2021-2022疫情冲击下全球数字经济 研究报告 前 言 新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻。疫情是一堂生动的数字化培训课，也是强劲的数字化加速器， 工业时代历经百年形成的生活方式、 经济体系、治理模式，因为新冠疫情造成的困难而加速变革，可能成为人类从工业经济到数字经济演进的重要分水岭。 疫情冲击下，面对经济恢复、国际格局重塑等挑战，各主要国家纷纷加快政策调整，更加聚焦科技创新、数字基础设施建设、数字产业链重塑、中小企业数字化转型、数字化促进绿色化发展等，全球数字经济正向全面化、智能化、绿色化的方向加速前进。 全球数字 经济在 逆势 中实现 平稳发 展 。2020 年，测算的 47个国家数字经济增加值规模达到 32.6 万亿美元，同比名义增长 3.0%，占GDP比重为 43.7%，产业数字化仍然是数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为 84.4%，其中，第三产业引领行业数字化融合渗透，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为 8.0%、24.1%和 43.9%。 发达 国家 数字 经济 应对 突发 风险 的能 力更 强。2020 年，从规模看， 发达国家数字经济规模达到 24.4 万亿美元， 占全球总量的 74.7%，是发展中国家的约 3 倍。从占比看，发达国家数字经济占 GDP 比重为 54.3%，远超发展中国家 27.6%的水平。从增速看，发展中国家数字经济同比名义增长 3.1%，略高于发达国家数字经济 3.0%的增速。 美 中德 日英 数字 经济 快速 发展 。2020 年，从规模看，美国数字经济蝉联世界第一，规模达到 13.6 万亿美元，中国位居世界第二， 规模为 5.4 万亿美元。从占比看，德国、英国、美国数字经济在国民经济中占据主导地位，占 GDP 比重超过 60%。从增速看，中国、爱尔兰、保加利亚等国数字经济快速增长，其中，中国数字经济同比增长 9.6%，位居全球第一。 各经济体依托自身优势形成特色数字经济发展道路。 中国立足产业基础并发挥市场优势，有效市场和有为政府相互促进； 美国依托持续领先的技术创新，巩固数字经济全球竞争力； 欧盟以数字治理规则的领先探索，打造统一的数字化生态； 德国依托强大制造优势，打造全球制造业数字化转型标杆； 英国完善数字经济整体布局，以数字政府建设引领数字化发展。 全球围绕数字经济关键领域加快部署、推动发展。 在 技术 赋能方面，以 5G和人工智能为代表的技术进步和产品创新快速演进，并加速与垂直行业深度融合，应用场景迸发。 在数 字化转 型 方面，制造业数字化转型步伐加快，金融科技等服务业数字化快速成长，推动传统产业新兴裂变和升级演进。 在 数据与 安全方面，各国加快推动数据开发利用及市场化流通，同时，全球网络安全部署升级，带动网络安全产业发展进入快车道。 目 录 一、全球数字经济政策新动向. 2 （一）更加突出提升和巩固科技创新全球竞争力. 2 （二）更加注重数字基础设施普及和优质化发展. 4 （三）更加聚焦重塑数字经济产业链核心竞争力. 6 （四）更加重视强化对中小企业数字化转型支撑. 7 （五）更加强调推动数字化与绿色化协调发展. 9 二、全球数字经济发展新态势. 10 （一）从整体态势看，数字经济发展有效对冲全球疫情冲击. 10 （二）从发展阶段看，发达和高收入国家数字经济韧性更强. 13 （三）从地理区域看，北半球数字经济实现更快速平稳发展. 17 （四）从具体国别看，美中德日英数字经济呈稳定发展态势. 20 三、全球数字经济典型发展模式. 25 （一）中国模式：立足产业和市场优势，有效市场和有为政府相互促进. 26 （二）美国模式：依托持续领先的技术创新，巩固数字经济全球竞争力. 29 （三）欧盟模式：强化数字治理规则领先探索，打造统一的数字化生态. 34 （四）德国模式：发挥强大制造优势，打造全球制造业数字化转型标杆. 38 （五）英国模式：完善数字经济布局，以数字政府建设引领数字化发展. 41 四、全球数字经济重点领域发展格局. 45 （一）技术赋能释放巨大发展潜力. 46 （二）数字化转型向更深层次推进. 52 （三）数据与安全成国际关注焦点. 63 五、全球数字经济发展新愿景. 74 （一）构建优质可信的数字经济新基础. 75 （二）拓展融合创新的数字经济新空间. 76 （三）构建协商互利的数字经济新规则. 77 （四）打造开放包容的数字经济新环境. 