2020 Q4中国物流市场价格与 全年发展动态报告 罗戈研究 - 联合发布- u商业与供应链动态 u物流行业发展 u2020Q4物流资源价格分析 报告联合声明 中国物流市场价格和发展动态报告由联想物流和罗戈研究联合撰写并发布。 报告数据主要来源于联想大数据情报体系。联想大数据情报体系基于大量的调研及社会化数据，鉴 于样本覆盖的局限性，仅供行业&企业参考，不建议直接用于指导招投标或企业内部生产管理等。 想乐送，联想中国物流品牌，致力于打造共 享、共生、共 的 物流生态 源 罗戈研究，致力于 供 物流 企业 供 的研究 | 联想中国 物流 | 联想中国 物流 理 | 联想中国 物流 理 | 联系 | 罗戈研究 | 罗戈研究 | | | currency1 “ fi fl 联系 /编委会成员/ CONTENTS 目录 Part1 商业&供应链动态 行 业发展 供 发展 Part2 物流行业发展 行数据 物流 行业动态 Part3 Q4物流资源价格分析 价格 ”价格 送价格 Part1 商业&供应链动态 行 业发展 供 发展 Part2 物流行业发展 行数据 物流 行业动态 Part3 Q4物流资源价格分析 价格 ”价格 送价格 CONTENTS 目录 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q4 经济运行 经济运行数据 消费相关指标表现 5 2020年GDP总量突破100万亿元，四季度增长6.5% 体行情 数据来源：国家统计局 6 国内生产 ， 价格 ， 。 ， ， ， ， 。 产业 ， 产业 ， 产业 ， 产业 ， 。 6.46.3 6.0 6.0 -6.8 3.2 4.9 6.5 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4 国内生产总值增长速度（季度同比）(%) 制造业PMI：经济复苏势头增强，整体运行稳中向好 行情 数据来源：国家统计局 7 2020 12 中国 造业 理指数PMI 51.9%， 0.2 。 ， 仅 的 内 0.2 ， 造业 体 的 ， 气 处于 内较 。 从 造业PMI走 来 ， 初的新冠肺炎疫情给 带来巨大冲击，随着党中央国 统筹推进疫情防控和 社会发展效果 续显现，从 开始， 进入 定苏阶段，目前已基本归常态化行，供需两端 中 发展，产业结构趋于优化， 2021 面升奠定较 基础,。综合来 ，2020 苏 续向 发展。 指标指数较上月解读 生产指数54.2%-0.50% 连续10个月稳定在53%以上，保持年内次 高水平，表明市场供给持续稳中有升。 新订单指数53.6%-0.3% 消费品行业新订单指数较上月下降3.3个百 分点，而制造业新订单指数仅下降0.3 分点，仍保持在53.6%的年内次高水平。 采购量指数53.2%-0.5%企业国内外原材料采购量都有所增长 35.7 52.0 50.8 50.6 50.9 51.1 51.0 51.5 51.4 52.1 51.9 33 38 43 48 53 58 2019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/092020/12 中国制造业PMI（月度）(%) 非制造业PMI：市场供需持续上升，经济复苏基础更为坚实 行情 数据来源：国家统计局 8 2020 12 中国非 造业 活动指数 55.7%,环 0.7 。 小幅 ， 仍 在55.7%的较 ，连续5 行在55%以。 从 来 ，非 造业整体力 所， 明 行奠定较 基础。表现在：市场 营逐 快，需求 定，就业 所改 善，销售价格 所升。 体来 ，12 非 造业速稍 放缓， 并未改变继续 快的态 ， 明 继续趋 向 奠定了较 基础。展望明 ， 在 府相关 和专项债 金的 ，投 望继续 定金 体 的 力 继续 大在疫情 ， 或 所 动。 在防控 常态化的情 ，疫情 的 整体控，整体 仍 。 指标指数较上月建筑业服务业 新订单指数环比 下降 新订单指数51.90%-0.90%55.80%51.20% 投入品价格指数 环比上升 投入品价格 指数 54.30%1.60%61.20%53.10% 销售价格指数环 比上升 销售价格指 数 52.30%1.30%54.00%52.00% 从业人员小幅下 降 从业人员指 数 48. 0%-0.20%52. 