1 2020年 中国跨境电商出口趋势及案例分 析概览 概览标签 ：跨境物流、B2C商业模式、结汇关税、异 地仓储、国际贸易 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：彭琪瑶 2020/052 2020 LeadLeo 跨境电子商务，简称跨境电商，是处于不同关境的交易主体通过跨境电子商务平台进行信息交流、商品交易、支付结算等行为，将传统进出口贸易 中的合同磋商、合同订立、合同履行等环节电子化，并通过跨境物流及异地仓储送达商品、完成交易的一种国际商业活动。2015年至2019年，中国 出口跨境电商交易额由 4. 5万亿元增长至 8. 0万亿元，年复合增长率为 15.6%。未来五年，在经济全球化及电子商务迅速发展的背景下，国际市场的跨 境网购需求不断释放，中国出口跨境电商行业有望迎来新的发展契机。 跨境电商供应链体系协同发展，以提高 企业对市场变化的反应速度 ，满足全球消费者的需求 在竞争日益激烈的国际市场中，跨境电商企业需快速适应市场的变化，以优质的商品满足全球消费者的需求。跨境电商供应链相关企业 开始分工合作、协同预测、协同供应、协同研发，以提高企业对市场变化的反应速度，因此跨境电商出口供应链体系协同发展逐渐成为 行业未来发展趋势。 跨境电商出口品牌化发展可改善商品同质化竞 争加剧、品牌附加值低等问题 ，帮助企业树立品牌形象 庞大的海外市场需求及跨境电商出口贸易的高速增长等因素均有助于推动跨境电商出口企业迅速发展，但随着跨境电商出口企业商品同 质化竞争加剧、品牌附加值低、价格战频现等问题的出现，跨境电商出口企业逐渐意识到海外市场品牌形象的树立将成为企业未来的核 心竞争力，跨境电商出口品牌化成为行业未来发展趋势。 团购型及直销直购型出口跨境电商可实现海外 消费者需求全覆盖，推动出口 跨境电商交易规模的扩大 团购型出口跨境电商针对有个性化需求的细分市场，通过团购模式为特定的客户创造价值，有利于将分散的、小规模的客户需求集合起 来，有效推动中小型跨境电商企业的发展。直销直购型出口跨境电商采取社群化、社交化营销，企业围绕产品创建品牌社群，培养消费 者社群意识及消费者忠诚度，进而提升品牌影响力，促进跨境电商出口规模的增加。 案例分析： 全球速卖通、敦煌网 报告摘要3 2020 LeadLeo 名词解释 - 05 中国跨境电商行业市场综述 - 06 定义及分类 - 06 跨境电商与传统国际贸易的区别 - 08 跨境电商出口与进口分析 - 09 跨境电商出口市场分析 - 10 跨境电商出口区域分布 - 11 出口跨境电商交易规模 - 12 中国跨境电商物流模式分析 - 13 中国跨境电商支付方式分析 - 16 新冠疫情对中国跨境电商行业的影响分析 - 19 疫情简介及影响分析 - 19 应对措施及发展机遇 - 20 中国跨境电商出口趋势分析 - 21 跨境电商供应链体系协同发展 - 21 跨境电商出口品牌化 - 22 团购型及直销直购型出口跨境电商 - 23 目录4 2020 LeadLeo 中国跨境电商出口案例分析 - 24 全球速卖通 - 24 敦煌网 - 27 方法论 - 29 法律声明 - 30 目录5 2020 LeadLeo 名词解释 B2C电商：Business to Consumer，企业对消费者直接展开商业活动的电子商务模式。 C2C 电 商：Consumer to Consumer，为买卖用户双方提供在线交易的电子商务模式，卖方可通过电商平台发布待出售的商品信息，买方可通过平台进行商品选择及购买。 SKU：Stock Keeping Unit，即库存进出计量的基本单位，在电商领域中特指库存商品。 虚拟现实：一种可创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，其交互式的三维动态视景和系统仿真技术可帮助用户实现与虚拟环境的沉浸式互动。 供应链：由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等环节构成的物流网络。 海外仓：出口企业在海外建立的仓储设施，通常具有货物储存、流通加工、本地配送以及售后服务等功能。 