中国可降解材料市场研究报告202.4 iResearch Inc. 2202.4 iResearch Inc. 摘要深思：长远来看，可降解塑料产业发展面临不确定性：一，可降解塑料的成本高于传统塑料，靠政策驱动的市场可持续性存在风险，产品的推广最终取决于产业降本提效的空间；二，国内掌握生物降解塑料技术的企业不多，而且在关键环节与国外企业相比仍有较大差异，若后续技术无法突破，存在产能无法按时释放的风险；三，多数可降解塑料的降解基于 业 定的 ，而 在 后，能 有效 可降解塑料 降解的环 有 背景：料技发展currency1本，可降解塑料的塑料料“fifl 环 的来 ， 生物降解塑料”一性塑料 最有效的解决于 国的 ，生物基生物降解塑料生 放的 较 在 ，本 可降解塑料 业 现状：性能 看， 生物降解塑料性能 塑料， 不可降解塑料 ；技术 看， 生产的 间料 技术 突破，产能释放，而 国内生产 不于国外，产能 ；应 看，可降解塑料主要应 在餐饮 医疗和农业 领域据艾瑞测算，至2025年，外卖包装 农膜和医疗领域将会释放可降解塑料需494.8亿元 72.7亿元和0.172亿元SMS来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3综述：可降解材料的背景及现状1探究：可降解材料的应用2深观：可降解材料的困境3展望：可降解材料的发展趋势4附录 54202.4 iResearch Inc. 现代科技的三大支柱新材料/ 新能源/ 信息化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人 于 物品 器 构 机器 物品的物质。新能源新材料结构材料：型陶瓷料，非晶态合金 功能材料：金属精细陶瓷和光纤 信 网络 数据库技术基础，fi所 fi象各要素汇 至数据库，促进信息 流和知识共享信息化传统形态向新形态过渡市场空间大：范围内积极发展，国家重点铺设，国 间重点竞争领域有产业链 展更细分领域的产业链，在 人员和经费大 投 后，产业引导转变 引导的思路增量共性：行业本质： 发展 高 有 的确定性行业共性新材料是人类赖以生存和发展的物质基础新能源是人类生产生活的核心动能信息化是人类交互沟通的必要连接Eg.Eg. 能 降；环 ；型能 需提 能 风能 生物 能和 变能 能源定义材料定义可产生各 可 的物 5202.4 iResearch Inc. 环保全生命周期评价体系来源：Plastic Soup Foundation；The Conversation Trust；Forbes；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。原料开采生产制造运输物流使用维护回收利用废物处理原料能源使用排放物复用产品环保周期全生命评价体系示意图评价环保材料并不仅在材料的使用阶段，应该涉及材料本身的全生命周期中。包 料 生产 物流 物 流 能 fi于大环 的 ， 能 料的来 和 合合 的 currency1； 环节 可 技术生产 “于环 人 的无 产品； 和 的 料合生态 人 ， 最后环节的 fi 和 物 fl的 fl 性环， 的生 ， 解决 从全生命周期从“流入”到“流出”看材料的循环可降解材料对于本报告涉及的可降解材料作为环保材料中的重要组成，同样应评价其在生命周期是否可以做到环保且可绿色循环白色污染中59%来自包装和农膜塑料制品，而这类用途的塑料一次性、难回收的特点不适合塑料再生利用，唯有可降解塑料可以根本性解决白色污染问题。研究其从原料采集到制作、利用和回收循环利用具有重要意义。6202.4 iResearch Inc. 百年难解的白色恐怖-塑料 的塑料” 塑料和塑料包装 各 塑料品在人 在 后，将不可 fi 环 生动物生存 成重塑料品后在 变 分解， 于 光 物 动物 成的对不可降解塑料而言， 分解 将 远持续进 塑料 的 不 分解而变非细 ，最 塑料 塑料物 无法降解 于 极细 ， 可能“ 变 动物 发 至大 的各 ，进 fl 至 至空 ，在fi 环 成 的 时会 生动物 的 而 动物的生存 的 统 发有塑料物 ，而 统 的塑料可能动至 一 内存有塑料物 的 的 业 渔捕fi象， 的塑料可能会人 最终 内 不可降解塑料品不但fi 环 成重 ， 会 物链动的形式转而危人 来源：Plastic Soup Foundation；The Conversation Trust；Forbes；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。