0%48.00% 业 指 数环比下降 业 指数 60.60%-0.60%63.50%60.10% 54.1 29.6 52.3 53.2 53.6 54.4 54.2 55.2 55.9 56.2 56.4 55.7 25 30 35 40 45 50 55 60 2019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/092020/12 中国非制造业PMI（月度）(%) 居民收入与经济增长基本同步，城乡居民人均收入比2010年翻一番目标如期实现 入情 数据来源：国家统计局 9 人均工资性收入：17917元 增长4.3%，占比55.7% 人均经营净收入：5307元 增长1.1%，占比16.5% 人均财产净收入： 2791元,增长6.6%, 占比8.7% 人 入 6173 增长8.7%， 比19.2% 按收入来源分 2020 ， 国 入32189， 4.7%， 价格 ， 2.1%。 中， 入43834，以 明， 速3.5%， 价格 ， 1.2% 入17131，6.9%， 价格 ， 3.8%。 备注：人均可支配收入增速如无特别说明，均为同比名义增长 26523 27540 30733 32189 9.0 3.8 8.9 4.7 -8.0 -5.0 -2.0 1.0 4.0 7.0 10.0 8000 13000 18000 23000 28000 33000 38000 2019 2020 2020居民人均可支配收入平均数与中位数 中位数绝对水平（元）平均数绝对水平（元） 中位数增长率（%） 平均数增长率（%） 8561 15666 32189 11691 21655 32821 43834 4641 8069 17131 0 10000 20000 30000 40000 50000 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q4 2018-2020中国人均可支配收入季度发展情况 居民人均可支配收入累计值(元) 城镇居民人均可支配收入累计值(元) 农村居民人均可支配收入累计值(元) 居民消费支出稳步恢复，基本民生支出稳定增长。 情 数据来源：国家统计局 10 2020 ， 国 21210， 1.6%， 价格 ， 4.0%。 中， 27007， 3.8%， 价格 ， 6.0% 13713，2.9%， 价格 ， 0.1%。 37.89 36.32 27.72 27.56 29.18 10.37 10.94 6.92 6.53 6.09 10.19 8.9 23.95 24.16 25.76 6.15 6.69 6.24 6.02 6.07 12.6 14.73 13.3 13.08 12.86 12.08 12.2 11.29 11.86 9.60 6.99 6.37 7.83 8.14 8.04 3.73 3.94 2.75 2.66 2.39 2008年 2012年 2018年 2019年 2020 城镇居民消费支出结构（%） 食品烟酒衣着居住生活用品及服务 交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务 43.67 39.33 30.07 30 32.66 5.79 6.71 5.34 5.35 5.20 18.54 18.39 21.94 21.54 21.60 4.75 5.78 5.94 5.73 5.60 9.84 11.05 13.94 13.78 13.42 8.59 7.54 10.74 11.12 9.54 6.73 8.7 10.24 10.66 10.34 2.09 2.5 1.79 1.81 1.63 2008年 2012年 2018年 2019年 2020 农村居民消费支出结构（%） 食品烟酒衣着居住生活用品及服务 交通通信教育文化娱乐医疗保健其他用品及服务 2020年全国居民消费价格比上年上涨2.5%，市场供需状 总体稳定 价格情 数据来源：国家统计局 11 2020 ， 国 价格 2.5%。 2020 12 ， 国 价格 0.2%。 中， 市0.2%，0.2%currency1品价格1.2%，非currency1品价格 品价格 0.2%， 价格0.3%。 12 ， 国 价格环0.7%。 中， 市0.7%，0.9%currency1品价格2.8%，非currency1品价格0.1% 品价格 1.2%， 价格 。 