跨境电商综试区 ：即中国跨境电子商务综合试验区，是中国设立的跨境电子商务交易、支付、物流、通关、退税、结汇等环节的技术标准、业务流程、监管模式等方面 先行先试的城市区域6 2020 LeadLeo 7 2020 LeadLeo 跨境电商定义 跨境电子商务，简称跨境电商，是处于不同关境的交易主体通过跨境电 子商务平台进行信息交流、商品交易、支付结算等行为，将传统进出口 贸易中的合同磋商、合同订立、合同履行等环节电子化，并通过跨境物 流及异地仓储送达商品、完成交易的一种国际商业活动。 跨境电商分类（1/2） 跨境电商根据交易主体可分为B2B、B2C及C2C三类： 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国跨境电商行业市场综述定义及分类（1/2） 跨境电商是分属于不同国别或关境地区间的买卖双方通过跨境电子商务平台进行交易 的国际商业活动，根据交易主体可划分为B2B、B2C及C2C三种模式 B2B 企业 企业 B2B （ Business- to - B usiness ） 跨 境 电商是处于不同关境的企业对企业开 展的电子商务活动，是企业与企业之 间通过互联网进行的商品、服务及信 息的交换。在中国跨境电商市场交易 规模中，B2B跨境电商市场交易规模 占总交易规模超90%，企业级市场处 于主导地位。 互联网 代表企业 ： 阿里巴巴国际站 中国制造网 环球资源 TradeKey B2C B2C （ Busine ss- to - C usto mer ） 跨 境 电商是处于不同关境的企业直接面向 个人消费者开展的电子商务活动，企 业为个人消费者提供在线商品购买、 在线信息咨询等服务，消费者可直接 向企业购买商品。 代表企业 ： 个人 企业 个人 个人 互联网 全球速卖通 兰亭集势 C2C C2C （ Customer- t o-Customer ） 跨 境电商是处于不同关境的个人卖方对 个人买方开展的电子商务活动，由个 人卖家通过第三方电商平台发布商品 及服务的价格等相关信息，个人买方 对信息进行筛选后通过电商平台达成 交易、进行支付结算，并通过跨境物 流送达商品、完成交易的一种国际商 业活动。 代表企业 ： 个人 个人 互联网 eBay 跨境电商根据交易主体分类8 2020 LeadLeo 跨境电商分类（2/2） 跨境电商根据服务类型可分为信息服务平台、在线交易平台及外贸综合 服务平台： 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国跨境电商行业市场综述定义及分类（2/2） 跨境电商根据平台运营方式可划分为第三方开放平台、自营型平台及跨境电商代运营 服务商三类，其中第三方开放平台通过收取平台佣金进行盈利 跨境电商根据平台运营方式可分为第三方开放平台、自营型平台及跨境 电商代运营服务商： 自营型电商搭建线上平台并整合供应商资源，通过较 低的进货价格采购商品，再以较高的售价出售商品 自营型平台 盈利模式：通过赚 取商品差价盈利 代表企业 ： 服务提供商不直接参与电子商务买卖过程，仅为从 事跨境电商的中小企业提供不同的服务，如市场研 究、营销商务平台建设、海外营销解决方案等服务。 服务提供商可提供一站式电子商务解决方案，并能 帮助外贸企业建立定制的个性化电子商务平台 跨境电商代 运营服务商 盈利模式：通过赚 取企业支付的服务 费用盈利 代表企业 ： 信息服务平台 信息服务平台主要为境 内外会员商户提供网络 营销平台，传递供应商 或采购商等商家的商品 或服务信息，促成买卖 双方完成交易。 传递商品或 服务信息 商户 商户 信息服务平台 促成 交易 商品或服 务信息 代表企业 ： 在线交易平台 在线交易平台不仅可提 供企业、商品、服务等 多方面信息展示，亦可 通过平台完成线上搜索、 咨询、对比、下单、支 付、物流、评价等环节。 在线交易平台模式正逐 渐成为跨境电商中的主 流模式 咨询 对比 搜索 下单 支付 物流 评价 商品 代表企业 ： 外贸综合服务平台 外贸综合服务平台可为 企业提供通关、物流、 退税、保险、融资等服 务，帮助企业完成商品 进口或出口的通关及流 通环节，亦可通过融资、 退税等服务帮助企业资 金周转 保险 融资 外贸综合服务平台 商户 物流 通关 代表企业 ： 敦煌网 阿里巴巴国际站 中国制造网 环球资源网 平台型电商通过搭建线上商城，并整合物流、支付、 运营等服务资源，吸引商家入驻平台 第三方 开放平台 盈利模式：通过收 取商家佣金及增值 服务佣金盈利 代表企业 ： 敦煌网 全球速卖通 环球资源网 兰亭集势 米兰网 四海商舟 跨境电商根据平台运营方式分类 跨境电商根据服务类型分类 9 2020 LeadLeo 跨境电商与传统国际贸易的区别 在经济全球化及互联网的影响下，跨境电商正逐渐发展成为中 国经济增长的新引擎。 