中国网络安全硬件平台行业研究报告202.4 iResearchInc. 2202.4 iResearchInc. 引言来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。近年来，在国内外环境发生显著变化大背景下，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局“已经成为我国中长期发展的重大战略部署。作为国民经济发展的基础设施，新一代信息技术正在引领诸多行业实现转型升级，保障其安全运行的重要性不言而喻。在信息技术领域， 环 的国 化进 已经 展， 、 作 、 、 设 、 安全 领域。其中， 安全 保障 信息 运行的要。近 在2currency1“年“ 安全，fi 国fl安全 ， 安全升为国fl战略。， 安全 业的 中在 发，而 安全 作为其”体，国 化 的大 进加 期，重 正在快 升，已经成为 业内的新 。 安全 行业的 作， 性的 、 、 景、发展 、 、主要 信息， 行业 来 进行 展 。 202.4 iResearchInc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3行业现状发展历程未来展望概念定义： 安全 保 安全的 业设 ， 安全 的 ”体。 设 ， 安全 具备各种环境下，高稳定、高可靠、深度定制 。 安全 安全 的 重 ， 安全 成构的2currency1。发展历程： 安全 行业 安全行业 现，经过20多年的发展，竞争格局已经完成两轮迭代。 安全 行业发展 期，行业内以资 为代表， 据的主导地位。其后，内资 陆续尝试布局，但在 期竞争中处下风多 已退该领域；但仍少 内资厂商持续深耕 终凭借技术 力、管理 力形成差异化优 ，在当行业竞争中反超资 ，占据行业的领先位置。市场规模： 安全 行业整体发展 。其中，传统网络安全硬件平台 增长，在2021年市场规模达到68.2亿；国产化网络安全硬件平台虽然体量较小，但 高 发展期未来5场平均增速超过100 。 ： 、 业内 、国产化 程 速 行业增长的主要好因。 研发设、供 链管理 力、国 化适配 力 判 力的因。 ： 业 安全 ，扩大 安全 ，带动 安全 需求扩张。行业 ：国产化 深化，转换行业竞争 ，为内资 带来更多潜在机遇。 ，伴随行业发展加 ，行业 更快形成推动行业 化规 化。 ：头部内资 安全 ，紧抓行业 ， 速资化 程，在、资currency1领域构建城河，塑造持久竞争力。“4网络安全硬件平台发展背景1网络安全硬件平台市场洞察2网络安全硬件平台厂商案例3网络安全硬件平台发展趋势45202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台概念界定高度稳定、深度定制、集中供应，保护网络安全的专业设备 安全 ， 安全 的 ”体。 传 、工控机 设 的 主要体现为 性 的要求标准、 的 制化 、 供 以 成后的主要交付形式 交付主体。来源：参考国民经济分类C3915：制造业计算机、通信和其他电子设备制造业分类，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络安全硬件平台概念界定和与通用计算硬件设备比较概念界定产品性能定制能力供应规模产品性能要求严格，各种业务场景及行业应用中，需要产品具备一致的高稳定性、高可靠性，低维护频率需要保证7X24小时运行能力，平均服务57年充分定制、完全定制、支持产品从设计、功能、生产等各环节定制，依据客户需求定制，依据行业特性定制产品单批次采购规模集中在百位级、千位级别。产品性能要求灵活，不同业务场景、不同行业使用中，产品能力存在显著差异运行时间灵活，不需要持续运行，平均服务周期13年，设备可灵活更替。定制能力有限，更多在组装及配置阶段的定制化， 据用户需要， 配不同组 ， 更 的 定制产品采购规模 ，单批次 在1 产品 配 产品能力， 产品 产品集 ， 品 设备平适配软件功能需求， 设备平产品 业， 品 及应用交付形式网络安全硬件平台通用计算硬件设备用保currency1“ 的用设备，fifl 、 、 、等。具备各种环”可、 定特性，支持产品 定制。6202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台行业生态全景产品服务场景更加差异化，对硬件平台厂商资源整合能力要求更高更快伴随 安全 业需求导向加 ，丰富的 景 下游 户的需求推动 安全 形态进行调整，进而驱动 安全 的需求更加 化。 