2021-2022中国 AI+安 防行业发展研究报告 摘要 AI+安防仍然是人工智能技术商业落地发展最快、市场容量最大的主赛道之一， 2020年， AI+安防市场规模为 453亿元 。随着疫情常态化以及十四五规划开篇， 2021-2025年市 场将进入产业结构调整期，市场规模增速将有所放缓，预计 2025年规模 超 900亿元 ， AI 开始向公安交通等场景的 下沉市场 以及 泛安防 的长尾细分领域渗透。 公安交通领域是 AI安防市场的主要支撑力量，贡献近 86%的市场份额，但随着雪亮工程 进入收尾阶段，预计 2021-2025年公安交通领域 AI安防软硬件市场规模增速将稳定在 1 0%左右；社区楼宇领域在全国城镇老旧小区改造、 “ 智慧社区 ” 及 “ 智慧安防小区 ” 建设等重点工作持续推进的背景下，预计未来数年将是 AI安防市场新的增长点。 与行业发展初期相比，现阶段 AI安防的政策环境、产品技术以及供需两端均呈现出新的 特点：政策指导上强调 AI安防建设应由单点突破向立体化、全面化、体系化智能安防建 设转变；产品技术方面，算力向前端及边缘端迁移的趋势明显，国内 ASIC芯片厂商在 算力前移过程中迎来发展机遇；需求端， AI安防需求主体的角色越来越丰富且需求方倾 向于选择有技术兜底能力的集成商，除了要满足现阶段建设需求，未来还可提供长期的 运维管理与技术服务；供给端，安防厂商、 AI厂商、 ICT厂商等多方势力激烈的市场竞 争促使 AI视频监控单路平均价格快速下降，市场竞争进一步推动了 AI安防的加速渗透。 AI安防赛道的市场格局已开始进入稳定期，赛道玩家以计算机视觉技术和 AIoT技术为切 入点，在智慧城市这一更为广阔的市场下进行业务拓展，寻找 “ 出圈 ” 机会并形成新的 核心竞争力将成为破局点。未来，随着 AI公司、安防厂商、 ICT厂商、云服务厂商等各 类型 AI安防核心参与者在业务方向上的拓展与产品技术的泛化， AI安防赛道的边界也将 愈发模糊，其安防功能也将作为 AI技术在城市数据感知、认知、决策支持中的重要模块 融入到城市管理与治理的方方面面。 行业概述篇 行业洞察篇 典型案例篇 行业趋势篇 1 2 3 4 AI+安防的概念与研究范畴界定 聚焦于计算机视觉和知识图谱技术在城市级及行业级安防场 景中的实际应用情况 安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各 类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定的安全保障性行业。本报告所指的 AI+安防是传 统安防行业借助计算机视觉与知识图谱技术在城市级和行业级安防场景中的实际落地应用，不仅限于由公安部门、司法部 门、政法部门等采购使用的人工智能相关商品、服务及工程类项目的狭义 AI+安防，同时也涵盖 AI安防在社区楼宇、文教 卫等其他领域的应用。 AI+安防概念界定及范畴 人工智能 +安防 ” 本报告中所阐述的 AI+安防是指基于人工智能技术的软硬件产品及服务在安防 “ 各场景中的实际落地应用。 感知 城市级安防 行业级安防 消费级安防 计算机视觉 知识图谱 智能 G端需求 B端需求 C端需求 认知 智能 来源：根据公开资料，研究院自主研究绘制。 中国安防行业总体发展情况 受疫情影响，产值增速明显受挫，但仍维持增长态势 在新兴技术迭代更新的推动下，智慧化成为安防行业发展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目 的推进也有力促进了安防产业的发展。尽管受到疫情的影响，智能化的潮流仍持续影响安防行业并助力行业维持正增长。 2 020年，中国安防行业总产值为 8510亿元，同比实现 2.9%的增长。与 2019年相比，安防运维服务和工程市场的份额继续 攀升，产品市场增速放缓，安防市场由软硬件产品为主的销售向人工智能、数据运维、云计算等服务转型升级的趋势明显。 2015-2020年中国安防行业产值情况 2020年中国安防行业产值细分结构情况 1 2.6% 10.2% 11.4% 14.7% 19.8% 2 .9% 9 .5% 8 510 8 269 6 900 6 016 5 400 4 900 3 0.6% 5 9.9% 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 增长率（ %） 全国安防行业总产值（亿元） 工程市场（ %） 安防产品（ %） 运维服务（ %） 来源：中国安全防范行业年鉴，咨询研究院整理并绘制。 来源： 2020中国安防行业调查报告，咨询研究院整理并绘制。 