运筹帷幄 决胜千里 网址： 1 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 研究创造价值 宝城期货宏观 资讯 早报 数据来源： WIND 资讯 内容摘要： 一、 宏观数据速览 二、 期货市场要闻 三、 财经新闻汇编 四、 股票市场要闻 宝城期货金融研究所 邮箱： 报告日期： 2021 年 12 月 31 日 扫描上方二维码，关注宝城期货有限责任公司（ ID： bcqhwx） 运筹帷幄 决胜千里 网址： 2 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 一、 宏观数据速览 时间 事件 预测值 当期值 上期值 去年同期值 2021/11 全社会用电量 :累计同比 (%) - 11.40 12.23 2.50 2021/11 工业增加值 :当月同比 (%) 3.69 3.80 3.50 7.00 2021/11 固定资产投资 :累计同比 (%) 5.29 5.20 6.10 2.60 2021/11 金融机构新增人民币贷款：当月值（亿 元） - 12700 8262 14300 2021/11 社会融资规模：当月值：初值 (亿元 ) - 26100 15900 21300 2021/11 M2:同比 (%) 8.69 8.50 8.70 10.70 2021/11 M1:同比 (%) - 3.00 2.80 10.00 2021/11 M0:同比 (%) - 7.20 6.20 10.30 2021/11 PPI:同比 (%) 11.97 12.90 13.50 -1.50 2021/11 CPI:同比 (%) 2.48 2.30 1.50 -0.50 2021/11 财新服务业 PMI:经营活动指数 - 52.10 53.80 57.80 2021/11 社会消费品零售总额 :当月同比 (%) 3.57 3.90 4.90 5.00 2021/11 财新制造业 PMI - 49.90 50.60 54.90 2021/11 官方非制造业 PMI:商务活动 - 52.30 52.40 56.40 2021/11 官方制造业 PMI - 50.10 49.20 52.10 2021/09 GDP:当季同比 (%) - 4.90 7.90 4.90 运筹帷幄 决胜千里 网址： 3 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 二、 商品投资参考 综 合 1、 围绕跨周期调节进一步稳外贸，商务部等部门从四个方面提出 15 条政策举措 ，包括加强财税金融政策支持、进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力、支持重点产业重点企业等。 2、 人民银行货币政策司司长孙国峰表示，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能 。结构性货币政策工具将积极做好“加法”。目前，碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款已顺利落地，人民银行向有关金融机构发放了第一批碳减排支持工具资金855 亿元。 3、 12 月 30 日，中广核浙江三澳核电项目 2 号机组主体工程开工 。总部位于深圳的中国广核集团 12 月 30 日通报，当日，中广核浙江三澳核电项目 2 号机组核岛浇筑第一罐混凝土，标志着该机组主体工程正式开工。 4、 中国证券期货业区块链联盟正式成立 。联盟由证监会科技监管局指导，上交所、深交所牵头联合证券公司、基金公司、技术厂商、高校等行业核心机构共同发起， 旨在进一步整合行业资源，加强行业信息基础设施建设，探索基于区块链技术的科技监管和科技赋能。 5、“双碳”支持工具顺利落地，央行已向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金 855 亿元，支持金融机构发放符合要求的碳减排贷款 1425 亿元，涉及 2817 家企业，带动减少排碳约 2876 万吨。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 4 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 6、美国 12 月芝加哥 PMI 升至 63.1，在上月下滑后再次回升。由于企业为更长的交货期创造缓冲条件，库存达到四年来的最高水平。在五大指标中，产量和新订单均有所上升。整个月的订单积压量、雇佣人数和供应商交付量都有所下降。 