,2018汽车性能趋势研究报告,2018年4月,01,目录,汽车市场发展里程碑,紧凑型车性能趋势中型轿车性能趋势紧凑型SUV性能趋势中型SUV性能趋势,02030405,2000-2017中国乘用车市场发展里程碑,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2000-2017年乘用车市场销量趋势,轿车,SUV,MPV,数据来源：XX,2000-2017中国乘用车市场发展里程碑,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2000-2017年乘用车市场销量趋势,轿车,SUV,MPV,数据来源：XX,2000-2017中国乘用车市场发展里程碑,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2000-2017年乘用车市场销量趋势,轿车,SUV,MPV,数据来源：XX,01,目录,中国乘用车市场综述,紧凑型车性能趋势中型轿车性能趋势紧凑型SUV性能趋势中型SUV性能趋势,02030405,14131211109876,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型轿车加速性能表现,紧凑型轿车百公里加速时间（S）,数据来源：XX；百公里加速时间为细分市场平均值,里程碑消费者更加追求驾驶乐趣，促使主流合资厂商将国外技术先进、运动的紧凑型轿车国产化，如高尔夫、速腾、福克斯、思域、马自达3等，合资车型加速性能大幅提升，这些车型在此期间取得不错的销量成绩里程碑“涡轮增压+双离合”黄金组合等技术开始普及，排量逐渐减小，故此阶段加速性能没有大幅提升；代表车型为速腾、高尔夫、英朗等里程碑经近10年沉淀，中国品牌研发制造水平提升，上汽、吉利、传祺等均实现自产涡轮增压发动机和双离合变速器，中国品牌加,速性能得到明显提升；代表车型荣威i6、新帝豪、传祺GA4等,非常好较好一般较差非常差合资/进口中国,464442403836,48,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型轿车制动性能表现,数据来源：XX；刹车距离为细分市场平均值,非常好,较好一般较差非常差合资/进口中国,紧凑型轿车平均刹车距离（m）,ABS性能优化，合资和中国厂商刹车性能显著提升；受制于成,里程碑,本，中国和合资品牌仍然有一定差距，如2007款马自达3刹车距离达到37.3米，奇瑞A3两三厢车型分别达到38.1米和37.8米里程碑和厂商更注重整体安全性能，高强钢比例不断增加，倒车雷达、倒车影像、侧气囊、侧气帘等安全配置也逐渐成为标配，如合资和中国品牌表现最好的车型分别为思域，成绩35.7米和荣威i6，成绩38.4米,626058565452,64,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型轿车操控性能表现,数据来源：XX；18米绕桩平均速度为细分市场各车型平均速度平均值,非常好,较好一般较差非常差合资/进口中国,紧凑型轿车18米绕桩平均速度（km/h）,消费者更加关注操控性能，合资新车在底盘调教方面与国外保,里程碑,持同步，中国品牌逐渐请国外专业底盘技术公司调教，如英国米拉、日本东机工等，因此合资和中国品牌的18米绕桩成绩在此阶段增幅最大，如马自达3绕桩平均速度达到65.5km/h；中国品牌表现最好车型为奇瑞A3，绕桩平均速度达到62.8km/h里程碑和SUV市场爆发，国内大部分厂商不再追求紧凑型车操控性能；此阶段马自达昂克赛拉极限绕桩速度为63.7km/h，奇瑞艾瑞泽7绕桩平均速度为62.7km/h,100,130125120115110105,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型轿车操稳性能表现,紧凑型轿车110米紧急变线平均速度（km/h）,数据来源：XX；110米紧急变线极限平均速度为细分市场各车型平均速度平均值,非常好较好一般较差非常差合资/进口中国,里程碑,ESP逐渐成为标配，使得紧凑型轿车高速行驶稳定性显著提升。