在传统国际贸易模式下 出口商品需通过供应商、贸易商、国外批发商、国外零售商等 多层供应链传递至消费者手中，供应商的利润被多重环节稀释。 传统国际贸易受地理范围限制大，致使距离相隔较远的国家和 地区间难以进行双边贸易，或进行贸易的成本高。 跨境电商与传统国际贸易模式相比 受地理范围限制少，受各国贸易保护措施影响小，部分中间环 节被弱化或被替代，出口商品仅需通过供应商及跨境电商出口 企业即可传递至消费者手中，中间商成本可转移为供应商的利 润及消费者获得的价格优惠。因此，跨境电商通过缩短国际贸 易产业链，可扩大企业利润空间、增强国际市场竞争力及提升 终端消费者福利。 资金周转方面 跨境电商的资金回款周期较传统国际贸易更快。传统国际外贸 多属于批量采购模式，供应商接单后进行商品生产，除少数高 附加值商品外，多数商品通过海路船运的方式进行运输，致使 运输周期长，资金回款周期亦随之拉长。而跨境电商多采用零 售模式，消费者小批量购入商品且提前付款，行业资金门槛低。 跨境电商模式下，商品多通过空运的方式进行运输，运输周期 多在两周内，回款速度快，跨境电商企业资金周转效率高。 来源：头豹研究院编辑整理 中国跨境电商行业市场综述跨境电商与传统国际贸易的区别 跨境电商在运作模式、订单类型、交易环节、运输方式等维度均与传统国际贸易存在 差异，跨境电商可缩短国际贸易产业链、节省中间商成本，并扩大企业利润空间 跨境电商与传统国际贸易交易流程对比 传统国际 贸易 供应商 出口商 国外进口商 国外批发商 国外零售商 消费者 供应商 国外零售商 消费者 阿里巴巴国际站、敦煌网等B2B平台 供应商 消费者 速卖通、兰亭集势、米兰网等B2C平台 跨境 电商 跨境电商与传统国际贸易的区别 区别 跨境电商 传统国际贸易 运作模式 借助互联网电商平台 基于商务合同的运作模式 订单类型 小批量、多批次、订单分散、周期短 大批量、少批次、订单集中、周期长 交易环节 涉及中间商较少 涉及中间商众多 运输方式 借助第三方物流企业，多以航空小包的形式 运输，物流因素对交易主体影响大 多通过海运及空运完成运输，物流因素对交 易主体影响小 通关结汇 通关缓慢或存在限制，易受政策变动影响， 无法享受退税及结汇政策 由海关监管，流程规范，可享受正常的通关、 退税及结汇政策 争议处理 争议处理机制不完善且效率低 争议处理机制完善10 2020 LeadLeo 出口跨境电商及进口跨境电商 跨境电商根据商品及服务流通方向可分为出口跨境电商及进口跨境电商： （1）出口跨境电商是境外买家通过全球速卖通、敦煌网、兰亭集势等中 国企业经营的电商平台或eBay、亚马逊等海外电商平台购买中国出口商 品的行为。出口跨境电商经营主体通过销售出口商品获取利益。 （2）进口跨境电商是境内买家通过天猫国际、京东国际等中国企业经营 的电商平台或海外电商平台购买进口商品的行为。进口跨境电商经营主 体通过销售进口商品获取利益。 中国跨境电商出口占据市场主导地位 2018年，中国跨境电商交易规模约为9.1万亿元，其中跨境电商出口占比 达77.1%，跨境电商进口占比为 22.9%，跨境电商出口占据主导地位。 中国跨境电商行业市场综述跨境电商出口与进口分析 中国跨境电商 2018 年交易规模约为9 . 1万亿元，其中以阿里巴巴国际站、全球速卖通、 敦煌网等为代表的出口跨境电商交易规模合计占比达77.1%，占跨境电商市场主导地位 来源：企业官网，海关总署，头豹研究院编辑整理 B2B B2C 进 口 出 口 生产商 制造商 企业 商品 跨境电商企业 支付企业 物流商 海关 用户 消费者 第三方综合服务平台 境内 物流 境外 物流 出 口 通关 质检 物流商 支付 企业 跨境电 商企业 进 口 生产商 制造商 消费者 企业 跨境电商流程图 出口跨境电商与进口跨境电商 84.8% 83.2% 82.9% 81.0% 83.2% 15.2% 16.8% 17.1% 19.0% 16.8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 2017 2018 B2B B2C 在跨境电商交易模式方面，中国 跨境电商主要分为B2B及B2C两种 模式。2014年，中国跨境电商 B2B交易模式占比为84.8%，B2C 占比为15.2%。