0 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 研究机构 报告编审 于百程 报告主笔 李薇 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100 (2021 年 Q3) 2021 添加小 壹微 信， 加入 行业 群 每日获 取更 多深 度报 告0 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3）手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 手 机银 行驱动 数字 生态平 台建 设。 数字经济成 为市场主 流，银行业触客 与活客 更依赖移动终端 ，以此 构建开放 互联的全新生态。 此前，零壹智库已发布 3 期榜单，本 期将展示2021 年 3 季度的手机银行全景图； 制 定原 创评价 体系 。 零 壹智库构建了手机银行 4 项维度 指标体系，包括 用户规 模粘性、日均启 动使用 、商店口 碑评分、 产品功能体验， 并细化为 12 项二级指标 。 通过 归一化处理与加权统计，展现中国银行业 TOP 100 的手 机银行综合排名； 年 度排 名前十 位的 标杆手 机银 行。 全国性银行 继续占据 头部位置，分值 从高到 低排序依次为： 工商银 行、建设 银行、招商银行 、农业 银行 、中国银行 、 交通 银行 、邮 储银行、平安口袋银行 、浦发银行以及光大银行 ； 排名结果 折 射 “ 大 银 行 质 变 、 小 银 行 寻 特 色 ” 的 格 局 。 总体来看，排名前 100 名的手机银行之中，国有大行与 全国性股份行依旧排在榜首位置 ，大型银行在 3 季度先 后披露了重大版 本创新 ，由量变走向质 变； 中 小银行聚 焦于差异化发展 特色， 譬如南京银行重 点开发 小微客群 专属版本、宁波银行构建城商行首个财富开放平台。 摘要 bstract1 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 一 、综 合评分 结果 ：国有 大行 居首， 浦发 银行 、 光大 银行入 选前 十名 . 2 （一）排名综述：浙江农信、江苏银行保持领先，浦发银行入选前十名 . 2 （二）得分结果：2021 年3 季度手机银行 TOP 100 综合排名展示 . 3 二、TOP 100 机构 类别： 全国 性银行 占比 18%， 山东 省入选 11 家中小 银行 . 7 （一）手机银行TOP 100 的所属机构类型与省份统计 . 7 （二）入选手机银行 TOP 100 的中小金融机构前 5 名 . 8 三 、活 跃用户 排名 ：TOP 30 平均 数超 2050 万， 江苏 银行稳 居城 商行首 位 . 9 （一）TOP 30 活跃用户排名：首家破亿花落工行，浙江农信居中小银行第一 . 9 （二）聚焦中小银行：陕西信合、北京银行等 5 家成为TOP 30 佼佼者 . 11 四、IOS 评 分排 名：招商 银行 排首位 ，宁 波银行 、网 商 银行 评分 较高 . 12 （一）APP 评分TOP 30 ：中小银行数量占比较高，招商银行接近满分 . 12 （二）全国性银行 APP 评分：国有大行仅差农业银行，全国性股份行占 7 席 . 13 五 、标 杆成果 案例 ：宁波 银行 新赛道 ，布 局首 个 城商 行财富 开放 平台 . 14 （一）典型样本：招商银行、南京银行和宁波银行最新版本综述 . 15 （二）宁波银行功能架构：开放、智能、陪伴成为三大关键词 . 17 （三）宁波银 行开放生态：融合生活服务与代发工资新兴场景 . 17 （四）宁波银行创新亮点：构建我国城商行首个财富开放平台 . 17 目录 ontents2 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 无场景， 非金融。 在无界连接、 生态共建的新时期， 手机银行App 作为场景生态平 台的直观体现， 日益受到监管机构与数亿零售 客群 的广泛关注。 身处疫情环境下， 面对 用户追求极致体验的核心诉求， 银行业比拼活跃用户数、 场景布局、 智能风控、 互联网 运营等各方面 创新举措 。为了对我国手机银行数字 经营情况做出全景式展示，零壹财 经 零壹智库与中国零售金融智库联合发布 2021 年3 季度的 “手机银行TOP 100 ” 榜单。 零壹智库从2020 年下半年开始，系统 解读中国银行业数字 金融生态平台的发展变 迁， 其中手机银行是重要一环。 