中国品牌借助国外底盘技术，与合资品牌在110米紧急变线成绩非常接近，如奇瑞A3和中华骏捷的紧急变线平均速度均达到120km/h，与同时期高尔夫、福克斯不相上下里程碑合资紧凑型轿车加长轴距，在110米紧急变线性能有所提升；中国品牌紧凑型车虽加长轴距，但更注重舒适性，悬挂变软导致高速行驶稳定性变差里程碑由于底盘调校技术增强，中国品牌紧凑型车高速行驶稳定性显,著提升，与合资处于同一水平,62,747270686664,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型轿车NVH性能表现,数据来源：XX；100km/h车内噪音为细分市场各车型100km/h时噪音的平均值,里程碑,中国品牌制造水平一般，如该阶段奇瑞风云和东南菱帅噪音均在70dB以上里程碑中国品牌自动变速箱装配率提升，制造水平显著提升，因此在该阶段中国品牌紧凑型车整体车内噪音与合资相当，如奇瑞A3噪音为67dB，荣威550仅为63.4dB，该阶段表现最好的合资/进口车型为斯柯达明锐，噪音也仅为64.5dB里程碑,中国品牌建立NVH实验室，使用更多的吸音和车身密封材料，控制能力提升，使中高速时的车内噪音降低，表现最好车型为,观致3，噪音为65dB，合资表现最好车型为威朗，噪音63.3dB,紧凑型轿车100km/h车内噪音（dB ）,非常好较好一般较差非常差合资/进口,中国,01,目录,汽车市场发展里程碑,紧凑型车性能趋势中型轿车性能趋势紧凑型SUV性能趋势中型SUV性能趋势,02030405,中型轿车加速性能表现,14131211109876,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,数据来源：XX；百公里加速时间为细分市场平均值；中国品牌中型轿车评测车型少，不纳入本次趋势分析,非常好较好一般较差非常差合资/进口,中型轿车百公里加速时间（S）,里程碑此阶段，中型轿车动力系统以2.0L-3.0L排量，并搭载4AT/5AT为主，加速性能一般里程碑德系车型带动涡轮增压发动机普及，如迈腾、帕萨特、昊锐等车型，加速性能表现出色，1.8T加速时间9s左右，2.0T加速时间进入8s以内里程碑发动机不断升级，全新动力总成的普及，提升整体加速性能，如2016款凯迪拉克ATS-L，加速时间达到7s左右,464442,48,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,中型轿车制动性能表现,较好一般,非常好,较差40非常差38合资/进口36,刹车系统优化，ABS功能增加了BA刹车辅助系统和EBD电子制,里程碑,动力分配， 提升中型轿车刹车性能里程碑和刹车性能维持较高水准，该阶段性能没有得到提升,中型轿车平均刹车距离（m）,数据来源：XX；刹车距离为细分市场平均值；中国品牌中型轿车评测车型少，不纳入本次趋势分析,5452,56,58,60,6462,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,中型轿车操控性能表现,一般较差,非常差,非常好较好,合资/进口,里程碑中型轿车纷纷引进新的平台换代，相比2000-2005年的车型技术更先进，如2001年帕萨特进入中国是B5平台，2007年升级为B6平台,里程碑中型车用户更注重舒适性，轴距加长，操控性能没有显著提升,里程碑,日韩系车型操控性能提升，如阿特兹、名图等车型18米绕桩平均速度均达到63km/h,中型轿车18米绕桩平均速度（km/h）,数据来源：XX；18米绕桩平均速度为细分市场各车型平均速度平均值；中国品牌中型轿车评测车型少，不纳入本次趋势分析,105100,120115110,130125,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,中型轿车操稳性能表现,较好,一般较差非常差,非常好,合资/进口,里程碑平台升级促进车身稳定性能提升，如帕萨特由B5平台升级B6平台后，110米紧急变线平均速度由108.2km/h提升到122km/h,里程碑第九代ESP从2010年开始在中型轿车上使用，电子稳定系统的升级对车辆动态行驶的稳定性提升起到至关重要的作用里程碑,模块化平台的使用，控制产品生产成本的同时使得驾驶稳定性能发展停滞，如2012款迈腾和2018款迈腾110米紧急变线性能分别为125km/h和124km/h,中型轿车110米紧急变线平均速度（km/h）,数据来源：XX；110米紧急变线极限平均速度为细分市场各车型平均速度平均值；中国品牌中型轿车评测车型少，不纳入本次趋势分析,6462,66,7068,7472,里程碑,里程碑,里程碑,里程碑,中型轿车NVH性能表现,一般较差,非常差,非常好较好,合资/进口,中型轿车100km/h车内噪音（dB ）,里程碑道路的条件变好，制造精度变好，车内噪音感受好于上一阶段,里程碑消费者注重舒适性，厂商对动力总成不断优化，变速箱档位数提升；制造精度提高，NVH性能提升,里程碑,竞争环境导致中型轿车价格下探，受成本限制，NVH性能无显著变化，如2010款雅阁噪音65.2dB，2015款雅阁噪音64.7dB,数据来源：XX；100km/h车内噪音为细分市场各车型100km/h时噪音的平均值；中国品牌中型轿车评测车型少，不纳入本次趋势分析,01,目录,汽车市场发展里程碑,紧凑型车性能趋势中型轿车性能趋势紧凑型SUV性能趋势中型SUV性能趋势,02030405,876,11109,12,1413,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型SUV加速性能表现,数据来源：XX；百公里加速时间为细分市场平均值；中国品牌紧凑型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,一般较差非常差,非常好较好,合资/进口中国,里程碑日韩系占主流的紧凑型SUV平均加速性能一般，如2007款CR-V加速时间为11.7S，2009款RAV4加速时间为12.4S,里程碑仍以日韩系SUV为主，但欧美系紧凑型SUV开始国产化并投放国内市场，如途观、翼虎等车型，提升整体加速性能,里程碑欧美系加速产品投放，豪华品牌SUV下探，如奔驰、宝马、奥迪等均推出紧凑型SUV，这些车型加速性能优秀，带来了该阶段整体性能的提升，如2016款宝马X1加速时间仅为7.1S，2017,款奔驰GLA加速时间仅为7.11S,紧凑型SUV百公里加速时间（S）,36,38,46444240,48,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型SUV制动性能表现,数据来源：XX；刹车距离为细分市场平均值；中国品牌紧凑型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,较好一般较差非常差,非常好,合资/进口,中国,新产品投放密集，消费者更关注SUV空间和综合行驶性能，厂,合资/进口车型；例如CS75刹车距离为45.7米，哈弗H6刹车距离为44.64米,里程碑,商不在刹车性能上做针对性调校，导致刹车性能没有显著改善里程碑欧美中高端品牌导入全新产品，拉高了紧凑型SUV制动性能，如天逸C5 Aircross刹车性能与奔驰GLA刹车距离均为35米；中国品牌车型以空间、配置等实用性功能取胜， 刹车性能弱于,紧凑型SUV平均刹车距离（m）,52,54,62605856,64,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型SUV操控性能表现,数据来源：XX；18米绕桩平均速度为细分市场各车型平均速度平均值；中国品牌紧凑型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,较好一般较差非常差,非常好,合资/进口,中国,受制于SUV高重心车身的影响，18米绕桩性能弱于轿车，且性,紧凑型SUV市场的主流，底盘及调校技术陈旧，导致操控性能弱于合资/进口车型，如持续热销的哈弗H6 18米绕桩平均速度,只有54.9km/h，长安CS55和VV5绕桩平均速度分别只有56.1km/h和56.3km/h,里程碑,能提升难度大里程碑紧凑型SUV市场更加细分，跨界、Cross车型重心降低，使得操控性略有提升，如奔驰GLA 18米绕桩平均速度达到65.3km/h。中国品牌车型通过更好的外形、更大的空间、更高的配置成为,紧凑型SUV 18米绕桩平均速度（km/h）,100,125120115110,130,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型SUV操稳性能表现,数据来源：XX；110米紧急变线极限平均速度为细分市场各车型平均速度平均值；中国品牌紧凑型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,较好一般较差非常差,非常好,合资/进口105,中国,底盘技术和材料、电子稳定系统的优化使得车身控制能力、操,里程碑,稳性能提升里程碑操稳性达到较高水准后，性能和成本达到平衡状态；受成本限制，中国品牌与合资品牌存在差距，如哈弗H6coupe紧急变线平均速度仅为108km/h,紧凑型SUV 110米紧急变线平均速度（km/h）,62,747270686664,里程碑,里程碑,里程碑,紧凑型SUV