2021-2022中国SaaS产业十年洞察研究报告04目录CONTENT0102匆匆十年 见微知著03 SaaS十年有十人十个趋势PART . 01匆匆十年1999 2004 2011 2017 2020SaaS前夜SaaS1.0 SaaS2.0 SaaS3.0SaaS 概念提出首家SaaS 企业上市移动化SaaS面世新技术+SaaS 概念兴起生态化SaaS 共创模型开启图形来源：T研究整理绘制传统套装软件以完整 的项目模式， 把包含 服务器、代码在内的 一系列IT服务，统一交 付给客户需要客户自己运维甚 至二开， 升级维护难 度大Salesforce 首次 提 出SaaS 概念， 一种全新 的交付、交互、订阅 模式的在线软件服务 诞生历经Web1.0 和 2.0 的 迭代升级， SaaS 的交 互体验大幅提升SaaS 迎来第一次交互 端的巨大变革 移 动化， 移动成为SaaS 的第一抓手基于移动化， SaaS 的 连接属性愈发强化， 同时基于移动化下的 业务场景指数级涌现， 让SaaS 的覆盖范围和 服务边际远超传统套 转软件SaaS 的生态化价值开 始体现。在大数据、 人工智能、移动化、 云计算、物联网等新 技术的综合应用下， 独立SaaS 应用通过弱 连接方式开始难以满 足市场需要， 生态融 合化 SaaS ， 一体化 SaaS成为主流二十年、三代进化、SaaS开启新纪元中美SaaS之间依然存在距离，但中国SaaS要走自己的路2010年美国（单位：$）中国（单位：￥）SaaS营收53.1亿11.4亿融资情况63亿1.2亿SaaS客单价3.5万0.5万SaaS 渗透率20.1% 1.5% 2020年美国（单位：$）中国（单位：￥）SaaS营收456亿353亿融资情况256亿157亿SaaS平均客单价11.4万1.2万SaaS 渗透率73% 15.3%营收：从27.9倍缩小到7.7倍VC投资回报比：美国178%、中国224%渗透率：美国增长3.6倍、中国增长10.2倍客单价：美国增长3.3倍、中国增长2.4倍数据来源： 美国SaaS行业十年发展之路回顾、Gartner、T研究1 1 8 7 9 27 36 34 3550 56 332010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年6月2010-2020年间部委及以上单位 发布与SaaS相关的政策文件情况政策护航，SaaS产业从野生走向规范我国相关云计算政策从2010年5月起陆续出台，主要以指导 和规范性政策为主，明确提出云计算中SaaS产业的政策，直到2015年之后才在产业、行业、技术侧予以规范和指导。从政策的推出来时间和数量来看，国家为推动数字化进程、 云上业务应用持续健康发展提出了具体落地纲要，从顶层设计方 面对SaaS产业的关注度越来越高。2015年是一道分水岭，2015年之前的政策为显著的计划型 政策特征。 2010-2015年间，国内发布SaaS产业相关的政策文件 总计53份，全部由国务院直接发布，且全部为云计算产业、规范 性、指导性政策。2016年之后，国内颁布的云计算/SaaS相关的政策文件达到244份，其中国务院直接颁布97份，各部委颁布产业、行业具体 政策文件147份，除规范和指导性政策以外。近140份文件对不同 的行业制定了产业标准、合规性、云上信息安全、跨云服务等具 体指标，并进行了具体描述和等级划分。2016年之后的政策发布， 对于云计算、SaaS市场的发展起到指导以外的市场约束和规范， 为显著的市场型政策特征。国内SaaS产业的发展，从野蛮生长到规范化经营的特征，在 伴随政策的不断具体、深化而愈发显著。类似金税工程全面启动， 已经对SaaS费用管理产生深远影响，越来越多的垂直行业、细分 场景化的SaaS供应商，将把对政策的解读和应对列为其业务的重 心之一。计划型政策市场型政策数据来源： 国务院 2021.06无云不SaaS，企业上云成就SaaS0%5%10%15%20%25%30%35%2010年2011年2012年2013年2014年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E中国企业十年间上云翻五倍3.3% 8.5%2015年16.9%主要以运营商提供的云 服务为代表的IT基础上 云阶段基础架构云服务初步完 成原始积累，应用层云 服务开始崛起IaaS 服务进一步升级完善，SaaS与新技术结合的多元化场 景服务涌现，PaaS化服务从幕 后走向台前SaaS好不好，本质要看上云有多少。