海平面线漂浮在海洋表面的微塑料悬浮在海洋中的微塑料沉积在海底的微塑料海鸟直接或间接从海洋中食入微塑料物质进入体内海洋浮游生物沉积在海滩上的微塑料海参类动物双壳类动物甲壳纲动物上层、中层及底栖鱼类水生哺乳动物被人类遗弃的塑料制品进入海洋后不断分解，最终形成微塑料，通过直接或间接的方式被不同海洋生物摄入体内。依赖海洋生存的海鸟也 食物的过 中 微塑料的 。人类 中 的 分海 品 微塑料的 ，最终进入人体 体 。微塑料对海洋生物的危害示意图 的 品最终 人类 体 无法降解的塑料制品分解为微塑料侵害动物和人类健康7202.4 iResearch Inc. 可降解塑料取代普通塑料制品来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 塑料 可降解塑料 换有塑料品可降解 是 能 全产业 本 价 应用 政策推动费文 转变 外需国家产能 需潜在料人 生产生活的物 基础， 推动社会发展的动力可降解作三大支柱 料向currency1一，不论在日生活 ， 医疗 农业领域都有广泛且性环的 ， 产生 应 向 发展困 和来趋势成至关重要的向可降解塑料取代普通塑料制品示意图8202.4 iResearch Inc. 可降解材料产业链概况来源： 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。可降解材料产业链示意图上游原材料中游可降解材料制成品下游应用领域淀粉葡萄糖 PLA聚乳酸AAPTABDOPBAT聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯淀粉葡萄糖脂肪酸PHA聚羟基脂肪酸酯餐具化纤膜袋农用地膜医疗器械移植物餐饮服装农业 包装医疗3D打印涂料 建筑电子生物当前市场 应 最广的可降解料 和 ， 性价比相较于 他可降解料具有显著优势，而 突 的生物溶解性能在医疗市场 具有不可 的作 ， 面主要围绕 三 料进 介绍9202.4 iResearch Inc. 常用可降解材料的性能对比淀粉基塑料机械性 较差且透 ，综合性能最 的可降解料 （ 乳酸） （ 羟基脂肪酸 ） S（ 丁二酸丁二醇 ） （ 己二酸/fi苯二甲酸丁二 ） 后发展的可生物降解塑料性能比淀粉基塑料更“fi不 的 游应 （膜 塑料” 杯具 ），要综合考 不 材料的 性 和性能 ，模 fi于料的软硬 较大作硬 产品的需 发， 具 较高的硬 和高透 性， 想的透 容器 管 料，但耐解性能不佳； 软 产品的 ， 兼具 （ 己二酸丁二醇 ）和 （ fi苯二甲酸丁二醇 ）的 性，性能传统 油基塑料，具 较“的延展性和 裂伸长率，成膜性能突 ， S与 性能 具 “的降解能力，不要 业 苛刻 综合来看，currency1 “的性能 通的用fifl塑料 接。来源：currency1解塑料的“分fi，fl 物物，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。：T ”，Tm解”。常用可降解材料的性能对比PLAPHAPBSPBAT淀粉基塑料耐热性能较高高高高 较低成膜性能差较好较好良好较好硬度高低较低低 较低力学强度较高高高高 适中耐水解性能低高高高 适中透明性高低低低 低生物相容性好好好好 好淀粉基塑料综合性能最低，生物降解塑料性能接近普通塑料常用可降解材料耐热性、机械性能和加工性能的比较材料TgTm拉伸强度杨氏模量断裂伸长率抗弯强度抗弯模量（）（）（MPa）（GPa）（%）（MPa）（GPa）PLA57-58140-152532.4 5 923.4PHA475-18020-651-1040-1000PBS-3011431 680350.63PBAT-30110-120200.089003.1 0.0810202.4 iResearch Inc. 目可降解环境条件来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。： 内 currency1解 料主 方式。水降解淡水环境降解海洋环境降解土降解土壤降解工业化堆肥庭院堆肥污泥厌氧消化降解高固态厌氧消化降解光降解工业化堆肥庭院堆肥海洋环境降解降解 间1-6个月降解 50-60C高温保持一定温度特定菌种发酵降解 间1-12个月降解 温度：255C保持一定温度降解 间1-2年降解 高盐低温、流动性强降解环境示意图可降解料 不能在 形成 闭环，只有 一定的环 才能 降解据外部环 素进 区分，降解式主要包 降解 降解和降解，不 式 的降解时间和 不 ， 前大多数可降解料需要 ” 11202.4 iResearch Inc. 生物降解材料降解环境现状分析来源： 解 currency1解塑料 生 fi，中 202 ，艾瑞咨询研究院 绘制。