2060年世界和中国能源展望分析报告 世界部分 3 情景设定 13 参考情景 20 合作减排情景 （ 重点描述 ） 21 一 次能源 27 终 端部 门 用能 41 石油 43 天 然气 47 煤炭 50 电 力与 非 化石 能 源 54 主 要结论 56 博弈减排情景 68 几点启示 目录 情景设定 2021年是碳减 排 进程 中 具 有 里 程 碑意 义 的 一 年 。 多种 因 素 交 织 推 动全 球 能源发展迈入 新 阶 段 ， 应对气 候 变化成为全球 能 源发展重要任 务 ， 能源 清 洁 低 碳转型趋势愈加强烈 。 承诺碳中和的国家已覆盖全 球 74%的 温室 气体排 放 ， 更 多国家出台更 加 清晰的减排路 线 图 。 但是应对 气 候变化任重道 远 ， 需要 汇 聚 全 人类智慧和力 量 ， 共同设计整 体 最优减排路径 和 方 案 ， 出台更 加 有效的 一 致 性 政策措施 ， 各种力量和因素发 挥 最大 相 向 作 用 ， 各 种减 排 技 术 充分 优 化发 展 。 然而 ， 目前 国际 社会 发展 环 境非 常复 杂 ， 面 临各 种不稳 定 不 和谐 因 素 ， 甚至可能出现 逆 全球化乃至发 生 激烈对抗 ； 减 排 目标和认识也 并 不完全 一 致 ， 一些国家和地 区 实行竞争 性 、 博 弈性政策措 施 ， 导致不同国家 和 地区发 展 进 度 差异较 大 。 鉴于 此 ， 今 年的 报告 中 ， 世 界部 分设 立 了参 考 情 景 、 合 作 减 排情 景 、 博 弈减排情景 ， 对不同环境下世 界 能源 发 展 进 行展 望 。 情景设定 不同情 景的说明如下 ： 情景名称 情景 设 定基本 说 明 参考 情景 按目前 各 国 正 在实 施或 已经确 定 将 要 实施 的政 策发 展 。 不 包 括各 国已 经宣布 减 排 承 诺但还没 有具体实施政策的内容 。 合作 减排 情 景 在应对 气 候 变 化问 题 上 ， 国际 社 会 充 分合 作 ， 汇聚全 人 类 力 量和 智 慧 。 各国 相 互 信 任 、 优势 互补 、 互 通 有 无互 相支 撑 、 技 术 信 息 充分 共 享 、 共同 设 计 全 球最 佳减 排路 径 、 各 自 贡献最大 努力 ； 各 能 源 行业 、 能 源企业 以 实 现 整体 减排 为目 标 ， 与 整 体减 排目 标高度 融 合 ， 实现整体 减排路径最优化 ； 生产 、 生活方式不断与减排要求相一致 。 博弈 减排 情 景 主要国 家 承 诺 减排 各自 努 力 ， 但 各 国 间不 充分 信 任 ， 不 充 分 合作 ， 对 低碳转 型 的 技 术 、 经验 和资本进行阻挠 ， 甚至把减排作为地缘政治工 具 。 各能源 行 业 、 能源 企业 以自身 利 益 最 大化 为出 发 点 ， 有 选 择 性地 推进 转型步 伐 ； 全 社会没有 形成减排的统一思想 ， 缺乏自觉的绿色低碳生产 、 生活方式 。 情景设定 参考情景说明 参 考 情 景 主 要表 征 能 源 相 关 的政 策 约 束 、 技 术进 步 以 及 消 费 理念 等 保 持 不 变情 况 下 的 世 界 能源 发 展 图 景 ， 不包 括 各 国 已 经 宣布 未 实 施 的 减 排承 诺 以 及 没有 具 体实施 政策的 NDC（ 国家自主贡献 ） 。 目前 ， 全球 大 多 数 国家 发 布雄 心 勃 勃 的减 排 计 划 和承 诺 。 但 从 承 诺 （ 包 括 NDC） 到 具 体 的 政 策措 施 再 到 承 诺 的实 现 ， 面 临 各 种挑 战 ， 实 际 减 排可 能 与 承 诺 大相 径庭 。 300 250 200 150 100 50 0 350 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2030年 主 要国 家 NDC承 诺 的最 小 排 放 量 ， 亿 吨 中国 美国 欧盟 俄罗斯 印度 其他国家 参考情景说明 1990 1995 2000 2005 2020 近年 来 ， 能 源 的 清洁 低 碳 化 逐 渐 成 为 全 球 共 识 ， 国 际 社 会 不 断出 台 推 动 能 源 清 洁 低碳化 的政策措 施 ， 参考情景下能源的清洁低碳化转型力度也较大 。 世 界 能 源低 碳 化 转 型 趋 势显 著 。 可 再 生 能源 快 速 增 长 ， 非化 石 能 源 占 比 上 升 。 