2020-2021中国快运行业发展研究报告让世界重新看见物 流0102经济增长与物流发展息息相关商流变化与供应链升级1.1 经济全球化与物流成长深度融合1.1.1 全球化分工的形成1.1.2 集装箱与经济全球化的相互作用1.2 中国经济腾飞离不开物流的支撑1.2.1 制造业崛起与物流支撑1.2.2 电商兴起与物流支撑1.2.3 农业振兴与物流支撑1.2.4 产业互联网改造与物流支撑2.1 商流分类：按照需求本身及供应链特征分为五类 2.1.1 产前供应链 2.1.2 属地化供应链 2.1.3 短链销售供应链 2.1.4 长链销售供应链 2.1.5 社区团购供应链 2.2 需求的变化 ：购买力升级，消费个性化凸显，下沉市场激活 2.2.1 消费升级 2.2.2 消费个性化 2.2.3 下沉市场激活 2.3 供给的变化：供应链柔性升级，资源配置优化 2.3.1 B2C 的变化：品牌小众化以及不断延展想象空间的多元零售终端 2.3.2 B2B 的变化：“即时反应”催化供应链的柔性升级 2.3.3 产业集群形成44555677999910101010111111111213RELATIONIMPROVEMENT30304物流选择的差异化与趋势未来零担的“主舞台”属于快运3.1 商流差异决定物流选择3.1.1 产前供应链的物流选择：整车为主，专线为辅3.1.2 属地化供应链的物流选择：整车 + 城配3.1.3 短链销售供应链的物流选择：快运、整车 / 专线+ 城配等多种选择3.1.4 长链销售供应链的物流选择：快运、整车 / 专线+ 区域网3.1.5 社区团购供应链的 物流选择：整车 + 城配3.2 商流变化利好的两种物流模式3.2.1 短链销售供应链渐成主流3.2.2 社区团购的兴起，“整车 / 快运 + 城配”利好3.2.3 碎片化订单增多，快运适配度高4.1 快运未来扩张空间大4.1.1 优势公斤段上升，切走更多制造业、分销商零散货源4.1.2 服务能力提升，稳占电商大件一席之地4.1.3 电商大件 + 大票零担的左右渗透，零担占比增加4.2 快运的竞争核心4.2.1 稳定的全国网络4.2.2 规模效应和网络效应的深度释放4.2.3 软实力的打造4.3 快运未来竞争格局4.3.1 过去：快运发展历程4.3.2 现在：头部竞争激烈，优势明显，上市目标明确 4.3.3 未来：一梯队拉开差距，头部效应凸显小 结15151515151516161616 17181919191920222323242527TRENDFUTURE4经济增长为物流业的发展提供物质保障，经济发展水平决定了现代物流业的竞争力水平和社会化水平；而物流供给能力的提高可以提升货物流通效率，降低物流成本，促进经济增长。经济的高速增长离不开稳定、高效的物流网络，物流的发展也需要经济的支撑和保障。1.1 经济全球化与物流成长深度融合经济全球化具有两重属性，一方面表现为商品、服务及生产要素的跨国流动，另一方面表现为影响和约束这种跨国流动的规则和秩序。前者是由技术进步与国际分工的深化所决定的，因此经济全球化从低级到高级具有内在的必然性，进而形成了全球化分工，对物流也提出更高的要求，集装箱的出现正好满足了这一需求。1.1.1 全球化分工的形成经济全球化以世界范围的国际分工为基础，全球化分工合理有效地利用各国的优势资源进行生产制造，提高了全球的资源配置效率以及社会劳动生产率。目前的全球化分工为：以美国为代表的北美地区主要以设计研发类的高新制造业为主，比如基带处理器的研发；欧洲地区主要擅长半导体等核心部件的生产，如光刻机的生产制造；亚洲地区主要是加工制造业和农业等劳动密集型产业；澳洲地区以农牧业和矿石能源闻名世界。伴随着工业的发展，欧美等国经济快速发展，进入了发达国家行列，这些国家便欲将有限的资源集中投入到金融、高端制造、科技等附加值高的领域，把控产业链的上下游；而考虑到本国环境保护、新兴经济体劳动力成本低等因素，便把附加值低的加工制造业等中游环节转移到发展中国家。中低端制造业的转移，使得资本在全世界范围内对生产要素进行配置，逐步实现了生产全球化。以美国为代表的发达国家着力于研发和品牌营销，控制核心技术和品牌营销，而把加工制造环节转移出去；而发展中国家则承接着这种产业环节转移，着力于加工制造环节，在全球价值链条中，寻求自己的发展空间。RELATION1 经济增长与物流发展息息相关TUC Intelligence5TUC Intelligence1.1.2 集装箱与经济全球化的相互作用集装箱的应用是全球物流行业迅猛发展的起点。