中国车市如何应对人口下滑冲击 人口红利洞察报告 (2021版 ) 易车研究院 发布时间： 2021年 3月 1日 团队成员 周丽君 李懿欣 首席分析师 行业分析师 王捷 行业分析师 蒋若薇 见习分析师 /市场专员 序 言 近十多年中国车市的高歌猛进，与中国巨大的青年人口红利密切相关。 2021年 2月 8日，公安部户政管理研究中心发布 2020年全国姓名报告 ， 2020年中国新 生儿户籍登记人数仅有 1003.5万，对比 2019年 1179万，同比下滑高达 14.89%。如果对比统计 局 2019年 1465万人的出生人口数据，波动更惊人。 上述数据一发布，就引起社会轩然大波，相信汽车圈人士也是坐立不安，易车研究院更是 如此，毕竟我们都吃汽车这碗饭。 本报告具体探究人口下滑对中国车市的影响，重点寻找人口下滑过程中的新机会点。与其 发牢骚、坐以待毙，不如笨鸟先飞，寻找新突破口。 资料来源：环球市场播报微博 资料来源：观察者网站 2020年中国新生儿户籍登记数仅有 1003.5万人，引起轩然大波 2021年 2月 8日，公安部户政管理研究中心发布 2020年全国姓名报告 ， 2020年中国新生儿户籍登记人数仅有 1003.5万，对比 2019年 1179万，同 比下滑高达 14.89%。如果对比统计局 2019年 1465万人的出生人口数据，波动更惊人。人口是一个国家最宝贵的资源，是维持社会稳定发展的核心变 量，哪怕两三个点的波动，都会引起广泛的连锁反应，何况十几个点甚至更大的幅度。 2019年中国死亡人口高达 998万人，且在持续增加，人口负增 长就在眼前！ 2020年新生儿户籍数据消息一出，引起社会轩然大波，纷纷议论究竟怎么了？怎么办？ 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1949-2020年中国人口出生数量 走势图 (万人 ) 统计局出生人口数据 公安部新生儿户籍数据 数据来源：国家统计局 /公安部 结婚、生子是中国车市消费两个关键节点，前者刺激首购车市，后者除刺激首购车市，还刺激换购车市。 2017年起 90后开始大规模迈过 25岁，开始 大规模结婚、生子，开始大规模首次购车，但 90后的总出生人口呈现大幅下滑走势，直接冲击首购车市。 2017年起二胎政策效应快速消失，出生人 口快速下滑， 2019年统计局数据跌至 1465万人，公安部户籍数据仅有 1179万人。 90后人口的大幅下滑与 15后 (20152019年 )人口的剧烈波动，共 同导致中国乘用车销量由 2017年接近 2500万辆，到 2020年跌破 2000万辆。 2020年中国新生儿户籍登记人数仅有 1003.5万，堪称断崖式下滑，这对 中国车市是个非常危险的信号！ 人口大幅下滑，本已强势冲击中国车市， 2020年的加速下滑， 无异于雪上加霜 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2007-2020年 中国乘用车终端 销量走势 (万辆 ) 数据来源：上牌量 /新车交强险量 90后 冲击首购车市 冲击首购车市 影响换购车市 乘用车大盘萎缩 首购车市大幅萎缩 20212030年中国出生人口将持续下滑，持续冲击中国车市 2020年中国新生儿户籍登记数大幅下滑至 1003.5万，未必是最差的数字，未来十年持续下滑是大势所趋： 20212030年中国生育主体 90后的出生人 口数持续下滑，大概率会持续压低新出生儿数量； 90后近半接受过高等教育， 00后超过对半，按国际惯例，受教育水平越高的群体，生育率往往越 低；如高购房成本、高抚养成本、高教育成本等几座大山，持续压在 90后、 00后等生育主体上，将持续降低生育率 20212030年中国出生人口 极有可能持续下滑，跌破 1000万人指日可待，跌破 700万人也不是没可能，对中国车市将形成长期挑战 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1949-2020年中国人口出生数量 走势图 (万人 ) 统计局出生人口数据 公安部新生儿户籍数据 90后 （ 19901999） 20后 （ 20202029） 生育主体 (90后等 ) 近半接受过高等教育 20212030年中国出生人口制约因素 生育主体 (90后等 ) 人口持续减少 高房价成本 高教育成本 结婚晚、生育晚、 离婚多 高抚养成本 悲观预测 车企、经销商等中国车市核心参与主体，不得不全面审视、应 对中国人口持续下滑的严峻挑战 