2021-2022年娱乐应 市场 洞察报告 分析全球娱乐应 最新趋势与变化 录 - 全球娱乐应 变化趋势 （ 下载量 &收 ） - 主要地区娱乐应 表现 - 中国出海娱乐应 表现 - 案例分析 1： TikTok - 案例分析 2： Piccoma ( ) - 重点摘要 报告提供关于 App Store和 Google Play渠道娱乐应的深度分析 。 其中包括全球娱乐应下 载量 &收变化趋势 ， 主要市场热娱乐应排榜 ， 以及中国商近期出海表现 。报 告 同 时提供经典案例分析 ， 帮助读者了解如何在娱乐应赛道上获得成功 。 为了与 App Store商店 Entertainment分类统 ， 报告将 Google Play商店下 Entertainment, Comics和 Events类别均整合 Entertainment类别进分析 。 报告将娱乐应进步划分以下细分品类 ， 以便进深度介绍与分析 ： 视频点播 （ VOD） - 主要以电影 、 剧集 、 动画 、 综艺 、 赛等作为视频点播内容的娱乐应 。 典型应 ： Netflix。 视频 &直播 - 以 户作为主要内容贡献者 ， 提供 视频 、 短视频或者直播服务的娱乐应 。 典型应 ： YouTube。 乐 &播客 - 提供 乐创作 、 播放或者播客服务的娱乐应 。 典型应 ： Spotify。 漫画 &阅读 - 提供漫画 、 书籍阅览服务的娱乐应 。 典型应 ： Piccoma。 其它 - 不属于以上类型但属于娱乐范畴的其它应 。 * 报告将剔除商店归类在 Entertainment类型下但明显不属于该类型范畴或更符合其它类型 下的部分应 （ 例如 Google Home、 Burger King、 Toca Life World） 。 移动娱乐应洞察报告 说明 3 全球娱乐应 变化趋势 下载量 &收 娱乐应下载量稳步增 2017年起 ， 全球娱乐应 下载量逐年稳步增 ， 并在 2019年之后连续两年突破 80亿 。 2021年 1 11 期间 ， 娱乐应 累计下载量 79.8亿 ， 较 2020年同期增 1%。 印度仍然是娱乐应 最 市场 ， 下载量占 达 18%， 美国与巴 以 10.5%、 8.4%下载量占 分 别排名第 2、 3位 。 全球娱乐应 年度下载量趋势 0 20亿 40亿 60亿 80亿 100亿 1 - 11 12 关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2017年 1 截 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的下载预估值 ， 数据不包括预下 载 、 重复下载和第三 安卓市场的下载量 。 Google Play未在中国 陆开放 。 +1% YoY 5 64亿 76亿 81亿 86亿 2021年娱乐应收增显著 全球娱乐应 收 增 迅速 ， 2020年累计收 已 经是 2017年的 3倍以上 。 2021年 1 11 期间 ， 全球娱乐应 收 再创新 ， 达到 91.8亿美元 。 其中美国凭借超 29亿美元成绩成为收 贡献最 的国家 ， 中 韩地区紧随其后 。 全球娱乐应 年度收 趋势 0 20亿美元 40亿美元 60亿美元 80亿美元 100亿美元 1 - 11 12 关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2017年 1 截 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的 IAP预估值 ， 数据不包括 告变 现收 以及第三 安卓市场的收 。 在未明确声明为净收益的情 况下 ， 该数据均为收 总额 （ 即未扣除平台分成的部分 ）。 Google Play未在中国 陆开放 。 +52% YoY 6 22亿 39亿 49亿 67亿 iOS市场娱乐应收占超 70% 2021年 1 11 期间 ， Google Play累计下载量 接近 60亿 ， 占全球规模的 75%。 印度贡献安卓市 场 23%下载量份额 ， 除此之外 ， 东南亚与拉美地 区安卓市场同样巨 。 App Store渠道则以欧美 为主要市场 。 收 ， iOS市场娱乐应 收 占 为 70.2%， 中国与美国分别在其中贡献 35.6%、 30.9%收 份额 ， 包揽国家收 排名前 。 Google Play商店 收 主要来 本与美国 ， 两者收 占 达 74.1%， 其次为欧洲与韩国地区 。 2021年全球娱乐应 渠道下载量 &收 占 注 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 截 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的下载量 &IAP收 预估值 。 下载 量数据不包括预下载 、 重复下载和第三 安卓市场的下载量 。 收 数据不包括 告变现收 以及第三 安卓市场的收 。 在未明 确声明为净收益的情况下 ， 该数据均为收 总额 （ 即未扣除平台 分成的部分 ） 。 Google Play未在中国 陆开放 。 