中国无 线经济 白皮书 中国信息通信研究院 2021 年10 月 No.202114版 权 声 明 本 白 皮 书 版 权 属 于 中 国 信 息 通 信 研 究 院 ， 并 受 法 律 保 护 。 转 载 、 摘 编 或 利 用 其 它 方 式 使 用 本 白 皮 书 文 字 或 者 观 点 的 ， 应 注明 “来源： 中 国 信 息通 信 研 究 院 ” 。 违反 上 述 声 明者，本院 将 追究 其 相 关 法 律 责任 。前 言 进入 21 世纪以来， 全球科技 创新进 入 空前密集 活跃的 时 期， 新 一轮科技 革命和产 业变革正 在重构全 球创新版 图、重塑 全球经济 结 构。以无 线技术为 代表的新 一代信息 技术加速 突破应用 ，推动世界 正在进入 以信息 产 业为主导 的经济 发 展时期。 无线技 术作为 数字化 、 网络化、 智能化融 合发展的 关键基础 ，成为全 球各国科 技创新的 重 点领域。 随着无线 技术应用 日趋广泛 ，频谱资 源战略地 位进一步 凸 显。 中国无 线经济白 皮书首 次定义了 无线经济 的概念并 测算了 其规模， 认为无线 经济是以 无线电频 谱作为关 键生产要 素、以无 线 技术为核 心驱动力 ，通过无 线技术与 实体经济 深度融合 ，不断提 高 传统产业 数字化、 网络化、 智能化水 平，加速 重构经济 与治理模 式 的经济形 态。 无线经济 是国民 经 济的重要 组成部 分 。2020 年规模已超 3.8 万 亿元， 占我国 GDP 比重约为 3.8%。尽 管 2020 年突如其来 的新冠疫 情极大的 冲击了 全 球经济， 但无线 技术 快速演进 升级以 及 创新应用 ， 促使无线 经济逆势增 长 。 无线产业 稳步快 速 发展。2020 年无线 产业增加 值规模 超 过 2.3 万 亿元 ，占无 线经济 规模 的 61%，是无 线经 济发展 的基石 和主 导。 重点领域 无线产业 保持较快 发展态势 ，无线技 术快速迭代 促进电 子 信息制造 业企稳回 升，移动 互联网和 相关服务 业收入及 利润保持 较高增速。 无线赋能 作用愈 发 显现。2020 年无线 赋能增加 值规模 超过 1.5 万亿元， 占 无线经 济规模的 39% ， 成 为无线经 济快速 发 展的关键 动 力。 随着 无线技 术在 传统行业 加速融 合， 无线技术 不断赋 能 制造业、 民航、铁 路、气象 、应急、 轨道交通 、水上等 行业和 部门 发展， 无 线赋能促 进经济 社 会发展的 作用将 愈 加显现。 无线治理 水平不断 提升。我国 持续创 新频率资 源管理， 不断提 高频率资 源管理 效 能， 出台 了 5G、车 联 网 等无 线产业 的多 个 相 关政 策， 为 无线经 济发 展保驾护 航。 利用 无线技术 建设 “数 字政府 ” ， 从 中央到地 方政府公 共服务、 社会治理 的数字化 、智能化 水平都 得到 显著提升 。 此外， 中国 无线经 济白皮书 分析 无线 经济发展 面临的 问 题并 提出了相 关措施建 议，以期 为我国无 线经济发 展和行业 管理提供 决 策参考和 依据。 如 有不当之 处，敬 请 指正。目 录 一、 无线经济内涵和框架 . 1 ( 一) 无线经济内涵和框 架 . 1 ( 二) 国内外相关研究 . 3 二、 无线经济已成为我国国民经济的重要组成部分 . 5 ( 一) 无线经济蓬勃发展 . 5 ( 二) 无线经济发展特点 . 8 三、 无线经济各领域亮点频出 . 11 ( 一) 无线产业持续较快 增长 . 11 ( 二) 无线技术赋能千行 百业 . 21 ( 三) 无线治理能力不断 提升 . 30 四、 存在问题及挑战 . 34 ( 一) 无线产业上游对外 依存度高 . 34 ( 二) 频谱资源全球统一 规划和国际协调难度大 . 34 ( 三) 频谱资源供需矛盾 和结构性紧缺日益突出 . 34 ( 四) 5G 无线赋能未涉 及行业核心业务领域 . 35 五、 措施建议 . 35 ( 一) 推进无线产业发展 ，构建无线经济发展基础 . 35 ( 二) 加强无线赋能，拓 展无线经济发展新空间 . 37 ( 三) 加强频谱资源管理 ，夯实无线经济发展基础 . 38 附件：无线经济测算方法 . 40图 目 录 图 1 无线经济体系框架 . 2 图 2 无线产业的组成 . 