400-072-5588 未来 50年 专题研究展望中国 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE MANUFACTURE MEDICAL TREATMENT CONSUMPTION CARBON NEUTRALITY 中国未来 50年 产业趋势洞察白皮书 行而不辍 未来可期 White Paper on China Prospects for the Next 50 Years 400-072-5588 白皮书摘要 从目下展望 ， 人工智能之父 Geoffrey Hinton正在挑战当今 AI 界的 “常识 ”， 尝试颠覆深度学习的路径 ， 同时 ， 也没有人能 确定人工智能的未来走向 。 五十年后的人工智能或许会远远 超出当下的想象 ， 正如半个世纪前的互联网 。 仰望星空的猿 猴是第一次诞生的人类 ， 也须上万年的血泪耕耘才得以成就 文明 。 对待人工智能的未来 ， 博观而约取 ， 厚积而薄发 。 人工智能 厚积与薄发 关键词：量子人工智能 、 遗传编程 、 虚实集成世界 、 人工智能伦理 当今世界正在经历百年未有之大变局 ， 全球新冠 疫情的爆发给世界经济发展带来严重挑战 ， 人类 正处于大发展 、 大变革 、 大调整时期 。 与此同时 ， 世界多极化 、 经济全球化 、 社会信息化 、 文化多 样化持续全面推进 ， 新一轮科技革命和产业革命 正在孕育成长 ， 不断颠覆传统经济和产业模式 ， 数字化转型不断加速 。 2021年是具有里程碑意义的一年 ， 既是中国建党 一百周年 、 全面建成小康社会之年 ， 亦是中国 “十 四五 ”规划的开局之年 。 在这样的新起点 、 新征程 背景下 ， 身处百年变局和世纪疫情叠加之关键历 史时期 ， 面对外部复杂多变的经济和政治环境 ， 以及内部经济转型升级的挑战 ， 中国将如何立足 新发展阶段 、 贯彻新发展理念 、 构建新发展格局 ， 已成为牵动全球经济格局和国际关系变动的重要 因素 。 “百舸争流 ， 奋楫者先 ”， 作为全球及中国经济格局 发展的重要见证者与参与者 ， 弗若斯特沙利文联 合头豹研究院谨此发布 中国未来五十年产业趋 势洞察白皮书 ， 从行业视角的维度解读中国未 来 50年期间五大核心产业的发展趋势与机遇 。 本 报告从宏观环境 、 发展现状 、 行业痛点 、 供需环 境 、 发展趋势等维度出发 ， 通过调研和分析中国 人工智能行业 、 制造业 、 医疗健康 、 大消费 、 碳 中和相关产业等领域 ， 总结和分析了中国未来 50 年五大核心产业领域的发展机遇与挑战 。 本报告 聚焦产业热点问题 ， 深入分析了未来中国在人工 智能 、 制造业 、 医疗健康 、 大消费 、 碳中和领域 的价值贡献 ， 并在回顾中国行业智能化升级和绿 色化转型历史的基础上 ， 探讨中国未来核心产业 的发展方向 。 中国制造业正处于新旧动能转换的关键时期 ， 亟需智能化升 级和绿色化转型 。 智能化下的制造业体系产生较大改变 ， 信 息实时反馈与工艺 、 研发之间呈双向往来关系 ， 更利于生产 研发部门根据消费者需求定义产品特性 ， 实现 “对症下药 ”。 风力发电 、 光伏发电 、 智能电网等可再生且持续利用能源的 生产制造将成为工业活动未来的另一趋势 ， 同时清洁能源是 实现工业活动中降低碳排放的另一关键 。 制造业 新旧与转换 关键词：智能制造 、 绿色工业 、 数字孪生 、 工业 5.0 回顾 2020年 ， 中国 “十四五 ”规划编制启动 ， 医药生物跑赢沪 深 300指数 ， 在产业升级 、 结构优化的宏观政策逻辑下 ， 医 疗健康行业将受持续引导 。 随着 2030健康中国目标渐进 ， 医 药产业结构革新重塑 ， 构建增长型生态圈势在必行 ， 医药板 块因具备内需驱动的刚需属性和长期成长的稳定性具有核心 投资价值 。 医疗健康 革新与重塑 关键词：肿瘤治疗 、 罕见病治疗 、 医药健康 对比日本消费时代发展历程 ， 中国正处于第三消费时代的后 半阶段 ， 未来中国将逐渐从第三消费时代向第四消费时代过 渡 。 “新零售 ”跨界与重点消费领域融合生成 “新物种 ”已成必 然趋势 ， 新的消费人群 、 消费领域和消费模式即将诞生 ， 消 费娱乐化将逐渐成为主流 。 大消费 机遇与挑战 关键词：智慧零售 、 数智化生态 、 新消费人群 、 泛娱 乐消费 2 为推动中国低碳绿色发展 ， 应对全球气候变化 。 