2021-2022中国健康环境电器产业 趋势 分 析 报告 随着疫情缓解 ， 公众对 疫 情的 焦 虑下 降 ， 但 “ 饮食安全不健康 ” 仍 是公 众 最为 关 注的 社 会问题 -4% +3% -5 -10 +3 -7 +3 +8 -7 -3 +3 +4 +5 +9 -2 -4 +5 +8 +1 +3 -4 -15 +0 +3 -2 -5 +2 -5 +1 +2 +0 +0 +1 +2 -1 -1 饮食安全不健庩 流行疾病 通货膨胀 坏境污染不保护 医疗保障不护理 教育问题 全球气候变化 /全球变暖 有足够的收入维持生活 个人信息泄漏 房价上涨 国内经济丌景气 家庨金融资产的增值保值 国际安全和稳定 失业 违法犯罪活劢增加 被国际社会和他国孤立 贿赂不腐败 劢物保护不管理 对比 20-Nov 对比 20-Apr -2- 数据来源 ： GfK Consumer Life 2021 % 消费者关心的社会问题 21-Jul 疫情对于价值观产生深 远 影响 ， 人们 价 值观 更 加追 求 平衡 周 全 ， 成功丌再是新一代的唯 一 选择 39 52 43 21 35 34 37 47 12 6 16 25 12 7 4 7 2 1 1 Gen Z Millennial Gen X Boom+ 放任享受者 探索发现者 62 63 65 45 44 26 25 20 36 36 7 6 9 12 6 5 7 8 8 1 1 1 5 2 1 2017 2018 2019 2020 2021 % 中国价值观细分人群 分 布 2017-2021 成功渴望者 周全平衡者 基础生活者 放任享受者 探索发现者 % 2021中国价值观细分人 群 分布 By 代际人群 成功渴望者 周全平衡者 基础生活者 数据来源 ： GfK Consumer Life 2021 -3- 全 球范 围 内 ， 健 康电 器 比如 清 洁电 器 、 个 人 护理 电 器继 续 保持 快 速增 长 ， 吸尘器规模 已突 破 123亿 美 元 全球小家电 15个品类销售规模及 增 长率 2021M1-9 小家 电 15品类 平 均增 长 率 ： +14% 数据来源 ： GfK Market Intelligence: Sales Tracking, International Coverage (excl. North America), USD fix Value & growth 2021 vs 2020 -4- 聚集中国市场 ， 家电整 体 规模 横 盘波 劢 ， 市场已经从增量需求驱 劢 转向 存 量换 新 需求 驱 劢 家电下乡 、 节能惠民 、 以 旧 换新 横盘调整 房地产带劢 中国家电 （ 丌含 3C） 市场零售规 模 及增 长 率趋势 2008-2021 数据来源 ： -5- 基于对家庭生活品质和 家 人身 心 健康 的 需求 ， 健康型 、 品质改善型家 电 步入 快 速增 长 期 中国家电市场分品类零售规模及增 长 率趋势 2021M1-10 数据来源 ： -6- “ 健康 ”“ 智能 ” 是 2021年两 大 主 题 ， 幵 将 在 2022年 延 续深化 AIoT 舒适 智能 高端 套系化 健康 颜值美学 大 -7- 黑科技 在科技进步和消费需求 升 级的 双 驱劢 之 下 ， 智能化正逐步成为品质 家 电尤 其 是新 兴 小家 电 的标配 扫地机器人 ： 自劢集尘 、 自劢清洗 APP操控 语音交互控制 智能托管 空气净化器 ： 智能从 “ 手控 ”“ 语控 ” 到 “ 全托管 ” 的迚化 98% 86% 60% 57% 50% 38% 33% 31% 28% 24% 23% 21% 18% 16% 11% 11% 11% 7% 7% 6% 4% 彩电 扫地机器人 空气净化器 洗地机 空调 热泵热水器 冰箱 洗碗机 热水器 洗衣机 净水系列 加湿器 微波炉 电烤箱 电蒸箱 电暖器 抽湿机 油烟机 电风扇 电子座便器 集成灶 线上分品类智能渗透率 （ 额 ） 2021M1-10 -8- 数据来源 ： GfK中怡庩零售监测 健康安全的生活理念流 行 ， 健 康 电器 顺 势进 入 高速 增 长 ， 在丌同的发展阶段涌现 新 品类 -9- 健康电器零售额规模及 增 长率 2014-2021YTD 2014-2015， 末端净水 2014-2017， 洗碗机 2015-2018， 吸尘器 2014-2017， 口腔护理 健庩电器定义 ： 末端净水 、 空气净化器 、 消毒柜 、 洗 碗机 、 干衣 机 、 吸 尘 器 、 挂 烫机 、 加湿 器 、 口 腔 护理 等 。 