此前， 我们曾连 续发布了 3 个季度的 “手机银行 TOP 100” 榜单，分别为 第一期：2020 年Q2 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100 ； 第二 期：2020 年Q3 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100 ； 第三期：2020 年 Q4 手机银行数 字竞争力排行榜TOP 100 。 本次 基于此前 三期榜单的评分结果， 结合2021 年3 季度我国主要手机银行的经营 表现， 再次选取近200 家手机银行样本， 根据零壹智库设定的评价体系， 展开综合分析。 评价体系 涵盖了4 大维度指标， 具体包括用户规模粘性、 日均启动使用、 商店口碑评分、 产品功能体验， 各指标的 权重分别为35%、15%、30%、20%，最终形成2021 年3 季度手 机银行TOP 100 榜单。 一、综合 评分结 果 ： 国有大 行居首 ， 浦发银行 、 光大 银行 入选前 十名 纵览2021 年第3 季度，中国银行业的手机银行数智化 成果比拼，逐步形成了全新 的竞争格局。 后疫情时期， 以国有大行为首的一批全国性银行， 在金融科技投入、 互联 网运营、用户体验优化 等 方 面 加 大 资 源 投 入 力 度 ， 构 建 更 为 完 善 的 零 售 金 融 生 态 体 系 ， 2021 年以来的手机银行用户规模增速迅速，甚至超越了部分全国性股份制银行。 同 时 ， 各省市的中小商业银行 也主动探索区位竞争优势， 在区域场景、 客群裂变、 智能 风控等 方面， 寻求本地化、 差异化的特色发展模式。 在手机银行数字竞争力的综合排名上， 一 批中小银行 展现更强金的创新基因， 逐步超越了部分全国性银行， 正在成长为手机银行 领域的新势力 。 （ 一） 排名综述 ： 浙江农 信、 江苏银 行 保 持领先 ，浦 发银行 入选 前十 名 零壹智库根据我国 银行业的划分类型， 得出下述有关 手机银行竞争格局 的研究结论： 六 家国 有大行 的 月 活用户 规模 效应凸 显 ， 占据 TOP 7 位置 。 其中， 工商银行排名第 一，总分为97.75；建设银行排名第二，总分为 96.04。在手机银行排名 TOP 7 之中， 除了招商银行凭借92.74 的优异成绩，占据第3 位，其余6 家银行均为国有大行 ；3 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 招 商银 行 与平 安银 行 展现 全国 性股份 制银 行 “头 部平 台 ” 实力 。 招商 银行、 平安银 行分别排在第三位和第八 位， 得分分别为92.74、 70.87。 相较于2020 年末的排名结果， 招商银行保持 排名次序 不变， 而平安银行则从第五位跌落至第八位。 究其原因， 零壹智 库发现平安银行月活用户数被邮储银行赶超， 并且在用户日均启动次数与使用时长等方 面，与招商银行的差距 日 渐 拉 大 。 排 在 这 2 家银行之后的是浦发银行 ， 总排名第九位， 得分为67.38 ， 相较 2020 年末下滑一名， 同样源自用户使用频次时长的分值下滑。 整体 来看， 三家银行在零售金融领域的综合实力强劲， 在手机银行排名上， 超越了部分国有 大行， 为其他 全国性股份制银行 带来极大的借鉴价值； 中 小 商 业 银 行 抢占 手 机 银 行 TOP 30 。 在 城 市商 业 银 行 之 中 ， 有 6 家 位 列 前 30 名， 分别是 江苏银行59.7 分、 北京银行58.63 分、 桂林银行 58.60 分、 中原银行 58.55 分、 长沙银行58.18 分、 宁波银行 57.73 分； 在农村金融机构之中 ， 进入前30 名的有7 家， 分别是 浙江农信60.47 分、陕西信合58.37 分、福建农信 58.36 分、重庆农商行 58.30 分、黑龙江农信58.05、内蒙古农信 57.62 分、江苏农商银行 57.61 分。 上榜手机银行 排名次序 与前三 期相比，略有变化。 两 家头 部民营 银行 入围 TOP 100 。 民营银行的 出现 ， 打破了中国银行业的 竞争格局。 民营银行自设立至今， 一直展现着数字普惠金融的发展定位， 从第一家民营银行开业至 今， 已接近8 年时间， 然而 从2021 年3 季度的手机银行数据表现来看， 依旧仅有 网商、 微众两家入围。其中，网商银行排名第 15 位，总分为 59.75；微众银行排名第 34 位， 总分为57.00 。 （ 二） 得分结 果：2021 年 3 季度 手机 银行 TOP 100 综合排名 展示 1 2021 3 TOP 100 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用 户数（ 万） IOS 当前版本 评分 总得分 所属省份 1 10169.88 3.13 97.75 2 9168.15 3.38 96.04 3 6183.45 4.91 92.74 4 9135.71 3.01 84.50 5 5220.52 3.33 78.83 6 2439.79 4.79 72.18 7 3747.23 3.23 71.52 8 3521.04 4.19 70.87 9 1650.11 4.84 67.384 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用 户数（ 万） IOS 当前版本 评分 总得分 所属省份 10 1364.21 4.48 67.20 11 1270.31 3.36 66.69 12 732.64 3.54 65.30 13 860.06 4.08 63.93 14 638.54 3.28 60.47 15 233.08 4.24 59.75 16 385.09 3.32 59.70 17 290.08 2.98 59.55 18 92.75 2.86 59.39 19 544.04 3.10 59.36 20 346.91 3.99 58.63 21 52.02 3.11 58.60 22 148.82 3.66 58.55 23 419.39 3.46 58.37 24 286.17 3.66 58.36 25 346.60 3.34 58.30 26 130.49 3.63 58.18 27 66.09 2.78 58.05 28 246.00 4.30 57.73 29 54.06 2.97 57.62 30 309.65 2.32 57.61 31 8.38 3.59 57.25 32 26.79 3.28 57.18 33 24.77 2.17 57.09 34 98.37 4.29 57.00 35 133.25 3.35 56.92 36 480.01 3.61 56.89 37 147.70 2.99 56.83 38 47.84 2.92 56.77 39 38.52 3.07 56.74 40 93.67 3.19 56.72 41 231.07 3.66 56.71 42 221.52 3.09 56.715 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用 户数（ 万） IOS 当前版本 评分 总得分 所属省份 43 28.43 3.65 56.71 44 36.06 3.89 56.71 45 41.41 2.68 56.66 46 53.64 3.45 56.28 47 21.64 3.70 56.01 48 34.77 4.13 55.80 49 112.07 3.44 55.77 50 148.02 2.82 55.76 51 18.40 4.31 55.75 52 21.95 3.64 55.65 53 40.40 2.71 55.65 54 22.02 3.34 55.60 55 19.36 4.19 55.55 56 454.38 3.00 55.41 57 12.62 3.86 54.76 58 278.83 2.56 54.76 59 36.78 3.86 54.71 60 296.46 3.10 54.61 61 86.69 2.12 54.59 62 21.21 3.20 54.59 63 8.84 3.10 54.37 64 26.12 2.56 54.31 65 2.44 4.17 54.22 66 54.49 3.22 54.00 67 19.06 3.87 53.94 68 75.65 1.72 53.92 69 28.54 2.97 53.46 70 258.87 2.78 53.08 71 15.68 4.14 52.98 72 29.00 2.86 52.91 73 29.03 3.40 52.84 74 30.09 4.00 52.81 75 12.09 2.77 52.676 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 总排名 手机银行 银行类型 月活跃用 户数（ 万） IOS 当前版本 评分 总得分 所属省份 76 9.75 4.16 52.65 77 15.73 