2021-2022后疫情时代海运行业全景分析报告 全球海运行业发展现状 01 中国海运行业发展现状 02 疫情下的海运困局 03 CONTENTS 目 录 海运行业未来展望 04 01 全球海运行业发展现状 1. 海运行业相关概述 2. 全球海运行业发展历程 3. 全球海运行业具体介绍 海 洋运 输 又称 “ 国际 海 洋运 输 ” ， 是 提供 海 上客 运 或者 货 运服 务 的行 业 ， 是 国 际物 流 中最 主 要的 运 输方 式 。 海 运 可以 根 据距 离 远 近 、 经 营 方式 、 船舶 类 型和 货 物类 型 分成 四 大类 。 其中 较 为常 见 的分 类 方式 为 货物 类 型分 类 ， 干 散 货运 输 、 集 装 箱运 输 和油 品 运 输 是三 大 运 输板 块 ， 报 告 后文 将 根 据 货 物 类 型展 开 分析 。 干 散货 船 主要 运 输大 宗 干散 货 ， 如 铁 矿石 、 煤炭 、 粮食 等 ， 货 物 是装 入 船舱 中 进行 运 输的 。 油轮 主 要是 原 油或 成 品油 的 运输 ， 装 卸 过程 是 通过 管 道将 原 油或 者 成品 油 加压 装 进船 内 的油 罐 里进 行 运输 的 。 集 装 箱运 输是 将 货 物装 入 统一 尺 寸的 箱 子里 ， 再将 箱 子 码 在甲 板 固定 卡 位 ， 加 固 ， 防 止海 运 途中 的 颠簸 造 成移 动 等 。 1.1.1 海运行业定义 货物 类型 干散 货 运输 集装 箱 运输 油品 运 输 件杂 货 运输 液化 气 运输 化学 品 运输 距离 远近 远洋 运 输 （ 跨越海洋航行 ） 沿海 运 输 （ 沿海岸线航行 ） 经营 方式 班轮 运 输 （ 特定航 线 +既定港口 ） 租船 运 输 （ 船东租赁 ） 船舶 类型 杂货 船 运输 散货 船 运输 集装 箱 船运输 滚装 船 运输 （ 跳板采用滚装方式 ） 油船 运 输 （ 运输原油成品油 ） 根 据公 开 数据 显 示 ， 国 际贸 易 总运 量 中 的 2 / 3 以上 ， 中国 进 出口 货 运总 量 的 约 90 % 都是 利 用海 上 运 输 。 海 运是 国 际间 商 品交 换 中最 重 要的 运 输方 式 之一 ， 货物 运 输量 占 全部 国 际货 物 运输 量 比例 约 80 % 以 上 ， 报 告 后文 主 要对 海 运中 的 货 物运 输 进行 分 析 。 海 洋运 输 具有 以 下特 点 ： 1.1.2 海运行业特点 天然 航道 海洋 运 输借 助 天然 航 道 进行 ， 不受 道 路 、 轨 道 的限 制 ， 通 过 能力更 强 。 随 着政 治 、 经 贸 环 境等 的 条件 改 变 ， 可 随 时调 整 和改 变 航线 完 成 运输 任 务 。 载运 量大 随着 国 际航 运 业的发 展 ， 现 代化 的 造船 技 术 日益 精 湛 ， 船 舶日 趋 大 型化 。 超巨 型 油轮 已 达 到 60多吨 ， 第 五代 集 装 箱船 的 载箱 能 力已 超 过 5000TEU。 运费 低廉 海运 为 天然 形 成 ， 港 口 设施 一 般为 政 府所 建 ， 经营 海 运业 务 的公 司 可 大量 节 省英 语 基础 设 施 建设 的 投资 。 1.1.3 海运相关专业术语介绍 涉及专业术语 介绍 甩柜 “ 柜 ” 即集装箱 。 船运公司将货柜留滞到下一个或几个航次 。 BCI 波罗的海海岬型运费指数 。 主要货物 ： 铁矿砂 、 焦煤 、 磷矿石等工业原料 。 BPI 波罗的海巴拿马极限型指数 。 主要货物 ： 民生物资及谷物等大宗物资 。 BSI 波罗的海超轻便极限型指数 。 主要货物 ： 磷肥 、 碳酸钾 、 木屑 、 水泥等 。 BDI 波罗的海干散货运费指数 。 用于衡量铁矿砂 、 煤炭 、 谷物等的运输成本 ， 为全球经济领先指标 ， 由 40% BCI、 30% BPI、 30% BSI 的权重计算得出 。 BCTI 波罗的海成品油运费指数 。 BDTI 波罗的海原油运费指数 。 VLCC运价指数 超大型油轮 （ 载重量 在 20万吨至 30万吨之间 ） 运输原油的价格指数 ， 指运输一桶原油需要多少美元的运费 。 可推测原油贸 易以及原油供需关系 。 当原油价格较低 ， 原油运输需求量将会上升 ， VLCC运价指数将会上升 。 FBX 波罗的海货运指数 。 