娱乐应 渠道下载量占 25% 75% Google Play App Store 娱乐应 渠道收 占 70% 30% Google Play App Store 7 视频点播应仍是娱乐应收最来 源 全球下载量 Top100娱乐应 中 ， 视频 &直播应 以 35%的下载量份额成为 2021年娱乐应 最 品类 。 短视频应 TikTok 是该类应 下载量 的最 贡献者 。 与此同时 ， 视频点播应 与漫画 &阅读应 下载量份额较 2020年均有不同程度提 。 收 ， 视频点播应 在 2021年仍然是最吸 的娱乐应 品类 。 收 Top100娱乐应 中 ， 视 频点播应 数量占 约为 1/3， 并合计贡献 38% 市场收 份额 。 漫画 &阅读应 则成为收 增幅 最 的 品类 。 订阅仍然是 户在娱乐应 中最主要消费 式 。 全球 TOP100娱乐应 品类分布 下载量 TOP100娱乐应 品类分布 2020 Jan. - Nov. 2021 0% 25% 50% 75% 100% 42% 21% 16% 1 % 19% 35% 24% 16% 2 % 23% 视频 &直播 VOD 乐 &播客 漫画 &阅读 其它 2020 Jan. - Nov. 2021 0% 25% 50% 75% 100% 39% 34% 11% 11% 6% 38% 33% 14% 10% 6% VOD 收 TOP100娱乐应 品类分布 视频 &直播 漫画 &阅读 乐 &播客 其它 8 ROKU Inc 2021年全球娱乐应下载榜 Disney 1 TikTok 字节跳动 Spotify Spotify YouTube Google Netflix Netflix Google Play Games Google InShot InstaShot Inc. 快 Kwai Technology MX TakaTak MX Media & Entertainment Amazon Prime Video Amazon Mobile Josh Ver Se Innovation 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Moj MOHALLA TECH Likee Bigo Technology Disney+ Disney MX Player MX Media & Entertainment YouTube Kids Google Reface NEOCONTEXT StarMaker Starmaker Interactive Hotstar Disney YouTube Music Google FaceApp FaceApp Technology 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 腾讯视频 腾讯 Bigo Live Bigo Technology 爱奇艺 爱奇艺 Shazam Apple Snack Video JOYO TECHNOLOGY Wynk Music Bharti Airtel Twitch Amazon Mobile ibis Paint X ibis ZEE5 Zee Entertainment Enterprises HBO Max AT&T Services 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VOD 视频 &直播 乐 &播客 其他 漫画 &阅读 说明 ： 数据统计截 2021年 11 30 9 1 TikTok 字节跳动 YouTube Google Kakao Corp. Disney+ Disney 腾讯视频 腾讯 爱奇艺 爱奇艺 LINE NAVER Corp. HBO Max AT&T Services Twitch Amazon Mobile Bigo Live Bigo Technology 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2021年全球娱乐应畅销榜 11 优酷 Alibaba QQ 乐 腾讯 Netflix Netflix Hulu Hulu YouTube Music Google DAZN DAZN 快 Kwai Technology ESPN Disney Crunchyroll AT&T Services 芒果 TV 快乐阳光 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 易云 乐 易 Amazon Music Amazon Mobile WEBTOON NAVER Corp. Amazon Prime Video Amazon Mobile ABEMA AbemaTV 17LIVE 17 MEDIA 哔哩哔哩 bilibili Audible Audible Inc. 悦俱乐部 腾讯 Paramount+ CBS Interactive 22 23 24 25 26 27 28 29 30 VOD 视频 &直播 乐 &播客 其他 漫画 &阅读 说明 ： 数据统计截 2021年 11 30 10 主要地区移动娱乐应 表现 TikTok连续三年登顶美国娱乐应下载榜 2021年 1 11 期间 ， TikTok 在美国累计 收获 6800万下载量 。 