3.59 52.24 78 6.15 3.90 51.66 79 23.71 3.53 50.92 80 114.90 3.50 50.56 81 65.89 2.89 50.48 82 30.13 3.00 50.41 83 27.11 2.52 50.18 84 39.71 2.80 50.17 85 36.20 3.70 50.16 86 22.87 3.51 50.11 87 36.44 3.01 50.05 88 22.55 3.65 49.68 89 16.60 2.59 49.34 90 8.46 4.50 48.83 91 10.59 3.32 48.58 92 28.33 3.28 48.49 93 24.46 3.03 48.40 94 35.66 3.30 48.31 95 10.21 3.45 48.30 96 38.39 2.81 48.25 97 6.69 4.17 47.87 98 17.83 2.89 47.62 99 20.11 3.05 47.42 100 16.42 2.53 47.40 注： 1 、 用户规模粘性： 包括月活跃用户总数 （本期取值区间为 2021 年 3 季度连续 3 个月的均值， 下同 ） 、 日均活跃人数 及用户活跃度（日均活跃用户数/ 活跃用户总数）三项指标； 2 、 日均启动使用： 包括日均启动次数、 日均使用时长 、 人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标 （本期取值 区间为 2021 年 3 季度连续 3 个月 的均值 ） ； 3 、商店口碑评分：包括下载量（安卓 ） 、ASO 关键词指数 （苹果 ） 、IOS 当前版本评分、当前版本评分次数 等四项指 标，其中 ，ASO 关键词指数（苹果） 选取 2021 年 7 月-2021 年 9 月共 3 个月的平均值，其余三项 选取 2021 年 12 月 初的最新数值 ；7 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 4 、用户规模粘性 、日均启动使用 的数据指标均来源于易观千帆 ，数据统计时间截至 2021 年11 月 22 日；商店口碑 评分指标数据来源于蝉大师 ，数据统计时间截至 2021 年 12 月 1 日； 5 、针对一家银行多个手机银行客户端的情况 ，选取排名最高的予以展示 ； 6 、本榜单表格仅展示 2 项具有代表性指标供参考； 7 、本次 评选以公开获取数据为主 ，分数仅供参考，评 选过程中难免有所疏漏 ，欢迎提供意见与建议 ，联系方式： 13261990570 （微信同号） 。 二、TOP 100 机构类 别：全国 性银行 占 比 18% ，山东 省 入选 11 家 中小 银行 综合2021 年3 季度 手机银行评选的TOP 100, 从排名结果来看，全国性银行占比为 18%，而城商行占比最高，达到了 49%。同时，一些典型中小银行入选了 TOP 30，涵盖 了7 家农村机构， 即 浙江农信、 陕西信合、 福 建农信、 重庆农商行、 黑龙江农信 、 内蒙 古农信 、 江苏农商银行 ； 同时， 也涵盖了6 家 城商行， 即 江苏银行、 北京银行、 桂林银 行、中原银行、长沙银行以及宁波银行。 从中小银行的排名顺序来看， 浙江农信位列农村金融机构第一， 总排名为第 14 位； 江苏银行位列城商行第一，总排名为 第16 位。 零壹智库研究发现，从入选中小银行的 所属省份来看，山东省的入选数量最多，合计机构数量为 11 家。 （一） 手机银行TOP 100 的所属机构类型与省份统计 零壹智库 统计入选的 2021 年3 季度手机银行 TOP 100 名单， 分别从所属机构类型、 中小银行所属省份等2 个角度，综合分析我国手机银行的运行特征。 从所属机构类型来看， 在本次入选的 100 家银行之中， 城市商业银行占比最高， 达 49%； 其次为农村金融机构， 占比 31%； 全国性股份制银行、 国有银行、 民营银行占比分 别为12% 、6% 、2%。 从 所属省份来看， 入选TOP 100 的中小银行 ，继续保持着集中于一、二线经济发达 省份的这一特性， 这些地域的用户活跃度高， 手机银行各类场景布局与特色功能界面更 受关注。 具体来看， 排名 前3 位的省份分别是： 第一名是 山东省， 入选的手机银行所属 机构合计11 家； 第二名是江苏省， 入选的机构数量为 8 家； 第三名是浙江 省与广东省 ， 两地的入选 机构数量均 为6 家。