一方面，经济全球化的趋势为集装箱化提供了广阔的发展平台，另一方面，集 装箱化也加速了经济全球化的进程。贸易的全球化为国际物流行业带来了广阔的市场。在国际物流业发展初期，铁路、公路、航海运输之间相互割裂，不同的运输方式难以有效衔接，较低的物流运作效率难以满足日益增长的全球贸易所带来的物流需求。面对这一矛盾，马尔科姆 麦克莱创造性的以集装箱为货物的载体，首次实现“海陆联运”，真正开始了现代意义上的集装箱运输。贸易全球化使得集装箱船的数量从1965年的30艘左右激增到1973年的600艘，集装箱的数量更是从14000只狂飙到 300000 只。集装箱的应用实现了降低运输成本、减少仓库储存时间、加快全球产业结构调整，进一步加速全球化进程。集装箱化使得货物能够在轮船、卡车等各种运输方式中无缝衔接，降低了转运成本；货物逐件处理转变为整箱处理减少了场地成本；集装箱运输的日趋成熟提高了物流行业的自动化和信息化水平，缩减了人力成本。同时，更快速的处理速度减少了货物在仓库的储存时间。集装箱的应用加速了货物在全球范围内的周转，也加快了全球范围内的产业结构调整。工厂为了追求更低的生产成本，可在全球范围内选择制造成本最低的厂址，同时，也可将制造出的产品快速地销往全世界。 1.2 中国经济腾飞离不开物流的支撑 以美国为代表的发达国家大张旗鼓的“去工业化”，给以中国为代表的发展中国家带来了机遇。而中国紧抓工业转移契机，制造业迅速崛起。随后，在技术改革的大背景下，电商经济体兴起、产业互联网改造升级，中国经济得以腾飞。而这一切，都离不开物流的支撑。1.2.1 制造业崛起与物流支撑中国制造业的成长催生了不同类别的物流企业，最终形成物流选择的多元化。反观各类物流企业的发展历程，在满足制造业的多元化物流需求基础下，也切实助推了制造业延伸至新的市场。（1）制造业的崛起催生不同类别的物流企业改革开放初期，正逢世界经济和金融秩序大转折，我国制造业顺势崛起。1992 年至 1997 年，中国制造业快速发展，消费者对于工业品有了更多个性化的需求，物资的生产和供给模式极大丰富。货物运输批量减少，批次增加，原来国营的储运公司已不能满足多样化需求，由此诞生了众多民营专线；1998年至2010年，优秀制造企业开始走向全球，随着市场经济的深化，物流需求的提升，越来越多的物流企业涌现出来，进而有了零担、合同物流、快递等细分行业的雏形；此后，“中国制造”向“中国智造”转型升级，产业逐步由沿海向中西部转移，这加深了制造业对物流覆盖网络及运营能力的高要求。6（2）物流多元化推动制造企业联动发展随着各类物流企业的壮大，整车、零担、快递各市场发展愈发成熟。相对于仅存在工厂体系内的储运部这种单一运输选项，多元的物流选择为制造企业提供了更多的降本空间。此外，各类物流企业网络的扩张，进一步缩短了企业、产业、区域之间的距离，提高企业联动的运作效率，促进产业分工的形成，提升了区域之间的市场紧密度。1.2.2 电商兴起与物流支撑2003年，淘宝的成立开启了中国电商行业的大门；随后，京东在 2004 年开辟电子商务领域实验田；2008年，唯品会在广州诞生.电商作为一个新兴行业逐渐走入大众视野并被越来越多的人接受。到2021年，网上购物已经成为了大多数人的日常习惯，从服装鞋帽等百货商品到水果蔬菜等生活必需品，大家都开始习惯在电商平台购买。中国快递的业务量也在2003年之后一路增长，特别是在 2006 年至 2007 年期间，外资引入，电商企业竞争加剧。而电商行业的快速发展促使快递业务量激增，同比增长率高达344.44%，并于2020年达到833.6亿件。可以说，电商业务的几何式增长，造就了中国快递行业，使得快递业务量激增，快递市场玩家如雨后春笋般涌现。快递行业逐渐走向规范化、成熟化，使商品能更快速高效地流通，又进一步助推了电商的深化发展。特别是电子面单的出现使得买卖双方都可以及时查看到商品的物流信息，还节约了大量的人力成本、物料成本和流通时间。具备规模效应的快递网络，为快递行业自身降低成本的同时，也为电商企业降低运营成本。例如，在义乌电商市场，3000 单以上、重量 0.3公斤以内的订单，其发往全国的价格降至1.5-1.7元；同时，快递网络布局的深化，助推电商往三四线城市及农村等下沉市场进军。