此不俗成绩也帮助 TikTok 连续第三年登顶美国娱乐应 下载 榜 。 YouTube 与 HBO Max 分别以 4300万 与 3200万下载量排名第 2、 3位 。 Top20榜单中 ， 共 12款为本 视频点播应 ， 视频点播应 在美国市场激烈的竞争环境 。 2021年美国娱乐应 下载榜 TOP20 关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的下载预估值 ， 数据不包括预下 载 、 重复下载和第三 安卓市场的下载量 。 Google Play未在中国 陆开放 。 TikTok . YouTube . HBO Max . Netflix . Disney+ . Hulu . Spotify . Amazon Prime Video . Peacock TV . Tubi . Twitch . Paramount+ . Discovery+ . ESPN . YouTube Music . Pluto TV . Audible . YouTube Kids . Bigo Live . Xbox . 0 10M 20M 30M 40M 50M 60M 70M App Store Google Play 12 Disney+成为美国最畅销娱乐应 2021年 1 11 期间 ， 视频点播应 Disney+ 以 5.4亿美元年收 反超视频应 YouTube 成为美国最畅销娱乐应 。 在头部 20款娱乐应 中 ， 共 13款累计收 突破 1 亿美元 。 其中 7款为视频点播应 ， 4款为视频 & 直播应 ， 2款为 乐 &播客应 。 值得 提的是 ， 以动漫内容为主的视频点播应 在美国实现收 快速增 。 数据显示 ， Crunchyroll 于 2021年累计营收约 1.3亿美 元 ， 同 增 105%， 另 款相似应 Funimation 增 率则达到 124%。 2021年美国娱乐应 畅销榜 TOP20 关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的 IAP预估值 ， 数据不包括 告变 现收 以及第三 安卓市场的收 。 在未明确声明为净收益的情 况下 ， 该数据均为收 总额 （ 即未扣除平台分成的部分 ）。 Google Play未在中国 陆开放 。 部分安卓应 付 式已不再通 过 Google Play。 Disney+ . YouTube . HBO Max . Twitch . ESPN . TikTok . Hulu . Bigo Live . Netflix . Crunchyroll . YouTube Music . Audible . Paramount+ . Amazon Music . Peacock TV . STARZ . IMVU . Amazon Prime Video . Funimation . VeVe . $0 $100M $200M $300M $400M $500M $600M App Store Google Play 13 短视频仍是亚洲地区最热娱乐应 亚洲娱乐应下载榜前 3名均由短视频应包 揽 。 其中 TikTok 以 1.8亿下载量稳坐第 宝 座 ， MX TakaTak 与 Josh 则凭借在印度市 场的优异表现跻身下载量排名第 2、 3位 。 除 Netflix、 Amazon Prime Video 等全球 流 的视频点播应 之外 ， 以 MX Player、 Hotstar 为代表的本 视频点播应 在东南 亚地区同样拥有较 的市场份额 。 安卓户在亚洲地区占有极重 。 2021年中国以外亚洲地区娱乐应 下载榜 TOP20 关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的下载预估值 ， 数据不包括预下 载 、 重复下载和第三 安卓市场的下载量 。 Google Play未在中国 陆开放 。 TikTok . MX TakaTak . Josh . Moj . MX Player . InShot . Google Play Games . Hotstar . Spotify . Snack Video . Wynk Music . ZEE5 . Zili . YouTube . Netflix . JioTV . Amazon Prime Video . Pocket FM . Gaana Music . FaceApp . 0 50M 100M 150M 200M App Store Google Play 14 多款漫画应强势吸 本贡献了中国以外的亚洲市场上 73%的收 份 额 。 其中 部分收 来 于 、 LINE 等漫画应 。 Kakao旗下 更是在 2021年 1 11期间在亚洲地 区 累计营收超过 10亿美元 。 除漫画应 之外 ， 多款本地短视频 &直播应 收 表现同样不俗 。 在中国以外的亚洲市场 ， 收 Top100的娱乐应 共有 17款出 中国发 商 。 其中直播应 Bigo Live 以总收 8500万美元排名第 ， 其次为 TikTok 、 Soul 。 