2.7 2.82.8 3.0 3.8 4.54.5 5.4 5.2 4.3 3.3 2.4 2.5 2.7 2.4 1.7 0.5 -0.5 0.7 -0.1 0.4 0.7 0.90.9 0.4 0.0 1.4 0.8 -1.2 -0.9 -0.8 -0.1 0.6 0.4 0.2 -0.3 0.6 0.2 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 20 19/ 06 20 19/ 07 20 19/ 08 20 19/ 09 20 19/ 10 20 19/ 11 20 19/ 12 20 20/ 01 20 20/ 02 20 20/ 03 20 20/ 04 20 20/ 05 20 20/ 06 20 20/ 07 20 20/ 08 20 20/ 09 20 20/ 10 20 20/ 11 20 20/ 12 国 价格幅 同比环比 中12 价格同比上涨1. %， 价格 涨一 价格 “情 数据来源：国家统计局 12 12 ，currency1品“价格 1.4%。currency1品中，fi价格6.5%， CPIfl0.17 果价格6.5%， CPIfl0.11 产品价格1.7%， CPIfl0.03 “价格0.6%， CPIfl0.04 。 大“价格 。 中， 用品和 、 、 化和乐价格 2.2%、1.3%和0.9%生活用品及 价格 ”和、 、 着价格 3.1%、0.6%和0.1%。 2.2 1.3 0.9 -3.1 0.0 -0.6 -0.1 1.4 其他用品及服务 医疗保健 教育文化娱乐 交通通信 生活用品及服务 居住 衣着 食品烟酒 12月份居民消费价格分类别同比涨跌幅 -0.4 0.0 -0.1 0.9 0.1 0.1 0.0 2.0 其他用品及服务 医疗保健 教育文化娱乐 交通通信 生活用品及服务 居住 衣着 食品烟酒 12月份居民消费价格分类别环比涨跌幅 消费 升 指数 数据来源：国家统计局 13 80 90 100 110 120 130 140 2007 /01 2008 /09 2010 /05 2012 /01 2013 /09 2015 /05 2017 /01 2018 /09 2020 /12 消费者信心指数 消费者信心指数消费者满意指数消费者预期指数 日期2020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.082020.092020.12020.112020.12 指数130.7121.2125.2119.3118.8115.1120.6120.1124.2125.2 127125.2 指数120115.4117.8112.3111.3108.9111.9110.8 115116.6119.6117.3 指数126.4118.9122.2116.4115.8112.6117.2116.4120.5121.7 124122.1 2020年 消费 总 .2万亿元，消费 经济稳定运行 社会 品售发展情 数据来源：国家统计局 14 2020 ，社会 品售 391981， 3.9%。 中， 以的 品售352566， 4.1%。 物品 售 14.8%，连续8 大 售市场。 12 ，社会 品售 40566， 4.6%，速 0.4 。 中， 以的 品售35695， 4.4%。 8 -20.5 -15.8 -7.5 -1.8 -1.1 0.5 3.3 4.3 5 4.6 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 2018/062018/092018/122019/042019/072019/102020/01-02 2020/052020/082020/11 社会消费品零售总额月度同比增长速度（%） currency1上消费持“增长势头，currency1实体消费持续恢复 社会 品售发展情 数据来源：中华全国商业信息中心 15 2020 ， 物品售 现97590， 14.8%，速较1-11 放缓0.9 ，社会 品售 的 24.9%。 中，12 物品售7.3%，速环放缓6.6 ， 于 10.6 。 据，2020 体 品售 8.8%， 幅较1-11 1.3 。 中，12 3.8%，速环 2.3 。 