3 图 3 我国无线经济规模及占 GDP 比重图 . 6 图 4 无线经济增速图 . 7 图 5 无线产业与无线赋能经济规模对比 . 8 图 6 基础运营企业历年无线网资本开支情况 . 9 图 7 无线经济规模的测算框架 . 40 图 8 无线产业部分核算框架 . 41中国无线经济白皮书 一、 无 线经济 内涵和框 架 近年来， 我 国数字 经济蓬勃 发展， 以 5G 、 移动物联网、 北 斗为 代表的各 类无线技 术广泛应 用于社会 生活的各 方面，成 为数字中 国 建设的关 键技术。 基于各类 无线技术 形成了移 动通信、 物联网、卫 星通信等 多个细分 产业，为 了更好的 理解无线 技术对国 民经济社 会 发展的贡 献，我们 以无线技 术为核心 ，从产业 、赋能和 治理三个 维 度提出了 无线经济 的概念。 通过分析 发现，我 国无线技 术加速与实 体经济深 度融合， 赋能传统 产业数字 化发展， 催生新产 业新业态 新 模式，无 线经济 正 在成为壮 大经济 发 展的新引 擎。 (一)无线经济内涵和框架 我们认为 无线经济 是以无线 电频谱作 为先导性 关键生产 要素、 以无线技 术为核心 驱动力， 通过无线 技术与实 体经济深 度融合， 不 断提高传 统产业数 字化、网 络化、智 能化水平 ，加速重 构经济与 治 理模式的 经济形态 。无线经 济包括无 线产业、 无线赋能 以及无 线治 理三部分 ，具体 框 架见图 1 。 1中国无线经济白皮书 来源： 中国 信息 通信 研究 院 图 1 无线经济体系框架 一是无线 产业。指 以无线电 频谱资源 作为基础 载体，以 无线技 术为驱动 力，提供 无线应用 相关的电 子元器件 、终端、 系统和服 务 的企业集 合。无线 产业可以 分为三个 层面：首 先是直接 利用频率 资 源的电子 元器件、 芯片和集 成电路的 基础制造 业，是无 线产业的上 游；其次 是基于基 础制造业 生产通信 、广播、 定位和导 航等各类 无 线技术设 备、系统 、终端的 设备制造 业，是无 线产业的 中游；最 后 是利用无 线电设备 提供通信 、广播、 定位和导 航等无线 电应用的 服 务业，涵 盖了移动 互联网、 无线相关 软件和信 息技术服 务等，是 无 线产业的 下游。 从国民经 济行业划分 角度， 无线产业 包括制造 业中的计 算机、 通信和其 他电子设 备制造业 ，服务业 中信息传 输、软件 和信息技 术 服务业， 批发和零 售业、租 赁和商务 服务业、 居民服务 、修理和 其 他服务业 等行业 中 与无线技 术相关 的 部分，如图 2 所 示。 无线产 业 是无线经 济的基 础 。 2中国无线经济白皮书 来源： 中国 信息 通信 研究 院 图 2 无线产业的组成 二是无线 赋能。指 通过无线 技术与实 体经济深 度融合， 保障国 民经济各 行业业务 正常开展 ，不断提 高数字化 、网络化 、智能化 水 平，实现 传统产业 成本降低 、产出增 加、效率 提升，带 来的实体 经 济新增产 出部分。 无线赋能 涵盖了无 线技术在 工业、农 业、交通 、 铁路、航 空、气象 、渔业、 天文等各 行业融合 应用的拉 动效应， 是 无线经济 的 主 引擎。 三是无线 治理。指 围绕无线 技术的政 府治理工 作。具体 包括三 个层面内 容：一是 政府围绕 无线电频 谱资源的 管理；二 是政府推 动 无线产业 发展和无 线赋能的 管理；三 是利用无 线技术提 升政府的 社 会治理能 力。 (二)国内外相关研究 目前，国际 上 没有 “无线经 济”的统一 概念。 多个国家 或国际 组织 从无线技术 角度研 究了移动通 信、Wi-Fi 等无线 技术的 经济价 值， 测算 了无线 技术 带来的经济 效益 。 相 关概念包 括 “移动 经济 ” 、 3中国无线经济白皮书 “5G 经济” 、 “Wi-Fi 经济” 等， 这些 概念围绕 不同无 线 技术涵盖 相关产业 和应用 。 “移动经 济” 、 “5G 经济” 等 经济 贡献 包括直 接 贡献和间 接贡献。 直接贡献 指移动技 术及服务 在移动运 营，设备 制 造商，内 容、应用 和服务提 供商，零 售商和分 销商及基 础设施供 应 商等直接 创造的经 济价值； 间接效益 指通过普 遍税收为 政府部门 财 政 贡献的数 值 1 。直接 贡献对应 无线经济 中无线产 业的经济 贡献， 间接贡献 对应无 线 赋能的经 济贡献 。 