2020年 全 球非化 石 能源占比 近 17%， 比 2015年高 近 2个 百分 点 ， 比 2019年 提 高 1. 1个 百分点 。 2020年 全球一次能源需求略高 于 2015年 ， 比 2019年下 降 4.3%； 化石能源 比 2015年下 降 1.9%， 比 2019年下 降 5.6%； 而非化石能 源 比 2015年增 长 11%， 比 2019 年增 长 2.6%。 近 年来 世 界 一 次能 源 需 求 发展 趋 势 ， 亿吨 标 油 150 120 90 60 30 0 2010 2015 煤炭 石油 天然气 核电 水电 其它可 再 生能源 合作减排情景说明 合作减排情景是基于国际社会充分尊重全球碳排放空间的共一性以及全 球 化 、 历 史 排放 事 实 ， 把 减 排 作 为共 同 的 任 务 应 对 ， 坚 持 共 同 但 有区 别 的 责 任 和 各 自 能 力 原则下 ， 充 分 结 合 各 国国 情 ， 共 同 设 计最 优 减 排 路 径 ， 制 定 一 致 性 强化行动政 策 ， 共同打造美丽 地 球 村 。 截至 2021年 11月 15日 ， 全 球 承 诺碳 中 和 的 国 家 和地 区 已 达 147个 。 其 中 已 实现碳中和的 有 2个 ， 已立法的有 13个 ， 拟议 立 法 的 3个 ， 53个 已政 策 宣 示 。 合作减排情景 下 ， 各国间加强合作 ， 充分分享和交流低碳技术和转型经 验 ， 适应 低碳发 展的产业链供应链优化布局调 整 ， 助力各国加快低碳转型步伐 。 合作减排情景下 ， 各行业以绿色低碳转型为理 念 ， 有序实施传统基础设施的绿色 低碳和 数字化智能化升级改 造 ， 推进新旧能源有序转型 、 智慧化升级 。 合作 减排情景下 ， 经济社会低碳转型遵 循 “现有条件最优减排原 则 ”， 根据已有 或最有 可能的技术和经济社会发展趋 势 ， 制定最优化减排路线 。 合作减排情景下 ， 全社会以构建人与自然命运共同体为己 任 ， 节约低碳理念深入 人心 ， 绿色低碳生产生活方式加快形成 。 博弈减排情景说明 博 弈 减排情 景 下 主 要国家 按 照自 主 承诺的 减 排力 度 推进低 碳 转 型 ， 但 各国间不充分 信任 、 不充分合 作 ， 低碳技术经 验 面临封 锁 ， 低 碳 技术进步 和 应用推广节奏放缓 ， 减损各国 减 排努 力 、 减 缓全 球 减排 进程 。 气 候行动 追 踪机 构 最近的 报 告指 出 ， 承诺 净 零排 放 的国家 中 只 有 6%有 可接受的 、 稳健的国家净零排 放 目 标 。 博弈减排情景 下 ， 部分国家把 低 碳减排作为实 现 本国利益 最 大化的 政 治 工具 ， 利用其 低 碳技术和先排 优 势 ， 设置碳关 税 等贸易壁 垒 ， 导致 竞 争 性 、 博弈性的减排环境 ， 损害 合 作减 排 基 础 和机 制 。 博 弈 减排情景下 ， 各 国能源行 业 、 能 源企业以自身 利 益最大化为出 发 点 ， 有选择性地促进相关技术投资 和 技术 布 局 ， 扭曲 整 体转 型 最 优 路 径 。 博弈减排情景 下 ， 低碳转型经 验 、 技术推广和 互 联互通受 阻 ， 减缓 绿 色 低碳生产生活方式的形成 。 丌同情景主要参数 不同情 景主 要 参数如下 ： 2060年世界人口将达到 103.2亿 ， 2015-2060年年均增长 0.7%； 世界经济将达到 237万亿美元 ， 2015-2060年年均增长 2.6%。 2060年主要行业能效提高 30%。 2060年主要行业能效提高 35%。 2060年主要行业能效提 高 25%。 CCUS技术 2040取得重大进展 ， 全球应用规模不断提升 ； 可再生能源发电竞争力稳步提 升 ， 应用规模不断扩大 ； 大规模储能技术 2040年取得突 破 ， 应用规模不断扩大 ； 新能源汽车 2030年后应用规模 快速扩大 。 CCUS技术 2035年取得重大突破 ， 在全球大规模推广应用 ； 可再生能 源 发电竞争力持续大 幅提高 ， 全球大规模推广应用 ； 大规 模 储能技术 2030年后取得 重 大突破 ， 大规模推广应用 ； 新能源汽车竞争力持续提升 ， 应用规模持续快速扩大 。 CCUS技术 2045年后取得显著进展 ， 在全球大规模推广应用 ； 可再生能源发电竞争力稳步提升 ， 应用规模逐渐加速扩大 ； 大规模储能技 术 2045年取得突破 ， 应用规模不断扩大 ； 新能源汽车 2030年后应用规模快 速扩大 。 