摘要AI+安防仍然是人工智能技术商业落地发展最快、市场容量最大的主赛道之一，2020年，AI+安防市场规模为453亿元。随着疫情常态化以及十四五规划开篇，2021-2025年市场将进入产业结构调整期，市场规模增速将有所放缓，预计2025年规模超900亿元，AI开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透。公安交通领域是AI安防市场的主要支撑力量，贡献近86%的市场份额，但随着雪亮工程进入收尾阶段，预计2021-2025年公安交通领域AI安防软硬件市场规模增速将稳定在10%左右；社区楼宇领域在全国城镇老旧小区改造、“智慧社区”及“智慧安防小区”建设等重点工作持续推进的背景下，预计未来数年将是AI安防市场新的增长点。 与行业发展初期相比，现阶段AI安防的政策环境、产品技术以及供需两端均呈现出新的特点：政策指导上强调AI安防建设应由单点突破向立体化、全面化、体系化智能安防建设转变；产品技术方面，算力向前端及边缘端迁移的趋势明显，国内ASIC芯片厂商在算力前移过程中迎来发展机遇；需求端，AI安防需求主体的角色越来越丰富且需求方倾向于选择有技术兜底能力的集成商，除了要满足现阶段建设需求，未来还可提供长期的运维管理与技术服务；供给端，安防厂商、AI厂商、ICT厂商等多方势力激烈的市场竞争促使AI视频监控单路平均价格快速下降，市场竞争进一步推动了AI安防的加速渗透。AI安防赛道的市场格局已开始进入稳定期，赛道玩家以计算机视觉技术和AIoT技术为切入点，在智慧城市这一更为广阔的市场下进行业务拓展，寻找“出圈”机会并形成新的核心竞争力将成为破局点。未来，随着AI公司、安防厂商、ICT厂商、云服务厂商等各类型AI安防核心参与者在业务方向上的拓展与产品技术的泛化，AI安防赛道的边界也将愈发模糊，其安防功能也将作为AI技术在城市数据感知、认知、决策支持中的重要模块融入到城市管理与治理的方方面面。 行业概述篇行业洞察篇典型案例篇行业趋势篇1234 AI+安防的概念与研究范畴界定聚焦于计算机视觉和知识图谱技术在城市级及行业级安防场景中的实际应用情况安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定的安全保障性行业。本报告所指的AI+安防是传统安防行业借助计算机视觉与知识图谱技术在城市级和行业级安防场景中的实际落地应用，不仅限于由公安部门、司法部门、政法部门等采购使用的人工智能相关商品、服务及工程类项目的狭义AI+安防，同时也涵盖AI安防在社区楼宇、文教卫等其他领域的应用。AI+安防概念界定及范畴人工智能+安防” 本报告中所阐述的AI+安防是指基于人工智能技术的软硬件产品及服务在安防“各场景中的实际落地应用。感知城市级安防行业级安防消费级安防计算机视觉知识图谱智能G端需求B端需求C端需求认知智能 来源：根据公开资料，研究院自主研究绘制。 中国安防行业总体发展情况受疫情影响，产值增速明显受挫，但仍维持增长态势在新兴技术迭代更新的推动下，智慧化成为安防行业发展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展。尽管受到疫情的影响，智能化的潮流仍持续影响安防行业并助力行业维持正增长。2020年，中国安防行业总产值为8510亿元，同比实现2.9%的增长。与2019年相比，安防运维服务和工程市场的份额继续攀升，产品市场增速放缓，安防市场由软硬件产品为主的销售向人工智能、数据运维、云计算等服务转型升级的趋势明显。2015-2020年中国安防行业产值情况2020年中国安防行业产值细分结构情况 12.6% 10.2% 11.4% 14.7% 19.8% 2.9% 9.5%851082696900601654004900 30.6% 59.9%2015 2016 2017 2018 2019 2020 增长率（%）全国安防行业总产值（亿元）工程市场（%）安防产品（%）运维服务（%）来源：中国安全防范行业年鉴，咨询研究院整理并绘制。来源：2020中国安防行业调查报告，咨询研究院整理并绘制。 疫情影响下的中国安防产业安防项目建设短期承压但长期向好，行业集中度进一步提升政府部门一直是安防产业的最大支出主体，受疫情影响，防疫成为2020年政府的工作重心，财政预算明显向防疫工作倾斜，而安防系统的新建与智能化改造属于重要但不紧急的项目，且大规模的基础设施建设会造成人员集中，加之近年来财政预算收入同比增速不断下调，安防相关领域的财政支出缩减压力较大。