德勤科 技 、 传 媒和电信 行业 汇 聚了 全 球 最顶 级 的 行业专 家 ， 组 成 全 球 最 大 的 专 业 团 队 之一 ， 协助 各 类 形 态 和 规 模的 企业 在数字 化时 代 蓬 勃发 展 ， 成 就 辉煌 。 德勤科 技 、 传 媒和电信 行业专 家 致 力于为 企 业 提 供 丰富的 定 制 化 服 务 ， 帮助 他 们 顺 应变革 趋 势 ， 抢占 行业 先 机 ， 所 服 务 的 客户 遍 布 全 球 ， 覆 盖全 价 值链 。 敬 请 联 系作 者 或 访 问 ， 了解 更 多 信 息目录 前言 3 大开眼界 4 全球用户流失 ： 流媒体战争全球化 5 游戏机市场 ： 五十正当时 11 可寻址电视广告 ： 精准定位 ， 广泛触达 17 传统电视衰落 ： 英国电视收视份额将跌破半数 23 “ 芯 ” 兴向荣 29 一芯难求 ：2022年半导体短缺仍将持续 30 投资盛宴 ： 创投资本芯片投资创历史新高 36 异军突起 ： 巨头之下 ， 开放式芯片标准RISC-V能否立足 ？ 42 互通互联 48 固定无线接入迅速发展 ， 直追有线宽带 49 Wi-Fi 6 ： 藏器于身 ， 不露锋芒 ； 企业互联 ， 赋能关键 55 健康随心 63 医疗可穿戴技术 ： 日臻完善 ， 步履不停 64 心理健康移动化 ： 心理健康应用程序市场将持续增长 71智 ” 臻卓越 78 绿色环保 ： 实现智能手机可持续发展 79 浮动光伏优化可再生能源结构 ： 浮动太阳能板初具商业可行 性 87 两性阅读差距 ： 男性阅读更易浅尝辄止 94 科技行业女性 ： 渐入佳境 ， 但仍面临新挑战 102 焕然新生 110 从卡片交易到数字视频 ： 体育纪念品进入NFT数字新时代 111 人工智能隐私保护 ： 同态加密和联邦学习有助于提升 人工智能的隐私性和安全性 118 量子计算 2022 ： 话题满满 ， 但是否用处多多 ？ 124 大开 “ 智 ” 界 ： 人工智能监管日趋严格 1303 前言 2022科技 、 传媒和电信行业预测 在 去年的 科技 、 传 媒 和电信 行业 预 测 报告中 ， 我们将新冠 疫 情视为 推动 科 技 、 传媒和 电 信行 业格 局 改 变的 催 化剂 。 如今 ， 疫 情已持 续近 两年 ， 我们仍 然无法摆 脱其 影响 。 但 我们 预计 ， 迈入2022 年 ， 我 们 将逐 步 走出疫 情阴霾 ， 迎来 更 多 发 展 机遇 。 诚然 ， 新 冠疫 情 加 速了 行业变革 ： 封 锁 措 施加 速 了 游 戏机 市 场 增 长 ， 流 媒体 视频 服 务 竞 争 加 剧导 致用 户流 失 ， 传 统 电 视 广 播 商的收 视份 额下降 ， 健 康和 保 健 技术 的 运 用 越 加 广 泛 ， 企业 与 家 庭 加快部 署5G和 其他 先 进 连 接 技术 。 但同时 ， 尽管 受 疫 情 影 响 ， 我 们 也 发 现了全 新 增 长 契 机 ， 包括 一系列 新 兴 技 术 ， 如 全 新 芯片架 构 R I S C- V ； 量 子 计算 及 与 之 密 切 相 关的量 子 通信 、 量 子 传感 ； 有助于扩大 电视 广 告触 达 范围的可 寻址 电视技 术 ； 以 及 为体 育和 其他 媒 体 提 供 全 新 盈利 途 径 的非同质化 代币 （NFT）。 事 实上 ， 体育NFT交易始 于2020 年3 月之 后 ， 但已产 生 逾10 亿美 元的交 易 量 ！ 今 年的部 分 预测为 我们 敲响 了 警 钟 。 科 技 行业 的 女 性 劳 动 力占比 持 续 提 高 ， 但 仍 需 加 大 力度保 持 这一 趋 势 。 男性 （ 男孩 ） 的 阅读 量 可 能 继 续低于 女 性 （ 女孩）， 这 将 影 响 他 们 的 学 习成 绩 和 社 交 技 能 。 更 严 格 的 人 工智 能 法 规 或 将 出台 ， 部 分 人 工 智能应用 可 能 受到限 制甚 至 被 禁 用 。 预 测中 也 不 乏诸多亮 眼 之 处 。 新 兴隐私 增强 技 术 有 助 于 解 决 人 工 智能 的隐私 和安 全 挑 战 。 全 球半 导 体 短 缺 状况 即 将 迎 来 缓 解 ， 同 时 数 十 亿美 创 投 资 本 正陆续 涌 入 新 兴 半 导体 公 司 ， 并 将加 速 推 进创 新 。 智 能 手 机 的使 用时 间 更长 ， 降 低了对 环 境 的 影 响 。 浮动太 阳能板 （ 即 浮动 光 伏 ） 则 有 望 扩大 可 再 生能 源 组合 。 我们 希 望 今 年的 科技 、 传 媒 和电信 行业 预 测 既能 反 映当下 现 实 ， 也能 照 亮非凡 未 来 。 