材料 降解及 PLA工业堆肥条件（58C 菌 ：58 解 84 堆肥条件（58C 60 度 ：30 解 60 PBS 堆肥条件（58-65C 50-55 度 ：160 解 0 PBAT 度 条件 ：5个月 解 水条件（25 3 ： 30-60 解 基 堆肥条件（58C ： 0 解 85 23C 55 度 ：72 解 26. 中（20C60 110 14.2 PHA 中（35 C ：60 解 35 （ 条件 解 解currency1 鉴于料 结构的不 ，在不 的环 不 的生物降解料降解式 率存在差异， 环保生 的环 长短，进而 来不 料的 前 据有关 显示， 前市售的一性生物可降解塑料产品 8 可 降解塑料，需要在 业 进 降解， S 无法在 降解但 前 国可降解料 于 ，”“ 及，以 和 ，现环。据 国统 年鉴2021 ，2020年 国 市 和 取 生 他三 式， 取 他式进 无 的 数有180 （14.0 ）， 他式 比 4. ，可 国 能力 于4. ”可 ，但 相较于 业 ， 模 ， 业可 降解塑料在家 不能保 降解且具有空间需，在较 家 的 国，家 多在 人进 ，政部fi家 最 面积作 要， 在 国 市 大范围推广的 ” 存在 生 ” 料 “ 要 不管 业 家 ，都需在降解前 “有效的分 ， fi 人的相关知识 知 社会有效的 分 统提 要， 前 国 currency1都有 fl ，生物降解材料的 大 ， 生 环效率 至无法 不同材料降解方式及速率对比12202.4 iResearch Inc. 可降解材料的技术发展现状PLA原料丙交酯进口依赖度高，PBAT技术突破推动产能释放 与 currency1 可降解塑料的相关技术 前“经部分国家所突破，大 模投产和应 定 的技术基础生产 ，主流合成路fi 环 合法 前只有fl国 ，” 和 三家企业突破，但 不具 的产能， 而国内 生产的 间料长进， 技术 突破产能释放currency1最成的技术 国 S，国内 机构 企业 主 发技术 的主要动力， 前 生产 不 于国外， 至 于领 ， 产能 但来料应可能 ，企业成本的能力面临考 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“热低fi复fl成 “热低fi复fl成 成 ：” 生产工成 年产能16 业 C 产业 产 乳酸 生物、 酯 聚乳酸 中 ： 酯 能 业 对 高 酯 成 特 产业 ：2000年 工业化生产 德BASF生产工发展最早相对成 产能最大业是意大利 vm （10/年 德BASF（7.4/年 中：高 机构2000年左右 PBAT工业化 中 院 先 目 来源BASF 发授权、 院所 发授权 业主 发 基础雄厚 PLAPBATPLA的技术曲线 PBAT的技术曲线时 时期望期望13202.4 iResearch Inc. 从“限塑令”到“禁塑令”来源 “ ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政策对塑料污染的治理力度逐步加强 类 解 2007年12月国务院办公厅发布国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知限 令从2008年6月1日 范围禁止生产、销售、使用厚度小0.025毫米 购物袋 2008年6月1日 所 市、商场、 贸市场等商品零售场所实行 购物袋偿使用制度 一律不得免费提 购物袋 该文件被称为“限 令” 是我首次发布明确文件限制塑料使用 效果卓著 不仅改变了 袋市场 求关系 也悄改变了民众 保意识2020年1月国家发展和改革委员会发布了关于进一 塑料 理的 禁 令1. 序禁止、限制部分 制品生产、销售 使用 积极推广 产品 规范 废弃物回收利用 2.禁止、限制部分 制品生产、销售 使用 （1 到2020年 市、 市、 市 市 成 商场、市 、 等场所 展 动 禁止使用不 解 袋 （2 一 性 到2020年 范围 行业禁止使用不 解一性 市 成 、 禁止使用不 解一性 到2022年 成 、 禁止使用不 解一 性 到2025年 市 不 解一 性 强度 30 关 一 强 currency1“意是“限 令”fi“禁 令”fl变明 也是大规 行业 行业最先 到 不“限 令”中收费条件 文件中 了 一次 塑料 的使用 2020年底 塑料 面 面 商”到 适 品 对成提 得到解 限制 一次 currency1“ 行业 能 中 到限制 14202.4 iResearch Inc. 从“限塑令”到“禁塑令”政策对塑料污染的治理力度逐步加强 类 解 2020年4月国家发展和改革委员会发布 限制生产销售和使用的塑料制fifl 禁、限 令一.禁止生产、销售 制品1.厚度小0.025毫米 购物袋 2. 0.01聚 用 膜 3. 废物为 制 制品 4.一性发 用 制成 性 5.一 不 解 为基 制 一 性 不 相关 二.禁止、限制使用 制品1.