电力 、 工业 和交通是中国碳排量最大的三大领域 ， 意味着在未来长达 40-50年的时间里 ， 中国将重点对以上三大领域进行节能减 排的改革 ， 由此也催生出低碳或零碳技术发展的新机遇 。 碳中和 目标与途径 关键词：碳中和、碳减排、碳吸收、金融减排 报告提供的任何内容 （ 包括但不限于数据 、 文字 、 图表 、 图像等 ） 均系 弗若斯特沙利 文及 头豹研究院独有的高度机密性文件 （ 在报告中另行标明出处者除外 ） 。 未经 弗若 斯特沙利文及 头豹研究院事先书面许可 ， 任何人不得以任何方式擅自复制 、 再造 、 传 播 、 出版 、 引用 、 改编 、 汇编本报告内容 ， 若有违反上述约定的行为发生 ， 弗若斯特 沙利文及 头豹研究院保留采取法律措施 、 追究相关人员责任的权利 。 弗若斯特沙利文 及 头豹研究院开展的所有商业活动均使用 “弗若斯特沙利文 ”、 “沙利文 ”、 “头豹研究院 ” 或 “头豹 ”的商号 、 商标 ， 弗若斯特沙利文及 头豹研究院无任何前述名称之外的其他分 支机构 ， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 。 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 3 目录 名词解释 - 20 第一章 中国人工智能产业全景前瞻 - 24 人工智能综述 - 25 学派理念界定 - 26 历史沿革与前瞻 - 27 人工智能产业现状全景概览 - 28 目下十年展望 - 30 基础层 -智能芯片 - 31 基础层 -智能传感器 - 32 技术层 -机器学习 - 33 技术层 -智能语音与计算机视觉 - 35 应用层 -行业解决方案 - 38 应用层 -自动驾驶 - 39 未来五十年前瞻 - 40 基础层 -量子人工智能 - 41 技术层 -遗传编程 - 42 应用层 -虚实集成世界 - 43 人工智能伦理 - 44 第二章 中国制造业未来五十年展望 - 46 智能制造现状概述 - 47 智能制造定义 - 48 智能制造产业链 - 49 智能制造政策 - 50 智能制造价值分析 - 51 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 4 目录 核心价值 - 52 制造业升级 - 53 内在要求及市场规模 - 54 未来五十年前瞻 - 55 技术趋势 - 56 IT与 OT融合 - 57 数字孪生 - 58 工业 5.0 - 59 工业与碳排放市场现状 - 60 中国工业市场概览 - 61 煤炭消费 - 62 碳排放政策 - 65 工业排放物概况 - 67 工业废水 - 68 工业废气 - 70 未来五十年前瞻 - 72 绿色工业与清洁能源 - 73 第三章 肿瘤及罕见病治疗的发展策略 - 75 中国医药健康行业综述 - 76 中国医药健康行业发展历程 - 77 中国医药健康行业产业链 - 78 中国医药健康行业注册审批 - 79 中国医药健康行业供给端 - 80 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 5 目录 中国医药健康行业需求端 - 81 中国肿瘤治疗五大趋势 - 82 流行病学趋势 - 83 肿瘤治疗趋势 - 85 研发审批趋势 - 89 治疗支付趋势 - 91 企业发展趋势 - 94 中国罕见病治疗展望 - 97 罕见病定义 - 98 罕见病政策 - 99 罕见病药物可及性 - 100 第四章 中国消费领域未来五十年展望 - 103 中国消费领域宏观环境分析 - 104 人口老龄化 - 105 收入与消费 - 106 人口结构与流动 - 107 中日市场对比 - 108 中国消费时代 - 109 潜力消费市场 - 110 高科技在消费领域的应用前瞻 - 111 科技赋能消费 - 112 人工智能 - 113 物联网 - 115 区块链 - 117 中国消费领域发展趋势展望 - 118 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 6 目录 智慧零售 - 119 数智化生态 - 120 新消费人群 - 121 新消费品类 - 123 中国消费领域市场机会 - 124 宠物行业 - 125 家居家装行业 - 126 泛娱乐消费行业 - 127 第五章 “双碳”目标下的产业转型升级之路 - 128 中国碳中和目标概述 - 129 中国双碳目标 - 130 中国发电结构现状 - 131 碳中和实现路径 