0 信创业务地区重视程度报告 研究机构 报告主编 柏亮 于百程 执笔团队 李昕（ ） 丁江滢（实习分析师） 中国电信行业信创建设偏好报告（2021 ） 2022 添加小壹微信，加入行业群 每日获取更多深度报告 0 中国电信行业信创建设偏好报告 0 中国电信行业信创建设偏好报告 中国电信行业的信创发展刚开始布局，对于信创产品的采购较为集中在 IT 基础设施产品，不同地区的信创相关业务招标金额有着明显的区别，与地区经济发展水平有着明显的正向关系。电信行业信创相关业务招标数排在全国前五的省市分别是福建省、广东省、浙江省、上海市、北京市，均是全国内经济较为发达的地区。 三大电信运营商 电信、移动、联通纷纷在信创风口抓住发展机遇，开始进行信创相关业务招标工作和建立信创实验室，抓紧高速、全面地进行信创布局。但三家企业的信创发展思路和状况并不完全相同。就目前信创业务招标状况来看，中国电信对信创的 重视程度明显高于其他两大电信巨头。 随着数字经济时代的到来，各大电信运营商对信息安全的关注程度也与日俱增，从其发布的政策和采取的措施可以预见，在未来，在电信领域，信息安全行业的发展前景必然是十分广阔的。 摘要 btr act 1 中国电信行业信创建设偏好报告 导论 . 2 一、电 信行业信创招标工 作概况 . 2 （一）信创需求年增长超七倍 . 2 （二）地区信创招标状况不均衡 . 3 （三）IT 基础设施 “ 遥遥领先” . 4 二、三 大电信巨头信创发 展情况 . 5 （一）中国电信信创关注度高居榜首 . 5 （二）三大 “ 巨头” 信创 偏好度大同小异 . 6 三、电 信信创产业服务商 . 7 四、结 论 . 8 目录 ontents 2 中国电信行业信创建设偏好报告 引言 “信创 ”在 2014 年初 步 被提出，经过多年试点， 于 2020 年开始进 入大规模推广阶段。针对各产业的信创发展情况， 我们国家针对性地提出了 “2+8” 体系这 一概念， 具体包括党政和 金融、 能源、 电 信、 交通等八大关键领域。 目前， 信创在党政 领域发展最早， 信创渗透率最高。电信行业于 2020 年才开始开 展行业信创，以电信、移动、联通等运营商为代表 开始集采国产服务器。 电信行业相 较于党政， 其信创渗透率仍显不足， 但其服务器数量更多、 业务系统需求更加复杂， 未来随着信创渗透率的上升， 预计会成为远超党政信创的庞大市场。 那么， 中国电信行业的信创发展历程是怎样的？电信三大巨头 电信、 移动、 联通在其 中 扮 演 着 怎 样 的 角 色 ？ 电 信 行 业 的 信 创 产 品 偏 好 以 及 预 期 未 来 发 展 状 况 是 怎 样 的 ？为了全面、 深入地了解中国电信行业信创建设偏好状况， 零壹智库以 “信创” 、 “信息技术创新” 为关键词从企查查提取所记载的中国电信行业信创相关产品以及服务的招标数据， 并从区域、 时间、 信创产品类别等多个维度进行处理和分析。 需要说明的是， 招投标数据为不完全统计，样本共 83 条，全文数据统计时间均截至 2021 年 12 月31 日。 一、电信 行业信 创 招标工作 概况 自 2020 年开始，电信 行业开始发展信创，多地政府陆续出台相关政策支持当地电信行业的信创发展工作。如 2021 年 1 月 4 日， 深圳市工业和信息化局发布深圳市数字经济产业创新发展实施方案 （20212023 年） ， 表示将在电信、 金融等领域培养一批优秀的信创骨干企业。 在政策的支持下， 各地电信行业也纷纷开始进行信创相关业务招标工作。 除却投入大量的资金外， 各大电信运营商也纷纷搭建电信行业生态适配平台， 成立电信行业“信创适配实验室” ，进一步表达电信行业推进信创发展的决心和毅力。 （一）信创需求年增长超七倍 2020 年以来，党政信创招标工作全面铺开，电信信创招标工作紧跟其后。电信、移动、联通三大运营商纷纷开展信创招标工作， 并在全国范围内进行国产化布局， 率先拉开行业信创大幕 。2020 年，全国电信总信创招标项目为 24 件，该数据于 2021 年达到了 59件，增长了 1.46 倍。 电信行业自开展信创工作以来，信创招标工作数量迅猛增长，可见运营商对信创产业推进的决心和意志， 这也是电信行业信创工作加速落地的重要信号。 3 中国电信行业信创建设偏好报告 除大规模进行信创相关业务招标外， 电信、 移动、 联通三大运营商也陆续在全国各地建立信创实验室， 力求抓住这一千载难逢的机会， 突破国产化技术在通信领域的难点和痛点， 争取在电信领域继续做大做强。2020 年初， 中国联通信息技术应用创新联合实验室率先建立， 并已在广东、 浙江、 青海、 湖南、 贵州、 吉林、 黑龙江等 7 省建立信创攻关分基地。2021 年6 月8 日， 浙江移动信创适配基地暨信创示范营业厅 在金华正式建成启用。2021 年 6 月， 中国 移动拟成立生态实验室。 电信行业业务复杂度高， 对信息系统的并发性、 实时性、 安全性、 稳定性有着极高的要求 。 因此， 各大运营商对信创工作的高度重视是理所当然也是必不可少的， 目前， 各 大运营商都以超乎政策要求和市场预期的速度推进信创工作的进行。 因此， 电信行业的后续信创工作有望超预期， 提早完成国产化替代。 图1：2020-2021 年全国电 信信创相关业务招标 项目 数 （单位：件 ） 资料来源：企查查，零壹智库 （二）地区信创招标状况不均衡 根据各大运营商分公司的 2020 至2021 年信创招标情况可以看到， 电信行业信创工作存在非常明显的分布不均的情况。其中，福建省以两年 14 个电信信创 招标稳居首位。从下列图表中可以看出， 地区电信信创关注度与地方经济呈明显的正比关系。 电信行业信创相关业务招标数排在全国前五的省市分别是福建省、 广东省、 浙江省、 上海市、 北京市，均是全国内经济较为发达的地区。 全国 31 个省级行政区 （港澳台除外）中，仅有两个省级行政区的电信行业信创招标项目数超过 10 个，分别 是福建省和广东省。从其招标的项目可以看出，福建省除为当地的“ 国标 ” 适配研究中 心 配置国产基础 设施外， 对公司部分系 统和平台 进行国产化升 级。24590102030405060702020 2021 4 中国电信行业信创建设偏好报告 而在广东省电信信创业务招标工作中， 信息安全产品所占比例达到了 41.67% ， 可见广东省电信行业对信息安全的重视程度， 其较有代表性的招标项目为广东联通安全产品及安装服务公开市场招募项目。 图2：2020-2021 年全国电 信信创相关业务 招标 项目 分布 （单位： 件 ） 资料来源：企查查，零壹智库 （三）IT 基础设施“遥遥领先 ” 信创产品主要包含四类产品：IT 基础设施产品、基础软件、应用软件、信息安全产品 。IT 基础设施产品主要包括 CPU 芯片、 服务器、 存储、 交换机、 路由器、 各种云和相关服务内容 ；基础软件主要包括数据库、操作系统、中间件 ；应用软件主要包括 OA、ERP、办公软件、 政务应用、 流版签软件 ； 信息安全产品主要包括边界安全产品、 终端安全产品等。 从近两年各大电信运营商的信创招标情况可以看到，电信行业对 IT 基础设施产品的招标项目数占全行业的六成以上， 超过基础软件、 应用软件、 信息安全产品的采购项目数的总和。 如此结果并不出乎意料， 电信行业的国产化替代之路尚处于起步阶段， 各大运营商对于信创产品的采购也较为集中在信创基 础设备。 在 2022 年，这一现象 预期不会有太多改变。