疫情影响下的中国安防产业 安防项目建设短期承压但长期向好，行业集中度进一步提升 政府部门一直是安防产业的最大支出主体，受疫情影响，防疫成为 2020年政府的工作重心，财政预算明显向防疫工作倾斜， 而安防系统的新建与智能化改造属于重要但不紧急的项目，且大规模的基础设施建设会造成人员集中，加之近年来财政预 算收入同比增速不断下调，安防相关领域的财政支出缩减压力较大。另一方面，尽管安防项目的建设受到一定程度影响， 但防控工作也体现出公安大数据的重要作用，同时也进一步提高智慧社区、智慧交通等项目建设的优先级，因此从长远考 虑，安防系统的更新与升级将加固行业收入稳定性。从微观的企业层面来看，疫情成为加速行业集中度提升的催化剂，头 部企业凭借更强的抗风险能力、更优的品牌效应以及更稳固的供应链管理能力在疫情下并未停下脚步，国内大部分安防龙 头厂商在 2020年营收仍保持正向增长，行业内马太效应愈发显著。 2 015-2020年全国一般公共预算收入情况 2019&2020年中国部分上市安防厂商营收增长情 况 8 .4 7.4 6 .2 4 .5 3 .8 24.0% 千方科技 海康威视 英飞拓 - 3.9 8 .0% 1 9.0 15.7% 1 8.3 1 7.3 18.3 1 6.0 1 0.1% 15.2 1 0.6% 1 0.2% 10.3% 大华股份 1.2% 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2 019年营收增长率（ %） 2020年营收增长率（ %） 公共财政预算收入（万亿元） 同比增长（ %） 来源：财政部，咨询研究院整理并绘制。 来源：上述公司财报，咨询研究院整理绘制。 AI与安防的关系 感知智能为桨，认知计算为帆， AI将持续推动安防产业演进 近年来，国家持续推动人工智能与实体经济的深度融合，安防行业作为 AI技术落地应用较为领先的领域率先受益于 AI技术 的成熟发展，传统安防产业在产品、技术与应用等多维度实现了更深层次的进化与变革。 AI技术可以解决安防业务场景中 高度复杂的计算问题以及多因素的、动态的、可扩展的推理问题，在算法与算力的支撑下帮助用户完成感知、认知与决策 支持。其中以计算机视觉为主的 AI安防感知能力已经在真实场景中经受住了实战考验，但安防认知分析尚未与感知智能全 面打通，未来无论是基于前端进行实时地感知结果决策，亦或是基于后端的 AI运算服务池、知识图谱库和大数据资源池等 平台层能力，认知计算都将成为突破 AI+安防智能水平的重要方向。 AI与安防的契合点及作用价值 计算机视觉 安防四大特点 AI四大特点 侧重赋予安防感知智能能力 技术应用层面 系统架构层面 特点一：基于计算机视觉的人脸 识别、视频行为分析技术日益成 熟，对于人的识别和追踪可进行 实战应用 特点一：基于人及其轨迹进行 监测与布控 视频结构化 ：对视频内容自动处理， 提供目标的监测、跟踪、属性分析、 以图搜图等功能 端侧 ：信息采集与实时监控 边缘侧 ：对前端接入的部分视频 流、图片流进行人脸识别比对， 实现结构化属性分析识别与存储 特点二：建设了大量摄像头， 视频监控数据量巨大，但嘈杂 信息多，有效数据需挖掘 人脸识别 ：对动态视频中的人脸与 黑名单库中的影像记录做实时比对 特点二：能够将各种属性关联进 行数据挖掘 特点三：单个案件侦破平均要 调看 3000小时录像，对警力耗 费巨大，安防对技术手段提升 业务效率的需求更强 知识图谱 特点三：通过感知与认知技术可 将人力查阅监控和锁定嫌疑人轨 迹的时间由数十天缩短到分秒 提升安防后端认知智能能力 解决数据梳理和组织成知识库的技术 ，是一种应用语义理解技术实现更高 质量、可计算、计算机可理解的大数据结构 特点四：可对监控信息进行实时 分析，使安防管控前移到预警和 实时响应阶段 特点四：传统安防侧重事后侦 查，面临源头管理、动态管理 不足等问题 进行各类数据汇总融合、实体类型提取、显性、隐性关系数据挖掘，构建 数据关系网络， 用于提高对数据、信息、情报的搜索查询能力 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 AI+安防与智慧城市的关系 打造智慧城市之眼，为城市全域智能化奠定重要基础 智慧城市自 2012年正式开始试点工程并于 2016年被确认为国家重点工程以来，城市治理一直都是智慧城市建设的重点领 域， AI+安防的建设作为城市治理的关键已经在诸多应用场景内完成大量软硬件部署。智慧安防设备及系统在完成安全防 控任务的同时，以多方位、全方面的感知，可靠快速的传输，高效智能的数据处理特征实现最广泛的信息数据采集，成为 城市智慧的重要载体。