2018年，中国跨境 电商B2B交易模式占比达 83.2%， B2C占比为 16.8%，跨境电商B2B 交易模式仍是当前主流交易模式。 B2B模式是中国跨境电商主流交易模式，2014-2018年11 2020 LeadLeo 跨境电商市场现状 在经济全球化及互联网技术影响下，国际贸易模式日益发生改变，传统的国际贸易逐渐实现线上化发展，跨境电商在国际贸易中的比重不断上升。 跨境电商出口商品种类 随着中国对外开放力度不断加大，以及中国政府对跨境电商发展的政策支持，推动了中国出口跨境电商的发展。凭借中国制造业劳动力及原材料成本低及效率高等优势， 跨境电商出口商品的种类相对集中，主要集中在3C电子产品、服装服饰、家居园艺、户外用品、健康美容等产品。根据中国跨境电商出口商品的种类可知，中国跨境电商 出口的产品技术含量相对较低，商品附加值低，出口商品多为生活必需品。随着“一带一路”国际合作日趋紧密及以5G网络、人工智能等为代表的新型基础建设的不断发展， 中国跨境电商出口产品正逐渐从劳动密集型的低技术含量及低附加值型产品向以无人机、虚拟现实产品、3D打印、智能穿戴设备及智能家居等为代表的高技术含量及高附 加值产品转型，逐步从“中国制造”迈向“中国智造”。 跨境电商出口目的地相对集中 从中国跨境电商出口的主要目的地国家分布可知，以美国、法国、俄罗斯、英国等为代表的传统发达国家和地区是中国跨境电商出口的主要目的地。随着中国“一带一路”建 设的推进及全球新兴市场国家的兴起，东南亚、南美洲、非洲及“一带一路”沿线等国家和地区将逐渐成为中国未来跨境电商出口的潜力市场。 来源：头豹研究院编辑整理 中国跨境电商行业市场综述跨境电商出口市场现状 中国跨境电商出口商品种类以3 C电子产品、服装服饰及家居园艺等商品为主，出口目 的地以美国、法国、俄罗斯等传统发达国家和地区为主 20.8% 9.5% 6.5% 5.4% 5.0% 4.7% 3.3% 3.1% 2.8% 2.2% 36.7% 18.5% 12.4% 8.5% 6.5% 5.2% 4.7% 3.5% 3.2% 2.3% 1.7% 35.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 2017年 2018年 中国跨境电商出口主要品类分布，2017-2018年 15.0% 11.4% 12.5% 8.7% 6.5% 4.7% 3.4% 3.1% 2.8% 1.6% 30.2% 17.5% 13.2% 11.3% 8.4% 5.6% 4.5% 3.7% 3.4% 2.5% 2.4% 27.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 美国 法国 俄罗斯 英国 巴西 加拿大 德国 日本 韩国 印度 其他 2017年 2018年 中国跨境电商出口目的地分布情况，2017-2018年12 2020 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国跨境电商行业市场综述跨境电商出口区域分布 中国跨境电商出口区域分布集中，广东省及浙江省的跨境电商出口份额占中国跨境电 商出口份额超35%，其中广东省以出口女装、箱包、配饰等商品为主 福建 浙江 江苏 北京 广东 珠三角地区 长三角地区 山东 上海 2017 2018 5.4% 5.2% 0.2% 北京 2017 2018 3.6% 3.4% 0.2% 山东 2017 2018 8.6% 8.3% 0.3% 上海 2017 2018 16.8% 17.2% 0.4% 浙江 2017 2018 24.8% 20.5% 4.3% 广东 2017 2018 6.5% 6.5% 福建 2017 2018 11.3% 12.8% 1.5% 江苏 中国跨境电商出口份额区域分布，2017-2018年 中国跨境电商出口区域分布集中 中国各区域间跨境电商出口份额呈 现显著的区域差异性，主要集中在 覆盖广东省、浙江省、江苏省、上 海市等区域的珠三角及长三角地区， 上述区域跨境电商出口份额占中国 跨境电商出口份额超50%，其中广 东省及浙江省的跨境电商出口份额 已超中国跨境电商出口份额的35%。 中国跨境电商出口区域优势 珠三角及长三角作为中国经济发达 地区，具有雄厚的经济基础、高度 集中的生产制造能力及丰富的外贸 人才储备等优势，促使跨境电商企 业集聚。完善的跨境电商发展基础 设施及便利的物流基础设施推动了 珠三角和长三角跨境电商出口的发 展。