金 属 1、 上期所基本金属期货夜盘全线上涨 ，沪锌涨 1.58%报 24425 元 /吨；沪镍涨 1.22%报 151870 元 /吨；沪铝涨 0.89%报 20450 元 /吨；沪铜涨 0.46%报 70340 元 /吨；国际铜涨 0.35%报 62810 元 /吨；沪铅涨 0.29%报 15390 元 /吨；沪锡涨 0.28%报 293180 元 /吨。 2、 伦敦基本 金属涨跌不一 ， LME 铜跌 0.7%报 9613 美元 /吨， LME 锌涨 0.27%报3522.5 美元 /吨， LME 镍涨 0.6%报 20505 美元 /吨， LME 铝涨 0.16%报 2815 美元 /吨，LME 锡跌 0.37%报 39000 美元 /吨， LME 铅持平报 2286.5 美元 /吨。 3、 COMEX 黄金 期货收涨 0.54%报 1815.5 美元 /盎司， COMEX 白银期货收涨 0.95%报 23.075 美元 /盎司。 4、消息称， Las Bambas 铜矿高管表示将在 5-6 天内恢复铜开采。 5、截至周四（ 12 月 30 日），全球最大黄金上市交易基金（ ETF） SPDR Gold Trust黄金持仓量为 31368572.11 盎司或 975.66 吨，较前一交易日持平。 煤焦钢 矿 1、 国内商品期货夜盘收盘涨跌互现 ，能源化工品表现分化，苯乙烯涨 1.72%，乙二醇涨 1.52%， PTA 涨 1.41%，玻璃跌 1.6%，纯碱跌 1.11%。黑色系多数下跌，热轧卷板跌1.05%，动力煤跌 0.88%，螺纹钢跌 0.76%。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 5 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 能源化 工 1、 国内商品期货夜盘 ，原油合约涨 1.25%报 500.5 元 /桶。沪金涨 0.82%报 373.8 元 /克，沪银涨 0.94%报 4843 元 /千克。 2、 国际油价全线走低 ，美油 2022 年 2 月合约跌 0.13%报 76.46 美元 /桶，布油 2022年 3 月合约跌 0.25%报 79.01 美元 /桶。 3、能源咨询机构 JBC 表示，欧佩克 12 月产量增加 19.5 万桶 /日，达到 2810 万桶 /日，其中，沙特和阿联酋增产幅度最大，沙特产量增加 13 万桶 /日，达到 1005 万桶 /日；10 个欧佩克成员国中减产执行率为 114%。 4、四名欧佩克 +消息人士称，欧佩克 +可能会在 1 月 4 日的会议上坚持现有政策，并确认明年 2 月石油产量将继续增产 40 万桶 /日。 5、美国至 12 月 24 日当周 EIA 天然气库存减少 1360 亿立方英尺，预期减少 1250 亿立方英尺，前值减少 550 亿立方英尺。 6、 EIA 天 然气报告：截至 12 月 24 日当周，美国天然气库存总量为 32260 亿立方英尺，较此前一周减少 1360 亿立方英尺，较去年同期减少 2500 亿立方英尺，同比降幅7.2%，同时较 5 年均值高 190 亿立方英尺，增幅 0.6%。 7、美国能源部：已批准第三次从战略储备中释放 200 万桶原油与埃克森美孚公司进行交易；已经累计提供了 700 多万桶战略原油储备，以增加国家的燃料供应。 8、标普能源资讯分析师 Nareeka Ahir 预计， 2022 年伊始油价将稳步上涨，新一年首次价格波动可能会围绕即将在下周四召开的欧佩克 +会议出现。欧佩克 +此前决定， 1 月维 运筹帷幄 决胜千里 网址： 6 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 持 40 万桶 /日增产幅度而非停止增产计划，可能是因为受到来自美国和其他石油消费国压力。该分析师仍预计，欧佩克 +将宣布 2 月增产幅度维持在 40 万桶 /日不变。 9、阿根廷能源部长称，到 2022 年，电力、天然气价格将上涨 20%。 农产 品 1、 国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，农产品涨跌互现 ，郑棉涨 1.23%，棉纱涨0.78%，棕榈油涨 0.66%，豆二跌 0.97%，菜粕跌 0.68%，豆粕跌 0.53%。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 7 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护年末流动性平稳， 12 月 30 日以利率招标方式开展了 1000 亿元 7天期逆回购操作，中标利率 2.20%。 