不 解 袋 用 提物品购物 2.不 解一 性 中使用 （ 、 （ 、 （ 、 、等 到2020年 2022年 禁止使用不 解一 性 求不 1月发 ”禁 令“ 明 了禁止使用、销售 制品目 制定了 限制 范围从 大到了 “ 序 一 性禁止 行业 使用 是先限制使用 最高、 性相对 制品 市场不 解一 性 制品明确” 使用 2020年7月国家发展和改革委员会发布了关于 进塑料 理 的通知禁 令 售 限塑的 理 商 、市场 部 府部署 求 推动 贸市场 立购物袋 中购销制度 文化 旅游等部 府部署 求强 禁限 督 结 实际 明 行业禁限 部 强督 引导督促相关业做好产品 意规定限停止使用一 性 一 性 续发 文件强调对 零售行业禁 特别提出 行业一纳入 限制范围 明次 塑 在 国 “ 上 “明 部 结 实际督 不 份 能存差异但意中明 禁止使用势行 来源 “ ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。15202.4 iResearch Inc. “禁塑令”以来吸管的变化PP塑料管 管 PLA管 2 24 长 的管 ，传统的 价0.05元/，管0.1元/， 0.2元/在用 ：塑料管 管 管，主要考 和异 ；在 性能：管 管 管，大部分 管无法耐高 ；在 性能：塑料管 管 管，管软 重可降解：塑料管不可降解；管 管 可 降解； ： 管 传统塑料管， 1 塑料 放2 二 ， 一 放1.8 二 ； 材料： 的料可fi生的淀粉，管 不可fi生 油料据 关于进一 塑料 ” 的 ，fl2020年 ，全 饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸 ， 家 广泛管，但费 纸吸 差的， 在耐性 不 于饮品 业可降解 性能“的 管能 最大 和fi者的需 ，成来多的 家的 饮品 推 具 的 和 成的可生物降解管 管，率 政策的要来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。成本使用感/性能环保节能16综述：可降解材料的背景及现状1探究：可降解材料的应用2深观：可降解材料的困境3展望：可降解材料的发展趋势4附录 517202.4 iResearch Inc. 可降解材料的应用概况主要 生物 推动可降解料在 游的应 ：在 饮领域，国范围 不可降解一性塑料管，不可降解一性塑料餐具的 ；在农业领域， 生产和售 于0.01 的 农 膜， 发生产 生物降解膜；在医疗领域，重点发展降解 管支 高 医疗器械性能fl推动可降解料在 游的应 ： 具有一定的耐 性 燃性和抗紫外的能力， 可 于医 绷带 一性手术衣 医疗固定装置 外装置物 面； “的延展性和 裂伸长率而具有较“的成膜性， 于吹膜，在包装领域和农业领域应 广泛，“ 于一性餐具 市购物”和 膜 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 它纺 品 电子产品 汽车和 农业农膜生物医疗植 式矫形器械 冠脉支 一性品 饮外卖一性餐盒 塑料” 塑料管 2021年市场规模9.3亿元344吨5.4亿元可降解材料的应用概况18202.4 iResearch Inc. 可降解塑料在生物医疗领域的应用序号产品 vs. 好 应用 1植入式矫形 产品钛钢制品能一定限动分解被组织 收 不再做第二 手 取出 减少病人痛苦 美FDA 批准一种由4种不 工成复 型 解生物 它适用制从人工关节、人 骨头、骨夹板到骨螺丝等种植入式矫形 产品 一般 6-12个月缓慢 解 （PLA 2冠脉支架永久性属支架避免 永久植入物产生短 长风险 异物长刺激导致炎症、移位 断裂风险 避免对MRICT等影像检查 成持续影响2011年 解支架世 201 年2月 乐普 发生物 解支架（ V 正式获得” 品督 局批准 是 个获批市 解支架 生物 收冠脉支架获批 市 2020年6月 植入 基 解冠脉支架IBS 院 成 年 明了目 基支架人 解 8月25日先 主 发 基支架IBS 收 物 冠脉支架系 产品获得” 品督 局 3 解 丝 / /聚 手 被分解 适用currency1“部组织 用广：聚醇酸 （PA 可降解塑料在生物医疗领域主要 于一性医药currency1和医 人 修复料， 主但于技术 价格 面fi 殊人群（病人） 素， 前可降解塑料在生物医疗领域的应 远远没有 品 农膜 领域广泛 国十四五 划纲要 国 2025 提 重点发展全降解血 支架“值医疗器，来可降解塑料在医疗领域的应 有望进一 大 前可降解塑料在手术缝面的应 “经比较广泛；在植 式矫形器械产品面，国外 在2010年就“有相关技术；在冠脉支 面，2019年乐医疗 发的可降解冠脉支 在国内获批 市，国内首批 发生产可降解支 的医疗器械 司，志 国该领域的 发 达fl国 进在 currency1后，山东华安可 冠脉支 获批 市， 医疗可降解支 “进 临床来在生物医疗领域 大应 面，技术突破和价格仍最大点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术 降解材料 突破的最 可降解塑料 领域的应用19202.4 iResearch Inc. 