下一阶段，智慧安防系统将逐步与智慧城市其他上层应用平台打通，将单一的数字化应用场景向局 部集成，向着最终实现全域感知、全网协同和全场景智慧的城市智能体融合生态进发，这一趋势也将为 AI+安防带来新的 发展机遇。 AI+安防与智慧城市的关联性 智慧视觉 AI安防设备 建设主导者 关联性 AI安防设备 AI安防设备 应用关联性 根据城市组成要素，智慧 城市细分应用场景可划分 为四类：城市管理应用、 公共安全应用、公共服务 应用和产业经济应用。其 中前三类中涉及的 智慧公 安、交通、综治、政法等 社会事业类场景， 均由中 央和各级地方政府领导建 设 ，属政府端需求，由国 家财政预算资金审批拨付。 因此， 智慧城市和智慧安 防的建设互为催进且相辅 相成 智慧城市将建成以数据为 驱动的城市决策机制，根 据实时数据和各类型信息， 综合调配和调控城市的公 共资源。 智慧安防设备是 智慧城市的基础设施和首 要条件 ，基于智慧视觉的 视图采集为城市管理决策 提供丰富的信息依据，基 于智慧视觉的分析是保证 城市系统运维效率、提升 科技便民体验的核心手段 全 面 捕 捉 城 市 海 量 数 据 城 市 之 眼 ， 感 知 之 源 构建成为城市智慧基础设施 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 行业概述篇 行业洞察篇 典型案例篇 行业趋势篇 1 2 3 4 9 2 .1 产业全景 AI+安防全景图 AI+安防产业链分析 AI+安防产业图谱 AI+安防全景图 重大事件安保 警务 平安社区 交警 视频监控 -违章违停 智能巡逻机器人 出入口控制 -人脸 视频监控 -热力分析 视频监控 -动态布控 知识图谱 监测 识知别识门图禁谱 视频监控 -车牌识别 社会治理 单兵人脸识别设备 视频监控 -人像大数据 视频监控 -静态库查询 视频监控 -动态布控 视频监控 -通行和 行为分析 公 安 出入口控制 -智能 门控机 出入口控制 -人证 比对终端 视频监控 -动态布控 实有人口管理方案 智能可穿戴设备 出入口控制 -人脸 识别闸机 雪亮工程 视频监控 （ 眼镜等） 网点安保 /人证 比对 /VIP识别 人证比对终端 机场 /车站 文 教 卫 视频监控 -车辆卡口 交 通 视频监控 -黑白名单 金 融 人脸 考勤 系统 测速 人证比对终端 出入口控制 -人脸识 别门禁 视频监控 -车流密度 视频监控 -人脸识别 工地监控 访客管理 停车管理 检察院 /法院 海关 视频监控 -高空抛物 监测 出入口控制 -人脸识 别闸机 智能码头卡口 视频监控 -车流密度 庭审智能语音询问 园 区 、 楼 宇 视频监控 -电动车违 检疫机器人 出入口控制 -智能门 停交付 其 他 控机 社区安全 视频监控 -电动车违 停监测 司法 能源、环保等 出入口控制 -人脸识 别门禁 视频监控 -行为异常 分析 视频监控 -车牌识别 监狱智能安防系统 巡检机器人 视频监控 -车辆卡口 测速 烟气、抛物探测 人脸考勤系统 服刑帮教探视 视频监控 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 中国 AI+安防产业链分析 中游与下游角色定位灵活，合作与竞争关系相对复杂 近年来我国安防行业不断加大科技创新投入和研发力量，形成了从上游芯片、关键零组件研发制造，到中游 AI安防软硬件 产品设计制造，再到下游系统集成、运维服务的产业链条。但是除上游厂商的角色相对固定之外，中游与下游厂商在产业 链中的界线比较模糊，安防厂商、 AI公司、云服务厂商都可通过集成商渠道或直客模式向客户提供标准化或定制化的产品 与服务，部分集成商也可直接向客户提供 AI安防相关的部分硬件产品和软件技术乃至后期运维服务，各角色相互之间的合 作与竞争关系较为复杂，产业链开放程度较高。 2021年中国 AI+安防产业链 上游软硬件提供商 中游安防产品设备和方案厂商 下游渠道和集成商 提供芯片、软件和关键零组件 匹配上游组件和下游需求 提供整体的产品和方案 安防产品销售和 整体项目集成与运营 图像传感 芯片厂商 安防设备及解 AI公司 器厂商 销售渠道商 决方案厂商 光学镜头 厂商 存储器 厂商 云服务厂商 工程建设服 务商 项目集成商 软件开发 商 ISV 其他关键零 组件厂商 某些情况下可直接对接最终客户 而不通过下游厂商 运营服务商 通信网络类 通信网络 运营商 ICT服务商 客户（政府端 /企业端） 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈自主研究绘制。 