Wind 数据显示，当日 100 亿元逆回购到期，因此当日净投放 900 亿元。 要闻资讯 1、证监会主席易会满表示，全面实行注册制的条件已逐步具备，正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作，确保这项重大改革平稳落地。证监会将会同有关部门综合施策，多措并举促进市场平稳运行，坚决防止大上大下、急上急下。将坚持对特定敏感领域融资并购活动从严监管，促进资本规范健康发展。对“伪私募”“伪金交所” 、多种伪财富管理等开展专项整治，消除监管真空。继续推动完善金融法治，包括推动制定期货和衍生品法、私募基金条例、上市公司监管条例等基础法律法规，填补监管空白。继续保持 IPO、再融资常态化。 2、围绕跨周期调节进一步稳外贸，商务部等部门从四个方面提出 15 条政策举措，包括加强财税金融政策支持、进一步鼓励跨境电商等外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力、支持重点产业重点企业等。商务部表示，此时出台跨周期调节稳外贸政策，最主要的目标就是对稳外贸工作早安排早部署，争取时间早落实，努力实现 2022 年外贸“开门稳”， 助力稳定宏观经济大盘。 3、全国税务工作会议强调， 2022 年要认真落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，特别是加大对小微企业、个体工商户、制造业等企业行业的支持力度。切实加强税收监 运筹帷幄 决胜千里 网址： 8 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 管和税务稽查，对各种偷逃税行为，一律严惩不贷；着力推动建立健全跨部门协同监管机制，持续加大典型案件曝光力度，不断提高税法遵从度。 4、商务部： 2021 年我国外贸规模再上新台阶，预计全年有望达到 6 万亿美元，增长超过20%，第一贸易大国的地位更加巩固；与去年相比，进出口增量约 1.3 万亿美元，也就是相当于过去 10 年增量的总和。 5、 外汇局数据显示， 9 月末，我国银行业对外金融资产 15612 亿美元，对外负债 15630亿美元，对外净负债 18 亿美元，其中，人民币净负债 4450 亿美元，外币净资产 4431 亿美元。 6、国家卫健委： 12 月 29 日， 31 个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例207 例，其中境外输入病例 51 例，本土病例 156 例（陕西 155 例，均在西安市；广西 1例，在防城港市）；新增无症状感染者 27 例，其中境外输入 26 例，本土 1 例（在上海浦东新区）。 7、全国市场监管工作视频会议部署 2022 年重点工作，强调要深入实施公平竞争政策 ，完善依法监管的规制规则，健全事前事中事后规制链条，推动提高部门协同规制合力，统筹把握垄断规制重点，提高公平竞争规制能力。深化市场秩序治理，持续深入开展民生领域“铁拳”行动，坚决遏制市场秩序突出问题。 8、央行将联合相关部门进一步做好金融机构绿色金融评价工作，探索建立公开透明、权威统一的绿色金融数据统计和发布机制，适时将更多类型的绿色金融产品和服务纳入评价体系，并探索推动一些有效的监管措施、货币政策工具等与评价结果挂钩。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 9 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 9、中国证券期货业区块链联盟正式成立。联盟由证监会科技监管局指导，上交所、深交所牵头联 合证券公司、基金公司、技术厂商、高校等行业核心机构共同发起，旨在进一步整合行业资源，加强行业信息基础设施建设，探索基于区块链技术的科技监管和科技赋能。 10、横琴粤澳深度合作区执行委员会 12 月 30 日正式印发横琴粤澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法（暂行），鼓励该区企业有效利用澳门债券市场直接融资，降低其赴澳门发行公司债券的成本。 11、全国银行间同业拆借中心：证券公司须在 2022 年 1 月 20 日前披露 2021 年度未经审计资产负债表、利润表及净资本计算表；其他非银行金融机构须在 2022 年 1 月 15 日前披露 2021 年度未经审计资产负债表及利润表。 12、江苏省发改委发布关于在企业债券风险分级分类管理中加强信用工作的通知称，企业债券风险初始评价、中期评价、后期评价均应收集各相关主体信用信息，重点关注企业债券发行人，延伸关注发行人股东特别是实际控制人。同时关注企业债券中介机构和服务机构、企业债券担保人、发行人提供担保企业的信用信息。 