摘要研究背景：医疗卫生服务是社会公共服务和社会保障的重要部分，医疗服务水平及质量关乎民生， 与国家的经济发展、社会的和谐稳定息息相关。医疗信息化转型涉及卫健委、各级医院、医保、 药企等多方利益主体，本报告聚焦医疗服务方转型，从医院信息化（侧重运营管理及服务流程优 化）、临床信息化切入，再向外延伸至区域医疗信息化，旨在由点及面描绘产业发展的未来。行业现状：在医院评级、智慧医院建设与医院运营管理等内外部因素驱动下，医疗信息化市场呈 繁荣增长态势，院内精细化运营，临床业务系统与新兴技术的结合，区域医疗系统互联互通，及 数据实时共享是核心需求点，且建设重点从单一的信息化系统，逐步向场景化、平台化、生态化 转变；供给侧玩家众多且类型多样，整体市场集中度较低，且产品同质化较严重，新进入者核心 壁垒主要体现在服务与渠道两方面。市场规模：2021年中国医疗信息化核心软件市场规模达到323亿元, 2021-2024年复合增速达到19.2%，预计2024年总规模达547亿元。聚焦细分领域，2021年中国医院信息化核心软件市场 规模为195亿元，现今仍是各类信息化厂商的主战场；临床信息化市场规模为128亿元，未来三年复合增速达24.7%，规模增速较快且市场集中度低，新玩家可从细分赛道切入，挖掘市场机会 点；此外，区域医疗信息化发展前景良好，预计2025年市场空间达1245亿元。前景展望：短期，厂商应增强平台化、一体化建设的能力，辅助客户实现从顶层战略规划到基础 层数据管理与共享全链转型，并加速渗透三级以下医院的信息化建设；响应区域医疗信息化、全 民健康信息化号召，以患者为中心不断延展“诊前-诊中-诊后”的产品及服务链条；中期，跨域 主体纷沓而至，厂商应共同探索可持续发展的合作模式与商业模式，打造智慧医疗生态圈；长期， 新兴技术将进一步推动数字化、智慧化、人性化的医疗体系转型，打破医疗体系桎梏，实现全民 健康指日可待。13425界定：医疗信息化研究范畴洞察：医疗信息化供需现状实践：典型案例展示溯源：医疗信息化发展背景求索：行动建议及展望研究主体聚焦以医疗卫生服务系统为主体的信息化转型医疗卫生服务是社会公共服务和社会保障的重要部分，医疗服务水平及质量关乎民生，与国家的经济发展、社会的和谐稳 定息息相关。医疗信息化转型涉及卫健委、各级医院、医保、药企等多方利益主体，各利益主体在医疗信息化中承担不同 的角色与职能，其信息化进程相互影响、密不可分。本报告聚焦以医疗卫生服务系统为主体的信息化转型，从医院信息化、 临床信息化切入，再向外延伸至区域医疗信息化，旨在由点及面描绘产业发展的未来；而对于医疗支付、医药流通等环节信息化不会展开论述。注释：DIP为区域点数法总额预算和按病种分值付费，DRG为疾病诊断相关分组付费；试点省份及城市的数据来源为国家医疗保障局网站（更新截至2022年2月22日）。医疗信息化主要利益主体及职能概览国家医疗保障局医疗卫生服务系统-服务方国家卫生健康委员会统筹国家市场监督管理总局-药监局协同促进医疗资 源使用效率和医 疗保障水平提升高等院校（医药/医信/）医药系统-产品供给方定价招标药企医疗器械项目参保人数（万人）医保系统职能-支付方支付职能+定价职能+监督职能拟定医保名录与支付标准，建立医保支付医药服务价 格合理确定和动态调整机制，组织推进医保支付方式 改革。截至2022年2月，全国已有27个DIP试点省份，71个DIP试点城市，30个DRG试点省份及城市通过组织实施“医保谈判” “带量采购”，降低药品 价格，减轻人民看病负担作为医疗服务的“支付方”，医保制度完善、医保信息化的建设是推动医疗信息化的关键基本医疗保险136100职工基本医疗保险在职职工25398退休职工9025城乡居民基本医疗 保险101677生育保险23546人才输送人才输送医疗卫生机构类型数量医院35394按经济类型分公立医院11870民营医院23524按医院等级分三级医院2996二级医院10404一级医院12252未定级医院9742基层医疗卫生机构970036社区卫生服务中心（站）35365乡镇卫生院35762村卫生室608828诊所（医务室）259833专业公共卫生机构14492疾病预防控制中心3384专科疾病防治机构1048妇幼保健机构3052卫生监督机构2934计划生育技术服务机构2810其他医疗卫生机构3000统筹患者研究背景，、”定义及驱动因素发展现状转型关键医院信息化提升运营管理效率 提升医疗服务水平 改善患者就医体验定义：医院信息化服务于医院、患者， 指基于信息化手段，推动以患者为中心 的医疗服务流程优化与质量提升驱动因素：以关于推动公立医院高质 量发展的意见为代表的政策是推动其 发展不可忽视的外部力量；其次，受内 