能源碳减排 - 132 中国新型电力系统未来展望 - 133 中国能源产业碳中和相关政策 - 134 中国光伏行业发展现状与未来展望 - 135 中国风电行业发展现状与未来展望 - 136 中国储能行业发展现状与未来展望 - 137 中国氢能行业未来展望 - 138 碳中和实现路径 工业碳减排 - 139 中国钢铁行业现状与未来展望 - 140 碳中和实现路径 交通碳减排 - 141 中国交通领域碳排放现状及未来展望 - 142 碳中和实现路径 增强碳吸收 - 143 中国林业碳汇发展现状与未来展望 - 144 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 7 目录 中国 CCUS技术发展现状与未来展望 - 145 碳中和实现路径 金融减排支持 - 146 中国碳排放权交易体系 - 147 中国碳金融市场结构 - 148 方法论 - 149 法律声明 - 150 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 8 Terms - 20 China Artificial Intelligence Industry Prospects - 24 Artificial Intelligence Overview - 25 Definition - 26 History and Prospects - 27 A Panoramic Overview of the Current Situation of the Artificial Intelligence Industry - 28 Ten Years Outlook - 30 Smart Chip - 31 Smart Sensor - 32 Machine Learning - 33 Intelligent Voice and Computer Vision - 35 Industrial Solutions - 38 Autonomous Driving - 39 Fifty Years Prospect - 40 Quantum AI - 41 Genetic Programming - 42 Virtual and Real Integration - 43 AI Ethics - 44 China Manufacturing Industry Prospects - 46 Intelligent Manufacturing Overview - 47 Definition - 48 Industry Chain - 49 Policy - 50 CONTENTS 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 9 Intelligent Manufacturing Value Analysis - 51 Core - 52 Upgrade - 53 Immanence Request and Market Size - 54 Fifty Years Prospect - 55 Technology Trends - 56 Integration of IT and OT - 57 Digital Twin - 58 Industry 5.0 - 59 Current Situation of Chinas Industrial Market and Carbon Emission - 60 Chinas Industrial Market Overview - 61 Consumption of Coal - 62 Carbon Emission Policies 65 Summary of Industrial emissions - 67 Industrial Wastewater - 68 Industrial Waste Gas - 70 Future 50 years - 72 Green IndustryTLX250;TLX101;TLX591-CDx;TLX250-CDx;TLX599-CDx 肿瘤 2.8亿美元 9 再鼎医药 Cullinan Oncology CLN-081 肿瘤 2.3亿美元 10 创响生物 Affibody ABY-035 自身免疫 2.3亿美元 中国药企 License-in交易额前十 ， 2020 10 22 23 13 63 89 122 137 185 166 8 4 0 4 19 28 19 31 45 27 0 50 100 150 200 投资 退出 中国创新药领域投资与退出案例 ， 2010-2019 单位：个 11 12 11 14 38 37 34 50 82 84 108 0 20 40 60 80 100 120 中国生物医药 License-in项目数量 ， 2010-2020 单位：个 400-072-5588 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 中国肿瘤药企业趋势 3 全球国际化 中国创新药 License-out案例快速攀升 。 