78 （五）制定衡量数字经济共同框架路线图. 79 附件一：参考文献. 80 附件二：测算国家列表. 83 附件三：测算方法说明. 84 附件四：数据来源. 91 图 目 录 图 1 数字经济的“四化”框架 . 1 图 2 2020年全球数字经济整体发展情况. 12 图 3 2020年全球不同国家组别数字经济规模. 14 图 4 2020年全球不同国家组别数字经济占比. 15 图 5 2020年全球不同国家组别数字经济增速. 16 图 6 2020年全球不同国家组别数字经济结构. 16 图 7 2020年全球不同国家组别数字经济在三次产业渗透. 17 图 8 2020年全球各大洲数字经济发展情况. 19 图 9 2020年全球主要国家数字经济规模. 21 图 10 2020年全球主要国家数字经济占比（%） . 22 图 11 2020年全球主要国家数字经济增速. 23 图 12 2020年全球主要国家数字经济结构. 24 图 13 2020年全球主要国家数字经济在三次产业渗透. 25 图 14 2017年至 2020年采用 GOV.UK 发放通知的政务服务数量变化 . 44 图 15 5G应用行业占比 . 48 图 16 全球人工智能企业数量. 49 图 17 全球人工智能研究论文发表数量. 50 图 18 全球人工智能投融资规模. 51 图 19 全球人工智能投融资笔数各轮次占比. 51 图 20 工业互联网国内外应用情况. 57 图 21 2019年主要国家金融科技用户渗透率（%） . 61 图 22 全球实时支付数量及实时支付增速排名前十国家. 63 图 23 全球数据开放度. 65 图 24 数据跨境流动监管措施及主要特征. 68 图 25 全球网络安全承诺热图. 71 图 26 2014-2021年全球网络安全行业市场规模及其预测 . 72 附图 1 数字经济测算框架. 84 表 目 录 表 1 美国数字经济相关战略布局（部分）. 30 表 2 2020年全球网络安全重点事件盘点. 69 附表 1 测算国家列表. 83 附表 2 ICT 投资统计框架 . 88 全球数字经济白皮书 1 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素， 以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合， 不断提高经济社会的数字化、 网络化、 智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：一是数字 产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等； 二 是产业 数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分， 包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态； 三是数字 化治理 ， 包括但不限于多元治理， 以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等； 四是数据价值 化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。来源：中国信息通信研究院图 1 数字经济的“四化”框架全球数字经济白皮书 2 一、全球 数字经 济政策新 动向 疫情深刻改变了经济社会增长方式、 国际分工合作态势以及全球竞争格局。为应对经济下行压力、迎接国际格局重塑挑战，各国加快政策调整， 全球数字经济正向全面化、 智能化、 绿色化方向加速前进。 （一）更加突出提升和巩固科技创新全球竞争力 疫情正在重构全球创新格局， 更多国家认识到科技创新在影响国家前途命运、人民生活福祉方面的关键作用，科学技术以其基础性、先导性和强渗透性，已成为提升国家竞争力的关键因素。以美国、日本、中国等为代表的国家将科技创新立于经济社会发展的核心地位，围绕人工智能、量子信息科学、先进通讯网络（5G）等关键领域，持续巩固科技创新生态。 一是 强化 面向 解决社会 课题的 战 略性科技 研发。 日本科学技术创新综合战略 2020制定并推广战略性创新创造计划，针对 AI、物联网、大数据等革命性网络空间基础技术，下一代自动行驶等革命性自动行驶车辆交通技术，机器人、3D 打印等革命性制造技术等领域，以破坏性创新为目标，制定研发计划。 