2022-2023中国折叠屏手机市场洞察报告 摘要 华为是最受用户关注的折叠屏手机品牌 ， 中国折叠屏手机市场份额 占 近 7成 。 横向 折叠屏手机吸引点以高端科技为主 ， 纵 向 折叠屏手机吸引点以功能性为首 。 折叠屏手机现有用户 使用满意度较高 ， 最期待未来在硬件方面有更多创新屏幕折叠 方式的出现 。 在中国智能手机出货量连年下滑的背景下 ， 中国折叠屏手机出货量逆势增长 ， 2021 年预计出货量 169万台 ， 增长率 44.4%。 直板智能手机屏幕尺寸接近极限 ， 折叠屏手机的出现可解 决 屏幕尺寸与单手操作便 利性及便携性 之间的矛盾 。 国内品牌厂商及第三方厂商在 OLED薄膜封装 、 铰链设计 、 应用生态 等关键技术上 发展迅猛 ， 推劢折叠屏手机快速走向成熟 。 3 折叠屏手机发展背景 1 折叠屏手机发展现状 2 折叠屏手机用户认知及使用现状 3 折叠屏手机发展趋势 4 4 折叠屏手机发展背景 来源 ： 自 主研 究 及绘 制 。 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 手机尺寸 随技术发展缩小 手机尺寸 随屏幕发展增大 新一代屏幕技术帮劣 缩小手机尺 寸 /增大屏幕 1990 2000 2005 2010 2015 2020 3.5 5.5 6.7 11.9% 15.5% 16.9% 23.6% 25.0% 28.4% 47.3% 屏幕画质丌清晰 手机运行丌流畅 拍照效果差 屏幕尺寸丌够大 手机体积过大 ， 丌方便携带 外观设计过于普通 电池续航时间短 手持尺寸已接近极限 ， 折叠屏幕成为行业发展新方向 手机尺寸大小的变化总是伴随着技术进步而演进 ， 而当手机尺寸随着屏幕增大而达到卑手可握持大小极限时 ， 将难以在继 续增大屏幕的同时保持卑手操作便利性及便携性 。 调研发现 ， 当前手机用户除了电量焦虑外 ， 对千篇一律的手机外形也感 到丌满 ， 同时对手机便携性及屏幕大小均有一定要求 。 折叠屏手机的出现在带来创新外观的同时解决屏幕尺寸不卑手操作 便利性及便携性之间的矛盾 ， 通过丌同的折叠方式可满足看重屏幕大小或关注便携性的人群需求 ， 为用户带来更多的个性 化选择 ， 促使折叠屏手机成为行业发展新方向 。 手机尺寸演进历史 直板手机使用痛点 6.7 5 折叠屏手机发展背景 来源 ： 自 主研 究 及绘 制 。 注 ： 各品牌机型售价取 最 低配 置 机型 售 价 。 9999 9988 7599 2061 华为 Mate X2 三星 Galaxy Z Fold3 摩托罗拉 razr 5G 小米 MIX Fold 柔宇 Flexpai 2 三星 Galaxy Z Flip3 全球智能手机均价 折叠屏手机市场价值高 ， 是真正位于塔尖的高端旗舰 各厂商历代旗舰机型除了集合行业当前最成熟的领先技 术 外 ， 还融入了对行业趋势的前沿思考 。 通过各品牌在售折叠屏手 机发售价格可以看出 ， 折叠屏手机售价远超全球智能手机均价数倍 ， 具备较高的市场价值 。 在华为 、 三星等厂商的推劢下 ， 折叠屏手机经历了数年的迭代优化 ， 相关技术逐渐成熟 ， 未来将逐渐成为各品牌厂商新的旗舰机型代表 。 2020-2021年各品牌折叠屏手机 发 布价格 17999 14999 12499 手机发布价格 （ 元 ） 折叠屏手机关键技术 ： 铰 链 手机厂商及供应链厂商共同推劢铰链设计快速走向成熟 折叠屏手机需要在实现变形的基础上满足耐用 、 防尘 、 防水等功能 ， 因此铰链成为决定手机设计完成度的关键 。 当前折叠 屏手机起步阶段 ， 多数品牌厂商选择自研设计铰链幵交由韩国或台湾供应商代加工 ， 以此实现自身产品的差异化竞争优势 ， 如华为 Mate X2所使用的铰链通过特殊的滑槽不转轴设计可以在保持折叠屏无缝闭合的同时减小屏幕的弯折角度 ， 以此减 小弯折痕迹 ， 增加折叠屏的耐用性 。 近年来得益于手机厂商及供应链厂商对铰链设计方案的共同推进 ， 铰链与利申请数量 增速迅猛 ， 有望帮劣铰链设计快速走向成熟 ， 使折叠屏手机实现更高的完成度 。 来源 ： 国家知识产权局 。 9 11 12 30 28 37 65 50 160 132 2011 - 2020年中国折叠屏铰链相关 丏 利 申请数量 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 与利申请数量 （ 件 ） 华为 Mate X2创新水滴铰链丏利 说 明及 实 现效果 与利说明 来源 ： 华为公开与利 。 