TUC Intelligence71.2.3 农业振兴与物流支撑农村物流网络的完善帮助更多农产品走出大山，打开销路，大幅度提高了农民的收入；同时农产品上行推动了更多物流企业在乡镇农村开设网点、驿站，使得物流覆盖范围更广、网络更深，为物流企业找到新的增量来源。2014年，国家邮政局启动“快递下乡”工程，并于2020年出台快递进村三年行动方案（2020-2022），将农村物流体系建设纳入战略部署重点。国务院指出将“加强县乡村共同配送基础设施建设”纳入“推进物流基础设施网络建设”板块；商务部和国家邮政局提出健全县乡村三级物流配送体系，推进城乡高效配送专项行动，完善农村配送网络。农村物流网络的建设已被提到国家战略高度。随着快递进村、农村共配网络持续扩大、物流体系日益丰满，面对农村、农业的物流网络正在触达更深更远的大山里，辅助更多农产品通过网点上放到平台。并打通消费品下乡、农产品进城的“两个一公里”，降低农村地区快递物流成本，同时帮助网点实现产能和价值的提升。根据商务部资料显示，中国农产品的网络零售额已经从2017年的1723亿元激增到7893亿元，农产品从田间地头直达城市餐桌已成为现实，农村物流网络的完善正在积极助力乡村振兴。1.2.4 产业互联网改造与物流支撑传统企业与互联网深度融合，带来了供应链效率的提升，进而对物流提出了更高的要求。而物流更快速、更高效、更经济的交付，为产业互联网的深化发展提供了基础支撑。（1）产业互联网对物流提出更高要求2020年5月，“双循环”新发展格局被多次提及。站在世界百年未有之大变局的历史关口，构建完整内需体系，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，成为我国谋划经济下一程的重点内容。而互联网横跨消费与产业，用户与企业，数据与场景，软件与硬件，技术与产品，堪称数字经济的重要载体，是“双循环”的关键点之一。像渗透消费市场一般，如今互联网正在高速向产业端渗透，形成日益蓬勃的产业互联网。与消费互联网主要针对个人用户提升消费体验不同，产业互联网主要面向生产者，通过改善生产、交易和流通等各个环节来提高整体供应链效率。通过传统企业与互联网的融合，在研发、生产、交易、流通和融资等各个环节打通信息流、优化资源配置，从产TUC Intelligence8业维度重塑企业核心竞争力。而产业互联网的构建及完善需要供应链的提效升级，进而衍生对物流响应速度和运营效率的高要求。（2）物流对产业互联网的基础支撑高效的物流体系保证了产业链上下游的联动发展，将商品的各个流通环节紧密、高效地交织在一起，使得原材料、半成品或成品能在工厂之间、工厂与产地仓 / 前置仓之间快速、经济的流转，极大程度降低了总流通成本，使产业互联网成为可能。展开来讲，如典型的电商主导的C2M模式，利用产业集群资源，对代工厂进行数字化赋能，实现货品从制造源头直接走向消费者。利用“互联网 +”优化资源配置的同时，通过货品移动频次的减少使流通成本也大幅度减少。而这一切，都是基于快运、整车等高效又经济的配套服务。如果说，快递是消费互联网的基础设施，那么，快运等愈发规模化、专业化的物流模式则是产业互联网的基础设施。TUC Intelligence9IMPROVEMENT2 商流变化与供应链升级经济的繁荣与物流的发展相辅相成。消费者需求的变化影响着商流，而商流的不同决定了物流的不同。同时，物流行业的日益成熟也驱动着商流的变革。2.1商流分类：按照需求本身及供应链特征分为五类从需求端和供应链端两个方面来看，供应链模型可根据使用者确定性、需求量、需求的性质、需求稳定性、SKU 数、时效要求分为五类，即产前供应链、属地化供应链、短链销售供应链、长链销售供应链、社区团购供应链。需求由客户决定，SKU 由货物属性决定。2.1.1 产前供应链产前供应链的特点非常明显，需求稳定，时效要求高，SKU 数量较多。以汽车零部件为例，从零部件原材料到二级供应商，再从二级供应商到一级供应商环节，皆为“厂对厂”的供应。具有对象客户确定、需求类别确定的特点，每次需求量有差异但需求频率很稳定。所以与之对应的供应链SKU数量处于中等水平，但交付时效要求特别高。2.1.2 属地化供应链属地化商品的辐射范围有限，需求数量以及频率都非常稳定，而客户的确定性和具体需求确定性不算高。其供应链具有SKU数量极少，时效要求较高的特点。通常情况下，货物在流动过程中供应环节相对较少，商品从成品仓出发，基本不经过其他环节，即可直达零售终端。其覆盖的范围也基本上都在 300 公里以内，在这范围内的客户和需求都相对稳定。