另一方面，尽管安防项目的建设受到一定程度影响，但防控工作也体现出公安大数据的重要作用，同时也进一步提高智慧社区、智慧交通等项目建设的优先级，因此从长远考虑，安防系统的更新与升级将加固行业收入稳定性。从微观的企业层面来看，疫情成为加速行业集中度提升的催化剂，头部企业凭借更强的抗风险能力、更优的品牌效应以及更稳固的供应链管理能力在疫情下并未停下脚步，国内大部分安防龙头厂商在2020年营收仍保持正向增长，行业内马太效应愈发显著。2015-2020年全国一般公共预算收入情况2019&2020年中国部分上市安防厂商营收增长情况 8.4 7.4 6.24.5 3.8 24.0%千方科技海康威视英飞拓-3.9 8.0%19.0 15.7%18.317.3 18.316.0 10.1%15.2 10.6%10.2%10.3%大华股份 1.2%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2019年营收增长率（%）2020年营收增长率（%）公共财政预算收入（万亿元）同比增长（%）来源：财政部，咨询研究院整理并绘制。来源：上述公司财报，咨询研究院整理绘制。 AI与安防的关系感知智能为桨，认知计算为帆，AI将持续推动安防产业演进近年来，国家持续推动人工智能与实体经济的深度融合，安防行业作为AI技术落地应用较为领先的领域率先受益于AI技术的成熟发展，传统安防产业在产品、技术与应用等多维度实现了更深层次的进化与变革。AI技术可以解决安防业务场景中高度复杂的计算问题以及多因素的、动态的、可扩展的推理问题，在算法与算力的支撑下帮助用户完成感知、认知与决策支持。其中以计算机视觉为主的AI安防感知能力已经在真实场景中经受住了实战考验，但安防认知分析尚未与感知智能全面打通，未来无论是基于前端进行实时地感知结果决策，亦或是基于后端的AI运算服务池、知识图谱库和大数据资源池等平台层能力，认知计算都将成为突破AI+安防智能水平的重要方向。AI与安防的契合点及作用价值计算机视觉安防四大特点AI四大特点 侧重赋予安防感知智能能力技术应用层面系统架构层面特点一：基于计算机视觉的人脸识别、视频行为分析技术日益成熟，对于人的识别和追踪可进行实战应用特点一：基于人及其轨迹进行监测与布控视频结构化：对视频内容自动处理，提供目标的监测、跟踪、属性分析、以图搜图等功能端侧：信息采集与实时监控边缘侧：对前端接入的部分视频流、图片流进行人脸识别比对，实现结构化属性分析识别与存储特点二：建设了大量摄像头，视频监控数据量巨大，但嘈杂信息多，有效数据需挖掘人脸识别：对动态视频中的人脸与黑名单库中的影像记录做实时比对特点二：能够将各种属性关联进行数据挖掘特点三：单个案件侦破平均要调看3000小时录像，对警力耗费巨大，安防对技术手段提升业务效率的需求更强知识图谱特点三：通过感知与认知技术可将人力查阅监控和锁定嫌疑人轨迹的时间由数十天缩短到分秒提升安防后端认知智能能力 解决数据梳理和组织成知识库的技术，是一种应用语义理解技术实现更高质量、可计算、计算机可理解的大数据结构特点四：可对监控信息进行实时分析，使安防管控前移到预警和实时响应阶段特点四：传统安防侧重事后侦查，面临源头管理、动态管理不足等问题进行各类数据汇总融合、实体类型提取、显性、隐性关系数据挖掘，构建数据关系网络，用于提高对数据、信息、情报的搜索查询能力来源：咨询研究院自主研究及绘制。 AI+安防与智慧城市的关系打造智慧城市之眼，为城市全域智能化奠定重要基础智慧城市自2012年正式开始试点工程并于2016年被确认为国家重点工程以来，城市治理一直都是智慧城市建设的重点领域，AI+安防的建设作为城市治理的关键已经在诸多应用场景内完成大量软硬件部署。智慧安防设备及系统在完成安全防控任务的同时，以多方位、全方面的感知，可靠快速的传输，高效智能的数据处理特征实现最广泛的信息数据采集，成为城市智慧的重要载体。下一阶段，智慧安防系统将逐步与智慧城市其他上层应用平台打通，将单一的数字化应用场景向局部集成，向着最终实现全域感知、全网协同和全场景智慧的城市智能体融合生态进发，这一趋势也将为AI+安防带来新的发展机遇。