美国特朗普政府在战略层面首次将人工智能、量子信息科学、先进通讯网络（5G）、先进制造四大科技应用领域列为国家“未来产业”；拜登政府则将人工智能、 5G、 量子技术、 航空航天等定义为“未来技术”领域。中国 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议明确，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地全球数字经济白皮书 3 深海等前沿领域， 实施一批具有前瞻性、 战略性的国家重大科技项目。韩国发布人工智能半导体产业发展战略， 将通过设立人工智能半导体旗舰项目，独立开发世界上最好的人工智能半导体，以促进设计、设备和工艺技术创新。 二是加大 面向未 来科技创 新需求 的 先行投资。根据欧盟统计局数据，信息与通信技术处于全球研发投入核心地位。从全球研发投入 TOP 2500家企业的行业分布来看，全球前四大行业贡献了总研发投入的 77%，其 中 ， 信息与通信技术 （ICT） 制造占比 23%，健康产业占比 20.5%，ICT 服务占比 16.9%，汽车产业占比 16.3%。各国也纷纷加大数字技术领域研发投入。美国通过2021 美国创新与竞争法案，在无尽前沿法案部分，针对可能对国际科技竞争格局产生重大影响的十大关键技术领域，即人工智能与机器学习、高性能计算、量子计算和信息系统、机器人、灾害预防、先进通信、生物技术、先进能源技术、网络安全和材料科学，提出投入 1000 亿美元聚焦技术研发。 日本着手开发使用人工智能（AI）的多语言同时翻译程序，将投资约 110 亿日元，完善研发基地，力争到 2025 年前完成开发，并在 2025 年举行的大阪世博会上投入实用。 英国先后发布了产业战略：人工智能领域行动国家计量战略实施计划等一系列战略行动计划，截至 2020 年 12月，英国政府已向包括虚拟技术在内的沉浸式新技术研发投入 3300 万英镑、向数字安全软件开发和商业示范投入 7000万英镑、 向下一代人工智能服务等投入 2000 万英镑的研发经费。 三 是培养适 应科技 创 新需求的 高素质 创 新人才。拜登提出将免除对美国科学、技术、工程和数学（STEM）领域博士毕业全球数字经济白皮书 4 生签证数量的上限限制，增加高技能签证数量并取消国别限制。在国内教育层面，拜登高度重视教育的可及性和 STEM 人才培养，提出将对年收入低于 12.5 万美元的家庭免除公立大学学费，为传统黑人大学和少数族裔服务机构设立 700亿美元投资计划， 为社区大学培训计划承担 75%的成本， 增加初高中计算机科学课程等。 日本以构建“社会 5.0”为目标，面向初高中教育阶段推进 STEM 教育和 AI知识及技能教育，面向社会年龄层推进循环教育。 （二）更加注重数字基础设施普及和优质化发展 疫情无意中通过“鲶鱼效应”和加速器效应，展示了新基建中 5G、工业互联网、大数据等的巨大潜力，各国更加认识到加快基础设施建设的必要性和紧迫性。中国、日本、欧盟等经济体加快 5G、光纤、工业互联网等建设普及，为数字经济发展奠定坚实基础。 一是推动 信息基础设施持续升 级。日本发布ICT 基础设施区域扩展总体规划2.0，通过 2020 年年度预算拨付方式加快 5G 和光纤的铺设进度，宣布到 2023年底将 5G基站数量增加到 21万个， 为初始计划的 3倍。中国“十四五”规划明确“加快建设新型基础设施”，提出“5G 用户普及率提高到 56%”的目标。中国发布“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年），计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，使固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。 欧盟委员会制定了到 2030 年实现欧洲数字化的路线，提出到 2030 年，所有欧盟家庭应实现千兆连接，所有人口密集地区应实现 5G 覆盖。 德国提前实现了 2020 年 5G覆盖德国一半人口全球数字经济白皮书 5 的目标，现在计划在年底前实现 5G 技术覆盖三分之二的人口。 二是加快工业 互联网 基 础设施建 设。中 国发布关于推动工业互联网加快发展的通知，明确工业互联网新型基础设施主要包括工业互联网内外网、标识解析体系、工业互联网平台、安全态势感知平台、工业互联网大数据中心等，提出鼓励各地结合优势产业，加强工业互联网在装备、机械、汽车、能源、电子、冶金、石化、矿业等国民经济重点行业的融合创新。