典型的案例有米面粮油、啤酒、饮用水、蔬菜等商品。2.1.3 短链销售供应链短链销售供应链的货物主要是零售类商品，直接面向 C 端客户，具有对象客户不确定、消费数量及具TUC Intelligence10体品类不确定以及消费频率不确定的特点，如3c电子、服装、休闲食品、家电等商品。比如街边便利店的客户是极其不确定的；当某一客户因为口渴进入便利店内购买商品，他可以有矿泉水、果汁、汽水、可乐等多种选择，客户的需求是非常不确定的；客户可能会购买一瓶，也可能购买多瓶，其需要的数量也不确定，多久需要一次也不能确定；但是SKU的数量很多，比如矿泉水有 550ml、380ml、1L、2L 等多种规格。2.1.4 长链销售供应链长链销售供应链的广泛存在与多级分销的方式密不可分。在多级分销的渠道形式下，供应环节通常包含生产成品仓、一级经销商仓、二级分销商仓、甚至三级分销商仓，才能最终到达全国各地的零售终端。流动过程中供应环节多，需求相对确定，需求的数量较多，SKU 数量较少，时效要求较高。其中，海天调味品就属于典型的案例，海天牌的耗油在佛山高明区生产完成后，经由5800多个一级经销商仓，再通过 3 万多个二级分销商仓，最终到达全国范围内50多万个零售终端，经过了2次以上的中转才到达全国各地的零售终端。2.1.5 社区团购供应链社区团购供应链的特点是需求确定，需求数量也较多，但SKU数量极少，时效要求也较低。例如兴盛优选、美团优选、多多买菜等社区团购平台，用户提前一天在平台上下好单，商品的类型以及数量都是确定的，往往是通过基地直采，转到城市中心仓，再到网格仓，平台司机再将货物送至团长处即可。2.2需求的变化：购买力升级，消费个性化凸显，下沉市场激活基于人民生活水平的大幅度提升，国民在消费上的偏好不仅仅满足于解决生活基本需求，而开始更加关注质量和个性化，享乐消费需求提高。除去对商品质和量的高要求，消费者对于“品牌”的推崇也逐渐显现。这里所说的“品牌”不单指价格远高于使用价值的奢侈品牌，也包含其他一切能体现当代消费者对生活质量、艺术氛围、消费环境等新要求的商品符号。消费者购买力的提升、消费需求的多元化，以及下沉市场消费需求的激活升级，使整个需求市场出现巨大变化。2.2.1 消费升级消费者购买力和品质需求的提升，催生了众多产品品牌。例如，名创优品、泡泡玛特、三只松鼠是最近几年出现的典型品牌。在过去，生活用品、玩具、坚果等无品牌的产品通过十元店、批发市场、路边摊贩售卖，而现在，消费升级驱动了供给的变革，众多标榜品质的品牌在市场上涌现。112.2.2 消费个性化当社会处于高速发展阶段，消费者的消费行为同样处于迅速进化阶段。绝大部分中国消费者从改革开放前的低价购买无品牌商品行为，进化到经济高速发展时期的品牌趋向。而当经济继续发展时，部分消费者开始追求个性化。追求时尚、健康、休闲、品质的新消费群体正在引领我国加速进入个性化、多元化消费新时代。来自不同社会阶层、文化背景、民族、性别的消费者，会根据自己内心的感受和需求进行个性、理性消费。由此，市场上产生了多个消费热点，并从单中心文化过渡为多中心文化。2.2.3 下沉市场激活我国经济的高速发展带来了居民收入的快速增长，而居民收入的增长并不仅限于一二线城市，也包括三线及其以下的城市、县镇及农村。而随着收入水平提高和“互联网 +”的深度渗透，以前难以触达的下沉市场被激活，消费能力得到释放，消费增长动力正从一二线城市向下沉市场转移。目前，下沉市场的消费者从最初的中低端商品主力购买人群，已发展为品质商品主力购买人群，品牌化高品质商品在该市场越来越受欢迎。根据公开数据显示，我国近两年电商平台新增用户中超过一半来自三线及其以下城市、县镇，且该消费市场已成为线上高价商品购买量增长最快的细分市场。2.3供给的变化：供应链柔性升级，资源配置优化消费是生产的最终目的和归宿，消费需求是推动供给变化的原动力。当前的中国消费市场的复杂性已达新高度，日益增长的新消费需求与相对落后的商品供给之间出现矛盾。为了更适应消费需求的变化，供给端也出现了变革。2.3.1 B2C 的变化：品牌小众化以及不断延展想象空间的多元零售终端（1）品牌小众化 消费升级是供给侧改革的一个表现形式，而品牌多样化是消费升级的一个表现形式。一方面，面对分层化的市场特征，产品升级是当前产品创新的主要方向；另一方面，产品要更加满足个性化需求，当消费市场变成了分层化和小众化的结构时，将呈现更具个性化的需求特点。为了满足这样的个性化需求，供给端实现品牌多样化。