无约束 排 放路径处于 1.5 和 2 温控 路径之间 。 各国按照自身的实际推进减排 。 经济发展 、 科技 进 步推动人 们 生活 水 平不断提 高 、 生 活 环境变 好 、 医疗 水 平提 升 ， 有利于 发展中国家人口增 长 ， 带动全球人口增长 。 2060 年 世 界人口将达 到 103.2 亿 ， 比 2015 年 增 长 39.8%， 2015-2060 年年均增长 0.7%， 其中非洲和亚太地区分别增 长 18.3亿与 6.6亿 ， 合计贡献世界新增人口的 84.9%。 2060年 ， 世界劳动力人口 （ 15-64岁 ） 占 比 61.9%， 较 2020年下 降 3.3个百分点 。 世界人口持续增长 0 100 80 60 40 20 世 界人 口 ， 亿 人 120 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 亚太 北美 欧洲及欧亚 中南美 中东 非洲 9% 12% 14% 16% 18% 65% 65% 64% 63% 62% 25% 24% 22% 21% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 2030 2040 2050 2060 世 界人 口 年 龄 结构 65岁 + 15-64岁 0 14岁 11 世界经济稳步增长 科技进步和人口增长拉动世界经济持续增 长 。 经济的波动增长规律没有改 变 ， 疫情 过后 ， 经济快速反 弹 ， 长期呈波动增长趋 势 。 2060年世界经济将达 到 237万亿美 元 ， 比 2015年增 长 212.5%， 2015-2060年年均增长 2.6%。 增量 的 近一半 （ 48.6%） 来自 亚 太地区 ， 其 占 比从 2015的 30.5%持续上升 到 42.8%。 北美从 24.5%下 降 到 16.9%， 欧 洲及 欧亚 从 29.5%下 降 到 20.8%， 非 洲 从 5%上升到 9.9%。 人均 GDP差 距持续扩大 ， 从 2015年的 5万美元上升到 8.5万美元 。 0.0 2.0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 分地区人均 GDP， 万美 元 /人 10.0 8.0 6.0 4.0 北美 中东 欧洲及 欧 亚 非洲 亚太 中南美 世界 0 50 100 150 200 世 界经 济 （ GDP） 增长 趋 势 ， 万 亿 美 元 250 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 亚太 北美 欧洲及欧亚 中南美 中东 非洲 12 13 参考情景 世界一次能源需求持续 增 长 ， 能 源消 费 强度 丌 断下降 发展中国家的 现 代 化工业化 推 动世 界 能源需求 不 断增 长 ， 2060年 ， 世界 一 次能源 需 求达 185.4亿吨标油 ， 2015-2060年年均增 长 0.7%， 其中亚太地区贡献增量的一 半 。 能效技术的不断 进 步及推广应用 ， 节 能意识的不断增 强 等推动能源消费 强 度不断 下 降 ， 2060年降至 0.78吨标 油 /万美元 ， 年均下降 1.8%。 0 40 80 120 160 200 参 考情 景 一 次 能源 需 求 ， 亿吨 标 油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 亚太 北美 欧洲及欧亚大陆 中南美 中东 非洲 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 参 考 情景分地 区 能源强度 ， 吨标 油 /万美元 亚太 中东 北美 非洲 欧 洲 及 欧 亚 中南美 世界 14 非化石能源较快增长 ， 化 石能 源 持续 保 持主 体 地位 过 去 三十 年 ， 非 化石能 源 年均增 长 2.1%， 占一次能源消费 的 比重 从 1990年 的 14.7% 增 至 2020年的 17%。 未 来 ， 随 着 新 能源 技 术的 不 断 进步 ， 非 化石 能 源增 速 将 进 一步 加快 ， 展 望 期 内将达 3%左 右 ， 高 于一次 能 源消费 增 速 2.3个百 分 点 ， 届 时非 化 石能源 占 比将 达 42.3%，较 2020年提升 25.3个百分 点 。 