晨 报 电话 /Tel： (852)38915000 传真 /Fax： (852)35719119 邮箱 /E-mail: .hk 网址 /Website:.hk /地址 /Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券 研究部 | 2021 年 12 月 31 日星期五 市场小结 周 四 ， 纳斯达克综合指数 跌 25点 或 0.16%，报 15,742点；道琼斯指数 跌 91 点 或 0.25%，报 36,398 点；标普 500 指数 跌 14 点 或 0.30%，报 4,779 点 。 恐慌指数 VIX 升 0.38 点 或 2.24%，报 17.33。 美国十年期国债收益率报 1.51%， 30 年期国债收益率报 1.92%；美汇指数 升 0.04%，报 95.97。 特斯拉 (TSLA.US) 跌 1.5% ， Zoom(ZM.US) 涨 4.8% ，Roblox(RBLX.US)涨 3.3%， 微软 (MSFT.US)跌 0.8%；美国超微公司 (AMD.US)跌 2.1%， 英伟达 (NVDA.US)跌 1.4%。 中概股 普遍上扬 ， 爱奇艺 (IQ.US)和 网易有道 (DAO.US)涨超 16%， 蔚来 (NIO.US)及小鹏汽车 (XPEV,US)各 涨14.8%及 10.0%， 富途控股 (FUTU.US)涨 近 13%， 哔哩哔哩 (BILI.US)涨 12.1%， 阿里巴巴 (BABA.US)涨 9.7%。 图表 1: 美股个股走势及成交信息 代码 股票名称 收盘价 * 涨跌幅 % 成交金额(USDmn) 代码 股票名称 收盘价 * 涨跌幅 % 成交金额(USDmn) FB Meta 344 0.4 3,656 GOOGL 谷歌 2,924 -0.3 2,297 AAPL 苹果 178 -0.7 10,744 MSFT 微软 339 -0.8 5,447 BIDU 百度 151 10.5 1,177 AMZN 亚马逊 3,373 -0.3 6,374 BABA 阿里巴巴 123 9.7 5,491 TSLA 特斯拉 1,070 -1.5 16,846 QCOM 高通 183 -1.9 756 NVDA 英伟达 296 -1.4 9,273 MRK 默沙东 77 0.2 452 AMGN 安进 226 -0.5 343 ABBV 艾伯维 136 0.4 866 PFE 辉瑞 58 1.4 1,430 REGN 再生元制药 643 -0.7 198 SDGR Schrodinger 34 3.0 33 ILMN Illumina 384 1.7 172 NVAX Novavax 155 1.0 784 TSM 台积电 120 -0.8 505 PDD 拼多多 59 10.1 494 BILI 哔哩哔哩 48 12.1 332 SE Sea 224 4.9 849 来源 :彭博，安捷证券 周 四 ， 恒指 全日 升 25 点或 0.1%，收 23,112 点；国指跌 2 点或 0.03%，收 8,096 点；恒生科技指数升 3点或 0.07%，收 5,475 点。大市全日成交总额 691.88 亿 港元 。 据报阿里巴巴 (9988.HK)研处置所持微博 (9898.HK)近 30%股权。阿里巴巴跌 0.6%，微博跌 1.3%。其他科技股方面，腾讯 (700.HK)跌 0.3%，小米 (1810.HK)升 0.4%。 美团 (3690.HK)升 1.1%，京东 (9618.HK)升 1.8%，百度 (9888.HK)跌 2.3%，网易 (9999.HK)升 1.1%，快手 (1024.HK)跌 0.6%。 哔哩哔哩 (9626.HK)跌 2.5%，云音乐 (9899.HK)跌 5.3%，微盟 (2013.HK)升 4.6%。手机部件股瑞声 (2018.HK)跌 2.1%。 中证监向中金 (3908.HK)采取监管谈话，批其於联想集团申 请科创板上市时无尽责，中金公司平收 。其他金融股方面，汇控 (5.HK)升 0.1%，港交所 (388.HK)升 0.1%，友邦 (1299.HK)跌 0.2%。交行 (3328.HK)、太保 (2601.HK)及国寿 (2628.HK)各跌 1.2%至 1.6%。部份玻璃股受捧，洛阳玻璃 (1108.HK)股价弹高 11.8%。 中国恒大 (3333.HK)跌 9.1%。同系恒大物业 (6666.HK)及恒大汽车 (708.HK)各跌 1.9%及 4.8%。奥园系奥园(3883.HK)及奥园健康 (3662.HK)各跌 8.7%及 2%。其他内房股方面，富力 (2777.HK)跌 5.6%，世茂 (813.HK)、中国金茂 (817.HK)及融创 (1918.HK)各跌逾 2%。 