ZingFront数据研究院 2021 ZingFrontInc, SocialPeta/广大大,Feb. 2021 All rightsreserved. 知己知彼方能“制胜”全球 手游出海投放 及热门区域 买量观察 写在前面的话 2 为什么要出海？ 中国在移动游戏研发&运营 上已处于全球领先地位 海外移动游戏市场的可发掘 潜力已超越国内 根据Newzo2020全球游戏市场 报告显示，由于一系列新冠防疫措 施的实施，所有游戏领域的玩家参与 度和收入都有所增加，但移动游戏的 增幅最大（年同比增长13.3%）。如 前所述，移动游戏将再次成为目前为 止份额（772亿美元）最大的市场。 海外移动化市场发展更大 美国等众多头部的海外游戏市场拥有 着许多经 的 的 。 着国 移动游戏 海 ，国 游戏 有 的 和 currency1，“国游戏 fifl 。 加速国内产业成长速度 游戏 海有 国 ”的市场 ， “ 的一 游戏 成次 ， 年“成为一 移动游戏 的” 。 产品差异化布局 201年，“国游戏市场长 的游戏 所 ，游戏 收入增长 年的最 ， 许多游戏 ”新 海 ， 一 的，201年的收入 。 国内游戏监管趋紧 3 CO NT ENT 01 中国游戏出海概况 02 全球买量市场分析 03 热门出海地区分析 04 热门出海广告主 中国游戏出海概况 海外市场更广阔，出海已是国内游戏公司必修课 中国是目前最大移动市场，欧美等发达国家移动设备普及率更高 全球移动市场概况 Source：Newzoo，全球移动市场报告2020 5 874.4 M 442.7 M 270.0 M 158.7 M 107.7 M 99.0 M 69.2 M67.0 M 65.0 M 53.2 M 60.8% 32.1% 81.6% 58.0% 50.7% 67.8% 53.6% 52.9% 77.6% 78.4% 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.0 M 100.0 M 200.0 M 300.0 M 400.0 M 500.0 M 600.0 M 700.0 M 800.0 M 900.0 M 1000.0 M “国 度美国 巴西俄罗斯墨西哥日本德国 英国 2020年智能手机用户TOP10 智能手机用户智能手机普及率 美国+日韩地区收入占比60.27% 市场分析中国自研手游出海概况 美国, 27.55% 日本, 23.91% 韩国, 8.81% 德国, 3.93% 英国, 2.70% 法国, 2.07% 沙特, 1.75% 土耳其, 0.91% 印尼, 0.89% 巴西, 0.89% 印度, 0.34% 其他, 26.25% 重点国家收入占比 Source：中国游戏产业研究院，2020年中国游戏产业报告 策略+射击+RPG合计占比达66.05% 6 策略（含SLG）, 37.18% 射击, 17.97% 角色扮演, 11.35% 放置, 6.07% 卡牌, 4.53% 博弈（Casino）, 3.38% 剧情互动, 3.19% 在线多人战术竞技 （MOBA）, 2.92% 模 , 2.83% , 2.49% 其他, 8.09% 收入TOP10类型占比 2020年中国自研手游出海营收达154.50亿美元，同比增长33.25% 市场分析中国自研手游出海概况 Source：中国游戏产业研究院，2020年中国游戏产业报告 7 69.02% 72.55% 36.19% 14.47% 15.83% 20.95% 33.25% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 0 30 60 90 120 150 180 2014201520162017201820192020 出海销售收入情况 率 单位：亿美元 全球买量市场分析 20年累计超6万名广告主参与买量竞争 月均在投广告主保持在19000名以上，2020年下半年全球 市场持 增长 2020年全球手游买量概况 20593 19225 18345 1941919466 19251 1780417875 18883 19715 21114 21867 0 5000 10000 15000 20000 25000 0.0 M 1.0 M 2.0 M 3.0 M 4.0 M 2020 012020 022020 032020 042020 052020 062020 072020 082020 092020 102020 112020 12 2020年移动游戏各月投放情况 在 在 Source：广大大，根据后台抓取数据统计获得 Date2020/1/12020/12/31 9 主 投 ，占比38.73% 2020年手游投放素材类型情况 Source：广大大，根据后台抓取数据统计获得 Date2020/1/12020/12/31 , 38.73% , 27.35% HTML, 16.92% , 14.76% , 2.24% 各类型素材占比 36.72% 48.68% 63.28% 51.32% 在 在 各系统投放情况 iOSAn oi 10 iOS广告主 Android， 投 度更大 热门出海地区特点 Source：广大大 11 欧美地区 动 currency1“ 地区 fifl currency1 竞 东南亚地区 currency1 动 ” 牌currency1 用户能 日韩地区 currency1 用户能 独联体国家 用户能 currency1“ 中东地区 人 度 currency1“南美地区 人 牌currency1 currency1“ 用户能 2020年全球 计在投广告主 66000名， 中 美地区在投广告主最 2020年各地区广告主数量观察 Source：广大大，根据后台抓取数据统计获得 Date2020/1/12020/12/31 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 全球 美 国 美日韩 各地区在投游戏广告主 20192020 12 7. 