近三四年，适龄结婚人口与新生儿人口的持续大幅下滑，导致中国车市急转直下，多数品牌遭遇严峻挑战：中国本土领军品牌吉利汽车， 2017年后 销量持续 大幅下滑， 宝骏、奇瑞、比亚迪等多数中国品牌同样遭遇销量疲软；海外领军品牌大众汽车，连续三年大规模降价促销后， 2020年突然出 现销量大幅下滑，别克、现代、福特等多数海外品牌的市场压力更大 20212030年中国出生人口将呈现持续下滑之势，对中国车市的持续冲击不 可避免 ，车企、经销商等中国车市核心参与主体，不得不全面审视、应对中国人口持续下滑的严峻挑战 0 50 100 150 200 250 300 350 20172020年中国乘用车主流品牌终端销量 (万辆 ) 2017 2018 2019 2020 挑战孕育机遇，人口剧烈波动，理论上存在“人口结构型红利” 虽然 20172020年中国车市大幅下滑，但中高端、运动个性、越野等细分车市，仍有不错的市场表现。 2020年中国乘用车整体终端销量跌破 2000万辆，同比下滑 7.37%，但豪华车市升至 336万辆，同比增长 9.32%，说明挑战中孕育着机遇； 新中国成立 70多年来，鼓励生育和计划生育交相辉映，中国出生人口波动剧烈：单个周期人口持续上升，且该周期是购车主力，会强势推动车市 销量增长，如近十多年 80后主导的中国车市；多个周期共同作用，且以人口上升为主，很容易推动车市增长，如本世纪头十年， 60后、 70后、 80 后共同涌入首购车市，高中低车市百花齐放； 20212030年 60后、 70后、 80后、 90后、 00后等多个人口周期将共同作用中国车市，广大车企应积极捕捉“人口结构型红利” 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1949-2020年中国人口出生数量 走势图 (万人 ) 统计局出生人口数据 公安部新生儿户籍数据 数据来源：国家统计局 /公安部 50后 60后 70后 80后 90后 00后 10后 人口结构型红利一： 9000后家庭用户推动首购车市消费升级 虽然 90后、 00后的人口基数不如 80后，绝对量贡献会少点，但含金量大幅提升，因为收入大幅提升了。 2019年我国居民人均可支配收入超过 3万 元，家庭接近 15万元，把单车均价差不多也推到了 15万元；未来十年，中国家庭可支配收入大体会突破 20万元，单车均价自然会水涨船高； 十多年前， 80后小伙子结婚，买辆十万元的凯越、伊兰特算不错了，其中配件商挣一万元，车企挣一万元，经销商挣一万元，后市场挣两万元。 未来十年， 90后 00后小伙子结婚，如起步价接近，甚至超过 20万元，配件商、车企、经销商、后市场等几大核心环节的收益，也会水涨船高； 大众、福特等主流车企，与其浪费时间抱怨年轻人为什么不买桑塔纳、朗逸、福克斯等，不如争分夺秒好好琢磨如何更好满足 9000后年轻家庭 用户的消费升级诉求 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20122019年中国居民人均可支配收入走势 (元 ) 全国 城镇 农村 数据来源：国家统计局 2027 2022 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2017 2017年 2022年 2027年 00后 90后 80后 70后 60后 数据来源：终端销量 +线上调研， 2022年与 2027年为预测数据 人口与车市年龄分布 人口 车市 婚姻关系 结婚少、离婚多 人口结构 老龄化、流动人 口、性别失衡 工作环境 996、路程长 国家政策 高校扩招、晚婚晚育 生活成本 房价飙升、高额 彩礼、孩子教育 价值观念 独立自主、追求自由 人口结构型红利二： 9000后单身用户对车市贡献持续增加 中国单身群体快速壮大， 2020年占比突破 20%，其中 90后是重灾区，未来 00后也难逃厄运：高额房价、高额彩礼、高额抚养等，让 90后苦不堪 言，“恐婚”成普遍现象； 996等超长工作制，成了越来越多企业的标配，大幅压缩年轻人谈情说爱的时间，强势冲击谈婚论嫁的转化率； 90后 近半接受过高等教育， 00后将超过一半，先不讨论是否人人都得学贯中西、学富五车，至少存在个基本现象，学历越高结婚生子越少 单身购车正快速崛起， 2020年单身对车市贡献超过 16%，让大众、通用、福特等不少车企措手不及，销量出现剧烈波动； 20212030年单身贡献 将逐步接近 30%，车企积极布局单身车市迫在眉睫 2027 2022 