0 40 80 120 160 200 参 考情 景 一 次 能源 需 求 ， 亿吨 标 油 煤炭 石油 天然气 水电 核电 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 其他可 再 生能源 0% 20% 40% 60% 80% 100% 参 考情 景 一 次 能 源 结构 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 煤炭 石油 天然气 水电 核电 其他可 再 生能源 15 能源相关二氧化碳排放 远 丌能 达 到 2度 温 控目 标 要求 注 ： 1.5和 2 温控目标线是根 据 IPCC报告作的能源相关二氧化碳排放的示意图 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 虽 然 节 能 和 能 效 不 断 发 展 ， 能 源 快 速 转 型 ， 低 碳 零 碳 负 碳 技 术 不 断 进步 ， 但 远不能 达到 巴黎气候协定 提出的目标 ， 需要各国推进更大力度更快速度的低碳转型 。 全 球 能源相关二氧化碳 排 放持续攀升 到 2035年前 后 370亿吨 左 右的峰 值 ， 之后 缓 慢 下降 ， 2060年仍 达 222亿 吨 。 参 考情 景 能 源 相关 二 氧 化 碳排 放 ， 亿 吨 1.5 温控排放要求 温控排放要求 参考情景排放 16 生 产 、 生 活 方 式 转 变 以 及 数 字 化 智 能 化 电 器 的 大 量 应 用 导 致 电 力 需 求 大 幅 增 加 ， 使 终端部 门电气化快速提 升 。 2060年 ， 终 端用能结构 中 ， 电 力 占 37.6%， 比 2015年提 高 19.5个百 分点 ； 而石 油 、 煤炭 、 天然气等化石能 源 直接利用比重分 别 为 30.4%、 4.8%、 22.7%， 较 2015年下降 14.6、 下 降 11.2和提高 5.5个百 分点 。 终端电气化水平将丌断 提 高 0 20 40 60 80 100 120 140 参 考情 景 终 端 部门 用 能 ， 亿吨 标 油 煤炭 石油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 天然气 电力 其他 0% 20% 40% 60% 80% 100% 参 考情 景 终 端 用能 结 构 ， % 1990 2000 2010 2020 煤炭 石油 天然气 2030 2040 2050 2060 电力 其他 17 电气化的 持 续推 进 以及生产 生 活方 式 的集约化 转 变 ， 使 得终端用 能 增速 减 缓 ， 并于 2045-2050年间达峰 ， 之后相 对 平 稳 ， 2060年为 124亿吨 标 油 ， 比 2015年增 长 30%。 分部门看 ， 随着 生 活水平提升 ， 建 筑 部门用能 持 续增长 ， 占比不 断 提高 ； 而工业 和 交 通 部 门 用 能 2040年 前 后 达 峰 。 到 2060年 ， 建 筑 部 门 用 能 43亿吨标 油 ， 占 比 35%， 比 2015年提高 12个百 分 点 ； 工 业 和 交 通 部 门 分 别 占 比 45%和 20%， 分别 下 降 3和 9个 百分 点 。 建筑部门用能占比丌断 上 升 0 20 40 60 80 100 120 140 1990 2000 2010 2030 2040 2050 2060 参 考情 景 分 部 门终 端 用 能 ， 亿 吨 标油 2020 工业 建筑 交通 0% 20% 40% 60% 80% 100% 参 考情 景 终 端 用能 部 门 结 构 ， % 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 工业 建筑 交通 18 中东石油产量占比越来 越 大 随着北 美 、 南美等地原油产量回落 ， 展望后期中东等低成本资源地区优势凸显 ， 产 量占比 不断提高 。 2060年 ， 中东石油产量 14.4亿吨 ， 占全球石油总产量的 近 38%， 比 2015年上升近 6个百 分点 。 天然气 资源分布相对均衡 ， 各地区产量占比相对稳定 。