德国发布德国工业战略 2030，认为机器与互联网相互连接构成的工业 4.0 是极其重要的突破性技术，工业生产中应用互联网技术逐渐成为标配，以实现制造、供应、销售信息的数据化、智慧化。 美国以推进先进制造为目标，拜登竞选演讲中宣布的基建投资计划，有超过一半是对新兴技术领域的支持，主要涉及先进制造业、新能源、新技术、产业基础设施配套等，其中先进制造业相关的投资约 3000 亿美元。三是 推 动车联 网 标准 体系建立 。2020 年 11月 美国联邦通信委员会（FCC）正式投票决定将 5.9GHz 频段（5.850-5.925GHz） 划拨给 Wi-Fi 和 C-V2X 使用， 其中较高的 30MHz频谱划拨用于 C-V2X 技术来提高汽车安全。 中国 2021年发布国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关），聚焦营运车辆和基础设施领域， 提出建立支撑车联网应用和产业发展的智能交通相关标准体系。 四是 推进 智慧城市 建设。 新加 坡制定实施 “智慧国家 2025”计划，建设覆盖全岛数据收集、连接和分析的基础设施与操作系统，预先根据交通情况预测塞车路段、利用电眼观察环境清洁、使用无人驾驶车辆提供短程载送服务、预测公民需求提供更好公共服务等。 日全球数字经济白皮书 6 本 2020 年通过国家战略特区法修订案，推动“智能都市”建设，实现自动驾驶汽车、 无人机快递、 无现金支付、 在线问诊等生活服务。中国“十四五”规划明确提出，分级分类推进新型智慧城市建设，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，探索建设数字孪生城市。 （三）更加聚焦重塑数字经济产业链核心竞争力 受疫情冲击，部分国家生产停滞，全球产业链“断裂”风险加剧。在此背景下， 部分国家调整产业链， 推动全球产业链本地化、 分散化。集成电路、 半导体等数字经济关键领域成为此次全球产业链调整重塑的核心阵地。 一是 推动产业 链关键 环 节国产化 竞争力 提 升。 美国高度关注以半导体为核心的供应链竞争力重塑。2021年 2 月 24日，拜登签署美国的供应链行政令，要求对半导体、高性能电池等开展供应链百日评估。2021 年 6 月 8 日美国通过2021 美国创新与竞争法案，在芯片和开放式无线电接入网(O-RAN)5G紧急拨款部分，明确设立半导体生产激励基金、半导体生产激励国防基金、半导体生产激励国际技术安全与创新基金，其中，半导体生产激励国际技术安全与创新基金用于提供国际信息和通信安全以及加强半导体供应链活动，2022-2026 财年每年为该基金拨款 1 亿美元。中国“十四五”规划明确提升产业链供应链现代化水平， 从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。 欧盟 2021 年 3 月发布2030数字化指南：实现数字十年的欧洲路径，设定了 11 项先进技术发展目标，包括在 2030 年前实现先进芯片制造全球占比达到 20%，先进制程达到 2nm，能效达到目前的 10 倍，五年内自行打造首部量子全球数字经济白皮书 7 电脑等，以降低欧盟对美国和亚洲关键技术的依赖。 日本政府 5月召开经济增长战略会议，针对陷入全球供应不足的半导体，提出将促进研发和投资，力图构筑切实的供应体制，加紧目前发展迟缓的尖端产品国产化。二是 推 动产业链 多元化 发 展。2021 年 5 月欧盟公布供应链多元化计划，解决其在半导体、原材料、医药原料等 6 个战略领域对外国供应商的依赖，其应对措施将集中在为数据处理、通信、基础设施和人工智能供电的半导体设计和生产回流， 欧盟正试图召集欧洲主要芯片制造商、研究中心和十几个欧盟国家的政府来支持这项计划。 美国拜登政府提出将针对供应链问题成立专门小组，聚焦于供应与需求失衡问题，其中在半导体方面，美国将加大对芯片生产商和供应商的培育，增加对半导体产业研究和生产的国会拨款。 中国“十四五“规划提出，推进制造业补链强链，强化资源、技术、装备支撑，加强国际产业安全合作，推动产业链供应链多元化。 （四）更加重视强化对中小企业数字化转型支撑 中小企业的数字化转型是释放经济潜力的关键。但相比于大企业，中小企业在人才、资金、技术、管理等方面都较为落后。在数字化浪潮席卷全球的背景下，运用数字技术革新生产方式、管理理念、推动可持续发展，已成为当下中小企业面临的核心问题。尤其在此次疫情中，中小企业对疫情带来的外部环境变化尤为敏感，为此各国纷纷将中小企业数字化作为政策焦点，推动数字经济发展活力释放。 一是持续迭 代升级 中 小企业数 字化转 型 支持政策 。