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2017 2017年 2022年 2027年 00后 90后 80后 70后 60后 数据来源：终端销量 +线上调研， 2022年与 2027年为预测数据 单身群体 持续快速壮大 人口与车市年龄分布 人口 车市 0% 10% 20% 30% 40% 0 1 2 3 4 5 2015 2020E 2025E 2030E 20152030年中国 15岁及以上单 身数量与占比走势 (亿人 ) 单身人数 占总人数比例 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2020E 2025E 2030E 20202030年中国乘用车市场单 身与已婚用户占比 单身 已婚 人口结构型红利三： 80后大叔加速壮大换购车市 近十多年，人口众多的 20多岁的 80后，大规模涌入车市，快速壮大中国首购车市。截至 2021年初，已没有一个 80后的年龄低于 30岁， 20212030年 80后将陆陆续续迈过 40岁，加速壮大换购车市； 购车主体男性的年龄越来越大，用车越来越成熟，不好忽悠了，导致多数粗制滥造的拉皮车销量大幅下滑，高收费的 4S店售后用户大量流失。但 目前仍有大量车企主打年轻化战略，完全脱节于用户演变节奏，自然而然成了本轮销量下滑的重灾区； 20212030年 35岁以上男性购车占比将突破 40%，以 80后男性为主的换购大叔，将成为中国车市的新主体，车企、经销商的战略重心，应加速由 年轻化向中年化转型 2027 2022 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2017 2017年 2022年 2027年 00后 90后 80后 70后 60后 数据来源：终端销量 +线上调研， 2022年与 2027年为预测数据 中国乘用车终端销量年龄 -区域分布 2014 2020 2026 小城中 (老 )年 大城中 (老 )年 小城青年 大城青年 小城中 (老 )年 大城中 (老 )年 小城青年 大城青年 小城中 (老 )年 大城中 (老 )年 小城青年 大城青年 30% 14% 20% 7% 10% 6% 10% 3% 20% 18% 19% 11% 5% 7% 11% 9% 19% 12% 22% 8% 2% 11% 8% 18% 数据说明：终端销量数据 大叔 青年男性 女性 人口与车市年龄分布 人口 车市 人口结构型红利四： 80后阿姨加速壮大增购车市 一个家庭的第一辆车，往往是买给男孩子的，由他负责接送孩子与老婆。第二辆车大体是换购，对品牌、品质等的要求有一定提升，往往也是男 孩子用。第三辆车大体是增购，这时的主体就成了女性。从第一辆到第三辆，往往差个十年左右，男孩子 25岁左右大规模涌入车市，女孩子就得 延迟到 35岁左右了，目前该年龄段主要以 80后女性为主； 目前大众、通用等绝大多数车企都是典型的男性思维，很少考虑女性的用车需求。 20212030年广大 80后女性加速涌入车市， 35岁以上人口的销 量贡献将挑战 30%，车企战略重心向女性，尤其是大龄女性转移迫在眉睫 2027 2022 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2017 2017年 2022年 2027年 00后 90后 80后 70后 60后 数据来源：终端销量 +线上调研， 2022年与 2027年为预测数据 中国乘用车终端销量年龄 -区域分布 2014 2020 2026 小城中 (老 )年 大城中 (老 )年 小城青年 大城青年 小城中 (老 )年 大城中 (老 )年 小城青年 大城青年 小城中 (老 )年 大城中 (老 )年 小城青年 大城青年 30% 14% 20% 7% 10% 6% 10% 3% 20% 18% 19% 11% 5% 7% 11% 9% 19% 12% 22% 8% 2% 11% 8% 18% 数据说明：终端销量数据 阿姨 青年女性 男性 人口与车市年龄分布 人口 车市 人口结构型红利五： 6070后男性加速壮大增购车市 20212030年 70后陆陆续续迈过 50岁， 60后迈过 60岁，步入大龄或老龄阶段。理论上 50岁以上车市会急剧收缩，但 6070后人口庞大，相对也 能持续壮大老年车市。再加 6070后群体非常特殊，他们是上山下乡的主力军，是改革开放的先锋队，是房地产浪潮的大明星 拆迁户 经历 丰富、消费力强，思想活跃， 20212030年 6070后不仅会壮大老年车市，也会为老年车市注入新活力； 非常可惜，目前没有一家主流车企认真思考老年车市，固步自封于青年车市。