2021 年 GSMA 发布报告2021 年全球 移动经济 报告 ， 认为 移动产业 带来的经 济贡献主 要包括直 接贡献、 间接效益 及生产力 效 益。2020 年中国信 通院发布 了中国 5G 发展和经济社 会 影响白皮 书（2020 年）， 对 5G 带动中国 的直 接和间接 经济效 益 进行了测 算。2019 年 GSMA 发布2019 中国 移动经济 走向 2 ，并在 2020 年、2021 年追踪发 布了2020 中国移 动经济发 展报告 3 、2021 中 国移动经 济发展报 告 4 ，测 算中国移 动经济规 模。2018 年埃森 哲发布了 无线产 业对美国 经济的影 响，采 用投入产 出表的方 法 测算出每 个无线 产 业工作岗 位带动 新 工作岗位 的数量 5 。 Wi-Fi 联盟 于 2018 年发布了 2018-2023 年全球 Wi-Fi 经济价值报告 ，主要 考虑生产 者、 消费 者剩余 、 对 GDP 贡献及就业 等因素 ， 测算了多个 国家和地 区 Wi-Fi 的经济价 值，并 以 此为基准 计算 出 Wi-Fi 全球的 1 GSMA： The Mobile Economy 2021 2 GSMA： 2019 中国移动经济 走向 3 GSMA： 2020 中国移动经济 发展报告 4 GSMA： 2021 中国移动经济 发展报告 5 埃森哲： How the Wireless Industry Powers the U.S. Economy 4中国无线经济白皮书 经济价值 6 。并在 2021 年更新了 2021-2025 年全球 Wi-Fi 经济价 值报告 7 。 二、 无 线经济 已成为我 国国民 经济的重 要组成 部分 分 (一)无线经济蓬勃发展 1.无线经济规模超 3.8 万亿 参考国内 外频谱经济 价值和 无线经济 效益的研 究成果以 及我国 数字经济 测算方法 ，对我国 无线经济 规模进行 了测算， 具体测算 方 法见附件 。2020 年我国无线 经济规模超 过 3.8 万亿元，占 我 国 GDP 比重接近 3.8% ， 初步 预 测， 2021 年 我国 无线经 济规 模约为 4.4 万亿 元。5G 商用使 无线 经济潜力 进一步 释 放，据测 算，2020 年公众移 动通信业 务将拉 动 经济总产 出近 2.7 万亿元， 其中直 接 带动经济 增 加值约为 1.5 万亿元 ，间接拉 动经济 增 加值约为 1.2 万亿元 。 6 Wi-Fi 联盟： The Economic Value of Wi-Fi ：a Global View （2018 and 2023） 7 Wi-Fi 联盟： The Economic Value of Wi-Fi ：a Global View （2021 and 2025） 5中国无线经济白皮书 来源： 中国 信息 通信 研究 院 图 3 我国无线经济规模及占 GDP 比重图 2.无线经济持续快速增长 除 2014 年以外，2012-2020 年我国无线经 济 增 速显 著 高于同 期 GDP 增速，2020 年我国无线 经济增长 15.2% ，高于同期 GDP 增速 约 13 个百分点。2015 年提速 降费政 策 对通信行 业的营 收 造成了较 大影响。 根据工 信 部 2020 年通信 业 统计公报 ， 电信 业务收入 增 速最低点 出现在 2015 年，增 速为-2% 。同时， 由于工 业 转型升级 、 绿色发展 要求 ，2015 年全国工业增 长普 遍回落 ， 无线 相关 制造业增 速也相应 回落。新 冠肺炎疫 情对各国 经济社会 运行产生 严重冲击 ， 与此同时 ，也加快 了各领域 数字化转 型的进程 ，使多种 无线新兴 技 术得以更 快地融 合 到千行百 业之中。 初步预测，2021 年， 无线经济 增速将维 持在 15% 以上。 可以 预见， 随着各领 域数字 化 转型加速 推 8832.73 10729.00 12669.31 14583.85 16369.64 18811.60 22275.22 26908.24 32320.11 38313.03 1.81% 1.99% 2.14% 2.27% 2.38% 2.52% 2.68% 2.927% 3.262% 3.771% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 全国无线经济快速发展 全国无线经济规模 占GDP 比重 亿元 6中国无线经济白皮书 进以及无 线技术应 用的日趋 广泛，无 线经济将 保持较快 发展，成 为 我国经济 高质量 发 展的重要 抓手之 一 。 