随着本土药企创新研 发水平的不断提升 ， 外资企业对国内药企创新实力逐步认可 ， 授权合作成为中国创新药 “走出去 ”常见方式之一 96 来源：医药魔方，头豹研究院 趋势三：国际化加速 ， 从 License-in到 License-out， 出海成新趋势 随着实力的积累以及海外人才的回归 ， 中国本土以自主研发创新产品为核心的生物医药企业逐渐增多 ， 并积 极开发能优化其自身产品管线的创新产品 。 外资企业对国内药企创新实力逐步认可 ， 授权合作成为国内创新 药 “走出去 ”常见方式之一 。 2020年 ， License-out项目依然以肿瘤领域的产品交易最多 。 2020年 9月 ， 知名跨 国药企艾伯维与天境生物就 TJC4的开发和商业化建立全球战略合作 ， 这项近 30亿美元 （ 首付款 1.8亿美元 ） 的合作成为中国生物科技公司史上最大跨国对外授权战略合作 4 2 5 8 14 42 0 10 20 30 40 50 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国医药 License-out项目数量 ， 2015-2020 单位：个 61.0%12.2% 9.8% 4.9% 4.9% 2.4% 4.9% 肿瘤 感染 神经科学 心血管及代谢 自身免疫 眼科 未披露 中国医药 License-out项目类型 ， 2020 单位： % 和黄医药 索凡替尼 VEGFR、 FGFR、 CSF-1R 进行性胰腺神经内 分泌肿瘤和非胰腺 神经内分泌肿瘤 亚盛医药 奥瑞巴替尼 BCR-ABL/KIT 现有 TKI治疗失败 的特定基因突变 的 CML 和黄医药 呋喹替尼 VEGFR 转移性结直肠癌 索元生物 DB102 PKC、 PI3K、 AKT 一线治疗脑胶质 母细胞瘤 康方生物 AK104 PD-1/CTLA-4 二线治疗复发或 转移性宫颈癌 荣昌生物 维迪西妥单抗 （ RC48） HER2 尿路上皮癌 基石药业 舒格利单抗 PD-L1 结外自然杀伤细 胞 /T细胞淋巴瘤 歌礼 甘莱制药 ASC42 FXR 非酒精性脂肪性 肝炎（ NASH） 2020.04 2020.05 2020.06 2020.07 2020.08 2020.09 2020.10 2020.12 百济神州 新基 替雷利珠单抗 传奇生物 强生 CAR-T 信达生物 礼来 信迪利单抗 天境生物 艾伯维 CD47 基石药业 EQRX PD-(L)-1 昂科免疫 默沙东 CD24Fc 百济神州 诺华 替雷利珠单抗 君实生物 Coherus PD-1等 2017.07 2017.12 2020.08 2020.09 2020.10 2020.11 2021.01 2021.02 2.63 3.50 2.00 1.80 1.50 4.25 6.50 1.60 9.80 13.50 8.25 17.60 11.50 15.50 3.80 1.50 股权投资 里程碑 首付款 /预付款 获 FDA突破性疗法认定或快速通道资格的中国创新药 中国创新药企 License-out获得过亿美金首付款一览 单位：亿美元 Chapter 3.3 中国罕见病治疗展望 罕见病定义 罕见病政策 罕见病药物可及性 400-072-5588 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 罕见病定义 中国首次明确罕见病定义 ， 即 “新生儿发病率小于 1万 、 患病 率小于 1万 、 患病人数小于 14万的疾病 ”。 罕见病的症状复杂 但病例稀少 ， 诊断难度较大 ， 平均确诊时长为 1-3年 98 中国首次明确罕见病定义 中国罕见病定义研究报告 2021 报告首次提出 “中国罕见病 2021年版定义 ”， 即应将 “新生儿发病率小于 1万 、 患病率小于 1万 、 患病人数小于 14万的疾病 ”列入罕见病 。 