市场上出现的多种品牌，源于众多新兴品牌的出现和巨头品牌的分裂。如江小白选择边缘创新，从最小的点上寻找差异化竞争，定位在年轻人喜欢喝的小瓶酒；又如联合利华，采取“一品一牌”形式，在全球生产和销售超过 400 个品牌，家乐、立顿、和路雪都是典型案例，联合利华也因此成为全球最大的调味品、茶饮料、冰淇淋生产商之一。（2）终端零售多元化互联网尚不发达的时代，渠道为王。但门店的增加意味着大量固定成本的增加，对大多数企业来说，是无法大量铺设的。但随着线上线下渠道同时发展升级，企业有了更多的机会和选择去精进零售环节，赋予购物场景更多想象空间。正如当前出现的社区团购、电商零售、直播销售、体验式消费等模式，零售形式不再局限于实体门店，逐步结束单一的模式，走向生态多样化的复合模式。“互联网 +”的运用增加了消费路径，不仅有淘宝等传统电商，还有抖音、快手这类新兴的直播带货渠道，还有不少品牌自营的线上渠道。通过技术创新，降低了信息的不对称，提高了商品的全国性流动效率，也为深入下沉市场提供了可能性。12（3）反向定制过去的链条，是商品从设计、生产再到销售，某种意义上来说消费者要买什么全由制造商决定。而现在，我们可以看到很多制造业工厂都开启了反向定制模式，把链条环节都反过来，从消费者的需求倒推企业的生产需求。无论是消费者的个性化、自主化消费观念凸显，还是供给端去库存、提效率的必要升级，都侧面证明了反向定制是趋势所向。如海尔的“无灯工厂”，消费者可以按照自己的需求选择想要的洗衣机功能，在天猫旗舰店下单，定制的需求被派发到生产线上，由工厂生产出完全满足客户偏好的洗衣机。类似的还有上汽大通，有C2B的网站，油漆、轮毂及座位都可以由消费者自己选择配置，再根据消费者的特有订单进行生产。（4）大件电商深入渗透随着消费升级，消费者对于大件商品的消费也不再局限于线下实体门店。尤其是在消费者代际变迁的大背景下，作为移动互联网新生代的 90 后、00 后占比已接近消费人群的 40%，线上购买白色家电、家具陈设以及家居配饰类商品的比例增加，B2C 大件电商的市场渗透率明显上升。据此，在中国这个庞大而独特的电商市场中，有越来越多的中小型大件电商商家涌现。通过电商平台，直接向 C 端用户销售跑步机、划船机、床垫、家电等大件商品。2.3.2 B2B 的变化：“即时反应”催化供应链的柔性升级消费市场日趋个性化、碎片化，商家需要不停创新，通过高速的更迭、丰富的SKU去把控市场。传统的供应模式缺乏弹性，难以应对高度分散及不可测的需求市场。为了更好地适应变化的同时，优化资源配置效率，商家 / 品牌对于 B2B 供应链的效率要求也逐渐变高。（1）采购渠道扁平化我国传统工业品供应商普遍存在规模小、品类单一的特点，下游企业采购过程中所耗费的搜寻时间成本较高，且供应池辐射范围有限，价格不够透明。而工业品B2B平台利用数字化、规模化、集约化实现了产业链的降本增效，佐证了资源整合与结构调整是行业发展的必经之路。以MRO为例，传统供应链模式下，物料要从生产厂家到品牌商，再到省级代理、市级代理以及五金门店，才能到达企业手中。但以震坤行为代表的一站式MRO工业用品平台的出现，通过整合减少供应链中的资源损耗，从而使整个物流效率得到提升且极大地节约成本。目前，我国工业品B2B行业整体正处于由在线交易向产业互联的过渡阶段，以震坤行、1688、京东工业品为代表的部分头部工业品B2B平台已率先进入产业互联阶段。（2）供应链的结构调整随着经济发展，消费结构改变，市场竞争越来越激烈。零部件种类多、用量大的生产企业，在加速生产升级的同时要想办法降低库存对资金的占用，会要求供应商多批次、少批量的配合生产流程供应零部件。VMI 就是在这样的背景下，得到了广泛的运用。以汽配行业为例，为了同时满足生产效率和“零库存”这两个产业升级的条件，主机厂会要求核心供应商将库存前置至主机厂周围，并按照生产所需比例配置好零部件，方便主机厂即采即用。这种模式下，会由主机厂建立或分割部分工厂作为 VMI 仓，一般仓库/工厂建在距离客户厂区10公里范围内，最近的VMI仓与主机厂只有一墙之隔。VMI不仅降低了主机厂的库存成本，提高了主机厂的生产效率和运营效率，还提高了供应商在整个供应链条中的主动性。13（3）分销链条的缩短及区域协同传统多级分销模式下，虽然货权转移，有利于货主管控风险。但是链条过长，导致商家与需求端的信息流在传递过程中被扭曲，最终形成牛鞭效应的现象比比皆是。