3% 34.53% 21.27% 1.37%-2 .6 % 11.07%30.1% 1.45% 21.17% 1 .37%1.2 % 27.5% 全球广告主均投 225 ， 中日韩地区均 最高 245 2020年各地区买量力度概览 Source：广大大，根据后台抓取数据统计获得 Date2020/1/12020/12/31 225 215 213 171 227 235 236 245 153 240 228 215 全球 美 国 美日韩 各地区广告主均投放素材量 13 全球广告主在Facebook Google 等 投 上，美国国加大3国家 投 在全球在前currency1 2020年渠道买量概况 Source：广大大，广告Intelligence，广告渠道分析 Date2020/1/12020/12/31 14 美国 大“ 韩国是2020年全球CPM最高 3国家 2020年全球买量COST概况 Source：广大大，成本Intelligence模块，根据全球获取数据平均后所得 Date2020/1/12020/12/31，包括FB News Fed、Instagram、Audience Network、Messenger渠道 15 # 国家/地区 CPM（$） CPC($) CTR（%） 1 美国 21.32 1.9 1.12 2 澳大利亚19.12 1.83 1.04 3 韩国 16.42 2.23 0.74 4 日本 14.54 2.19 0.66 5 加拿大 13.63 1.42 0.96 6 中国香港11.87 1.45 0.82 7 德国 11.68 1.15 1.02 8 英国 11.24 1.2 0.93 9 新加坡 10.52 1.27 0.83 10中国台湾10.33 1.4 0.74 热门出海地区分析 港澳台、日韩、美国 大出海前fifl 港澳台地区 Source：广大大，根据后台抓取数据统计获得 Date2020/9/12021/2/28 17 14.19% 2020年RPG广告主占比 G 其他 700 800 900 S 20O 20 o 20 20 an 21 21 RPG广告主数量 RPG游戏是出海厂商在该地区最常选择类型 总体RPG广告主占比第二，月均广告主近850名 + 地化” 港澳台地区热门素材 Source：广大大，广告创意，展示广告模块 18 上 总体来说港澳台地区同大陆地区相差不大，大陆地区常用素材套路 都可以直接照搬到该地区，广告主更多应该了解国际渠道 （Facebok、Admob等）的投放 地 最 的 素材的 体 港台 ， 是 台 地区 展 + 投 6 度 2 点击播放 中国 速占日 元手游高地 日韩地区 日本（本国） 44% 国 34% 韩国 17% 其他 5% 日2020年上半年发布游戏国占比 Source：广大大，根据后台抓取数据统计获得 Date2020/9/12021/2/28 RPG游戏在韩国 市场占 地 ，中国长 上 19 28 24 25 18 20 21 韩国 0 广告主 2020年 2020年10 2020年11 2020年12 2021年1 2021年2 日 自 “ ” 日本热门素材 Source：广大大，广告创意，展示广告模块 20 国名 的 体素材出更， 最出 在currency1 “中， 了在的“fi fl可 用的 展 2 投 72 度 点击播放 发达 业韩国 韩国热门素材 Source：广大大，广告创意，展示广告模块 21 国 出了”PP 是 的 ， 的 国 的类素材 美的 道 的 的 等多 素都 用 ， 不的 展 7 投 7 2 度 点击播放 20年对于美国市场来说注定不平凡，隔离居家令使得移动游戏市场有了空前的发展机会，但是疫情的失控，美股3次熔 断和充满戏剧性的选举年又让今年美国的经济形势充满挑战。 美国市场11月整体广 ， 年 4月 。 ，Q1 对 ， 月平 1.3M 。 海外最大移动游戏市场 美国 Source：广大大，根据后台抓取数据统计获得 Date2020/1/12020/12/31 22 9.0 9.3 9.6 10.2 10.0 9.7 9.1 9.2 9.3 9.5 10.6 10.8 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 0.0M 0.4M 0.8M 1.2M 1.6M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020年美国手游买量概况 在 在 美国热门素材 Source：广大大，广告创意，展示广告模块 展 1M 热度：211 由于SLG游戏相对长的运营时间，短短 十几秒的素材很难展现游戏精髓，因此 UE4素材极大创造空间给了广告主一个 不错的解决方案。 投放天数：60 渠道：Messenge ： 6 6 展现极佳 在投素材 23 点击播放 热门出海广告主 SLG、RPG、 游戏 海外 中国出国 ， 在海外 异 成 热门出海广告主分析 Source：广大大 GenshinImpact （原神）是由上海米 哈游制作发行的一款开放世界ARPG游戏 GenshinImpact Project Makeover是时空幻境推出的 一款传统三消结合换装、家居升级等时尚 元素的消除建造休闲游戏。 