中国的企业上云进程大致分为三个阶段：2010年左右云概念导入期，以电信运营商为代表的基础云服务开始商业化；2015年之后，应用层云服务 也就是SaaS开始大规模、大范围入驻企业IT的各个领域；2019年之后，粘合IaaS与SaaS的PaaS服务开始发力，令云服务的一体化更加完善，企业应用SaaS服务的便捷性大幅提升。SaaS作为生长在云上的应用级服务，其发展的速度必然受到基础环境云计算的影响，这与企业数字化的近况极为类似。作为云计算三层服务中标准化程度相对最低的一层，SaaS的 发展速度对于IaaS、标准制定机构、政策、市场生态的依赖更加突出，也是不确定性最高的云服务层级。SaaS市场的繁荣与云计算、数字化呈现高度的正相关关系，云是SaaS的土壤，现阶段SaaS的发展尚未到能反哺基础云的阶段。数据来源： T研究 2021.09资本已成事实上推动SaaS产业发展的另一只手2.32 4.72 6.79 9.29 16.54 62.3 79.74 109.26 77.26 91.12 43.032010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020H1资本2010-2020年间对中国SaaS产业投资已经累积超过503亿红杉13.45亿经纬8.79亿高瓴5.15亿 2017年仅头部的三大VC投SaaS产业的总金额占当年总融资金额的25.1% SaaS产业自2017年之后，在投资圈率先出现了真正 意义上的投资巨头，开始了资本圈的头部效 应和规模效应单 位： 亿 元资本市场是促进中国SaaS产业快速发展重要的推手之一2008年国内第一家关注SaaS业务的资本成立；2010年SaaS业务正式获得试探性投资，十年来总计在SaaS服务的领域投入超过500亿人民币。在资本推动下，国产SaaS进入快速车道，从研发、人才、市场关注度、市场培育等方面，资本在国内SaaS的萌芽期起到了事实上的主动力引擎作用。而资本开始大量且大规模进入SaaS 产业从2015年开始，也是SaaS产业真正开始腾飞的起始。资本市场对SaaS的认知和期待形成了头部效应，红杉、经纬、高瓴等明星资本成为SaaS圈最大的幕后机构，2017年之后众多小资 本也跟进入场，极大催化SaaS的热度，资本市场的SaaS行为形成了明星流量效应。数据来源： T研究根据公开资料整理33.4% 38.3% 39.5% 33.2% 36.9% 35.2% 42.6% 42.2% 42.0% 41.0% 40.9%0100200300400500600 11.4 353.72010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年E中国SaaS市场营收破300亿，迎来第二个里程碑年复合增长率无论是市场销售规模绝对值亦或年复合增长率，SaaS市场已经进入“产能”快速爬坡期*SaaS市场规模以当年SaaS服务供应商的确认收入为统计口径百亿营收，SaaS用十年时间进入“产能爬坡期”从十亿到百亿的年营收，SaaS产业正在完成第一阶段的原始积累。在国内，SaaS的当年营收依然还没有追平投资额度，就如同SaaS企业的增长正弦曲线一样，SaaS是一个前期投入巨大，亏本做生意，当第一次盈亏平衡之后就开始进入稳定增长的商业 模型。放大到整个SaaS产业来看， 2020年在疫情的巨大影响下依然实现了超353亿元的收入规模，证明了SaaS的长尾效应开始凸显，SaaS的前期研发、市场、培育等高成本投入期（波谷） 区已经过去，正式进入了增长爬坡期。单 位： 亿 元数据来源： T研究 2021.0910 18 22 31 49 74 145 223 2805601002003004005006000 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2010-2021年SaaS品类数量突破500大类应用以CRM/HR/协同/为代表的标准化SaaS服务以协同/数字营销/CRM/ 为代表的非标准化SaaS服务以数字营销/CDP/电商为代表的行业化、场景化的 458非标SaaS服务344*SaaS赛道种类统计标准：每赛道超过5家或5家以上品牌商参与市场竞争则记为“1”有效SaaS赛道，反之则不予统计SaaS应用种类突变式增加，服务已遍及ToB各个领域突破500大类应用，SaaS已经成为全民级应用。