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 参 考情 景 分 地 区石 油 产 量 占比 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 北美 南美 亚太 欧洲 独联体 中东 非洲 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 参 考情 景 分 地 区天 然 气 产 量占比 北美 南美 亚太 欧洲 独联体 中东 非洲 19 20 合作减排情景 21 一次能源 一次能源需求增速减缓 ， 能源 消 费强 度 加速 下 降 全球能效技术水平提升加速 ， 经济运行更加优 化 ， 电气化大幅提升 ， 新材料应 用 、 废物循环利用力度加 大 ， 循环节约生产方 式 加快推进 ， 线上线下融合发展 ， 绿色 低 碳生活 方式加快形成 等 ， 促进能源消费强度加快下降 ， 一次能源消费增速减缓 。 2060年 ， 世界一次能源需 求 达 168.2亿吨标油 ， 2015 2060年年均 增 长 0.5%； 能源 强度 0.71吨标油 /万美元 ， 年均下降 2.0%。 80 100 120 140 160 180 200 一 次能 源 需 求 ， 亿 吨 标油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 参考情景 合作减排情景 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 2010 2020 2030 2060 能 源 强 度 ， 吨 标 油 /万 美 元 参考情景 2040 2050 合作减排情景 22 2040-2045年间非化石能源占比超过化石 能 源 0 50 100 150 200 1990 2000 2010 煤炭 石油 天然气 2020 2030 2040 2050 2060 水电 核电 其他可再生能源 0% 20% 40% 60% 80% 100% 各国因地制 宜 大力发展可再生 能 源 ， 全球技术共 享 、 资金优化流 动 、 资源互 补 ， 化石能 源行业 、 企 业 积极有序转型 ； 消 费 者 行为持续改 变 ， 购买零排放汽 车 、 加装太阳能等意 愿增 强 ， 推 动能 源 低碳 化 转型 。 2060年非水可再 生 能源 达 98.6亿吨 标 油 ， 占一次 能 源 的 比例 达 58.6%， 比 2015年提 升 55.4 个百 分点 ； 非化 石 能源 125亿吨标 油 ， 占 比 达 74.3%， 比 2015年 增加 59个百分 点 。 化石能源于 2021-2025年间达峰 ， 之 后 快速下降 ； 2040-2045年间非化石能 源 占比超过 化 石 能源 。 合 作减 排 情 景 一次 能 源 需 求 ， 亿 吨 标 油 合 作减 排 情 景 一次 能 源 结 构 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 煤炭 石油 天然气 水电 核电 其他可再生能源 23 亚太是能源需求增量主 要 来源地 欠发达 国 家人 均用 能水平 低 ， 人 口规 模 大 ， 是 世界 一次 能源 需 求仍 持 续 增 长的重 要 因 素 。 亚 太 地 区 经 济 规 模 的 扩 大 带 动 一 次 能 源需 求 持续 增 长 ， 展望 期 内增 长 26.1亿 吨标油 ， 占全球增量 的 75.6%， 为 全球一次能源增长的主要来源地 。 未 来 非 洲 将持续 改 善能 源 贫 困 问 题 ， 展望 期 内一 次 能源需 求 增 长 9.9亿吨 标 油 ， 占 全球增 量 的 28.8%， 是 除亚太地区之外增量第二主要来 源 地 。 160 140 120 100 80 60 40 20 0 180 分 地区 一 次 能 源需 求 ， 亿 吨标油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 亚太 北美 欧洲及欧亚大陆 中南美 中东 非洲 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 分 地 区能源强 度 ， 吨标 油 /万美元 亚太 中东 北美 非洲 欧洲及 欧 亚 中南美 世界 24 亚太也是全球可再生能 源 利用 的 主要地 2060年 亚太地区 其 他 （ 非水 ） 可再 生 能源 达 54.7亿吨标油 ， 比 2015年增长 53.3亿吨 标 油 ， 占全球增量的 56.6%， 排 第 一 。 