2021 年年末，中国电信发布了 2021-2022年服务器集中采购项目，预计采购 83810 台计算机型服务器、39759 台存储型服务器11123 台冷存储型服务器、5839 台NFV 型服务器、1268 台GPU 型服务器和大量其它类型1412976 6543 32 2 21 1 1 1 1 1 1 10246810121416 5 中国电信行业信创建设偏好报告 的服务器。同样，中国 移动也发布招标公告， 宣布将于 2021-2022 年采购 PC 服务器163692 台。 目前在电信领域， 信创还未完全渗透， 发展之路瞬息万变， 有着巨大的发 展空间和各式各样的挑战。 但这接连出现的大额数字展现了电信行业发展信创的意志和 决心，各大 电信运营商将继续加大马力进行国产化替代之路。 图 3：2020-2021 年全国电 信信创 产品招标情况 （单 位： 件） 资料来源：企查查，零壹智库 二、三大 电信巨 头 信创发展 情况 作为中国电信行业三巨头， 中国电信、 中国移动、 中国联通共同推动着电信行业信创发展。但在 2020-2021 年间，电信行业仍处于摸索阶段，尚未形成完善的信创发展思路。因此，三大巨头的信创发展状况和发展思路不尽相同。 （一）中国电信信创关注度高居榜首 在电信行业内， 中国电信、 中国移动、 中国联通三大电信运营商长期以来形成了三足鼎立的局面。 因此， 当电信行业进行国产化替代变革时， 电信、 移动、 联通纷纷加大马力进行信创布局，以求抓住新的机遇并进一步扩大市场势力。2020 年至 2021 年期间，中国电信的信创业务招标项目为 42 件， 占电信行业信创业务招标总金额的 50.6%， 中国联通和中国移动分别以27.71%和21.69%的占比次第而至。 就目前信创业务招标状况来看，中国电信对信创的重视程度明显高于其他两大电信巨头。 但该数据并不能表现出三大电信运营商未来信创发展走向， 电信、 移动、 联通均在信创发展之路上不断摸索。2020 年， 三大运营商积极打造各自的信创生态实 验室的同时， 联合成立了 “ 多样性算力产业及标准推进委员会 ” ， 该委员会是由中国移动联合清华大学、55105130102030405060IT 6 中国电信行业信创建设偏好报告 华为、 中国电信、 中国 联通、 中国信息通信研究院、 安谋科技(中国)、 中兴通讯、 新华三、 飞腾、 中信科等十一家单位发起， 旨在从根本上解决我国计算产业发展面临的问题，推动国内芯片及软硬件摆脱缺乏应用牵引、 难以规模市场验证的困局。 电信行业的信创发展需要竞争机制促进各大运营商发展完善自身， 同 时也离不开行业间的企业相互扶持。 图4：2020-2021 年 三大电 信运营商信创相关业 务招 标工作情况 资料来源：企查查，零壹智库 （二）三大“巨头”信创偏好度大同小异 从总体上来说， 电信行业对四种信创产品有着非常明显的偏好， 三大电信巨头的偏好也与之基本吻合。三大电信营运商采购的 IT 基 础设施产品招标项目数均占其各自总招标数六成以上， 其中中国联通的比重接近八成。 同时， 三者的信息安全产品招标数占比均不低于应用软件。 可见， 三大电信巨头目前信创发展方向和策略虽略有差异， 但总体相仿。IT 基 础 设 施 产 品目 前 是 电 信 运 营 商 的最爱 ， 但 其 对 信 息 安 全的重 视 程 度 仍 不 容 忽视。 早在2004 年 ， 信息产业部综合规划司就曾将信息安全工作和有序竞争、 区域平衡发展、业务创新、 整体竞争实力提升作为中国电信业发展的五大问题并列提出， 标志着信息安全在电信行业的重要性。 这十几年间， 电信行业不断地进行数字化发展， 为客户带来便利、 提升 效率， 与数字化相关的风险也随之而来、 与日俱增， 信息安全问题愈发需要关注。 