2021年中国以外亚洲地区娱乐应 畅销榜 TOP20 关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的 IAP预估值 ， 数据不包括 告变 现收 以及第三 安卓市场的收 。 在未明确声明为净收益的情 况下 ， 该数据均为收 总额 （ 即未扣除平台分成的部分 ）。 Google Play未在中国 陆开放 。 部分安卓应 付 式已不再通 过 Google Play。 . LINE . YouTube . ABEMA . 17LIVE . Pococha . Bigo Live . U-NEXT . WEBTOON . Hulu . TikTok . DAZN . 少年 . . TwitCasting . BANG！ . WhoWatch . Netflix . YouTube Music . Soul . $0 $200M $400M $600M $800M $1.0B $1.2B App Store Google Play 15 TikTok领跑中东地区娱乐应下载榜 字节跳动旗下短视频应 TikTok 在中东地区 以 1700万下载量的巨 优势拿下第 。 Bigo旗下 短视频应 Likee 以 710万下载量排名第 2。 Google视频应 YouTube 紧随其后 。 视频点播应 ， 本地应 Shahid 成功超 越 Netflix 成为该地区下载量最 的 VOD应 。 2021年中东地区娱乐应 下载榜 TOP20 关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的下载预估值 ， 数据不包括预下 载 、 重复下载和第三 安卓市场的下载量 。 Google Play未在中国 陆开放 。 TikTok . Likee . YouTube . Shahid . Netflix . InShot . Bigo Live . YouTube Kids . Google Play Games . Spotify . VN . ibis Paint . YouTube Music . OSN . Reface . Uplive . Anghami . Clubhouse . FaceApp . Gradient . 0 5M 10M 15M 20M App Store Google Play 16 直播 、 多聊天室应在中东市场盛 中国出海应 TikTok、 Bigo Live 包揽中 东市场娱乐应 收 榜前两位 。 前者 2021年 1 11 期间已累计获得 1.3亿美元收 ， 后者同 期收 超过 5000万美元 。 直播 、 多聊天室应在中东地区分流 。 其中共 7款直播应 、 5款多 聊天室应 进 畅 销榜前 20。 其代表应 分别为 Tango 、 Yalla 。 2021年中东地区娱乐应 畅销榜 TOP20 关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的 IAP预估值 ， 数据不包括 告变 现收 以及第三 安卓市场的收 。 在未明确声明为净收益的情 况下 ， 该数据均为收 总额 （ 即未扣除平台分成的部分 ）。 Google Play未在中国 陆开放 。 部分安卓应 付 式已不再通 过 Google Play。 TikTok . Bigo Live . Shahid . Tango . YouTube . Yalla . Likee . YoYo . StarMaker . Hakuna . Netflix . Ahlan . OSN . MICO . YoHo . YouTube Music . WOLF . Anghami . Uplive . StarChat . $0 $50M $100M $150M App Store Google Play 17 中国出海移动娱乐应 表现 亚洲依旧是中国出海娱乐应最活跃市场 2021年 1 11 期间 ， 共 17款中国娱乐应 围亚洲地区 （ 中国除外 ） 下载榜单前 100， 由此 可 中国出海 商在该地区已累积出较成熟的 户增 经验 。 中国出海娱乐应 在中东市场也有 着不错表现 。 美国地区由于本地 商在视频点 播领域的垄断以及 化壁垒的影响 ， 仅有 4款应 闯 下载量 Top100。 2021年下载量 TOP100娱乐应 中国出海应 数量占 关于下载统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的下载预估值 ， 数据不包括预下 载 、 重复下载和第三 安卓市场的下载量 。 Google Play未在中国 陆开放 。 美国 4% 中国出海娱乐应 中国以外的 亚洲地区 17% 中国出海娱乐应 中东地区 13% 中国出海娱乐应 19 多款直播 &多聊天室应海外吸表现良好 TikTok、 BIgo Live 在多个市场收 遥遥 领先 。 除此之外 ， 多款直播应 出海营收表现不 俗 。 疫情爆发之后 ， 多 聊天室应 逐渐成为中 东地区热 娱乐应 类型 ， Yalla、 StarChat 等应 也成为率先获得市场红利的 出海应 。 