无论是从降低库存优化资源配置，还是提高反应速度抢占市场的维度来看，缩短链条都是一大趋势。品牌商在渠道多元化的基础上，直接采用一仓发全国的模式来缩短链条。即在产地建立总仓，经过一次经销商仓或者派送城市中转环节，直达全国终端门店。一来提升了配送速度，商品上架时效性变高；二来降低了中转成本，减少经销资源浪费。如金龙鱼，采用产地仓直发的模式，直销与经销模式相结合，直销则由产地仓直发至沃尔玛等大型商超，去掉中间多级分销环节。又如米其林轮胎，过去代理商分销，现在直接与京东合作，实现分销渠道扁平化。此外，我国传统经销模式下，渠道按照市场和区域被分割成网格化市场，彼此之间的信息是割裂的，品牌商无法完整监控产品流向，不同渠道间的库存和物流能力也无法共享。而要优化供应链全局，实现供应链升级，除了要缩短分销渠道，还需要整合碎片化的销售渠道。以美的为代表的产品供应方，就已通过建立区域库存共享体系，有效盘活渠道库存，进而实现全渠道一盘货的整合。另外，顺丰供应链也推出“一盘货”服务模式，力求在新零售市场下实现库存共享、对库存池中的每件商品进行可视化调配与运营，帮助 B 端客户降低库存压力与物流成本。2.3.3 产业集群形成产业集群是工业化过程中的普遍现象，在所有发达的经济体中，都可以明显看到各种产业集群。目前，我国已形成一批典型的产业集群，一个镇或者一个村，集聚成百上千个企业生产相同类型的产品，并在全国甚至全世界占据很大规模的现象并不罕见。集群的形成有利于经济体内部合理有效的分工合作，降低交易成本和寻源成本，形成外在规模经济和范围经济。（ 1）专业市场与产业集群的互动作用随着改革开放的不断推进，我国凭借政策及人口红利吸引了大量海外资产的涌入，在珠三角、长三角先后形成由外资驱动的外向型加工业集群，承接了先进国家和地区的产业转移。比较典型的如我国规模最大、产品出口比重最高的东莞电子信息产业集群，以14及依托本地性资源或周边大型专业市场发展而来的晋江制鞋集群和中山古镇灯饰产业集群。由于灯饰的产品特殊属性，经销商渠道一直都是核心渠道。中山古镇灯饰企业依托周边大型专业市场，采用“前店后厂”坐商模式，接待来自全球各地的经销商。尤其是随着电商的强势崛起，线上渠道为该市场引来更多的流量，集群也慢慢出现“内部”分工。据调研结果显示，该地已有数百家年销售额过 5000 万元的灯饰电商品牌，他们大多没有自己的工厂，产品主要来源于古镇及周边的灯饰制造企业现货供应。这样一方面更高效的消化周边工厂生产的灯饰产品，提高产销率及毛利率；另一方面吸引更多生产企业聚集于此地，进而降低产业集群交易费用，提高运作效率。（2）华东借助区位优势、政策红利超越华南目前，我国产业集群主要分布在广东、浙江、江苏、福建、山东省，这五大省份的产业集群数占全国总数的70%以上。而华东凭借信息发达、区位优势以及政策引导等因素，已成为我国产业集群最为密集、工业产值最高、日出货量最大的区域。华东积极的政策引导以及绝对的区位优势是其超越华南的主要原因。如浙江安吉当地政府为辅助本地产业快速发展，提供优惠政策，增加基建投入。目前安吉已成为国内最大的转椅生产基地，且主要供应外贸出口，日均 30-40 个集装箱到当地提货。又如化工产业，华东地区作为沿海地区，成员省份均有较长的海岸线及优质的码头资源，能够辅助化工品的原料及产品的物流。目前江苏已是中国最大的精细化工聚集地区，而浙江是医药及精细化学品的聚集生产地区。庞大的聚集效应催生了相关产业链的延伸和补链机制，据了解，2019-2020年，全国范围内迁出外省企业数量超2500家，而华东则是该类企业的主要落地区域，占总落地区域比例 43.17%。（3）制造业向中西部转移目前，中国正在进入产业迁移和产业转型的协调阶段。2015年前后，中高端制造业（半导体、通信设备、电子元件）向地理纵深发展，不同程度地出现了从沿海向中部区域的核心城市迁移的特征。我国中西部核心地区依托特定的工业基础和日益通达的高速交通网络，借鉴东南沿海地区的经验并承接东部溢出产能，纷纷走上产业集群化的道路。比较典型的是电子产业链，目前全球70%的iPad 由四川生产，50% 以上的 iPhone 产自于河南，而重庆则包揽了40%的笔记本电脑，三个省市的电子工业产值合计超过 2 万亿。而半导体显示产品龙头企业京东方，其显示屏产品在全球市场份额超过四分之一，2012年以来在渝投资累计超过870亿元，将华东的多条重要产线转移至西部。商流决定物流，物流驱动商流是供应链的核心逻辑。