反映亚洲 、 欧洲 、 北美 、 南美之间 12 条全球主要航线的 40 呎集装箱现货运价 ， 包括海运费及相关 附加费 （ 燃油附加费 、 旺季附加费 、 港口拥挤附加费 、 运河附加费等 ）， 但不含进口关税 、 出发港 / 目的港之港口费用 。 FBX 指数的特色在于其汇整国际货运承揽业 (freight forwarder) 商业数据库的实际价格点 ， 是少数提供每日集装箱报价 的综合指数 。 运力 又称运能 ， 是运输的供给侧 ， 运量为运输的需求侧 ， 运力增加即供给增加 ， 有利于运价降低 。 注 ： 干散货是指不加包装的块状 、 颗粒状 、 粉末状的货物 。 铁矿砂与煤为干散货最大宗商品 ， 因此走势常与 BDI 相关 。 在 15 世 纪 后 ， 拥 有最 先 进的 造 船和 航 海技 术 的国 家 就拥 有 了全 世 界的 话 语权 ， 新大 陆 的发 现 形成 了 真正 意 义上 的 世界 市 场和 贸 易 的 全球 化 ， 由 海 上贸 易 霸权 带 来的 经 济扩 张 ， 造 成 了世 界 范围 内 几个 海 运大 国 的形 成 和地 位 的转 换 。 西 班 牙 、 荷 兰 、 英 国先 后 成 为 世界 海 运大 国 ， “ 二 战 ” 以 后 ， 美 国 、 日 本先 后 凭借 制 造业 的 “ 世 界 工厂 ” 地位 成 为新 的 海运 大 国 。 1.2 全球海运行业发展历程 1 5000年前 罗马 人 发展 出 可以 一 个 月横 渡 地中 海 的舰 队 。 他们 运 载粮 食 和建 筑 材 料等 低 价值 货 物 。 由 于 价格 优 势 ， 罗 马 人 很 快 扩大 了 他们 的 贸易路 线 ， 以 穿越 印 度洋 。 2 15世纪 -17世纪 欧洲 船 队出 现 在世界 各处 的 海洋 上 ， 为发 展其 新 生资 本 主义而 寻找 新 的贸 易 伙伴 ， 这段 历 史又 被 称为大 航海 时 代 。 奠 定了欧 洲全 面 经济 繁 荣程度 超过 亚 洲的 基 础 ， 同 时对 世 界各 大 洲数百 年之 后 的发 展 带来了 深远 影 响 。 3 4 17世纪 -18世纪 荷兰 的 经济 和 实力 显著 增 长 ， 合 并私 营贸 易 公司 成 立荷 兰东 印 度公 司 。 1652年因 商业 纠纷 与英 国 交战 ， 1667 年因 路 易十 四 野心 与法 国 交战 等 原因 逐渐 衰 落了 下 来 。 5 20世纪后期 集装 箱 航运 逐 渐发 达 ， “ 二战 ” 以后 美国 日 本海 运 崛 起 。 随 后 ， 形 成今 天我 们 看到 的 航运 业 。 18世纪 -20世纪 英、 法 等国 在 北美 洲 、 非 洲和 印 度就 殖民 地 问题 开 展了 全面 的 竞争 。 1.3 全球海运行业主要港口分布 中国 15个 美国 5个 越南 3个 马来西亚 2个 德国 2个 新加坡 1个 印尼 1个 西班牙 2个 印度 2个 阿拉伯 韩国 1个 日本 1个 荷兰 1个 比利时 1个 泰国 1个 泰国 1个 希腊 1个 巴拿马 1个 巴西 1个 1个 埃及 1个 阿曼 1个 英国 1个 根 据 全 球 航运 权 威媒 体 劳 氏 日 报 2020 年 全球 集 装 箱港 口 排 名 （ 按 集 装箱 吞 吐量 ）， 前 50 的 集 装 箱 港口 中 ， 中 国 占 据 15 席 ， 位 居榜 首 ； 其 次 是美 国 ， 占 据 5 席 ； 越 南位 居 第三 ， 占 据 3 席 。 中 国的 集 装箱 贸 易占 据 2020 年 全球 总 量接 近 40 %。 中 东和 地 中海 地 区表 现 强劲 ， 地区 港 口的 平 均集 装 箱吞 吐 量增 长 率分 别 为 6 . 3 % 和 6 . 6 %。 北欧 、 北美 和 中南 美 洲则 表 现较 弱 。 澳大利亚 1个 1.3 全球海 运 行业主要港口及航线介绍 太平 洋 航 线 远 东 -北美西海岸 远 东 -加勒比 ， 北美东海岸 远 东 -南美西海岸 远 东 -东南亚 远 东 -澳大利亚 ， 新西兰 澳 新 -北美东西海岸 大西 洋 航线 西北 欧 -北美东海岸 北 美东海 岸 -加勒比 北 美东海 岸 -地中海 苏伊士运 河 -亚太航线 地中 海 -南美东海岸 北 美东海 -好望角 南美东海 -好望角 -远东 印度 洋 航 线 波斯 湾 -好 望 -西欧 波斯 湾 -东南 亚 -日本 波斯 湾 -苏伊士运 河 -地中 海 -西欧 斯德哥尔摩 悉尼 新加坡 雅加达 伦敦 纽约 新奥尔良 魁北克 旧金山 利马 科隆 里约热内卢 大连 天津 上海 深圳 马尼拉 加尔各答 亚丁 鹿特丹 孟买 洛杉矶 1.3.1 全球海运行业具体介绍 ： 货物运输规模较大 亚洲 42.62 北美 13.86 非洲 7.26 按 区 域分 按船 舶 类型 分 干散 货 船 32.25 油轮 31.69 全球 整 体规 模 全 球 海 上 货物 运输 规 模 较大 。 