Project Makeover Mafia City(黑道风云）是 YotaGames推出的一款以黑手党为背景的 SLG手游 Mafia City 25 GenshinImpact miHoYoLimited 26 1月上 2月下 ，日均 保持在500左右 热门广告主分析GenshinImpact 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 12 15 202012 25 20201 4 20211 14 20211 24 20212 3 20212 13 20212 23 20213 5 2021 近90天投放情况 ao nsa a Msn A in o Source：广大大，广告主分析，订阅广告主模块 Date2020/12/152021/3/9，主要观察观察广告主Android端投放情况 27 Source：广大大，广告创意模块 Date2021/1/12021/2/28，广告主在此期间内新投放素材 高品质游戏质 ，让玩法展 都能收获极高 度 广告主热门素材GenshinImpact 角色介绍 岩神“钟离”，史诗加强 展现估算：219K 投放天数：44热度：220 投放渠道：YouTube 素材尺寸：854*480 击播放 弓箭 战斗 同类战斗 吸引玩家 展现估算：1M 投放天数：49热度：166 投放渠道：Instagram 素材尺寸：426*240 击播放 原神 最简单 现游戏由度 展现估算：229K 投放天数：39热度：195 投放渠道：Google Ads 素材尺寸：1280*720 击播放 28 Project Makeover Bubblegum Games LLC 29 1月至2月 增长明 ，峰值投 持 在2月7日附近 热门广告主分析Project Makeover 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 12 15 202012 25 20201 4 20211 14 20211 24 20212 3 20212 13 20212 23 20213 5 2021 近90天投放情况 ao A in o Msn nsa a Goo A s Source：广大大，广告主分析，订阅广告主模块 Date2020/12/152021/3/9，主要观察观察广告主iOS端投放情况 30 Source：广大大，广告创意模块 Date2021/1/12021/2/28，广告主在此期间内新投放素材 失败 变美过程成 广告主 度最高 广告主热门素材Project Makeover 海边约会 展现估算：408K 投放天数：67热度：430 投放渠道：FB News Fed 素材尺寸：426*426 击播放 返校季装扮 展现估算：363K 投放天数：54热度：314 投放渠道：FB News Fed 素材尺寸：426*426 击播放 市约会 展现估算：420K 投放天数：60热度：374 投放渠道：FB News Fed 素材尺寸：426*426 击播放 31 Mafia City YotaGame 32 20年12月 21年1月整投 相对稳定，进入2月后 度加大，日均 5000 热门广告主分析Mafia City 0 1 2 3 4 5 6 12 15 202012 25 20201 4 20211 14 20211 24 20212 3 20212 13 20212 23 20213 5 2021 近90天投放情况 nsa a Msn A in o ao Goo A s Source：广大大，广告主分析，订阅广告主模块 Date2020/12/152021/3/9，主要观察观察广告主Android端投放情况 33 Source：广大大，广告创意模块 Date2021/1/12021/2/28，广告主在此期间内新投放素材 充满转 黑 生活剧情一直都是广告主手吸 套路 广告主热门素材Mafia City 黑 遗产 展现估算：2M 投放天数：43热度：334 投放渠道：FB News Fed 素材尺寸：400*400 击播放 刺客信 . 展现估算：262K 投放天数：40热度：206 投放渠道：Google Ads 素材尺寸：1280* 720 击播放 逃出生 展现估算：275K 投放天数：53热度：289 投放渠道：FB News Fed 素材尺寸：426*426 击播放 34 Source：广大大，广告创意模块 全球热门手游素材 更多海外热门素材欢迎访问 GuangDaD 35 广大大全球战略合作伙伴 36 c 报告说明 1.数 借 于全球最大的广告情报分析具，广大大数据团队为您呈现全球博弈类游戏市场移动广告数据透视。我们全球范围 抽样的 采集广告数据，目前已经覆盖全球70多 渠道， 62 国家地区，积累超10亿条广告数据，每天小时级更新的广告数据多 百万。如此庞大的数据基础上我们洞察广告 的大盘趋势。 2.数 报告整 时 ：2020.1-2021.2 具 数据 参 3. 报告“所有的 有 和 的 ，部分 和数据采集于 ，所有 为 所有。 有经 本 新 许， 和 ，报告“所currency1 的所有素材 广告“所有。 经 本报告的 为都将fifl“ 和国 和 有 国 的 。 4. 本报告“ 数据 市场“”为分析采 ， 广大大数据团队 数据， ， 参 。 和数 据的，本报告 为市场参 ，本 报告的数据和 。 引基于上述数据 所采的 动所 成的 与广大大 ，由此引 的 由为 。 37 广大大洞察 的广告数据， 全球渠道 广告“的 同 度广告数据 和 。 从10亿广告创意中获得灵感启发 我们覆盖62 国家和地区，70多 全球广告渠道。比如 w e o e e oo o 等 广告渠道，全部广告 已经 10亿 级，每天更新百万上。将有currency1地 您 广告 的问题。 全球领先的 广告营销平台 报告制作 级 Vincent.leZingF 得更多行业报