AI+安防与智慧城市的关联性智慧视觉AI安防设备建设主导者关联性AI安防设备AI安防设备应用关联性 根据城市组成要素，智慧城市细分应用场景可划分为四类：城市管理应用、公共安全应用、公共服务应用和产业经济应用。其中前三类中涉及的智慧公安、交通、综治、政法等社会事业类场景，均由中央和各级地方政府领导建设，属政府端需求，由国家财政预算资金审批拨付。因此，智慧城市和智慧安 防的建设互为催进且相辅相成 智慧城市将建成以数据为驱动的城市决策机制，根据实时数据和各类型信息，综合调配和调控城市的公共资源。智慧安防设备是智慧城市的基础设施和首要条件，基于智慧视觉的视图采集为城市管理决策提供丰富的信息依据，基于智慧视觉的分析是保证城市系统运维效率、提升科技便民体验的核心手段全面捕捉城市海量数据城市之眼，感知之源构建成为城市智慧基础设施 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 行业概述篇行业洞察篇典型案例篇行业趋势篇1234 9 2.1 产业全景 AI+安防全景图AI+安防产业链分析AI+安防产业图谱 AI+安防全景图重大事件安保警务平安社区交警视频监控-违章违停智能巡逻机器人出入口控制-人脸视频监控-热力分析视频监控-动态布控知识图谱监测识知别识门图禁谱视频监控-车牌识别社会治理单兵人脸识别设备视频监控-人像大数据视频监控-静态库查询视频监控-动态布控视频监控-通行和行为分析公安出入口控制-智能门控机出入口控制-人证比对终端视频监控-动态布控实有人口管理方案智能可穿戴设备出入口控制-人脸识别闸机雪亮工程视频监控（眼镜等）网点安保/人证比对/VIP识别 人证比对终端机场/车站文教卫视频监控-车辆卡口交通视频监控-黑白名单金融人脸考勤系统测速人证比对终端出入口控制-人脸识别门禁视频监控-车流密度视频监控-人脸识别工地监控访客管理停车管理检察院/法院海关视频监控-高空抛物监测出入口控制-人脸识别闸机智能码头卡口视频监控-车流密度庭审智能语音询问园区、楼宇视频监控-电动车违检疫机器人出入口控制-智能门停交付其他控机社区安全视频监控-电动车违停监测司法能源、环保等出入口控制-人脸识别门禁视频监控-行为异常分析视频监控-车牌识别监狱智能安防系统巡检机器人 视频监控-车辆卡口测速烟气、抛物探测人脸考勤系统服刑帮教探视视频监控来源：咨询研究院自主研究及绘制。 中国AI+安防产业链分析中游与下游角色定位灵活，合作与竞争关系相对复杂近年来我国安防行业不断加大科技创新投入和研发力量，形成了从上游芯片、关键零组件研发制造，到中游AI安防软硬件产品设计制造，再到下游系统集成、运维服务的产业链条。但是除上游厂商的角色相对固定之外，中游与下游厂商在产业链中的界线比较模糊，安防厂商、AI公司、云服务厂商都可通过集成商渠道或直客模式向客户提供标准化或定制化的产品与服务，部分集成商也可直接向客户提供AI安防相关的部分硬件产品和软件技术乃至后期运维服务，各角色相互之间的合作与竞争关系较为复杂，产业链开放程度较高。2021年中国AI+安防产业链上游软硬件提供商中游安防产品设备和方案厂商下游渠道和集成商 提供芯片、软件和关键零组件匹配上游组件和下游需求提供整体的产品和方案安防产品销售和整体项目集成与运营图像传感芯片厂商安防设备及解AI公司器厂商销售渠道商决方案厂商光学镜头厂商存储器厂商云服务厂商工程建设服务商项目集成商软件开发商ISV其他关键零组件厂商某些情况下可直接对接最终客户而不通过下游厂商运营服务商通信网络类通信网络运营商ICT服务商客户（政府端/企业端） 来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈自主研究绘制。 AI+安防产业图谱2021年中国AI+安防产业图谱基础架构与集成集成商/工程商通信网络运营商ICT服务商安防产 品与解决方案安防厂商AI公司知识图谱/大数据处理智能应用服务AI+安防产业云服务厂商上游关键硬件类关键零组件厂商光学镜头芯片公司图像传感器存储器 注释：以企业主营业务或既往业务为主，部分厂商存在跨界或业务范围更广的情况在上图并未完全体现。图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。来源：咨询研究院根据公开资料研究及绘制。 