13、贵州省政府常务会议要求，要强化预算刚性约束，严肃财经纪律，健全监管机制，确保财政资金安全；要切实加强政府债务管理，防范化解债务风险；要坚持政府过紧日子，兜牢“三保”底 线。 14、年末“抢票据”突遇反转，商业银行昨日开始压缩票据规模，陆续出票。业内人士表示，部分国有大行的票据规模较为紧张，有华北股份制银行已紧急暂停直贴业务。此外，四大行中的两家大行转而出票，市场卖盘陡然增加，票据价格跳涨。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 10 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 15、据 21 世纪经济报道，绿色债券在 2020 年与 2021 年间持续稳步扩增，而在此前不久的 COP26 联合国气候峰会的各国承诺助推下，绿色债券将进一步现生机。近年来，我国绿色债券不断发展，贴标绿色债券余额逐年上升。但是，目前的规模距离碳中和目标实现的资金缺口依然不容小觑。债券市场下一步会成 为金融对外开放，以及更多国际投资者投资人民币资产非常重要的领域。 16、【债券重大事件】联合资信：下调深业物流主体及债项评级至 BB，评级展望为负面；新世纪评级：将兰州城投评级展望调整为“负面”；新世纪评级：将兰州建投评级展望调整为“负面”；惠誉：撤销内蒙古高路公司“ BBB-”长期本外币发行人评级；新世纪评级：关注到“ 19 鸿达兴业 MTN001”未能按期足额偿付利息；华晨雷诺金杯申请破产，雷诺败退中国市场；宿迁市湖滨新城投资开发有限公司：纳入失信被执行人；国购投资：合肥中院裁定批准公司等 43 家公司重整计划；福建 阳光集团：所持阳光城股份被司法冻结；华夏幸福：中期票据债务重组协议签署相关安排；宁夏晟晏实业集团：调整公司部分经营模式；“ 20 时代 05”跌超 23%，盘中临时停牌；日照高新发展集团等多家企业拟发行债券项目状态更新为“终止”等。 17、【海外信用评级汇总】惠誉撤销内蒙古高路公司“ BBB-”长期本外币发行人评级中诚信亚太首予南通沿海“ Ag-”信用评级，展望“稳定”中诚信亚太首予衢州交投“ BBBg”信用评级，展望“稳定”。 债市综述 1、年内资金充裕，隔夜回购加权利率续创 11 个半月新低，现券期货延续强势，短券 表现更好。国债期货全线收涨， 10 年期主力合约涨 0.26%；银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好，收益率大幅下行 4-6bp；年内资金充裕隔夜利率续创 11 个半月新低， 运筹帷幄 决胜千里 网址： 11 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 跨年料无大碍；地产债走势分化涨跌不一，“ 20 时代 05”跌超 20%，“ 20 恒大 04”和“ 20 恒大 03”均涨超 21%。 2、信用债方面，地产债走势分化涨跌不一，“ 20 时代 05”跌超 20%，“ 19 世茂 01”跌超 18%，“ 20 世茂 G1”、“ 20 阳城 01”和“ 15 世茂 02”跌超 7%，“ 20 阳城 04”跌超 6%，“ 20 世茂 G4”跌超 4%，“ 20 奥园 01” 跌超 3%；“ 20 恒大 04”和“ 20 恒大03”均涨超 21%，“ 18 富力 08”涨超 8%，“ 20 正荣 03”涨超 7%，“ 19 世茂 G2”涨近 7%，“ 20 金科 01”涨超 5%，“ 20 融信 01”涨近 5%，“ 20 时代 02”、“ 21 融创03”和“ 19 金科 03”涨超 3%。 3、中证转债指数收盘涨 0.42%，成交额 443.59 亿元；“ N 特纸转”涨超 49%，“ N 升21 转”涨超 32%，耐普转债涨超 26%，三只债券均盘中临停；文灿转债和精达转债均涨超7%，春秋转债涨超 5%，同和转债 、彤程转债等六只债券均涨逾 4%；蓝盾转债跌超10%，泉峰转债跌超 5%。 4、 12 月 30 日信用债偏离度监控显示，当日高估值成交债券共 4 只， 20 联发集 MTN003以 3.65%成交，高于估值 39.99BP；低估值成交债券共 1 只， 21 广州银行永续债以 3.80%成交，低于估值 20.18BP；当日成交收益率不低于 6%的债券有 1 只， 21 许建 01 收益率最高报 6.30%。 5、货币市场利率多数下跌，年内资金充裕隔夜利率续创 11 个半月新低。银存间质押式回购 1 天期品种报 1.2674%，跌 1.4 个基点； 7 天期报 2.4739%，涨 10.89 个基点； 14 天期报 3.0877%，涨 1.05 个基点； 1 个月期报 3.20%，涨 25 个基点。 