部精细化运营管理驱动，三级以上医院 加速全场景信息化布局，三级以下医院 于基础应用、信息系统的投入逐年增加建设内容：医院信息化可分为医疗服务 与运营管理两大内容, 涵盖HIS、HRP两 大系统及数智中心，其中HRP是医院资 源管理需求升级下的产物，相比HIS系 统，更注重内部运营管理，跟HIS是互 补而非替代的关系行业现状：较其他传统行业，医院信息化起步晚，院内信息化技术门槛相对较 低，市场集中度较低，玩家类型多元化医疗服务：包括门诊挂号、挂号预约、 患者入出转管理等模块，“以患者体验 为中心”实现流程优化、医疗服务质量 及水平提升是关键运营管理：包括人财事物、流程审批等 核心目标是减轻冗余工作，提升精细化 管理水平院端资源整合：包括医护人员、数据、 设备、药品等多方资源整合管理临床信息化实现临床数据价值 辅助医生诊疗决策 增强医院科研实力定义：临床信息化服务于医务人员，指 在专项业务中用于处理医疗信息的系统 是医院核心业务转型的深化，与医院信 息化区别主要体现在应用场景及核心功 能上驱动因素：临床诊疗是医疗服务最核心 的环节，直接影响整体医疗的发展进程建设内容：临床信息化系统涵盖临床系 统和医技系统两大部分，其中临床系统， 聚焦患者诊疗环节全流程信息化，医技 系统主要用于实现医院各个医技科室信 息化行业现状：临床信息化技术门槛相对较 高，主要玩家包括传统HIS厂商、及专 注细分赛道厂商，市场集中度较低，新兴技术的应用是发展趋势系统打通：包括EMR、PACS、CDSS、LIS、RIS等核心模块，提升医务人员临床诊断的精确度与服务效率是关键临床数据应用：在保证数据安全、可用 的条件下进行临床数据的挖掘与分析， 并借助信息化手段提高临床诊断与决策 的有效性与准确性，进一步提高医疗核 心业务质量与水平，为区域医疗信息化 临床科研发展奠定基础区域医疗信息化降低居民就医成本 优化医疗资源配置 实现全民医疗健康定义：区域医疗信息化服务于医院、公 共卫生机构、患者、医疗支付方及医疗 器械供给方等多主体，以实现公共卫生 数据共享，医疗服务系统打通为核心驱动因素：2016年以来国家政策不断强 化医疗领域的数据融合以及大数据的应 用，区域医疗信息化迎来发展黄金期建设内容：区域医疗信息化包含区域卫 生平台与公共卫生系统两大核心系统， 医疗服务与卫生管理等建设内容；县域 医联体与城市医疗集团是当下探索的主 要建设模式，实现医保互通、社区服务 双向转诊、远程医疗、居民健康档案、 预防保健是主要目标行业现状：供给侧对区域医疗信息化产 品并未做区分，各大厂商均有布局，具 备资源整合能力、体量较大的头部厂商 更容易脱颖而出顶层设计：具备顶层决定性、整体关联 性、总体适用性、部署灵活性和规划可 操作性、 系统整合及标准化建设：区域内各医疗 信息化系统的有效信息整合、信息数据 标准，实现互联互通， 打破医疗“孤岛 和“烟筒”系统，提高区域医疗服务质 量，增强医疗服务的可及性、推动患者 被动就医向主动预防转变613425界定：医疗信息化研究范畴洞察：医疗信息化供需现状实践：典型案例展示溯源：医疗信息化发展背景求索：行动建议及展望13902 14476 15037 15961 16724 17725 1906410.1% 10.5% 10.8% 11.4% 11.9%2014 2015 2016 2017 2018 2019 202065岁和65岁以上人口数量（亿）占总人口的百分比（%）26.0% 42.0% 64.5%1.4%3.8% 11.5% 23.5% 54.0%5.1%3.7% 12.2%7.1% 15.1% 31.3% 48.4%38.9% 62.3%15-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55-64岁65岁以上2.0%2018年2013年2008年医疗健康需求持续攀升-人口结构人口老龄化及慢性病负担催化医疗服务体系优化的需求作为世界上唯一老龄人口过亿的国家，第七次全国人口普查结果显示，较2010年第六次全国人口普查，我国60岁及以上 人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快；老龄人口基数大、慢性疾病患病率高， 我国65岁以上人群患慢性疾病比例为62.3%，且据统计直至2020年，由慢性病导致的疾病负担占总疾病负担的近70%， 导致的死亡人数占我国总死亡人数的86.6%。老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质 量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。