8 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 1 2021 3 TOP 100 2 TOP 100 （二） 入选手机银行TOP 100 的中小金融机构前 5 名 相较于全国性银行， 一批中小商业银行的用户数量增速更为显著， 表现出逐步赶超 49 31 12 6 2 0 20 40 60 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 8 119 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 部分全国性股份制银行的发展趋势。 身处后疫情时代， 多数中小银行已经陷入 “数字化 转型如何做的焦虑迷茫之中” ，因此亟需通过手机银行来实现重塑数字基因。 结合2021 年3 季度的手机银行TOP 100 名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构各自排 名前5 位， 综合各项指标来看， 除了浙江农信之外， 城市商业银行手机银行 App 的整体 排名高于 农村金融机构。 从具体排名来看，在 农村金融机构中，排名第一的是浙江农信，与 2020 年末相比 提升1 名， 总排名为第 14 名； 而在城市商业银行中， 江苏银行位列首位， 较 2020 年末 提升3 名，总排名为第 16 名。我们发现，两类银行的前 5 名均入选总排名 TOP 30。 2 TOP 5 总排名 农商行 手机 银行 前 5 名 总排名 城商行 手机 银行 前 5 名 14 16 23 20 24 21 25 22 27 26 三 、活跃 用户排 名 ：TOP 30 平均数超2050 万， 江 苏银行 稳居 城商 行 首位 零壹智库基于易观千帆公布的 手机银行月度活跃用户数据， 汇总分析了 近200 家银 行、2021 年7-9 月的手机银行数据情况，在此重点剖析 2021 年3 季度手机银行 App 活 跃用户数TOP 30 榜单。 汇总统计各类银行的数据 表现，从中看出有关手机银行的月活 用户数TOP 10 的重大发现 全部由全国性银行构成， 并未出现中小商业银行的身影， 具体包括6 家国有大行与招商银行、 平安银行、 浦发银行 、 光大银行等 4 家全国性股份 制银行 。 排名第11 位的中信银行， 月均月活跃用户数为 1270.31 万户， 其余银行均跌落 “千 万级” 以下， 可见月活用户数的断层现象十分明显。 整体来看，TOP 30 的 平均活跃用户 数为2050.61 万。 （一）TOP 30 活跃用户 排名：首家破亿花落工行 ，浙江农信居中小银行第一 从2021 年3 季度的手机银行月均 月活跃用户数量（MAU，选取2021 年3 季度各月10 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 数值的平均值 ） 来看， 排 名前三位的分别是 工商银行 10169.88 万、 建设银行 9168.15 万、 农业银行9135.71 万。 引人注目的是， 工商银行是中国银行业首家手机银行 月活用 户数破亿的商业银行，凸显其行业领先地位。 3 2021 3 App TOP 30 注：2021 年 3 季度的手机银行 活跃用户数 TOP 30 ，选取易观千帆 2021 年 7-9 月的平均值进行测算, 即 2021 年 7 月 至 9 月的活跃用户数的总和/3 。 同时 ， 招商银行与 平安银行作为争夺 “零售之王” 活跃用户数， 超越了部分国有大 行， 分别达到6183.45 万、3521.04 万。 纵观12 家全国性股份制银行， 除了上述 2 家绝 对性头部银行之外， 浦发银行 、 光大银行 、 中信银行 等3 家的活跃用户数同样达到 “千 万级” ，分别为1650.11 万、1364.21 万、1270.31 万。值得注意的是，前 30 名之中仅 有一家民营银行，即网商银行 233.08 万，排在第 30 名。 233.08 241.24 246.00 258.87 278.83 286.17 290.08 296.46 309.65 346.60 346.91 385.09 419.39 454.38 480.01 544.04 638.54 732.64 860.06 1270.31 1364.21 1650.11 2439.79 3521.04 3747.23 5220.52 6183.45 9135.71 9168.15 10169.8811 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 此外， 在手机银行活跃用户数的 TOP 30 榜单中，农村金融机构数量明显高于城市 商业银行， 但排名次序与 2020 年全年相比发生一定变化 。