林国恩 德勤中国副主席 科技 、 传媒和电信行业领导合伙人 电信 、 传媒及娱乐行业领导合伙人 廉勋晓 科技行业领导合伙人 前言4 4 大开眼界5 全球用户流失 ： 流媒体战争全球化 订阅型视频 点播服务 商 广泛扩张 ， 力图 吸引全 球 观 众 ， 从而激化 市场竞 争 并加 速SVOD 用 户 的流失 。 市场 化 定制商 业模 式可 能是 成 功的关键 。 全球用户流失 ： 流媒体战争全球化 随 着 领 先的 流 媒 体 服 务 商在全 球范围 内 的 扩 张 ， 各 国媒体 公 司 也 在 加 速发 展国 内 流 媒 体 服务 ， 竞 争的加 剧 为 消 费者 带来 了 大 量 选择 ， 但 同 时 用 户 流 失也 在加速 。 德勤全球预 测 ， 2022年全 球 流 媒 体 视 频 点 播 服务 （SVOD ） 的 付费 订 阅 取 消 量将 达 到1.5 亿以 上 ， 各市 场 流 失率 高 达 30% 。 这 是坏消 息 。 好消 息 是 ， 总体 而 言 ， 新 增 订阅量 将 比 取 消量多 ， 人 均 订阅 数 将 会上 升 。 而 且在 用户 流 失最 严重的 市 场 ， 许 多取 消 订阅的用户可能 会 复订 以往 取 消的 服务 。 这 些 迹 象表明SVOD市场拥 有 高 竞 争 性与 高 成 熟 度 。 随着SVOD 的成 熟 ， 各地 区的 成 本敏感 因 素 不 同 ， 可能需 要 不 同的 商业 模 式创 新 和 盈利 途 径 才 能实现 增 长 。6 2022 科技 、 传媒和电信行业预测 消费者选择增多 ， 服务商用户减少 本 文中的 “ 流失 ” 是指 订 户 取 消订 阅 的 情 况 。 这是 SVOD服务商面临的 一大 挑 战 ， 尽 管 各 市场 具 体情 况有所 不 同 ， 但获客 成 本最 高 将 达 到200 美元 。 1 随 着SVOD 服务 数 量的 增 长和 未 开 发 消费者数 量的 减 少 ， 获 客 成 本 将 进 一 步上 升 ， 留住订阅 用 户变得 更 加 重要 。 美 国 市 场 流 失 最 为明 显 ， 因为SVOD采用率最 高 ， 推 出的 服务 也 最多 。 成 熟市 场的 特 征 是 拥 有 几 家 主要 服务商和 标 志性内容 ， 而 随着 新 的 服务商进 入美国 市场 ， 消费 者 增加 了更多的 优 质小 众 服务 ， 以获 得 并 保留 自 己 想看 的内容 。 然而 ， 许 多用户已被 如 此多 订 阅 服 务 的 管理 和 付 费 搞得 不 知所措 ， 对成 本也 更 加敏感 。 这 些 情况 可 能会 促使 客 户取 消 订阅 和/ 或 寻求 更便 宜 的 广告 赞助 类 产 品 ， 一方面可 以 控 制 成 本 ， 另一 方面 可以 根 据 需 要增 减 服务 ， 只 为想要 的 内 容 付费 。 最 终 结果 是 ， 2021 年 美国约80%的 家 庭 订 阅了至 少 一项SVOD付费 服务 ， 2 流 失率 约35% 。 3 服务商 致 力 于 通 过优 质内容留住客 户 ， 每 年 花费 数 十 亿 美 元开 发 和 收 购 顶级节目 。 但 如 此 大规 模 的 投入难 以 持续 下去 ， 消 费者 能 承 受 的 价 格 涨 幅 也 比 较有限 。 因此 ， 越 来 越 多的 美 国SVOD 供应商将 定 价视为 遏 止 流 失 的 手段 ， 提 供 更便 宜 或 免费 的 广告 赞助 的 订 阅 套餐 。 欧洲SVOD市 场 相 对更年 轻 ， 基 本 上 复制了美 国 的 模式 。 欧洲的广 播 公 司最初 推出 的点 播服务内容库 相 对 较小 ， 成 本 通常为零 。 但是 ， 美 国 区供 应 商 随 后 推 出了付 费 订 阅 服 务 、 更丰富的内 容 组合 、 更简 便的 用 户 体 验 和 数 据 驱动的内容 推荐 ， 促使 许 多欧 洲 供 应 商纷 纷 效仿 ， 进 而 实 现了 更 强 劲 的 增 长 。 截 至2021 年 年中 ， 欧洲各 市场 的流失 率范围在7% 到 23% 之间 （ 图1）。 4 但在2022 年 ， 欧 洲 市 场的 竞 争将 变得更 加 激 烈 ， 流 失率 可能 更 高 ， 不 过 预 计将 保 持 在25%以下 。 Cancel subscription? CANCEL 服 务商 致 力于 通 过优 质内 容留 住客户 ， 每年花 费数十 亿美元开 发 和收购顶级 节 目 。 但如此大 规模的 投 入难 以 持 续 下去 ， 消费 者 能 承 受的 价 格涨 幅也比 较 有限