2021-2022中国新零售行业研究报告 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 3 报告框架 概览 中国新零售行业研究报告中国零售行业概览零售行业介绍中国零售行业发展动态和趋势中国零售行业的驱动因素中国零售行业面临的挑战和痛点分析零售行业云应用介绍中国零售行业云解决方案市场介绍中国零售行业云解决方案市场发展驱动因素中国零售行业云解决方案市场发展趋势分析中国零售行业公有云市场竞争格局分析阿里云零售行业的解决方案腾讯云智慧零售解决方案天翼云新零售解决方案金山云新零售解决方案华为云智慧零售解决方案案例分析相关案例解析阿里巴巴商业操作系统介绍总结 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 4 核心观点概览 关键要点 1： 目前， 中国零售市场整体保持快速发展， 且呈现多个发展态势，例如消费者地位提升和零售商的地理边界扩大 等 。但 各个行业内部也面临着诸多发展痛点 ，例如消费市场疲软和线下门店客流量锐减 等 。 关键要点 2：各大云厂商推出以消费者为核心要素的零售 行业 云解决方案 ，对传统零售企业的硬件、软件和运营模式等进行改造和升级，实现消费场景的延伸、零售渠道的拓展，运营数据的转变和服务价值的升级。 2019 年， 公有云在零售行业的应用市场规模达到 81.9 亿元，其中阿里云的市场份额达到 50%。 关键要点 3：阿里云凭借新零售五部曲帮助客户解决数字化转型中的各类痛点 ，包括 供应链管理效率低下、数字化程度较低和线下门店客流量锐减的问题。目前，阿里云五部曲已经在李宁、海底捞、大润发、飞鹤、良渚遗址风景区、居然之家等企业中运用，帮助企业解决发展痛点和实现快速发展 。 关键要点 4： 阿里巴巴商业操作系 统（ ABOS）是基于技术工具的数智化转型理念和能力，拥有强大的 2C 和 2B 端的服务能力，侧重于全领域、全流程和全方位服务。同时， ABOS 推动从消费端到供给端的数智化，从而实现双轮驱动企业的数 智 化转型。 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 5 名词解释 大数据：大数据是指具有数据量大、数据种类多样、数据实时性强以及商业价值大的特 征的数据，其规模大到在获取、存储、管理、分析方面超过了传统数据库软件工具能力范围的数据集合。 物联网：物联网是指互联网的延伸，其终端是嵌入式计算机系统及其配套的传感器，硬 件或产品连上网所发生的数据交互称为物联网。 虚拟化：虚拟化是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机，通过在一台 计算机上同时运行多个逻辑计算机，提高计算机的工作效率。 5G： 5G（ Fifth Generation）第五代移动通信网络，其传输速度理论上可 高 达每秒数 10 千兆。 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 6 目录 1. 中国零售行业概览 . 8 1.1. 零售行业介绍 . 8 1.2. 中国零售行业发展动态和趋势 . 9 1.2.1. 下线市场红利期凸显 . 9 1.2.2. 消费者地位提升 . 9 1.2.3. 新零售门店快速崛起 . 9 1.2.4. 无人零售模式快速发展 . 10 1.2.5. 小型和社区类零售业态兴起 . 10 1.3. 中国零售行业的驱动因素 . 10 1.3.1. 人工智能和云计算等新技术的应用 . 10 1.3.2. 消费者需求由 “ 功能性 ” 向 “ 品质性 ” 的转变 . 11 1.4. 中国零售行业面临的挑战和痛点分析 . 11 1.4.1. 共同痛点 . 11 1.4.2. 细分行业痛点 . 12 2. 