其中，农村金融机构之中排 在前3 位的，分别是 浙江农信 638.54 万、四川农信 480.01 万、山东农信 454.38 万。 浙江农信保持着中小银行排名第一的经营成果，但 2020 年全年排名靠前的江苏农商银 行与广西农信则出现排名次序下滑。 在城商行之中， 月均月活用户数排名靠前的包括 3 家，分别是江苏银行385.09 万、北京银行346.91 万以及宁波银行246 万 。 （二）聚焦 中小银行： 陕西信合、北京银行等5 家成为TOP 30 佼佼者 从中小银行手机银行 App 的表现来看，月均 活跃用户规模的差异十分明显 。入围 2021 年3 季度 手机银行 TOP 100 的中小银行，它们的 月均月活跃用户数平均值为 98.61 万，月均日 活跃人数平均值为 12.79 万。更进一步细分来看，入选 TOP 30 的中小商业 银行， 均超越了平均值水平 ， 具备较强的竞争力， 然而 彼此之间的分化差距 也在日渐拉 大。 零壹智库选取了2021 年3 季度的月均/日均活跃用户数的平均值，从中观察 在TOP 30 榜单中， 入选的前5 名中小银行所呈现的活跃客群规模表现 。 数据结果显示，4 家银 行同时入选了2 项指标的 TOP 5 排名，分别为浙江农信、陕西信合、江苏银行以及北京 银行，彰显出它们在手机银行活跃用户数方面的领先优势。同时，相较于 2020 年全年 的中小银行活跃用户数 TOP 5 排名，浙江农信继续保持着在月均活跃用户数和日均活跃 人数2 个维度上， 均位 列中小银行第一的成绩。 宁波银行在 月均日活跃人数这项指标上， 排名第2，达到49.48 万， 展现其在中小银行之中的竞争优势。 此外， 江苏银行在中小银行之中，2 项指标的排名保持不变， 均位列第 3 名。月均 月活跃用户数和 月均日 活跃人数的第五名分别是 重庆农商行346.60 万、 北京银行 25.72 万， 远高于2 个维度的平均值， 中小银行头部App 正在加速赶超国有大行与全国性股份 制银行的 生态平台 建设 进程。 3 TOP 5 排名 APP 名称 月均活跃 用户数 （万） APP 名称 日均活跃 人数( 万) 1 638.54 62.18 2 419.39 49.48 3 385.09 47.49 4 346.91 33.89 5 346.60 25.7212 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 注： 1 、2021 年 3 季度的手机银行月均月 活跃用户数，选取易观千帆 2021 年 3 季度的平均值进行测算, 即 2021 年 7 月至 9 月的月度活跃用户数的总和/3 。 2 、2021 年 3 季度的手机银行月均日 活跃用户数，选取易观千帆 2021 年 3 季度的平均值进行测算, 即 2021 年 7 月至 9 月的日均 活跃用户数的总和/3 。 四、IOS 评分排 名： 招商 银行 排首位 ， 宁波银行 、网商 银 行评分较 高 从IOS 当前版本评分来看， 入选2021 年3 季度手机银行TOP 30 的银行类型 ，呈现 出中小银行数量占比较大的发展特征。 其中，国有大行 包括5 家，交通银行排名第 3， 居于首位， 而农业银行因 3.01 的得分偏低， 尚未入选其中。 此外， 入选的民营银行仅 1 家，即网商银行； 全国性股份制银行包括 8 家， 排名前10 名涵盖了5 家，整体排名靠 前。除上述这些银行之外，其余 14 家银行均为中小商业银行，可见地方法人银行 的评 分表现较为优异， 尤其是 “下沉城市” 广受赞誉， 但是并不排除用户基数较少， 因此偏 负面得分偏少的可能性。 （一）App 评分TOP 30 ：中小银行数量占比较高 ，招商银行接近满分 数据结果显示， 在 IOS 应用商店中， 结合App 满分为5.0 的评分设计体系 来看，招 商银行 的App 评分排名第一，获得 4.91 分，近乎接近满分 。需要指出的是，为了保证 各类银行之间的打分标准客观公正， 零壹智库筛选各家 手机银行App 评分时， 已剔除了 评分数量不足1000 的手机银行。 整体来看， 在App 评分方面， 中小银行在排名上超越了部分国有大行与全国性股份 制银行， 这一特征与活跃用户数、App 下载量TOP 30 排序结果显著不同。 