2020 年 初 ， 全 球海 上 货物 运 输规 模 达 110 . 76 亿 载 重 吨 ， 相比 2019 年 初 增 长了 0 . 52 %， 增 速 相比 往 年 有所 放缓 。 按 区域 来 看 ， 亚 洲 海 上 货物 运 输规 模 达 42 . 62 亿载 重 吨 ； 北美 海 上 货物 运 输规 模 达 13 . 86 亿载 重 吨 ； 而 非洲 海 上 货 物 运输 规 模 为 7 . 26 亿 载 重 吨 。 按 船舶 类 型来 看 ， 全 球 油轮 运 输规 模 为 31 . 69 亿载 重 吨 ； 而 干散 货 船运 输 规模 为 32 . 25 亿 载重 吨 。 全球 海 上货 物 运 输 规 模情 况 （ 单 位 ： 亿 载 重吨 ） 98.42 100.23 102.95 107.16 110.19 110.76 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.3.2 全球海运行业具体介绍 ： 原油运输受疫情重挫 18.31 18.75 18.81 18.60 17.00 2016 2017 2018 2019 2020E 2015 - 2020 年 ， 全 球海 上 原油 运 输量 先 上升 后 下降 。 2018 年 运输 量 为近 几 年最 高 值 。 上 升的 主 要原 因 是 2018 年 原 油 供需 两 端 担 忧 的重 燃 、 且 美 国 对 伊 朗制 裁 予以 多 国豁 免 、 全 球 资本 市 场大 跌 拖累 油 价 等 ， 致使 需 求大 幅 上涨 。 2019 年 之后 原 油价 格 趋于 平 稳 ， 运 输 量回 归 常态 。 2020 年 以来 受 到原 油 供需 受 到疫 情 重挫 ， 经过 初 步估 算 ， 装 卸 货量 均 出现 下 滑态 势 ， 分 别 为 17 . 00 亿吨和 20 . 20 亿 吨 。 2016-2020年全球海 上 原油 运 输规 模 情况 （ 单位 ： 亿 吨 ） 19.90 20.34 20.49 20.33 20.20 2016 2017 2018 2019 2020E 装货 量 卸货 量 1.3.3 全球海运行业具体介绍 ： 干散货运量增大 11.38 11.41 12.03 12.64 2015 - 2020 年 ， 全 球煤 炭 海运 量 先上 升 后下 降 ， 铁 矿 石海 运 量波 动 上升 。 在全 球 大力 推 进新 能 源的 背 景 下 ， 煤 炭 海 运 量 有 所 减 少 ； 铁 矿 石需 求 依旧 十 分强 劲 。 随 着 经 济 自疫 情 带来 的 破坏 中 复 苏 ， 市 场 对 煤炭 和 铁矿 石 等原 材 料 的 需 求将 会 激 增 ， 铁矿 石 是干 散 货运 输 市 场快 速上 涨 的一 大 推 动 力 。 而 随 着 北 半 球 冬 季的 来 临 ， 煤 炭进 口 量将 会 在未 来 一段 时 间内 激 增 。 2015-2020年全球煤 炭 海运 量 变化 情 况 （ 单 位 ： 亿 吨 ） 2015-2020年全球铁 矿 石海 运 量变 化 情况 （ 单位 ： 亿 吨 ） 12.84 11.66 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13.64 14.18 14.73 14.76 14.56 15.03 2015 2016 2017 2018 2019 2020 高投资 集 装箱 运 输特 征 主要 体 现在 高 效益 、 高效 率 、 高 投 资 、 高 协作 、 适用 于 多式 联 运等 方 面 。 以 集装 箱 为运 输 单元 的 多式 联 运能 够 实 现 门到 门 运输 ， 提高 运 输效 率 ， 且 由 于在 运 输过 程 中不 需 要换 箱 ， 有 效 提 高运 输质 量 。 2015 - 2020 年全 球 集装 箱 港口 吞 吐量 呈 逐年 递 增的 趋 势 。 