2060年 欧 洲 及欧亚大 陆 其他 （ 非水 ） 可再生 能 源 达 18.6亿 吨标 油 ， 比 2015年 增 长 16.99亿吨标油 ， 占 全球增量的 18.0%， 排第二 。 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 亚 太 一 次 能 源 需 求 ， 亿 吨 标油 煤 炭 石 油 天然 气 水电 核电 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 其他可再生能源 0 5 10 15 20 25 30 35 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 欧 洲及 欧 亚 大 陆一 次 能 源 需求 ， 亿 吨 标油 煤炭 石油 天然气 水电 核电 其他可再生能源 25 能源相关二氧化碳排放 大 幅下降 随 着 一次能 源 消费增 速 放 缓 ， 非 化石能 源 占比大 幅 提 升 ， 全 球能源相 关 二氧 化 碳排 放将稳步下 降 ， 2060年至 30.7亿吨 ， 较 2015年下 降 287.1亿吨 ， 较同 期 参考情景 少 191亿 吨 。 与参考情景 比 ， 从减排贡献 看 ， 2060年能源结构调整对减排贡献 最 大 ， 减排 量 达 123亿吨 ， 贡 献 64.5%； 其 次 是 CCUS减 排 ， 减 排 40亿 吨 ， 贡 献 21%； 此 外 节 能也将发 挥重要 作用 ， 减排 28亿 吨 ， 贡献 14.5%。 0 不 同情 景 二 氧 化碳 排 放 ， 亿吨 400 350 300 250 200 150 100 50 2010 2020 2030 2040 2050 2060 参考情景 合作减排情景 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 能源转 型 减排量 节能和 提 高能 效 减排量 CCUS增加的减 排 量 合作减排情景碳排放 各 种措 施 减 排 贡献 ， 亿吨 参考情景碳排放 26 27 终端用能 国际社 会 通力合作大力节 能 、 提高能 效 ， 生 产 、 生活方式更加节 能 高 效 ， 导致终端 部门用 能 2030年前后进入峰值平台 期 ， 较参考情景提前 15年左右 。 2060年 ， 工 业 、 建 筑 、 交 通 部门 用 能分别 为 43. 2亿 、 41. 5亿 、 17. 4亿 吨 标 油 ， 比 2015年分别增长 -2. 8亿 、 19. 3亿 和 -10. 2亿吨标油 ； 占 终端用 能 的比分别 为 42. 4%、 40.6%、 17.0%， 比 2015年分别增加 -5.7、 17.5、 -11.8个百分点 。 世界终端部门用能将于 2030年前 后 进入 峰 值平 台 期 40 60 80 100 120 140 电 热当 量 法 终 端部 门 用 能 ， 亿 吨 标油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 参考情景 合作减排情景 0 10 20 30 40 50 60 70 1990 2040 合 作减 排 和 参 考情 景 终 端 用 能 对 比 ， 亿吨 标 油 2000 2010 参考情景 工业 合作减 排 情景 工业 2020 2030 参考情景 建筑 合作减 排 情景 建筑 2050 2060 参考情景 交通 合作减 排 情景 交通 28 终端部门 电 气化 作 为终端 部 门低 碳化 零碳化 的 重要 选 项 ， 将推 动 终 端 用能 电气化 率 大幅提高 ， 2060年 终端部门 电 气化 率 达 62%， 是参考 情 景 的 1.6倍 ， 比 2015年 提 高 44 个百分 点 。 2060年 ， 终端用 能 中煤 炭 、 石油 、 天 然气占比分别为 1.6%、 15.8%、 11.1%， 分别比 2015年下降 19.4、 29.2、 6个百分点 。 终端用能电气化持续加快 0 20 40 60 80 100 120 合 作减 排 情 景 终端 部 门 用 能 ， 亿 吨 标 油 煤炭 石油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 天然气 电力 其他 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 参考情景 合作减 排 情景 2030 参考情景 合作减 排 情景 2060 不 同情 景 终 端 用能 结 构 煤炭 石油 天然气 电力 其他 29 能 效 技术提升 、 管理 水 平提高 、 产 销充 分 衔接浪费 减 少 ， 推 动工业部 门 用能 于2025 年 前 达峰 （ 而 参考情 景 下 为 2040年 ） ， 之 后稳中趋 降 ， 2060年达 43. 