安全 行业日 大 化，根据 安全 需求， 游资 ，更高 优 的 基础 、基础 资 ， 造 适配多 型、 ”多 安全 的 ，供 链、研发技术 持要求更高更快。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 中国网络安全硬件平台产业生态网络安全硬件平台网络安全软件厂商网络安全服务厂商电子元器件基础软件芯片 网卡存储加密算法BIOS操作系统终端客户政务教育医疗金融工 定制 产品交付 202.4 iResearchInc. 202.4 iResearchInc. 3 3 2 2 2021年中国安全硬件产品成本及利润结构产品 “ 平 场及运 产品 4 2 122 12021年中国网络安全行业产品结构 产品 服务产品 产品 网络安全硬件平台行业现状网络安全产品及服务云化和硬件化两级发展，硬件产品仍占市场主导地位行业 安全 安全 其 ”的相 安全 成。 安全 为不 在内的 。 安全 体 安全 、 安全 整体安全 供 全生 期的 、 试、运 。 安全 构， 安全 仍 为48.8%，主导地位。在 经济背景下， 安全 型日丰富，传 的currency1 ， “为IPS、IDS、UTM 。 安全 的成构， 安全 主要的 内一， 为20%。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。7202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台行业特征需求侧产品要求升级推动供给侧变革 安全 行业需求fi ，主要中在 性、 fl性、 扩展性 。 安全 其 工 不 ，需要持续不的发 力，进而实现 安全的全 位要求。因， ” 实现其 的安全 格要求。进而推动安全 行业向 业化，准升、 退 升高，以技术 力更 业、 更丰富的 安全 设 需求升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 网络安全硬件平台行业需求侧及供给侧特征稳定性可靠性可 性 厂商 定制能力 求 供 要求“ 平 不同 ，不同 产品功能均 持续 定支持，产品使用周期 及运 要求“ 平可 在各 环”，7 24小时 定 业，保证“产品持续 服务要求“ 平可 “、存 、 等 的 能力， 据 产品特 业务需要可 行灵活 配“ 平行业在 能力要求 ，在 ， 应 能力要求 “ 平小批，多品种，多批次产品的持续要求 具备更 的灵活 应 能力 中 退 较“ 平 需要具备定制化能力。 产品功能需求为导向”202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台价值解析供应链资源系统整合能力及产品差异化定制能力，是网络安全硬件产品的核心要素 安全 安全 实现的基”体， 安全 的 构成要。根据 安全 的景 性 的要求，为 供 以 ”不 型 ，适配多 的 。 安全 的表现在 1为下游 安全 ，供 、 fl、适配 的高 量 设 ；2为 游基础 供资 ，更好地实现资 的链 供 链管理。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 网络安全硬件平台价值解析网络安全硬件平台“ 平“ 产品的核心构 要素，可搭载多 ，支持定制化，“ 产品功能 的基载体。 用户 可 据“ 业务场景需求， 满足其能力需求的、定制化的“ 设备 保证 产品功能的 。 厂商 整松散的基础 及 ，帮助 更好地 需求， 整体 应 能力 服务效 。currency1202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台应用场景及需求网络安全硬件平台低中高性能产品需求多元化，泛中端产品占据市场主导 安全 安全 的 ”体，其 景其丰富， currency1、IDS、IPS、 、 行为管理 。 安全 设 制造 景 户 需求的 。 7*24小 持续工作，在保性 的 ， 需 高的 性 fl性， 业工业景的 要求。来源：专家访谈，公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 网络安全硬件平台应用场景应用 网 网 currency1202.4 iResearchInc. 