2020 年 初 ， 全球 集 装箱 港 口吞 吐 量 达 8 . 11 亿 TEU， 相 比 2019 年 初 增 长 了 2%， 增 速相 比 往年 略 有放 缓 。 Clarksons Research 统 计 数 据 显示 ， 2017 - 2020 年 全 球集 装 箱船 运 力逐 年 上升 ， 2020 年 达 到 2364 . 20 万 TEU， 较 2019 年 增 长 2 . 9 %。 1.3.4 全球海运行业具体介绍 ： 集装箱运量逐年递增 2015-2020年全球集 装 箱港 口 吞吐 量 （ 单 位 ： 亿 TEU） 6.81 6.92 7.04 7.57 7.96 8.11 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2091.80 2209.10 2297.50 2017-2020年 全球集 装 箱 船 运 力统计 （ 单 位 ： 万 TEU） 2364.20 2017 2018 2019 2020 高效率 高效益 高协作 +0.53% +2.40% +3.89% +5.79% +3.30% 2020 全 球海 运 发展 评 述报 告 数 据 显示 ， 2020 年 初 ， 全 球船 舶 运力 总计达 206194 . 4 万 载重 吨 ； 其 中 干散 货 船运 力 最强 ， 运 力 达 到 87933 . 0 万 载 重量 ， 油船 位 列第 二 ， 达 到 60116 . 3 万载 重 吨 ； 其 次是 集 装箱 船 运力 为 27485 . 6 万载 重 吨 。 而 油船 运 力增 速 最 高 ， 同 比 增 长 5 . 79 %； 其 次是 干 散货 船 相较 于 2019 年 初运 力 增 长 3 . 89 %。 综 合来 看 ， 油 船 和干 散 货船 是 海运 的 主要 运 输船 舶 类 型 ， 且 以 较快 增 速不 断 增长 中 。 1.3.5 全球海运行业具体介绍 ： 干散货船油船为主要船舶类型 2020 2019 2018 2017 2016 2015 干散货船 87933.0 油船 60116.3 集装箱船 27485.6 普通散货船 其他 7458.3 23201.2 84 87 92 94 98 100 103 107 110 111 1.3.6 全球海运行业具体介绍 ： 亚洲是最大的海运贸易区域 北美洲 欧洲 非洲 亚洲 大洋洲 拉丁美洲和加勒比 各大洲装货量 （ 亿吨 ） 各大洲卸货量 （ 亿吨 ） 7.62 5.04 44.68 68.63 17.72 21.09 15.67 1.50 11.21 8.34 13.86 6.22 根 据联 合国 统 计 数据 ， 国际 海 上贸 易 增 长 在 2019 年 停滞 不 前 ， 达 到全 球 金融 危 机以 来 的最 低 水平 。 2019 年 海上 贸 易量 仅 增长 0.5 %， 低 于 2018 年 的 2 . 8 %， 达 到 111 亿 吨 。 2019 年 全 年亚 洲 装货 量 和卸 货 量均 为 区域 市 场最 高 ， 装 货 量 为 44 . 68 亿 吨 ， 卸 货 量 为 68 . 63 亿 吨 ； 其 次 是欧 洲 市场 ， 装货 量 达 到 17 . 72 亿 吨 ， 卸 货 量 为 21 . 09 亿 吨 。 目 前 来看 ， 亚洲 是 迄今 为 止最 大 的海 运 贸易 区 ， 其 他 大陆 的 交 易 量 小很 多 。 2015-2020年全球及各大洲海 上 货物运输规模 （ 单位 ： 亿吨 ） 全球海上货运量 （ 亿 吨 ） 1.3.7 全球海运行业具体介绍 ： 发展中经济体是海运发展重点 6.88% 12.51% 38.61% 42.00% 4.55% 5.61% 54.81% 35.03% 2019 年 发 展 中 经 济体 在 出口 和 进口 方 面仍 占 全球 海 运贸 易 的最 大 份 额 ； 其装 货 量占 全 球装 货 量 的 65 . 0 %， 卸 货 量 则 占 全 球 卸货 量 的 58 . 0 %； 其中 ， 亚太 地 区发 展 中经 济 体的 装 卸货 量 占据 主 要地 位 。 综 合 来看 ， 虽然 发 展中 经 济体 目 前仍 是 主要 的 海运 贸 易 中 心， 但 其 贸易 结 构已 逐 渐发 生 改 变 ， 亚太 地 区发 展 中经 济 体贡 献 最大 ， 在未 来 几年 ， 也将 成 为全 球 海运 市 场的 发 展重 点 区域 。 