金山区红十字事务中心2018年失智困难老人护理用品配送项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况1、立项目的随着社会人口老龄化的加剧，失智老人的人数逐年增多，失智是一种疾病而不是正常老化，其特点是患者的认知功能发生障碍及日常生活功能逐渐的退化。到疾病晚期，会丧失生活自理能力，甚至行动困难，大小便失禁，最后长期卧床。金山区红十字事务中心自2011年起，在全区开展“失智困难老人护理用品配送项目”。为提高失智困难老人的生活质量，切切实实地把失智老人关怀这件惠及民生的实事办好，实实在在改善老人护理情况，帮助他们减轻经济负担，金山区红十字事务中心完善组织落实、规范志愿服务，在开展老年介护培训、健全评审督导方面，形成了较为完善的项目服务和管理流程，保证了项目的有效实施，得到了社会各界的广泛好评。2、预算资金来源及使用情况2018年失智困难老人护理用品配送项目年初预算安排148.00万元，均为财政补助资金。因护理用品公开招标中标价较低，调减预算21.00万元，调整后预算为127.00万元。2018年实际支出125.89万元，执行率为99.13%，其中：购买护理用品支出104.81万元，占总支出的83.26%，执行率为99.82%；上门服务交通费、申报审核、抽查督导等项目管理费支出21.08万元，占总支出的16.74%，执行率为95.82%。3、项目实施情况该项目每月为失智困难老人提供一箱护理用品，包括：成人纸尿裤40条、一次性尿片30片、床用护理垫10片、湿巾40抽。在11个街镇、工业区为患者家属及看护人员开展老年介护知识培训，组织志愿者为患者提供与项目相关的服务。2018年共为10166人次失智困难老人配送护理用品价值104.89万元，共有582名患者家属及看护人员参加老年介护知识培训。全年共新增548人、终止552人。具体实施流程如下：（1）由家属向所在的村（居）委会提交申请表，并提交患者及监护人身份证明、患者及配偶收入证明等相关材料； （2）村（居）委会将初审通过的申请表提交到镇红十字会； （3）镇红十字会统一组织镇卫生服务中心医生上门进行评估，并填写评估证明单； （4）对评估合格的人员，由镇红十字会录入到“上海市红十字会博爱项目信息管理系统失智老人项目”中，提交区红十字会审核，并将书面材料一同上交； （5）区红十字会审核书面材料后，参照每个镇的分配名额，确认是否通过； （6）审核通过的人员从本月底开始每月领取护理用品一箱（含M号或L号纸尿裤40条、尿片30片、床用护理垫10条、湿巾40抽）。对于已经通过审核的人员，存在终止服务的原因时（大多是去世），镇红十字会应及时在管理系统中进行终止申请。待区红十字会审核后，将终止服务。（二）项目绩效目标1、总体目标每月为失智困难老人配送护理用品一箱，同时开展老年介护培训，组织志愿者提供护理常识、心理疏导、家庭保健及红十字救护知识等多方面志愿服务，切实减轻失智老人家庭的负担，保护失智老人最后的尊严。2、具体目标本次绩效评价为后评价，具体目标如下： 1、护理用品采购过程规范；2、项目覆盖率为100%；3、老年介护培训人数不少于300人；4、受益对象人数每月不少于820人；5、受训人员满意率达到95%以上；6、受益对象家属满意率达到95%以上；7、项目资金专款专用率100%；8、有长效管理政策制度。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价原则和评价方法1、绩效评价原则在本项目的评价中，主要按照以下原则进行评价。（1）社会效益原则随着政府和财政职能的转变，财政支出逐步从生产性、盈利性和竞争性的领域退出，转向非盈利性、非竞争性的公共需要领域，这些领域其效益很难直接用经济效益来衡量，但会对社会经济产生影响，而且对整个社会的全面发展和可持续发展产生影响。因此，财政绩效评价必须重社会效益，轻经济效益，这是由市场经济条件下政府职能决定的。本项目财政资金的投入，很难在经济效益上体现，因此在评价过程中侧重于社会效益评价。（2）合规性原则财政资金必须按照规范的程序使用，防止财政资金使用上的随意性。这就要求我们在进行财政支出绩效评价时，要重点关注财政资金使用的合法性和规范性。只有这样才能保证财政资金服务于政府职能，把钱用在该用的地方，避免财政资源的浪费。2、评价方法 （1）项目决策类指标，主要采取相关政策文件、预算文件的核查核对，收集与项目有关的政策文件作为评价证据；（2）投入管理及资金使用合规性类指标，主要检查预算文件、预算批复、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真实性检查为主，获取相关证据；（3）产出与效果类指标，主要采用调查方式，获取项目实施过程中、实施完成后相关指标的实际数值，通过编制评价工作基础底稿方式归纳运用相关证据；（4）项目社会评价类指标，主要采用调查问卷方法，编制调查问卷统计报告，作为评价证据。