零售行业云应用介绍 . 21 2.1. 中国零售行业云解决方案市场介绍 . 21 2.2. 中国零售行业云解决方案市场发展驱动因素 . 23 2.3. 中国零售行业云解决方案市场发展趋势分析 . 24 2.4. 中国零售行业公有云市场竞争格局分析 . 26 2.5. 阿里云针对 零售行业的解决方案 . 27 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 7 2.5.1. 阿里云新零售五部曲介绍 . 27 2.5.2. 阿里云五部曲价值分析 . 30 2.6. 腾讯云智慧零售解决方案介绍 . 32 2.7. 天翼云新零售解决方案 . 32 2.8. 金山云新零售解决方案介绍 . 33 2.9. 华为云智慧零售解决方案 . 34 3. 案例分析 . 34 3.1. 相关企业案例解析 . 34 3.1.1. 李宁 . 34 3.1.2. 海底捞 . 38 3.1.3. 大润发 . 41 3.1.4. 飞鹤 . 43 3.1.5. 良渚古城遗址 . 45 3.1.6. 居然之家 . 48 3.2. 阿里巴巴商业操作系统介绍 . 50 3.2.1. 阿里巴巴商业操作系统 定义和理念介绍 . 50 3.2.2. 阿里巴巴商业操作系统架构 . 51 3.2.3. 阿里巴巴商业操作系统的优势 . 53 3.2.4. 阿里巴巴商业操作系统的成功案例 . 54 4. 总结 . 55 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 8 1. 中国零售行业概览 1.1. 零售行业介绍 零售 是指包括所有向消费者直接销售商品和服务，以供其作个人及非商业性用途的活动。 这一定义包括以下几点： 1) 零售是将商品及相关服务提供给消费者作为最终消费之用的活动。 2) 零售活动不仅向最终消费者出售商品，同时也提供相关服务。零售活动常常伴随商品出售 或 提供各种服务，如送货、维修、安装等， 因此在 多数情形下，顾客在购买商品时，也买到某些服务。 3) 零售活动不一定非在零售店铺中进行，也可以利用一些 带给 顾客便利的设施及方式，如自动售货机、网络销售等。 4) 零售的顾客不限于个别的消费者，非生产性购买的社会集团也可能是零售顾客。 随着信息技术和互联网的发展，中国的零售产业面临数字化升级再造，正逐步形成更高效的 、 实体零售与虚拟零售之间无缝对接的新零售业态。 零售 不是单一的实体商业，也不是单一的电商，它 即是 多种商业形态的复合体， 也 是实 体店和电商相互有机融合形成 的 一种新商业形态。 区别于 19901998 年的外资零售商所引入的线下连锁变革，和19982008 年的电子商务平台带来的线上零售变革，以及 2008 年 2018 年的O2O 新零售模式的变革， 数字化 零售通过数据与商业逻辑深度结合，真正实现 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 9 消费方逆向迁移产生的变革，为传统零售业 插上 数据的翅膀，优化出新型商业物种，重塑了价值链，创造高效企业，引领消费升级。 零售 包含 诸多 细分行业 ，分别为 ：服饰 、 零售商 、 酒店文旅 、 餐饮 、 快消品 、美家 。 1.2. 中国 零售行业 发展动态和趋势 1.2.1. 下 线市场红利期 凸显 三四线以下地区人口规模巨大，消费需求不断 提升， 低线城市人口基数庞大，叠加 一二 线城市部分人口回流以及低线城市乡村人口往城区迁移因素，三线及以下城市消费需求存在巨大挖掘空间。不同于高线城市消费者对于消费创新及高端化发展诉求，低线城市消费需求更多体现在消费扩容。同时，低线城市移动互联网发展迅速，“小镇青年”已成为互联网零售下半场主要驱动因素。 1.2.2. 