发展 中 经济 体 分区 域 卸货 量 （ 左 ） 及装 货 量 （ 右 ） 占 比 情 况 58.0% 58.2% 65.0% 66.4% 装货占比 卸货占比 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 注 ： 联合国相关数据最新更新 至 2019年年底 。 发展 中 经济 体 装卸 货 占比 变 化情 况 非洲 亚太地区 美 洲 全 球海 运 市场 中 ， 马 士 基 、 地 中海 航 运 、 达 飞公 司 、 中 国 远洋 和 赫伯 罗 特船 舶 在集 装 箱吞 吐 量 、 船 舶拥 有 量和 市 场份 额 占比 中 均 位 列前 五 。 马 士 基是 集 装箱 吞 吐 量 最 大的 公 司 ， 也 是拥 有 船舶 数 量最 多 的的 公 司 ， 其 份额 达 分 别为 16 . 9 % 和 11 . 6 %。 地中 海 航 运 仅 次于 马 士基 ， 其 份 额 分别 为 16 . 7 % 和 10 . 0 %。 整体 来 看 ， 海 运行 业 内龙 头 企业 聚 集 ， CR 5 集中 度 达 到 65 . 1 %， CR 10 集 中 度 达 到 84 . 8 %， 行 业内 规 模效 应 十分 显 著 。 1.3.8 全球海运行业具体介绍 ： 行业内规模效应显著 马士 基 , 425.04 地中 海 航 运 , 419.55 达飞 集 团 , 310.60 中国 远 洋 , 294.64 赫伯 罗 特 船舶 , 177.40 万海 航 运 , 42.17 阳明 海 运 , 63.83 现代 商 船 , 82.68 长荣 海 运 , 145.73 ONE, 157.39 其他 , 400.04 全球 海 运行 业 主要 公 司集 装 箱吞 吐 量 （ 单 位 ： 万 TEU） 注 ： Alphaliner数据更新 至 2021年 11月 3日 。 全球 海 运行 业 主要 公 司船 舶 拥 有 量 （ 单 位 ： 艘 ） 马士 基 , 731 地中 海 航 运 , 626 达飞 集 团 , 549 中国 远 洋 , 484 赫伯 罗 特 船舶 , 257 214 208 151 88 万海 航 运 ,长荣 海 运 , ONE, 现代 商 船 , 79 阳明 海 运 , 其他 , 2904 马士 基 , 17.0% 地中 海 航 运 , 16.8% 达飞 集 团 , 12.4% 中国 远 洋 , 11.8% 赫伯 罗 特 船舶 , 7.1% 万海 航 运 , 1.7% 阳明 海 运 , 2.6% 现代 商 船 , 3.3% 长荣 海 运 , 5.8% ONE, 6.3% 15.2% 全球 海 运行 业 主要 公 司市 场 份额 占比 （ 单 位 ： %） 其他 , 02 中国海运行业发展历程及现状 1. 中国海运行业发展历程 2. 中国海运行业政策梳理 3. 中国海运行业具体介绍 自 新中 国 成立 以 来 ， 我 国的 海 运行 业 经历 了 从弱 小 到强 大 的过 程 ， 期 间 经历 了 社会 变 革 、 体 制改 革 、 市 场 化探 索 、 融 入 全球 化 等 阶 段并 发 展至 今 。 当 前 ， 我 国 已然 成 为全 球 海运 大 国 ， 在 全球 疫 情爆 发 ， 国 际 间贸 易 次序 混 乱的 时 候 ， 我 国成 为 了全 球 贸易 的 主 要 参与 者 ， 海 运 行业 在 其中 起 到了 至 关重 要 的作 用 。 2.1 中国海运行业发展历程 缓慢发展时期 1949 1978年 新中国成立后 ， 面临船舶数 量 少 、 品种单一 ， 造船技术低 的 困局 。 经过 几 十年的发展 ， 造船能力有 一 定提高 ， 远 洋 运输发展显著 ， 并且开展广 泛 的国际合作 和 参加国际公约 。 全面增长时期 1978 1990年 改革开放 极大 推动了经济 和 对外贸易 的 发 展 ， 海运 需 求 快速增 长 。 为 了提升市 场活 力 ， 我国推 动 国有海运 企 业 进行政企分 家 。 这时期我 国沿 海 、 远洋运 量 得到快速发 展 。 市场改革时期 1991 2000年 南巡讲话后 ， 改 革开 发步 伐加 快 。 国有海运企 业 完 成体制改革 ， 民 营 、 中外合 资 企 业开 始大 量涌 现 。 