2亿 吨 标油 ， 较 参考情 景下 降 22.5%。 工 业 部 门电 气 化率 从 2015年的 16%上 升 到 2060年的 52.9%（ 参考 情 景 为 32.8%） 。 而 煤炭需 求持续减 少 ， 工业用油则因化工用油增长而 到 2025年前后达峰 。 工业部门用能将于 2025年前达峰 ， 电力 成 为主 导 能源 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 工 业部 门 用 能 ， 亿 吨 标油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 参考情景 合作减排情景 0 10 20 30 40 50 2010 2060 分 品种 工 业 用 能 ， 亿 吨 标 油 2020 2030 2040 2050 煤炭 石油 天然气 电力 其他 30 生 产 、 生 活 方 式 的 线 上 化 、 远 程 化 、 网 络 化 将 推 动 工 业 、 交 通 用 能 需 求 向 建 筑部门 转 移 ， 建筑 用 能将 持 续 上 升 ， 2060年 达 41. 5亿吨标 油 ， 比 2015年增加 19. 3亿 吨 ， 仅 比参考 情景下 降 3.4%。 此 情 景 下 ， 建 筑部 门 低 碳 化转 型 加 速 ， 电气 化 率 大 幅提 升 ， 2060年达 79%， 比参考 情景提 升 19个百分点 ， 比 2015年增加 35.5个百分点 。 建筑部门用能持续增长 ， 电力 占 比 近 80% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 分 品 种 建 筑 用 能 ， 亿 吨 标 油 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 煤炭 石油 天然气 电力 其他 20 25 30 35 40 45 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 建 筑部 门 用 能 ， 亿 吨 标油 参考情景 合作减排情景 31 交通 体 系变 革 ， 叠加效率 更 高的新能源汽车 发 展加 快 ， 使得交 通 用能需求 在 2025年 达 峰 （ 参考 情 景 2040年达 峰 ） 后 稳步下 降 ， 2060年降至 17.4亿吨 （ 参考情景 25.4亿 吨 ） 标 油 ， 比 2015年下降 36.7%。 交通 部 门将依赖电 力 、 氢 能 、 生物质液体燃 料 实现脱 碳 。 2060年 ， 交通部门电气化 率 43. 9%（ 参 考情 景 9. 6%） ， 比 2015年 提 高 42. 6个百 分 点 ； 氢 等 占比 从 2. 5%上升到 25.3%； 而石油 从 91.9%下降到 22.1%。 交通部门用能在 2025年达峰后持 续 下降 10 15 20 25 30 35 不 同情 景 交 通 部门 用 能 ， 亿吨 标 油 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 参考情景 合作减排情景 0 5 10 15 20 25 30 分品种交通用能 ， 亿吨标油 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 煤炭 石油 天然气 电力 其他 32 交通低碳转型 ： 越来越 多 的国 家 和车 企 出台 禁 售燃 油 车时 间 表 33 截 至 2020年 底 ， 全 球已 有 22个 国家 和 地区 出 台 禁 售燃 油 车计 划 。 但 目前 “禁燃 ”多为议 案 、 规划 等 ， 还 没 有 一 个 国 家 出 台 真 正 意 义 上 禁 售 法 令 。 2021年 11月 10日 ， 6家跨国汽车公司 比 亚迪 、 福特汽车 、 通用汽车 、 捷豹 路 虎 、 梅赛 德 斯 -奔驰和沃尔沃汽 车 签署声 明 ， 承诺到 2035年 ， 在领先市 场 实 现 100%零排放 汽 车 销售 ； 到 2040年 ， 在 全球 范 围内 实 现 100%零排 放 汽车 销 售 。 