内需股万洲 (288.HK)及高鑫 (6808.HK)各跌 3%及 3.7%，维达 (3331.HK)跌 2.3%，蓝月亮 (6993.HK)跌 5.6% Shiming Liang, CFA .hk Janet Zhang .hk 安捷证券研究部 晨 报 电话 /Tel： (852)38915000 传真 /Fax： (852)35719119 邮箱 /E-mail: .hk 网址 /Website:.hk /地址 /Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券 研究部 | 2021 年 12 月 31 日星期五 市场小结 (续 ) 其他关注个股 ， 心动公司 (2400.HK)涨 2.7%。 图表 2: 港股个股走势及成交信息 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 % 成交金额(HKDmn) 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 % 成交金额(HKDmn) 700 腾讯控股 443.40 -0.3 3,421 1024 快手 -W 68.10 -0.6 751 2318 中国平安 56.30 -0.9 807 9999 网易 -S 151.60 1.1 635 9618 京东集团 -SW 259.80 1.8 1,538 3968 招商银行 60.50 0.8 721 388 港交所 454.20 0.1 549 6030 中信证券 20.20 0.7 110 1810 小米公司 -W 18.64 0.4 605 3690 美团 -W 218.40 1.1 2,295 1093 石药集团 8.23 0.4 164 1177 中国生物制药 5.36 0.8 113 2269 药明生物 90.00 2.9 1,024 3692 翰森制药 18.64 1.1 65 2359 药明康德 129.30 2.0 507 3759 康龙化成 115.90 0.8 56 981 中芯国际 18.60 0.8 207 2382 舜宇光学 246.40 -0.3 481 1299 友邦保险 79.15 -0.2 956 1088 中国神华 18.16 -0.4 160 2007 碧桂园 6.86 -1.4 129 1918 融创中国 11.18 -2.1 204 6098 碧桂园服务 45.90 0.9 240 1211 比亚迪股份 263.00 0.3 751 175 吉利汽车 20.85 -0.5 436 941 中国移动 47.05 -0.3 327 2400 心动公司 38.35 2.7 30 9992 泡泡玛特 43.25 3.8 114 1928 金沙中国 17.82 1.0 85 2331 李宁 84.15 1.9 434 2020 安踏体育 117.80 1.0 538 9633 农夫山泉 51.20 1.2 244 来源 :彭博，安捷证券。 *如非特别标注，港股股价单位为港元，美股股价单位为美元 港股通资金动向 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 3 日 ，港股通 服务 关闭 ， 2022 年 1 月 4 日 重开 。 晨 报 电话 /Tel： (852)38915000 传真 /Fax： (852)35719119 邮箱 /E-mail: .hk 网址 /Website:.hk /地址 /Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券 研究部 | 2021 年 12 月 31 日星期五 恒指两周波动 图表 3: 恒指两周波动 日期 收盘点位 升 /跌 升跌幅 % 成交金额 (HKDmn) 2021 年 12 月 16 日 23,476 55 0.2 138,118 2021 年 12 月 17 日 23,193 (283) (1.2) 162,612 2021 年 12 月 20 日 22,745 (448) (1.9) 124,782 2021 年 12 月 21 日 22,971 226 1.0 110,290 2021 年 12 月 22 日 23,102 131 0.6 92,782 2021 年 12 月 23 日 23,194 91 0.4 109,184 2021 年 12 月 24 日 23,224 30 0.1 51,721 2021 年 12 月 28 日 23,281 57 0.2 99,741 2021 年 12 月 29 日 23,087 (194) (0.8) 62,945 2021 年 12 月 30 日 23,112 25 0.1 