通过信息化手段介入来优化医疗保障体系、促成养老模式的创新发 展，实现“老有所养”、“智养质养”可极大程度减轻由人口老龄化、慢性疾病等引起的医疗服务负担。注释：65岁及以上的老年人占总人口的比重达到或超过7%即为人口老龄化。来源：国家统计局，咨询研究院自主研究及绘制。 来源：2019、2020年中国卫生统计年鉴，咨询研究院自主研究及绘制。2014-2020年中国65岁及以上人口数量及占比13.5%12.6%老年人慢性疾病患病人口总量及占比宏观环境政策环境技术环境产业现状来源： 2020年我国卫生健康事业发展统计公报，咨询研究院自主研究及绘制。2434628119316693531240975463455259859122658417230615.5% 12.6% 11.5% 16.0%13.1%13.5% 12.4%11.4% 9.8%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020全国卫生总费用(亿元）增长率（%）医疗健康需求持续攀升-付费能力居民医疗服务的付费意愿与能力增强2015年，中国卫生总费用占GDP的比重（THE）首次接近国际平均水平并保持较强的内生增长动力，随后新医改政策进 一步聚焦医疗卫生，着力打造社会民生基础设施，2020年中国THE首次破7，说明我国全社会的健康意识逐步提升、医疗 卫生健康产业规模持续扩大。其次，居民对医疗保健、医疗诊疗的付费意愿与消费能力持续加强，刨除疫情偶发因素，自2016年起，我国医院诊疗人次呈稳步上升趋势； 2019-2020年的细分卫生费用中，次均门诊费用与人均住院费用的价格 和同比增长都在提升。巨大的C端潜在消费市场与扩大的服务供给将刺激医疗服务行业成为下一个经济增长点。信息化手 段能进一步提升医疗服务质量与水平，满足居民不断增长的医疗保障需求。来源：2020年我国卫生健康事业发展统计公报，咨询研究院自主研究及绘制。2011-2020年中国卫生总费用占GDP比重2020年7.12%2019年6.64%2018年6.43%2017年6.36%宏观环境政策环境技术环境产业现状106196.0%9848 7.8%2019 2020人均住院费用（元）年同比增长（%）3246.1%291 11.6%2019 2020次门诊费用（元） 年同比增长（%）79 82 83 772016 2017 2018 2019 2020全国医疗卫生机构诊疗人次（亿人次）2016-2020年中国院端消费者诊疗概况全国医疗卫生机构诊疗人次872019-2020年中国次均门诊费用与人均住院费用信息化政策落实营造新环境（1/2）强调医疗系统一体化建设，区域医疗信息的互联互通政策是推动我国医疗信息化、智慧医疗发展众多因素中的重中之重。自2009年我国政府启动深化医疗体制改革措施后， 政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进；各省和地级市政府积极响应，颁布切 实可执行的具体措施紧紧跟上。国家医疗信息化建设规划呈现阶段性特点，自十二五规划开始，国家明确提出加强医疗卫 生领域的信息化建设，有关医药、远程医疗的规范性法规相继出台，医疗信息化建设全面展开；十三五期间，建设以电子 病历为核心的临床信息化系统，加速医疗信息系统的打通、多层级医院协同发展成为关注重点，2020年新冠疫情更催化 了医疗卫生平台一体化、标准化建设需求；未来在国计民生持续增长需求、新一代信息技术的加持下， 以“普惠民生” 为核心的医疗信息化将加速推进，打造以患者为中心的卫生医疗体系，建设智慧生态医疗是下一阶段的主要目标。中国医疗信息化重要政策概览宏观环境政策环境技术环境产业现状2009.03关于深化医药卫生体制改革的意见明确 提出以医院管理与电子病历为重点，加快推进医疗卫 生信息系统建设2011.04三级综合医院评审标准（2011年版） 首次明确三级医院信息化应用必须达到的程度与具体 要求2012.10卫生事业发展“十二五”规划首次把推进医药卫生信息化建设列入规划；提出推进基层医疗 卫生系统建设，建立三级医院与县级医院的远程医疗 体系2013.10关于加快推进人口健康信息化建设的指导 意见 明确指出至“十二五”末，基本实现各级各 类卫生计生机构的信息网络安全互联2015.03全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）提出到2020年实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库全面覆盖来源：国家政府网，咨询研究院自主研究及绘制。