在珠三角及长三角地区优先发 展的基础上，中国政府新设立22 个跨境电商综试区，逐渐加大对中 西部地区和东北地区跨境电商发展 的扶持力度，有效促进各区域跨境 电商的发展。 广东省 广州：女装、箱包、 配饰、美妆、汽配 佛山：童装 顺德：小家电 中山：照明 深圳：数码、女装 汕头：玩具、内衣 浙江省 义乌：配饰、美妆 永康：五金 织里：童装13 2020 LeadLeo 受新冠疫情影响，跨境物流延迟及政策管制等因素致使2020年 上半年出口跨境电商交易规模减少。随着新冠疫情在中国逐渐 得到有效控制，跨境电商出口交易规模开始稳步回升。 在经济全球化及电子商务迅速发展的背景下，国际市场的跨境 网购需求不断释放，随着云计算、大数据、人工智能等新兴数 字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流及支付等环节， 出口跨境电商行业效率将得以大幅提升，未来五年，中国出口 跨境电商行业有望迎来新的发展契机。 2019年至2024年，预计中国出口跨境电商行业将呈现增长的趋 势，中国出口跨境电商行业交易规模有望在2024年增长至 19.5 万亿元，年复合增长率达 19.4%。 庞大的海外市场需求及外贸企业转型升级等因素助推中国出口 跨境电商行业快速发展，吸引更多企业进入出口跨境电商行业。 出口跨境电商平台因涌入大量卖家促使竞争激烈，促使出口跨 境电商企业开始自建独立站并注重品牌化建设，以通过品牌溢 价提升企业自身价值，进而推动出口跨境电商行业的发展。 出口跨境电商行业交易规模增长的主要因素 出口跨境电商行业未来市场预测 4.5 5.5 6.3 7.1 8.0 8.8 10.3 12.5 15.5 19.5 0 5 10 15 20 25 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 万亿元 中国跨境电商行业市场综述出口跨境电商交易规模 受益于庞大的海外市场需求及日益完善的互联网基础设施和全球物流网络，中国出口 跨境电商交易规模由2015年4.5万亿元增长至2019年的8.0万亿元 随着互联网基础设施及全球物流网络日益完善，跨境电商行业保持迅速发展的趋势，交易规模不断扩大，以阿里巴巴国际站、敦煌网、中国制造网 等企业为代表的B2B出口跨境电商市场及以全球速卖通、米兰网、兰亭集势等企业为代表的B2C出口跨境电商市场发展迅速，中国出口跨境电商交易 额由2015年的4.5万亿元增长至2019年的8.0万亿元，年复合增长率为 15.6%。 中国出口跨境电商行业交易规模（按销 售额计算），2015-2024年预测 来源：头豹研究院编辑整理 中国出口跨境电商行业交易规 模 （按销售额计算） 年复合增长率 2015-2019年 15.6% 2019-2024年预测 19.414 2020 LeadLeo 跨境电商物流体系 跨境电商零售产品品类繁多，体积、重量差别大，且各品类所需解决方 案存在差异，因此，跨境物流企业应有针对性地提供个性化服务，实现 一站式、门到门的物流服务，以达到国际物流及国内物流的有效衔接。 跨境物流涉及环节众多，包括中国国内外的仓储中心、配送中心、服务 中心及海关等环节，跨境物流企业加强其跨境物流一体化建设，可确保 物流的效率和服务质量，亦可改善物流服务能力。 来源：头豹研究院编辑整理 中国跨境电商物流模式分析（1/3） 跨境物流是跨境电商交易流程中最重要的环节之一，跨境物流的效率及服务质量对跨 境电商企业影响极大 出口国 国际物流 进口国 国内物流 消费者 下单完成 安排发货 海关通关 终点到终点 海关通关 仓储中心 配送中心 终点到门 收货 跨境物流体系简介 多采用集装箱拼箱模式，如 完税后交货（DDP， Delivered Duty Paid)、目的地 交货（DAT，Delivered at Terminal）等模式 终点到终点（Terminal to Terminal）物流模式 具有标准化、易控制等特点 传统 跨境物流 小包裹跨境物流模式更便捷 终点到门（Terminal to Door） 物流模式 具有个体差别大、难以标准化、 成本高等特点 小包裹 跨境物流 通过互联网及物流管 理信息系统等技术 整合订单管理、库存 管理、配送管理及运 输管理等环节 实现两种跨境物流模 式的无缝衔接以达到 在提升跨境物流效率 的同时降低成本 跨境物流企业 跨境电商物流模式（1/3） 中国跨境电商物流模式主要包括中国国内快递模式、国际快递模式、邮 政快递模式、网购保税模式及海外仓模式： （1）中国国内快递模式 中国国内快递主要包括顺丰、申通、中通、圆通、百世汇通、韵达、天 天、EMS等快递，其中申通快递于2014年3月正式在美国上线，同年4月， 圆通快递开始与韩国的大韩通运CJ Korea Express合作。