早期国内SaaS赛道的品类非常有限，主要是传统IT的SaaS化为主，以协同、CRM、HR为代表，是对传统信息化服务的技术与商业模式的再创新为主；从2015年之后，在资本、市场的 双重作用下，SaaS服务的品类开始快速多元化，即业务场景的爆发，SaaS服务开始不再对标传统信息化系统，越来越多数字时代的新场景被井喷的SaaS服务覆盖。从标准化到非标准化，中国SaaS越来越个性。在SaaS种类的爆发背后，是越来越多的SaaS服务走向非标准化IT系统，通用/标准化 SaaS服务市场逐渐被行业化、可定制化、个性化的SaaS服务取代。单 位：个数据来源： T研究 2021.09PaaS崛起，令中国SaaS业务开辟新的航道1.0002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2010-2020年PaaS供应商数量增至近一万家PaaS给SaaS带来了一种全新的解决思路。长期以来国产SaaS都在寻找一个营收增长，快速规模化的路径，但鉴于完全不同的市场土壤和IT基建因素，国内SaaS服务的高流失率与企业 高度个性化令SaaS服务踟蹰不前。PaaS则给SaaS提供了一个有限程度的个性化和规模化并重的解决方案。2015年前后，标准化SaaS服务商开始推出PaaS服务，一方面解决面向大客户的业务个性化问题，一方面也解决了营收增长问题，一方面也解决了快速迭代开发的问题。而后期，经历 过标准化SaaS和PaaS的市场教育后，企业自身也不断炼出标准化SaaS与PaaS在不同场景下的平衡点。SaaS不一定非要走PaaS的路径，但PaaS一定是SaaS一条好走的路径。0.900单0.800位0.700：万0.600家0.5000.4000.3000.2000.1000.000 0.14 0.75PaaS服务商快速涌现，并投入市场商业化0.92全国PaaS服务商小于200家数据来源： T研究 2021.09SaaS供应商数量增至近十万家，“原生SaaS”渐成主流246100 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年20102020年中国SaaS供应商数量0 .0 8 0 .1 1 1 .5 5 .5 6 8 8 .5单 位：8万资本大量涌入SaaS 赛 道 ， 催 生 “ 原 生” SaaS 服务商蓬勃 生长大量的SaaS供应商主要由传统IT软件服务商转型而来，“原生”SaaS服务商群体处于萌芽状态SaaS 产业资本巅峰投 入期， 无论是SaaS 服 务种类还是SaaS 厂商 数量增长处于最大斜率产业开始分化，平台技 术日趋成熟， SaaS 产 业化、场景化细分催生 供应商迎来一波增长数据来源： T研究 2021.09供应商的增长意味着这是一个好的产业，聚合效应的积累从2015年开始发生质变。2015年之前，国内大量的提供SaaS服务的供应商多是由传统IT软件服务商转型而来，以云ERP、协同办公、HR为代表，贡献大量SaaS营收的服务商主要是传统厂商，仅若干有限赛道 如CRM、客服有大量原生的SaaS服务商为主，但其对SaaS产业的营收贡献并不高。2015年之后，大量原生的SaaS服务商涌现，SaaS赛道的主流服务商以及产品开始走“云原生”的路线，而同期大量传统厂商也开始对SaaS产品做重新调整和规划，以适应云原生的环 境。大量服务商的进驻也为SaaS的行业化和场景化细分埋好了伏笔。SaaS成功型客户数量不断攀升，潜力市场依旧澎湃349 6890200400600800 2015年2020年2015/2020年中国已应用SaaS企业数量单 位： 万 家CAGR=14.6%523.5 1240.20200400600800100012001400 2015年2020年2015/2020年中国SaaS潜在企业用户数量CAGR=18.8%数据来源： T研究 2021.09单位：万家无论是存量市场还是增量市场，SaaS在企业用户 群中的增幅表现都非常突出。存量市场：从2015年-2020年间，应用过SaaS服务的企业用 户数从349万上升到689万，年复合增长率为14.6%， 充分验证了SaaS市场的增长保持在一个较好的水平， 同时也说明SaaS的增长天花板还远远没有达到。增量市场2015年SaaS的潜在用户数为523万左右，到了2020年约有1240万企业表示对SaaS非常关注，并表 示愿意尝试SaaS服务。