“十二五”时期（2011-2015）基础信息系统建设推进基层医疗卫生信息化建设 建设远程医疗系统加强公立医院信息化建设“十四五”时期（2021-2025） 普惠数字化加快平台标准化、一体化建设 深化新场景、新技术应用 推动医疗体系高质量发展“十三五”时期（2016-2020） 平台化整合医疗子系统 区域信息互联互通推进电子健康档案建设新冠疫情加速医疗信息化布局医疗协同、医疗保障、药品供应等场景信息化发展要求升级2017.01“十三五”全国人口健康信息化发展规划强调人口健康信息化和健康医疗大数据应用2017.04 关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见鼓励医 疗资源上下贯通，医联体高效协作，提升医疗服务体系整体效能2018.04国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的 意见健全“互联网+医疗健康”加强监管与相关标准的建设2019.06 “健康中国2030”规划纲要提出加强推动部门与 区域间健康相关信息共享2020.07关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）的通知确定医院测评工作的2个环节4个阶段， 医院信息互联互通测评7个等级2016.06 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 2021.01关于印发进一步完善院前医疗急救服务指提出规范和推动健康医疗大数据的融合共享、开放应用导意见的通知提高院前急救基础、配套设施的信息2016.11 全民健康保障工程建设规划要求实现六大业务系统化水平的数据汇聚与业务协同2021.09关于印发“十四五”全民医疗保障规划的2016.12 “十三五”深化医药卫生体制改革规划对医院管理、 通知标准化、信息化国家医疗保障平台建设，医保信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用2021.10公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）建设“三位一体”智慧医院,区域医疗信 息化2021.11关于公布5G+医疗健康应用试点项目的通知试点推广，培育可复制、可推广的5G智慧医 疗健康新产品、新业态、新模式2021.12“十四五”国家信息化规划积极探索运 营信息化手段优化医疗服务流程；加快建设医疗重大 基础平台及医疗专属云建设，推动各级医疗卫生机构 信息系统数据共享及业务协同，建设互通互联的各级 全民健康信息平台信息化政策落实营造新环境（2/2）来源：国家政府网，咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境政策环境技术环境产业现状医保控费驱动医保信息化建设，与医疗信息化相辅相成医保控费旨在用信息化的手段实现医保支出的智能管控，解决医保基金入不敷出、医保收支压力大，遏制低标准入院及部 分私立医院挂空床浪费医保基金的现象，以最终达到在控制总额的同时合理调配费用结构、刺激医疗服务质量改善的效果。 我国的医保控费主要以DRGs与总额预付相结合等手段实现，DRGs 将复杂和随机的医疗支付过程标准化，把患者的诊疗过程作为一个整体，将医院的收入与每个病例及诊断挂钩，通过将患者按照疾病种类、严重程度、治疗手段等条件分入相 关组，根据分组付账，实现对费用的合理控制。医保控费改革需要医保、卫健委、医院三端协同，其中医保端需加强信息 系统建设，提升DRG权重测算、支付标准测算及医保支付定价等任务精细化程度；而医院内部信息化升级改造，是院端更好对接医保、卫健委，提供运营管控、临床路径的坚实基础。中国医疗体系改革相关政策概览颁布时间颁布机构政策内容2021年11月医保局关于印发DRG/DIP 支付方式改革三年 行动计划的通知涉及医保、卫健委、医院三端信息化建设；要求到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费 方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条 件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。2021年7月医保局关于印发按病种分值付费（DIP）医疗 保障经办管理规程（试行）的通知明确DIP业务的主要内容，建立激励约束和风险分担机制，激励定点医疗机构建立健全与DIP相适应的内部 管理机制，合理控制医疗费用，提高医疗服务质量，有序推进与定点医疗机构按病种分值付费方式结算。