从侧面也表明 了尽管中小银行的App 用户量处于相对劣势， 但在用户体验、 迭代更新、 界面设计与响 应速度等方面， 已经逐步占领了年轻用户心智， 在部分场景中的使用感受甚至超越了全 国性银行。 其中，评分入选 TOP 10 的中小银行合计为 4 家，分别为宁波银行4.30 分、 网商银行4.24 分、北京银行 3.99 分、蒙商银行 3.89 分。13 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 4 2021 3 APP IOS TOP 30 注：IOS 当前版本评分 ，选取 2021 年 12 月初的最新数值。 （二） 全国性银行App 评分：国有大行仅差农业 银行，全国性股份行占 7 席 在全国性银行之中， 排名最靠前的是招商银行， 得分为 4.91， 占据榜 首位置。 纵观 手机银行App 评分Top 30 榜单， 入选的国有大行包括 5 家， 唯一未入选的是农业银行， 评分为3.01 分。 其中， 入选的 5 家国有大行整体排名靠后， 其中交通银行排名第 3，建 设银行排名第19，中国银行排名第 23，邮储银行排名第 26，工商银行排名第 28。 同时， 广发银行是 TOP 30 评分之中，排名顺序位于尾部的全国性银行，该行得分 为3.10 分， 排名在第29 位， 落后于 一批城商行与农商行。 究其原因， 主要源于全国性 银行的加载产品、 场景、 功能元素较多， 在一定程度上影响了用户体验与猎奇心理， 从 3.10 3.10 3.13 3.18 3.23 3.28 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.38 3.39 3.46 3.54 3.61 3.63 3.66 3.66 3.66 3.89 3.99 4.08 4.19 4.24 4.30 4.48 4.79 4.84 4.9114 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 而使中小银行迎合年轻客群的特色界面与人机互动更加吸引人， 今后大型商业银行 更应 推进敏捷迭代效率， 注重用户反馈与 界面功能取舍 。 五、标杆 成果案 例 ：宁波银 行 新赛 道 ，布局首 个城商 行 财富开放 平台 进入2021 年下半年以来，我国零售金融业务涌现出全新的发展热潮，譬如全民理 财、 智能随身陪伴、 一站式全场景生态平台等新颖功能。 目前， 手机银行 App 承载着零 售金融纵深变革的重任，各家银行均加快了迭代更新速度。同时，银行业 App“瘦身” 也成为业界关注焦点， 逐渐将手机银行打造为获客主渠道， 以此来打造一个具备特色生 态基因的数字银行。 零壹智库结合发布的 2021 年第3 季度手机银行 App 数字竞争力排行榜，重点监测 了下半年以来多家银行的迭代升级情况， 发现国有大行、 全国性股份制银行以及城商行 各有2 家， 对外宣告其最新版本， 具体包括： 工商银行 、 交通银行、 广发银行 、 招商银 行、 南京银行 以及宁波银行 。 本报告选取后 3 家进行简要解读， 从 App 多版本设计、 场 景搭建、 产品设计等方面的经营成果来看， 它们 具备吸引Z 时代、 职场人士以及老年客 群等多元化属性，值得同业机构借鉴。 4 2021 银行名称 更新时间 版本信息 具体描述 2021 10 12 2.0.2 e 2021 10 27 6.0 2021 11 18 7.0 4.6 2021 11 18 7.0.3 APP 2022 + + +15 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 银行名称 更新时间 版本信息 具体描述 2021 11 19 7.0.1 7.0 2.0 10000 2021 12 3 10.0.0 12 3 App 10.0 230 1715 （一） 典型样本：招商银行、南京银行和宁波银行最新版本 综述 通过观察3 家典型手机银行 App 的最新界面与相关介绍， 零壹智库发现， 它们分别 代表了我国银行业构建数字生态的主流服务模式， 展现的下述发展特色值得同业机构借 鉴： 一是招商银行发布 10.0.0 版本，作为“零售之王 ”，12 月3 日举办的线上发布会 主题为 “10” 全“10” 美，并突出“招财号”财富开放平台 的核心价值。App 历经10 年发展， 在业界具备领先优势。 