19.5 23.5 25.8 19.9 21.2 16.7 20.1 18.4 14.6 19.1 17.9 3 10.7 16.2 22 25.2 24.5 16.5 11.7 21.4 13.9 7.3 2019/01- 02 2019/052019/082019/112020/032020/062020/092020/12 网上实物零售额月度增速（%） 6.2 5.2 3.3 6.2 6.8 5.8 4.9 5.45.6 4.1 5.3 -25.2 -22.8 -13.6 - -9.8 -6.9 -3.4 1.1 -0.1 1.5 4.6 3.8 网下实体店消费品零售额月度增速（%） 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q4 商业发展 新消费 新渠道 新品牌 16 fifl 居民消费， 上经济 新 数据来源：博客堂消费晴雨表调研 17 2020 新冠疫情进 化/数 ， 理 及行 带来 定 。 据 构市场调研 ，疫情 ， 理、 行 环 相 、 综 ， 化的 数据已 企业和品牌 行业发展趋 的 面 和 现。企业和品牌需要 样化的数据 研究 ， 、研 市场向。 会仔细考量自己是否真的需 要该商品的行为增加了 购物速度越来越快了 在广告和折扣的影响下，开 始注意不要冲动消费 与之前相比更 是这样认为 59% 与之前相比更 是这样认为 48% 与之前相比更 是这样认为 44% 消费”元 与 新 数据来源：青山资本 18 2020 品市场 ， 管 主 场， 物的化趋 不。 新冠肺炎疫情的直接 ，、 、场的现 不 改变 速，形了新的 物，即先种草，再拔草，形闭环。 随着内容渠道 图 、直播、短视频 等蓬勃发展， 今既 自身的感 ， 品牌主动划的结果。 淘宝 19% 47% 京东 拼多多 11% 51% 13% 53% 种草代表兴趣 拔草代表交易 购物app用户中 用 比 GMV（ ） 同比增长 4,982 2,715 小红书 抖音 26% 51% GMV 比 增长 比 天猫 京东 内容渠道和电渠道的各自 协 联动使得 的 拔草即买行 愈发顺畅，并 种草的关系愈发紧 密，形新的闭环。 消费需 ， 上 与 一步升 新 数据来源：星图、艾瑞咨询 19 1207 1684 2135 2684 4982 2016-2020 GMV（ ） 盘货 备货 营 客 商家侧 消费者侧 2020 的双十，天猫过 售+2 促销 ，拉 11/01-11/11， 现 4982亿， ”易 售 售 10.21-10.31 11.1-11.3 11.11 11.4-11.10 售有 行 的 以 环的 47.1% 28.7% 24.2% 计 计 消费 currency1购“ 全网GMV创新高 据星图数据，618 间6 1日至6 18日 GMV 4573.3亿元， 43.78%，进 推 电速及 。 据国家统 局，1-2 、3 、4 、5 物品 售速 3.05%、6.28%、17.11%、23.24%， 2020 快递行业增速回升 据国家邮 局，618 间 国快递业 量46.78亿 件， 48.66%。 行业速 续走 ，5 和618 间行业速 隔40 再次升至40%以1 和2 速综合观 。 2020年618 2020年双十一 2020 物品 售9.76 ，14.8%，社会 品售 的 24.9% 为 市场 新渠道 资 来源：中商产业 20 2020 3 16日，聚划官直播， 托淘宝直播的流量优 家 供 路营销 决案，首播当日观 数达217 。2020 618 间，阿里 淘宝价版直播，主推C2M 品，打造 首 工厂直播 。 京东 京东主站和京喜都给予直播APP首页 源位，吸引流量。京喜直播主打工厂直供模，直播 样化，针 不 “型家 种直播，京喜还首创直播小 ， 家快速过直播卖 。 拼多多 2020 1 ，拼直播，拼以家带 主。2020 8 拼联合国美电器直播探 销售超200 。 量， 向 ， 新渠道 21 私域 流量 门店 小程序 微信 直播 店 门 接触客， 友 + currency1“购 朋友 告+ 聚 定 ，定向优化 告 ，内容营 品牌用 朋友 告+小 图 邮、 吸引 击量 小 促进 化 信fi 统 形 升 客 需求，带动业 用 销， 化展 朋友 内容 情感 营， 情感关 信社fl ：currency1活动、“等 ” 享 新品发布 日引 fifl “ 直播参 电 品“活动 小 主会场连家直播 会场 小 直播品牌连 销售， 处理 本生 ， 新渠道 22 内fifl制， 外投 购平 2020 1 资 2020年7月” 个下 ，10 长 2020年7月 业 ，8月 生业 高 内 ，2020年3月 