69,188 来源：彭博，安捷证券 图表 4: 恒指两周波动 来源：彭博，安捷证券 020,00040,00060,00080,000100,000120,00014 0,00016 0,00018 0,00022,20022,40022,60022,80023,00023,20023 ,40023 ,6002021/12/16 2021/12/17 2021/12/20 2021/12/21 2021/12/22 2021/12/23 2021/12/24 2021/12/28 2021/12/29 2021/12/30成交金额 ( H K D m n ) 收盘点位晨 报 电话 /Tel： (852)38915000 传真 /Fax： (852)35719119 邮箱 /E-mail: .hk 网址 /Website:.hk /地址 /Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券 研究部 | 2021 年 12 月 31 日星期五 公司新 闻 华润医药 (3320.HK)： 旗下子公司博雅生物 (300294.SZ) 收到国家药品监督管理局於 2021 年 12 月 28 日签发的药物临床试验批准通知书，公司申报的静注入免疫球蛋白 (10%)临床试验申请已获批准。 静注入免疫球蛋白 (10%)适用治疗原发性免疫球蛋白 G 缺乏症，如 X 联锁低免疫球蛋白 G 血症，常见变异性免疫缺陷病，免疫球蛋白 G 亚类缺陷病等；治疗继发性免疫球蛋白 G 缺陷病，如重症感染，新生儿败血症，婴幼儿毛细支气管炎等；治疗自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜、川崎病等。 默沙东 (MRK.US)： 旗下生命科学业务已与美国政府签订总值 1.21 亿欧元的合约，将在 3 年内於美国威斯康星州建造一座侧流膜 (lateral-flow-membrane)生产厂房。 目前美国正在致力提升与疫情相关产品的本地供应及生 产能力，默沙东表示，该厂房所生产的用料将用於检测新冠病毒或爱滋病的快速检测试剂盒。 石药集团 (1093.HK)： 发布公告，公司于 2021 年 12 月 30 日斥资 4696.46 万港元回购 570.4 万股，回购价格每股为 8.15-8.29 港元。 药明生物 (2269.HK)： 公布，于 2021 年 12 月 30 日，该公司以每股 86.5-90.35 港元的价格回购 448.9 万股股份，斥资 4 亿港元。 东阳光药 (1558.HK)： 公布，公司从广东东阳光药业收购之产品琥珀酸美托洛尔缓释片及枸橼酸西地那非片已获中国国家 药品监督管理局审批完毕并获准上市。 小米集团 -W(1810.HK)： 公布， 2021 年 12 月 30 日耗资约 3910.22 万港元回购 210 万股股份。 中国电力 (2380.HK)： 公布，旗下新源智储能源发展承建的国家电投海阳 101 兆瓦 /202 兆瓦时储能电站已成功并网。 该项目是新源智储自今年 7 月份成立以来首个成功并网的储能项目，亦是国家电投集团首个成功并网的百兆瓦级大型共享储能电站。 该项目位於山东省烟台海阳市核电工业园区，由中国电力上市 平台之山东能源公司投资开发，为山东首批 5 个调峰储能电站示范项目之一。项目投入运营後，将纳入山东电网统一调度管理，新源智储届时将主要参与全省电力辅助、电网调峰、储能容量租赁等服务。储能电站一次充电量为 200 兆瓦时，可满足 1,000 户家庭一个月的用电，年均可消纳新能源电量 1 亿千瓦时。 晨 报 电话 /Tel： (852)38915000 传真 /Fax： (852)35719119 邮箱 /E-mail: .hk 网址 /Website:.hk /地址 /Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券 研究部 | 2021 年 12 月 31 日星期五 宏观新闻 央行： 12 月 30 日 开展 1,000 亿元人民币 7 天期逆回购操作 ， 中标 利率 2.2%， 当日有 100 亿人民币 逆回购到期 。 行业新闻 工信部 ： 发布 2021年 1 11月份互联网和相关服务业运行情况。数据显示， 1-11月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入 14155亿元 人民币 ，同比增长 22.3%，增速较 1-10月份回落 1.1个百分点，两年平均增速为 17.5%。 1-11月份，互联网企业实现营业利润 1280亿元 人民币 ，同比增长 14.8%，增速较 1-10月份回落 6.5个百分点。营业成本同比增长 17.3%，增速较 1-10月份回落 3.6个百分点。 