潜在市场的年复合增长率高达18.8%，预示SaaS 的潜在增长依然动力充沛。实际增速与潜在高增速都表明，国内SaaS产业的 爆发依然会持续。见微知著懂用户、懂产品、懂行PART . 020%2%4%6%8%10%12%14%16%18%2010年 2011年 2012年 2013年2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2019年2020年 2021年E十年间中国SaaS的变化周期SaaS在国内的发展并非按照一般的产业发展周期。2010-2015年间，国内传统信息化势能依然强大， 云服务整体刚刚起步，而SaaS服务在市场接受度、产 品成熟度方面尚处于较低水平，在萌芽发展期SaaS在 企业市场的渗透率最高峰也不过达到5.8%。2015-2018年，资本大量涌入期间，在供给侧呈 现出欣欣向荣的市场状态， 加之互联网平台入场做SaaS服务，短时间内拉升SaaS的渗透。但供给侧SaaS 产品能力、服务能力与需求侧服务、场景、行业的脱 节，同时伴随补贴政策的消减，SaaS的渗透经历过山 车的变化，逐渐回到金融资本进驻前的正常水平。2019-2020年，SaaS产业经历了两个巨大利好 数字化、疫情常态化引发的业务在线化。企业对SaaS的应用和需求从“需要”变成“不得不”，SaaS 进入了通过自我造血使得产业迅速发展。SaaS在企业当中的应用并非一帆风顺SaaS萌芽期揠苗助长期外部刺激期数据来源：T研究 2021.092. 1 SaaS精髓之一懂用户SaaS经历了一场南北大迁徙2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 上海山东江苏湖北浙江湖南安徽江西天津福建广东四川河北重庆河南北京十年间SaaS在国内不同区域的渗透呈现出去中心化特征北、上、广三 大 区 域SaaS应用占 全 国 容 量60%以上SaaS 渗透 最 高与最低区域 的差值缩小到10%以内 SaaS的渗透分布区域集中度，从头 部模型开始向均匀分布模型过渡 SaaS渗透呈现从一线区域向二、三、 四线区域逐级扩张的态势南方城市的SaaS增幅速度远高于北 方城市；四川、重庆、浙江、陕西 成为SaaS增幅最快、最稳的区域。 由北向南，由东向西的迁徙路径愈 发清晰由区域分布好渗透的持续变化不难 预见，SaaS成为全民级应用的基础 开始夯实数据来源：T研究 2021.09SaaS高颜值客群分布从“纺锤”到“哑铃”22.2%35.0%23.6% 21.2%29.7%32.4% 35.4%38.2% 9.6%18.0%18.1%20.5%21.8%12.0% 12.9%23.0%28.6%22.2%2017 2018 2019 2020 2021入门企业5年间中国SaaS的用户主体从理想到真实Large- EnterpriseEnterpriseLARGE- SMBMED- SMBMIN-SMBENTRY集团企业SaaS的客户市场理想模型为纺锤形市场，但在国内实 际应用中，哑铃状更适合中国。欧美市场面向中小企业的SaaS服务一度被认为是最成 功的商业模式，这也是早期SaaS引入中国以来说起中小企业 市场美好故事的原本。欧美市场的SaaS服务主体为纺锤形市场分布，而早期 国内SaaS产业的各个参与群体都按照“纺锤状”的企业分布 来制定经营目标和策略。然而付费能力、生存周期、低认知、企业分布不均等因 素彻底让纺锤状的企业分布故事无法进行下去，在众多参与 角色的参与下，SaaS产业不断对服务对象和主体进行调整， 终于在疫情的催化下完成了商业定位的探索国产SaaS服 务的主体对象是两极化，即哑铃状分布的用户主体。行业头部大客户和极度离散的小微企业。前者重服务，后者重工具。这都是当前SaaS能够对症 下药的优质群体，反而是腰部客户的觉醒更谨慎。数据来源：T研究 2021.09SaaS用户的驱动力由被动变主动0% 20%企业用户应用SaaS服务自驱力的转移2017 2018 2019 2020 2021SaaS信息交互更突出，有助于企业强化全局数据掌控能力引入SaaS，重构作业方式，实现基础运营模式升级转型 所处行业有相关政策，能给公司带来一些实际收益产业链主导端强势推动，倒逼公司需要导入SaaS产品/服务没有特别复杂的考虑，同行业企业都在用跟随不落后仅仅作为一次尝试导入SaaS模式服务更加灵活，便于IT业务的灵活调用企业IT预算收紧，SaaS是性价比较高的方式SaaS相比传统IT产品性能更有优势SaaS的支撑创新业务更加灵活、全面SaaS应用的运维复杂度低 传统IT资产老旧，面临换代转型，不如直接上SaaS 行业内领先企业已转型云端SaaS，自身也跟进部署SaaS应用的交付周期短，满足企业快速发展的诉求SaaS已是未来IT系统的部署趋势，紧跟趋势SaaS服务能够更好地支撑企业的数字化转型SaaS与新技术结合度更紧密，更容易构建技术竞争优势通过SaaS能更好地支撑企业在线办公需求核心自驱力是企业希望通过先进的数字化手段帮助企业实现新的 竞争优势。