中国兽用诊断制品行业研究报告202.3 iResearchInc. 2兽用诊断制品市场发展历程1兽用诊断制品市场发展特征2兽用诊断制品市场供需驱动3兽用诊断制品市场规模分析4兽用诊断制品市场发展趋势53202.3 iResearchInc. 兽用检测诊断行业发展历程从无到有，从落后到发展20世纪80年代，随着规模化养殖模式的发展，全球贸易、新型物流业态为动物疫病防控带来更严峻的挑战，我国兽用诊断行业打破空白，一批以动物诊断为主营业务的企业诞生。兽用诊断企业通过提供自主研发能力，完善产业链等方式增强自身实力，提高市场份额。在2020年，国家农业农村部修订了 兽 诊断 ，兽用 诊断行业 来了发展的新 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。20世纪80年代以前正式的兽医兽药行业尚未形成，动物保健、疾病检测等领域几乎是一片空白。20世纪80年代随着专业化、规模化养殖企业的发展，动物饲养密度迅速增加，多种动物传染病开始大范围流行。为诊断并控制动物传染病，一批以动物诊断为主营业务的企业诞生。20世纪末期追求利润成为集约化养殖企业的唯一目的，这一时期养殖业蓬勃发展，动物保健与疾病诊断行业进一步壮大。21世纪初期诊断行业呈逐步稳定 发展 ， 大企业 大 。2020年国家农业农村部修订了兽医诊断制品注册分类及注册资料要求，对兽用诊断市场进行了松绑，大大的放松了兽用诊断制品的临床注册门槛。2006年强制实施兽药GMP，随着监管力度的加大，兽医检测市场上将不允许无GMP资质企业生产的产品和未获得合法手续的产品流通，体现出我国兽用诊断试剂产业与动物疾病防控需求之间 大 。2022年农业农村部 了国家动物 病强制 20222025年 ， 进了 。 ，需要检测 对 的动物进行 检测，出 ，currency1“生大的市场。1984年JTC-40fifl 兽用诊断 ”制 , 通 ，生产2015年兽医诊断制品 与 合病ELISA体检测试剂 获。 202.3 iResearchInc. 兽用检测诊断行业细分分类标准在发展中逐渐明确 年，养殖企业 动物疫病诊断 动物疫病防 来 ，兽用诊断 在动物疫病诊断 动物疫病防 。诊断 动物疫病防控 兽 发展的currency1“一。fifl年发展， 化、疫 ”，我国兽 诊断行业发展， 了行业自身的 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制、兽医生物制品学。检测原理分类 生化诊断试剂 免疫诊断试剂 分子诊断试剂 微生物诊断试 尿液诊断试剂 凝血类诊断试剂、 流式诊断 作用位置分类 体内诊断制品 体外诊断制品环节分类产地检疫产 检 产 检 防控病屠宰检疫 检 ”监 生家 上检测海外进口检疫交易市场检疫注册分类创新型新兽药核发新兽药证书： 诊断 制，未 。改良型兽医诊断制品直接申报批准文号： ， 、 、稳定 、 等 currency1进。兽医诊断制品分类禽病诊断试剂盒猪病诊断试剂盒牛羊病诊断试剂盒病原学诊断试剂盒霉菌毒素试剂兽用检测试纸条盒 202.3 iResearchInc. 兽用检测诊断行业相关法律法规政策推动兽医检测诊断行业创新及发展 年来，国家 一规、产业 ， 兽用 诊断企业的生产、 控 、营 、产 等方 行 、规 、 ，打破 企业在 的 断 ， 兽用 诊断行业的 发展。 来新能力 能力 为企业在兽用 诊断行业 ，发展 的 currency1 力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。年份 政策文件 政策内容 行业影响2016动物诊疗机构管理办法宠物医院经营需要获得宠物诊疗许可证，需要拥有一定人数的执业兽医师资格证，并具备一定的医疗诊疗条件，并在许可范国内展开经营。促进行业标准化进 ， 行业 展 。201 进兽医 化 展的 得 资 的兽医机构 ， 、 动物currency1“、品品 业兽医 。 fifl兽医 化 展 ， 开展fl ， fi “”兽医 化 的要 。2020 进 兽医“机构 生生 展 动物 的 兽医“ 范， 兽医“ 。要 “ 在生 的 。2020兽医诊制品 及 资 要 诊兽医诊制品的 需 ，有 需 兽 GCP 。fl兽 诊制品的 ， 对 创新性兽 诊 改善 兽 诊品有fl 大的政策倾斜。2021 华人民共 国动物 法动物currency1预 制机构承担动物currency1的 “、“、诊、流行currency1学调、情 技术 。饲 种 、乳 动物的 个人， 当按照国 院农业农村主管 的要 ，定期开展动物currency1“。