3、评价方式通过查看项目单位日常工作等的日常考核、到评价项目现场采取复核、测试等方式现场考核、调查问卷等方式对项目进行评价。4、评价依据 财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知（财预2011285号）； 上海市财政支出绩效评价管理暂行办法（财预20011号）; 上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355号） 金山区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（金府办发201229号） 关于建立长效机制，持续开展“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”的通知（沪红发201178号） 金山区红十字会2018年“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”工作实施意见 2018年社区失智困难老人配送护理用品项目采购合同（二）数据采集方法及过程1、收集项目相关文献资料，政策文件，进行研究。2、收集项目制度，巡查记录，本年度预算及收支凭证。3、调查问卷，本次“项目效益”指标调研的对象为老年介护培训对象。（三）绩效评价实施过程本次绩效评价由金山区红十字事务中心自行负责实施。6月，评价小组根据评价工作方案计划，对2018年失智困难老人护理用品配送项目开展了全面的评价工作。通过资金支付凭证，听取项目负责人就整个项目的实施过程、管理监督等情况的汇报，发放问卷调查表等方式开展。评价小组通过对收集的资料进行数据汇总和分析，依据指标体系的评分标准分项计算每个指标的得分，汇总后得出考评得分，完成项目评价工作底稿，撰写绩效评价报告。三、评价结论及绩效分析（一）评价结论1、评价结果根据项目评价组设置的绩效评价考核指标，以指标评分作为评价的主要方式，并设定评分结果分类层次：优秀（分值90）、良好（89分值75）、合格（74分值60）、不合格（分值60）。根据评价组人员的打分评价，得出金山区2018年失智困难老人护理用品配送项目专项经费项目考核得分，最终评价得分为95分，评价结果为优秀。具体评分结果如下：一级指标二级指标三级指标权重得分A项目决策A1 项目立项A11战略目标适应性22A12立项依据充分性22A13项目立项规范性22A2项目目标A21绩效目标合理性22A22绩效目标明确性22B项目管理B1 投入管理B11预算执行率86B12资金到位及时率44B2 财务管理B21财务管理制度健全性44B22资金使用合规性44B23财务监控有效性44B24采购过程规范性44B3 项目实施B31实施管理制度健全性44B32实施管理制度执行规范性44C项目绩效C1 项目产出C11项目覆盖率55C12介护培训人数55C13受益对象人数（每月）55C14采购计划完成率55C15配送及时性55C16享受政策后生活状况改善度64C2 项目效益C21受训人员满意率65C22受益对象家属满意率66C23对志愿者服务态度满意率66C24长效管理情况55总计10095 2、主要绩效“金山区2018年失智困难老人护理用品配送项目”基本实现了金山区红十字会2018年“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”工作实施意见中制定的主要目标和任务。项目经费按照“合理、必须、保基本”的原则，区、镇、村居三级统筹，实实在在改善了失智老人的护理状况，提高了生活质量，减轻了家庭的经济负担，增强了老百姓的幸福感，提升了红十字会的公信力。（二）具体绩效分析1、项目决策 “项目决策”类指标，总分10分，实际得分10分，得分率为100%。共设5个评价指标，均为业绩优异。 项目决策类指标得分表序号指标名称权重分值评价得分得分率1A11战略目标适应性22100%2A12立项依据充分性22100%3A13项目立项规范性22100%4A21绩效目标合理性22100%5A22绩效目标明确性221000%合计1010100%（1） “项目立项”类指标中，“A11战略目标适应性” ，有符合市红十字会的文件依据，得2分，得分率为100%。