通过五年来企业应用SaaS服务驱动力的变迁，可以明显看出，企 业的自驱力逐渐成为主流，外驱因素变成次要原因。这种SaaS驱动力的变化，充分说明企业对SaaS的感知和应用正 在变得更加自然和“理当如此”。其中“在线办公”常态化，已经让企业不得不使用SaaS服务来满 足这一需求，企业的正常运转已经离不开SaaS在各个业务场景的实时、 敏捷支持。紧跟新技术、新业务趋势成为企业部署SaaS的另一个重要原因。 企业希望在数字化时代通过SaaS服务实现对数据、对业务的主动掌握， 紧跟时代特色。企业生存的环境变化太过迅猛，上下游产业链发生结构性变化， 企业想要适应这种快速变化的环境，利用灵活、快速迭代、持续更新 的SaaS服务会是更好的选择。企业的自发主动性采购SaaS服务正在成为主流。40% 60% 80%数据来源：T研究 2021.09“讨好”业务端正在成为SaaS服务的一个真实写照74.4%15.6% 9.2% 0.8%27.6% 43.2% 24.8% 4.4%CEO/BOSS信息主管业务主管普通员工决策SaaS服务的角色趋向全员化2011 2021从脑袋决定屁股，到用脚投票，是SaaS多年来真实 的写照。SaaS服务的一个重要变化体现在采购和服务对象主 体的变化。2011年左右，SaaS服务的采购决策者主要是企业的 所有者和高层决策者，即便有CIO这样的信息化角色，但 老板、CEO才是一锤定音的关键人物。SaaS无论是在功能的体现还是服务的内容方面，主 要是面向管理者提供在线化的监管工具、数据展现工具。2021年，企业当中采购SaaS服务的主要角色开始下 沉，CIO/CDO信息化关键角色起到重要作用，同时不同业 务部门的主管在采购中也掌握大量的话语权，在某些场景 中甚至终端普通员工也具备一定的采购决策权。此时的SaaS服务更加垂直场景化，服务内容关注终 端用户的业务应用和体验，因此终端用户反馈的声音重要 性不断提升，业务侧对SaaS的决策话语权越来越大。值得一提的是，CIO/CDO在这个变化过程中工作内 容从主要的咨询顾问业务，增加了业务部门与IT部门撮合、 共创的核心内容。数据来源：T研究 2021.09SaaS带给客户的价值感知正在发生转变83.9%25.6% 3.6%90.2% 36.3% 4.4%0%25%50%75%100%企业客户对SaaS的价值感知2017年2021年SaaS价值感知的三个层次优化 阶段SaaS满足了企业快速适应市场需求的IT支撑能力的要求通过SaaS应用，享受到云厂商搭建的生态所带来的便利有助于企业在内外部生态系统内实现资源共享和业务链接可以帮助企业向新区域市场进行业务拓展和一体化管理SaaS使得企业适应了新的上下游合作伙伴间的数字关系SaaS有助于企业强化全局数据掌控能力扩展了企业的IT业务系统的治理范围与能力，易用性提升SaaS应用服务的导入可为企业带来明显的收入提升售通过SaaS应用服务促使概念、思路快速产品化SaaS应用服务的导入，一定程度控制了IT建设、运维的投入创新阶段提升服务响应效率，促进产品服务持续改进，改善客户体验提升设计生产能力，扩大产品/服务组合帮助企业实现更智能化的运营，寻求新的收入来源创造新的客户需求，发掘全新的市场机会SaaS与行业技术的融合有助于企业快速进入新兴市场和行业颠覆 阶段重构更高效的业务流程和作业方式，实现运营模式升级转型重新构建了产业上下游关系，构建新的产业生产关系实现了新的商业模式探索和创新降低IT支出成本， 提高工作效率，提 升业务收入等实现跨行业、跨领 域的业务突破，增 加新的收入机会重构产业链的上下 游关系，创造新的 商业业务模式22.8% 45.8%50.8%57.2%65.6%21.5%23.0%30.0%30.4%40.2%44.5%46.4%49.8%58.0%58.3%SaaS带来的业务创 新价值，让众多企 业感受显著增加增幅10.7% 73.3%42.8%32.8%数据来源：T研究 2021.092. 