153525151 端中 端中端中端端网络安全硬件平台应用场景及需求网络安全硬件平台低中高性能产品需求多元化，泛中端产品占据市场主导根据 安全 适配的CPU处理 力， 安全 以 为5大 级。下游 安全 根据业 景的 体需求， 成 性 的 。 下游 安全 的户以 、 业 位、重 行业为主，因其 安全 的需求主要中在中 中 、中 、中高 领域， 据需求的75%。来源：专家访谈，公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。11网络安全硬件平台类型划分网络安全硬件平台需求比重“ 求fifl 高端低端端高端低端网络安全硬件平台网络安全厂商 据 务 需要 择兼顾 性能的产品 据 性能将平划分为不同能力等 2202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台行业发展历程大陆厂商逐步成为行业主导，产品与服务竞 能力 升2000年 期， 在行业中 据主导地位，大陆 处在布局 ，进较 ， 技术研发 力 ，在 的竞争中处下风。2010年后， 期 的大陆 退 日升， 以 研 技、工 为代表的 续 ， 持续升研发 力， 化行业理，优化供 链管理 式， 构，构建 国内多头部 安全 的长期 作 ，进而形成差异化优 ， 高 力竞争力，在 的竞争中 。2020年后，在国fl 、行业 化加 诸多好因的 下，大陆 已成为行业的主导， 带动更多 业进该行业。 ，资 进行内资化转型，以实现 的转换大陆 的加 成长。来源：专家访谈，公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。12网络安全硬件平台行业发展历程 ” 2010“20202000“20102020“200湾 ，如立华莱康，兴汉际、瑞祺电通等依 经验 应 能力据场主导地位 陆 ，如华北工控、祥智能等业开始布局，但在 湾 的 中处在劣势地位，逐步退 场早期业内 陆 陆续退 ，但乐科 等依差异化产品战略，努力 和 应 能力，在 中脱颖而 ， 为 陆 代表湾 主导地位受到冲击， 陆逐步形 差异化优势 湾 的超越政策助力，国产化趋势 ，为行业带来新力 陆 已据行业主导地位， 更多 开始 行业湾 通 内 化， 保存在行业中的 力 202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台产品发展历程 应 为主，逐步 为 泛 产化 需求2010年， 安全 主要以适配Intel、Cavium ， 持X86、MIPS构为主 造 ， 型 较为 ，国 化 仍处在 期布局 ， 成为 安全 的主要适配 标。2010年后，中国 业互 发展加 ，驱动各行业 户重引国 化元 ，国 、基础 陆续加 在 民生相行业渗透，带动 安全 亦 进行国 化升级， 绕龙 、兆 、飞腾、海光 国 化 设、生 高 制化 。 国 化 元 发展仍处在 期 ，因， 安全 的研发 力， 经验更高要求， 少 头部 全、 、持续的适配国 化元 。外， 安全 依据新性 ， 展至高中 不 级，适配的 、型号都进一 丰富。2020年后，国 化 成为 安全 的主流， 安全 设 更多 国 化 供更好地适配 持 制 ， 安全 成为中国 代、信息技术国 化的重要内，成为推进国 化 落地的积因。来源：专家访谈，公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。13产品 设备种 有限主要支持X 构 配国 、 为主产品产品 设备种 支持X 、 构 配 ，支持、 等国产化 更 支持 、 、 、 等国产化 ， 配通用 、 ”2010“20202000“20102020“200网络安全硬件平台产品发展历程“14网络安全硬件平台发展背景1网络安全硬件平台市场洞察2网络安全硬件平台厂商案例3网络安全硬件平台发展趋势45202.4 iResearchInc. 网安硬件设备平台行业发展驱动（1/2）来源：互联网公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。