2.2 市场规模 AI+安防总体市场规模公安交通领域AI+安防市场规模社区楼宇领域AI+安防市场规模文教卫领域AI+安防市场规模其他领域AI+安防市场规模 AI+安防总体市场规模市场增速放缓，预计2025年超900亿，智慧社区或将成重点2020年中国AI+安防软硬件市场规模达453亿元，受疫情影响，安防工程落地受限，原材料成本上涨，市场规模增速大幅下跌至13.3%（较2018年近250%的增速相比）。随疫情常态化以及十四五规划开篇，雪亮工程进入扫尾阶段并开启升级阶段，预计2021年市场小幅升温，规模达542亿元。预测，2021-2025年市场进入产业结构调整期，市场增速将放缓，预计2025年规模超900亿元，AI开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防的长尾细分领域渗透，发展模式由过去粗放上量转变为精细化升级改造。从细分领域看，公安交通领域仍然是市场支撑力量，但随十三五收官，该领域已基本完成重点领域智能视频监控系统覆盖，市场增长相对疲软。反观其它细分领域，受安全需求刺激、技术迭代加快、产品价格大杀等影响，将不断侵蚀公安交通领域市场份额，特别是围绕智慧城市综合治理展开的智慧社区或将成为下半场重点。2020-2025年中国AI+安防软硬件市场规模及增速2020&2025年中国AI+安防软硬件市场规模细分领域占比情况 CAGR 14% 2.2% 4.4%2.6%13.3% 19.5% 13.7% 18.3% 13.1% 10.9%13 5.9%9.6% 18.0%9823728616542453 85.5% 71.7%2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025eAI+安防软硬件产品市场规模（亿元） AI+安防软硬件产品市场规模增速（%）2020 2025e公安交通规模占比（%）文教卫规模占比（%）社区楼宇规模占比（%）其它细分市场规模占比（%）注释：图中所示市场规模口径包括AI算法与系统平台、AI摄像机、智能化一体机、分析服务器资源、大数据应用、知识图谱、安防智能机器人、出入口控制系统和设备等，不含存储、交换机、网络、施工建设、运维费用；2017、2018年市场规模数据详见2019年中国AI+安防行业研究报告，2019年数据以本次报告数据为准。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。注释：覆盖场景包括公安（含交警）、大交通、社区楼宇、文教卫、其它（司法、金融、公安知识图谱以及其它领域细分）。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 公安交通公安交通领域AI+安防市场规模情况赛道份额高，成熟度高，增长稳定，下一阶段为软件创收2020年公安交通领域贡献近86%的市场份额，市场规模达376亿元，是AI+安防市场的重要支柱赛道。十三五规划中要求快速推进以雪亮工程为基础的农村无死角安全防范工作，使得自2017年以来公安交通安全防范领域成为AI落地最快的领域，市场增长尤为强劲。随十三五收官，雪亮工程进入扫尾阶段，公安一类点、二类点视频监控系统布局已到位，平安乡村建设稳步进行中，预测2021-2025年十四五规划期间，公安交通领域AI安防软硬件市场规模增速将稳定在10%左右，预计2025年市场规模达654亿元。从创收结构上看，过去几年，公安交通领域为大范围的新建市场，重点为端侧与中心侧的AI相关基础设施建设，未来五年，重点将转变为智能化视频监控升级，一种是对原本不智能的系统进行智能化升级，另一种是对已有的前端智能化视频监控系统进行事前预警、判断、处理的升级改造，这也意味着未来五年的重点将会放在边缘 侧处理、AI中台建设上，表现在市场创收上即为过去70%的硬件创收转变为未来34%的软件创收。2020-2025年中国AI+安防公安交通场景软硬件2020&2025年中国AI+安防公安交通场景软硬件收入比例市场规模及增速CAGR 10.2%18.0% 15.7%11.7% 9.7% 9.6% 29.7%6.2%54 33.7%6616562486443376 70.3% 66.3% 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2020 2025EAI+安防公安交通场景软硬件总规模（亿元）AI+安防公安交通场景软硬件总规模增速（%）硬件收入占比（%）软件收入占比（%）注释：图中所示市场规模口径同上；覆盖行业客户为公安（含交警）部门、交通部门。