2018年 5月 ， 国家卫健委等五部委联合发布 第一 批罕见病目录 ， 共收录 121种 (类 )罕见病 。 目前中国已知的罕见病大约有 1,400余种 ， 由于确诊困难 ， 大量 罕见病被当作普通疾病治疗 ， 或未被发现 ， 因此实际数量可能更多 中国 新生儿发病率 1/10,000 患病率 1/10,000 患病人数 140,000 美国 患病人数 200,000 欧盟 患病率 1/2,000 慢性 、 渐进性且 危及生命的疾病 日本 患病率 1/2,500 患病人数 50,000 韩国 患病人数 20,000 新加坡 患病人数 20,000 各国罕见病定义标准 来源：国家卫生健康委员会，中国罕见病联盟，北京协和医院，头豹研究院 罕见病 国外患病率 中国患病率 肌萎缩侧索硬化 (3-5)/10万 3.1/10万（香港） 原发性肉碱缺乏症 0.8-2.5/10万 2.4-3.1/10万 血友病 1/5,000（ A型）1/25,000（ B型） 2.73/10万 白化病 5/10万 -10/10万 1/1.8万 半乳糖血症 1/4.8万 1/19万（浙江） 丙酸血症 1/10万 -100/10万 0.6-0.7/10万 异戊酸血症 1/6.7 万 1/16万 多发性硬化 300/10万 -1/10万 5/10万（亚洲） 苯丙酮尿症 1/14.3万 -1/4500 1/1.18万 高同型半胱氨酸血症 5%-7% 27.5% 戊二酸血症 型 1/10万 1/6万 亨廷顿病 2.7/10万 0.4/10 万（亚洲） 枫糖尿症 1/25万 -1/18万 1/13.9万 21-羟化酶缺乏症 1/2万 -1/1万 1/2万 -1/1万 中国部分罕见病 中国 20,804名罕见病患者画像 9岁以下 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60-69岁 70岁以上 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 山东省 河南省 河北省 广东省 江苏省 湖南省 湖北省 安徽省 山西省 陕西省 55.90%男性 女性 44.10% 性别 年龄 主要居住地区分布（人次） 400-072-5588 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 罕见病政策 为攻克罕见病 ， 监管部门近年来高度重视罕见病药物的研发 ， 出台一系列法规文件 ， 加速罕见病药物的审评审批 99 来源：国务院， CDFA，卫健委，财政部， CDE，头豹研究院 时间 发布机构 发布文件 法规要点 2015年 8月 国务院 关于改革药品医疗器械审 评审批制度的意见 首次提出对罕见病药物加快审评审批 2016年 2月 CFDA 关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见 明确对治疗罕见病的药品注册申请予以优先审评 2017年 10月 中共中央办公 厅，国务院办 公厅 关于深化审评审批制度改 革鼓励药品医疗器械创新的 意见 提出加快罕见病药品医疗器械的上市审评审批 程序。提出罕见病治疗药品医疗器械注册申请 人可提出减免临床试验申请，对境外已批准上 市的罕见病治疗药品，也可附条件批准上市 2017年 12月 CFDA 关于鼓励药品创新实行 优先审评的意见 对罕见病的药品注册申请予以优先审评审批 2018年 5月 卫健委 科技部 工信部 药监局 国家版 第一批罕见病目录 中国首次官方定义罕见病，将帕金森病、肌萎 缩侧索硬化等 121种罕见病纳入罕见病目录 2019年 2月 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议 会议决定对首批 21个罕见病药品和 4个原料药， 参照抗癌药对进口环节减按 3%征收增值税，国 内环节可选择按 3%简易办法计征增值税 2019年 2月 国家卫健委 关于建立全国罕见病诊疗协作网的通知 卫健委遴选罕见病诊疗能力强，诊疗病例较多 的 324家医院作为协作网医院，组建罕见病诊疗 协作网 2019年 2月 财政部 关于罕见病药品增值税政 策的通知 明确第一批罕见病药品清单，涉及波生坦等 21 个罕见病药品制剂，以及波生坦等 4个罕见病药 品原料药 2019年 2月 国家卫健委 罕见病诊疗指南（ 2019年版） 指南对 121中罕见病阐述定义、病因和流行病学、临床表现、辅助检测、诊断、鉴别诊断和治疗 