消费者 地位提升 随着 线上线下的融合以及消费升级的带动， 零售 行业已逐渐从渠道为 主 转向以 消费者为导向的业务模式。品牌商从建立广而全的渠道流通网络，促进商品流通获取价值最大化，逐渐转向以消费者洞察为核心，根据消费者需求进行更 为精准的商品研发 、 行销 和 规划，实现消费者体验的最大化 ，从而实现企业的发展 。 1.2.3. 新零售门店 快速 崛起 随着 线上 和 线下数据 的 贯通，新零售门店通过 高 效的配送服务，将互联网 公司的 线上 数字化运营能力传导到线下。新零售 企业 通过 线上 数字化营销方式 在消费者到店之前完成消费需求洞察，并 依托自己线下配送物流网络快速高效将商品 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 10 送至消费者手中 ，实现了有效的流量前置拦截。 通过这种方式，新零售门店快速抢占了部分传统零售门店的客 流 。同时， 消费者在线上 平台 购物习惯养成后，也会转化成为线下客流来门店进行购物消费，进而扩大了消费地理边界。 1.2.4. 无人零售模式快速发展 2017 年，无人零售风口盛行，无人货架、无人便利柜 和 无人超市三种形态遍地开花，经过两年多的发展洗牌后，无人零售业 态逐步摸索出较为适应目前中国零售业态的业务模式。 2020 年初新冠肺炎疫情爆发后，无 接触 配送及自助无人收银等无人零售方式带来行业利好， 特别是 在市场教育方面，让更多消费者了解到了无人零售 。 但是 无人零售在 物品识别以及配送成本运营方面的痛点依旧突出，需要运营商对于特定场景下的无人零售需求持续改进。 1.2.5. 小型和社区类 零售 业态 兴起 随 着 生育率及结婚率下降，中国正在经历人口及家庭结构变化，老龄化趋势和 家庭小型化趋势愈发明显， 1 人及 2 人的微型家庭数量迅速增加。家庭小型化趋势使得消费者在生活必需品购物方式上从低频大量购入转变成少量多次，小型和社区型 便利店 业态提供消费者“最后一公里”的消费便利， 因此 大型商超业态逐渐被小型 和社区型 便利店业态挤压。 1.3. 中国 零售 行业的驱动因素 1.3.1. 人工智能 和 云计算 等新技术 的应用 技术创新驱动零售业“人”，“货”，“场”的重构，人工智能在消费者需求挖掘 、 产品生产 、 物流配送 、 商品自动识别结算等环节实现有效替代传统人 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 11 工。新零售不仅是渠道融合， 更是线上 和 线下数据贯通， 并 依托于云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术， 云计算帮助零售商打破各个网点之间的数据孤岛，实现线上、线下数据统一汇集，形成统一的数据平台，有效提高零售企业运营效率。物联网技术是新零售实现线上线下商业闭环的关键， 物联网 以极低的成本将商品信息数据化，将线下零售商业行为转移到互联网，建立完整的商品和消费者数据库。技术创新为零售企业优化产品生产流程，降低生产成本及客群运维成本，同时提升 消费者 体验。 1.3.2. 消费者需求由“功能性”向“品质性 ” 的转变 新零售以消费者体验为核心，形成线上线下的协同发展，通过物流将两者相连，满足消费者需求由“功能性”向“品质性”的转变 ， 以消费者为核心的新零售业态是新零售发展的核心理念与驱动力，消费者 的 消费能力不断增强以及消费需求的多样性逆向驱动零售端进行更为细致精确的消费者画像， 而 日趋成熟的大数据以及云计算技术也使得该商业模式成为可能。同时，消费者需求不断升级，对于商品 “品质性” 需求不断增强，品质性不仅体现在商品本身的品质，在配送环节对于品质的损坏也是重要影响因素。在品质和时效的双重要求下，新零售在仓储物流以及最后一公里配送 方面不断内部革新，以更高效的服务 和 更有品质的商品，满足消费者需求。 