可降解材料在生物医疗领域的市场规模 性 制品 ， 入currency1高2020年可降解塑料在生物医疗领域的市场 模1.525亿元， 可降解塑料 市场 模的0.44 ， 国生物医疗领域的市场 模0.058亿元， 可降解塑料 市场 模的0.12 2019年currency1前， 国生物医疗领域的市场 模非 ，2019年国家政策推动， 疫情 ，检测盒 试剂盒 一性医药品的 迅 增 ，20192022年市场 模迅 增 短内一性医药品增长潜能较大，长来看，植 式矫形器械当前虽增长，但“ 突破技术壁垒进 临床 ，来在 产后 模有望大幅提 国可降解塑料在生物医疗领域的市场 模和渗透率都远 于国外，但2019年国家批准乐医疗 山东华安 企业生产骨钉 支 ，2020年可降解塑料在骨的渗透率迅 增长至50 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国一次性制品骨科2019年不足1%低2020年 0%美国一次性制品骨科2020年 0% 0% 0% 0% 生物 领域 可降解材料 生物 领域应用的 率对比 中 可降解材料 生物 领域的 0.030.060.090.130.140.160.17114.8%48.3%50.0%10.0%9.9%10.3%201920202021e2022e2023e2024e2025e市场规模（亿元）增长率（%）CAR18. 0.0581.525中 市场规 （fifl 20202.4 iResearch Inc. 可降解材料在餐饮外卖领域的应用来源: ， ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“ 和费 愿的增长和 镇 率的 提 ，餐饮外卖 成高频的日刚需业务，国内 户 模与订单 模 而国家在餐饮外卖领域持续 码的塑政策给可降解料带来 更广阔的应 空间2020年全 饮外卖市场总订单量 171.2亿笔，在疫情的巨大冲击下然现了7.5%的逆势增长；201 2020年的 GR 7.8 据fl团 阿里年 布的 户订单 ， 们整 五年国外卖订单 ，结合增长趋势变 ，考 fl年来增 市场增长空间的有性，们订单增 每 降 .5 来预估20222025年的外卖订单 关于进一 塑料 ” 的 提 ： 2025年，地fl以城市 饮外卖领域不可降解一次性塑料 耗强 下降30%结合国家政策导向和专家，们给 20212025年外卖包装”和包装盒可降解料的渗透率估， 建立模型获 可降解料在餐饮外卖市场应 的市场 模成本价据可降解塑料”和外卖盒的重 ，可降解塑料袋0.2元/个，可降解外卖盒0.75元/个， 于技术 料成本发展变 的不确定性，暂 不变成本估市场 模345611015 17123 3003664314 661. 6.8 45.3 7.5 3 .4 25.5 22.0 18.0 15.0 201620172018201 202020212022202320242025 中 年 （fi 长 （ 年份包装袋包装盒2021 0.1 202212 15 202 18 0202424 40 2025 0 50 中 可降解材料 率CAR4 .8 CAR20.0 21202.4 iResearch Inc. 0017132130258.2 318.3 402.1 83.0 57.3 43.8 201 202020212022202320242025市场规 （fifl 长 （ 可降解材料在餐饮外卖领域的市场规模来源: 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年前 业整 的可降解料渗透率较 ，主要于可降解料的产能和成本前需要靠政策推动，20201月国家发展和fl革委员会发布 关于进一 塑料 ” 的 ，宣布 2020年底全 饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸；2025年，地fl以城市 饮外卖领域不可降解一次性塑料 耗强 下降30%2020年 半年，fl团外卖与 1家降解 包装产品企业达成合作， 餐饮 户 ，进一 推广 外卖 业可降解料的应 2021年1月，国范围内的不可降解一性塑料管“面取，“国家政策的进推动和可降解料 业的不 发展，餐饮外卖 业的包装” 包装盒 可降解料 currency1势 于国家产业 需，可降解料的产能提 ，2025年外卖包装”市场 模有望达29.8亿元， 时可降解外卖包装盒市场 模可达4 5亿元0 2556137283465437.4 180.0 114 . 