2021年收 TOP100娱乐应 中国出海应 数量占 关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为 2021年 1 2021年 11 期间 ， App Store和 Google Play应 商店中的 IAP预估值 ， 数据不包括 告变 现收 以及第三 安卓市场的收 。 在未明确声明为净收益的情 况下 ， 该数据均为收 总额 （ 即未扣除平台分成的部分 ）。 Google Play未在中国 陆开放 。 美国 10% 中国出海娱乐应 中国以外的 亚洲地区 17% 中国出海娱乐应 中东地区 22% 中国出海娱乐应 20 案例分析 ： TikTok - 靡全球的短视频应 应 名称 全球下载量 TikTok 32亿 + 发 商 全球收 Bytedance 35亿美元 + 0 1亿美元 2亿美元 3亿美元 0 0.5亿 1亿 1.5亿 下载量 收 收购 music.ly 全球新冠 疫情爆发 印度地区 强制下架 全球下载量 突破 30亿 TikTok全平台下载 &收 趋势图 说明 ： 数据统计截 2021年 11 30 22 应 名称 TikTok 发 商 Bytedance 全球下载量 32亿 + 全球收 35亿美元 + 下载量国家分布 35% 3% 3% 3% 3% 6% 7% 9% 10% 20% 印度 中国 美国 印度尼 亚 巴 俄罗斯 越南 墨 哥 其 其他 收 国家分布 6% 1% 2% 2% 10% 76% 中国 美国 沙特阿拉伯 其 英国 阿联酋 德国 加拿 澳 利亚 其他 说明 ： 数据统计截 2021年 11 30 23 每平均会话时（分钟） 0 2 4 6 8 每平均使时（时） 0 1 2 每 平均使 时 每 平均会话时 24 TikTok 仍在不断提户黏性 尽管 户规模逐渐庞 ， TikTok 在维持 户 黏性 仍越发表现优秀 。 受新冠疫情影响 ， 全 球安卓 户每 平均使 TikTok 时 2020 年起明显提升 ， 并在 2021年第 3季度已接近 1.5个 时 ， 这 趋势有望进 步提 。 户单次会话时 近年来逐渐缩短 4.6分 钟， 也意味着如何充分优化 户碎 时间的使 体验 ， 将成为短视频娱乐应 成功的关键 。 TikTok 全球安卓 户使 时 趋势 注 Sensor Tower统计的数据为 2020年 Q1 2021年 Q3期间 ， TikTok 全球安卓 户 （ 仅包含 Google Play商店下载 户 ） 平 均使 时 预估值 。 TikTok 注重本地化 ASO运营 美国 25 主要市场商店截图 英国 本 韩国 案例分析 ： Piccoma ( ) - 2021年亚洲市场最吸 漫画应 应 名称 本下载量 Piccoma ( ) 发 商 2400万 + 本收 Kakao Corp. 16亿美元 + 0 0.5亿美元 1亿美元 1.5亿美元 App Store Google Play Piccoma全平台收 趋势图 49.8% 50.2% 次跻身亚洲市场度 收最的漫画应 27 说明 ： 数据统计截 2021年 11 30 Piccoma 本 iOS渠道 告平台 SoV YouTube Instagram Facebook TikTok AdWords/AdMob 0% 0.5% 1% 1.5% 2% 2.5% 1.5% 1.2% 0.3% 0.9% 1.1% Youtube为 Piccoma 在本最主要告投放渠道 2016年初发 起 ， Kakao持续在 本使 多 告 平 台 推 Piccoma ， 包 括 YouTube, Instagram, Facebook以及 TikTok等 。 其中 YouTube 是上线 2021年 Q3期间最主要 告投放渠道 。 Piccoma 最主要 告投放形式以横幅 告为 主 ， 但在 YouTube和 AdMob渠道下则以视频 告 与插屏 告为主 。 Piccoma 告投放渠道分布 & 告类型分布 注 Sensor Tower统计的数据为上线 2021年 Q3期间 ， Piccoma 在美国 App Store 平台 告投放展示量估计值 。 TikTok平台仅包 括 2019年第 4季度之后的 告展示数据 。 Piccoma 本 iOS渠道 告平台 告形式 SoV占 Facebook . YouTube . Instagram . Mopub . AdWords/AdMob . 0% 25% 50% 75% 100% Video Banner Full Screen Playable 3 % 81% 16% 94% 6% 19% 54% 27% 1% 98% 1% 22% 1% 77% 28 Piccoma 以 “免费 ”与内容更新作为推重 突出应可免费阅读属性 YouTube优秀视频告素材 内容更新宣传 户为号召 模拟户阅读场景 内容预告吸引下载 Vungle优秀视频告素材 29 重点摘要 - 全球娱乐应下载量 &收均稳步提升 ， 2021年收再创新 ， 同涨幅达 52%。 - Google Play贡献全球 3/4娱乐应下载量 ， 但超 70%收份额仍 然来 App Store。 - 视频点播应在 2021年仍然是最吸的娱乐应品类 ， 漫画 &阅读应则成为收增幅最的品类 。 订阅是户在娱乐 应 中最主要消费式 。 30 THANKS