从法律角度，升行业标准化，引 先进 速技术进入行业。2021国家动物currency1 “流行currency1学调计划针对经济动物、人 密切 触动物的currency1开展长期全面 “，currency1原“ 法 将PCR恒温扩增 子诊技术列“金标准。促进核酸“技术在兽医行业的广泛 ，给 企业带来巨大商机。2022国家动物currency1强制免 （20222025年）实行“先打后补”。省份可采 (户)自行免、 主免、政府购买 多种形式,全面 进“先打后补” ,在2022年年底前实现规 (户)全 ,在2025年年底前 全面 政府 标采购强制免 。在 ，需要“机构对 种 的动物进行免“，具免 ， 生一个巨大的 。兽用诊断制品市场发展历程1兽用诊断制品市场发展特征2兽用诊断制品市场供需驱动3兽用诊断制品市场规模分析4兽用诊断制品市场发展趋势5 202.3 iResearchInc. 兽用检测诊断行业发展特点当前的诊断供给无法满足畜禽养殖业、宠物的诊断需求我国 养殖 ，在行业发展过 涌现了 的散养户， 年来，畜牧养殖业开始渐规模化。与此同时，我国宠物，2010年以 国宠物行业 入高速发展，宠物数 的增 叠加消费升级带动市场规模快速攀升。 国宠物（犬猫）消费的市场规模从2010年的10亿增 了2019年的202亿，CAGR为3.55%， 为快速发展行业。但截止2021年1月6日，我国兽 诊断 数 仅为8个，所包含动物疫病种 为2种。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。畜禽养殖业逐渐规模化宠物经济正在崛起产品种类供给严重失衡监管政策向行业发展倾斜2010年以后，中国宠物行业步入快速发展期。宠物数量继续增长的同时，宠物主的精细化养宠意愿逐步升级，各种宠物医院、美容店以及宠物消费服务端接连问世，宠物经济成为了消费升级的重要组成部分。2020年10月13日，国家农业农村部修订了兽医诊断制品注册分类及注册资料要求，对兽用诊断市场进行了松 ， 的 松了兽用诊断制品的 注册 。2022年，农业农村部发 了国家 物 制 意 2022 202 年 ， 进了 后 。 中，要对接种 的 物进行 ，currency1 “，fifl 的市场。 中”国农业部112 修订的、 类 物 种，”1 种 物 。fl国兽医诊断制品发 的兽 物 种类为 2种，兽医诊断制品 业 的 物 为31种， 求。 经济 问 ， 养的 ，养 化 。fi ， 养业的 化进 经济 的 。2020年，中国 养 化 年currency1 0 %。对比养， 化养的 序将更加完善。202.3 iResearchInc. 兽用诊断制品行业发展的驱动因素供给端：技术、政策双重驱动2020年10月13日，国家农业农村部修订了 兽 诊断 ， 兽用诊断市场 行了松绑， 的放松了兽用诊断 的临床 门槛，同时 新兽用诊断 改善型兽用诊断产 了更 的 倾斜。与此同时，在人 ，体外诊断非常 熟，除了在感染疾病、遗传疾病、筛查等 点 的应用，也覆盖了肿瘤诊断、器官移植、 物证鉴 、亲子鉴 、个化 疗、个化用药等诸fl 。来源：艾瑞咨询研究院 开 新的兽医诊断制品注册分类及注册资料要求降低了兽用诊断制品的临床注册门槛。国家动物疫病强制免疫指导意见（20222025年），全面推进了“先打后补”工作。在此过程中，需要检测机构对接种疫苗的动物进行免疫检测，出具免疫评估报告，因而催生一个 的 。血清学实验分子生物学实验n 测 品 检测出 n 试 肉眼主观，受试剂环境 员currency1素影响大 免疫 n 快便，适用 大 品时的初筛 性，价格 荧光PCR 检测n 试剂 贵，对环境要求高， 不当 出现假阳性和假阴性 （PCR）n 检测便快 准确重复性和重现性好， 异性强，灵敏度高，有利 疾病的早 现n 1 区实 室间标准品参照物的选择难统 2 探针染料试剂 实 室基建高 3 基层 员技术培训 困难在人医领域 体外诊断 用 诊断 医物 个 医 病currency1“病9202.3 iResearchInc. 兽用检测诊断行业的竞争格局多数公司仅生产抗原抗体类兽医诊断类制品 国兽 诊断行业的 与 批生产产 的覆盖 种以 个 行 。1）从覆盖病种来 ， 病种覆盖 ， 12种疾病。产 覆盖 病诊断 、 病诊断 、 病诊断 、兽用 等 2）从 来 ，fl数 产 覆盖 体 诊断产 ， 高的 子诊断CR 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。