德国早在 2014 年就制定了中小企业数字化转型的行动计划，2015 年启动中小企业 4.0全球数字经济白皮书 8 能力中心建设，2016 年未来中小企业行动方案将中小企业数字化转型作为十大行动领域之一，2019 年“中小型企业数字化改造计划”，对中小企业进行投资补助、建设数字化试点，2020年新的中小企业数字化投资补助计划“Digital Jetzt”，帮助企业改善数字化业务流程。 日本政府 2019年发布数字新政， 提高中小企业信息化水平， 2020年制定“经济增长战略行动计划”，将促进中小企业合并、扩大经营规模、提升生产效率作为重要内容。 中国持续关注中小企业发展，2008年发布关于印发强化服务促进中小企业信息化意见的通知，以公共服务和社会服务带动中小企业信息化投入， 2020 年 3月，发布中小企业数字化赋能专项行动方案 ，助推中小企业通过数字化网络化智能化赋能实现复工复产，2020 年 4月，发布关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案，提出加快企业“上云用数赋智”，尤其要促进中小微企业数字化转型，2020 年 5 月，发布数字化转型伙伴行动倡议，研究编制中小企业数字化转型指南。 二是 搭建中小企 业数字 化 服务平台 。在 德国政府“中小企业 4.0 数字化生产及工作流程”项目的资助下， 德国依托高校院所在全国各地建立了 22 个中小企业 4.0 能力中心，为中小企业解决智能化升级中遇到的技术和安全问题。如，达姆施塔特大学的中小企业 4.0 能力中心，可为中小企业提供以智能化升级为主题的技术培训、解决方案、实体工厂改造、免费开放试验工厂、云平台研发中心等服务。 中国依托“上云用数赋智” 行动， 开展数字化转型促进中心建设， 支持在产业集群、园区等建立公共性数字化转型促进中心，强化平台、服务商、专家、全球数字经济白皮书 9 人才、金融等数字化转型公共服务。支持企业建立开放型数字化转型促进中心，面向产业链上下游企业和行业内中小微企业提供需求撮合、转型咨询、解决方案等服务。 三是 加 大对 中小企 业 数字化转 型的资金支持。 德国在数字化战略 2025中提出了投资 10 亿欧元的“中小企业数字化投资计划”，2020 年新的中小企业数字化投资补助计划“Digital Jetzt”将持续至 2023 年底，扶持资金总额为 2.03亿欧元。 日本 2019年投入 3090亿日元用于中小企业信息化应用和数字创新产品及服务开发，制定“中小企业生产力革命促进计划”，该计划准备在未来三年投入 3600 亿日元，为中小企业提升系统数字化提供支持。 中国“上云用数赋智”行动，将以专项资金、金融扶持等形式鼓励平台为中小微企业提供云计算、大数据、人工智能等技术。 （五）更加强调推动数字化与绿色化协调发展 在实现可持续发展过程中， 技术进步对于找到缓解经济和环境难题的持久解决方案至关重要，包括创造新的生产方式和提高能源效率。 促进绿色经济与数字化深度融合的产业发展成为推动可持续发展的重要途径。 欧盟 2020 年公布欧委会 2020 年工作计划，提出欧委会在 2020 年至今后 5 年的施政重点，将围绕推动欧盟经济社会向绿色和数字化转型。2021 年，欧盟发布最新可持续及智能交通战略，旨在采取各种措施，加大无人机和氢动力飞机等新兴技术的应用，在未来 30年减少碳排放，到 2050年将欧盟交通领域的温室气体排放减少 90%。 德国批准 2021 年度财政预算，政府将大笔资金用于加强交通、教育、研究和数字化基础设施建设，促进经济向气候保护全球数字经济白皮书 10 型转型。 日本科学技术创新综合战略 2020提出为在 2030年达成联合国 17 个可持续发展目标，将运用环境、社会和治理投资等手段，制定和实施可持续发展目标的科技创新路线图。 中国秉持大国责任与担当，在推进全球碳减排方面做出表率，承诺在 2030 年前，二氧化碳排放量不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去；到 2060 年，针对排放的二氧化碳，采取植树、节能减排等方式全部抵消掉，实现“碳中和”。中国“十四五”规划也明确提出，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。 二、全球 数字经 济发展新 态势 2020 年，疫情对各国经济造成不同程度冲击。根据世界银行最新统计数据，2020 年全球 GDP 同比下滑 3.6 个百分点。在这场百年不遇的公共卫生危机中，数字经济表现出强大韧性。