AI+安防产业图谱 2021年中国 AI+安防产业图谱 基 础 架 构 与 集 成 集成商 /工程商 通信网络运营商 ICT服务商 安 防 产 品 与 解 决 方 案 安防厂商 AI公司 知识图谱 /大数据处理 智 能 应 用 服 务 A I + 安 防 产 业 云服务厂商 上 游 关 键 硬 件 类 关键零组件厂商 光学镜头 芯片公司 图像传感器 存储器 注释：以企业主营业务或既往业务为主，部分厂商存在跨界或业务范围更广的情况在上图并未完全体现。图谱中所展示的公司 logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。 来源：咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 2 .2 市场规模 AI+安防总体市场规模 公安交通领域 AI+安防市场规模 社区楼宇领域 AI+安防市场规模 文教卫领域 AI+安防市场规模 其他领域 AI+安防市场规模 AI+安防总体市场规模 市场增速放缓，预计 2025年超 900亿，智慧社区或将成重点 2 020年中国 AI+安防软硬件市场规模达 453亿元，受疫情影响，安防工程落地受限，原材料成本上涨，市场规模增速大幅 下跌至 13.3%（较 2018年近 250%的增速相比）。随疫情常态化以及十四五规划开篇，雪亮工程进入扫尾阶段并开启升级 阶段，预计 2021年市场小幅升温，规模达 542亿元。预测， 2021-2025年市场进入产业结构调整期，市场增速将放缓， 预计 2025年规模超 900亿元， AI开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透，发展模式由过去粗放 上量转变为精细化升级改造。从细分领域看，公安交通领域仍然是市场支撑力量，但随十三五收官，该领域已基本完成重 点领域智能视频监控系统覆盖，市场增长相对疲软。反观其它细分领域，受安全需求刺激、技术迭代加快、产品价格大杀 等影响，将不断侵蚀公安交通领域市场份额，特别是围绕智慧城市综合治理展开的智慧社区或将成为下半场重点。 2 020-2025年中国 AI+安防软硬件市场规模及增速 2020&2025年中国 AI+安防软硬件市场规模细 分领域占比情况 CAGR 14% 2.2% 4.4% 2 .6% 1 3.3% 19.5% 13.7% 18.3% 13.1% 10.9% 13 5.9% 9 .6% 18.0% 9 8 23 7 28 6 16 5 42 4 53 85.5% 71.7% 2 020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e AI+安防软硬件产品市场规模（亿元） AI+安防软硬件产品市场规模增速（ %） 2020 2025e 公安交通规模占比（ %） 文教卫规模占比（ %） 社区楼宇规模占比（ %） 其它细分市场规模占比（ %） 注释：图中所示市场规模口径包括 AI算法与系统平台、 AI摄像机、智能化一体机、分 析服务器资源、大数据应用、知识图谱、安防智能机器人、出入口控制系统和设备等， 不含存储、交换机、网络、施工建设、运维费用； 2017、 2018年市场规模数据详见 2019年中国 AI+安防行业研究报告， 2019年数据以本次报告数据为准。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 注释：覆盖场景包括公安（含交警）、大交通、社区楼宇、文教卫、其它（司法、金融、 公安知识图谱以及其它领域细分）。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 公 安 交 通 公安交通领域 AI+安防市场规模情况 赛道份额高，成熟度高，增长稳定，下一阶段为软件创收 2 020年公安交通领域贡献近 86%的市场份额，市场规模达 376亿元，是 AI+安防市场的重要支柱赛道。十三五规划中要求 快速推进以雪亮工程为基础的农村无死角安全防范工作，使得自 2017年以来公安交通安全防范领域成为 AI落地最快的领域， 市场增长尤为强劲。随十三五收官，雪亮工程进入扫尾阶段，公安一类点、二类点视频监控系统布局已到位，平安乡村建 设稳步进行中，预测 2021-2025年十四五规划期间，公安交通领域 AI安防软硬件市场规模增速将稳定在 10%左右，预 计 2025年市场规模达 654亿元。