1.4. 中国 零售 行业面临的挑战和痛点分析 1.4.1. 共同痛点 1） 数字化程度低，众多环节效率低下 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 12 部分企业 对会员系统、进销存系统、 POS 系统等基础数据和系统的数字化改造投入少，无法有效提升企业资源配置效率 。 同时， 由于 不同门店、不同业务模块缺乏全局视角 和 顶层设计，导致系统、数据、流程状态 割裂 ，无法通过数据的整合分析为公司在战略决策层面提供支持 ， 从而 导致 策略制定和执行效率低下 。部分企业在 转型 过程 中 的 流程再造和组织能力升级不配套，限制了企业对消费者需求的应变能力和数字化经营能力建设，例如 缺乏对 直播带货、到家业务等新型销售方式 的重视，营收增速开始落后于行业竞争对手 。 2） 经济下行压力，消费整体疲软 2019 年 社会消费品零售总额同比增速一路走低 ， 同比增长 8.0%，低于 2018年 同时期的 9.0%。 限额以上 企业消费品零售总额 的增长率 也 由 2018 年 的 5.7%下滑至 2019 年 的 3.9%，消费回落十分明显 。 同时，此次疫情也给 零售 行业中的酒店文旅、商超零售、服饰等产业造成了巨大的影响，线下门店多数处于关闭状态，对零售企业在此期间的运营产生了压力。部分零售企业的上游供应商在疫情期间停产，造成原料紧缺等 障碍 ， 从而在一定程度上 限制了 疫情之后的产品更新 进程 和销量增长 速度 。 1.4.2. 细分 行业痛点 服饰零售行业痛点： 1) 供应链管理 和分销模式 落后 ，导致 库存积压 严重 目前， 虽然分销商模式在早期能帮助服饰企业快速打开市场，但随着企业规模的不断 壮大 ，冗杂的分销商网络带来的弊端开始凸显。首先是 产品销售 信息 不能及时反馈给 服饰企业 。在 服饰 行业 中 ，每卖出 1 件商品，生产商至少要准备 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 13 2.5 件商品进行库存周转，有时还会超出这个比例，由此形成了大量库存。 虽然终端顾客需求量始终并没有很大的波动，但经过零售商和批发商的放大后，订货量就 逐级 增加，而且越往供应链上游其订货偏差就越大 ，直接造成了 服饰 企业 在生产层面的库存积压。同时，服饰行业的 订货会模式依赖分销商 的行业经验和判断， 而不是消费者提供市场信息 ，从而导致企业对市场 需求 的误判 。 同时，从经销商订购到产品上架销售的周期 在 90 天以上， 导致门店销售的产品是上一季度设计的 款式， 从而 与市场潮流脱节，无法满足消费者的需求， 并 极易 导致 销量低于分销商预期， 从而形成 分 销商层面的库存积压。 近年来 我国 服饰 零售期末商品库存额 逐年攀升，从 2014 年的 446.55 亿元上升至 2018 年的 620.8 亿元。 同时，受此次疫情的影响，消费者被限制出门 ， 且 大批量 线下门店 被迫 关闭，进一步加剧了线下门店和经销商的库存压力。 2) 各端环节 管理粗放 一些 服饰企业在研发、生产、终端销售 等 业务 版块 之间相对封闭，存在着信息孤岛 的问题 ，在产品调度和配送上效率 较 低，导致存货周转率 低下 。同时，不少 服饰企业的终端导购管理 系统陈旧 ，缺乏对门店数据的收集和分析能力， 出现门店商品陈列效果欠佳、导购转化率低、门店销量下滑等问题。 3） 多个瓶颈制约 销售增长 ，门店坪效降低 线下门店 存在 营销策略老旧 、门店装修风格单一 等问题 ， 影响消费者体验，对 线下门店 获客能力 、 成交率 和客单价等产生负面影响 。 