同时国家大 力 发 展基 础设 施建 设 ， 提高 了运 输效 率 。 随着船队不 断 增 长 ， 2020年 我 国 海运 运力已 经 高 居世界第 5位 。 全球化时期 2001 2010年 加 入 WTO后 ， 一 系 列海 运 法规 出 台 ， 海运 业 加 快进入 国 际 航 运市 场 。 随 着我国 经济 、 对外 贸 易发展 ， 海 运在 我 国 运 输 体系 比 重 显 著 提高 ， 全球 地位 不 断提升 ， 世 界级 海 运企 业出现 。 全球领先时期 2011年至今 在 经历 了 多轮 海 运市 场和 海 运 规则后 ， 我 国 通过 提 高 运 力 、 修 建港口 、 科 技赋 能 、 资 源 整 等 方 式成 功 打造 出海 运 强 国实力 。 在 全 球疫 情 爆 发 时， 我 国 的 海 运 发挥 重 要作 用 ， 地 位凸显 。 2.2 中国海运行 业 政策梳理 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 时间 政策名称 主要内容 2021/7/20 关于印发全国深化 “ 放管服 ” 改革着力培育和激发市场主体 活力电视电话会议重点任务分 工方案的通知 复制推广 “ 一站式阳光价格 ” 服务模式 ， 推动船公司 、 口岸经营单位等规范简化收费项目 ， 明确 收费项目名称和服务内容 ， 提高海运口岸收费透明度 。 推动建立海运口岸收费成本调查和监审制 度 。 2020/3/31 关于支持中国 （ 浙江 ） 自由贸 易试验区油气全产业链开放发 展若干措施的批复 创新国际船舶供应与保税货物管理业务模式 ， 推行通关便利化改革 ， 提升国际海事服 务 竞争力 ； 支 持以舟山江海联运服务中心为载体 ， 充分发挥海 、 陆 、 空等多种运输方式组合效应 ， 创新多式 联运模式 。 在有效监管 、 风险可控的前提下 ， 统筹研究在宁波舟山港实施启运港退税政策的可行 性 。 2021/2/26 国家综合立体交通网规划纲要 强化国际航运中心辐射能力 ， 完善经日韩跨太平洋至美洲 ， 经东南亚至大洋洲 ， 经东南亚 、 南亚 跨印度洋至欧洲和非洲 ， 跨北冰洋的冰上丝绸之路 等 4条海上国际运输通道 ， 保障原油 、 铁矿石 、 粮食 、 液化天然气等国家重点物资国际运输 ， 拓展国际海运物流网络 ， 加快发展邮轮经济 。 2020/11/9 关于推进对外贸易创新发展的 实施意见 建立更加集约 、 高效 、 运行通畅的船舶便利通关查验新模式 ， 加快推进 “ 单一窗口 ” 功能覆盖海 运和贸易全链条 。 确保国际海运保障有力 ， 提升国际航空货运能力 ， 促进国际道路货运便利化 。 鼓励港航企业与铁路企业加强合作 ， 积极发展集装箱铁水联运 。 2020/6/28 关于在中国 （ 海南 ） 自由贸易 试验区暂时调整实施有关行政 法规规定的通知 在中国 （ 海南 ） 自由贸易试验区注册企业经营国际客船 、 国际散装液体危险品船运输业务的审批 权限 ， 由国务院交通运输主管部门下放至海南省交通运输主管部 门 。 允许仅涉及中国 （ 海南 ） 自 由贸易试验区港口的外籍邮轮运营多点挂靠航线业务 。 2020/6/2 关于进一步降低物流成本实施 意见的通知 梳理海运 、 通关环节审批管理事项和监管证件 ， 对不合理或不能适应监管需要的 ， 按规定予以取 消或退出口岸验核 。 规范海运口岸收费 。 降低港口 、 检验检疫等收费 。 对海运口岸收费进行专项 清理整顿 ， 进一步精简合并收费项目 ， 完善海运口岸收费目录清单并实行动态管理 ， 确保清单外 无收费项目 。 研究将港口设施保安费等并入港口作业包干费 ， 降低部分政府定价的港口收费标准 。 依法规范港口企业和船公司收费行为 。 降低集装箱进出口常规收费水平 。 2.3.1 中国海运行业具体介绍 ： 拥有全球第一的上海港 世界排名 港口地区 2020年港口集装 箱吞吐量 2016-2020年港口集装箱 吞吐量变化情况 1 上海 43.50 3 宁 波 -舟山 28.72 4 深圳 26.55 5 广州港 23.19 7 青岛 22.00 8 香港 20.07 9 天津 18.35 13 厦门 11.41 15 台湾高雄 9.62 16 大连 6.54 指标 2020年沿海港口泊位数量 较上年增减 沿海港口生产用码 头泊位 5461 -101 沿海港口万吨级及 以上泊位 2138 62 1-3万 吨级 （ 不 含 3万 ） 672 2 3-5万 吨级 （ 不 含 5万 ） 313 16 5-10万吨级 （ 不 含 10万 ） 725 22 10万吨级及以上 428 22 经 过近 几 十年 大 力发 展 港口 等 基础 设 施 ， 我 国已 在 全球 前 20 名 港 口 集 装 箱 吞 吐 量排 行 中占 据 10 位 。 