上， 前端商业 后端供应链 长 售 购 平 消费 总仓 产地/ 供应商 信息 货 基于预售量 和采购计划 货 服务站/ 前置分拨 配 配 客 营 商 配 头部企业纷纷布局社区 团购 社区团购供应链模型 基 ，整 资源，行 维护与 新渠道 23 品 销 分销 市内 消费 01Km 、社 15Km超 550Km 前 线上渠道 线下渠道 到店 到家 品牌 的 接触点 B2C平台 B2B平台 接触点 性 社”性 性 平 明 ” 前 流量 化 地理维度 信息维度 牌层出，以差异 产 及定位及 ， 立认知、入市场 新品牌 24 从用 需求发，再 “产品市场产品， 决用 。 致 品“，新 需求打造 新 品“。 美状类 玩具类 茶饮类零食类 定 从 定 国 ， 量销投入， 升 的品 度和流量。 网 钟薛高主攻上渠道，其上仅半年，邀请了 堆KOL 和 会 流去试吃，在 媒“引起诸KOL自 推 荐；今年双11，钟薛高获得2020年天猫双十 冰品类 销售额NO.1。双十 间，钟薛高销量TOP3市分 别为北京、上海、深圳。 注 Z 代 有相关 测，Z时 到2020年将 据“消费力的40%。 泡泡玛特年轻人对 盲盒的热爱主攻盲盒市场， 2020今年6月末，泡泡玛特盲盒产品销售 益达6.887 ， 同 的84.2%。 新 喜茶是典型的被新消费捧红的新茶饮 表。 从品类上看，喜茶前已做了很品类 延伸。比如主业茶饮板块之外，喜茶也在 向 售的道路迈 。前喜茶在 /新 市覆盖率已达到了90%。 通过场景打造，以 为中 ，升消费体验与消费转 新品牌 25 消费者 体” 新的 品牌 了 供品 的产品，新构建的力还 来自 体 的创新。 消费者 济 会 价 人的核心 属性 “ 别 年 高 生 业消费 行 购 饮 生 人的向往 及需求 业 业 业 业 业 业 业 消费 currency1 “ 特fi fl 格 产 数 月 fi 类型 产品fl 造型 ” 格 型 品 综合 、社会理fl 及业标 “体 系： ： 的体”在即 社会 ：在 活动基础产生的 的 社会关系的 和 ： 非物化 的内在 里向 在行 表达 业消费： 物化 的需求 基 形”， 立 交互 ，驱动产 与 持续优 新品牌 26 买产品 消费者 定制 指 定制 饮 品 消费 分时间都会 在上 ，从的流 投， 到 、小 和企业，都 了品 向从单 和 类 ， 了消费 的 生 。 薄荷健康创始人 马海华 新的品牌在冲 的 力，过创新的 客和用 营等来构建品牌的。 过 用 effortless 合自 发的产 品，在过中享 、 性化的 ， 基于 的 发目标和发情、生活环 和生活 得 推 决案，还以在产品 标自 的 来化性，在 过 中的 感。 服务 产品 定制 品 efortless 传统 牌需不断做 ，行 布局，并面临供应链与 转型挑战。 新品牌 27 新渠道、新品牌的不 现，带来 统品牌的 力，并不 进行渠道展。渠道展的，需要企业 、供 的不 善，并 面 的 协 、 合等优化、发展 。 品 B2B 平 购平 人平 平 销 分销 品 售 用 自有 B2C 平 人 长 主 工厂 / 场 上渠道 下渠道 O2O 平 线上渠道 线下渠道 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q4 供应链发展 制造供应链 流通供应链 28 供应链正传统性向 currency1状迭代 29 研发 划 源 造” 数 来 造 价值 数 数 测量， 产品 生 同 同 同， 升 率 、 型和 力， 降 、 和高 的 ， 造新 高 的时 水 平 ， 升 户 从 到 ， 、 时 数字 内核 数 同 户交 与售 后 制造、 通供应链各节 革，及 供应链 与解决案需 30 制造供应链流通供应链 线下分销 / 零售供应链 电商 供应链 品牌商 原材料 供应商 线下 经销商 零售商 线上 多渠道 消费者 采购供应链 场 /场内物流 新市场 增迅速，且带动 线下渠道发展 持续多元裂变，需 不断构建新渠道服 务能 转型中成熟市场 数字化转型中 新模式带动新场景 需求逐步 2C化 供应链服务与解决案 发展 /变化中市场 数字化带来模式、 需求创新 C2M户定制 成熟市场 流程、数字化程度 较 全球产业链随着fifl在各国蔓延 泛被波及 造业供 31 中国给 （出） 中国 （出） 1出口流向疫情国占比最高的商品 2疫情国全球市占率有优势的行业 3中国供给修复，海外需求平稳或上升 需求弹性小/附加值高 