2021-2022海外市场 全景 分析报告 60%的全球人 口 已成 为 互联 网 用户 60% 全球人口已成为互联网用户 31% 全球联网用户大部分购物在 智能手机上进行 数据来源 ： eMarketer 7.4% 8.6% 22.0% 20.0% 18.1% 16.1% 14.1% 12.2% 10.4% 2015 2016 2017 2021* 2022* 2023* 电商在全球零售占比 2018 2019 2020* 电商在全球零售占比 全球零售销售额整体增 速 放缓 ， 但因疫情引发的封锁 ， 全 球电 商 急剧增 长 、 潜力巨大 6.2 4.3 4.5 4.1 4.5 4.5 4.5 2017 2021 2023 全球零售总额 ， 2017-2023 2018 2019 2020 全球零售总额 （ 万亿美元 ） 2022 增速 （ %） 3 疫情进一步强化了消费 者 的线 上 购物 习 惯 疫情过后 线上购物 趋 势 仍 将持续 146% 数据来源 ： Forbes， Ipsos Global Trend 2020 22% 正面反馈 线上购物更方便和安全 4 新关市场对全球化看法 更 积 极 ， 更青睐国际品牌 5 数据来源 ： 2020 Ipsos Global Trend 总体 印度 土耳其 秘鲁 南非 哥伦比亚 沙特阿拉伯 墨西哥 智利 比利时 巳西 韩国 罗马尼亚 印度尼西亚 意大利 西班牙 阿根廷 阿尔巳尼亚 塞尔维亚 法国 德国 中国 英国 澳大利亚 丹麦 黑山共和国 荷兰 瑞典 波兰 美国 加拿大 俄罗斯 日本 47% 72% 63% 60% 60% 59% 59% 58% 57% 54% 54% 52% 51% 50% 50% 50% 48% 47% 47% 44% 44% 43% 42% 40% 38% 37% 36% 36% 35% 35% 33% 31% 18% 44% 24% 33% 35% 33% 38% 32% 35% 38% 38% 37% 40% 43% 47% 41% 37% 40% 48% 45% 41% 46% 50% 46% 47% 51% 51% 54% 54% 52% 51% 51% 51% 66% 是否认为自己是世界公 民 ？ 同 意 不同意 年轻人更开放 ， 对新文 化 更感 关 趣 76% vs 50% 四分之 三 的 Z时代 对新文 化 感兴 趣 ， 而婴儿潮一代的比例仅占一半 68% vs 33% Z时代移民海外工作的可能性是婴 儿潮一代的两倍 6 数据来源 ： 2020 Ipsos Global Trend 中国品 牌 /产品出海 ， 未 来 可期 7 71% 认为对于今天的世界来讲 中国品牌非常重要 69% 认为中国品牌未来可期 数据来源 ： 益 普 索 全 球 信 任指 数 （ GTI） 2019 面对态度复杂的全球消费者 中国品牌出海应如何应对 ？ 理解消费者 做好品牌 市场上不断涌现的新技 术 、 新 解 决 斱案也在不断的改变着 竞 争格局 9 益普索市场全景 - 帮劣您梳理竞争环境 ， 预测 市 场规 模 ， 全 面 洞悉 竞 争 格局 ， 以此劣力您在业 务 中 发掘新 品 类 、 新的利 益 点 、 或是新的使用场景 让品牌立足新领域 。 帮助您精准打击竞争对手 。 制定营销策略 建立独特并且与消费者 密 切相兲 的品牌定位 在新兴的竞争环境中屹立不倒 。 10 从消费者视角审视和 界定市场格局 “当您想喝健康饮料时 ， 您 会想到 哪些选择 ?” 请在每个框中输入一个 选 择 ， 并进行排序 上一个 下一个 显示答案汇总 “关于健康饮料您提到了 自来水 ， 您认为可以从这款饮料中获取什 么具体的健康益处 /成分 ?” 请您在下方输入您的回答 。 细节 提供的越多越好 。 比如您认为健 康饮料由于某些特定成分可以促 进某些身体机能的提升 ， 麻烦让 我们知晓 ！ 上一个 下一个 显示答案汇总 AI赋能文本分析 Minerals Vitamins Juice Milk Calcium 11 借力二手数据 ， 完善对机会点的市场洞察 宏观经济形势 社会趋势 销售数据 媒介支 出业 务 /公司 信息 供应商 -生产商 -消费者动态 政治与法规 新闻 12 佳得乐美国市场新赛道 探索案例 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. 13 14 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. 美国的健康饮料市场主 要 由产品 驱劢 ， 而非品牌 14 市场竞争多元化 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. 健康饮料市场的 7 大赛道 补充电解质 运动饮料 (7%) 补充蛋白质 、 钙 牛奶 ， 奶昔 (17%) 补充维生素 、 矿物质 水果 、 蔬菜汁 (41%) 抗氧化 、 提升免疫力 、 提 神 茶 , 咖啡 (24%) 补充水分 、 排毒 水 、 气泡水 (70%) 无蔗糖 、 天然 、 味道好 椰子水 (3%) 有助消化 、 心脏 、 泌尿 系 统 红茶菌 、 益生菌 (8%) 产品和利益点图谱 15 16 佳得乐目前在所在赛道 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. 