从创收结构上看，过去几年，公安交通领域为大范围的新建市场，重点为端侧与中心侧的 AI相关基础设施建设，未来五年，重点将转变为智能化视频监控升级，一种是对原本不智能的系统进行智能化升级，另一 种是对已有的前端智能化视频监控系统进行事前预警、判断、处理的升级改造，这也意味着未来五年的重点将会放在边缘 侧处理、 AI中台建设上，表现在市场创收上即为过去 70%的硬件创收转变为未来 34%的软件创收。 2 020-2025年中国 AI+安防公安交通场景软硬件 2020&2025年中国 AI+安防公安交通场景软硬 件收入比例 市场规模及增速 CAGR 10.2% 1 8.0% 1 5.7% 1 1.7% 9 .7% 9.6% 29.7% 6 .2% 54 33.7% 6 6 16 5 62 4 86 4 43 3 76 70.3% 66.3% 2 020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2020 2025E AI+安防公安交通场景软硬件总规模（亿元） AI+安防公安交通场景软硬件总规模增速（ %） 硬件收入占比（ %） 软件收入占比（ %） 注释：图中所示市场规模口径同上；覆盖行业客户为公安（含交警）部门、交通部门。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 公 安 交 通 公安交通领域 AI+安防市场细分结构 中心侧仍占主导，改造升级驱动下端侧与边缘侧份额将提高 2 020年 AI+安防软硬件市场公安交通领域中，视频监控系统规模为 371亿元，占比近 99%，知识图谱、安防智能服务机器 人渗透不足，市场占比极小。对比 2020年与 2025年数据，公安交通场景中， AI安防中心侧的占比将由 53.2%下降至 4 1 2.7%，端侧与边缘侧份额将分别上升 4.1%与 5.3%。这主要源于未来五年公安交通部门对已有视频监控系统的升级替换： ）中心侧的基础设施建设已基本完成，未来主要为算法升级与 AI服务器改造升级； 2）端侧预计未来五年会有小规模折旧 替换以及一定比例的利旧； 3）边缘侧契合现阶段向综合化、网格化管理模式转变的需求，将分担中心侧的算力，将事前 告警、分析能力前移。无论是在改造环节还是新建环节中，边缘侧建设都将成为未来重点方向。 2020年中国 AI+安防公安交通场景产品份额 2025年中国 AI+安防公安交通场景产品份额 注释：中心侧包括分析服务器、技术服务、系统平台等，边缘侧指智能化一体机、智能 NVR、人脸识别盒子等产品，端侧指 AI摄像机产品，其他包含安防服务机器人、出入口 控制等。 注释：中心侧包括分析服务器、技术服务、系统平台等，边缘侧指智能化一体机、智能 NVR、人脸识别盒子等产品，端侧指 AI摄像机产品，其他包含安防服务机器人、出入口 控制等。 来源：咨询研究院根据专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 来源：咨询研究院根据专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 公 安 交 通 公安知识图谱市场规模情况 知识图谱是公安智能化建设的基石，但市场仍有待培育 知识图谱技术在安防领域的落地，多聚焦于公安知识图谱的建设和应用。公安知识图谱平台包括领域知识建模、数据融合 治理、关联关系计算、可视化分析等能力、服务和应用，将多源异构数据转化为蕴含更高维信息的 “ 实体 -关系 -事件 ” 数 据形态，编织领域知识图谱，为对象发现、刻画、评估、干预等实战业务提供智能化支撑。但由于公安知识图谱产品技术 成熟度有待提升且应用形式相对较为单一，市场仍有待培育。 2020年，中国公安知识图谱市场规模为 2.7亿元， 2025年有 望达到 8.8亿元，年复合增长率约为 32.0%。 2 019-2025年中国公安知识图谱市场规模情况 6 4.2% 4 2.0% 8865 38.2% 2 3.8% 1 6.2% 7296 14.3% 8 8338 7 6 6528 5 3725 3 2 7368 2 020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 中国公安知识图谱市场规模（万元） 中国公安知识图谱市场规模增速（ %） 来源：咨询研究院根据招投标信息与专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 社 区 楼 宇 社区楼宇领域 AI+安防市场规模情况 政策利好，前景广阔， 2025年市场规模有望超过 160亿元 社区楼宇是 AI+安防除公安交通之外的另一主要应用领域，社区是社会治理的基础单元，商务楼宇及园区则是城市就业人 口高度密集和频繁活动的区域，以智能视频监控系统、人脸识别门禁、智能楼宇对讲、智能车禁道闸等为代表的 AI安防产 品在社区楼宇中的应用已初具规模， 2020年，社区楼宇领域 AI+安防软硬件市场规模超过 50亿元。