15 逐步 ，推动网络安全硬件平台行业 化、 化2019-2021年中国网络安全领域设备相关政策汇总发fifl 内 2 21 7 工 “ 产业年行计划 2 212 23年导国currency1制业 基“等政导基“向网络安全 、 模式融 ，加 统安全产品级2 21 4 国务 fi fl基础设 保currency1 通 、能 、通等 要行业和的网络设、 fl 保currency1和 2 21 3 国务中华”和国国经和 年规划和2 35年景要全加 网络安全系能力 设， currency1新 ，从基础设 ，国际 等多 “ 等新兴产业2 2 11工 2 2 年“ 应用 单17 多 基础设安全 、网络安全 服务 网络安全 高 平台 2 2 1 工 工业 生产 行计划 2 212 23 年 设 工 网 安全产 基础设， 生产 能力，形 平、 中心 的体2 2 4 工 工业 据的 导 加 工 安全产品，加 安全 ，形 好产业生 2 1 工 “ 产业的 导 网络安全产 ， 业、 构、 、行业组 等 制定“ 国currency1、行业2 1 工 工业 工 的 导 制定设备、平、据等 2 需的工业 ， 构 工业 体6202.4 iResearchInc. 伴随 经济建设的加 业 化的蓬勃发展， 元 国 化成为各行业的 。在国 化 期， 安全 行业领域的 研发技术 力 ，国 化 的 持适配 力 不理想。但伴随国 化在2020年后加 发展，国 新 、 力、 日 ， 安全 国 化 的 持适配亦显著升。 来，国 化 会成为各行业主导。 ， 安全 设 行业在头部 的带动下，形成完善的行业标准化 织，以 的 业 盟生态，帮助 安全 行业向成熟 完 ，成为国 化发展不 缺的 撑。网安硬件设备平台行业发展驱动（2/2）1 产化 升， 产化网络安全硬件平台应 大网络安全硬件平台国产化历程备注：1、产品仅指代网络安全领域产品，并不包含计算设备。2、行业包括：泛政务、金融、交通、教育、石油、医疗、电力、航空航天、运营商。3,基础软件包括：操作 、 件、 、 软件、 。来源：专家访谈，互联网公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 产品 产品 产品 芯片 基础软件网络安全软件网络安全硬件平台芯片 基础软件网络安全软件网络安全硬件平台芯片 基础软件网络安全软件网络安全硬件平台2020年2020“20252025“200处行业应用 期，产品应用行业主要集中在政务行业，其 行业应用整体应用 为5 政务行业向 行业 ，但各行业 存在差异，“ 、能 为主，其 行业逐步采用。整体应用 4 5 已在政务行业 及 生的主要行业 应用，为行业主导产品，整体应用 超 75 产 率 产 率fi 产 率 fl 产 率 产 率 产 率 fl 202.4 iResearchInc. 网络安全设备平台行业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。17终端客户各 行政单位 生服务教 构军 各 业芯片存储 网卡电子元器件BIOS网络安全硬件平台网络安全软件厂商操作系统202.4 iResearchInc. 202.4 iResearchInc. 整体网络安全硬件平台市场整 网络安全硬件平台市场稳步 ， 产化占 升中国整体 安全 在2currency12年达到 .”亿元，增 为26.“。受益 驱动、 业 安全投升 好因 ，中国 安全高 增长。作为 安全 的重要 成部 ， 安全 亦得到长发展。外，国 化 安全 的大 进加 期，预其 大幅升， 在2currency126年 据“currency1的额。来源：专家访谈，艾瑞研究院 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：专家访谈，艾瑞研究院 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 2 1 2 2 2 212 22 2 23 2 24 2 25 2 2 2019-2026年中国整体网络安全硬件平台市场结构国产化网络安全硬件平台占比（%）传统网络安全硬件设备占比（%）31 7 3 4 5 5 71 4 3 124 1 171 2 24 3 7 23 11 322 22 431 131 3 45 44 52 172 1 2 1 2 2 2 212 22 2 23 2 24 2 25 2 2 2017-2026年中国整体网络安全硬件平台市场规模及增速场规模 亿元 场增 ”202.4 iResearchInc. 传统网络安全硬件平台市场 统网络安全硬件平台市场 平稳传 安全 在2021年达到68.2亿，增 为23.9%。宏观 ，传 安全 增长 中国 安全增长保持正相 。伴随 安全 的行业 景的丰富，安全 安全 的需求 持续扩大。传 行业的 化升级带动相 业扩大在 安全领域的投。