144.0 106.5 64.3 201 202020212022202320242025市场规 （fifl 长 （ CAR14.8 CAR218.8 中 可降解 中 可降解 22202.4 iResearch Inc. 可降解材料在日常消费品中的应用 “品 品 fi fl 可降解料 （ 乳酸）和 （ 己二酸/fi苯二甲酸丁二 ）可应 于日费品 在 游，国内“有金发技 金 技 企业“ 有 来预 有 / 产能可降解塑料可应 于 品包装（ 品” 市购物” 餐餐具） 包装（塑料包装” 塑料 带 一性塑料 ”） 品/ 品包装 多 日费领域 在 游塑料包装 业 ，部分部企业， 紫 团 “于 发生产可降解料来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 、 品包装 具 包装 品包装游部 公司 化包装 化 在常fi品中的应用可降解塑料制品研 塑合的可降解环包装currency1“化生 fi fl 研 和 用海 ”生 可降解环制品业下游部 公司-包装行业可降解材料 常 品中的应用产业链23202.4 iResearch Inc. 可降解材料在农业领域的应用农 塑料膜作设 农业 重要的生产料，在促进农业增产和增 面发 重要作 “有 ， 农膜可将 植作物生产率提 20 50 国农膜 大且 年不 增 ，20多年来年 “增长4 ，1991年的 4.2 增长fl2017年的252.8 ，农膜长大 和 有效的 导 于环保本 具有外部性和 共产品的性 ，农业部门 动进行投资的动 不足。但，农膜的 不 会带来环 ， 会 经 效 据统 ， 续 农膜2年 的 ，每 农膜 10 .5 ， 产 9 ， 续 5年的 ，每 农膜 达 75 ， 产2 而可降解农膜最终降解的产物二 和，可 ” 农膜 ，保 作物产 ， 此能够兼顾环保和济利益， 良好的应用前景来源： ，中 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 膜产生 其污染” 用发 能 currency1物植物 影响植物 物生长发 属 低 性塑料和塑料污染 和作 污染土壤污染 的 污染和产， 降解材料为” currency1 currency1 中 和“用用况年 面积 产 公 1 7116.2 62.6 1003.5 13866. 2002153.1 83.3 1170.1 14462.820071 3.7 105.6 14 3.8 2465 2012238.3 131.1 1758.2 46 40.52017252.8 143.7 1865.7 5805 .82年减产9% 减产26%5年fifl “用 的产化24202.4 iResearch Inc. 可降解材料在农业领域的市场规模来源 ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年9月 国 农 膜管 法 ， 确提 “鼓励和支持生产 使用全生物降解农用薄膜 2022年2月21日，共国务关于面推进农业农 的 一文 发布， ，强可降解农膜 发 在三农 提 可降解农膜的 发和推广，currency1 国家政策fi 农业 环保农业发展的重2021年可降解 膜的试 1.2 ， 膜 的1 ， 前可降解农膜基本 于 进 阶段，渗透率较 ，主要“势在于性能和性价比较 ，可降解农膜当前的技术无法 国各 不 的 ，在各 应 的效差异较大，部分 区推广fl国推广需一 时间； 时农业生产 本空间，可降解农膜的价 势，在成本高不 的情 提高 率据 国塑农膜专委会 国家农业部的 ，来fi年内可降解农膜的推广和应 仍需靠政策fl ，预 fl2025年产能 大 成本 降，渗透率可达15 0252441 57 73 225.0 338.8 73.3 40.2 27.2 201 202020212022202320242025 中 市场规 （fifl （ 普通塑料 可降解 成对比可降解PE成本（ 元/）2.5 1.1可降解 生产业CAR 2. 25综述：可降解材料的背景及现状1探究：可降解材料的应用2深观：可降解材料的困境3附录 4展望：可降解材料的发展趋势附录 526202.4 iResearch Inc. 从可降解材料的周期体系中看困境 高 降解 降解 的主要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 原料 2. 生制3. 料用4. 