顺丰国际化业务 发展较为成熟，其快递业务已在日本、美国、韩国、马来西亚等多个国 家和地区进行布局，运输速度快但价格昂贵。在国内快递中EMS是国际 化业务最广的快递，于1980年开始提供全球邮政特快专递服务，运输速 度快且运输费用相对低，且在各国邮政、航空和海关等部门均可实现优 先处理，业务范围遍及全球200余个国家及地区。 跨境电商物流简介15 2020 LeadLeo 跨境电商物流模式（2/3） （2）国际快递模式 国际快递即在两个及两个以上国家或地区间进行的快递业务。全球四大 国际快递提供商为UPS、TNT、DHL及FedEx，此类国际快递提供商可通 过覆盖全球的物流网络、IT系统及本地化服务，为全球用户提供优质的 物流体验，如通过UPS发往美国的包裹可在48小时内到达。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国跨境电商物流模式分析（2/3） 跨境电商物流模式主要包括中国国内快递模式、国际快递模式、邮政快递模式、网购 保税模式及海外仓储模式，其中邮政快递模式覆盖中国跨境电商超70%的出口业务 （3）邮政快递模式 邮政快递覆盖了中国跨境电商超70%的出口业务，快递价格较低，网点 覆盖范围广，但其运输速度并无优势。2002年，以中国、美国、日本、 澳大利亚等为代表的邮政系统相对发达的国家及地区的邮政部门，在美 国召开了邮政CEO峰会并成立了卡哈拉邮政组织。卡哈拉邮政组织要求 所有成员国的投递时限须达到98%的质量标准，若货物未能在指定日期 投递至收件人处，则负责投递的运营商须按货物价格的100%进行赔付。 卡哈拉邮政组织严格的运输要求促使各成员国间不断深化合作，提升各 成员国邮政快递服务水平。 （4）网购保税模式 网购保税，即商家将货物预先存放至由海关批准设立的供进口货物储存 而不受关税法及进口管制条例管理的保税仓库，待消费者在线上下单后 再收取关税，货物从保税仓发货，可提高货物运输效率，并提升消费者 购物体验。 供应商 消费者 快递打包、清 关、货物配送 保税仓库 供应商仓库 配送空港 海运整箱 海运拼箱 海运 空运 准入门槛：商品 检验、原产地证 书、质检报告等 网购保税模式物流业务流程 全球四大国际快递提供商对比 分类 UPS F edEx DHL T NT 企业商标 覆盖范围 200+国家和地区 230+国家和地区 220+国家和地区 的12万个目的地 200+国家和地区 运送时间 2-4个工作日 2-4个工作日 2-4个工作日 2-4个工作日 国际地位 位于四大快递商 首位，世界最大 快递承运商及包 裹递送公司 位于四大快递商 第二位，提供隔 夜快递、地面快 递、重型货物等 服务 全球第一海运及 合同物流提供商 全球领先的邮政 快递服务供应商， 位于四大快递商 第四位 企业优势 重量为 6- 21 kg 的物品发往美 国、英国有价 格优势 东南亚地区价 格优势大 中南美洲及欧 洲区域时效优 势大 速递网络发达， 价格便宜 重量为 5.5 k g 以下的物品发 往美洲、英国 价格优势大 西欧地区有时 效及价格优势16 2020 LeadLeo 跨境电商物流模式（3/3） （5）海外仓储模式 海外仓储模式是跨境电商企业通过空运、海运等运输方式将其商品出口 至境外的仓库，待消费者在电商平台上下单后，再将商品通过分拣、包 装、配送等方式运送至境外的消费者手中。海外仓库与保税仓库类似， 均提前将出售的商品运送至接近消费者的仓库储存，但海外仓库初期建 立时消耗资金量大，因此保税仓库具有成本优势，但海外仓库商品种类 多，更能满足消费者多样化的购物需求。 海外仓储模式主要包括端对端运输、 仓库管 理及本 地分销三个环节： 来源：头豹研究院编辑整理 中国跨境电商物流模式分析（3/3） 跨境物流配送具有时效低、成本高等问题，跨境电商及跨境物流企业应综合考虑商品 运输成本，进行资源的有效融合，以节省物流成本 天猫国际跨境物流模式简介 端对端运输是跨境 电商企业通过海运、 空运、陆运或多式 联运等运输方式将 货物运往境外仓库 仓储管理是跨境电 商企业通过物流信 息系统远程控制海 外仓储物品，实时 管理库存 本地分销是海外仓 储根据订单信息通 过当地物流运营商 将货物交付给消费 者。 