新兴 业扩张 传 行业升级为增长供持续驱动。伴随云、物 、车 领域的进一 发展，相新兴领域的安全需求进一 升。来源：专家访谈，艾瑞研究院 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 31 73 545 55 1 2 51 7 13 7174 221 721 51 42 23 2 24 427 27 2 2 172 1 2 1 2 2 2 212 22 2 23 2 24 2 25 2 2 2017-2026年中国传统网络安全硬件平台市场规模及增速场规模 亿元 场增 2currency1202.4 iResearchInc. 国产化网络安全硬件平台市场 产化网络安全硬件平台市场步 高 相较传 安全 的 缓增 ，国 化 安全 迎来高 增长期。宏观来，2016年 IT国 化成为行业重要议题，在2019年 加 发展。得益中国 业自主创新 力的升，国 IT 更符 中国 户 行业需求，传 行业陆续引国 IT技术。国 化IT 迎来加 扩张期， 在重 行业更 渗透。而国 IT 在传 行业 化中的 ，带动 以适配国 化 需求的 安全 需求升。来源：专家访谈，艾瑞研究院 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2 1 3 77 71 434 574 114 1 2 1 3 11 7112 111 2114 7 72 1 2 2 2 212 22 2 23 2 24 2 25 2 2 2019-2026年中国国产化网络安全硬件平台市场规模及增速场规模 亿元 场增 2202.4 iResearchInc. 整体网络安全硬件平台格局台厂商仍占据 统网络安全主导地位，大陆厂商逐步，市场currency1位“格局，当中国整体 安全 行业格局较为 散，CR5中 为25%。 仍然 据主要地位，内资 研 技一fl ， 排名第一。伴随着国 化 的加 ，国 化 安全设 整体的贡献重进一 升，而驱动大陆 的竞争力 额进一 升。外，伴随着行业标准化以行业生态的 建 完善，头部 的行业 力 升， 安全 扮演更重要的角 ，驱动 安全 构建更坚实的城河。来源：专家访谈，艾瑞研究院 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。217 55 14 34 3 75 22021年中国整体网络安全硬件平台市场竞争格局乐科 立华莱康兴汉际瑞祺电通其阳华夏其 22202.4 iResearchInc. 传统网络安全硬件平台市场格局 统网安硬件平台市场fi，fl 集中7 5 44 54 34 74 72021年中国传统网络安全硬件平台市场竞争格局立华莱康乐科 兴汉际瑞祺电通其阳华夏其 整体 安全 的格局相仿，传 安全 格局亦较为 散，CR5中为25.3%。信息安全设 制造行业的格局受到整体信息安全行业格局的 ，存在 梯匹配的 CR5 以供中高 、高 为主；中其余 偏重中 ， 者以 略瓜 剩余额。伴随 业发展成熟的高， 安全 安全 的 量、性 、 、 fl 的要求显著升，中高 渗透 进一 增长。 ， 安全 业链 游 力升级， 资 、强化管理、构建生态 多 手 强化行业壁垒，扩大其行业 力额。来源：专家访谈，艾瑞研究院 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2 202.4 iResearchInc. 国产化网络安全硬件平台市场格局 产化网络安全硬件平台市场高度集中， 厂商国 化 安全 高中，其中， 研 技一fl 据 近50%的额。CR3 近70%。下游户国 化 安全 审查格，要求 量 力更高标准。 够供符 需求的 非常 ， 户 以中高 为主，让传 安全 领域中的长尾 很难跨界进该领域。当， 研 技凭借其国 化的领先理 布局确 领先优 。 来，伴随 据主导地位的头部 持续扩大 研发投，升国 化 适配 力，很 长期 据的主导地位。来源：专家访谈，艾瑞研究院 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。234 71 132 32021年中国国产化网络安全硬件平台市场竞争格局乐科 工蜂科 恒为科 其 电子2“202.4 iResearchInc. 网络安全硬件平台市场竞争要素产品”发设、供应链、 产化 能力是 定厂商能力的 要素 安全 行业发展更加 ，行业的准日升。 ，行业竞争已新 的较， 演变为存量 的竞争。在新的形态下， 需要在研发中扩大投，以 持更丰富的 制化需求，更需要行业发展 向，布局以 先发优 。 安全 需 更强的供 链管理 力以适 安全 业 游资 中化 ，更好的 优 资 ， 升级为“ 型 ，高资 以更 地 动态需要。外，随着国 化安全 在重 行业的 升， 安全 需要 升国 元 适配 力，而在竞争中更好地升额，构建更坚实的城河。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。24网络安全设备平台市场竞争要素产品设计能力供应 能力 产元器件适配能力伴随产业 带各行业 化 ，“ 产品 及功能日渐 。 ，“ 产品集 的 功能更 。另 ，“ 产品性能要求更严格。因此，“ 平 的产品及设计能力 为场 。“ 平 产品需更好的契 产品的能力需求， 性化能力更好地支持。受到疫情、产能等因素影响， 等电子元器 应周期被迫延 。在 应紧张的背景， 更倾向优先为 中 “ 平 货，而中小 客户则较难保障货 应， 而影响产品。因此， 游电子元器 ，尤其 立 好的 ，保证 的 定性，有助 产品的可持续性。国产化 已逐步 被应用生的 行业。“ 平也需针 国产化 特征 行有效支持。但国产化前仍在 期，在产品 配、场景 配中，存在较多不 定因素。因此，“ 平 在场 中，不能仅被的 应 特性。更需用能力，主 察潜在影响因素， 而更有效保证产品性能。2525网络安全硬件平台发展背景1网络安全硬件平台市场洞察2网络安全硬件平台厂商案例3网络安全硬件平台发展趋势426202.4 iResearchInc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2 内资厂商代表：行业深， currency1硬件平台 供商，产品全系 研 技，创 2006年，长期 安全 的研发制造。2010年后 不扩 ，形成传 安全、国 化 安全、工业 安全 多 。2017年以后，基国 CPU多 ，发展进腾飞期。 研 技的 自主 控、高 ，差异化的 ，已 中 、中 中高 、高 需求，2021年 更加完善高 级 。 主要户 安信、 信、 盟 技、 、 云 。乐研科 发展历程及产品体 乐科 立 拓中端产品线， 国产化替代，各行各业开始缓慢推 推 列产品，基形 早期产品格局国内 行业萌芽，位起步期，体化，“ 平产品 主导 fl国产化替代 爆期，乐科 顺势推 多种国产化 解决 案”乐国产性能 X 国产 配 + + 产品系 卡乐 客户 多品种、差异化、小批、品的 平产品，能为客户 快 O定制化服务，充分满足客户性化需求在 ”才不断 累的背景，2 21年乐向端产品 ，补 产品体， 立 壁垒和 生 ，逐步在行业中形 话语权 产品系 中 端+中端中端+端+2 202.4 iResearchInc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。27内资厂商代表： 统网络安全硬件为， 推 产化网络安全硬件currency1市场 研 技 安全 业链 游，供 安全 设 ， 安全 各 性 需求， 户生 链 不 缺的一环， 已 传 安全、国 化 安全、工业 安全 业终 户。传 安全 ， 研 级、中 以高性 ；工业安全 ， 海内外高性 ；国 化 ， 研已经实现 主流CPU 的全适配， 国内 调试的 验手 。 、 制、构 制、 发 户技术 持，为户创造。乐研科 要产品体 主板 的 案 择 3 天快 O差异化 观 结构设计3驱到应用程序开支持 CPU Intel为主，分采用国产化 设备形 多为导轨式/挂轨式产品，具有 定的“/串 能力， 宽温/ 设计为主 业安全平台X86架构传统网安平台乐科 已经推 基 、 、 、 currency1国内 CPU的可用产品，可 的国产化 解决 案国产化网安平台 FT2000/4|D2000/8|S2500 3A3000| 3A4000| 3A5000开先ZX-C列|开胜KH-20000列|开先KX-5000列 3000| 5000| 7000主流芯片适配解决方案ARM架构入门级中端高性能X86架构ARM架构CPU采用Intel和Marvel设备形 多为 式产品，具备较的“ 能力2202.4 iResearchInc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2 台资厂商代表：立华莱康 大陆市场的台资网络安全硬件平台厂商 ，成 2003年，为 业 技在大陆设 的 资 ，为户供 安全 以OEM/ODM 制化 ， 技全 在大陆地 的 、生 、以 。 