在国家政策大力支持的 背景下，随着全国城镇老旧小区改造、 “ 智慧社区 ” 及 “ 智慧安防小区 ” 建设等重点工作的持续推进，预计未来数年 AI安 防在社区楼宇领域将保持高速稳定发展， 2025年社区楼宇领域 AI+安防软硬件市场规模预计将达到 164亿元。 2020-2025年中国社区楼宇领域 AI+安防软硬件市场规模情况 3 5.4% 2 7.5% 27.8% 2 1.8% 21.4% 1 9.4% 1 64 1 38 1 13 8 9 6 6 5 1 2 020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 社区楼宇领域 AI+安防软硬件产品市场规模（亿元） 社区楼宇领域 AI+安防软硬件产品市场规模增速（ %） 注释：此处的社区楼宇领域包括住宅小区、商务楼宇以及商务园区等区域。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 社 区 楼 宇 社区楼宇领域 AI+安防市场发展特点 产品以 AI摄像机、智能门禁及车禁道闸等前端硬件设备为主 社区楼宇领域 AI安防落地产品可分为两大类，一是以 AI摄像机为核心的智能视频监控系统；二是人脸识别门禁及楼宇对讲、 车牌识别道闸等智能通行设备。就现阶段而言， AI摄像机在住宅小区及写字楼的总体渗透率还处于较低水平，但在智慧社 区及老旧小区改造的推动下，智能视频监控系统的铺设有望进入加速阶段，预计 2025年其比重将接近 5成。智能通行类设 备中，目前车牌识别道闸的渗透率相对较高，但受限于闸口数量，未来智能楼宇对讲与人脸识别门禁的发展空间无疑更大。 从软硬件的角度来看，由于社区楼宇市场的碎片化程度明显高于公安交通领域，单个项目对后端系统的需求不大，即便是 以区县为单位的大型建设项目，通常后端推理分析职责也会通过设备接入或数据上传交由公安系统后端平台处理，因此社 区楼宇领域 AI安防的硬件产品占据主导地位，未来软件产品的比重会有所提升，但预计短期内不会超过 20%。 2 020&2025年中国社区楼宇领域 AI+安防 市场规模细分结构情况（按产品类型） 2020&2025年中国社区楼宇领域 AI+安防 市场规模细分结构情况（按软硬件） 9 .6% 2020, 8.1% 18.0% 26.9% 19.6% 14.4% 2 025e, 13.8% 28.6% 2 020, 91.9% 47.3% 35.5% 2 025e, 6.2% 8 2 020 2025e 智能视频监控系统（ %） 智能车禁道闸（ %） 智能楼宇对讲与人脸识别门禁（ %） 其他（ %） 硬件收入占比（ %） 软件收入占比（ %） 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 文 教 卫 文教卫领域 AI+安防市场发展情况 校园安防是主要发力领域，整体市场仍需培育 文教卫领域 AI安防的特征与社区楼宇较为相似，同样属于碎片化程度较高的市场。目前文教卫领域大部分机构的安防体系 仍处在由 “ 看得见 ” 向 “ 看得清 ” 转变的阶段，人工智能在其中的渗透率尚处于较低水平，整体市场仍需培育， 2020年该 领域 AI安防软硬件市场规模为 14亿元，预计 2025年能够突破 50亿元。从市场规模结构来看，在教育部、公安部接连发布 的关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见 及加强校园安全防范建设三年行动计划等政策或指导文件 的推动下，校园安防无疑是文教卫 AI安防的主要发力领域，且各级学校在基数上也远大于医疗卫生机构和文化活动场所， 该部分市场规模占比超过 8成，而随着近年来恶性伤医事件时有发生以及智慧医院建设工作的推进， AI安防在医疗卫生机 构也有望迎来发展良机。 