2021年 9月 中国罕见病定义研究报告（ 2021） 发布最新中国罕见病定义 2021年 10月 CDE 罕见疾病药物临床研发技术指导原则（征求意见稿） 旨在进一步提高罕见疾病临床研发效率，满足 罕见疾病患者的治疗需求，结合罕见疾病特征， 对罕见疾病药物研发及科学试验设计提供建议 和参考 中国政策红利助力罕见病药物研发 为了攻克罕见病 ， 监管部门近年来高度重视罕见病药物的研发 ， 出台了以下一系列法规文件 ， 加速罕见病药 物的审评审批 罕见疾病药物研发相关政策 ， 2015-2021 400-072-5588 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 罕见病药物可及性 药物研发 罕见病正逐渐成为医药发展新热点 ， 美国 FDA授予的孤儿药资 格数量和批准的孤儿药适应症数量正逐年递增 ， 国内外药企 纷纷加入孤儿药研发行列 100 来源： IRDiRC，头豹研究院 罕见病药物研发加速 罕见病正逐渐成为医药发展的新热点 ， 美国 FDA授予的孤儿药资格数量和批准的孤儿药适应症数量正逐年递 增 。 过去由于孤儿药研发难度大 、 成本高 、 目标市场小和获利能力低 ， 很多药企不愿涉足该领域 。 但在市场 利好及一系列支持政策下 ， 孤儿药已成为医药行业较为盈利的板块之一 。 目前众多国内外药企都已纷纷加入 孤儿药研发行列 ， 二十多种罕见疾病药研发正在进行中 经 FDA孤儿药资格认定的中国药企研发药物 单位：个 在研的罕见病药物 5 7 3 2 2 2 2 2 2 11 9 4 7 2 2 2 3 2 0 5 10 15 亚盛医药 石药集团 康宁杰瑞 百济神州 恒瑞医药 基石药业 加科思 浩鼎科技 科济生物 药物（款） 适应症（项） 药物 治疗疾病 研发企业 APG-2575 华氏巨球蛋白血症（ WM），慢性淋巴细胞白血病（ CLL）多发性骨髓瘤（ MM） 亚盛医药 (06855.HK) APG-115 胃癌， AML，软组织肉瘤（ STS） 亚盛医药 (06855.HK) 泽布替尼 淋巴结边缘区淋巴瘤（ MZL），脾边缘区淋巴瘤，黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤 百济神州 (06160.HK) 特瑞普利单抗 软组织肉瘤，鼻咽癌，黏膜黑色素瘤 君实生物 (01877.HK/688180.SH) KN046 胸腺上皮肿瘤，HER2阳性或 HER2低表达胃癌及胃食管连接部癌 康宁杰瑞 (09966.HK) 信迪利单抗 T细胞淋巴瘤，食管癌 信达生物 (01801.HK) CLDN18.2 CAR-T(CT041) 胃腺癌和食管胃结合部腺癌 科济生物 替雷利珠单抗 胃癌（包括胃食管结合部癌） 百济神州 (06160.HK) CS1003 肝细胞癌（ HCC） 基石药业 (02616.HK) 舒格利单抗（ CS1001） T细胞淋巴瘤 基石药业 (02616.HK) HBM9167 鼻咽癌 和铂医药 (02142.HK) APG-1252（ palcitoclax） 小细胞肺癌（ SCLC） 亚盛医药 (06855.HK) HQP1351（奥瑞巴替尼） 慢性髓系白血病（ CML） 亚盛医药 (06855.HK) KN035（恩沃利单抗） 晚期胆道癌 康宁杰瑞 (09966.HK) 杰克替尼 骨髓纤维化（ MF） 泽璟制药 (688266.SH) SYSA1801 胃癌（包括胃食管结合部癌） 石药集团 (01093.HK) NBL-015 胰腺癌 石药集团 (01093.HK) 400-072-5588 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 罕见病药物可及性 用药保障 全球范围已上市的罕见病治疗药物可分为 “境外有药境内无药 ” 和 “超适应症用药 ”， 在罕见病药品可及性有限的情况下 ， 医生 患者只能尝试 “超适应证使用 ”， “老药新用 ”和 “试验性疗法 ” 101 来源： IQVIA，中国罕见病联盟，头豹研究院 “境外有药境内无药 ”和 “超适应症用药 ”情况亟待改善 全球范围已上市的罕见病治疗药物可分为 “境外有药境内无药 ”和 “超适应症用药 ”。 第一批罕见病目录 中 22种罕见病涉及的 20种药品虽已在中国上市却并没有注册相应罕见病适应证 ， 在罕见病药品可及性有限的情 况下 ， 医生患者只能尝试 “超适应证使用 ”“老药新用 ”“试验性疗法 ”。 