端对端运输 仓储管理 本地分销 跨境物流案例分析-天猫国际 以天猫国际为例，天猫国际是阿里巴巴集团旗下跨境电商平台，发展至 今已成为中国消费者购买海外进口商品的主要渠道之一。天猫国际的跨 境物流模式主要包括海外直邮、进口保税、进口现货三种模式。 海外发货 海关 抽检清关 提前备货 至保税区 中国海关 抽检清关 进口报关清关 订单 备货入仓 订单 海外直邮 进口保税 进口现货 消费者 跨境物流成本控制 跨境物流配送时效低，商品从发货至送达消费者通常需 7- 21天，致使物 流成本高，在总成本中的占比可达到30% -40%。 跨境物流成本主要包括仓储成本及运输成本，其中运输成本占跨境物流 总成本约70%。商品从同一渠道发往不同国家和地区所需成本存在差异， 因此需根据商品的重量及性质，综合考虑运输成本、速度、物流特点与 性质、物流基础设施等，选择最佳的物流渠道以节省物流时间及成本。 跨境物流是跨境电商流程中最重要的环节之一，跨境物流属于资金和技 术密集型产业，跨境电商及跨境物流企业应合作互惠，进行物流资源的 有效整合，以节省物流成本、提高消费者购物体验。 海外仓储模式环节简介17 2020 LeadLeo 18 2020 LeadLeo 跨境电子支付简介 在跨境电商交易中，交易双方地域跨度大，信息获取及交易流程需借助 网络渠道进行，致使跨境电商交易存在信用保障及支付安全等问题。独 立的第三方支付机构凭借安全便捷的线上支付功能及信誉保障，通过银 行可为小额电商交易双方提供跨境支付所涉及的外汇资金集中收付及相 关结售汇服务。随着跨境旅游及跨境电商市场规模的快速扩张，第三方 支付机构不断布局海外业务，为跨境电商交易提供信用担保及线上支付 支持。 跨境电子支付业务 跨境电商根据业务模式的不同，采用的支付结算方式存在差异。 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国跨境电商支付方式分析（1/3） 为保障跨境电商交易的信用及支付安全，独立的第三方支付机构凭借安全便捷的支付 功能及信誉保障，为跨境电商交易提供支持 根 据 资 金 流 向 划 分 第三方购汇支付 境外电商支 持人民币支付 通过中国境内 银行购汇汇出 跨境电商进口业务 跨境支付购汇 第三方收结汇 通过中国境 内银行汇款 以结汇或个人名 义拆分结汇流入 跨境收入结汇 跨境电商出口业务 跨境电商支付方式 中国跨境电商支付的主要方式包括PayPal、支付宝、Skrill、MoneyGram 等在线支付方式，及国际信用卡、国际电汇、银行转账、西联汇款等方 式。 跨境电子支付业务 PayP al ：美国eBay公司旗下的在线支付公司，业务支持超190个国家和地区的26 种货币交易，在欧美国家普及率高 费率：2.9%-3.9% 费用： 无开户费及使用费 银行系统占用手续费每笔收取0.3美元 提现每笔收取35美元 跨境费每笔收取0.5% 优点 ：在线支付行业标准制定者，在全球支付市场中拥有极高的认可度、知名度 及品牌影响力 缺点： 电汇费用高，每笔交易除手续费外还需支付交易处理费 账户易被冻结，致使跨境电商利益受损 适用范围：跨境B2C出口等1,000美元以内小额交易19 2020 LeadLeo 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国跨境电商支付方式分析（2/3） 中国跨境电商支付的主要方式包括支付宝、S k r i l l、M o n e y G r a m等，其中支付宝的跨境 支付服务已覆盖超34个国家和地区，支持10余种外汇结算 支付宝： 阿里巴巴集团旗下第三方支付平台，于2007年8月与中国银行等银行机构 合作，推出跨境支付服务 2009年起，先后与Visa及MasterCard两大全球信用卡发卡机构合作，提供 双向跨境支付服务 跨境支付服务已覆盖超 34 个国家和地区，支持美元、英镑、欧元、瑞士 法郎等10余种外汇结算 Skrill：全球首家被政府官方认可的电子银行 费用： 从银行转入费用2.5% 转入至银行手续费用5.5欧元 账户间转账手续费1.45% 国际转账及收款免费 优点： 以邮箱作为支付标识，付款人无须暴露信用卡等个人信息 可实现线上实时收付费 缺点：不支持同一客户拥有多个账户 MoneyGram：MoneyGram推出的速汇金汇款是个人客户间的全球快速汇款业务， 具有快捷便利等特点。