2021年6月医保局关于印发区域点数法总额预算和按病种 分值付费试点工作方案的通知用1-2年的时间，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式；建立起现代化的数据治理机制， 形成数据采集、存储、使用的规范和标准；逐步建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体 系。2020年6月医保局、卫健委关于开展医保定点医疗机构规范使用医 保基金行为专项治理工作的通知强化医保基金监管工作合力，督促定点医疗机构健全内部医保管理制度，提升医保管理水平和风险防控能 力，切实维护医保基金安全。2019年6月国务院办公厅深化医药卫生体制改革2019年重点工 作任务深化医改的政策文件，制定互联网诊疗收费和医保支付的政策文件、医疗保障基金使用监管条例等。2017年6月国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式 改革的指导意见进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式；选择部分地区开 展按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点，鼓励各地完善按人头、按床日等多种付费方式。2015年1月卫计委、发改委、 财政部、人社部、 中医药管理局关于控制公立医院医疗费用不合理增长 的若干意见的通知建立以按病种付费为主，按人头、按服务单元等复合型付费方式。截至2016年6月底，初步建立公立医院 医疗费用监测体系；2017年底，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，参保患者医疗费用 中个人支出占比逐步降低。2012年11月人社部，财政部， 卫生部关于开展基本医疗保险付费总额控制的 意见按照“结合基金收支预算管理加强总额控制，并以此为基础，结合门诊统筹的开展探索按人头付费，结合 住院、门诊大病的保障探索按病种付费改革方向，用两年左右的时间，在所有统筹地区范围内开展总额控 制工作。2012年3月国务院办公厅“十二五”期间深化医药卫生体制改革 规划暨实施方案在全国范围内积极推行按病种付费、按人头付费、总额预付等，控制医疗费用增长。数字基建持续完善来源： 2020年5G+医疗健康应用试点入围项目 、工信部、信通院，咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境政策环境技术环境产业现状信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇5G、大数据、移动物联网、云计算等是医疗信息化的技术底座，支撑大量垂直医疗场景的信息化应用。我国是全球规模 最大、技术最先进的5G独立组网网络，5G与医疗健康领域的结合能有效加强患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的实时互动；多源异构、海量的医疗数据蕴含高价值信息的知识库与资源库，数据资产挖掘重构医疗信息化建设内容及方向。 在2016年颁布的关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见引导下，我国健康医疗大数据中心建设工作如火如荼展开，1个国家数据中心+7个区域数据中心+X个应用发展中心的总体规划逐步成型，推动数据流、信息流于全国 范围内高效流动。此外，大数据与人工智能改变医疗知识发现的路径与方式，创新医疗诊断与决策的方式和渠道，物联网和云计算变革了医疗信息共享和服务模式。可预见的是，未来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合。数字基建是医疗信息化的重要支撑2017-2019年中国企业云计算使用率移动物联网5G+医疗健康应用大数据福州厦门南京常州济南合肥贵阳国家数据中心第 一 批第 二 批1个国家 数据中心7个区域 数据中心X个应用 发展中心医疗大数据特征：来源广泛：包括医药企业数据、临床诊断数据、病历数据、门诊数据、体检数据等类型多样：结构化数据与非结构化数据数据尚未价值化：大数据技术应用与临床医疗与 科研、医疗质量管理 及医院运营管理水平提升息 息相关，然而医疗数据的敏感化，各医院、主体 间信息不共享、不开放导致数据价值难以释放数据 平台麻醉信息设备信息监护设备资产设备能耗监测冷链监控资产管理药品管理病患体征数据 病患身份信息设备运行数据 冷链跟踪管理云计算技术既可以减 轻医院信息化建设的 压力，还可提高信息 化资源配置的效率； 在医疗平台化、生态化转型大背景下，云 计算的应用至关重要院内 信息 化疾病诊断检查药物 研发器械数据运营CDSS AI+ 影像 AI+新手术机 流程优化 智慧病案AI+病理 药研发器人 智能决策基因检测51403513 8495 190216261健康管理 远程诊断 急诊救治 中医诊疗 医院管理远程重症监护(ICU)远程治疗 智能疾控 其他方向 项目数量（个）AI赋能核心医疗54.7% 58.6% 66.1%45.3% 41.4% 33.9%2017 2018 2019没有云计算应用（%） 有云计算应用（%）中美医疗信息化建设历程注释：L1、L2、L3指代信息化发展不同阶段。