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 公安交通公安交通领域AI+安防市场细分结构中心侧仍占主导，改造升级驱动下端侧与边缘侧份额将提高2020年AI+安防软硬件市场公安交通领域中，视频监控系统规模为371亿元，占比近99%，知识图谱、安防智能服务机器人渗透不足，市场占比极小。对比2020年与2025年数据，公安交通场景中，AI安防中心侧的占比将由53.2%下降至412.7%，端侧与边缘侧份额将分别上升4.1%与5.3%。这主要源于未来五年公安交通部门对已有视频监控系统的升级替换：）中心侧的基础设施建设已基本完成，未来主要为算法升级与AI服务器改造升级；2）端侧预计未来五年会有小规模折旧替换以及一定比例的利旧；3）边缘侧契合现阶段向综合化、网格化管理模式转变的需求，将分担中心侧的算力，将事前告警、分析能力前移。无论是在改造环节还是新建环节中，边缘侧建设都将成为未来重点方向。2020年中国AI+安防公安交通场景产品份额2025年中国AI+安防公安交通场景产品份额 注释：中心侧包括分析服务器、技术服务、系统平台等，边缘侧指智能化一体机、智能NVR、人脸识别盒子等产品，端侧指AI摄像机产品，其他包含安防服务机器人、出入口控制等。注释：中心侧包括分析服务器、技术服务、系统平台等，边缘侧指智能化一体机、智能NVR、人脸识别盒子等产品，端侧指AI摄像机产品，其他包含安防服务机器人、出入口控制等。来源：咨询研究院根据专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。来源：咨询研究院根据专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 公安交通公安知识图谱市场规模情况知识图谱是公安智能化建设的基石，但市场仍有待培育知识图谱技术在安防领域的落地，多聚焦于公安知识图谱的建设和应用。公安知识图谱平台包括领域知识建模、数据融合治理、关联关系计算、可视化分析等能力、服务和应用，将多源异构数据转化为蕴含更高维信息的“实体-关系-事件”数据形态，编织领域知识图谱，为对象发现、刻画、评估、干预等实战业务提供智能化支撑。但由于公安知识图谱产品技术成熟度有待提升且应用形式相对较为单一，市场仍有待培育。2020年，中国公安知识图谱市场规模为2.7亿元，2025年有望达到8.8亿元，年复合增长率约为32.0%。2019-2025年中国公安知识图谱市场规模情况 64.2% 42.0%8865 38.2% 23.8% 16.2%7296 14.3%8833876652853725327368 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e中国公安知识图谱市场规模（万元）中国公安知识图谱市场规模增速（%）来源：咨询研究院根据招投标信息与专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 社区楼宇社区楼宇领域AI+安防市场规模情况政策利好，前景广阔，2025年市场规模有望超过160亿元社区楼宇是AI+安防除公安交通之外的另一主要应用领域，社区是社会治理的基础单元，商务楼宇及园区则是城市就业人口高度密集和频繁活动的区域，以智能视频监控系统、人脸识别门禁、智能楼宇对讲、智能车禁道闸等为代表的AI安防产品在社区楼宇中的应用已初具规模，2020年，社区楼宇领域AI+安防软硬件市场规模超过50亿元。在国家政策大力支持的背景下，随着全国城镇老旧小区改造、“智慧社区”及“智慧安防小区”建设等重点工作的持续推进，预计未来数年AI安防在社区楼宇领域将保持高速稳定发展，2025年社区楼宇领域AI+安防软硬件市场规模预计将达到164亿元。2020-2025年中国社区楼宇领域AI+安防软硬件市场规模情况 35.4%27.5% 27.8%21.8% 21.4% 19.4%164138113896651 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e社区楼宇领域AI+安防软硬件产品市场规模（亿元）社区楼宇领域AI+安防软硬件产品市场规模增速（%）注释：此处的社区楼宇领域包括住宅小区、商务楼宇以及商务园区等区域。