来源： 中国 信息 通信 研究 院 图 4 无线经济增速图 3.无线经济结构不断优化 从无线经 济结构来 看，无线 产业增加 值占据主 要地位， 无线赋 能规模占 比逐年 提 升 。2020 年我国无 线产业增加 值 规模超 过 2.3 万 亿元， 占 无线经 济 规模的 61%，是 无 线经济发 展的基 石 和主导。 经 测算， 无 线赋能 规 模超过 1.5 万亿元 8 ，占 无线 经济规模的 39%，成 为无线经 济快速发 展的关键 动力。随 着无线技 术在传统 行业加速 融 合， 无线 赋能促 进经 济社会发 展的作 用 将愈加显 现， 预计 2021 年我 8 本报告采用投入产出表的方法测算无线赋能规模，方法说明见附件。该方法基于国民经济宏观数据测 算，暂不不区分具体行业具体无线技术。 21.5% 15.1% 12.2% 10.0% 13.3% 16.1% 18.9% 17.6% 15.2% 7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.0% 2.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 全国无线经济增速显著高于同期GDP 增速 无线经济增速 GDP 增速 7中国无线经济白皮书 国无线产 业和无线赋 能 带来 的经济 规 模将分别 约为 2.5 万亿元和 1.8 万亿元。 来源： 中国 信息 通信 研究 院 图 5 无线产业与无线赋能经济规模对比 (二)无线经济发展特点 1.无线电频谱是无线经济发展的基础资源 无线电频 谱资源作 为国家战 略性稀缺 资源，是 无线经济 发展的 基础和关 键要素之 一。目前 43 种无线电业务 已应用于 国民经济 的 20 个门类 97 个行业 大类当中 ， 一方 面频 谱成为交 通、 铁 路、 航空、 气象、天 文等行业 赖以发展 的基础资 源之一， 另一方面 频谱的开 发 利用带来 了巨大的 经济效益 。以移动 通信为例 ，每代移 动通信频 率 资源的开 发利用都 会明显带 动无线经 济的发展 。从历年 来运营商 无 线网的资 本开支直 观反映出 频谱资源 对无线电 相关产业 的直接拉 动 8392.42 9912.94 11408.65 12269.35 11744.39 13049.36 15214.24 17623 18773 23288 440.31 816.05 1260.66 2314.50 4625.25 5762.24 7060.97 9284.98 13546.79 15025.39 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 无线产业占无线经济主导 ，无线 赋能持 续快速 增长 无线产业 无线赋能 8中国无线经济白皮书 作用，3G 、4G 频 率许可后 的 1-2 年内，运营 商无线 网 的投资支 出 增速基本 都在 10%-20% 之间，2014 年 4G 网络投资增速 甚 至高达 32% 。2019 年 5G 频率正式 许可后 ，2020 年运营 商 5G 网络投资达 1757 亿，整 个无线 网投资增 速高达 23%。 来源： 通信 业统 计年 鉴， 运营商 财报 ，中 国信 息通 信研究 院 图 6 基础运营企业历年无线网资本开支情况 2.技术创新是无线经济发展的核心驱动力 创新是引 领发展的 第一动力 ，无线技 术已成为 信息通信 技术中 发展最迅 速、应用 最广泛的 领域，展 现出巨大 的创新活 力和发展 潜 力 。从 1865 年麦克 斯韦创立 电磁辐 射 理论起， 人类开 启 了 240 多年 的频谱资 源开发利 用历史。 