来源：公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境政策环境技术环境产业现状中国医疗信息化起步晚、发展快，从院内向院外逐步延伸中美医疗信息化建设本质不同，但路径有相似之处，均是由基础运营管理信息化向临床业务逐渐渗透，并在新兴技术的加 持下，以提升用户与患者体验为核心，构建智慧医疗生态圈，实现医疗服务模式的革新。我国医疗信息化水平（尤其是区 域医疗信息化）远落后于美国等发达国家，上世纪九十年代起开始建设院内信息化系统，当时产品形态以“单机版”的排 号系统、ERP、CRM软件为主；在政策与医院运营需求的双轮驱动下，自2000年，HIS、CIS系统实现规模化应用；经过 数十年的实践，医院运营管理难度升级，单个运营管理系统已经无法满足医院精细化发展、医疗服务水平提升的诉求，打 造互联互通的医疗信息平台成为院方的关注重点，随之而来的还有供应商产品形态的丰富以及服务模式的升级。中美医疗信息化建设进程对比1980 1990 2000 2010 2020L1 L2L1 L2 L3特征：建设重心由运营管理类向临床业务类逐渐过渡，开发重点 是诊疗相关系统，比如医嘱、实验室、医学影像、病人监护、合 理用药等重要事件：1996 年，HIPAA 法案颁布，标志着美国医疗信息化工作全面展 开2004年4月，13335号总统令发布，要求十年内在全美实现电 子病历2009年，HITECH法案投入近200亿美元，在全美推广医疗信息 技术应用；加以联邦医保及联邦医助EHR奖惩制度，美国基础电 子病历的渗透率从2009年的12%提高至2016年的95%特征：初步建设医院基础信息 系统，涉及门诊、住院、费用 信息的管理，以及医技信息的 管理；医院运营效率与业务需 求是此阶段医院信息化建设的 核心驱动力特征：推动医疗机构内部电子病历系统 的应用，建立国家健康网络，实现医疗 机构之间的信息共享重要事件：2015年， MACRA 法案提出支付方式 新框架，开始推动医疗信息的互操作性2016年，电子病历推动医疗信息更大规模的互联互通美 国特征：建立以财务、运营、流程管 理为核心的HIS系统，主要功能包括 门诊、住院、药品、行政管理等， 实现规范化、电子化医院运营管理特征：大型三级医院信息化基础逐渐完 善，信息化需求向细分领域延伸，建立 面向患者的、以医嘱为驱动的CIS系统 为此阶段的关键，主要功能包括EMR、是核心目标PACS、LIS、RIS、检验系统、体检系供给：玩家包括通用信息化供应商，统、合理用药等，提高医疗服务质量与如国外的Oracle、SAP，国内用友、患者安全的是核心目标金蝶等；围绕医院医疗服务业务， 供给：提供HIS/HRP/CIS等系统的医疗 提供平台级HIS产品的厂商，如卫宁、行信息化软件供应商占据优势，HIS市 东软、东华、场集中度逐渐提升特征：以数据为导向，建立互联互通 的院内及区域信息网络，打造多方联 动的智慧医疗体系，实现信息共享及 数据融合应用，推动区域医疗互联互 通是此阶段的核心方向供给：院端信息化建设需求升级，带 动玩家类型、产品形态的多元化，互 联网医院、 智能医疗硬件、医疗SaaS、AI+医疗、大数据+医疗等厂 商百花齐放L3中 国运营管理医疗服务数据打通患者体验医疗服务流程优化 运营管理精细化提升诊断准确性及 医院的综合实力实现跨系统、跨 医院的数据打通根本上解决居民 医疗等民生问题L1L2L3核心痛点-医疗信息化建设前期在国家统筹下铺开信息化建设是改善医疗服务环境的关键我国面临医疗资源分布不均、服务水平差异大、医疗服务供需缺口持续扩大的基本国情。2020年中国卫生统计年鉴显示， 无论是医院数量、三级医院数量，还是卫生技术人员总数及执业医师数量，东部地区明显多于中部、西部。经济发达的东 部地区汇聚顶尖医疗资源，而人口更密集的城镇、农村及边缘地区甚至面临缺医少药的问题，这些地区的人民一旦发生重 大疾病，就会选择前往大城市就医，这不仅增加了居民就医成本，还会加剧医疗资源的紧张和医护人员压力、医患矛盾。 