6、 Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种下行 6.7bp 报 1.276%， 7 天期上行 7.1bp 报2.321%， 14 天期上行 5.5bp 报 3.113%， 1 个月期上行 0.1bp 报 2.43%。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 12 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 7、银银间回购定盘利率多数上涨。 FDR001 报 1.26%，跌 4 个基点； FDR007 报 2.40%，涨 15 个基点； FDR014 报 3.10%，涨 5 个基点。 8、银行间回购定盘利率多数下跌。 FR001 报 1.31%，跌 4 个基点； FR007 报 3%，涨 10个基点； FR014 报 3.15%，跌 40 个基点。 9、美债收益率全线走低， 2 年期美债收益率跌 1.97 个基点报 0.738%， 3 年期美债收益率跌 2.96 个基点报 0.962%， 5 年期美债收益率跌 3.64 个基点报 1.268%， 10 年期美债收益率跌 4.26 个基点报 1.513%， 30 年期美债收益率跌 4.47 个基点报 1.920%。 10、欧债收益率多数上涨，英国 10 年期国债收益率跌 3.6 个基点报 0.973%，法国 10 年期国债收益率涨 0.2 个基点报 0.191%，德国 10 年期国债收益率涨 0.6 个基点报 -0.186%，意大利 10 年期国债收益率涨 1.7 个基点报 1.167%，西班牙 10 年期国债收益率涨 0.1 个基点报 0.561%，葡萄牙 10 年期国债收益率涨 1.1 个基点报 0.458%。 汇市速递 1、在岸人民币兑美元周四 16:30 收报 6.3674，调升 61 个基点。在岸人民币兑美元 16:30收盘报 6.3793，较上一交易日跌 79 个基点。 2、纽约尾盘，美元指数涨 0.07%报 95.9701，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌 0.19%报1.1326，英镑兑美元涨 0.1%报 1.3503，澳元兑美元涨 0.04%报 0.7251，美元兑日元涨0.08%报 115.055，美元兑加元跌 0.42%报 1.2739，美元兑瑞郎跌 0.1%报 0.9137，离岸人民币兑美元跌 55 个基点报 6.3756。 研报精粹 运筹帷幄 决胜千里 网址： 13 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 1、中泰固收称，今年 12 月资金面较为宽松，月末资金面结构性分化，央行操作以维护流动性平稳为主；预测明年 1 月份流动性缺口规模在 3.2 万亿左右，处于历史同期较低水平；预计春节前再次全面降准的可能性较低；逆回购和 MLF 投放或成主要手段。 2、中信证券称，从政策角度来看，稳增长以及增强信贷总量增长稳定性的目标十分明确，多角度多层次发力之下，明年一季度信贷和社融 都将持续修复好转，但在 1 月的信贷有明显起色之前，债市仍然难以出现趋势性的方向，甚至需要等到 1 月金融数据落地才可以扭转这一现象。 今日提示 1、 12 月 31 日，有 21 宁夏债 17（计划发行 47.74 亿元，票面利率 3.1%）、 21 山东债81（计划发行 19.8 亿元，票面利率 3.41%）、 21 山东债 82（计划发行 12.75 亿元，票面利率 3.52%）、 21 天津债 52（计划发行 10.8 亿元，票面利率 3.08%）、 21 山东债 83（计划发行 5.95 亿元，票面利率 3.05%）等 200 只债券上市。 2、 12 月 31 日，有 20 贵州债 71（计划发行 76.53 亿元，票面利率 3.44%）、 20 内蒙 44（计划发行 55 亿元，票面利率 3.54%）、 20 贵州债 70（计划发行 54.08 亿元，票面利率3.44%）、 20 山西债 47（计划发行 34.29 亿元，票面利率 3.49%）、 20 内蒙 45（计划发行 30 亿元，票面利率 3.54%）等 45 只债券还本付息。 3、 12 月 31 日，有 21 甘肃债 28（计划发行 11 亿元，债券期限 20 年）、 21 滇池投资GN004（计划发行 10 亿元，债券期限 0.7397 年）、 21 成都高新 SCP007（计划发行 10亿元，债券期限 0.7397 年） 、 21 甘肃债 26（计划发行 5 亿元，债券期限 10 年）、 21 宣城国资 SCP005（计划发行 3 亿元，债券期限 0.7397 年）等 17 只债券缴款。 