需求弹性大/附加值低 中国供给能形成替代 影响较 受损：服装、 玩具 受益：集成电 路、汽配 受益： 医疗防护、光伏设备、消费电子 1 流向疫情国 的品 2 疫情国 市 优 的行业 3 中国供给 ， 需求 或升 受益：医疗防护、光伏设备、消费电子 装、玩具 受益：集成电路、汽配 中国需求 （进） 需求 ） 1进口来自疫情国占比最高的商品 2疫情国断供，中国供给国产替代 3资源品进口非主要来自疫情国 1 进来自疫情国 的品 2 疫情国 供，中国供给国产 3 源品进非主要来自疫情国 需求弹性大/附加值低 需求弹性小/附加值高 影响较 国内 品替代 受益： 光学影像器件、半导体、医疗器械 业品原材料价格下降 光学影像器件、半导体、医疗器械 需不确定及交付周期缩短催 C2M，工厂需要在生产 打造柔性制造能力 造业供 32 驱动供应链变化，以支持商流对于用户需求的快速响应 料源 财、 智库、JDL研究院 工厂以过 电 系统 接， 数据 接，过生产改造、部模 化、”数据 管理等 现 性生产， 、以需定产， 正 现 端和 造端的 联 和产业生态共建。 供应链 平台 分 销 商 制造供给端 消费需求端 流 消费供 链 3+KM 1-3 KM 超/ 场/O2O) 0-1 KM便 / 30min 1h 当 达、隔 达 消 原 料 商 供 应 商 制 造 商 制 造 商 分 销 商 零 售 商 工业物 供应链升级中至关重要一极，必须深嵌制造企业生产物 体系 设规划 造业供 33 数据源 罗兰贝格；JDL研究院 业的物 为 物流系统 工厂的要部 ，工业4.0模、 性生产模的基础， 生产效 的 效手段，被 泛 用于位物流本较 的各行各业。物流 器 和SaaS化软 目前工业物流大 ，必须 嵌 造企业生产物流体系建 规划。 JIS件供应商 （准时化顺序供应） 标准件供应商 JIT件供应商 RD 供应商 产线供 应器具 周转 标准件交叉 转运库房&DC 产 JIT件 供产 成 品 配 件 物 物 包 物 软件系 软件系 产后物 3 2 2 2 1 3 3 入库/ 转包装/ 质检 存储/ 分拣& 排序 一体 供应链和 需势明显，供应链currency1络 协同和能力 要增 造业供 资 来源：京东研 34 的 行 ，currency1“ ” 行 “ 供应链网络协同 造企业需要过物流 的以 得 的供 力。前 企业需要 供 力，才够理性 物流 的合理性，以于决定项 力还供 系统力的 得。另 面，工业物流需要 核 力聚合化、显性化，以于 地契合客 需求。随着供 数 化、 化的日益升华，工业物流 趋向 化、规模化、集fl化和营 化发展 并核 力 拆 力颗粒 供 的模 力 研发生产物流 以需与 定产，驱动供应链整体规划、 划及运 造业供 35 供 应 链 网 络 规 划 供 应 链 计 划 与 运 营 currency1“ 供应商 工厂 工厂 B端 数家fi商 数fl工 产 1700+ SKU fi商 ” ” ” 销 客 五年-年 年-月 月- 战略采购供 市场规划产 规划网络规划路+ 址 产 S&OP 采购计划供 计划产 关计划主生产计划分销计划分销计划 原辅料库存计划品库存计划 +分仓 拨计划流计划 原辅料订单 生产计划 排 销售度 订单 原辅料 库入库 料计划排班计划品 库入库 流度 不 生产 该在哪生产，备怎 样产？ 哪些SKU 该在哪些工厂生产？ 生产 划 该怎样安排？ 使用，以 种输 送 客 ？ 衡生产本、”本、税 本、物流 用和” 本？ 不 的渠道”怎么 盘 管理？ 怎么和销售 划 结合？ . 品 / 商 C端 经 通供应链整体复 度升，并驱动各节 企业 革 流供 36 工厂仓 社区DC/前置仓 CDC/RDC B2B 平 购平 人平 平 自有 销 品 售 B2C 平 平台DC 零售商DC 平台DC 社区 DC/前置仓 门店 门店 品牌商物 流 渠道商物 流 品牌商仓库 渠道/平台仓库 / 配 配 配 配 经销商仓库分销商商仓库零售商仓库/门店 配 配 3PL/ 3PL/ 3PL 3PL 3PL 3PL/ 3PL/ 配 3PL/ 配 配 配 DC/前置仓自营门店 3PL 3PL/ 配 配 牌： 整 供应链协同 流供 37 品 平 终端 分销 售 售 用 户 销模式 销 段”、 输渠道 ” 物 网络 销售驱 分段网络 工 经 商“ 商“ 品 负责 销 负责 分销 负责 品 电 直营终端 销 销 售 售 用 户 数 整合 渠道销售 渠道”共 享、统共 工 “ 三 工 同 RDC 的 多品 共享 T+3& 盘货 网批“奥克斯 工 链协同网络 品 导 体 协同网 络 ：上 向供应链 ，协同需、生产与供应 流供 38 拼 品 品 天猫 京东 典型模式 品与用 户 去中间层 模式迭代 与用户 以销定产 1 “ 2 “ “ 产 货“ 同 “ 多品协同下 集货与集配 工 “ “ 物 网络 模式 品 1 “ 2 “ “ ：在 市场 重 ，实现 供需、 短链 流供 39 统 售 渠道、供需弱的纺锤型结构。