fi类 哈尔滨国fl 病种（类）抗原抗体类fi类抗原抗体类明日达洛阳普泰瑞普“生 郑州 道亿森宝 湖南国测 牧实业深圳真瑞康百得天之泰青岛易邦浙江迪恩天津威特成都药械长 广州悦洋 国药动保未 fifl fifl注 企业 批生1 2 5 1010兽用诊断制品市场发展历程1兽用诊断制品市场发展特征2兽用诊断制品市场供需驱动3兽用诊断制品市场规模分析4兽用诊断制品市场发展趋势511202.3 iResearchInc. 需求端：市场对兽用检测诊断的渴求动物疫病防控难度增大，食品安全形势严峻 年来 世currency1贸易全球化物流、人流“，动物疫病发生 传fi的fl 加 ，一新疫病的发生，畜牧业发展带来了新的fl 。我国 人 消费 年来” 。所以 行防 ，能 我国畜牧业的发展， 能提高动物产 的全，同时 能 人 自身的全。来源：艾瑞咨询研究院国家计、 开 自主研究及绘制。对 ”的求 ，对 品的要求 。而，”过程中在 动物生 ，在一 程了对动物疫病的 ，导 动物 病 降，疫病 。病 国 以新面 出 ， 行疫 生 类 国 ，种类 的了病 的 基础设施落后 意识不足目前动物疫病防控面临的严峻形势是：病原复杂、疾病种类繁多、流行范围大，但相应的检测手段和免疫措施仍不够完善，如部分地区仍没有疫病防治基础设施，没有相应的监测设施，专业技术人员缺乏，很难全面、合理地落 动物疫病防控 ， 动物疫病防控 的 ， 动物疫病 的 大 基层员不足，专业素不 缺乏组织安排，监督检，经费 设备 律 规宣不足，”户 疫认识不到位 品 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 2013-2020年中国居民人均肉类&禽类消费量12202.3 iResearchInc. 需求端：市场对兽用检测诊断的渴求动物养殖逐渐规模化，兽医检测诊断需求日益旺盛 国 发展化规模养殖为 养殖现代化的 ， 国的规模化生产在生 业用， 来同 用在 、 动物 动物的养殖 。2020年， 国生 养殖规模化 生年 500 65%。 散户养殖，规模化养殖的 疫 更加完善， 的 疫费用 所升，一 升 国动物用体外诊断的市场规模。 市场 全的 日 提高，加 规模化 业化养殖的 ， 国 来 年的动物体外诊断市场 增 。来源：艾瑞咨询研究院国家计、 开 自主研究及绘制。 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 2010-2020年中国生猪规模化生产占比 大规模 大规模 等规模 13202.3 iResearchInc. 需求端：宠物诊疗与养护需求升级消费意 、体 及 给 宠物医 新增 宠物 体 ， 2025年宠物 数 13251 ，同 2020年增 25% 。宠物 在从 来的 家 能 为 currency1 的高 。随着人生 的提高，宠物 逐渐 学养宠 ，更加 化，在自身宠物诊疗与养 方 的 ，更倾 业人士（ 人员）的帮助与指。宠物消费需 的增加驱动宠物 疗 接诊 ： 开数 ， 国城镇宠物数 犬猫约1亿 ，我国现 宠物 在3家 ， 年接诊 约8000，从2015年 单家 日接诊-5个病例 2020年8-9个 幅 涨， 且随着本身基数增加 宠物年 疗需 升，接诊 在 来”续升。宠物 且 来5-10年内宠物群体 的老年 例 幅 增加， 为动宠物 疗行业发展的 因“ 宠物 疗需 的升趋势驱动宠物 铺设 围扩 ， 增 的发展带动 设备市场积极发展。来源：艾瑞咨询研究院 开 、主要宠物品企业 开数及情currency1，面研究企业家“自主研究绘制。：fi数计fl、及宠 。年接诊量约8000万宠物医院约3万家城镇猫犬约1亿只 currency1宠物 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 国宠物保有(万只 1 202.3 iResearchInc. 供给端：监管和技术对行业的推动 医 的 技术 供 足发展 改开放以 ， 型 开始从欧美国家引入自动化 验设备。随着改开放伐加快，设备 相关的引入 一加速，这 助 国企业增强自主生产能力。2001年 ，我国体外诊断行业处 快速发展阶段，本土体外诊断设备企业也开始了赶超，开始在级 基 市场抢占市场。我国体外诊断融 数 也 入快速增 的阶段，从201年的111例增 至2021年的338例。与此同时， 算，我国2021年体外诊断市场规模 1020亿。来源：艾瑞咨询研究院 开 、 国医疗 ，面研究自主研究绘制。” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 规模 规模增速 诊断企业 ， ，医检 断。 企业 生化、 诊断领域随着 逐步 加 ， 稳步 ，行业 诞生一批以生化 为主 的 企业。 