如前文，我们将商流根据使用者确定性、需求量、需求的性质、需求稳定性、SKU 数、时效要求分为五类，不同的商流又对应着不同的物流选择。15TREND3 物流选择的差异化与趋势近年，供给和需求的动态变化深刻影响着商流和供应链，进而影响着物流。随着柔性供应链、“即时反应”的不断深化，“整车 + 城配”和“快运”两种物流模式得到了更多的发展机遇。3.1 商流差异决定物流选择物流需求源于货物在空间和时间上的错配，前者依赖于运输，后者依赖于仓储。物流需求作为商流的派生需求，商流的差异决定了物流的选择。需求者对于商品的需求确定性、稳定性、时效要求等因素的不同，形成了以整车 / 专线、区域网、快运、快递、城配为基本元素的不同物流组合。3.1.1 产前供应链的物流选择：整车为主，专线为辅在生产制造业的产业链上，最终面向客户的产品制造出来之前，基础材料必然要经过一级、二级甚至多级供应环节，而这些环节对应的需求对象、需求量、需求品类等因素具备一定的稳定性与确定性，所以一般选择整车或专线运输。3.1.2 属地化供应链的物流选择：整车 + 城配属地化供应链由于辐射范围有限，客户和需求具有不确定性，但SKU少，一般该类商流选择“整车+城配”物流方式。以啤酒为例，运用整车将原材料运送至工厂，经工厂加工产成成品，再以城配方式分发到各大门店或商超进行售卖；同样具有“属地化”特性的饲料，粮食等原材料经由多式联运到达港口，再由整车送至工厂（或直接多式联运送至工厂），产成后也是主选城配进行配送。3.1.3 短链销售供应链的物流选择：快运、整车 /专线 + 城配等多种选择根据货物流通的半径长短不同，可以将短链销售供应链再细分为短链长半径和短链短半径。在短链长半径商流中，如服装行业，以 ZARA 为代表的服装品牌商一仓发全国的模式，经整车或专线由总仓运送至城市中转仓，然后经城配物流运送至终端门店。而随着市场边界延展，以前主要服务长链的快运也开始切入大件电商和更多的 B 端工厂零散货源。尤其是B2B平台的出现及“一盘货”的推进，加速了渠道的扁平化，小批量、多批次、碎片化的订单越来越多，快运凭借其高网络覆盖率、高时效保障及高服务质量成为短链销售供应链的主要选择之一。3.1.4 长链销售供应链的物流选择：快运、整车 /专线 + 区域网“整车 / 专线 + 区域网”物流方式主要服务于各类专业市场的长途专线落货，其货源几乎涵盖所有品类，具体包括快消、五金、汽配、建材、鞋服、电器等；而快运的物流方式服务于长半径商流，传统快运一般服务于 B 端的工厂、批发市场、商贸等环节之间的货物流转。例如，在东北区域，存在少量的长途专线落货和工厂货源，经由整车或专线运送至沈阳、长春、哈尔滨三个核心城市，并从核心城市由区域网向外埠的地市、区县下沉。3.1.5 社区团购供应链的物流选择：整车 + 城配社区团购的起源最早可以追溯至2016年，从长沙市场开始。这种采用线上预售、线下自提的生鲜电商模式，由最开始的蔬菜、水果等品类，逐渐到现在的水果生鲜、米面粮油、零食饮料、家居洗护、母婴用品等几乎全品类。大部分的社区团购的运营模式，都是供应商将商品通过整车送至中心仓，再由中心仓将商品分拣到各个团点，通过城配送到各团点，最后团长通知各消费者上门自提。16当然，随着社区团购不断成长，未来平台辐射品类会变得更广，会有更多不同规模属性的商家入驻，前端入库的小批量订单也会增加，快运可以顺势更深层的渗透该市场，在社区团购市场占有一定份额。3.2 商流变化利好的两种物流模式商流目前呈现出供应短链化、C2M 定制化、销售渠道扁平化等新趋势，这些新趋势对物流提出新的要求。其中，“整车 + 城配”模式可满足更多不同品类商品的高效送达需求，“快运”模式可以高效消化小批量、多批次、碎片化订单需求。3.2.1 短链销售供应链渐成主流商流是货物在由供应者向需求者转移时货物实体的流动。短链销售供应链的特征是货物流通链条的相对较短，经销环节少；而长链销售供应链则是货物要经过多级分销，货权多次转移，流通链条较长。回看商流近几年的变化，消费者对于时效性、便捷性的要求日益高涨，而商家需要快速、及时地提供多SKU来为了这些要求。如果按照传统的多级分销供应链来，一是反应时效上达不到客户要求，且层层的货权转移会阻碍供需之间的信息流通，产生供求不匹；二是多级分销本就存在库存积压的问题，在商家备存多SKU以满足复杂多样化需求的时候，库存积压问题更明显。为了既满足消费者多变的需求，又保证现金流活力，长链销售供应链逐渐升级为短链，渠道日益扁平化、多样化，柔性供应链成主流。