因此对于 “境外有药境内无药 ”的情况 ， 应 制定政策鼓励快速进口 ， 鼓励国内企业仿制 。 对于 “超适应症用药 ”情况 ， 应鼓励企业开展相关研究 “境外有药 ， 境内无药 ”困境的 21种罕见病 部分罕见病的 “超适应症 ”使用治疗药物 第二批罕见病的目录即将更新 ， 推动中国罕见病患者用药保障 在国家 第一批罕见病目录 纳入的 121种罕见病中 ， 有 74种罕见病在美国 、 欧盟或日本等地有以之为适应 证的治疗产品上市销售 。 中国罕见病联盟执行理事长李林康教授表示 ， 2018年第一批罕见病目录的发布是中 国罕见病诊疗和药物研发创新的开拓性工作 ， 第二批罕见病的目录也即将更新 ， 将进一步推动中国罕见病患 者用药保障 121 162 197 53 83 106 31 55 6318 29 340 100 200 罕见病数量 治疗药物数量 适应症获批次数 美国或欧盟、日本有治疗药物上市 治疗药物在中国已上市 治疗药物在中国注册相关罕见病适应症 治疗药物用于罕见病的适应症纳入国家医保目录 第一批罕见病目录 疾病相关治疗药物上市注册及医保纳入情况 ， 2020 单位：个 400-072-5588 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 罕见病药物可及性趋势 医保政策 完善以政府为主导 , 通过患者自负 、 医疗报销 、 慈善捐助和商 业保险等在内的多方参与 、 共同支付的 “1+N”罕见病用药保障 机制 102 来源： CNKI，全国罕见病学术团体，头豹研究院 完善罕见病用药保障机制 各地区在孤儿药保障的探索中积累丰富经验 ， 主要 以政府引导的方式 ， 通过出台相关政策 、 鼓励多方 主体积极参与 ， 多渠道 、 多样化救助补贴罕见病患 者 。 近年实践表明政策将持续引导建立并完善国家 层面政府为主导的 “1+N”多方共同支付罕见病用药保 障机制 ， “1”为继续率先发挥国家基本医疗的作用 ， 探索医保基金国家统筹和建立国家罕见病专项基金； “N”为多方参与 ， 如大病保险 、 医疗救助 、 政府型商 保 、 慈善帮扶 、 救助互助 、 个人一定比例支付等 自 2005年开始对孤儿药保障进行探索 ， 逐渐形成了 以门诊大病 、 大病保险为基础 ， 大病救助制度为主 体的财政出资保障模式 ， 实现了特病救助 、 特药救 助 、 特材救助 、 大额救助和超限救助等多种救助方 式 该模式资金来源于财政投入， 主要用于医保目录范围外药品 的救助 财政资金补助模式 建立罕见病医疗保障专项基金 ， 各统筹区每年根据 上年基本医保参保人数 ， 按每年 2元 /人的标准一次 性从本统筹区大病保险基金中直接划转至浙江省罕 见病医疗保障基金 ， 由省医保局集中管理 ， 实行财 政专户专账管理 、 独立核算 该模式源于大病保险基金 ， 具 有基金种类多 、 资金来源广 、 覆盖患者范围大 、 孤儿药专项 保障待遇水平高等特点 专项基金模式 患者个人或监护人提出罕见病认定申请 ， 填写表格 并递交相关证明材料 ， 经相关单位鉴定并予以公示 后 ， 可按医保规定实施报销 。 其中罕见病患者门诊 发生医疗费用比照住院费用处理；患者必须使用的 不属于基本医保药品报销目录范围的药品 ， 比照乙 类药品使用规定执行 结合现有医疗保障制度，不限 定罕见病具体病种，实现多层 次、多类别的孤儿药保障 自主申报模式 各地通过医保谈判的方式将孤儿药或罕见病特殊治 疗食品纳入报销范围 ， 并结合当地情况设置了不同 的报销比例 。 包括浙江省 、 山东省 、 山西省 、 陕西 省 、 湖南省在内的多个省份均实施罕见病大病谈判 模式 将罕见病作为重大疾病或特殊 疾病纳入地方大病保险支付范 围 大病谈判模式 中国罕见病用药保障地方探索模式 大病保险 医疗救助 政府型商保 慈善帮扶 救助互助 个人一定 比例支付 “1+N”多方共同支付罕见病用药保障机制 国家基本医疗 山东省青岛市 浙江省 安徽省铜陵市 浙江 /山东 /山西 /陕西 /湖南 核心洞察： 第四章 中国消费领域未来五十年展望 新基建的革新为中国产业经济发展提供了创新转型的机会 ， 升级老产业激发 “新消费 ”将成 为未来经济主驱动力 。 随着人工智能在消费行业生产过程中的运用 ， 高端产品的智能化将 是未来消费行业的趋势之一 。 物联网技术将从智能硬件服务转变为软件体验服务 ， 推动智 能设备厂商向数字化程度更高的软件服务商转型 。 