动化 发、 诊断等 大 ，行业 秀企业陆续登陆 并快速发展，比如美康生物、利德曼、迈生物等企业。 企业不仅 端 诊断 逐步扩大 率，而且 断的化 发 诊断领域开始实现了 进口替。市场 中国体外诊断行业发展历程2015-2022年中国体外诊断行业市场规模1 202.3 iResearchInc. 供给端：监管和技术对行业的推动 医体 诊断技术 兽 检测诊断的发展 当 体外诊断在人 应用非常 熟，新的 子诊断也以具 的 敏 高、异强、简便快速、 行 等优势， 泛应用 感染疾病、肿瘤等fl个 ， 结果 临床 疗 的贡献 一提升， 验结果的 也 空 的高 。但，兽 诊断远远落 人 。伴随着兽用诊断 的临床 门槛降 以 国内宠物 的集 业化 的断提升，体外诊断在兽 的应用 以实现、 本、效率三端优化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。人医检测诊断兽医检测诊断人医 在兽医“用1.血液、 料：费时费力费 ，对 只的应激比较 ， 对 场造成很 的隐性风险。2.胶体金试纸：可以提供快速诊断，但 存 定的交叉反应 物自身抗体干扰。1.唾液技术： 用通 血液，就 判断类 否感染艾滋 毒的无创。2.PCR技术：理论上可以实现只要样本 原体的存 就 够得 。端设备端端设备端端设备端1.唾液用于兽医领域 省时省力省 ，快速，及时 制 ，提高 的成本 。2.PCR用于兽医领域 够早期、精 地诊断 物疾 ，并且 率 著提升兽医诊断多数仍采取经验诊疗，缺乏专业的查设 ，诊断 性 ，疾 率较 。医 设 用于兽医领域为及时、 、高 地诊 物疾 提供了更多可 。医 设 ： ” 成 够 对身体 的同时 得 身体 部的 体 。1兽用诊断制品市场发展历程1兽用诊断制品市场发展特征2兽用诊断制品市场供需驱动3兽用诊断制品市场规模分析4兽用诊断制品市场发展趋势51 202.3 iResearchInc. 国内外兽用检测诊断行业成熟度对比中 兽 诊断制品行业 发展 我国兽用诊断 行业仍处 基础研究深 ，新能力 弱， 型企业数 少，行业 力 的阶段。通常我们认为，一个 熟的市场需 具 以点：具 完善的 体， 高新的研发，具 牌优势 色产 ， 服务 建设，形 完善的服务体。行业属 潜力巨 ， 供借鉴的 源 模式丰富， 点高，发展快，处 挑战与机 的 ，国内市场应借鉴更fl验 优化市场 、提升研发等，助力市场发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。稳定性特异性敏感性 国外的诊断 相 国内更规 ，国外 通常 一个相 强 的服务 。 fifl 全球 部 市场的 全方 的， 户关 更 。 产品 国外通常 产 行升级， 代更新，增强用户体验，增加用户 。渠道能力 研发能力 国外人医 ”currency1内， 且兽用 fl数 接 人医用。所以 体来 ，国外兽 诊断 的研发 相 国内更 。市场管理 我国兽 诊断 发展时 ，国内兽 诊断 的 体 熟， 规 ，但 完善，且 国家 药 ，同时fl产 证 ，市场currency1。内全1202.3 iResearchInc. 全球兽用体外诊断行业市场规模全兽 体 诊断行业 规模currency1“fifl2020年全球兽用体外诊断市场规模为39亿，同 增 19.8%， 2020-2025年市场规模 ” 增 ， 2025年全球兽用体外诊断行业规模 59亿，2015-2020年CAGR为1.5%，2021-2025年CAGR为8.1%。来源：艾瑞咨询研究院eic”o”s及ran iew Research兽医诊 面研究企业家“自主研究及绘制。 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 球兽医检测诊断 规模 球兽医检测诊断 规模增速 CAGR= CAGR= 2015-2025年全球兽用检测诊断市场规模19202.3 iResearchInc. 123. 12 .1130.91 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .1 .00.32% . %11.%.3 %1.09%0.0%0.13%0.0%0.13%” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 2016-2025年中国禽类动物出栏量 动物出栏 羽 动物出栏增速 畜禽类动物基数对比 currency1中 生 类动物禽类 国家“ 数 ，2020年我国生 5.2亿 ，同 少3.1% 155.亿fi，同 增加6.35%。