2 SaaS精髓之二懂行制造领航，金融、TMT、零售、医疗成SaaS主力行业2015 2020 2021国内优势五大行业成SaaS最大池塘TMT交通运输业 文化传媒 教育2016 2017 2018 2019零售业建筑与房地产业农、林、牧、副、渔业 政府医疗娱乐服务 采矿业 汽车行业2010 2011 2012 2013 2014制造业住宿和餐饮业 能源咨询、策划等中介服务业金融业制造 金融 TMT医疗零售从行业角度看SaaS的应用渗透不难发现， 十年间SaaS优势行业波动剧烈，弱势行业则 相对平稳。国外SaaS服务的主体行业分布相对较为 均匀，这也是SaaS产业良性增长和规模化扩张 的重要基础。早期，国内产业市场分布不均，头部效 应明显，SaaS服务的主要行业集中在若干行业 中。经过十年的发展，SaaS服务的主体行业 虽然在头部制造、金融、TMT、零售、医疗等 领域依然优势明显，但在其他行业的分布也呈 现明显的增长趋势，SaaS的主要服务对象开始 面向全行业，摆脱了依赖集中。在行业中，SaaS服务的对象也从中小微 企业转移向头部中大型企业，面向行业头部客 户，自上而下的行业化渗透模式成为SaaS行业 化的主要路径。数据来源：T研究 2021.09五大行业导入SaaS的服务头部行业导入的SaaS服务呈现出明显的行业属性特点；以先边缘业务系统、后核心系统的递进部署策略在不同行业中体现出的共性。SaaS头部五大行业中，制造业对SaaS服务的应用核心偏向于围绕供应链体系的TMS、WMS、PDM等紧贴业务且需要实时在线数据支持的场景，目前SaaS服务在制造业的应用主要还是 非生产领域，并没有过多深入到核心的生产系统中。金融行业作为典型的服务型行业，其对SaaS客服、智能客服的需求和应用更为广泛，对CDP的应用也开始爆发，当然目前SaaS服务也还没有深入到行业的核心交易、存贷、结算等系统。协同办公项目与任务管理知识管理企业云盘微信营销DSP DMPCRM/SCRM MICESaaS电商平台云客服TMS WMS SRM进销存云ERP云代账BPM电子合同HR RPA大数据分析工具AI智能分析SCM PRM费控管理MES PDM PLM营销自动化CDP2021年五大行业导入SaaS服务制造业TMT金融业零售业医疗数据来源：T研究 2021.09围绕行业化特征的SaaS属性愈发突出22.2%22.2%22.2%24.1%40.7%制造业13.2%13.5%14.0%14.4%17.2%TMT 16.3%16.3%20.9%23.3%24.4%47.7%金融业17.1%17.1%18.5%18.5%21.6%零售业50.0%33.3%33.3%33.3%33.3%33.3%33.3%33.3%医疗不同行业应用SaaS服务呈现出突出的紧靠行业业务的特征。经历十年的锤炼，不同行业所需的SaaS服务逐渐从不同业务场景 的探索中明朗化。在数字化、疫情的影响下，行业推进SaaS上线势头猛增，头部行 业对不同场景下的SaaS需求不断爆发，给SaaS的多元化发展提供了确定 性较高的需求指向。制造业主要围绕着供应链场景的SaaS服务提出明确的需求，同时 对于产品端在设计、生产、库存环节的的数据掌握需求明显突出，凸显 出制造业的数字化进程正在向数据驱动的智造方向演进；TMT行业与金融行业典型的强服务产业中，围绕着以客户为中心的 商业思路，对营销端、服务端、供应商管理的SaaS服务需求明显突出。零售行业体现出了传统零售与新零售并重的SaaS需求，在直连消 费者端的营销、CDP场景下应用SaaS较为积极的同时，在后端的库存、 费控、流通运输等场景也表现出了希望通过SaaS提效、降本的诉求。医疗行业中对于药品、器械的产品生命周期管理场景下，对SaaS 服务需求较为突出，在医美、大健康等细分行业中围绕着提升用户体验 的客服、视频会议、云盘、协同等SaaS服务也成为该行业重要的SaaS赛 道。五大行业的TOP级SaaS服务，面向行业的好赛道TMSWMS云ERPRPAPDM电商平台CRM项目管理营销自动化SRM云客服CRMCDPRPA协同进销存营销自动化CDP费控TMS PLM云盘会议PRM客服HR协同HR费控数据来源：T研究 2021.092. 2. 