产品 、 品牌提及 This domain is dominated by brands: it has a large number of brands mentioned spontaneously around a core benefit of electrolytes, as well as vitamins, hydration, and energy. Gatorade dominates this part of the market structure. Therefore: branding. and marketing are key in this domain. 64 12 9 7 7 3 3 59 14 13 6 4 3 Sports Drinks Water 利益点提及 Electroly tes Vitamins Hydration Exercise Energy Nutrients 赛道 1: 补充电解质 16 17 佳得乐 Zero目前在所在赛道 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. This domain is dominated by products. Muscle Milk is the only brand that spontaneously came to mind. There is opportunity for other brands to capture consumers share of mind. Key benefits are protein and calcium aiding bones, teeth and muscles but these are not benefits that currently connect with Gatorade. 88 11 2 2 44 35 30 15 7 6 6 4 赛道 2: 补充蛋白质 、 钙 Calcium Milk 17 产品 、 品牌提及 Mil k Shake Almond Milk 利益点提及 Calcium Vitamin s Protein Bones, teeth Mineral s Fa t Muscles Plan based BENEFITS Electrolytes Vitamins/ minerals Hydration Electrolytes 59% 0% 3% Vitamins 14% 55% 5% Hydration 13% 4% 39% Exercise 6% 0% 0% Energy 4% 1% 1% Nutrients 3% 4% 0% Minerals 3% 10% 3% Calories 3% 1% 13% No sugar 3% 8% 8% Healthy 1% 7% 6% Natural 0% 7% 6% Immune System 0% 4% 1% Cleanse, flush 0% 0% 5% Pure 0% 0% 4% Essential 0% 1% 3% Clean 0% 0% 3% No additives, preservatives, artificial 0% 0% 3% Skin 0% 0% 3% 补充水分 : 补充维生素 、 矿物质 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. 18 佳得乐的新赛道 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Drinking Milk Products Juice Energy Drinks Sports Drinks RTD Tea RTD Coffee FF Bottled Water CAGR 1.0 1.0 5.0 6.3 3.9 7.2 4.0 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. | CAGR = Compound Annual Growth Rate 功能性饮料和 运 劢 饮 料涨 势 喜 人 ， 但 竞 争 激 烈 。 品 牌 力 和 渠 道 是 兲 键 。 原 料 和 功能 受法规管制较 多 ， 创 新会 面 临 多 种 挑 战 。 19 二手数据库和益普索知 识 库从 商业环境解读新赛道 牛奶 、 果汁增 长 限 制 重重 ， 如 蔗 糖 、 可 持 续 发 展 。 市 场 碎 片 化 严 重 。 虽然营养水品 类 目 前 规模 较 小 ， 但 增 长 稳 健 。 Note: This is a hypothetical case study based on Ipsos R&D conducted in the US in 2021. 20 高效敏捷 基于行为经济学 商业导向 益普索市场全景 - 360 度全斱位了解竞争环境 21 谢 谢 ！