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 社区楼宇社区楼宇领域AI+安防市场发展特点产品以AI摄像机、智能门禁及车禁道闸等前端硬件设备为主社区楼宇领域AI安防落地产品可分为两大类，一是以AI摄像机为核心的智能视频监控系统；二是人脸识别门禁及楼宇对讲、车牌识别道闸等智能通行设备。就现阶段而言，AI摄像机在住宅小区及写字楼的总体渗透率还处于较低水平，但在智慧社区及老旧小区改造的推动下，智能视频监控系统的铺设有望进入加速阶段，预计2025年其比重将接近5成。智能通行类设备中，目前车牌识别道闸的渗透率相对较高，但受限于闸口数量，未来智能楼宇对讲与人脸识别门禁的发展空间无疑更大。从软硬件的角度来看，由于社区楼宇市场的碎片化程度明显高于公安交通领域，单个项目对后端系统的需求不大，即便是以区县为单位的大型建设项目，通常后端推理分析职责也会通过设备接入或数据上传交由公安系统后端平台处理，因此社区楼宇领域AI安防的硬件产品占据主导地位，未来软件产品的比重会有所提升，但预计短期内不会超过20%。2020&2025年中国社区楼宇领域AI+安防市场规模细分结构情况（按产品类型）2020&2025年中国社区楼宇领域AI+安防市场规模细分结构情况（按软硬件） 9.6% 2020, 8.1%18.0%26.9%19.6% 14.4% 2025e,13.8%28.6% 2020, 91.9%47.3%35.5% 2025e,6.2%82020 2025e 智能视频监控系统（%）智能车禁道闸（%）智能楼宇对讲与人脸识别门禁（%）其他（%）硬件收入占比（%）软件收入占比（%）来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 文教卫文教卫领域AI+安防市场发展情况校园安防是主要发力领域，整体市场仍需培育文教卫领域AI安防的特征与社区楼宇较为相似，同样属于碎片化程度较高的市场。目前文教卫领域大部分机构的安防体系仍处在由“看得见”向“看得清”转变的阶段，人工智能在其中的渗透率尚处于较低水平，整体市场仍需培育，2020年该领域AI安防软硬件市场规模为14亿元，预计2025年能够突破50亿元。从市场规模结构来看，在教育部、公安部接连发布的关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见 及加强校园安全防范建设三年行动计划等政策或指导文件的推动下，校园安防无疑是文教卫AI安防的主要发力领域，且各级学校在基数上也远大于医疗卫生机构和文化活动场所，该部分市场规模占比超过8成，而随着近年来恶性伤医事件时有发生以及智慧医院建设工作的推进，AI安防在医疗卫生机构也有望迎来发展良机。2020-2025年中国文教卫领域2020年中国文教卫领域AI+安防市场规模细分结构情况AI+安防软硬件市场规模情况 36.3% 9.9% 6.7%31.5%36.3% 11.1%21.3%24.2% 541 3928221714 82.2%2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e教育机构（%）医疗卫生机构（%）文化活动场所（%）文教卫领域AI+安防软硬件产品市场规模（亿元）文教卫领域AI+安防软硬件产品市场规模增速（%） 注释：此处的教育机构是指学前教育、中小学、中等职业教育及普通高校；医疗卫生机构是指文教卫领域包括医院、社区卫生服务中心等；文化活动场所是指图书馆、科技馆、博物馆等。注释：此处的文教卫领域包括图书馆、科技馆、博物馆等文化活动场所；医院、社区卫生服务中心等卫生机构；学前教育、中小学、中等职业教育及普通高校等教育机构。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 其他领域其他领域AI+安防市场发展情况金融、司法、海关等领域加速渗透，长尾市场有待开发在深度学习、计算机视觉、自然语言理解等AI技术逐步渗透至各行各业的人工智能时代浪潮背景下，AI安防作为落地先锋，除了上文所述的重点领域外，在金融、司法、海关、能源、环保等行业都已实现落地应用，诸如金融领域的网点智能视频监控、司法领域的监狱智能安保系统、海关领域的口岸码头智能卡口、能源环保领域的巡检巡逻机器人等场景已逐步建立起来。