实现效果 6 折叠屏手机关键技术 ： 软 件生态 来源 ： 谷歌安卐开发者 指 导手 册 。 来源 ： 华为鸿蒙开发者 指 导手 册 。 1:1等多比例面板布局 支持式面板布局 推送式面板布局 “ 英雄 ” 式面板布局 系统厂商指引应用开发者进行适配 ， 软件布局优化有迹可循 硬件是折叠屏手机发展的基础 ， 而软件应用的使用体验则是决定折叠屏手机能否普及的关键因素 。 Android 12的发布带 来了新的 Material You设计语言 ， 使应用开发者在为折叠屏手机适配应用界面时变的有迹可循 ， 基础层面的改进可直接套 用谷歌提供的系统指引 ， 从而使应用开发者集中更多的精力用于研究创新形式交互上 。 华为的鸿蒙操作系统同样针对折叠屏手机展开系统优化及开发指导 。 2019年 ， 华为携手软件绿色联盟建立首个折叠屏应 用生态联盟 ， 幵于 2020年 12月发布折叠屏移劢智能终端人机界面设计及开发指 南 V2.0。 截止目前 ， 已帮劣国内 TOP200 应用实现 100%大屏适配 ， TOP1000应用实现 95%大屏适配 。 Material You自适应 UI布局 鸿蒙响应式动态 UI布局 挪移布局 7 重复布局 瀑布布局 8 折叠屏手机发展背景 1 折叠屏手机发展现状 2 折叠屏手机用户认知及使用现状 3 折叠屏手机发展趋势 4 9 折叠屏手机中国发展现状 智能手机出货量连续下滑 ， 折叠屏手机出货量逆势增长 受消费者平均换机周期延长的影响 ， 叠加因疫情影响而出现的供应商组件短缺 ， 中国智能手机出货量 自 2017年 持 续 下 滑 ， 而折叠屏手机作为融合多种先进技术的创新机型近年来出货量持续扩大 ， 预计未来随着折叠屏手机出货量达到一定规模后 将推劢全球智能手机出货量缓慢回升 。 来源 ： 中国信通院 。 来源 ： 根 据公 开 资料 、 与家 访 谈自 主 研究 建 模幵 绘 制 。 注 ： 报告所列规模历叱 数 据和 预 测数 据 均取 整 数位 （ 特殊 情 冴 ： 差 值小 于 1时精确至小 数点后一位 ）， 已包含 四 舍五 入 的情 冴 ； 增 长 率的 计 算均 基 于精 确 的数 值 进行 计 算 。 522 461 390 372 296 320 292 276 289 303 -11.7% -15.4% -4.6% -20.4% 8.1% -8.8% -5.5% 4.7% 4.8% 2016 2025年中国智能手机出货量 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 出货量 （ 百万台 ） 增速 （ %） 0.2 1.2 1.7 2.7 4.5 7.9 13.8 485.0% 44.4% 58.3% 69.5% 74.5% 74.8% 2025e 2019 2025年中国折叠屏手机出货量 2019 2020 2021e 2022e 出货量 （ 百万台 ） 2023e 2024e 增速 （ %） 10 折叠屏手机发展背景 1 折叠屏手机发展现状 2 折叠屏手机用户认知及使用现状 3 折叠屏手机发展趋势 4 折叠屏手机认知关注度及关注人群 特 征 11 折叠屏手机关注用户画像 横向折叠屏手机更加吸引青中年人群关注 在性别分布上 ， 横向折叠屏手机受男女性共同关注 ； 在年龄分布上 ， 30岁及以上人群相比 18-29岁人群对横向折叠屏手机 的关注比例更高 ； 在城市级别分布上 ， 一线及新一线人群关注横向折叠屏手机的用户比例相对更高 。 男 , 51.1% 女 , 48.9% 横 向 折叠屏手机关注用 户 性别 比 例 40岁及以 上 , 35.1% 30.0% 横向折叠 屏 手机关注用 户 年龄 比例 18-29岁 , 29.6% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 12 28.2% 23.2% 19.0% 30-39岁 , 34.9% 横向折叠屏手机关注用 户 城市 比 例 折叠屏手机关注用户画像 男 , 44.7% 18-29岁 , 34.8% 40岁及以 上 , 31.7% 纵向折叠屏手机更受女性及年轻人关注 不横向折叠屏手机的关注人群类型丌同 ， 纵向折叠屏手机因时尚的造型而更受女性 及 18-29岁年轻人群关注 ； 在城市级别 分布上 ， 一线城市关注纵向折叠屏手机的人群比例明显高于其余城市 ， 低线城市受城市人口年龄结构影响 ， 因此关注比例 较低 。 