1 制造业制造业企业已经被SaaS相关的信息全面包围71.0% 75.8%74.2%74.2%69.4% 74.2%收到过云产品/服务的营销短信或邮件看过云计算厂商投放的广告与文案接到过相关的推销或活动邀约电话浏览过厂商或经销商的官网参加过云计算厂商、政府或三方机构组织的线上、线下活动接触过厂商或经销商的销售人员2021年制造（含智能制造）业企业被SaaS信息无死角覆盖主动认知被动认知被动认知仍是当前制造业认知SaaS的主要方式；但主动认知比例已经大幅提升，制造业企业依 然需要供给侧加大市场教育数据来源：T研究 2021.09中大型制造业应用SaaS服务比例飙升25.8% 37.1%6.5% 17.7%9.7%3.2%51-200人201-500人501-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上19.1%44.7% 19.1% 7.4%5.4%2.2%制造业应用SaaS服务企业规模对比2017年2021年腰部及头部大型制数据来源：T研究 2021.09造业企业应用SaaS 服务比例明显增加不同区域制造业企业应用SaaS的变动1.6%1.6%1.6%1.6%3.2%3.2%3.2%3.2%3.2%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%4.8%8.1%8.1%11.3%11.3%广东 江苏 四川 山东 陕西 山西 河北 天津 北京 安徽 上海 辽宁 湖南 湖北 河南 浙江 青海 内蒙古 云南 黑龙江1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%1.0%2.1%2.1%2.1%3.1%3.1%4.2%5.2%5.2%6.3%7.3%7.3%10.4% 16.7%17.7%广东 上海 江苏 山东 天津 福建 湖北 北京 四川 辽宁 河南 广西 重庆 湖南 宁夏 甘肃 陕西 山西 江西 河北2017年2021年应用SaaS的制造业企业分布苏、鲁、川、陕的快速崛起，标志着中国制造业应用SaaS服务的特 征逐渐从东南沿海的小商品制造向 内 陆区域的装备、机床等中大、大型、超 大型制造业企业上探。数据来源：T研究 2021.09制造业头部企业对SaaS的接纳度大 幅提升。制造业部署SaaS领域开始多元化，且逐步向生产核心场景深入10.3%12.1%13.8%15.5%15.5%15.5%17.2%17.2%19.0%20.7%22.4%22.4%22.4%24.1%业务与流程管理促销与推广管理销售与客户资源管理人力资源管理 合作伙伴与分销商管理仓储与物资管理 订单与收费管理内部社交、文档及知识管理任务与项目管理 客户与会员服务管理 营销与线索管理分析与决策管理财务管理内部行政与办公管理物流与运输管理34.5%信息化系统与环境管理29.3%研发与设计管理29.3%生产与计划管理29.3%采购与供应商管理25.9%过程与质量管理24.1%制造业企业部署SaaS的主要业务领域1.1%4.4%8.9%7.8%16.4%30.8%29.7%34.1%57.1%62.6%75.8%78.0%91.2%内部行政与办公管理生产与计划管理过程与质量管理 人力资源管理 财务管理采购与供应商管理 营销与线索管理研发与设计管理信息化系统与环境管理 物流与运输管理任务与项目管理客户与会员服务管理 分析与决策管理业务与流程管理促销与推广管理销售与客户资源管理 合作伙伴与分销商管理 仓储与物资管理订单与收费管理内部社交、文档及知识管理2017年2021年数据来源：T研究 2021.0918.5%14.8%16.7%1.9% 22.2%13.0% 18.5% 31.5%14.8%16.7%14.8%14.8%16.7%16.7%9.3% 24.1%16.7%低代码平台/互联网门户类应用第三方信息咨询机构朋友推荐系统集成商 厂商的区域分销商 厂商销售部门联盟、商会 传统纸媒朋友圈、工作圈专业技术、产品论坛移动社交媒体自媒体搜索引擎EDMIT厂商官网行业垂直互联网媒体互联网媒体制造业获取SaaS服务的信息趋向：专业咨询+行业垂直45.6%数据来源：T研究 2021.095.1%15.1%13.3%12.4%18.9%30.0% 12.2%14.8%18.9%23.3%20.0%15.6%17.8%28.9%制造业企业获取SaaS服务的主要渠道2017年2021年制造业应用SaaS的必须突破的困局7.4%9.3%11.1%11.1%13.0%13.0%13.0%14.8%14.8%14.8%16.7%16.7%16.7%18.5%20.4%20.4%20.4%22.2%难以找到满足自身需求的服务供应商 