从2016-2020年，生 fl 少，在2019年非 发，生 同 少21.6%， 化 弱基本在3.5-.0 ，增速 为1.5% 养殖效 ，现 升的趋势。来源：国家计，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。： 的 动物 。.9.9.9 . .3. .9 .03. 3.3. 3.3. 3.3.3.93.9 .00.%0. %-21.%-3.2%2 . %0. %0.%2.0%2.0%.1%-2. %2. %0.%3. %1. %0.%1.%1.0%201201 2012019202020212022e2023e202 e202 e2016-2025年中国生猪&反刍类动物出栏量生出栏 亿头 反刍类动物出栏 亿头 生出栏 % 反刍类动物出栏 % 20202.3 iResearchInc. 畜禽类动物基数对比 currency1中 生 类动物禽类 国家“ 数 ，生 的 非 时 的”动 ，2019年少约1.2亿 ， 同 少28%，2020-2021年速至超过亿 ，2021年 .9亿 ，同 增 31.83%，与生 相， 体 化 ，以 年增 1% 的速 ”在 -.3亿 的形式。 的 体基数生 与 动物 的8 以， 且 体 涨趋势，2016年-2025年从61.亿fi增加 0亿fi 。来源：国家计，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。： 的 动物 。 . . .33.1 .1 . . . . .3. 3. 3.3.9 .0.2 .2 .3 . . 1.0%-2.2%-2.01%31.3%10.2 %1.33%1.31%1. 2%1.9%-1. 0%-1. 1% .92%2. %3.90%1.23%1. %1.3%1.1 %201201 2012019202020212022e2023e202 e202 e2016-2025年中国生猪&反刍类动物存栏量生 栏 亿头 反刍类动物 栏 亿头 生 栏 % 反刍类动物 栏 % 1. 0. 0. .2 . .9.0.99.0-1.9 %-0.1 % .9%3.9%0.1 %0.1 %1.1%0.1 %0.1 %201201 2012019202020212022e2023e202 e202 e2016-2025年中国禽类存栏量 类 栏 亿头 类 栏 % 21202.3 iResearchInc. 畜禽类动物体外诊断行业市场规模”、 后 双2021年 国畜 动物兽 体外诊断市场规模为32.9亿，同 增 6.66%。 非 2018年 我国发，2019年我国动物兽 体外诊断市场规模增，增速 53.03%fl，2020年非 诊断渐趋 fl 打 来三年 为兽 体外诊断市场的currency1驱动力，以 随着 渐弱， 来 年我国 病种的 提高 围代 积全 的动市场 来5年” 升的势发展， 2025年 国动物兽 体外诊断行业规模 超过0亿，2020-2025年 增 率为 约为5%。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1 .1. 19.129.130.9 32.9 3 . 3. 39.1 1.3 3. % 2.% 3.03%.23% .% . % . % .00% . %201 201 201 2019 2020 2021e 2022e 2023e 202 e 202 e2016-2025年中国畜禽类动物兽医检测诊断总市场规模 动物检 市场 亿 CAGR= CAGR= 22202.3 iResearchInc. 畜禽类动物检测诊断市场规模测算依据推法来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。畜禽类 物检测诊断规模产检疫屠宰检疫特殊病种检疫（非洲猪瘟）国家动物疫病监测生猪栏 类栏 刍动物栏不同病抽检比例不同检测方 价格生猪出栏 类出栏 刍动物出栏生猪栏 抽检比例 检测价格不同病混检比例不同病抽检比例不同检测方 价格不同病混检比例混检比例各省动物疫控中心采购价格农业农村部牧兽医局采购价格currency1“currency1 fifl 基currency1“生产 检 市场 生 栏 检测诊断不疾病的生 不 疾病检测诊断价格 检 检检测诊断 检测 检测诊断不 疾病的生分 % 参 不 疾病检测诊断分 价格 参 fi产地检疫市场 “以生猪产检疫为例 类动物兽医检测诊断 规模=地检 规模+屠宰检 规模+ 殊病种防 规模+ 家动物 病监测 规模23202.3 iResearchInc. 