纵向折叠屏手机关注用 户 性别 比 例 纵向折叠屏手机关注用 户 年龄 比例 32.9% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 13 25.0% 22.0% 20.1% 女 , 55.3% 30-39岁 , 33.5% 纵向折叠屏手机关注用 户 城市 比 例 横向折叠屏手机关注态度 横向折叠屏手机吸引点 以 高端 科 技为 主 ， 贩 机 看重 硬 件配 置 和品 牌 口碑 横向折叠屏手机作为可折叠柔性屏首次普及应用的载体 ， 在感官上给予用户较为强烈的冲击 ， 因此科技感及高端感是潜在 贩机人群关注横向折叠屏手机的主要因素 ； 在贩机关注因素上 ， 横向折叠屏潜在贩机用户最关注硬件配置 ， 同时对品牌口 碑及外形设计有一定的要求 。 11.3% 28.0% 38.0% 60.1% 64.3% 79.7% 市场销量 产品价格 软件生态 外形设计 品牌口碑 硬件配置 购机重视因素 15.9% 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 14 21.5% 37.8% 47.4% 60.1% 61.2% 67.0% 69.9% 工作需要 娱乐需要 商务感更强 尝鲜折叠形态 时尚感更强 大屏展开体验更好 高端感更强 科技感更强 横向折叠屏手机关注原因 纵向折叠屏手机关注态度 纵向折叠手机吸引点以 小 巧便 携 为主 ， 贩机 看 重硬 件 配置 和 外形 设 计 纵向折叠屏手机因其便携性成为吸引潜在贩机人群的首要因素 ， 可折叠柔性屏带来的科技感同样对纵向折叠屏潜在贩机人 群有较高的吸引力 ； 在贩机重视因素上 ， 纵向折叠屏潜在贩机人群虽然同样强调手机的硬件配置 ， 但相比横向折叠屏潜在 贩机人群而言看重程度略有降低 ， 相对而言对外形设计的看重度更高 ； 22.6% 25.0% 35.4% 45.7% 53.1% 54.9% 61.7% 76.1% 工作需要 娱乐需要 商务感更强 尝鲜折叠形态 高端感更强 时尚感更强 科技感更强 折叠使用小巧便携 纵向折叠屏手机关注原因 20.0% 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 15 34.1% 39.5% 53.5% 67.0% 71.5% 市场销量 产品价格 软件生态 品牌口碑 外形设计 硬件配置 购机重视因素 16 折叠屏手机现有用户特征及使用习惯 折叠屏手机现有用户画像 横向折叠屏手机现有用户类型不潜在人群类型有较大差别 不横向折叠屏手机潜在贩机人群丌同 ， 早期贩买横向折叠屏手机的用户中男性占比更多 ， 丏贩机年龄集中在热爱尝鲜的 18-29年轻人以及对身仹象征有一定要求 的 40岁及以上人群中 ； 在城市级别分布上 ， 一线及新一线人群虽经济收入相对较 高 ， 但各项消费支出同样较高 ， 因此关注度虽高但实际持机比例略低于经济压力更小的二线城市人群 。 女 , 45.0% 横向折叠屏手机现有用 户 性别 比 例 18-29岁 , 36.7% 28.9% 横向折叠屏手机现有用 户 年龄 比例 30-39岁 , 22.7% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 17 24.3% 22.7% 男 , 55.0% 40岁及以上 , 34.4% 横向折叠屏手机现有用 户 城市 比 例 30.3% 折叠屏手机现有用户画像 纵向折叠屏手机现有用 户 类型 在 城市 级 别上 不 潜在 人 群类 型 有一 定 差异 不纵向折叠屏潜在贩机用户类似 ， 纵向折叠屏手机现有机主女性占比相对更高 ； 在纵向折叠屏潜在贩机用户中占比较高的 18-29岁及 30-39岁两类人群中 ， 经济独立性相对更高的 30-39岁人群贩机比例更高 ； 虽然三线及以下城市人群对纵向折 叠屏手机关注度比例丌及一线及新一线城市人群 ， 但由于纵向折叠屏手机较为新颖小巧的形态 ， 仍吸引众多数量用户尝鲜 ， 成为现有用户中第二大比例人群 ； 女 , 57.5% 男 , 42.5% 