01 高科技在消费领域的应用 随着技术在消费领域零售行业的进一步应用 ， 零售企业通过数字化营销 、 数字化系统和数 字化运营等环节 ， 以精细化运营为策略实现以用户为中心的数字化升级 。 新消费人群将是 中国消费市场增长的主要驱动力 ， 对于消费品市场而言 ， 收入人群的改变 将使得中国消费品市场重塑 。 02 中国消费领域发展趋势展望 未来随着中国老年人口和单身人口的规模增长 ， 宠物经济市场仍将持续发展壮大 。 在人工智能等新技术的推动下 ， 智能家居产业依托于物联网技术发展为以场景为中心的全 套智能家居解决方案 ， 服务商提供的智能家居使得消费者体验感更高 。 数字科技推动文化娱乐相关产业升级 ， 数字化 、 移动化和沉浸式体验将是未来文化娱乐主 流趋势 。 03 中国消费领域市场机会 Chapter 4.1 中国消费领域宏观环境分析 人口老龄化 收入与消费 人口结构与流动 中日市场对比 中国消费时代 潜力消费市场 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 中国人口结构老龄化趋势下 ， 消费者消费理念 、 消费习惯及 消费能力将发生改变 ， 从消费结构看 ， 人口老龄化将有望使 得老龄相关产业受益 中国消费领域宏观环境分析 人口老龄化 中国人口出生率下降和人口老龄化进程加快 ， 将为未来消费行业发 展带来结构性变化 从消费量层面看 ， 出生率下滑将直接导致人口数量的减少 ， 消费群体的 总数降低使得消费需求下降 。 此外 ， 年轻群体的占比逐渐降低 ， 65岁及 以上的人群占比逐渐提高 ， 老年人群体的收入方面远低于年轻群体 ， 其 低消费能力和低购买力使得整体消费市场逐渐萎缩 。 从消费结构看 ， 由 于人口老龄化加剧 ， 围绕以老龄为特色的产业将有望受益 ， 如老龄文化 产业 、 老龄健康产业 、 老龄制造产业和老龄服务产业等消费板块将得到 进一步发展 。 人口老龄化问题将加剧消费意愿下降和经济增长低迷 从人口老龄化长期影响来看 ， 随着人口老龄化程度加深 ， 经济市场将面 临低通胀率 、 消费下降和经济增长缓慢的问题 。 纵观日本市场 ， 日本经 济在进入 90年代后 ， 受到泡沫经济破裂的冲击日本经济市场陷入低迷 ， 除收入增速放缓和消费信心不足原因外 ， 人口结构变化也是日本消费市 场陷入萎靡的重要原因 。 由此可见 ， 通过借鉴日本市场的经验 ， 人口老 龄化问题将对中国消费市场带来的弊端显而易见 。 中国人口出生率及老龄化趋势 ， 2000-2050年 7.0% 7.3% 7.6% 7.9% 8.3% 8.9% 9.4% 10.1% 10.8% 11.9% 13.5% 16.7% 22.6% 24.4% 0% 10% 20% 30% 中国人口老龄化 中国人口出生率 单位： 百分比 注：老龄化率为 65岁以上人口占总人口比例 中国人口出生率 持续走低 ， 人口老 龄化问题突出 不同年龄消费者生命周期 时间 消 费 能 力 消费 收入 学生阶段 青年阶段 老年阶段 人口老龄化对经济的影响 人 口 老 龄 化 购买力下降 消费理念转变 消费习惯转变 务实性消费理念 惯性消费习惯 消费意愿下降 低通胀率 105 来源：头豹研究院 中国未来展望系列中国未来 50年产业趋势洞察白皮书 2021/11 400-072-5588 从宏观收入和消费层面看 ， 居民可支配收入和人均消费支出 的增长 ， 将促进消费支出结构呈现多元化和个性化方向发展 趋势 106 居民可支配收入和居民人均消费支出呈现较快增长趋势 ， 促进消费 升级 ， 消费方式的改变带动新消费形势 随着中国国民经济稳步发展 ， 人均可支配收入稳定增长 ， 消费需求持续 升级 。 从长期看 ， 中国居民人均可支配收入持续增高 ， 居民的购买力不 断增强 ， 恩格尔系数已于 2019年降至 28.2%， 居民消费升级大趋势不变 。 从消费支出结构来看 ， 消费升级下居民消费重点由衣食类基本需求转向 更高层次消费需求 。 居民在医疗健康 、 教育文化和娱乐消费等方面的支 出呈现明显上升趋势 ， 消费支出结构呈现多元 、 个性化方向发展 。 中国人均可支配收入与消费支出情况 ， 2013-2020年 中国消费领域宏观环境分析 收入与消费 单位： 元 单位： 百分比 英国 50% 60% 70% 80% 90% 100% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 希腊 德国 法国 加拿大 日本 澳大利亚 印度 美国 中国 巴西 主流发达国家 消 费 率 财富基尼系数 中