4、 12 月 31 日，有 21 电网 SCP036（计划发行 100 亿元，债券期限 0.63 年）、 21 电网SCP037（计划发行 50 亿元，债券期限 0.71 年）、 21 伊利实业 SCP034（计划发行 25 亿 运筹帷幄 决胜千里 网址： 14 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 元，债券期限 0.15 年）、 22 焦能 01（计划发行 20 亿元，债券期限 5 年）、 21 湘高速MTN009（计划发行 20 亿元，债券期限 5 年）等 32 只债券招标。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 15 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 四、股票市场要闻 国内股市 1、沪深股指早盘一路走升， 北向资金积极买入，题材股炒作多点开花，午后指数略有回调后横盘整理。截至收盘，上证指数涨 0.62%报 3619.19 点，深证成指涨 0.97%报 14796.23点，创业板指涨 1.25%报 3322.79 点，万得全 A 涨 0.84%；两市成交额 1.02 万亿元。文化传媒板块全面爆发，读客文化等 17 股涨停。网游、网红经济板块齐头并进，军工、半导体、券商板块造好，中药、新冠肺炎检测板块活跃，九安医疗再度涨停，两个月涨 8 倍。品高股份、春立医疗上市破发。次新人气股三羊马尾盘封跌停。 2、港股冲高回落小幅收涨，恒生指数收涨 0.11%，报 23112.01 点；恒生科技指数涨0.07%，盘中一度创新低；恒生国企指数跌 0.03%。大市成交额不足 700 亿港元。医药、消费股涨幅居前，药明生物、海底捞领涨蓝筹。元宇宙概念强势，云想科技涨超 30%。原材料、能源股较弱，东岳集团跌 5%。三只新股全线收涨，商汤涨超 7%，泉峰控股涨超28%，圣诺医药涨超 18%。 3、互联互通南向交易继续暂停，北向资金净买入 81.41 亿元，连续 4 日净买入。招商银行净买入 7.66 亿元居首，兆易创新净买入 3.56 亿元，航发动力净买入 3.45 亿元；紫光国微、东方财富净买入逾 1 亿元， 泸州老窖净买入 1 亿元；锂电股继续受到追捧，宁德时代净买入 2.4 亿元，连续 5 日净买入，赣锋锂业净买入 2.82 亿元，亿纬锂能净买入 0.39 亿元。净卖出方面，立讯精密净卖出 4.86 亿元，中远海控、隆基股份净卖出逾 2 亿元，片仔癀、中国平安、东方电缆、歌尔股份净卖出逾 1 亿元。 4、中国台湾加权指数收跌 0.16%，报 18218.84 点，本周累计上涨 1.43%， 12 月累计上涨4.54%，今年累计上涨 23.66%。中国台湾证券交易所周五将因元旦补休休市一日。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 16 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 5、深交所举办 2021 年技术大会指出，监管机构必须通过数字化转型 ，构建“人工 +科技 +平台”深度融合的监管新模式，建设涵盖交易监控、风险监测、公司监管、产品监管等在内的科技监管体系，不断增强违法违规线索发现能力和风险监测分析预警能力，全面提升监管质效。 6、年底以来医药板块延续调整态势，但近期广发基金、嘉实基金、平安基金、长城 基金等已在悄然逆势布局医药主题基金。基金经理认为，医药板块当前估值已回归合理区间，当下已到比较理想的入场时机， 2022 年有望开启新一轮行情。 7、证监会公告，金徽矿业首发获通过。创尔生物主动要求撤回注册申请文件，证监会决定终止其科创板发行注册程序。 8、上交所年报预约披露时间表出炉， ST 熊猫、开开实业拔得头筹，将于 1 月 28 日率先披露。 9、深交所披露，陇神戎发在 12 月 17 日至 12 月 30 日累计上涨 143.31%，涨幅严重异常期间，获自然人累计买入 73.39 亿元，占比 88.23%；其中，中小投资者累计买入 52.19 亿元，占比 62.74%。机构累计买入 9.79 亿元，占比 11.77%。 10、年底互联网大厂“寒冬”中，快手率先调整员工福利。快手昨日发布内部信宣布调整员工福利：明年 2 月起调整租房补贴，房补的覆盖范围变小，可领取补贴的员工仅包括社会工龄 3 年以内的普通员工；取消免费下午茶和免费三餐，早餐和午餐调整为使用能量券或现金方式就餐；新增“生育礼金”，分为 1000 元、 2000 元和 3000 元三个等级。 