本报告以数字经济及其核心产业统计分类（2021）为基础，对数字产业化和产业数字化测算口径进行调整，重点对美国、英国、中国、日本、印度等47个具有代表性国家的数字经济发展情况进行了量化分析1（测算国家名单及测算方法详见附件二和附件三）。 （一）从整体态势看，数字经济发展有效对冲全球疫情冲击 数字经济 成为应对 全球经济 下行压力 的稳定器 。 疫情充分检验了数字经济的较强韧性，更加速了全球数字经济发展。在疫情期间，人 1 47 个国家数字经济规模、占比 、增速、结构、产业渗透等数据均依据国家统计局数字经济及其核心产业统计分类（2021）进行调 整。 全球数字经济白皮书 11 们的购物需求、 娱乐需求、 办公需求迅速从线下转为线上， 在线办公、在线教育、网络视频等数字化新业态新模式蓬勃涌现，大量企业利用大数据、工业互联网等加强供需精准对接、高效生产和统筹调配，数字经济在减少人员流动、 降低疫情传播风险、 满足人们生产生活需求、稳定经济增长等方面做出了重要贡献。 在总量方 面，全球数字经济持续扩张。以互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术创新加速迭代，并诱发传统产业加速数字化、网络化、智能化转型升级，2020 年数字经济增加值规模达到 32.6 万亿美元，数字经济成为全球经济发展的活力所在。 在占比方 面，数字经济对全球经济的贡献持续增强。传统生产方式创造的经济价值占比逐年递减， 而以数字化为代表的新生产方式创造的经济价值占比逐年提升，成为人类社会文明进步的必然趋势。2020 年全球数字经济占 GDP 比重为 43.7%，较去年同比提升 2.5 个百分点，数字经济在国民经济中的核心地位不断巩固。 在增 速方 面，数字经济成为提振全球经济的关键力量。2020 年全球经济深度衰退，主要国家经济均出现负增长，在测算的 47 个国家中，有 35个国家 GDP为负增长，47个国家 GDP平均同比名义增速为-2.8%。在此背景下，2020年全球数字经济同比名义增长 3.0%，显著高于同期 GDP增速 5.8个百分点。 在结构方 面，全球数字经济融合化趋势更加明显。以 5G、半导体、集成电路、人工智能等为代表的数字产业化创新加速，工业互联网、 智能制造、 先进制造等成为全球产业升级、 产业优势重塑的关键。全球数字经济白皮书 12 2020 年全球数字产业化占数字经济比重为 15.6%，占 GDP 比重为6.8%，产业数字化占数字经济比重为 84.4%，占 GDP 比重为 36.8%，数字产业化占比下降，产业数字化占比持续提升。 在产业渗 透方面，全球三二一产数字化发展逐次渗透。疫情倒逼网络零售、在线视频、在线教育等服务业数字化新模式蓬勃发展，同时也催生出无人工厂、工业机器人等制造业数字化生产新方式，全球产业数字化转型如火如荼推进。2020 年第一产业数字经济增加值占行业增加值比重（以下简称“数字经济占比”）为 8.0%，第二产业数字经济占比为 24.1%2，第三产业数字经济占比为 43.9%3。 来源：中国信息通信研究院 图 2 2020年全球数字经济整体发展情况 2 第二产业数字经济占比测算不包含通信设备、计算机和其他电子设备制造业。下同。 3 第三产业数字经济占比测算不包含信息传输、软件和信息技术服务业。下同。 全球数字经济白皮书 13 （二）从发展阶段看，发达和高收入国家数字经济韧性更强 经济基础 相对较 好 的国家， 数 字经济 表现出更 强的发 展 韧性。为反映不同国家经济发展、产业基础、人民生活、国民素质等差异，同时满足统计和研究的需要， 联合国将各国划分为发达国家和发展中国家，在测算的 47个国家中有 20个发达国家、27 个发展中国家4。为反映不同国家国民收入状况、消费能力等差异，世界银行将各国划分为高收入国家、中高收入国家、中低收入国家以及低收入国家，在测算的 47 个国家中，有 34 个高收入国家、10 个中高收入国家和 3 个中低收入国家5。整体来看，经济发展水平较高的国家组别数字经济发展水平较高， 发达国家和高收入国家在全球数字经济发展格局中位居优势地位。 在总量方 面， 发达国家和高收入国家数字经济规模占全球比重超七成。从不同经济发展水平来看，2020 年，发达国家数字经济规模达到 24.4 万亿美元，占全球数字经济总量的 74.7%，发展中国家数字经济规模仅为 8.2 万亿美元，占全球数字经济总量的 25.3%。