2 020-2025年中国文教卫领域 2020年中国文教卫领域 AI+安防 市场规模细分结构情况 AI+安防软硬件市场规模情况 3 6.3% 9.9% 6.7% 3 1.5% 3 6.3% 1 1.1% 2 1.3% 2 4.2% 5 4 1 3 9 2 8 2 2 1 7 1 4 8 2.2% 2 020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 教育机构（ %） 医疗卫生机构（ %） 文化活动场所（ %） 文教卫领域 AI+安防软硬件产品市场规模（亿元） 文教卫领域 AI+安防软硬件产品市场规模增速（ %） 注释：此处的教育机构是指学前教育、中小学、中等职业教育及普通高校；医疗卫生机 构是指文教卫领域包括医院、社区卫生服务中心等；文化活动场所是指图书馆、科技馆、 博物馆等。 注释：此处的文教卫领域包括图书馆、科技馆、博物馆等文化活动场所；医院、社区卫 生服务中心等卫生机构；学前教育、中小学、中等职业教育及普通高校等教育机构。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 其 他 领 域 其他领域 AI+安防市场发展情况 金融、司法、海关等领域加速渗透，长尾市场有待开发 在深度学习、计算机视觉、自然语言理解等 AI技术逐步渗透至各行各业的人工智能时代浪潮背景下， AI安防作为落地先锋， 除了上文所述的重点领域外，在金融、司法、海关、能源、环保等行业都已实现落地应用，诸如金融领域的网点智能视频 监控、司法领域的监狱智能安保系统、海关领域的口岸码头智能卡口、能源环保领域的巡检巡逻机器人等场景已逐步建立 起来。 2020年， AI安防在除公安交通、社区楼宇、文教卫以外的其他领域市场规模为 12亿元，预计 2025年将达到 40亿元。 2020-2025年中国其他领域 AI+安防软硬件市场规模情况 3 2.5% 3 0.9% 3 0.0% 2 7.9% 23.9% 2 2.8% 4 0 3 0 2 4 1 9 1 6 1 2 2 020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 其他领域 AI+安防软硬件产品市场规模（亿元） 其他领域 AI+安防软硬件产品市场规模增速（ %） 注释：此处的其他领域是指金融、司法、海关、能源、环保等除公安交通、社区楼宇、文教卫以外的 AI安防应用领域。 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 2 .3 发展变化 AI+安防相关政策变化情况 AI+安防产品技术变化情况 AI+安防需求侧变化情况 AI+安防供给侧变化情况 AI+安防相关政策变化情况 由单点建设进入到立体化建设，与智慧城市体系建设交叉 与 AI刚刚落地安防行业时期不同， AI安防行业政策指导上呈现出由单点突破向立体化、全面化、体系化智能安防建设转变 的特征。同时， AI+安防行业作为承载公共安全需求的核心赛道，其与智慧城市建设交叉相容，政策上呈现出高力度、广 范围的特点，无论是在推进智慧城市建设还是在推进市域治理体系建设中，都体现出国家层面需要 AI+安防行业的泛在分 布与高科技属性基础设施能力。此外，十四五规划中要求积极推进全面智能化安防建设，调整优化产业结构，也反映出行 业已由过去的点对点分布建设逐步过渡到全面化、结构化建设中。 中国 AI+安防行业相关政策 习近平重要讲话 2019.01 安全防范体系建设 “ 科技领域安全是国家安全的重要组成部分。要加强体系建设和能力建设，完善国家创新体系，解决资源配置重复、 统一标准体系 科研力量分散、创新主体功能定位不清晰等突出问题，提高创新体系整体效能。 ” 十九大报告 “ 加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技 术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑 “ 推动推动数字中国、 智慧社会建设 关于进一步加快智慧城市建设的若干意见 高标准推进平安城市建设，实现感知泛在、研判多维、指挥扁平、处置高效，构筑全天候全方位安全态势。实施科 技强警，再造现代警务流程，切实提高数据利用能力，推动信息新技术在大人流监测预警、城市安防、打击犯罪等 领域深度应用，打造国内智慧警务标杆。 全国市域社会治理现代化试点工作指引 全面推进 AI安防建设 优化产业机构 中安协 2021.06 中国安防行业 十四五 发展规划 (2021-2025年 ) “ 十四五 ” 期间我国安防行业将以实现高质量发展为总目标，全面推进安防行业进入智能时代。一是在核心技术、 产业升级、理论研究等方面实现质的突破；二是在结构优化、应用拓展、行业管理等方面做出新的成效。 来源：根据公开资料，研究院自主研究绘制。 AI+安防产品技术变化情况 算力前移趋势明显， ASIC芯片前景广阔 AI安防落地初期，用于图像或视频处理的算力主要部署在后端，摄像机只作为数据采集器出现在前端。