尤其是 招商银行 App 正式通过“移动互联网程序 （App ） 安全认证 ” ，成为银行业首个通过该认证的 App ，展现在个人信息保护方面的领先性 ； 5 App16 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 二是南京银行 “鑫 e 伴”（成长版） ，这款 App 是专为小微企业主量身定制的，不 同于针对零售客群的手机银行， 体现出江浙地区本土银行在服务中小微企业方面的创新 举措，今后小微企业生态平台将成为中小银行差异化布局的发力点； 三是 宁波银行 发布 个人银行APP （2022 版） ，App 版本为7.0.3 版本， 与南京银行类 似， 该行在页面上方设计为切换个人版与企业版两种模式， 从侧面验证了将小微金融服 务作为手机银行下一阶段的重点。 同时， 宁波银行 上线了首个城商行财富开放平台，主 要看中这项业务具备“ 轻资本、弱周期、护城河高等优势 ” ，以此来实现零售金融业绩 提升“突围” 。 整体来看， 商业银行移动端的平台建设， 主要包括手机银行 App、 微信公众号/小程 序、 网上银行 以及电话银行等 4 类渠道。 其中， 手机银行App 是获取线上流量最主要的 端口， 下面展示了3 家典型的 手机银行App 首页布局情况。 其中， 宁波银行作为城商行 之中的特色标杆，在财富 开放平台、场景布局方面具备独特性，App 评分名次靠前。 下 文将围绕 宁波银行 的手机银行 建设运营情况，进行全景化展示。 5 3 App 招商银行 南京银行 宁波银行17 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） （二） 宁波银行 功能架构 ：开放、智能、陪伴成为三大关键词 从手机银行的页签来看， 宁波银行拥有5 个 ， 分别为 首页、 信用卡、 理财、生 活、 我的 。 布局设计与招商银行类似， 并且在信用卡详细页的生活场景多元化， 涵盖汽 车、游戏、话费充值等，此外设计的“金牛成长记”与权益兑换功能最具吸引力； 从首页的主要内容来看， 宁波银行重点突出了专属理财、 热门话题、 直播间、 热门 资讯等板块， 将财富管理作为手机银行的核心标签。 在页面上方与中部滚动栏， 加载了 即将到来的圣诞节和过年抢福利活动，吸引 Z 时代、80 后与90 后等年轻客群的关注目 光； 需要指出的是， 宁波银行本次将 个人银行App ， 全新升级至App 2022 版， 重大革新 在于“ 开放+、 智能+、 陪伴 +”等三大关键词。 其中， “陪伴+”是指成长陪伴、 投融资 陪伴以及 服务陪伴 ， 该行 设立了 “N+会员体系 ”， 将会员划分为 N1-N7 七个等级及 S1-S4 私银等级， 不同会员等级对应不同 成长值。 这种成长体系已被互联网用户熟知， 类似京 东、 支付宝等超级流量平台的运营模式， 促使用户能够直观感知到在平台上可享受的权 益，并通过完成各种任务来不断提升会员等级。 （三） 宁波银行开放生态：融合生活服务与 代发工资 新兴场景 近两三年以来， 构建开放银行、 布局多元化场景， 已成为银行业共识。 宁波银行在 发布App 个人银行 （2022 版）时，提出在“开放+”方面，场景布局同时涵盖了 C 端零 售用户与B 端中小微企业。 在C 端零售用户场景上 ， 宁波银行 大量邀请同业及外部场景入驻， 引入饿了么外卖、 猫眼电影、 差旅出行、 便民生活、 商城、 医疗 、 旅行、 车主等 8 大常 用场景 。 其中， 围 绕于出行、电影、车主等 逐步兴业的高频场景， 该行推出了品牌周系列活动 ； 在B 端中小微企业场景上， 宁波银行从代发工资客群入手， 扮演着小微企业 “内部 OA”系统 的角色， 嵌入自动化办公与财务管理等线上场景。 通过该行的 薪福宝2.0 产品， 为代发工资企业客户提供智能算薪、智慧办公、智能财务等服务。 （四） 宁波银行创新亮点：构建我国 城商行首个财富开放平台 管好账、 理好财、 让财富实现增值， 已成为越来越多的零售客群人生目标之一。 零 壹智库研究发现， 继招商银行 、 平安银行、 交通银行与 浦发银行之后， 宁波银行成为 第 5 家推出 财富开放平台 的商业银行。目前，零售金融数字化转型已进入深水期，在轻资 本转型的趋势下，财富管理业务成为各家银行的必争之地。18 手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100（2021 年Q3） 宁波银行 构建的财富开放平台 ，核心在于“开放” ，引入了众多合作伙伴。该行 延 续了财富管理 “严选” 的态度， 选择头部资管机构合作， 为客户提供专业的投资建议和 长期的陪伴服务， 用专业创造价值。 目前， 包括易方达、 汇添富、 中欧在内的 8 家基金 公司已率先 入驻宁波银行财富开放平台， 其他合作机构后