国家药监局等八部门 ： 日前联合印发十四五国家药品安全及促进高质量发展规划明确，於十四五期末，药品监管能力整体接近国际先进水平，药品安全保障水平持续提升；支持产业高质量发展的监管环境更加优化，审评审批制度改革持续深化，批准一批临床急需的创新药，加快有临床价值的创新药上市，在中国申请的全球创新药、创新医疗器械尽快在境内上市，并制修订药品医疗器械化妆品标准 2,650项，新增指导原则 480个。 晨 报 电话 /Tel： (852)38915000 传真 /Fax： (852)35719119 邮箱 /E-mail: .hk 网址 /Website:.hk /地址 /Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券 研究部 | 2021 年 12 月 31 日星期五 分析员认证 /利益披露事项 1. 本研究报告中所表达的意见，准确地反映了分析员对于有关证券或发行人的个人观点。研究分析员的薪酬与在研究报告中表达的具体建议或观点没有任何直接或间接的相关。 2. 分析员或与其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员。 3. 分析员或与其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益。 4. 安捷证券或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值 1%或以上的财务权益。 5. 分析员确认截至在就发行人的投资研究发出前 30 日内及就发行人的投资研究发出后的 3 个营业日内并未及将不会交易或买卖涉及其评论的发行人的任何证券。 免责声明 本研究报告内容既不代表安捷证券有限公司 (“安捷证券 ”)或其集团公司的推荐意见也并不构成所涉及的个别股票的买卖或交易之要约。本公司或其集团公司毋须承担因使用本研究报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任。 安捷证券或其集团公司有可能会与本研究报告涉及的公司洽谈投资银行业务或其它业务 (例如 :配售代理、牵头经辨人、保荐人、包销商或从事自营投资于该股票 )。 安捷证券尽力确保研究报告中的准确性、完整性、可靠性与及时性，但并不承诺或保证有关 资料的准确性、完整性、可靠性与及时性，亦不会承担因阅读或引用本研究报告致损失的任何法律责任 (不论民事、合约或其他责任 )。 安捷证券可能已刊发与本研究报告不一致及与本研究报告所载资料达致不同结论之其他报告。该等报告反映不同假设、市场状况、观点及编制报告之分析员之分析方法。 本研究报告中可能存在的一些基于对未来政治和经济的某些主观假定和判断而做出预见性陈述，因此可能具有不确定性。 过往表现并不可视作未来表现之指标或保证，亦概不会对未来表现作出任何明示或暗示之声明或保证。 安捷证券或其集团公司之董事或雇员 ，如有投资于本研究报告内所涉及的任何公司之证券或衍生产品时，其所作出的投资决定，可能与本研究报告所述的观点并不一致。 安捷证券的销售员、交易员和其它专业人员可能会向安捷证券的客户提供与本研究部中的观点截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。安捷证券或其集团公司的其它部门可能会做出与本研究报告的推荐或表达的意见不一致的投资决策。 投资者应明白及理解投资证券及投资产品之目的，及当中的风险。在决定投资前，如有需要，投资者务必向其各自专业人士咨询并谨慎抉择。 本研究报告的编制仅供一般刊发，并无考虑收取本研究报告的任何个别人士之特定投资目标、财务状况及个别需要。同时，本研究报告并非针对或意图向任何属于任何司法管辖范围的市民或居民或身处于任何司法管辖范围的人士或实体发布或供其使用，而此等发布、公布、可供使用情况或使用会违反适用的法律或规例，或会令安捷证券或其集团公司在此等司法管辖范围内受制于任何注册或领牌规定。 本研究报告之所有意见均可在不作 另行通知之下作出更改。 安捷证券保留所有权利。除非特别允许，本研究报告任何部分不得未经安捷证券事先书面许可以任何方式进行晨 报 电话 /Tel： (852)38915000 传真 /Fax： (852)35719119 邮箱 /E-mail: .hk 网址 /Website:.hk /地址 /Add：香港皇后大道中 183 号中远大厦 39 楼 3908-09 室 Units08-09,39/F,COSCOTower,No.183QueensRoadCentral,HongKong 安捷证券 研究部 | 2021 年 12 月 31 日星期五 复制或转载。安捷证券概不承担第三方此方面行为的任何责任。