借助科学手段，推动卫生医疗服务体系数智化升级是摆脱困境的重要举措。当然，若没有国家顶层设计统筹，医疗信息化 的全面铺开只会让马太效应愈加明显。具体而言，信息化资金核心来源为医院自筹与财政拨款，三级医院凭借其规模化的 医疗IT投入、医疗及医信人才吸纳能力，打好信息化建设基础条件，并能在其业务发展内生需求推动下持续投入，长此以 往构筑越来越高的医疗服务壁垒；相较之下， 一级及未定级医院若既无医疗服务水平提升的驱动、也无国家政策及资金、人才等支撑，转型只会进展缓慢。医疗信息化建设前期核心痛点注释：地图颜色越深，代表该区域医院数量越多。来源：2019、2020年中国卫生统计年鉴，咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境政策环境技术环境产业现状医院基础实力与信息化关系医疗卫生资源人才资金业务 需求70 30 财合%- 自 %- 政作其90 筹 40 投借他% % 入贷依靠自筹资金开展信息化建设的三/二/一级医院占 比分别是98.1%、94.4%、77%；依靠财政投入进 行建设的三/二/一级医院比例分别为36.9%、31.4%、41.7%实力雄厚的医院在信息医疗信息化推动医 化建设中更具优势，所疗卫生资源的合理 以国家统筹指导是信息配置， 以及医疗服化健康开展的前提条件务的公平公正医疗信息化发展2020年中国各省医院数量黑龙江新疆吉林内 蒙 古 北 京 辽 宁 河北青海宁夏山 西 山 东甘肃西藏陕 西 河南江苏四川 重庆 湖北 安徽浙江分区域核心医疗资源概览38% 43% 38% 49%31% 31% 29% 28% 32% 30% 26% 25%医院数量卫生人员数量床位数量卫生总费用东部中部西部分区域、分级别医院数量贵 州 湖 南 江 西福建云南广 西 广 东海南一 二 三东部地区中部地区西部地区级4772 一级3495 一级3985级3571二级3279 二级3554级1328三级767三级901医院数量（个）医院数量（个）医院数量（个）核心痛点-院内信息化建设来源：咨询研究院自主研究及绘制。医疗信息化建设需攻克战略、组织、技术三重阻力聚焦医院信息化建设，不论现阶段发展的差异性，所有医院都面临战略、组织及技术三方难点。战略层面，部分医院管理 层的“短视”会导致信息化建设资源统筹不到位；组织层面，医信人员缺失、 医务人员IT知识不足、培育机制不完善导致搭建好的信息系统用不起来；此外，医务人员在系统搭建、定制化开发时应当扮演“帮助IT人员理解医疗业务”的角色， 其IT知识储备不够将会引发信息不对称、需求对接不顺畅问题，从而进一步导致部署好的系统跟业务“两层皮”；技术层 面，新旧系统标准协议不统一、数据难接入、数据安全难保证的问题仍存在，目前处于满足医疗系统高可靠、高稳定的需 求满足程度阶段，对“员工体验”和“患者体验”需求难以满足。院内信息化建设核心痛点医院信息化建设主要障碍因素分析宏观环境政策环境技术环境产业现状院 内 信 息 化 建 设 现 状 及 痛 点战 略 层组 织 层技 术 层安全类设备为主，数据安 全管控不足难以统一打通困难系统对接难数据互通难运维安全院内信息化系统建设起 不同科室系统独立建设， 医疗行业信息技术基础设步早， 且建设厂家数量 造成“数据孤岛”；而医 施薄弱，安全系统升级较众多， 不同厂家的新旧 疗数据互通互联同样涉及 业务系统升级存在滞后性；系统对接难度大， 标准 数据标准统一与安全问题，且防护措施以网关及主机割裂医信人才缺失无完善培养机制产品用不起来高；供给侧产品落地情况 差导致用户无法有效感知缺乏复合型医信人才,但 目前医院内部医信从业专“懂业务的人不懂技术” 目前高校培养的依然是 业资质良莠不齐，院内人情况普遍存在，医护人员 传统医疗型或信息化人 才培养和学习机制严重缺 对信息化技术的学习成本才， 培养机制存在双向 乏建设意愿低选型困难监管缺位医院信息化投资效益在 不同医院信息化进程差异医院高管对信息化的意义短期难以反映出来， 较 较大，转型需求不一，而 认识不到位，监管与制度长的投资回报期降低了 外部供应商提供的信息化 规范不明确，医信部门成 高管投资意愿。信息化 产品种类繁多，标准不一 为关系户的聚集地，信息 建设伊始往往需要政策化建设浮于表面倒逼实现信息化推进13%24%27%32%34%35%50%60%68%74%80%信息技术部门人力资源不足 缺乏充分的资金支持 管理部门协调不到位 医院重视程度不足缺乏科学的信息化规划 厂商服务能力不足信息化的投资回报无法衡量 缺乏标准或产品对标准依从性差 厂商产品不能满足用户需求用户参与配合不够 缺乏配套的法规制度或业务规范其他2%障碍因素占比（%）来源：中国医院协会信息专业委员会2019-2020中国医院信息化状况调查报告，艾 瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心痛点-区域医疗信息化建设来源：公开资料，咨询研究院自主研究及绘制。