图像视频数据的识 别及处理除了依赖于 AI算法，图像视频数据的精准程度至关重要，对摄像机采集数据的要求不断提升，摄像机像素从高清 时代的 1080P进一步提高到 4K/8K。然而像素飙升带来不可避免的结果是摄像机需要采集并上传的数据量激增且其中包含 大量的无用信息，使得网络传输带宽与后端分析处理的压力极大。解决上述问题的有效途径是通过嵌入式芯片将算法算力 前移至摄像机，使其具备一定数据分析能力，对视频图像进行预处理，去除图像冗余信息，将人脸、车牌等关键性信息上 传至边缘侧或中心侧，由此分摊后端的计算和存储压力并提高视频分析的速度。另一方面，由于前端摄像头需要长时间运 行且受限于自身体积，因而芯片设计需要充分平衡处理算力、体积及能耗。近年来快速发展的 ASIC芯片与摄像机的契合度 较高，一是计算效率高且算力强劲，能够快速完成基本识别任务；二是功率低，非常适用于长期工作的前端设备；三是生 产成本不高，有助于 AI摄像机的迅速推广；四是尽管扩展性与灵活性相对较差，但足以应对指定识别任务。此外，国内 ASIC芯片厂商众多且研发设计实力较强，在国产替代浪潮下， ASIC芯片在 AI摄像机领域大有可为。 2017-2022年中国 AI摄像机出货量情况 中国 ASIC芯片（ AI摄像机用）基本情况 3 536 代表 厂商 2 488 1 593 支持像素 典型算力 理论功耗 2M 0.5TOPS 1W 4M 1TOPS 1W 4K 8K 4TOPS 3W 6 84 2 76 5 5 2TOPS 2-2.5W 2 017 2018 2019 2020 2021e 2022e 中国 AI摄像机出货量（万个） 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 来源：咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。 AI+安防需求侧变化情况 政府项目 量价齐飞，整体需求仍旺盛，公安类项目占比高达 61% 下图所示为 2020年政府类安防项目中标概况：项目全年共计 2186个，总金额为 752.6亿元。受疫情影响， Q1的项目数量 及金额有所下降；经历波动后安防类需求在 Q2开始复苏，逐渐回温，项目不断增加，随后在 Q3， Q4两季度一路攀升，项 目数量同比保持高增速，超 40%，项目金额同比增速保持在 50%左右的高水平， Q4一度高达 54%，需求仍然旺盛。政府 侧，公安类中标项目数量整体占比高达 61%，中标金额占比达 78%，即便雪亮工程与平安城市逐步完成，公安部门主导的 安防项目仍然是未来五年市场价值的重点支撑项目。 2020年政府类安防项目中标数量 2020年政府类安防项目中标金额 4 1% 41% 3 4% 54% 4 8% 49% - 20% 5 15 3 2 73 73 - 31% 2 1 75 93 2 21 1 52 1 61 16 133 280 7 2 8 1 1 5 6 52 4 0 2 020年 Q1 2020年 Q2 2020年 Q3 2020年 Q4 2 020年 Q1 2020年 Q2 2020年 Q3 2020年 Q4 交通类（个） 公安类（个） 同比增长率（ %） 交通类（亿元） 公安类（亿元） 同比增长率（ %） 来源：中安网，咨询研究院整理及绘制。 来源：中安网，咨询研究院整理及绘制。 AI+安防需求侧变化情况 建设需求 需求主体多样化，行业整体倾向于有技术兜底能力的集成商 过去， AI+安防行业的需求主体主要为泛政府类的行业主管部门，如公安、交通、司法部门以及国企央企等体系，随着行 业发展，社会化安全防范需求逐步由公共安全需求演变为生产、生活中的人、事、物、环境等安全管理需求，相应需求主 体的角色也越来越丰富，逐步扩充了一些地产商、数字化门店、商业办公体等需求角色。对于泛政府类项目，需求主体在 考量厂商技术、供应链以及资金能力的同时，会进一步评估厂商的服务经验、运维管理、渠道等方面的能力，选择具有行 业影响力且具备整体项目交付兜底能力的厂商。当然，扩充的角色并不像政府类安防项目的产品需求丰富度高，技术能力 与经验能力要求高，但从整体上，各类角色都倾向于有技术兜底能力的集成商，需求主体均希望在满足现阶段建设需求的 同时，未来能做更长期的运维管理与技术支撑服务。 2021年中国 AI+安防行业需求主体与需求内容 政府类需求主体 行业类需求主体 所需厂商基础能力 需求内容 公安交通 大 B类 - - 关键技术能力 AI摄像机、 AI服务器、边缘计算 - 公安、交通部门 基础设施 支撑软件 应