3.2.2社区团购的兴起，“整车/快运+城配”利好送货到家模式近几年盛行，尤其是疫情之后，该模式得到了进阶式发展。如以兴盛优选为代表的社区团购模型，果蔬生鲜由产地仓经过中心仓，再通过城市内部的网格仓直接到达社区终端。无论出于销库存的降本需求还是靠近消费者即时反应的服务需求，该模式凭借提升采购及供应链效率的优势，未来都将会有更广泛的应用。从物流需求来看，现在社区团购的品类多以生鲜水果和大牌标品为主。而大品牌标品的经销体系还是固定的传统路线：经销商买断品牌商的货，大批量（一次 2-3 吨）运输至共享仓在平台上架。这种情况下，整车 + 城配是最经济的选择。但正如前文所述，供应链升级、资源优化配置的需求在逐步深化，“去中间化”趋势明显。同时，主销多级经销体系下的商品对于平台来说，利润并不大，长此以往不利于平台发展。所以未来社区团购模式极有可能引入更多的非标品或小品牌入驻，在满足用户多样化需求的同时提高平台利润空间。如果将来这部分货量变多，快运 + 城配模式将成为主流。3.2.3 碎片化订单增多，快运适配度高传统快运的货源一般来自 B 端的工厂、批发市场、商贸等企业。过去多级经销是主流，工厂货都是大批量少批次发出，整车是最优选择，零散货落入专线，快运能切走并不多。随着供应链升级，逐渐扁平化、柔性化，小批量、多批次、碎片化的订单明显增加。同时在渠道多元化的发展下，中小规模的企业也能打通全国市场，辐射更远更深的客户群，对物流网络的覆盖率和性价比的要求也随之提升。而快运，尤其是加盟制快运，不断深入产地，加大下沉网络密度，可以基于网络效应提供高性价比的揽货送货、点发全国一体化服务，刚好与企业需求相匹配，直接收割大比例原本属于整车或专线的货源。此外，伴随着消费升级、消费习惯改变，电商货的品类也在不断地延展。过去倚靠线下实体店售卖的家电家具器械，现在都开辟了线上渠道并不断扩大销售占比。而快运在运用规模效应和网络效应延展市场边界的同时，优化企业本身服务质量，“点发全国”“门到门”的高性价比服务受到大件电商的青睐。运联研究院到徐州沙集实地考察时了解到，该镇为电商家居产业聚集地，单日货量5000吨。由于该类产品消费群体遍布全国，且货价水平并不高，货主对物流的网络覆盖率、时效及成本要求均较高。而快运不仅拥有全国网络，在当地的价格水平相较于全国平均水平低 20% 左右，直接占领当地 90% 的市场。17FUTURE 4 未来零担的“主舞台”属于快运回顾近年消费市场的变化，一是城镇化进阶，消费市场逐渐下沉；二是电商渗透率增加，线上消费习惯逐渐养成；三是国民购买力提升，个性化消费市场被激活。在此基础上，我国商业体系的数字化进程加速，越来越多的商家及零售商采用全渠道策略以满足终端客户的需求，供应链也更为优化。渠道在变、消费习惯在变，品牌供应链在变，物流的价值也在变。商品上架或配送到手的时间周期被无限压缩，消费市场对商家的产品供应不断提出时效性及便捷性的挑战，商家又将这种压力转嫁给物流。没有好的运营能力的物流企业很难在这种压力下保持生命力。而快运凭借其规模和网络覆盖优势，在促进商品快速流转至全国各地邻近终端消费者的多个仓储和零售设施中，发挥着极其重要的作用。未来，随着规模效应及网络效应的进一步释放，快运企业综合竞争力大幅提升，将成为促进商业体系及供应链优化升级的主要动力。4.1 快运未来扩张空间大物流不外乎零担或整车，而零担的本质就是拼车。根据不同的商流及货源结构，零担主要分为三个细分市场：全网快运、区域零担以及大票零担，各细分市场间最大的不同就是公斤段。而公斤段的差异，影响着各细分市场的成本结构和利润空间，决定了边际成本可下降的范围。简单来说就是，货物重量越小，单车票数越多，可以优化的着力点、可实现规模效应的环节就越多。像快运这种公斤段小，平均单票重量在120KG左右，边际成本下降空间比较充足，在零担市场竞争中占主导位。而大票零担平均单票重量高于 1 吨，控本的着力点相对较少，毛利也不高，在长期竞争中处于弱势。快运利用网络效应及规模效应降低运营成本，扩张优势公斤段，市场边界得以延展，未来市场占比将大幅度提升。根据运联研究院统计的2020年零担货18量数据，安能货量首次突破千万吨，以1025万吨货量的好成绩荣登榜首；顺丰紧跟其后，货量相较于去年近乎成倍增长。回看头部玩家近几年货量的变化，整体来看货量年增速涨势较好。以安能为例，从2018年起即保持10% 以上稳定的增速，且 2020 年增速激涨到 26%。随着头部企