全球宠物医疗市场对比 发展的中 有 2020年全球宠物市场规模超过3000亿美， 宠物 疗市场占 超过0%，市场规模接 00亿美。欧美等发 国家的宠物产业 ，形 熟的宠物产业体，在全球宠物市场 占 超过65%。currency1的宠物市场在20世纪 入快速发展，全行业率 宠物 疗率 处在全球 ，全球 的宠物消费市场 美国宠物 疗行业市场在全宠物行业占 约30% 。currency1市场 2020年宠物 疗在宠物行业占 23% ， 诊疗 率 0%： 体 的率在33-36% ，病 一、 城市的率约在0% ， 城市0-50%。 国宠物 疗行业在市场规模 在场份额占 同美国 在 ，处 快速发展的 国宠物 疗 断 新，从例 率、 体、兽 等方 ，现市场年增速 约在11-13% ， 在 来的10年 与欧美 熟市场 。来源：艾瑞咨询研究院 开 、 国兽医 、企业 开数及情currency1，面研究企业家“自主研究绘制。” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 2019-2025年中美宠物体检渗透率对比中国宠物体检渗透率（%） 美国宠物体检渗透率（%）2 202.3 iResearchInc. 动物基数对比宠物数 增 及 化因 养犬 疫 动等 因“，宠物犬数 2021年 现 增 。宠物猫因养 更 ，数 断增加， 来数 增速 ”在5%-6% 。 来疫， 动 放松，养犬 渐规 落 ，宠物犬数 仍 在2%-5% 围内 增 。宠物 老 宠物 在更高 疗诊断 需 。宠物猫 宠物，老 宠物2020年的占 2019年相 提高了约三个 点。2015年 国宠物行业快速发展， 时 段的新增宠物当 渐入老 。2016年宠物主养宠年 1年以的占 为60.%， 设 部 人群的宠物年 当时为1 ， 当 部 宠物 年 为6 ，开始入老 。： 1， 16， 6 fl1，fl110， fl10。来源：艾瑞咨询研究院 开 ，面研究企业家“自主研究绘制。半年 半年-年”年年年年年及以 2016年宠物主养宠年限20192020 动幼犬 成犬 ” 老犬 3.9%幼猫 成猫 老猫 3.2%宠物年龄占比变动情况” ” ” - ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 宠物猫 万只 宠物犬 万只 宠物猫增速 宠物犬增速 2020-2025年中国宠物猫与宠物犬只数量情况2 202.3 iResearchInc. 中国宠物检测诊断市场规模测算结果 规模 增 ，宠物 体检 国宠物防疫诊断市场 处 快速发展 ，2020年至2025年，宠物疾病诊疗市场规模从83亿增 至182亿，年 增 率为1.1%，年增 率在11%-19% ，远增速 所增加。 以宠物 种 市场，宠物 诊断为市场主体。宠物基数 ，2020年 宠物猫数 fl%，且宠物老 化， 疗 源更强需 。但 来，随着养猫人群的扩 ，宠物猫 诊断市场的占 一提高。 以病 体 市场，体 市场为主体。与病 的发同，一宠物主 养 疾病 防 ，体 诊断市场的覆盖 围 ，市场驱动 。但随着养宠 的 ，生病 业 疗 宠物主率形 的 点 ， 疾病 防 ，因此病 率 快提升， 来病 市场占 所提高。来源：艾瑞咨询研究院 开 ，面研究企业家“自主研究绘制。： 宠物 currency1诊疗内诊及 品 疗 currency1宠物病诊 规模 currency1宠物疫诊断分 宠物 %宠物 3 %异宠2%宠物 %3%异宠 % ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 宠物疾病诊疗 总规模 yoyCAGR= 2202.3 iResearchInc. 中国宠物体外诊断检测市场规模currency1宠物体 诊断检测 “ 到 fifl 2020年宠物体外诊断防疫市场规模 约为亿， 2025年 90亿 。年增 率在8-16% ， 来 三年 幅 涨，CAGR在11.1% 生化等 在体 “率高，覆盖 更 ， 市场发展 ，需 随着宠物基数规模增 断提升.相 的 诊断市场规模的 算，此处 围 ，集 宠物 同 、体 本的 围，因异宠市场 围，此处.来源：艾瑞咨询研究院 开 ，面研究企业家“自主研究绘制。CAGR= 2020-2025年中国宠物体外诊断市场规模” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 检防 总规模 万 yoy2 202.3 iResearchInc. 中国兽用体外诊断市场规模currency1兽 体 诊断 “ 到 fifl2016至2025年 国兽 诊断防疫市场规模 约增 2 ， 2025年 131亿 ，2021年至2025年年 增 率为8.8%。