部分国家 /地区燃油车禁售计划时间表 国家 、 地 区 或城市 时间 提出 方式 实施 时间 禁售 范围 挪威 2016 国家计划 2025 汽油 /柴油车 荷兰 2016 议案 2030 汽油 /柴油车 巴黎 、 马 德 里 、 雅 典 、 墨 西哥 2016 市长签署行动协议 2025 汽油 /柴油车 德国 2016 议案 2030 汽油 /柴油车 法国 2017 官员口头表态 2040 汽油 /柴油车 美国 加利 福 尼亚州 2018 政府法令 2029 燃油公交车 英国 2020 政府规划 2030 汽油 /柴油车 中国 海南 2020 政府规划 2030 汽油 /柴油车 日本 2021 首相表态 2035 汽油车 加拿大 2021 总理表态 2035 汽油 /柴油车 说明 ： 各国禁售范围主要针对轻型乘用车 。 未来 高 效电 动 车 （ 电池 、 插入 式 混 合 动力 和 燃料 电 池 车 ） 占 比 将大 幅 上 升 ， 2060年 ， 新 售轻型汽车几乎 100%是电动车 ， 轻型电动汽车保有量超 过 80%， 这使得乘用 车 保有量仍 增 长的 情况 下 ， 其 用 能水 平 和碳 排 放持 续 下 降 。 2060年 ， 轻型车 消 费 3.82亿吨标 油 ， 比 2020年减 少 7.84亿吨标油 ； 轻型 车 耗能占交通部 门的 22%， 比 2020年 下 降 23.9个百 分 点 。 交通低碳转型 ： 乘用车 电 动化 0 5 10 15 20 25 30 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 各 运输 方 式 能 源消 费 ， 亿 吨标油 轻型车 重卡 船运 航空 铁路 二轮 、 三 轮 、 公 交 其他 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 各 运输 方 式 能 源消 费 占 比 ， % 轻型车 重卡 船运 航空 铁路 二轮 、 三 轮 、 公 交 其他 34 重卡 、 船 运 、 航 空 因对 能 源密 度 要求 高 ， 电 力 替代 难 度大 ， 需更 多 元的 低 碳选 择 。 此 情 景下 ， 2060年 ， 生 物燃料和 氢 合成 燃 料占航空 燃 料 的 56%左右 ； 氨 、 氢 、 生 物燃 料 占 船运 燃料 的 50%左右 。 目前 航 空生 物 燃料 研 发趋 于 成熟 、 氨动 力 船预 计 2024年 面世 。 交通低碳转型 ： 低碳燃 料 多元化 12 轻型车 重卡 船运 航空 铁路 二轮 、 三轮 、 公交 其他 2020年 各 运输 方 式燃料 结 构 ， 亿 吨 标 油 0 2 4 6 8 10 石油 天然气 电力 现代生物燃料 、 氢 、 氨 0.00 5.00 轻型车 重卡 船运 航空 铁路 二轮 、 三轮 、 公交 其他 2060年 各 运输 方 式燃料 结 构 ， 亿 吨 标 油 1.00 2.00 3.00 4.00 石油 天然气 电力 现代生物燃料 、 氢 、 氨 35 2060年 ， 工 业 、 建筑和 交 通部 门 二氧化 碳 排放 分 别 为 8、 6和 15亿 吨 ， 其 中 交通 部 门占比 达 52%。 由于重 卡 、 航 空 、 船运 等 领域 替 代燃料 和 低 碳 、 零碳 、 负 碳技 术 应用相 对 较 慢 ， 交通 部 门 深 度 脱 碳难 度 较大 。 建 筑部 门 容 易 通 过 电气 化 实 现 脱 碳 ， 减 排 进程 较 快 。 工 业 部门 排 放可通 过 多种 低 碳零碳 负 碳技 术 脱 碳 ， 但 在钢 铁 、 水泥 等 领域 深 度减排 难度也较大 。 交通部门将成为最大二 氧 化碳 排 放部门 0 50 100 150 200 250 300 三 大部 门 二 氧 化碳 排 放 （ 不含 电 力 ） ， 亿吨 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 工业 建筑 交通 0 50 100 150 200 250 300 三 大部 门 二 氧 化碳 总 排 放 ， 亿吨 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 工业 建筑