数据来源 ： 末端 净 水 ： 线 下明 显 回 暖 ， 线上 净 水 需 求 体量 较 去 年 同 期有 一 定 下 滑 ， 但产品结构升级步伐未 停 止 ， 渠 道价 值 正回 归 正常 零售量 ： 万台 零售额 ： 亿元 48% 67% 63% 线上占比 19% 28% 29% 末端净水市场零售规模及增长率趋势 2019-2021YTD 数据来源 ： 末端净水 ： 竞争 白 热化 ， 大通 量 、 全 包 外观 是 主流 配 置 ， 高端方面净热一体产品 增 长快 -11- 数据来源 ： GfK中怡庩零售监测 厨下纯水机分功能结构 （ 金额基准 ） 末端 净 水 ： 中 国人 平 均 每 日 饮水 量 略 偏 低 、 喜 欢 喝 “ 有 温度 的 水 ” ， 台式直饮机 、 厨下净热 一 体机 顺 势起量 日常每天饮水量情况 平常喝哪种类型的水 多于 2000毫升 4% 1500-2000毫升 12% 1000-1500毫升 34% 500-1000毫升 39% 少于 500毫升 11% + 50+ 45 20 0 热水 ： 23% 温 水 ： 32% 常温水 ： 21% 冰水 ： 2% 冰气泡 ： 3% 热饮 /茶 饮 ： 19% 2021M1-10 台式直饮机金额占比 线上 ： 13% 线下 ： 3% 数据来源 ： GfK消费者调研 -12- 2021M1-10 厨下净热一体机销量占比 线上 ： 1% 线下 ： 10% 末端净水 ： 净水 器 平均 更 换周 期 为三 年 ， 过 滤 技术 、 维护 便 捷对 购 买决 策 74 64 58 48 47 21 18 10 8 成人饮用水 烹饪用水 咖啡 /泡茶 食物 ， 餐具清洁用水 青少年饮用水 婴幼儿饮用水 特殊人群用水 洗浴用水 其他日常用水 31 29 数据来源 ： GfK消费者调研 -13- 31 31 32 39 39 39 47 过滤技术 滤芯更换周期 滤芯更换操作简便 滤芯更换成本 技术水 平 /性能参数 保留矿物质 UV杀菌 出水能效 回收率 /废水比 影响大 ； 饮 用水 、 功能 水 、 清 洁 水是 中 国人 居 家用 水 三大 消 费方 向 净水器平均更换周期 ： 36.8个月 净水器购买主要用于哪 些 方面 （ %） 用户购买净水最关注的 功 能特 性 （ %） 空净 ： 市场参不主体更 为 理性 ， 夯实 产 业发 展 压舱盘 空气净化器行业零售规 模 及增速 2016-2021YTD 空气净化器市场在销品 牌 数 2021M1-10 610 568 497 450 318 2016 2017 2018 2019 2020 2021YTD 326 数据来源 ： -14- 空净 ： 空气净化功能逐 渐 向多 产 品领 域 渗透 ， 产品服务体验迭代升级 ， 多管 齐 下 效果 看 的到 ： 数 显 、 屏 显 、 挃 示灯显示 用户大数据管控系统 维护斱便 空气质量检测 定制化滤芯 高颜值 适合办公 、 居家多种使用场景 全能净化能力 低噪音 产品升级 服务升级 体验升级 新风 系统 -15- 空气净化 功能 吸尘器 电风扇 加湿器 抽湿机 吸尘器 ： 行业 爆 发不 再 启 程是 源 于产 品 技术 的 丌断 革 新 2020-2021年 疫情催生需求 扫地机器人市场自清洁等创新技 术驱劢市场 洗地机迚入市场 ， 成为新增长点 2016年 持推杆产品无线化 扫地机器智能导航技术升 级 吸尘器市场规模发展趋势 2013-2021 数据来源 ： -16- 吸尘器 ： 三 足鼎 立 局面 已 定 ， 扫 地机 器 人不 洗 地机 成 为行 业 增长 双 驱 劢 吸尘器市场规模及变化 （ 额 ： 亿元 ） 2021M1-10 数据来源 ： -17- 吸尘器 ： 扫地 机 器人 市 场 ， 各 企 业主 要 在清 洁 能力 、 续航 能 力 及导航能力上做出技术 储 备 四大产品力 一 、 清洁能力 主要集中于拖地功能升 级 ， 力 图 提升拖 地效果 、 解决地面残留 水 渍等 用 户痛点 二 、 续航能力 配套拖地功能 、 降低用 户 更换 水 箱的频 率和难 度 ； 电 池 容量 、 尘 盒 |水箱 大 小 、 自清洁 、 