从战略目标层次看，项目符合关于建立长效机制，持续开展“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”的通知（沪红发201178号）、金山区红十字会2018年“为社区重度失智困难老人配送护理用品项目”工作实施意见。根据指标评价标准评分，本指标得满分2分。（2）“项目立项”类指标中，“A12立项依据充分性”，有符合市红十字会文件依据，得2分，得分率为100%。项目的实施，立项依据充分。根据指标评价标准评分，本指标得满分2分。（3）“项目立项”类指标中，“A13项目立项规范性”，按照规定程序申请和批复，资料齐全，得2分，得分率为100%。根据指标评价标准评分，本指标得分2分。（4）“项目目标”类指标中，“A21绩效目标合理性”，得2分，得分率为100%。年初制订了绩效目标，依据充分，目标合理。根据指标评价标准评分，本指标得2分。（5）“项目目标”类指标中，“A22绩效目标明确性”得2分，得分率为100%。项目实施单位在项目立项时细分绩效指标，分别确定了投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。根据指标评价标准评分，本指标得2分。2、项目管理项目管理包括投入管理、财务管理、项目实施三个二级指标。投入管理指标核算预算执行率和资金到位及时率。财务管理指标用于考核财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、采购过程规范性。项目实施指标用于考核项目管理制度的健全性、项目管理制度执行的规范性。项目管理决策指标总分36分，实际得分34分，得分率为94.44%。共设8个评价指标，其中7个为业绩优异、1个为业绩良好。项目管理类指标得分表序号指标名称权重分值评价得分得分率1B11预算执行率8675%2B12资金到位及时率44100%3B21财务管理制度健全性44100%4B22资金使用合规性44100%5B23财务监控有效性44100%6B24采购过程规范性44100%7B31实施管理制度健全性44100%8B32实施管理制度执行规范性44100%合 计363494.44%（1）“投入管理”类指标中，“B11预算执行率”得6分，得分率为75%。年度执行率达到99.74%，但一季度未按进度完成，依据评分规则扣8/4*1=2分。根据指标评价标准评分，本指标得满分6分。（2）“投入管理”类指标中，“B12资金到位及时率”得4分，得分率100%。专项经费应到127.00万元，实到127.00万元，到位及时。根据指标评价标准评分，本指标得满分4分。（3）“财务管理”类指标中，B21“财务管理制度健全性”得分4分，得分率100%。金山区红十字事务中心制定了相关的财务制度，制度健全。根据指标评价标准评分，本指标得满分4分。（4）“财务管理”类指标中，B22“资金使用合规性”得分4分，得分率100%。资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，未见截留、挤占、挪用等违规情况。根据指标评价标准评分，本指标得满分4分。（5）“财务管理”类指标中，B23“财务监控有效性”得分4分，得分率100%。金山区红十字事务中心已制定相应的监控机制，未见违反有关制度的行为。根据指标评价标准评分，本指标得满分4分。（6）“财务管理”类指标中，B24“采购过程规范性”得分4分，得分率100%。金山区红十字事务中心通过“上海市政府采购网”公开招标，确定中标供应商。根据指标评价标准评分，本指标得满分4分。（7）“项目实施”类指标中，“B31实施管理制度健全性”得分4分，得分率100%，红十字事务中心对项目的实施制订了相应的监管制度、措施。根据指标评价标准评分，本指标得满分4分。（8）“项目实施”类指标中，“B32实施管理制度执行规范性”得分4分，得分率100%。对项目实施过程中的日常管理、监督执行有效落实。根据指标评价标准评分，本指标得满分4分。3、项目绩效项目绩效包括项目产出、项目效益两个二级指标。项目产出指标分为项目覆盖率、介护培训人数、受益对象人数等指标。项目效益指标细分为受训人员对介护培训的满意率、受益对象家属的满意率、长效管理情况等指标。项目绩效指标分值54分，本项目评价得分51分，得分率为94.44%，共设10个评价指标，其中8个为业绩优异，1个为业绩良好，1个为业绩一般。项目绩效类指标得分表序号指标名称权重分值评价得分得分率1C11项目覆盖率55100%2C12介护培训人数55100%3C13受益对象人数55100%4C14采购计划完成率55100%5C15配送及时性55100%6C16享受政策后生活状况改善度6466.67%7C21受训人员满意率6583.33%8C22受益对象家属满意率66100%9C23对志愿者服务态度满意率66100%10C24长效管理情况55100%合计545194.44%（1）“项目产出”类指标中，“C11项目覆盖率”得 5分，得分率100%。