NVH性能表现,非常好较好一般较差非常差合资/进口,中国,里程碑,消费者更看中SUV的综合行驶性，对车内噪音要求不高，导致该阶段噪音普遍偏高，如2009款欧蓝德噪音高达70dB里程碑随着道路条件更好，消费者更多地在城市道路使用SUV车型，更多地开始关注SUV的舒适性等，厂商开始在该阶段更注重SUV车型的噪音表现，如2012款马自达CX-5噪音仅为62.7dB里程碑紧凑型SUV热度越来越高，品质越来越好，整体水平较高，该,阶段车型车内噪音均控制在63-65dB之间的水平；中国品牌产品整体售价低于合资/进口车型，受成本限制，整体NVH性能,不及合资/进口车型，但宝沃BX5和VV5等高端中国品牌车型表,现与合资/进口车型不相上下，噪音分别为62.1dB和64dB数据来源：XX；100km/h车内噪音为细分市场各车型100km/h时噪音的平均值；中国品牌紧凑型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,紧凑型SUV 100km/h车内噪音（dB ）,01,目录,汽车市场发展里程碑,紧凑型车性能趋势中型轿车性能趋势紧凑型SUV性能趋势中型SUV性能趋势,02030405,中型SUV加速性能表现,76,111098,1312,14,里程碑,里程碑,里程碑,数据来源：XX；百公里加速时间为细分市场平均值；中国品牌中型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,较好,非常好,一般较差非常差合资/进口,中国,中型SUV属于高端消费，以3.0L以上大排量进口豪华车型为主，性能表现优秀，如2008款英菲尼迪EX35加速时间仅为7.35S，2007款雷克萨斯RX400h，加速时间为7.92S,里程碑,里程碑和油价持续上涨、环保政策趋严等因素促使豪华品牌降低发动机排量，涡轮增压动力增加；同期合资品牌开始布局中型SUV，降低整体加速性能，如2009款汉兰达和2013款英菲尼迪EX25加速时间均为10.52S，2017款5008加速时间为10.5S,中型SUV百公里加速时间（S）,36,444240,46,48,里程碑,里程碑,里程碑,中型SUV制动性能表现,数据来源：XX；刹车距离为细分市场平均值；中国品牌中型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,较好,一般较差非常差,非常好,合资/进口38,中国,豪华进口SUV整体制造能力高，刹车性能达到较高水平,里程碑,里程碑中国品牌开始布局中型SUV，借鉴合资成熟平台，刹车性能与合资/进口相当，如传祺GS8刹车距离39.6米，与锐界刹车性能相当,中型SUV平均刹车距离（m）,52,62605856,64,里程碑,里程碑,里程碑,中型SUV操控性能表现,数据来源：XX；18米绕桩平均速度为细分市场各车型平均速度平均值；中国品牌中型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,较好一般较差非常差,非常好,合资/进口54,中国,随着国内铺装路面升级，城市化成为中型SUV的标签，该阶段,里程碑,操控性能表现已达到较高水平里程碑基于驾驶安全考量，ESP车辆动态稳定系统不能完全关闭，导致18米绕桩平均速度降低,中型SUV 18米绕桩平均速度（km/h）,100,130125120115110105,里程碑,里程碑,里程碑,中型SUV操稳性能表现,数据来源：XX；110米紧急变线极限平均速度为细分市场各车型平均速度平均值；中国品牌中型SUV里程碑、评测车型少，不纳入本次统计分析,非常好较好一般较差非常差合资/进口,中国,里程碑中型SUV更注重行驶舒适性，悬挂行程更长，导致整体性能一般里程碑中型SUV更注重公路表现，轮胎的选用、悬挂调校均有助于提升车辆高速行驶稳定性里程碑中型SUV不再一味追求更强的运动性能、更极致的越野表现，,综合性能达到平衡点，厂商不在性能方面投入更多成本，如2017款GLC 110米紧急变线成绩为127.74km/h，2015款GLK 110,米紧急变线成绩为129.41km/h,中型SUV 110米紧急变线平均速度（km/h）,62,72706866,74,里程碑,里程碑,里程碑,中型SUV NVH性能表现,较好一般较差非常差,非常好,合资/进口64,中国,消费者更愿为行驶精致度买单，NVH性能提升，如2013款宝马,里程碑,X3噪音仅为62.4dB，2009款奔驰GLK为63.5dB里程碑合资/进口品牌中型SUV的NVH性能越来越好；中国品牌中型SUV借鉴技术较老平台开发，价格在合资紧凑型SUV区间，受制于成本，NVH控制能力弱于合资中型SUV,中型SUV 100km/h车内噪音（dB ）,THANKS,