虽然部分服饰零售企业已经开始布局线上销售渠道，但由于缺乏全局视野， 线上 和 线下 销售渠道的营销模式 协同性差，线上渠道的打折促销 活动 极易冲击线下店铺的销量，并对 服饰 的 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 14 品牌形象产生负面影响。 同时， 受疫情影响， 目前 大多 服饰 制造工厂原材料采购、工厂加工、运输 等产业环节基本处于暂停状态 ， 预计今年第二和第三季度的销量增长 会受到一定 影响 。 4） 企业缺乏精准判断，战略发展方向不明 传统的市场信息收集 机制 过度 依赖分销商订单 ， 与消费者需求脱钩 ，导致企业 产品款式和结构 发展无法 满足消费者需求 ， 从而失去客流量 。 同时， 随着潮牌等新兴市场的崛起，业内的市场发展方向更加错综复杂，如何清晰 自身 品牌定位并 实现 跨行业综合发展，成为 服饰 企业面临的新的发展痛点。 以美邦服饰为例，自 2010 年开始，产品销量开始下滑，美邦开始寻求发展转型，在 随后 5 年内分别推出 3 个发展 战略 ， 包括线上渠道邦购网、 O2O 渠道生活体验店和有范 APP，但都以失败告终， 而 多次的转型失败也让企业的财务面临危机。 零售 商 行业痛点 1） 获客成本 和 流量成本越来越高 由于 一二线城市传统商圈转移 和 业态模式创新 和 传统推广渠道效率低下等原因导致零售 商 获客成本和流量成本越来越高 。虽然 零售商纷纷采取打折促销、扩大投放、 门店 装修等手段来增加门店客流，但收效甚微，反而降低了利润率 ，对企业的现金流和日常经营 等 产生影响。 虽然 不 少 零售企业开始线上布局，谋求线上客流的增长，但互联网的集中化广泛传播特点与线下地缘化经营特征之间的矛盾使得零售商并未从中 获 益 ， 而 线上 渠道 的 投资失败进一步加剧了企业的经营困境 。 2） 虽然消费 体验升级 ，但 零售 商坪效降低 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 15 面对线下门店客流逐渐减少的困境， 部分 零售商 开始对线下门店进行改造，以实现 线下主题化、场景化、服务化转型升级 ， 并 提升引流能力和顾客 粘 性 。但与此同时，由于社区型零售业态和大型城市综合体的 快速 发展，零售品牌的经营面积 和发展空间 受到挤压，坪效 迅速 降低，并且整体的获利能力开始下降 ，导致企业的资产收益率开始下降。以高鑫零售为例，自 2012 年以来， 企业的净资产收益率处于下降状态，从 2012 年的 15.07%下降到 2016 年的 12.09%。 3） 电商的 兴起分流了传统商超客流，导致到店客流量锐减 线上电商的蓬勃发展对线下门店的流量 产生了 前置拦截，到店消费客流量明显下降。同时，此次疫情无接触需求促进线上生鲜超市销量 骤增 ， 而 包括百货中心在内的大量线下实体店则遭遇了到店消费者锐减和闭店的 处境 。虽然有一些零售商开始布局线上零售渠道，将部分客户流量吸引到线上，但 缺乏合理协同和规划， 线上和线下的销售渠道相互独立，线上 平台 无法有效为线下门店引流，反而进一步加剧了线下门店客流量减少的情况。 餐饮行业痛点 1） 连锁餐饮 行业盲目发展 由于连锁餐饮企业的加盟门槛一般仅限于资金门槛，因此 行业准入 门槛较低。但加盟商很多都是行业新入者，对开店准备不足，且开业后得不到 总部在 经营和营销方面的 指导和 支持 。 以 2017 年为例， 全 年的 全国 餐饮店铺 关店数是开店数的 91.6%。 同时， 在此次疫情中，部分 连锁餐饮 企业无法对旗下加盟店铺进行有 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 16 效的营销指导和服务支持，导致加盟店家 在 疫情期间倒闭。因此，经营性亏本导致加盟店关门率居高不下，成为餐饮行业连锁化发展的一大痛点。 