在不同SaaS应用之间，数据联通以及业务难以协同厂商的产品不够稳定 不知道如何选型SaaS端业务与传统业务的结合度不足厂商的收费不合理 企业上线SaaS所需的手续非常复杂数据的迁移不方便 自身缺乏SaaS的相关人才 厂商的说明书太过复杂 缺乏真人的现场服务出现问题时，难以快速获得厂商的服务支持始终无法确定SaaS应用服务的安全能力系统改造的难度太大厂商的解决方案不成熟SaaS的易用性太低、体验不好缺乏成功案例做参考 缺乏公立的第三方评测，无法判断厂商的能力和特点2021制造业企业应用SaaS的困难排行困难的变化数据来源：T研究 2021.09过去：架构变化导致业务中断安全上线周期的不确定现在：解决方案不够成熟终端用户体验不够好成功案例缺乏过去制造业企业担心的SaaS问题在云基建和技术的迭代中已经不再是 最关键的难点，通过低代码、PaaS、IaaS平台的不断完善，在解决安全、IT 异构、上线速率等偏硬核的系统性问题得到改善。当前制造业企业面临SaaS最突出的问题聚焦在业务端：供给侧对行业业务的理解程度、深度、广度，以及对应的设计出符合 行业特征的SaaS服务，成为制造业企业对SaaS最集中的渴望。用户体验需要大幅提升，传统工业软件的设计体验与当前终端用户的期望差值太大。是否有足够的行业经验和积累说服企业采纳相应的服务。制造业TOP级SaaS应用的供应商云图TMSWMS 云ERPRPA PDM2. 2. 2 金融业金融业企业已经被SaaS相关的信息全面包围71.6% 90.5%84.2%82. 1%93.7%78.9%收到过云产品/服务的营销短信或邮件看过云计算厂商投放的广告与文案接到过相关的推销或活动邀约电话浏览过厂商或经销商的官网参加过云计算厂商、政府或三方机构组织的线上、线下活动接触过厂商或经销商的销售人员2021年金融业企业被SaaS信息无死角覆盖主动认知被动认知金融行业对SaaS的应用很早就表 现出积极的探索意愿，金融行业 主动获取SaaS信息是国内产业中 最突出的行业之一数据来源：T研究 2021.09金融业腰部企业应用SaaS服务比例大幅提高5.3%6.3% 16.8% 47.4%13.7%10.5%51-200人201-500人501-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上24.3%32.5% 20.1%21.9% 1.2%金融业应用SaaS服务企业规模对比2017年2021年金融行业典型的头 部企业带动性产业， 整体行业的应用比 例增加明显数据来源：T研究 2021.09不同区域金融业企业应用SaaS的变动1.1%2.1%2.1%2.1%2.1%3.2%3.2%3.2%3.2%4.2%4.2%4.2%4.2%4.2%4.2%5.3%6.3%10.5%10.5%17.9%广东 上海 北京 浙江 重庆 江苏 天津 四川 湖北 安徽 山东 福建 湖南 河南 陕西 辽宁 吉林 河北 山西 黑龙江1.2%1.2%1.2%1.2%1.2%1.8%2.4%2.4%1.8%1.8%3.6%3.0%4.1%4.1%7.7%7.7%7.7%10.1%13.0% 19.5%上海 重庆 广东 北京 天津 浙江 四川 江苏 湖北 陕西 山东 安徽 福建 湖南 河南 海南 云南 贵州 江西 广西2017年2021年应用SaaS的金融业企业分布粤、沪、京构成的第一集团正在拉大与其他区域的距离。服务业发达 区域的企业与个人消费者对金融服务 的响应速度、服务质量与体验的诉求 越发凸显，反向推动金融企业加大SaaS的服务与传统业务的融合，并 不断加快创新业务的探索。数据来源：T研究 2021.09金融业部署SaaS领域已从内部服务向外部协同演变6.4%9.6%8.5%8.5%11.7%11.7%10.6%10.6%16.0%14.9%14.9%14.9%21.3%业务与流程管理 分析与决策管理 任务与项目管理 营销与线索管理 过程与质量管理 生产与计划管理财务管理促销与推广管理 订单与收费管理 物流与运输管理 仓储与物资管理 人力资源管理采购与供应商管理信息化系统与环境管理54.3%客户与会员服务管理41.5%合作伙伴与分销商管理37.2%内部社交、文档及知识管理35.1%内部行政与办公管理34.0%研发与设计管理31.9%销售与客户资源管理31.9%金融业企业部署SaaS的主要业务领域5.3%8.