兽用体外诊断 宠物体外诊断 畜 体外诊断市场规模。来源：艾瑞咨询研究院 开 ，面研究企业家“自主研究绘制。 9 0 9 10 121 131 12.%11.2%2 .%10.%10.1%11.9%12.0%12.9% .9%201 201 201 2019 2020 2021e 2022e 2023e 202 e 202 e2015-2025年中国兽用体外诊断市场规模201 -202 年 国兽医体 检测诊断市场 亿 CAGR= 2202.3 iResearchInc. 中国宠物检测诊断市场规模测算依据多 分类测来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宠物 诊断市场规模 算方从三个 ，包 病 体 ，年 、 种 。病 市场的主 基 宠物的患病率 病 单价，体 市场的主 基 宠物体 率。同年 宠物在患病率 体 数 在 异，一般言 年宠物 方 发育完全，抵 力 ，体 “率 患病率 。宠物猫 宠物在患病率、老 化 在一 异 异宠 体 ，采用单价乘数 的简化算方。 分幼年 打 苗 ，每年 检一 ；患病率较高成年每年 检一 ；患病率较 老年每半年 检一 ；患病率较高体检渗透率单次体检价体检 规模宠物 次病检患病率病检 规模单次病检价宠物总规模猫猫幼猫患病率较高；猫对疾病 于犬狗狗老犬患病率较高；老龄化比猫猫更显著 宠总 只单只检测花 较 ，简略测算品种分类currency1“currency1 物currency1 ” 基currency1“病检 价格 不 疾病病 临床病 不 疾病检测价格宠物 分年的分 参 宠物 分年的病 参 宠物 病检价格 参 宠物 病检 参 物年病检市场 “currency1“currency1 物currency1 ” 基currency1“宠物 分年的分 标宠物 年体检 参 宠物 体检价 参 宠物 体检 参 物年检市场“宠物狗方法类似以宠物猫为例患病率29兽用诊断制品市场发展历程1兽用诊断制品市场发展特征2兽用诊断制品市场供需驱动3兽用诊断制品市场规模分析4兽用诊断制品市场发展痛点及展望530202.3 iResearchInc. 一 检测机构承担政府 门的购买服务，或参与相关 大动物 病检测项目，对某些政府兽医机构的检测职能生了一定程度 。政府 门相关专项 不 能 病防控 不能及时 实 。畜禽疫病检测诊断行业未来发展痛点诊断制品在 技术 ， 业创新 我国畜牧业 国，动物疫病病种fl， 动物疫病 体控 但威胁 在， 时、 效的兽 诊断 动物疫病的防控至关 。 托兽 诊断 的兽 诊断 、 仪器 行兽 诊断的关键。 ，我国兽 诊断 研发能力 ，产业链 ， 能力相 外企 弱， 为掣肘我国兽 诊断行业 发展的题。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发 生产 “用 一、 、 动物 病病种 ，种动物 病。而 兽医诊断制 发单 批的 兽药 动物 病种仅为”种。42 157病 的 兽药 的诊断 ，只 是企业成的， 大 、 企业 成。8 74产品发 currency1“只 行业的 fifl， 是于高 ，利率 以 ，是业 的”与 ， 度高， 企业期 控currency1“ 与，行业断 。 企业 、 、 等 比企业更， 兽 诊断 的发展大 。是及、 的实 ，如 片、 高速 等 ， 企业 。 生、制 与 ， 业的 。 企业 、 、 等 ， 诊断 的生、制与 相 的 。 企业的生与制 ，营 模式简单 ， 的 。 原 经 currency1 业在 政 ”fl 31202.3 iResearchInc. 宠物检测诊断行业未来发展痛点 体在 ，宠物医 宠物 诊断行业按关， 为 造 、宠物 、宠物主三个主体。 造 宠物 提供 设备，宠物主终消费 ，宠物 承启。一般消费 接触的 造 ，也 少关currency1宠物 的采购 本，因此三方主体的矛盾主 发生在 造 宠物 ，宠物 宠物主 ，宠物 为行业痛点的关键。行业痛点在 ， 在 矛盾， 造 顺 新设备铺设，宠物 润空 方压力，宠物主以 价格 得宠物诊疗服务，三方 损。来源：艾瑞咨询研究院 开 ，面研究企业家“自主研究绘制。信息不对称：医疗行业 ，医 存 定的 对 。fi 部分宠物主 设 过度医疗。但宠物医要通 设 诊断 性。 存 。野蛮扩张： 宠物数量的快速增长，宠物医院 进入 ，上的试设 制造 连反应同样 ，但发 力技术currency1要时“。fi 试设 的量、 fi性、 性fl 。