2） 各门店坪效不同，单店盈利模型难以全国性推广 民众的饮食消费具有地域性、季节性和时段性特点，因此， 区域性 单店的盈利模式难以在全国推广，成为餐饮企业 连锁化 发展痛点之一。地域性指的是不同地域的消费者口味和食材的喜好不同，因此需要企业因地制宜，灵活制定和提供餐饮服务。季节性指的是一些餐饮，例如火锅等餐饮类型受到季节的影响性较大，需要企业在一年中制定灵活的营销策略。时段性指的是就餐人数会在一天内会出现明显的波峰和谷峰。餐饮企业贸然为了满足波峰的需求扩大经营规模会直接导致坪效降低，从而直接影响企业的利润率。 3） 用户粘性较低，季节性 营业 额波动较大 餐饮行业竞争激烈，加上同质化竞争严重，直接导致用户的忠诚度较低，进一步 加剧了餐饮企业盈利的不确定性。 在疫情期间， 为防止疫情扩散，多 地 要求当地餐饮服务单位暂停营业， 堂食业务几乎陷入停顿状态 ， 导致很多餐饮商户的营业收入急剧下降 ，原本的餐饮旺季成了淡季 ， 仅在春节 7 天内，疫情已对餐饮行业零售额造成了 5,000 亿元左右的损失。 以小龙坎火锅为例，疫情期间，小龙坎暂时关闭 了 788 家 门店 ，闭店率 达到 93%，同比营业额下降 95.7%。在疫情期间和疫情结束后， 如何与消费者保持高度互动，及时了解市场的最新需求，并及时 转化为餐饮企业的营销策略，成为提高 用户粘性 和 减少 季节性 影 响 的关键。 4） 线上红利枯竭，餐饮企业面临两难选择 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 17 大量企业入驻线上外卖平台 ，餐饮企业开始陷入到价格战的局面，依靠红包补贴留存用户，但这种方式严重压缩了企业的利润空间。随着外卖平台收取的佣金比例不断提高，进一步降低了商家线上 业务 的利润率 。 以美团外卖为例， 从2018 年 11 月开始，美团将外卖的佣金比例从 18%调整到 22%。在大幅上调佣金之后， 部分餐饮 商家表示难以承受，被迫下架自己的产品。 同时， 由于缺乏大数据的支持和对市场的精准洞悉， 餐饮商家无法根据不同的 顾客的消费需求 提供个性化的优惠和活动，导致 营销手段与用户定位相 错 配 ，线上线下流量难 以互导。 快消品行业痛点 1） 覆盖产业环节较多，增加供应链管理压力 一些规模较大的企业采用的全产业链模式，涉及仓储、物流、管理等众多环节， 这些环节 产生 海量的 数据， 但 企业 运行的系统架构无法满足庞大数据的处理需求， 为供应链管控带来挑战 ，无法及时应对上游对下游需求的变化 ，导致企业库存日益上升。以食品行业为例，自 2012 年以来，食品企业库存不断上升，从2012 年的 301.67 亿元增长至 2018 年的 609.7 亿元。 同时， 在 此次疫情 期间，上游 产业链的 生产环节 的停工让生产原材料出现库存危机，对疫情后的产能恢复和销量触底反弹形成 直接 挑战。在运输环节， 区域性的交通封闭 对疫情期间和之后的日常销售形成 短时间的 障碍 。 而在下游的经销商环节，由于大部分经销商的体量较小，在市场动荡情况下抗冲击能力不强 ， 可能面临严重库存与资金压力 ，导致疫情过后快消品零售企业或面临着经销商网络结构重组的难题，进一步加剧了供应链的管理难度。 2） 线上线下 渠道布局不合理导致客户流失 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 18 快消品行业市场竞争日益激烈，为了获得竞争优势，众多企业纷纷开展线上零售业务 。 然而缺乏合理的同步规划，不同销售渠道 信息和数据链 割裂严重，线下门店的客流量被线上渠道分流 ， 并 且线上渠道无法有效为线下门店导流， 导致线下 客 流量锐减。 酒店文旅行业痛点 1） 创新 成本过高， 同质化严重， 限制产业发展 随着整体消费市场的升级和信息时代的发展，文旅产业逐渐细分，由此导致创新成本日益上涨 。