各类无线 技术不断 创新演进 ，近年来 技 术创新的 速度也越 来越快， 移动通信 技术基本 每十年就 向前演进 一 代，目前 已进入第 五代移动 通信时代 ，第六代 移动通信 技术进入 研 究阶段； 随着无线 技术的不 断创新， 各类无线 电业务与 实体经济 加 速融合， 催生出众 多新产品 、新业态 、新生产 方式，进 一步促进 无 9.9% -16.3% 7.5% 18.8% 10.5% 32.0% 20.9% -23.5% -24.7% -0.6% 25.4% 23.0% -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2009-2020年基 础运营 企业无 线网资 本开支 情况 无线网投资( 亿元) 增速（% ） 3G 频率许可 4G 频率许可 5G 频率许可 9中国无线经济白皮书 线经济 发 展。 无线经 济 发展 规模 也验证 了 这一 点，2016-2018 年随 着 4G 网络的规模部 署 和移 动互联 网 的广泛应 用，无线经 济 呈现 快 速增长。 2019-2020 年随着 5G 网络的规 模部署， 带 动无线 经济较快 增长。 3.全球统一的技术标准和频段是无线经济规模发展的 关键 无线产业 离不开相 关技术标 准和频谱 资源，而 全球统一 的无线 技术标准 和频段是 无线经济 规模化发 展的关键 。移动通 信技术就 是 最典型的 例子，移 动通信技 术标准不 断迭代升 级，都会 带来市场 规 模指数级 扩张， 带 来更强的 技术溢 出 效应。 从 3G 的多元化标准 、 4G 的两元化标准 ， 到 5G 时代统一的世 界标准， 是全球 学 术界和产 业界共 同努力的结果。同 时基于国际电信联 盟（ITU ）框架，各国 积极开展 国际及 区 域的频率 协调， 形 成更多全 球统一 的 5G 频段。 基于统一 的 5G 技术标准和 频段范 围 ，少量的 产品设 计 和生产就 能 够满足多 国需要， 实现产业 规模化发 展，有助 于快速形 成成熟的 产 业生态以 及移动 通 信业务的 国际漫 游 。 4.无线赋能是无线经济发展新的增长点 目前无线 技术已广 泛应用在 移动通信 、广播电 视、交通 运输、 民用航空 、应急、 政务、能 源等各个 行业，无 线赋能经济 规模超 过 1.5 万亿元 ，占无 线 经济规模 的 39% 。尽管低于 无线产 业 规模，但 发展潜力 巨大。随 着各类无 线电业务 与实体经 济加速融 合，催生 出 10中国无线经济白皮书 众多新产 品、新业 态、新生 产方式， 无线技术 将成为新 旧动能转 换 和发展数 字经济 的 重要驱动 力。 以 5G 为代表的 无线技 术不断加 强 垂直行业应用，将带来无线经济发展新的增长点。根据咨询机构 OMDIA 测算， 2035 年全球范 围 5G 行业应用的经 济贡献 将 达到 13.2 万亿美元 ，其中 将 带动全球 制造业 新 增产出 4.7 万亿美 元 9 。 三、 无 线经济 各领域亮 点频出 (一)无线产业持续较快增长 1.无线产业规模稳步增长 无线产业 主要包括 信息通信 业、电子 信息制造 业、互联 网软件 和服务等 行业中与 无线技术 与应用相 关的部分 。近年我 国无线产 业 增加值规 模稳步 增 长， 除 2019 年外， 年均增速 基本都在 10%以上。 根据测算 ，2020 年无线产业 规模超过 2.3 万亿元，是无线 经济的基 础。 （1 ）无线技术 演进升 级 促进电子 信息制 造 业企稳回 升 随着 5G 建设加快 ，通信基 础设施 投 资、移动 终端及 消 费电子 产品销售 回暖，电 子信息制 造业逐步 从周期性 波谷进入 企稳回升 趋 势。 总体来 看，2020 年， 规模以上电 子 信息制造 业增加 值 同比增长 7.7% ，增速比 上年 回落 1.6 个百分点 。规模以 上电子 信 息制造业 实 现营业收 入同比 增 长 8.3% ， 增速同比 提高 3.8 个百分 点; 利润总额 同 比增长 17.2% ， 增速同比提高 14.1 个百分点。 从细分 行 业看，2020 9 OMDIA： Industries and Enterprises Are Ready to Reap the Benefits of 5G 11中国无线经济白皮书 年，通信 设备制 造 业营业收 入同比 增 长 4.7% ，利润同 比 增 1% ；电 子元件及 电子专 用 材料制造 业营业 收 入同比增长 11.3% ，利润同 比 增长 5.9% ；电子器 件制造业 营业收 入 同比增长 8.9% ，利润同比增 长 63.5%; 计算机制造业营业收入同比增长 10.1% ， 利润同 比 增长 22.0% 。 （2 ）移动通信 为整个 电 信业发展 贡献收 入 超 6 成 2020 年， 移动 通信业 务实现收 入 8891 亿元， 比 上年下 降 0.4% ， 在电信业 务收入 中 占比为 65.5% 。其中，移动 数据及 互 联网业务 实 现收入 6204 亿元， 比上年增长 1.7% 。 （3 ）移动互联 网和相 关 服务业收 入及利 润 保持较高 增速 截止 2021 年 6 月， 我国网民 规模达 10.11 亿， 其中手 机网民 规 模达 10.07 亿， 占比 达 99.6% 10 。 考虑到移 动互联网 与互联 网 最大区 别在于终 端的移动 性，其他 环节二者 基本共用 ，可以从 互联网和 相 关服务业 看移动 互 联网的发 展。 根据 工信部数 据，2020 年我国规 模 以上互联网和相关服务企业完成业务收入 12838 亿元，同比增长 12.5%。行业利润增速高于收入。规模以上互联网企业 实现营业 利 润 1187 亿元，同比 增长 13.2% 。 2.重点领域无线产业发展情况 （1 ）移动通信 产业是 无 线产业的主 要 组成部 分 移动通信 是全球应 用最广泛 的无线技 术之一， 近年随着 网络强 国、新基 建等政策 实施，我 国移动通 信业得到 迅猛发展 ，产业增 加 10 CNNIC ：第 48 次中国互联网 络发展状况统计报告 12中国无线经济白皮书 值规模占 无线产 业 的 60% 以 上， 成为 拉动无线 产业规模不 断 壮 大的 主要动力 。 移动通信 产业上 游 方面，随 着 5G 网络建设加 快及智 能 终端的 更新升级， 极大地 带动了整 个电子 元 器件行业 发展。2020 年， 电子 元件及电 子专用 材 料制造业 营业收 入 同比增长 11.3% ，利润同比 增 长 5.9% ；电子器件 制造业营 业收入 同 比增长 8.9% ，利润 同比增长 63.5% ，增速远高 于 2018 年和 2019 年。 移动通信 产业中游 方面，经 过多年的 发展，我 国涌现出 一批具 有全球竞 争力的 通 信设备制 造企业 。2020 年， 通信 设备制 造业营业 收入同比 增长 4.7% ，考虑 到 5G 网络 部署及通 信终端 升 级等因素 ， 我国移动 通信系 统 设备制造 业营收 同 比增长高 于 4.7% ，预计 2021 年增速将 达到约 15%。 移动通信 产业下游 方面，整 个移动通 信业务量 、收入和 网络规 模都保持 了较快 增 长态势。 业务层 面，截 止 2020 年我国移 动通信用 户数 15.94 亿户， 普 及率为 113.9 部/ 百人。2020 年底三家 基础电信 企业发展 蜂窝物 联 网用户达 11.36 亿户 。 受新冠肺炎 疫情冲 击和 “宅 家”新生 活模式等 影响，移 动互联网 应用需求 激增，线 上消费异 常 活跃，短 视频、直 播等大流 量应用场 景拉动移 动互联网 流量迅猛 增 长。 2020 年， 移动 互联网接 入流量 消 费达 1656 亿 GB ， 全年移动 互 联网月户 均流量 （DOU）达 10.35GB/ 户 月， 比上年 增长 32%；其 中，手机 上网流 量 达到 1568 亿 GB ， 比上年增长 29.6% 11 。收入层 11 工业和信息化部： 2020 年通 信业统计公报 13中国无线经济白皮书 面，2020 年，移 动 通信业务 实现收 入 8891 亿元，其中 移 动数据及 互联网业 务实现 收 入 6204 亿元。 网络 层面，截 止至 2020 年末，我 国移动通 信基站 数 达到 931 万座， 其中 5G 基站数量超过 71.8 万座， 实现全国 所有地 级 城市的 5G 网络覆盖 。 （2 ）智能消费 产业步入 快速发展 期 目前可穿 戴设备（ 耳机、手 表、眼镜 等）、智 能家电家 居（体 重秤、 扫地 机等） 、AR/VR （增强现 实和虚拟 现实） 、 无人机、 智 能购 物车等新型电子消 费终端大多使用了 移动通信、Wi-Fi 、蓝牙、 NFC 、无线充电、卫星定位等一种或 多种无线技术，无 线技术每一 轮演进与 创新均与 消费电子 深度融合 ，激发起 电子产品 又一轮新 的 信息消费 热潮。 智能消费 产业包括 上游、中 游和下游 。