从不同收入水平来看， 2020 年，高收入国家数字经济规模为 25.3万亿美元，占全球数字经济总量的 77.5%，中高收入国家数字经济规模为 6.6 万 4 根据联合国最新的人类发展指数（Human Development Indices and Indicators ），在测算 的 47 个国家中，挪威、瑞士、澳大利亚、爱尔兰、德国、瑞典、新加坡、荷兰、丹麦、加拿大、美国、英国、芬兰、新西兰、比利时、日本、奥地利、卢森堡、韩国、法国等 20 个国家为发达国家，其余均为发展中国家。 5 根据世界银行 2020 年划分标 准，在测算的 47 个国家中，高 收入国家包括爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、澳大利亚、 比利时、 波兰、 丹 麦、 德国、 法国、 芬兰、 韩国 、 荷兰、 加拿大、 捷克、 克罗 地亚、 拉脱维亚、立陶宛、 卢森堡、 美国、 挪威 、 葡萄牙、 瑞典、 瑞士 、 日本 、 塞浦路斯、 斯洛伐克、 斯洛 文尼亚、 西班牙、希腊、 新加坡、 新西兰、 匈牙利、 意大利、 英国； 中高收入国家包括巴西、 保加利亚、 俄罗斯、 罗马尼亚、马来西亚、墨西哥、南非、泰国、土耳其、中国；中低收入国家包括印度、印度尼西亚、越南。 全球数字经济白皮书 14 亿美元，占全球的 20.3%，中低收入国家数字经济规模为 7035 亿美元，占全球的 2.2%。 来源：中国信息通信研究院 图 3 2020年全球不同国家组别数字经济规模 在占比方 面， 发达国家和高收入国家数字经济成为其国民经济主导。从不同经济发展水平来看，2020 年，发达国家数字经济占 GDP比重为 54.3%，远超发展中国家数字经济 GDP 占比 27.6%的水平，数字经济的核心主导地位持续巩固。从不同收入水平来看，2020 年，高收入国家数字经济占 GDP 比重首次超过 50%，达到 50.7%，高于中高收入国家 19 个百分点，高于中低收入国家 32.9个百分点。 全球数字经济白皮书 15 来源：中国信息通信研究院 图 4 2020年全球不同国家组别数字经济占比 在增速方 面，发展中国家和中高收入国家数字经济增长更快。从不同经济发展水平来看，经济发展水平越高的国家组别，抵御经济下行压力的能力越强。2020 年，发展中国家数字经济同比名义增长3.1%，略高于发达国家数字经济 3.0%的增速，相较去年，发展中国家数字经济增长幅度更为收缩。从不同收入水平来看，以新兴经济体为核心的中高收入国家增长势头强劲。2020 年，中高收入国家数字经济同比名义增长 4.7%，高收入国家同比名义增长 2.8%，中低收入国家同比下降 5.5%。 全球数字经济白皮书 16 来源：中国信息通信研究院 图 5 2020年全球不同国家组别数字经济增速 在结构方 面， 各国家组别产业数字化对数字经济主引擎作用持续巩固。从不同经济发展水平来看，2020 年，发达国家产业数字化占数字经济比重达到 86.4%，发展中国家产业数字化占比为 78.3%。从不同收入水平来看，2020 年，高收入国家产业数字化占比为 86.1%，中高收入国家产业数字化占比为 79.4%， 中低收入国家占比为 70.1%。 来源：中国信息通信研究院 图 6 2020年全球不同国家组别数字经济结构 全球数字经济白皮书 17 在产业渗 透方面 ， 发达国家和高收入国家产业渗透水平显著高于其他国家组别。从不同经济发展水平来看，2020 年，发达国家一二三产数字经济占比分别为 14.0%、31.2%和 51.6%，均超过全球平均水平，发展中国家占比分别为 6.4%、13.3%和 28.7%。从不同收入水平来看，2020 年，高收入国家一二三产数字经济占比分别为 12.5%、28.8%和 48.4%，中高收入国家占比分别为 7.9%、16.7%和 33.9%，中低收入国家占比分别为 3.3%、6.4%和 19.5%。 来源：中国信息通信研究院 图 7 2020年全球不同国家组别数字经济在三次产业渗透 （三）从地理区域看，北半球数字经济实现更快速平稳发展 经济发展 水平较 高 国家聚集 的北半 球 数字经济 发展态 势 良好。 主要国家在全球的地理分布，形成各大洲数字经济发展差异。整体看，全球数字经济白皮书 18 主要位于北半球的欧洲、美洲、亚洲数字经济发展水平显著优于主要位于南半球的大洋洲和非洲。 欧洲方面 ，在测算的 47个国家中，有 28个位于欧洲，但多为规模较小的国家。2020 年，欧洲数字经济规模为 7.5 万亿美元，占 47个经济体数字经济总量的 22.8%，同比名义增长 2.7%，占 GDP 比重为 40.9%，其中，数字产业化规模为 1.1 万亿美元，占数字经济比重为 14.2%， 产业数字化规模为 6.4万亿美元， 占数字经济比重为 85.8%，产业数字化深入推进成为欧洲数字经济发展的关键动力。 