在 海、 、currency1、“设 处，在fi设 工 ， 户fl布全国。在 的 ， 重升自 研发 力，2020年形成 研发，实现自主研发高 。 发展概 3fl立华莱康 立 为电 增值解决 案底 平 9设立工业电脑事业，正式 军智能电 物 行业 集团化 组 ，分 不同行业立华平 “ 华电 电力 能 立华 国际化的 产制在北 立 立团 ，布单 21 532 平， 主产品向端工厂分公司/办事处2”202.4 iResearchInc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2 台资厂商代表：立华莱康 统网络安全硬件平台，供应链 系逐步 地 主 安全 业 ，基X86、MIPS、ARM构推 大 ，形成“云、 、 + 的 体 ， 完善的后 流 。 供 制化 ， 借助 技强大的研发实力帮助户形成 终 ， 展到 ”、 制造 工业互 、 交 领域。外， 重 量管理 环境保，2005年 ISO9001 量管理体 ，2013年 IECQQC080000 物 管理体 ，形成 量达标、环境好的 体 。 产品体 及应用应用行业案 信 ” 网 “运 电 运 智 3卡模 “ 电 应用智 通电力能 工业主化 运 2005年| 通 ISO 901 体 证2013年| 通 IECQ QC0800有 物 体 证2018年| 通 ISO1401环” 体 证 currency1202.4 iResearchInc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3 台资厂商代表：兴汉网际 展产品服务 ，资 性和”发资源逐步地化 1兴 际，成 2006年， 新 在 设 的 ；2018年 兴 际 新 ， 2021年8终。兴 际 全，借助新 年的技术积 以全 体 ，构建全性运 。中国大陆内，兴 际在 、 海、 、currency1、成都设 处， fl布主要城；全 内，借助新 机构在国、日、国、大供 。 网 发展概 在全4 国fl 设 fl运 在中国5 城设部 处机构2006新汉电脑在中国北 立子 200 立 服务中心201 立 中心， 地化能力2015北 新汉电脑有限 业 亿元，客户 及主 客户2018北 兴汉际 有限 挂 新板201 立 事业 202.4 iResearchInc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。31台资厂商代表：兴汉网际 产品服务 系，大力 展 currency1 在 体 ，兴 际建 完善的制化 体 ， 设、 工 、生 制造、 以全性物流 ，建 云互 、物 、 安全 ，基X86、MIPS、ARM处理 推 安 、HPC、 信 、 业 存 设 、 业 交换机 ， 向内资化尝试转变。兴 际的 运 在多 行业领域， 已经成 在工业 实际景中。 网 产品概 平 计 平云 平台 化“和 定 的列产品，兴汉通 ，采用通 验证的 解决 案，为客户 更 的性 可拓性工业 工业“存 平网络安全平台 “运 效能和“ currency1能力，可 充 用“ ， 载 均和 currency1 的 “物 网网关 平 计 平物 应用和fifl fl应用的 整解决 案， fi 、 和集 服务的 式服务内 转 配国内客户需求推 配 据国内用户需求开 列“ 平，能快 各 解决 案 设中 控制器集 计” 工业 “保持 始 运 将 线、计” 及 据集 ，在的同时 据更新解决 和 控制中心间据通 定性差的， 和 控3 控 事，处控客 ，内控可”及物品 232网络安全硬件平台发展背景1网络安全硬件平台市场洞察2网络安全硬件平台厂商案例3网络安全硬件平台发展趋势4 202.4 iResearchInc. 趋势1：企业客户需求增长 业安全 升，动安全产品需求 升在全 不升级、国内 安全作为国fl战略的背景下，中国 业户的安全 不升，安全 的需求日 升。 业在IT安全 的 主要 ， 为 的需求，安全 的需求以 安全 的需求，其中安全 在整体 安全 中 终 据主导地位。 安全领域的投资一 全 业的重 标，2022年全 内 66%的 业增加 信息安全 的投资，国内 业IT安全的投资在 来4年都保持高增长 。2020-202 年中国 安全市场 及增 2019-2021年全 安全与 类 及 网络安全 比来源：Gartner, IDC, 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。