回收1生产 环 的 本 众所 解 保准 产 条件了 成 成也 范围 料 和 高 进 用 为其发展的 瓶颈”2目 解 用最高 但由 解 成高、 度大 fi前相关标准 塑料的概念 明确 部分制造商偷梁换柱 产无法真正完 无法贯彻落绿 环保3目 我 解 实 100% 解 不 不 解条件、 解 、 解 不 解 别 解“ currency1” 解 系实 正 广 用 材料使用环 的 降解以 环 的 不 的可降解 作料，可降解料 前在 国的 的发展currency1路 于 关各 环节的发展 有 于更 面的 解整 料环保 ， 且在将来的发展currency1路 一破困 ， 的性环 环保发展可降解材料生命周期体系示意图27202.4 iResearch Inc. 可降解材料制造 塑料 制 高制 降解材料的产和 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。对结 可降解材料 本，可降解材料 本是 塑料的1.5-5.5 ，形成市场 传统塑料需要较长时间 于生产可降解料的成本高， 成 在市场 价格高， 就给可降解料的推广 成 大的 传统塑料价” PP塑料成本及售价工化生 本0 ， 0 0 生 本0 ， 0 0 PE塑料成本及售价制 本 0 ， 0 0 制 生本 0 0 9 ， 0 0 可降解材料价普 2.5 价：2.5 2.7 元/吨 原料本 要包 、 氧化 、 、 和 ，本 1 1 1 ， 本 1% 其 工其本 0 0 ， 本可 1 1 。currency1 价：2.5 2. 元/吨 原料本 要有 、 和 ，本 0 0 9 ， 本 0% 其 工其本 0 0 ， 本可 1 2 1 。 价：4 元/吨 fl 原料本 要包 、 料， 本 2 。 fl ， 塑料的 ， 的2 ， 的2 可降解材料价 S S 2 基塑料0 91 28202.4 iResearch Inc. 降解 降解降解塑料 对环 害， 降解如何判断一种材料是否为可降解？需要看 对降解率 生 及重 量。有一项不 标，严格意义都不能算作可降解料。目前的 降解塑料 要 解 两 类。生 量伪降解塑料的 要原因是由于禁塑政策拉动可降解塑料国内需求的稳步 ，目前“禁塑令”仅塑料吸管进行全面禁止，国内可降解能可以覆盖。未来可降解料全部 饮用具的逐步铺用，供需关系暂需逐渐匹配，但标准和监管欠缺。加真正的 可降解料格高，商家受利益驱动，消费者识别能力较弱。目前最好的解决方案是制定统一强制性标准， 可降解塑料品的生及销 环节加强质量监管。虽2020年已出台可降解塑料制品的分类与标识规 ，但 需 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不可降解塑料 统塑料和 降解 加 生 基塑料 合一 ，以“ 品 料”进行 ，最 降解 低， 不 足可降解品需求和生化标准。 ， 加氧化降解 、 降解 的高 “fl ”。 加一定 的， 的生 降解料 性能currency1，分解的 、 、 “不但fi环境吸收，fl而因 不可一 环境中，不仅不利于塑料的回收利用和，化的塑料进”到环境中生 的 。 “ 2”、“ fl 21”fi 中 加氧化生 降解 加 。 解 降解塑料 及 2020年9，中国工业合制定的可降解塑料制品的分类与标识规 ，要求生 降解 90%， 其重及特定 量其 标算作可降解塑料。但 规 问题， “ j”标识fi生 可降解塑料制品的标 能用、 ，需要进一步 。需要能 从 、方 一 料是 于可降解 。29202.4 iResearch Inc. 可降解塑料在 体系中的困境可降解塑料 fi自 的生 全降解而 其 的 ，需要 足一定的降解fi 堆肥。 国 的 currency1可降解塑料的“， 塑料进”， 环意义。塑料 的方有fi，fl ，和降解 于可降解塑料， 、 不到降解， 其与不可降解塑料 别，解决“白色污染”问题 与可再生塑料不，目前可降解塑料的一次性用 其不适用于回收 可降解塑料 都 堆肥降解，但是可降解塑料与 一 进行堆肥，由于前者的降解 于者， ，而可降解塑料 独堆肥又本高。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 降解塑料 的 理 塑料品降解”2H2淀粉 PA生命周期图解由 解 解所条件 填埋 焚烧 解 不 解 几乎无差别 对 成 降解 解 高效 一般 化 由缺少氧气 不能 生物 解所 条件 化 基不 解 回收再生 解 目 主 适用一 性场 产品 种 解 扰乱后期分拣和回收 塑料 的方式30综述：可降解材料的背景及现状1探究：可降解材料的应用2深观：可降解材料的困境3展望：可降解材料的发展趋势4附录 531202.4 iResearch Inc. 