金融 1、银保监会发布保险公司偿付能力监管规则（），标志着偿二代二期工程建设顺利完成。规则引导保险业回归保障本源、专注主业，防止资本在金融领域野蛮生长；明确保险公司不得将投资性房地产的评估增值计入实际资本，引导保险资金更大力度支持实体经济。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 17 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 针对保险资金运用存在的多层嵌套等问题，要求按照“全面穿透、穿透到底”的原则，识别资金最终投向。 2、央行将联合相关部门进一步做好金融机构绿色金融评价工作，探索建立公开透明、权威统一的绿色金融数据统计和发布机制，适时将更多类型的绿色金融产品和服务纳入评价体系，并探索推动一些 有效的监管措施、货币政策工具等与评价结果挂钩。 3、央行副行长范一飞： 2022 年要坚持支付严监管不动摇，推动支付产业稳定健康发展；强化科学管理，构建会计财务高质量发展新格局。 4、中国证券期货业区块链联盟正式成立。联盟由证监会科技监管局指导，上交所、深交所牵头联合证券公司、基金公司、技术厂商、高校等行业核心机构共同发起，旨在进一步整合行业资源，加强行业信息基础设施建设，探索基于区块链技术的科技监管和科技赋能。 5、中基协修改投资基金纠纷调解规则，新增基金业协会与法院、仲裁机构、信访部门、公证机构以及投资者保 护机构等建立沟通对接机制；明确可以委托第三方专业机构调解，或者进行联合调解；引入小额速调机制，提高小额纠纷处理效率；增加“示范判决 +委托调解”；确立无争议事实记录。 6、第三家全资外资寿险公司成功获批。上海银保监局批准汇丰保险（亚洲）和国民信托各持有 50%股权合资成立的汇丰人寿变更股东，汇丰保险（亚洲）的持股比例提高至100%。 7、高瓴旗下证券私募瓴仁基金管理规模突破百亿元，管理规模从备案到突破百亿元，历时仅 4 个月。 8、华金证券原研究所所长刘军已经离开，日前正式入职山西证券，担任研究所所长。 运筹帷幄 决胜千里 网址： 18 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 宝城期货各地营业部 宝城期货北京营业部 地址：北京市朝阳区望京西路甲 50 号 1 号楼 7 层 1-09 内 701 单元 电话： 010-64795128 宝城期货长沙营业部 地址：长沙市芙蓉区五一大道 618 号银华大酒店 22 楼 2222 室 电话： 0731-85239858 宝城期货大连营业部 地址：大连市沙河口区会展路 129 号期货大厦 2010 室 电话： 0411-84807260 宝城期货邯郸营业部 地址：邯郸市丛台区人民路 408 号锦林大厦十八层 1805 室 电话 :0310-2076686 宝城期货嘉兴营业部 地址： 嘉兴市嘉善县嘉善大道 688 号万联广场 1 幢 401 室 电话 : 0573-84093136 宝城期货昆明营业部 地址：昆明市五华区科普路与王筇路交叉口绿地创海大厦办公楼 19 楼 11 号 电话： 0871-65732801 宝城期货南宁营业部 地址：南宁市青秀区东葛路延长线 118 号青秀万达西 3 栋 13 楼 1306 室 电话： 0771-5532168 宝城期货青岛营业部 地址：青岛市西海岸新区井冈山路 157 号金石国际广场 A 座 1602 室 电话： 0532-81111856 宝城期货沈阳营业部 地址：沈阳市和平区南五马路 3 号中驰国际大厦 21 层 2104、 2105、 2106 电话： 024-31257633 宝城期货深圳营业部 地址：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 A2803 电话： 0755-83209976 宝城期货武汉营业部 地址：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 A 座 0708 室 电话： 027-88221981 宝城期货温州营业部 地址：温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 1 幢 901 室 -1 电话： 0577-89999719 宝城期货郑州营业部 地址：郑州市未来大道 69 号未来大厦 1201 室 电话： 0371-65612648 运筹帷幄 决胜千里 网址： 19 地址：杭州市求是路 8号公元大厦东南裙楼 1-5层 免责条款 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