12 133 15 4 1 2 1 2 2 2 21 支 亿元 currency1计 “ 的 23 771 114 135 1 1 1 1 7 7 1 1 1 1 172 2 2 212 22 2 23 2 24 2 25 中国 场支 currency1 元中国 场支 增 “202.4 iResearchInc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。34华科 趋势2：竞争格局趋向集中市场集中度 升， 厂商”发设及供应链相整 安全， 安全 体量较小，行业 内的 fl 量 ，中高持续升。在传 安全领域，头部 业 据主要额，主要 fl 、 研 技、兴 际、 、其 。在国 化 安全领域， 背景因 进， 研 技一fl 据 近5currency1的额。头部 都 年的技术积 ，在研发 力以供 链 显著优 。网络安全硬件平台市场格局传统网络安全硬件 备平台市场国产化网络安全硬件 备平台市场 集度高 “ 场前仍 为主，其在 累、行业经验、产品等 具有优势 内 乐科 业 快 ，场有 已位 前列。行业 集 显，行业集中 ，乐科、立华莱康为代表的 行业规则的制定 。兴汉际瑞祺电通其阳华夏智 智能工蜂电子集智 恒为科 乐科 受到政策因素影响， 国产化场乐科 ，据国产化场 恒为科 、集智 等在国产化仅有35年的经验乐科 立华莱康 5202.4 iResearchInc. 趋势3：行业资本化加速资 业加 资 化 ，台资厂商 资化 国 化进 加 ，带动相 安全 行业迎来新的增长机遇，驱动更多 进。外，国 化 安全 的研发 力、技术要求的升， 安全 头部 业加 发展，加 资化进 。行业龙头 研 技在2020-2021年期完成 资，重要 中 、中 中 业资以建信 、元 重元、国发 名机构。工 2020年 得 资投资。 信2021年 得 盟 技投资。外，为保持在大陆地 的竞争力，资 内资化转型，加 确以更好的适 行业发展新 。35来源：IT 子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络安全硬件平台 本化概 成资轮 乐科 2 内 2 2 中 2 21 中电科、中电中“、元 元、 2 21 12 权、 国工蜂电子 2 7 内 2 2 1 华电 2 3内 化2 17 7 新板 挂 2 21 科 兴汉际 2 控 2 1 5 新板 已退 6行业 研市场进入竞争策略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为业 场 ，可行性分及 规划为业 策略制定，帮助业构 期 壁垒为业 及工 程中的行业顾服务为业 、 中的 及 服务为 构 的在行业的基 、的 的 等 的 为 构 “ 的 ，fi 能力、情况、行业 表 、来战略等 向。协助 构为“ 的 期经营增 服务艾瑞新经济产业研究解 3 中国新经济 业 化 研 领域的领导，为户供 业的行业 、 据 、研 、战略 化 ，助力户升 、 力 竞争力。自2currency1currency12年成 至 ， 发布超 currency1currency1currency1行业研 ，在互 、新经济领域的研 力处行业领先 。 ， 一 力 技 据手 ， 外部 据、户反 据、内部运 据 全域 据的 ，升户的 业 。 的 业、 业 据化研 全的供 ，帮助户制 化战略以落地 化 ，升户运 。 来， 持续 业 领域， 力成为 业 题的级 机构。400 -026 - 我 s企业微信微信公众号 艾瑞37 版 声 为 制作，其版 归属 ， 经 的许 ，任何 织 不得以任何形式复制、传播 输中 民 国境外。任何 经授 的相 业行为都违反中 民 国著作 其他 律 以 国际 的 。免条款中行业 据相预 主要为 研 员 桌研 、行业访谈、调查其他研 ，部 文 据 信息， 监 据， 预 型估 得； 业 据主要为访谈 得， 该 信息的准确性、完整性 fl性作尽 大努力的求，但不作任何保。在任何情况下，中的信息 表的观 均不构成任何建议。中发布的调研 据 样调研 ，其 据果受到样的 。 调研 样的 制，调查资料 的 制，该 据 代表调研 群的基状况， 当的调研 的，为户供基 考。受研 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