同时 ， 部分 文旅企业缺乏原创内容能力， 文旅 市场同质化 现象严重 ， 内容和风格类似的旅游线路不断增加， 最终 导致单条线路的游客量下降。以黄山为例， 景区面临区域内多个类似的 山岳型景区 的竞争 ， 例如省内的九华山景区和邻省的三清山景区，黄山 景区 的年游客接待量 增速 开始 放缓 ， 例如在 2013年至 2017 年的游客接待量增幅分别为 8.68%、 8.2%、 7.1%、 3.71%、 2.1%，尤其是在 2015 年之后，游客增速下滑态势愈发明显。 如果 文旅企业 不能在 细分行业持续保持创新，就难以适应快速变化的市场需求和产品快速迭代的互联网 时代， 并将面临着不可逆转的消费者流量损失。 2） 游客满意度较低 文旅企业 为了 吸引游客量， 普遍存在注 重营销而缺乏对运营的管理 问题 ，导致游客 的 满意率偏低。 首先表现为 游客觉得不受尊重，体验与付出不对等 。 同时加上“黑导游” 等 事件 层出不穷 ，导致 游客投诉事件数量居高不下。 例如在 2019年，中国旅游服务市场消费者投诉事件数量 达到 7,772 件 。 虽然不少旅游景区推出多种 游玩 和体验 场景 ，但 由于缺乏合理协调， 导致 景区的 整体美感不足 ，而且 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 19 各 商业要素 之间 存在 信息孤岛 问题 ， 景区 各业态之间数据不共享 ，导致游客 对景区 整体 的 体验感和 满意度 不高 ，并 对旅游公共服务、景区和旅行社、公共交通、目的地整体服务质量等满意度下降明显。 。 以 2019 年第三季度数据为例，国内游客满意度指数为 82.26，比上季度下降 2.19；入境游客满意度指数为 80.12，比上季度下降 9.49。 3） 缺乏对现有资源的深入开发，导致收入结构过于单一 目前，我国旅游景区的主要收入来自于门票收入， 在门票利润相对丰厚的情况下，景区运营方拓展景区业务、多元化业务经营的动力较弱 ，导致景区营收结构长时间保持 较 单一的状态。 虽然 其他 收入主要包括索道及缆车、酒店、餐饮、旅行社等传统业务，但大多尚未成主要盈利来源 ，且存在 毛利率 不高的问题。以黄山景区为例， 2018 年上半年， 酒店业务 收入 达到 2.57 亿元 ，高于园林开发等业务板块 收入 ，但 32.54%的毛利率远低于园林开发业务的近 85%毛利率。 同时， 2018 年以来， 政府不断出台降低门票价格的政策 和文件。 例如 ， 2018 年的政府工作报告明确提出， 要 降低重点国有景区门票价格。 这将直接 导致景区门票 收入减少，特别是对于旅游资源单一、旅游产品同质、区位优势不足的景区而言 ，门票降价的负面效应 将会更加 突出。 美家行业痛点 1） 多因素导致 消费者购物体验较差 为了方便消费者选购美家产品，美家企业的门店一般位于 市区， 因此 门店 面积有限且 租金高昂 。而美家产品种类繁多，包括床具、衣柜、餐桌等，客户需要现场比对和选购，而有限的面积限制的样品的种类和数量，从而限制了消费者的 2020 Frost & Sullivan. All rights reserved. This document contains highly confidential information and is the sole property of Frost & Sullivan No part of it may be circulated, quoted, copied or otherwise reproduced without the written approval of Frost & Sullivan 20 可选数量，直接影响消费者的购物体验。 同时 ， 产品专业性强， 主要 依靠门店导购成交 ，因此导购人员对于店铺产品的销售有至关重要的作用。 但导购人员素质参差不齐