亚洲方面 ，在测算的 47 个国家中，有中国、韩国、日本、新加坡等 12 个国家位于亚洲。 2020 年，亚洲数字经济规模为 10.0 万亿美元，占全球数字经济总量的 30.7%，仅次于美洲，数字经济同比名义增长 5.2%，显著高于全球平均水平，是数字经济增长最快的大洲，数字经济占 GDP 比重为 34.8%，其中，数字产业化规模为 2.0 万亿美元，占数字经济比重为 20.1%，产业数字化规模为 8.0 万亿美元，占数字经济比重为 79.9%。 美洲方面 ，在测算的 47 个国家中，有美国、加拿大、墨西哥、巴西等 4 个国家位于美洲。2020 年，美洲数字经济规模为 14.7 万亿美元，占全球总规模的 44.6%，受美国数字经济带动，美洲数字经济规模最大，数字经济同比名义增长 1.8%，占 GDP 比重为 58.6%，是数字经济占比最高的大洲，其中，数字产业化规模为 1.9万亿美元，占数字经济比重为 13.1%，产业数字化规模为 12.8万亿美元，占数字经济比重为 86.9%。 全球数字经济白皮书 19 大洋洲方 面，在测算的 47 个国家中，有澳大利亚、新西兰等 2个国家位于大洋洲，基本涵盖该洲主要国家。2020 年，大洋洲数字经济规模为 3020 亿美元，占全球的 0.9%，同比名义增长 2.0%，占GDP比重为 19.6%，其中，数字产业化规模为 387 亿美元，占数字经济比重为 12.8%，产业数字化规模为 2633 亿美元，占比为 87.2%。 非洲方面 ，在测算的 47 个国家中，仅有南非位于非洲，受经济发展水平影响，非洲数字经济发展水平有待提升。2020 年，非洲数字经济规模为 576 亿美元，占全球的 0.2%，数字经济受疫情冲击较大，同比下降 10.7%，占 GDP 比重为 19.1%，其中，数字产业化规模为 83 亿美元，占数字经济的 14.5%，产业数字化规模为 493 亿美元，占数字经济的 85.5%。 来源：中国信息通信研究院 图 8 2020年全球各大洲数字经济发展情况 全球数字经济白皮书 20 （四）从具体国别看，美中德日英数字经济呈稳定发展态势 2020 年，虽然各国经济受疫情冲击较大，但数字经济持续表现出良好的发展势头和较好的发展前景， 数字经济成为疫情冲击下世界主要国家推动经济稳定复苏的关键动力。 在规模方 面，美中德日英数字经济规模占全球的 79%。2020 年，美国数字经济蝉联世界第一，规模达到 13.6 万亿美元，占全球比重的 41.7%，中国数字经济位居世界第二，规模为 5.4万亿美元，德国、日本、英国位居第三至五位，规模分别为 2.54、2.48 和 1.79 万亿美元。此外，法国、韩国、印度、巴西、俄罗斯、瑞士、新加坡、马来西亚、泰国、捷克等 27 个国家数字经济规模超过 500 亿美元，奥地利、越南、新西兰、卢森堡等 10 个国家数字经济规模介于 100 亿美元至 500亿美元之间，立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、塞浦路斯等五国数字经济规模低于 100 亿美元。 全球数字经济白皮书 21 来源：中国信息通信研究院 图 9 2020年全球主要国家数字经济规模 在占 比方 面，德英美韩数字经济成为国民经济主导。2020 年，受疫情影响，各国经济明显下滑，但数字经济新模式新业态获得较大发展空间，数字经济在国民经济中占比显著提升，数字化已成为一国经济现代化发展的重要标识。德国、英国、美国数字经济占 GDP 比重超过 60%，分别为 66.7%、66.0%和 65.0%，韩国数字经济占比也超过 50%，达到 52.0%。日本、爱尔兰、法国、新加坡、中国、芬兰、墨西哥等 7 个国家数字经济占 GDP 比重也都超过 30%，其 余 36个国家数字经济占比低于 30%。 全球数字经济白皮书 22 来源：中国信息通信研究院 图 10 2020年全球主要国家数字经济占比（%） 在增速方 面，各国数字经济增速同比略有放缓，部分国家出现负增长。2020 年，中国数字经济同比增长 9.6%，位居全球第一，立陶宛、爱尔兰、保加利亚数字经济同比增长也超过 8%，此外，卢森堡、丹麦、瑞典、爱沙尼亚、芬兰、瑞士、罗马尼亚、越南等 8 个国家数字经济同比增速超过 5%，德国、韩国、加拿大、日本、法国、美国、澳大利亚、英国等 22 个国家数字经济均实现正增长，但仍有 13个国家数字经济受