就像自动驾驶车，对比青年，腿脚不便的老年群体更需求，但目前 绝大车企都渴望通过自动驾驶吸引更多青年用户 2027 2022 0-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95岁以上 2017 2017年 2022年 2027年 00后 90后 80后 70后 60后 数据来源：终端销量 +线上调研， 2022年与 2027年为预测数据 6070后 共同标签 上山 下乡 改革 开放 拆迁 户 解放 思想 下海 经商 人口 众多 人口与车市年龄分布 人口 车市 20212030年中国车市的人口红利，由数量型向结构型转型 人口红利并没有消失，只是红利的方式在转变； 20212030年中国车市的人口红利，由数量型向结构型转型： 9000后家庭用户加速消费升级； 9000后单身用户持续增加； 80后大叔加速壮大 换购车市； 80后阿姨加速壮大增购车市； 6070后男性用户加速壮大增购车市 9000后家庭用户 推动首购车市消费升级 9000后单身用户 对车市贡献持续增加 80后大叔 加速壮大换购车市 80后阿姨 加速壮大增购车市 6070后男性 加速壮大增购车市 青年 家庭 中国车市用户演变模拟图 车企、经销商应积极构建适应“人口结构型红利”的新战略体系 目前多数车企的战略体系仍高度围绕青年家庭展开，大幅落后于人口演变节奏。在人口数量型红利快速消失之际，多数车企销量纷纷大幅下滑； 20212030年随着人口红利由数量型向结构型转型升级，中国车市躺着挣钱的时代一去不复返。新趋势将推动中国车市细分化、多元化、品质 化、智能化，对车企、经销商的市场应对能力提出更高要求； 目前多数车企忙于布局“新四化”，但要警惕形式主义或拿来主义，要思考自己的“新四化”战略，是否符合中国车市向“人口结构型红利”转 型的新趋势，避免技术优势与用户诉求南辕北辙 9000后家庭用户：推动首购车市消费升级 9000后单身用户：对车市贡献持续增加 80后大叔：加速壮大换购车市 80后阿姨：加速壮大增购车市 6070后男性：加速壮大增购车市 新用户 新诉求 品牌、价格、空间 价格、技术、品牌 品质、品牌、口碑 价值、品牌、设计 价值、品质、口碑 跋 文 虽然中国新出生人口数量在减少，对中国车市的整体性冲击不可避免，但人口内部结构演 变剧烈，也在持续释放新机会： 9000后家庭用户加速消费升级； 9000后单身用户持续增 加； 80后大叔加速壮大换购车市； 80后阿姨加速壮大增购车市； 6070后男性用户加速壮大增 购车市 目前广大车企、经销商等车市核心参与主体的核心战略，仍旧聚焦青年家庭用户，大幅落 后于车市内部演变趋势。忙于布局“新四化”的车企，要警惕形式主义或拿来主义，要思考自 己的“新四化”战略，是否符合中国车市向“人口结构型红利”转型的新趋势，避免技术优势 与用户诉求南辕北辙。 谢 谢 版权声明 本报告为易车研究院制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分 文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有； 没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用； 如有转载或引用，需及时与我们联系并注明出处，且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 汽车行业分析系列书籍 见微知著 见微知著 2020下册还是用大数据说话 ， 还是回馈易车广大 客户为主 ， 还是珍藏版 ， 定价 598元 /本 获取方式 车企 、 经销商等易车的广大客户 ， 可向易车对应服务人员索取； 有购买意向的读者 ， 可联系易车研究院 2020年是中国乘用车市场由“老三样”向“新三样”过渡的 关键节点，易车研究院特地推出 见微知著 2020下 ，助力车 企、经销商等广大易车客户转型升级。 服务 项目 行业走势咨询与培训 具体车企咨询与分析 行业研究方法论培训 服务客户 车企、经销商、券商等汽车行业核心参与企业 行业服务项目 关注我们 君临车市 微信阅读号 领英 微博 联系我们 蒋老师 易车研究院 市场专员 Mobile:158 0133 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