MoneyGram在全球197个国家和地区拥有总数超350,000 家代理网点，收款人凭借汇款人提供的编号即可快速收款。 费用： 优点： 手续简单，收款人无须预先开立账户即可实现资金划转 汇款费用相对低，无中间费 汇款到账速度快 缺点： 汇款人及收款人均须为个人 现钞账户汇款需交纳钞变汇手续费 汇款限制： 单笔最高汇款金额不得超过10,000美元（不含） 同一汇款人每天累计汇出最高限额为20,000美元（不含） 汇款金额 手续费 400美元以内 10美元 400-500美元 12美元 500-2,000美元 15美元 2,000-5,000美元 25美元 5,000-10,000美元 33美元20 2020 LeadLeo 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国跨境电商支付方式分析（3/3） 中国跨境电商支付的主要方式中，国际电汇收汇款金额大且手续费高，适用于大额交 易付款，而西联汇款适用于10,000美元以内的小额汇款 国际信用卡：跨境电商企业可通过与Visa、MasterCard等国际信用卡组织合作，或直接与境外银行合作，开通接收境外银行信用卡支付的端口 优点：欧美国家普及率高，信用卡用户群体庞大 缺点： 接入方式复杂，需预存保证金，且付款额度受限 存在信用卡盗刷及拒付风险 适用范围：跨境电商零售及独立B2C平台 国际电汇：汇款人将款项存入汇款银行，汇款银行通过电报传送至目的地分行， 并指示分行向收款人支付金额的汇款方式 费用：收汇款双方均承担各自所在地银行手续费，根据银行实际费率计算 优点： 收款到账速度快 先付款后发货，保证商家利益不受损害 缺点： 客户群体小，商家交易量受限 收汇款金额大，手续费高 适用范围：传统的B2B付款方式，适用于大额交易付款 西联汇款：国际特快汇款公司，代理网点遍布全球近200个国家和地区。 费用： 手续费由买家承担 卖家未领取钱款时，买家可撤销已支付钱款 优点： 手续费由买家承担 先付款后发货，保证卖家利益不受损害 汇款到账速度快 缺点： 买家利益易受损害 手续费高 适用范围：10,000美元以内小额支付21 2020 LeadLeo 新冠疫情简介 2019新型冠状病毒是目前已知的第7种可感染人的冠状病毒，2003年非典 型肺炎疫情及2013年中东呼吸综合征疫情均由冠状病毒引发，新型冠状 病毒疫情（以下简称“新冠疫情”）确诊患者最常见的症状包括发烧、干咳、 呼吸困难等。 2020年1月下旬，新冠疫情开始大面积爆发，新增疑似、确诊病例数量迅 速攀升，疫情逐渐蔓延。在国家及地方政府的严格控制下，中国新冠疫 情曲线逐渐平缓，并已基本得到控制，但国际新冠疫情形势仍然严峻， 美国、巴西等国家和地区已成为新冠疫情蔓延中心地，截至2020年6月5 日，中国累计确诊病例达84,620 例，现有确诊病例 127 例；国外累计确诊 病例达6,760,072例，现有确诊病例 3,113,440例。 来源：Wind，头豹研究院编辑整理 新冠疫情对中国跨境电商行业的影响分析疫情简介及影响分析 新冠疫情仍在蔓延，确诊人数持续攀升，全球疫情局势尚不明朗，中国出口跨境电商 在平台业绩、供应量及物流等方面受疫情影响大 所属大洲 国家 状态 累计确诊数 当日新增确诊数 北美洲 美国 1,965,708 20,186 南美洲 巴西 646,006 28,069 欧洲 俄罗斯 449,834 8,726 欧洲 西班牙 288,058 334 亚洲 日本 17,118 40 大洋洲 澳大利亚 7,251 11 部分国家新冠疫情发展情况，截至2020年6月5日 严重 缓和 中等 状态标识： 新冠疫情对中国跨境电商行业的影响 新冠疫情蔓延致使各行业均不同程度受到影响，进出口贸易方面，美国、 德国、法国等中国主要出口国受物流延迟及政策管制等因素造成的货物 拒签及订单取消等问题严重，对中国出口跨境电商行业影响极大，主要 体现在平台经营、供应链及物流等方面。 新冠疫情被世界卫生组织列为国际关注的突发公共卫生事件 （PHEIC），中国出口商品遭到海外消费者的质疑，导致大 量在2020年春节期间购买中国商品的海外消费者申请退货， 跨境电商卖家自行承担退货运费及关税等费用，致使资金流 紧张的跨境电商卖家面临生存危机 随着疫情的发展，跨境电商行业供应链矛盾日趋显现。中国 跨境电商出口商品品类分布排名靠前的3C电子产品、