随着新售的发展，由社” 承载的新需求体系，撬动以源 产业带 的新供给结构， 现变化发展，从而形 新售杠铃型结构。 供 给 端 需 求 端 由社” 承载的 新需求体系 以源 产业带 的新供给结构 创造新需求创造新供给 直连供需 短 路 闭环化 柔 链改造 匹 需定 快速 社交 用 裂变用 规模 创新 场 升 体 全国性 源 源 商品 大 品 ， 来 为 性资 源全产业， 、 ， ： 市场，通过源头供应链打造 生 、 格局 流供 40 源 供 模当前主要停留在 靠电赋 现产业带/源产地从粗放向 化 型的初 阶段。 源 供 的价远不止于产业带自身现 化 型，作 造大国的底盘 ，源 供 的发展关系着售产业、 、社会 生等面面，证源 供 劲绵，才这场供 革命的决胜 道。 释放产 扩大市场 带动 生 引 电赋 供需直 企联动 规模化溯源 生态 产业集群 国市场 人、货、 化 currency1， 产业 性 源头 链模式 是指 售 向源供 链企业“输送 售 力的综赋 。 产 业 带 价 值 深 度 京喜 范 fi fl 企业 ： 驱动 业 元 及上一体 流供 41 业 - 圈- 盒fi生 - / - 马 市 - - 马 -商 - 马 2 - - 马 站 4000-6000 餐饮+生+日 1000-3000 fi场 500-1000 生+日 800 currency1+日 300500 前 -商 - 马 20100 currency1/currency1 店 以用户为中心基于位 电 基于位， 供品、”、送 效展 门 基于 半径内用 需求进行选品、进 补 履fl基于品“、送 效选择，进行路径 源 店作为订单 重要 不同 配送时效中配合库 运力资源支持多 配送时效产品 仓/前置仓RDC 上、下同 15km 半/ 小时达 520km 半/当 达 20km 当 /次 达 仓 Part1 商业&供应链动态 行 业发展 供 发展 Part2 物流行业动态 行数据 物流 行业动态 Part3 Q4物流资源价格分析 价格 ”价格 送价格 CONTENTS 目录 中 国 物 流 市 场 价 格 和 发 展 动 态 季 报 2020Q4 物流运行数据 整体运行数据 分类、分行业运行数据 物 规 上 ， 物 总 00万亿 社会物流 2020 国社会物流 300.1 ， 价格 ， 3.5%。 从构 ，工业品物流 269.9 ， 价格 ， 2.8%产品物流 4.6 ，3.0%位 物品物流 9.8 ，13.2%进 物物流 14.2 ，8.9%再生 源物流 1.6 ，16.9%。 2.67% 4.79% 6.70% 6.40% 5.90% 3.50% 0 50 100 150 200 250 300 350 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020年社会物 总额构 社会物 总额增长 业品流总额万 流总额万 农产品流总额万 单 居民品流总额万 生源流总额万 会流总额同比增长% 物 总费 与GDP比基本持 社会物流 用 45 社会物流 用 ， 。社会物流 用 GD 的 ， 基本 。 从结构 ，输 用 ， 管 用 ， 管理 用 ， 。 输费, 7.8 保 费, 5.1 费, 1.9 2020年社会物 总费用构 （万 ） 16% 14.90% 14.60% 14.80% 14.70%14.70% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020年社会物 总费用与GDP 比 物 业总收入实现 增长 社会物流业 入 46 2020 物流业 入10.5 ， 2.2%。 