上海 地 区港 口 是目 前 全球 集 装 箱吞 吐 量最 大 的港 口 ， 2020 年 为 4350 万 TEU。 从 2016 - 2020 年 发展 趋 势看 ， 我国 大 部分 主 要港 口 依然 处 于上 升 趋势 。 而沿 海 港 口 泊位 方 面也 有 了长 足 的进 步 。 2020 年 ， 我 国 减少 万 吨以 下 、 提 升 了万 吨 以上 的 码头 泊 位 数 量 ， 其 中 5 - 10 万 吨级 （ 不 含 10 万 ） 数 量达 到了 725 个 ， 10 万 吨级 及 以上 的 港口 泊 位数 量 达到 了 428 个 ， 两者 均 较上 年 增 加 22 个 。 2016-2020年中国主要港口集装箱吞吐量情况 （ 单位 ： 百万 TEU） 2020年中国沿海港口泊位发展情况 （ 单 位 ： 个 ） 在 我国 沿 海地 区 中 ， 港 口货 物 吞吐 量 最大 的 地区 是 广东 、 山东 等 地 。 其 中广 东 地区 港 口是 我 国沿 海 地区 港 口货 物 吞吐 量 最大 的省 份 ， 也 是 港口 集 装箱 吞 吐量 最 大的 省 份 ， 其 份额 分 别 为 18 . 5 % 和 25 . 8 %。 而 山东 地 区港 口 货物 吞 吐量 仅 次于 广 东 ， 其 份额 为 17 . 8 %， 但 山东 地 区港 口 在远 洋 外贸 方 面占 比 较高 ， 其份 额 达 到 23 . 3 %。 2.3.2 中国海运行业具体介绍 ： 广东山东发展情况最好 广东 18.5% 山东 17.8% 浙江 14.9% 河北 12.7% 辽宁 8.7% 上海 6.9% 福建 6.6% 江苏 广西 海南 天 津 3.4% 3.1% 2.1% 5.3% 山东 23.3% 广东 14.9% 浙江 14.0% 上海 9.7% 河北 9.2% 辽宁 7.7% 天津 7.1% 江苏 广西 海南 福 建 3.8% 3.5% 1.0% 5.9% 广东 25.8% 上海 18.6% 浙江 13.7% 山东 13.6% 天津 7.8% 福建 7.3% 江苏 广 西 河北 海南 辽宁 2.2% 2.2%1.9% 1.3% 5.6% 2020年中国沿海地区港口货物吞吐量 （ 单位 ： %） 2020年中国沿海地区港口外贸货物吞吐量 （ 单位 ： %） 2020年中国沿海地区港口集装箱吞吐量 （ 单位 ： %） 根 据 2020 年 发 布 的 中国 海 员发 展 报告 显 示 ， 我 国目 前 共 有 59 . 3 万 人 拥 有国 际 航行 海 船船 员 注册 ， 较上 一 年增 加 了 1 . 72 万 人 ， 这 一 上升 趋 势 从 2016 年 开 始 延续 至 今 。 而 目前 持 有 国 际 航行 海 船适 任 证书 的 人数 约 为 27 万 人 ， 其中 3000 总 吨 及 以 上的 船 长和 大 副 分 别 为 1 . 69 万 人 和 1 . 17 万 人 ， 3000 千 瓦 及 以上 的 轮机 长 和大 管 轮分 别 为 1 . 66 万 人 和 1.02 万 人 ， 两 者 在总 体 人数 中 的比 例 较小 。 而 27 万 人 中在 国 际航 运 中较 为 活跃 的 人数 占 比仅 为 71 %。 2.3.3 中国海运行业具体介绍 ： 中国海员人数逐年上升 49.72 52.45 54.59 57.58 59.30 2016 2017 2018 2019 2020 活跃人数 71% 其他 29% 2016-2020年中国国际航行海船船员注册人数 （ 单位 ： 万人 ） 2020年中国持有国际航行海船适任证 书 船员活跃率 （ 单位 ： %） 2.3.4 中国海运行业具体介绍 ： 沿海运输规模较大 沿海运输船舶 计量单位 2020年数据 同比 运输船舶数量 艘 10325 -0.1% 净载重量 万吨 7929.83 12.0% 载客量 万客位 23.63 0.6% 集装箱箱位 万 TEU 60.91 -3.7% 远洋运输船舶 计量单位 2020年数据 同比 运输船舶数量 艘 1499 -9.9% 净载重量 万吨 5457.30 -1.2% 载客量 万客位 2.29 -3.3% 集装箱箱位 万 TEU 180.8 48.9% 船 舶作 为 海运 行 业的 主 要设 备 ， 其 数 量以 及 载重 量 是国 家 海运 强 弱的 直 接体 现 。 