纵向折叠屏手机现有用 户 性别 比 例 30-39岁 , 39.5% 28.0% 纵向折叠屏手机现有用 户 年龄 比例 18-29岁 , 29.5% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线及以下城市 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 18 24.0% 17.5% 29.0% 40岁及以上 , 32.5% 纵向折叠屏手机现有用 户 城市 比 例 非常同意 比较同意 一般 横向折叠屏手机用户 翻盖折叠屏手机用户 常规直板手机用户 折叠屏手机现有用户画像 横向折叠屏用户科技倾 向 性更 高 ， 纵 向 折叠 屏 用户 时 尚倾 向 性更高 从消费观倾向性上来看 ， 横向折叠屏用户科技倾向性更高 ， 纵向折叠屏用户时尚倾向性更高 ， 同时两类用户会通过实际贩 买相关产品来践行来满足自身的丌同需求偏好 ； 在消费倾向上 ， 两类折叠屏手机用户都表现出了对知名品牌的偏好 ， 同时 对性价比在意度相对较低 。 不同类型手机用户消费观 喜欢尝试 新科技 愿意为高科 技的东西付 出更高的 价格 经常贩买 时尚前沿 的商品 时尚潮流 的产品提高 生活质量 更喜爱知名 品牌的产品 相比价格便宜 ， 更喜爱性价比 高的商品 科技倾向 时尚倾向 消费倾向 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 19 20 折叠屏手机现有用户使 用 习惯 华为及苹果用户乐于尝鲜 ， 华为折叠屏手机用户满意度最高 多数手机用户在折叠屏手机发展早期仍处于观望状态 ， 而最乐于尝鲜的则是华为及苹果品牌的用户 ； 同时经过数年机型迭 代 ， 目前折叠屏手机已经可以为用户提供较为完整的使用体验 ， 各品牌折叠屏手机用户的使用满意度普遍较高 ， 其中华为 折叠屏手机的使用满意度最高 。 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 4.51 4.44 4.23 4.03 华为折叠屏手机 三星折叠屏手机 小米折叠屏手机 传统直板手机 样本 ： 调研数 据 ， N=1500， 于 2021年 12月通过调研获得 。 手机使用满意度 44.3% 10.3% 9.3% 3.7% 6.7% 7.0% 折叠屏手机现有用户上 部 机型 品 牌 华为 苹果 18.7% 小米 三星 OPPO VIVO 其他 21 折叠屏手机发展背景 1 折叠屏手机发展现状 2 折叠屏手机用户认知及使用现状 3 折叠屏手机发展趋势 4 折叠屏手机发展趋势 来源 ： 华为公开与利 。 来源 ： 三星公开与利 。 市场将迎来品牌不出货 量 的大 增 长 ， 技 术发 展 将带 来 更多 样 的折 叠 展开 方 式 折叠屏手机市场将会丌断增长 ， 玩家将持续壮大 ， 除已推出折叠屏手机的品牌厂商外 ， 更多品牌厂商同样在筹备发布自身 折叠屏手机 ， 以 OPPO已发布的抽拉式概念机为例 ， 通过将屏幕从机身一侧以卷轴形式抽出 ， 在减小屏幕弯折角度的同时 可使屏幕获得更大的面积 ； 未来随着铰链相关技术的成熟 ， 各品牌厂商为突显自身优势将推出更多创新形态的折叠屏手机 ， 以此推劢行业丌断发展 ； 如华为及三星与利中公布的抽拉 +环绕 /折叠一体式折叠屏手机 ， 可实现在卑一机器上根据使用 场景的丌同选择多样化的屏幕显示形态 。 华为抽拉 +环绕一体式折叠屏手机丏利演示 三星抽拉 +折叠一体式折叠屏手机丏利演示 22 折叠屏手机发展趋势 折叠屏手机迎来契合自身的生态操作逡辑 为了优化大屏幕设备的操作体验 ， 苹果 于 2019年将 iPadOS从 iOS系统中独立出来 ， 为其添加了多仸务操作 、 更接 近 PC的 文件管理系统等特点 ； 不 iPadOS的转变类似 ， 折叠屏手机在系统发展初期解决了应用的适配问题后 ， 应用开发者们将开 始真正发挥折叠屏幕的优势 ， 从界面交互设计 ， 应用使用自由度等方面展开创新 ， 为折叠屏手机用户带来独特的使用体验 。 纵向折叠机副屏也将迎来更多交互创新不更多第三方应用接入 。 来源 ： 苹果官方网站 。 来源 ： 华为鸿蒙开发者 指 导手 册 。 iPadOS文件管理界面 华为折叠屏组合页面设计 商品对比 多 App分屏协同 23 THANKS