顶层设计、数字基建、可持续的商业模式缺一不可区域信息化是医疗系统信息化的“缩影”，其覆盖的主体数量、系统的复杂程度、数据量是医院信息化无法比拟的。目前 建设痛点可拆解为两层来看，其一是区域医疗信息化的建设标准及规范尚未完善，顶层设计不完善直接导致区域医疗信息 化协作机制的不健全，卫健委及政府对以医院、医保、药企为核心的主要参与者无法实现有效统筹，而且医保、基层医疗 机构信息化发展速度跟医院（尤其是三级医院）信息化发展速度不匹配，会进一步增加合作难度；其二是当前医疗信息化 技术难以支撑上层应用，比方说基于数据、信息实时共享的分级转诊、双向转诊等医疗高效协同是区域医疗信息化的基础 要求，然而实时数据难分享、集成平台对应用需求的技术支撑弱导致实际应用效果差，用户与患者对转型无法感知，长此 以往，医疗各利益主体对信息化的投入热情及意愿也会逐渐衰减，建设陷入困境。区域医疗信息化建设核心痛点宏观环境政策环境技术环境产业现状顶层设计尚未完善，无法实现有效统筹缺乏建设细则：我国区域医疗信息化相关政策存在明显滞后性，且指导效用相对较低，无法切实有效的落地， 实际统筹效果差缺乏明确的分工与功能协同：医院、基层机构、医保、 药企等多方主体尚未建立合理的信息共享与利益分配机 制，可持续的商业模式尚未被发掘医疗各利益主体信息化建设差异性大不光是三/二/一级医院信息化建设差异性大， 医院与药企、健康体检中心、社区医院、医保的信息化建设路径、需求点、以及建设的基础条件也不尽相同，这会再拔高区域信息网络构建的难度，进而阻碍区域医疗信息化的 建设、，顶层设计管理 督导医疗信息化技术难以支撑上层应用数据量巨大且类型复杂多变：医院信息化起步晚，传统关系型数据库、大数据架构无法满足海量数据的 存储、备份、扩容及高速的数据交换；区域级医疗数据包含大量结构化与非结构化数据（比如图像信息 视频信息），数据量大且传输需求频繁，现阶段技术 尚无法很好地支撑应用数据访问跟交换的难度大：不同医疗服务机构使用的医疗设备和信息系统、数据协议跟标准不统一，产生 大量多源异构的医疗数据跟信息，医疗服务网络的“信息孤岛”问题难以避免尚未完成从数据积累到知识转化：目前对大数据的深 层分析跟深度学习并没跟上，数据价值资产利用率低 打破学术界、生命科学、信息技术之间的界限，实现 医疗无边界的融合前进仍在探索服务供给方医院体检私人药企 中心诊所健康社区医保中心医院建设 支撑数字基建1613425界定：医疗信息化研究范畴洞察：医疗信息化供需现状实践：典型案例展示溯源：医疗信息化发展背景求索：行动建议及展望17需求侧医院信息化建设内容来源：中国医院协会信息专业委员会2019-2020中国医院信息化状况调查报告，咨询研究院自主研究及绘制。医疗服务流程优化及内部精细化运营管理受政府督促、医疗协同要求及医院内部精细化管理等内外因素驱动，医院信息化加速发展。医院信息化涵盖基础设施层、 业务层、数据层三大核心内容，其中基础设施层包括通用信息化硬件（如服务器、交换机、多终端、存储设备）及与新一 代信息技术结合的硬件（如AI手术机器人）； 数据层关注重点包括数据互联互通、数据应用标准化以及数据安全，大数 据在医疗行业的应用处于前期，但在评级、科研等因素驱动下，跨系统数据打通等隐形需求正持续上升； 业务层涵盖便 民服务、医疗服务、医技服务、移动医疗、医疗管理、药事服务、运营管理、医疗协同等多类别业务，院内业务流程优化 及资源管理是关键。现阶段，三级以上医院已初步实现运营流程优化、管理效能提升，朝以“患者体验”为核心的第三阶 段过渡，HRP等产品技术的成熟也为医院资源管理场景信息化应用深化提供必要条件。医院信息化的建设内容医院信息化临床信息化区域医疗信息化业务层基础设施层数 据 层基础设施物理、网络、计算设 备防护标准&制度安全意识、管理制度、 安全管理部门建设系统软件数据加密、数据备 份、零信任、联邦 算法等服务器机房数据存储网络信息安全数据治理数据分析数据应用数据收集数据存储决 策知 识数 据数据智能数据安全移动医疗医技服务医疗服务便民服务医疗协同运营管理药事服务医疗管理核心应用流运营管理流程优化程医疗服务流程优化从流程优 化到患者 体验体 验管全要素精细化管理理医疗资源优化配置信息化系统定制化诊疗方案个性化建设关键医院信息化核心价值缓解院端管理与服务“压力”，提升患者端就医体验医院发展进入由规模扩张走向提质增效，由粗放走向精细的过渡阶段，对人才、技术、数据等资源要素的重视程