宠物医院宠物主制造商利润空间：发制造成本，制造入 量市场 、成本。宠物医院”于就医只提高，以 得 以高 分高 定成本， 只用设 。双方利润空间均被压缩，宠物医院 。费用过高：费用较高，currency1较多宠物主 力。 及艾 ，2020年体 费用年宠物currency1 1 %。32202.3 iResearchInc. 畜禽检测诊断市场未来发展趋势政策、技术、制品、 全 来源：艾瑞咨询研究院 开 ，面研究企业家“自主研究绘制。 家 出业政 ， 兽药企业进行currency1始 进化 。对诊断 ， 发 currency1 制 ， 动 多 化发展。因医 支持 的借鉴， 诊断 不断 化发展。时行业集 度不断 高，” 企业 凭借成熟设备、高 实现大规模 。高校、 与企业 发 成为了行业的主流模式， 享 发成果，形成业化 。从层 步 检测的专业化规模化。疫苗向多联发展，功能多 化多 多 苗迅速发展，因 以减 畜 接种 苗的 ，实现“一针多防”， 高 苗的接种效率，时减 了 苗运输、存 、接种的成 。 实现规模化效 。似于非洲猪瘟的 发事件生， 起 家、企业 养殖主的 视， 制 逐渐多 化、高成效从而满 需求，未 将不断 化运营，实现需谐。33202.3 iResearchInc. 宠物检测诊断市场未来发展趋势供需双 驱动检测 断推 新从需 角 ：猫犬市场的 需 断升级fl 化，设备为匹配更全 的 需 断优化新 异宠 市场尚处 待 阶段，随着 家 异宠的接 爱 提升， 异宠的 械方兴 艾.从供角 ：首国产设备断优化 能力 在代或赶超 设备在宠物 的使用，提升市占率 第三方疾病 实验室凭借 全 更高且 效提高 工效率现共享模式.来源：艾瑞咨询研究院 开 ，面研究企业家“自主研究绘制。随着宠物主的 化养宠需求增加， 检 多 化比 检模式，根 年龄、 种、 别等 出更多 套餐。疾病监测 检测设备覆盖更广为迎 宠物主对检测准确度、 及专业 的需求，以及他 殊需求，如因检测 宠持续增，们对于不种宠物接受度 高。 物医对 宠检测设备配备比例待 高。许多猫狗诊断检测设备无 于 宠， 检测诊断设备配备尚存较大空白。第 宠物疾病诊断实 室 大幅降 诊断 ，扩大宠物疾病诊断覆盖 物医无 负担高昂的设备采购 ，且客 也不 以支撑 续运营 的情况下，第 检测实 室与宠物医 ， 以currency1 宠物医的 周转效率 地使 效率。 设备 率不断 高、设备 好评率不断 设备生企业近几年不断 ，生出更多的高 比 。随着 团队的能 不断 ，医械 发的稳定 、准确 步不断 高，未 望看齐 水平。3 行业 市场进入竞争策略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为企业 进入机 扫描， 行 析及路径规 为企业 略制定，帮助企业构建期 为企业 招股 及相关 流程 的行业 服务为企业 、 的 及 服务为 机构 的 行业的 、 的项目的机 等 的 度 为 机构 项目的 评 ， 利能 、 情况、行业 对现、未 略等 。 助 机构为 项目fifl的期 营增 服务艾瑞新经济产业研究解 3 艾瑞咨询 国新与产业数字化洞察研究咨询服务 的 牌，为 户提供 业的行业 析、数 洞察、市场研究、战咨询 数字化解 方案，助力 户提升认 、盈能力 综 力。自2002年 至今，累发 超过3000份行业研究报告，在互联网、新 的研究覆盖能力处 行业 。 今，艾瑞咨询一 力 通过与数 手段， 结 外部数 、 户馈数 、内部营数 等全 数 的收集与 析，提升 户的 业 效率。 通过“的数字产业、产业数 化研究 全 的供应 ，帮助 户 数字化战以 落数字化解 方案，提升 户营效率。 来，艾瑞咨询 ”续深耕 业 服务 ，力 为解 业 问题的顶级服务机构。400 -026 -联我们Contact Us 业 关 艾瑞3法律 版权声本报告为艾瑞咨询 ，版权归属艾瑞咨询，没 过艾瑞咨询的书 许 ，任何 个人得以任何形式 、传fi或输 华人共 国 外。任何 授权使用本报告的相关 业行为 违 华人共 国权 规以 关国 约的规 。 本报告 行业数 相关市场 主 为 研究员采用 研究、行业 、市场 查 研究方，部 字 数 采集 开 ， 且结 艾瑞 产 数 ，通过艾瑞“ 模型 算 得 企业数 主 为 得，艾瑞咨询 等 的、完 或 力的 ，但任何证。在任何 ，本报告 的 或所 的 点构 任何建 。本报告 发 的 研数 采用 本 研方，数 结果 本的。 研方 本的 ， 查 收集 围的 ， 数 仅代 研时 人群的基本 ，仅服务 当 的 研的，为市场 户提供基本 。研究方 数 源的 ，本报告 提供用户为市场 ，本 报告的数 点承 任。