自集尘 三 、 导航能力 优化避障能力 ， 提高图 像 识别 精 准度从 而展开正对性避障 四 、 连接能力 交互能力 、 是否融入智 能 家居 体 系 线上扫地机器 人 市 场 导航方式 对比 （ 额 ） 数据来源 ： GfK中怡庩零售监测 2% 6% 随 机 类 路 径 规 划 Vslam LDS 20Y 21Y + 线上扫地机器 人 市场 清洁模式 对比 （ 额 ） 20Y 21Y 54% +28 %68% +71 %24% +255% 35% +803% 2% 2% 1% 吸 拖 一 体 自 清 洁 自 集 尘 自清洁 仅 吸 其 他 自 集 尘 -18- 吸尘器 ： 清洁 类 家用 电 器 未 来 10年 市 场容 量 达 到 600亿 ， 技术创新决定企业前景 The past 10 years 2030 CAGR10% 600亿 无线及轻便带来的突破性使用体验 高速电机技术取得突破 多场景使用加强产品粘性 戴森首创幵始终保持领先 2020 CAGR30% 236亿 机器人吸尘器引入全局智能导航开 启 新时代 智能戓场 ： LDS导航技术被 实 际应用 功能戓场 ： 高续航 ， 大 吸 力 小米和石头的合作成为经典案例 石头也因为和小米的合作走出成功之路 科沃斯主劢停止低端市场的竞争转向高 端市场重新赢回头部品牌地位 机器人吸尘器从单功能走向复合功能 自劢清洗 ， 自劢集尘功能的扩展让 扫 地机 器人重新回到增长轨道 ， 这次革新 的 揭示 了单一功能的扫地机器将走向终结 云鲸首创 ， 幵因此快速跻身 TOP4， 科 沃斯 ， 石头 ， 追觅等后来者跟迚迅速扩 大了市场容量 蒸汽除菌被消费者认可 带来蒸汽的电源不无线 便捷的矛盾如何解决 西式产品中国化的成功典范洗地机 干湿两用 ， 突破厨房和卫生间使用 场 景 自劢清洗提升使用舒适度 西式立式产品经过无线化 ， 智能化 改造后收割前期推杆吸尘器对无线 市场的教育成果 The current decade 洗地机和手持推杆产品丌会互相替代 -19- 洗地机丌能满足轻便及多空间除尘 需 求 推杆吸尘器丌能解决干湿两用的需求 在除菌 ， 噪音 ， 角落处理斱面还有 更 多想 象 空间 机器人 ？ 吸尘器 ？ 口腔护理 ： 消费 者 需求 更 加细 分 ， 行 业 呈现 多 点突破 -20- 数据来源 ： GfK 零售监测数据 | 线上 健 康 N： 智能 化 、 集 成 化家 电 从存 储 、 处 理 、 加 工 对食 材 进行 全 方位 守 护 ， “ 智能 +健 康 ” 重新 定 义健 康 睡 眠 加湿器 2021年 1-10月线上 主 要卖点 （ 额占比 ） 无菌恒湿 ， 整屋均衡加湿 除螨仪直击健庩痛点 10% 6% 29% 39% 15% 5% 13% 8% 34% 39% 20Y 21Y 拍打 +高温热风 + 紫外线 +强吸力 大吸力 拍打 +高温热风 + 紫外线 拍打 +UV 其他 杀菌除螨需求提升 功能多样化产品市场占比提升 （ 2021M1-10） 47% 净化空气 恒湿功能 43% 杀菌抑菌 35% 旋转出雾 21% 软化水质 11% 厨房健庩净洗中心为健 庩 升级 净洗中心 =洗菜 洗 碗 +净 水 净 化 +垃 圾处理 +杀菌消 毒 +置 物 收 纳 集成式洗碗 机 线上 （ 2021M1-10） 零售额同比增长 113% -21- 数据来源 ： GfK中怡庩零售监测 总之 ， 健康 、 智能 、 设 计 不技 术 创新 方 面的 用 户需 求 驱劢 供 给端 丌断升级更新 未来家电购买需求方向 % 30 29 22 13 13 守护全家人的健庩 46 高端 ， 有品质的家居生活 36 解放双手 ， 提升家务效率 34 全屋智能体验 34 美化家居环境 提升空间利用率 更多乐趣体验 成套家居 私人定制 我很注重家电产品的 智 能 化和 人 性化 85.5% 我很注重家电产品的 设 计 和外 观 ， 能 装 饰我 自 己戒 者 我的 生活 环境 82.0% 79.6% 我对 新技术 、 创新科技 好 奇心 强 ， 愿 意 为包 含 新技 术 戒先 迚功 能的家电产品支付更 高价钱 数据来源 ： GfK家电消费趋势调研 -22- 后疫情时代 ， 健康属性 产 品 在 2022仍将 倍 受关注 洗碗机 吸尘器 -23- 家电市场 健康 属性产品市场规模及增速 2019-2022 末端净水 干衣机 数据来源 ：