2020 年 ， 我 国 沿海 运 输船 舶 共 有 1 . 03 万 艘 ， 同 比 减 少 0 . 1 %， 净 载 重量 上升 12% 达 到 7929 . 83 万 ， 集装 箱 箱位 共 有 60 . 91 万 TEU， 同比 减少 3 . 7 %。 在 远 洋 运输 方 面 ， 运 输船 舶 的 数 量 为 1499 艘 ， 同 比减 少 9 . 9 %， 净载 重 量 为 5457 . 3 万 吨 ， 同 比 减 少 1 . 2 %。 由 于 全球 疫 情的 影 响 ， 全 球贸 易 对集 装 箱的 需 求上 升 ， 为 应对 贸 易结 构 性变 化 ， 我 国 运输 船 舶的 集 装箱 箱 位大 幅 增长 ， 达到 了 180 . 8 万 TEU， 同 比增 长 48 . 9 %。 2020年中国沿海和远洋运输船舶拥有量 （ 单位 ： 艘 ， 万吨 ， 万客位 ， 集装箱箱位 ， %） 2.3.5 中国海运行业具体介绍 ： 集装箱 “ 三巨头 ” 称霸世界 由 于中 国 制造 业 较发 达 ， 所 以 全球 大 部分 海 运集 装 箱均 在 中国 完 成建 造 。 根 据 Drewry Maritime Research 调 查 ， 中 集 集团 、 东 方国 际 和新 华 昌集 团 三价 公 司占 全 球总 产 量 96% 以 上的 干 货箱 和 100 % 的 冷藏 箱 。 2021 年 1 季 度 ， 中 集集 团 的产 量 为 58 万 标箱 ， 占市 场 份 额 42 ； 东 方 国际 集 装箱 产 量 为 36 万 标 箱 ， 占市 场 份 额 26 %； 新 华 昌集 团 产 量 为 19 万 标 箱 ， 占 比 14%。 29 18 24 32 51 58 15 10 19 22 32 36 6 5 8 18 19 4 2 4 10 7 8 10 2 5 2 4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 2 2 3 2 2 4 4 2019Q4 2021Q1 2020Q1 中集集团 东方国际 2020Q2 新华昌集团 富华集团 2020Q3 胜狮货柜 中国泛洋 2020Q4 马士基 其他 2019-2021年全球主要集装箱生产企业集装箱产量季度数据 （ 单位 ： 万标箱 ） 我 国海 运 经历 长 足发 展 ， 从 微 弱到 强 大 ， 目 前已 成 为全 球 海运 大 国 。 根 据交 通 运输 部 的数 据 ， 2020 年 我 国 海 运船 队 控制 运 力 规 模 为 3.1 亿 载重 吨 ， 相 较 于 2015 年 的 1 . 6 亿 吨 增 长 了 近 94 %。 从 世 界范 围 看 ， 我 国海 运 船队 控 制运 力 规模 已 经 有 2015 年 的 全 球 第 三 位上 升 至全 球 第二 位 。 我 国 作为 全 球贸 易 大国 ， 其对 外 贸易 中 约 95% 是 由海 运 完成 的 ， 强 大 的海 运 运力 规 模是 我 国继 续 发展 国 际 贸易 的 重要 支 撑 。 2.3.6 中国海运行业具体介绍 ： 船队运力规模世界第二 1.6 3.1 2015 2020 2015-2020年中国海运船队控制运力规模 （ 亿载重 吨 ） 2015 2020 世界 第三 2015-2020年中国海运船队控制运 力 规模世界排名 世界 第二 2.3.7 中国海运行业具体介绍 ： 货物海运量进一步上升 32.3 34.6 2019 2020 中 国 , 30% 其 他 , 70% 中 国 , 25% 其 他 , 75% 2018年 2020年 随 着我 国 世界 工 厂的 地 位进 一 步体 现 ， 我 国 对外 贸 易持 续 发展 ， 而随 着 贸易 的 发展 ， 我国 的 海 运 航 线和 服务 网 络 逐步 遍 布全 球 ， 并 在服 务 量级 上 实现 了 突破 。 根据 交 通运 输 部的 数 据 ， 2020 年 我 国 海运 完 成的 货 物进 出 口量 为 34 . 6 亿 吨 ， 相 较 于 2019 年 增 长