技术 降丙交酯技术突破 PLA生产，产能释放推动 降可降解料 游应 需 增长，但 游的 技术能国内企业 突破， 于料应的 ，产能 潜力有，国内生产企业积极与高和 机构合作解决 一 currency1大“ 功 发 交fi生产的核心 ， 1 产能于2020年11月试车志 生产 的打 ， 时 掌握 合成技术“国内企业在生产技术 的突破，料的解，来 产能有望进一 释放来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。可降解料的生产成本主要包 料成本和 成本：在料成本 ，国内企业生产 所 的 间料 长进，成本高， fl 解进 ， 业降本；在 成本 ， 前存在的，生产 模 ， 成本较高，但”的大， 期 本 时，部 的生产业势 本 金 技 主产区fi东， 当 的作物料进 生产，降 成本技术 成本乳酸 丙交酯 聚乳酸聚乳酸（PLA）合成工艺丹科 有 胍类催化 合丙交酯 能 降低高温下消旋化 ， 可以消除 。32202.4 iResearch Inc. 三 的 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。能源 材料 的 突，技术突破解 府能源 成本材料业费 ： 粮食安 战略：PLA 游是乳酸 来 米等发酵 但对中 人 大 是 特定currency1 PLA大规 产 能 推动 局部 不 能源vs材料能源供给波动：PBAT 成6000-10000currency1 动 保持相变化势 动影响大 技术限制产能：PLA 游关 酯 一 能被 限 产能 居高 下： 解 目 性能 大民用 部分工业 但生产成高普 能源vs材料vs 本消费文化转变：弃一 性费文化 flfi 保生 式是对费 、 、 生等费求背离 高价影响选择：为一 性 、 、 袋 解 性能十分 先普 对费 影响不大 费 不愿意为 支付溢 材料vs 本 业 随着粮 秸秆生 质 酵路线， 的扩不再有顾之忧。随着 所带来的能释放，企业负担的 ，可降解料具备用前景。随着环意识的 强以及量所带来的成本 降，消费者倾向于用可降解料。业fi者未来趋势 示意图33202.4 iResearch Inc. 三 应用发展 化产能 技术和 的 步 化 能 降解 化 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 着禁、限 令我不断出台 解 凭借 毒 、保温性强 生物 解等特性 、 袋、 等 用逐 日常化 来 望逐 普 提日常生 市场使用 常fi应用 解 、 业 用目仅仅迈出第一 来 着生产 不断优化、产能不断 大、成 中 用 解 提 人 相容性、 利身 恢复 业 用 解 减少对 currency1 落实 业 医疗 农业“应用 解 来能 共 、改性等实性能 一 提中长 希望 工业 用3D印、生物、电子 涂 等 工业求大 高 工 求 依赖产能、 成三 优化 借鉴 今 业 用推广 来 、求 业驱动 解 工业 用 逐 推广 业应用1 建优化合的生 可降解的评 系和方，fl映降解料自界中生 降解的 情况。2 进一步研究可生 降解料的分解 、分解彻底性以及降解程和 ， 可控制降解 的 。 不 优化具有壁垒性的 工艺和 方，简化合路线，降低生本，提升可广泛用可能性。 熟的背景下，不 进行消费者教育激 需求，提升其 饮、医疗、农业、建筑、工业领域的渗透 。34202.4 iResearch Inc. 来产能 currency1 降解的产能 ， 中 可降解材料产能在进 期。据 们fi于52家企业在建 ”建产能进 统 ， 国可降解料产能将会在来 5年间达fl459 吨（”建）， 的”建产能大 可达 00 ，可 前可降解料在餐饮市场 农业 膜应 医 场 的需国外应 可降解料的时间 于国内，在 塑 布currency1前， 国可降解料需 ，企业的产能主要 来 需“禁塑 进业在 及 增， 可降解材料市场 现 fi和 需 的 元 。来源 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 41.11.8142.514 .42 115810PLA PBAT PHA中 PA、PHA、P A 可降解材料产能对比 （ （ （ 国外市场应用可降解材料的存量市场基数大，加之未来5年，我国可降解塑料消费量平均年复合增长率超50%，增量空间大，迎来需求井喷式增长。中 可降解材料的 化出口需为 中 可降解材料的市场 国消费+出口需给需随着政策的利好和生产技术的突破，国内企业建立产线，提高产能。产能扩张将同时满足国内和出口需求。 结35202.4 iResearch Inc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。可降解材料“ 解 降解材料 实现从自然 到