上游主 要是包括 电子元 件、电子 器件等行 业，智能 消费产业 的发展极 大的拉动 了整个电 子 元器行业 的增长。 中游主要 是智能终 端、穿戴 设备等各 类消费电 子 产品的生 产制造。 智能终端 方面，根 据中国信 息通信研 究院数据 ， 2020 年国内手 机终 端出货量 达 3.08 亿台，同比 下降 20.8%。其中 5G 手机终端累 计出 货量 1.63 亿部、上 市新机型 累计 218 款，占比 分别为 52.9% 和 47.2% ， 5G 在某种程度 上减缓了 手机终 端 出货量的 下跌趋势 。 智能 穿 戴设备方 面，根 据 IDC 数据， 2020 年全 球智能穿 戴设备销 售量达 4.447 亿台， 相比 于 2019 年增长了 28.4% ， 其中耳 机是智能穿戴设备出货量最多的产品，其次是智能手表和智能手 14中国无线经济白皮书 环 12 。国 内 2020 年可 穿戴市场 出货量 接 近 1.1 亿台 13 ， 同比 增长 7.5% ， 尽管受到 疫情、供 应链等多 方面影响 ，国内可 穿戴市场 出货量仍 然 保持了加快 的 增速。 下游主要 是用于 智 能终端的 短视频 、 游 戏及新消 费等内 容 服务。 以 AR/VR 消费级市场为例 ，随着 政 策红利的 释放、 资 本的强力 助 推以及 5G 、 云计 算 等技术与 VR/AR 的深度融合 ， VR/AR 行业产品 成本降低， 体验更 为优化， VR/AR 消 费级内容 市场持 续 呈现高速 增 长态势，2020 年 中国 VR/AR 消费级内 容市场规 模达 128.4 亿元， 较 2019 年增加 了 77.9 亿元， 同比增 长 154.3% 14 ，未来将 继续保持 增长。 （3 ）智能网联 汽车产业 迈进加速 新阶段 智能网联 汽车是未 来产业发 展的战略 制高点， 当前正处 于技术 快速演进 、产业加 速布局的 关键阶段 ，我国智 能网联汽 车产业发 展 已取得积 极成效， 基本与全 球先进 水 平处于“ 并跑” 阶 段。2020 年我 国 L2 级智能 网联乘 用车的市 场渗透 率 达到 15% ，L3 级自 动驾驶车 型在特定 场景下开 展测试验 证。高精 度摄像头 、激光雷 达等感知 设 备已达到 国际先 进 水平、为 多款主 流 车型供货 ，智能 驾 驶（MDC ） 计算平台 、车规级 AI 芯片在多个 车型 上进行装 车应用 。 智能网联 汽车有望 继智能手 机之后， 成为新一 代的超级 终端。我 国智能网 联 汽车市场 规模广 阔， 新车渗透 率高于 全 球水平， 根据相 关机 构预测， 到 2025 年我国智能 网联新车 销售量 将接 近 2000 万辆。 12 IDC： 2020 年全球可穿戴设 备报告 13 IDC： 中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2020 年第四季度 14 智研咨询集团： 2021-2027 年中 国 VR/AR 行业市场深度评估 及投资机会预测报告 15中国无线经济白皮书 无线技术 是智能网 联汽车发 展的基础 ，将实现 车辆与外 部节点 的信息共 享和协 同 控制， 涉及 安全、 效 率、 信息服 务多种 应 用场景。 我国智能 网联汽车 使用基于 蜂窝通信 和终端直 通通信融 合的车用 无 线通信技 术（C-V2X ），包括基 于 LTE 技术的版 本 LTE-V2X 和面 向 5G 新空口 的 5G NR-V2X。我国 C-V2X 产业化进程逐 步加快， 围绕 LTE-V2X 形成包括通 信芯片 、 通信模组 、终端 设 备、整车 制 造、运营 服务、测 试认证、 高精度定 位及地图 服务等较 为完整的 产 业链生态 。 为推 动 C-V2X 产业尽快 落地 ， 包括工 业和信 息 化部、 交 通运输部 、公安部 等积极与 地方政府 合作，在 全国各地 先后支持 建 设多个智 能网联汽 车测试示 范区；工 信部发布 了车联 网（智能 网 联汽车） 直连通 信 使用 5905-5925MHz 频段管理规定 （暂 行）， 指导地方 批复 11 个城市的 14 个车联网 直连通信 频率许 可 ，并积极 推动国家 级车联网 先导区建 设，已经 批复支持 无锡、天 津、长沙 建 立国家级 先导区 。 （4 ）北斗卫星 导航产业 成为发展 新领域 卫星导航 是采用导 航卫星对 地面、海 洋、空中 和空间用 户提供 导航、定 位、授时 等服务的 无线技术 ，北斗卫 星导航系 统是由我 国 自主研发 、 独立 运 行的全球 卫星导 航 系统， 与 美国的 GPS、 俄罗斯 的格洛纳斯（GLONASS ） 、欧盟的伽利略（Galileo ）构成全球四 大卫星导 航系统。 随着北斗 三号系统 正式开通 ，北斗系 统全面服 务 于交通运 输、公共 安全、救 灾减灾、 农林牧渔 、城市治 理等行业 领 域，融入 电力、金 融、通信 等基础设 施，广泛 进入大众 消费、共 享 经济和民 生领域 ， 深刻改变 着人们 的 生产生活 方式。 16中国无线经济白皮书 北斗产业 链主要有 基础产品 、应用终 端、运行 服务等环 节。其 中基础产 品主要包 括芯片、 板卡、天 线、接收 机等，是 北斗产业 链 的基础和 核心。 截 至 2020 年底， 北斗 兼容型芯 片及模 块 销量已超 过 1.5 亿片， 其中 2020 年国内卫 星导航 定 位终端产 品总销 量 超 4.36 亿 台，国内 厘米级应 用高精度 芯片、模 块和板卡 的总出货 量突破 100 万片 15 ，主要应用 场 景包括智 能网联 汽 车、无人 机、农 机 、工程机 械、测绘 仪器、机 器人和物 联网终端 等，高精 度应用明 显呈现出 泛 在化和规 模化趋 势。 北斗系统 已经在 全 球许多国 家和地 区 得到应用 ， 面向亿级 以上用户 提供服务 ，基于北 斗的土地 确权、精 准农业、 数 字施工、 车辆船 舶监 管、 智慧 港口解 决方 案已在东 盟、 南 亚、 东欧、 西亚、非 洲等地 区 得到成功 应用。 （5 ）短距离无 线通信 产业 已形成 一定规 模 短距离无 线通信技 术是构筑 基于智慧 连接的数 字世界的 关键技 术。随着 智能汽车 、智能终 端、智能 家居等产 业的快速 发展，创 新 需求 和应用不断 涌现， 以 Wi-Fi 、 蓝牙等 技术为代表 的短距 离无线 通信技术 带动相关产业蓬勃 发展。 Wi-Fi 技术快速迭代 推动 Wi-Fi 产业快 速发展。 据 IDC 统计， 全球支持 Wi-Fi 连 接的各类 终端设 备 累计出货 量达 到 282 亿，预计 到 2023 年将超过 461 亿。Wi-Fi 产业包 括芯片 、 网络 设备 、 终端 三 个主要环 节。上游 的芯片是 产业链的 核心环节 ，包含了 大量的核 心 专利 ，对产业链 的其他 环节产生重 要影响 ，目前国外 企业 在 Wi-Fi 15 中国卫星导航定位协会： 2021 中国卫星导航与位置服务产 业发展白皮书 17中国无线经济白皮书 芯片占据 市场份额 较大。中 游的网络 设备主要 是家用和 企业无线 路 由器，我 国企业在 家用网络 设备市场 中有较大 份额。终 端主要是 集 成了 Wi-Fi 芯片的 智能终端 和笔记 本 电脑，智 能手机 和 越来越多 的 智能化物 联网设 备 都具备 了 Wi-Fi 连接能力。 由于 Wi-Fi 技术应用 模式以局 部区域 自 用为主， 相比移 动 通信技术 下游环节 较少。 （6 ）卫星互联 网产业 成 为多国发 展热点 卫星互联 网是以卫 星为接入 手段的互 联网宽带 服务模式 。随着 高通量卫 星技术的 发展，促 使卫星互 联网通信 的性能大 幅提升和 用 户成本快 速下降， 多国开始 建设卫星 互联网。 卫星互联 网主要通 过 低轨星座（LEO ）组网以及 高轨星座 （GEO ）组网两种 途径实现 。 高轨卫星 互联网在 利用效率 、卫星寿 命、空间 设施成本 、终端成 本 等方面均 具有较大 优势。低 轨卫星互 联网的优 势则主要 在于复杂 地 形连续通 信及传输 时延低。 目前，国 际上已有 多个大型 卫星互联 网 星座计划 ， 在高 轨 （GEO），中 轨（MEO）以 及 低 轨（LEO）等 不 同轨道上 均有所 布 局。 SpaceX 与 OneWeb 公司的低轨 卫 星互联网 星 座已经进 入到了 应 用组网阶 段，Starlink 计划截至 2021 年 7 月 28 日，已经 累计发射 1740 颗“星链” 卫星 ，目前仍 处于测 试 阶段。 卫星互联 网产业主 要包含了 卫星制造 、地面设 备、卫星 发射、 卫星运营 及服务四 大环节。 卫星制造 环节主要 包括卫星 平台