7.6 7.9 8.8 10.1 10.3 10.5 4.50% 4.60% 11.50% 14.50% 9.00% 2.20% 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020年社会物 总收入 同比增长 会流总 入万 同比增长% 运市场 ， 运量及周转量增长 路 量 数据来源：国家统计局、WIND 47 12 国 路 量、 路 周 量大幅 ，12 国 路 量 337251 吨， 9.7%，12 国 路 周 量 5941.19吨 里， 10.5%。 1396.4 5341.17 6122.31 5941.19 4.6 8.8 10.7 -0.8 1.2 3.2 5.2 7.2 9.2 11.2 13.2 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 1 /2 0 0 2 /2 0 0 3 /2 0 0 4 /2 0 0 5 /2 0 0 6 /2 0 0 7 /2 0 0 8 /2 0 0 9 /2 0 1 0 /2 0 1 /2 0 1 2 /2 0 2019-2020/09公路货运周转 同比变 路 量当 (吨里) 同比增长(%) 82736 308080 340449 337251 3.1 7 -0.8 1.2 3.2 5.2 7.2 9.2 11.2 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 0 1 /2 0 0 2 /2 0 0 3 /2 0 0 4 /2 0 0 5 /2 0 0 6 /2 0 0 7 /2 0 0 8 /2 0 0 9 /2 0 1 0 /2 0 1 /2 0 1 2 /2 0 2020年公路货运 同比变 路 量当 (万吨) 同比增长(%) 2020年 运 全年持100以上， 运 总体升 路 效 2020 1-12 路输效 指数 布来 ，1、2、3 疫情 ， 以逐正常。 中 9 指数 于基 数100 表明 行业 体行情相 ，且 体向 。 2020 ， 1 疫情 ，1，2都较 ， 开始 逐渐工， 以指数 在100以，表明2020年 公路货运运效 总体有所”升。 78.86 79.62 98.70 106.05 105.60 104.33 104.73 107.13 108.63 104.02 104.54 103.70 0 1 /2 0 0 2 /2 0 0 3 /2 0 0 4 /2 0 0 5 /2 0 0 6 /2 0 0 7 /2 0 0 8 /2 0 0 9 /2 0 1 0 /2 0 1 /2 0 1 2 /2 0 2020年公路货运效 月指数分布 物 景 升，物 业 动延续 稳 升 势 物流 气指数 49 53.7% 52.6%52.8% 51.1% 53.8% 58.9% 49.9% 26.2% 51.5% 54.8% 50.9% 56.1% 56.9% 0 1 /1 9 0 2 /1 9 0 3 /1 9 0 4 /1 9 0 5 /1 9 0 6 /1 9 0 7 /1 9 0 8 /1 9 0 9 /1 9 1 0 /1 9 1 /1 9 1 2 /1 9 0 1 /2 0 0 2 /2 0 0 3 /2 0 0 4 /2 0 0 5 /2 0 0 6 /2 0 0 7 /2 0 0 8 /2 0 0 9 /2 0 1 0 /2 0 1 /2 0 1 2 /2 0 2019-2020/09物 景气指数 2020 物流 气指数2 疫情 至 ，达26.2%， 以 12 ，物流 气指数延续升 态， 体 50%以 位行， 物流业 活动 行。 从 项指标来 ，”周 次数指数、 金周 效 指数和 价格指数等指标 处于 位行 态， 供 活动 活跃。 从 地 和 行业情 ，总体均保持稳定增长势。 从企业规模 ，中小 型物流企业的业 量指数、新 指数、主营业 润指数、从业 员指数继续 所升， 物流行业升的基础在进 改善。 随着春 近，物流行业 进入 性 缩阶段， 物流业 气指数会随 所 。 中国 持 稳， 显现 指数 51.10% 39.00% 52.70% 50.30%50.40% 50.70% 53.50% 50.80%50.80% 52.80% 56.90% 51.50% 01/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/20 2020年中国储指数 2020 12 中国指数 51.5%，较 5.4 ，连续十 在荣枯以。各 项指数中， 价格指数、业 活动 指数较 所升， “指数 不 的 。 12 指数 所 ，主要 基数较 ，指 数仍位于50%以，且连续十 在扩张 间， 反映出储业运仍 保持