中国移动作为国内通信行业领跑者， 一直持续在保护用户合法权益和信息安全上出台各项政策措施。 与此同时， 中国移动还在南方基地成立信息净化中心， 并自主研发推出手机信息安全软件 “杀毒先锋 ” ， 为客户筑起信息安全的 基础屏障。 中国电信和中国联通也积极为维护客户信息安全提供着不同的解决方法。 但在未来信创发展上， 信息安全50.60%21.69%27.71% 7 中国电信行业信创建设偏好报告 值得也需要各大电信运营商投入更多的精力和财力支撑， 明确而有力地保障客户的信息安全。 图5：2020-2021 年三大电 信运营商信创产品招 标工 作情况 资料来源：企查查，零壹智库 三、电信 信创产 业 服务商 由于国际形势的进一步严峻， 国产化替代的呼声越来越高， “信创” 一 词应运而生。 信息技术应用创新是目前一项非常重要的国家战略， 各相关公司也在过去几年内卯足全力力求在该领域占得一席之地。2020 年以后， 电信行业对信创产品的需求大大增加， 信创相关公司也闻风而动。 其中， 从电信行业信创相关业务招标情况可以看到， 电信行业对信创产业服务商有着明显的偏好。 中电福富信息科技有限公司、 浙江省公众信息产业有限公司温州市分公司等公司在信创相关业务招标方面明显受到电信运营商 的偏爱。 从中标情况可以看到， 中电福富信息科技有限公司中标的电信信创项目最多， 明显更受电信行业的喜爱。 较为特殊的是， 中电福富信息科技有限公司中标的项目都为单一来源采购项目。 单一来源采购也称直接采购， 是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。 可见， 中电福富信息科技有限公司暂时在电信信创领域取得了稳定的市场份额， 前景良好。浙 江 省 公 众 信 息 产 业 有 限 公 司 温 州 市 分 公 司 与 中 电 福 富 信 息 科 技 有 限 公 司 的 市 场 状 态相似， 由于与中国电信公司有着直接关联的关系， 成为中国电信公司多个项目的单一来源供应商。 华为技术有限公司作为信创领域的领军企 业之一， 其先进的信创产品深受国内多个行业的喜爱。 其中标项目包括提供安全防护系统、 信创服务器及系统集成等多个61.90% 61.11%78.26%14.29%22.22%7.14%5.56%4.35%16.67%11.11%17.39%0%20%40%60%80%100% IT 8 中国电信行业信创建设偏好报告 信创热门产品的供应。 如今， “信创风” 已快速 席卷电信行业， 但其信创布局仍处于基础阶段， 信创产品缺乏行业特征性。 但相信随着各大运营商的信创实验室的正式启动， 信创产业可以在电信领域尽快扎根落地，完美传递“国产替代”的交接棒。 表1：电信招标信创产品 中标前五公司列表 资料来源：企查查，零壹智库 四、结论 受国际形势的影响， 在国家政策的大力支持下， 信创开始在全国范围内快速落地。2020年， 在党政示范下， 多个行业试点开始发展信创产业。 总体来说， 电信行业逐年增长的信 创 相 关 业 务 招标 金 额展 现 了 未 来 信 创产 业 良好 的 的 发 展 趋 势。 现 阶段 ， 在 电 信 行 业 ，IT 基础设施产品明显更受偏爱， 这一特点在中国电信、 中国联通两大电信巨头的招标工作中均得以体现。 而中国移动在信创产业投入金额最少， 在信创布局上也有着其独特的看法。 电信行业的信创产业雏形稍稍显露， 明确快速的发展之路尚未定型， 三大电信巨头应当互相对内对外借鉴成功经验，共同促成电信行业新一阶段的辉煌。 1 5 2 4 3 3 4 2 5 2 9 中国电信行业信创建设偏好报告 10 中国电信行业信创建设偏好报告 11 中国电信行业信创建设偏好报告 12 中国电信行业信创建设偏好报告