该项目覆盖全区11个街镇、工业区，根据指标评价标准评分，本指标得分5分。（2）“项目产出”类指标中，“C12介护培训人数”得5分，得分率100%。全年共完成老年介护培训582人，完成预期目标。根据指标评价标准评分，本指标得5分。（3）“项目产出”类指标中，“C13受益对象人数”得5分，得分率100%。全年受益人数10166人次，达到预期目标。根据指标评价标准评分，本指标得5分。（4）“项目产出”类指标中，“C14采购计划完成率”得5分，得分率100%。根据全年实际采购支出，采购计划完成率为99.80%。根据指标评价标准评分，本指标得5分。（5）“项目产出”类指标中，“C15配送及时性”得5分，得分率100%。根据调查问卷，50份问卷，均为及时配送。根据指标评价标准评分，本指标得5分。（6）“项目产出”类指标中，“C16享受政策后生活状况改善度”得4分，得分率66.67%。根据调查问卷，改善度为83.6%。根据指标评价标准评分，本指标得4分。（7）“项目效益”类指标中，“C21受训人员满意率”得5分，得分率83.33%。根据调查问卷，50份问卷，41份为“非常满意”、9份为“满意”，满意率为94.60%。根据指标评价标准评分，本指标得5分。（8）“项目效益”类指标中，“C22受益对象家属满意率”得6分，得分率100%。根据调查问卷，50份问卷，47份为“非常满意”、3份为“满意”，满意率为98.20%。根据指标评价标准评分，本指标得6分。（9）“项目效益”类指标中，“C23对志愿者服务态度满意率”得6分，得分率100%。根据调查问卷，50份问卷，44份为“非常满意”、6份为“满意”，满意率为96.40%。根据指标评价标准评分，本指标得6分。（10）“项目效益”类指标中，“C24长效管理情况”得分5分，得分率100%。已建立对基层红十字会监督考核制度，并有专人负责此项工作，完善日常资料的收集保管。根据指标评价标准评分，本指标得5分。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1、工作机制健全。项目建立了领导小组（由区红会常务副会长任组长，民政局、卫计委、财政局、区红会分管领导任副组长），领导小组下设“项目”工作小组，负责项目的具体实施。2、操作程序规范。由家属自愿申请村居了解、核实后报街镇街镇初审汇总报社区医生医生评估由街镇反馈到区红会。3、多方协作支持。一是政府财政资金的支持（财力支持）。二是卫计委和社区卫生服务中心对失智老人的专业评定（专业支持）；三是各街镇、村居红会干部及时将相关信息及时上报（信息支持）；四是红十字志愿者每月及时将护理用品送到老人手中（服务支持）。各环节紧密配合，环环相扣，确保了项目有序有效地实施。4、介护培训早启动。为了推动全年的项目工作，也是为了失智老人得到更好的生活护理，提高生命质量。4月启动了老年介护培训，累计582名失智老人家属、居家养老护理人员、家政服务人员接受培训，近年来，介护培训始终深受百姓欢迎。5、项目抽查来监督。结合全区上下开展的大调研工作，组织有关工作人员和志愿者，对346名服务对象进行了分组调研抽查和调查问卷。根据反馈情况，在346人中，死亡4人，住院4人，入住养老机构12人，好转及其他24人，总的不合格率12.72%，比上年同期有所下降。本次发放满意度调查问卷239份，在有效问卷中，对项目满意和不满意人数分别为238人和1人，满意率达99.58%。（二）存在的问题项目申请标准、办理流程的知晓程度有待提高。因不熟悉申请办理流程，导致部分人员审批时间过长。（三）建议和改进举措加强宣传培训、灵活处理滞后情形。对部分家属反映的申请时间较长的问题，区红十字事务中心应加强对镇、村（居）红会干部培训，并要求他们第一时间做好政策宣传、严格把握准入标准、着重强调时间节点。对符合条件的申请者，要加快办理；对不符合条件的，要及时告知家属。按申请流程，每月17日前各街镇要把新增名单报到区红十字事务中心，区红十字事务中心20日左右把订单发送到供应商处。假如家属是在20日把申请提交到村（居）红十字会，若符合要求、审核通过，也要等待一个月才能领到护理用品。对于符合条件的申请者，各街镇红十字会可酌情提前发放备用的应急护理用品（爱心企业捐赠），对确不符合条件的，也可通过区红十字事务中心为其代购护理用品（以中标价购买），并配送到村（居）委会。14