2020年，AI安防在除公安交通、社区楼宇、文教卫以外的其他领域市场规模为12亿元，预计2025年将达到40亿元。2020-2025年中国其他领域AI+安防软硬件市场规模情况 32.5% 30.9%30.0% 27.9%23.9%22.8% 4030241916122020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 其他领域AI+安防软硬件产品市场规模（亿元）其他领域AI+安防软硬件产品市场规模增速（%）注释：此处的其他领域是指金融、司法、海关、能源、环保等除公安交通、社区楼宇、文教卫以外的AI安防应用领域。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 2.3 发展变化 AI+安防相关政策变化情况AI+安防产品技术变化情况AI+安防需求侧变化情况AI+安防供给侧变化情况 AI+安防相关政策变化情况由单点建设进入到立体化建设，与智慧城市体系建设交叉与AI刚刚落地安防行业时期不同，AI安防行业政策指导上呈现出由单点突破向立体化、全面化、体系化智能安防建设转变的特征。同时，AI+安防行业作为承载公共安全需求的核心赛道，其与智慧城市建设交叉相容，政策上呈现出高力度、广范围的特点，无论是在推进智慧城市建设还是在推进市域治理体系建设中，都体现出国家层面需要AI+安防行业的泛在分布与高科技属性基础设施能力。此外，十四五规划中要求积极推进全面智能化安防建设，调整优化产业结构，也反映出行业已由过去的点对点分布建设逐步过渡到全面化、结构化建设中。中国AI+安防行业相关政策习近平重要讲话 2019.01安全防范体系建设 “科技领域安全是国家安全的重要组成部分。要加强体系建设和能力建设，完善国家创新体系，解决资源配置重复、统一标准体系科研力量分散、创新主体功能定位不清晰等突出问题，提高创新体系整体效能。”十九大报告“加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑“推动推动数字中国、智慧社会建设关于进一步加快智慧城市建设的若干意见高标准推进平安城市建设，实现感知泛在、研判多维、指挥扁平、处置高效，构筑全天候全方位安全态势。实施科技强警，再造现代警务流程，切实提高数据利用能力，推动信息新技术在大人流监测预警、城市安防、打击犯罪等领域深度应用，打造国内智慧警务标杆。全国市域社会治理现代化试点工作指引 全面推进AI安防建设优化产业机构中安协 2021.06 中国安防行业十四五发展规划(2021-2025年)“十四五”期间我国安防行业将以实现高质量发展为总目标，全面推进安防行业进入智能时代。一是在核心技术、产业升级、理论研究等方面实现质的突破；二是在结构优化、应用拓展、行业管理等方面做出新的成效。来源：根据公开资料，研究院自主研究绘制。 AI+安防产品技术变化情况算力前移趋势明显，ASIC芯片前景广阔AI安防落地初期，用于图像或视频处理的算力主要部署在后端，摄像机只作为数据采集器出现在前端。图像视频数据的识别及处理除了依赖于AI算法，图像视频数据的精准程度至关重要，对摄像机采集数据的要求不断提升，摄像机像素从高清时代的1080P进一步提高到4K/8K。然而像素飙升带来不可避免的结果是摄像机需要采集并上传的数据量激增且其中包含大量的无用信息，使得网络传输带宽与后端分析处理的压力极大。解决上述问题的有效途径是通过嵌入式芯片将算法算力前移至摄像机，使其具备一定数据分析能力，对视频图像进行预处理，去除图像冗余信息，将人脸、车牌等关键性信息上传至边缘侧或中心侧，由此分摊后端的计算和存储压力并提高视频分析的速度。另一方面，由于前端摄像头需要长时间运行且受限于自身体积，因而芯片设计需要充分平衡处理算力、体积及能耗。近年来快速发展的ASIC芯片与摄像机的契合度较高，一是计算效率高且算力强劲，能够快速完成基本识别任务；二是功率低，非常适用于长期工作的前端设备；三是生产成本不高，有助于AI摄像机的迅速推广；四是尽管扩展性与灵活性相对较差，但足以应对指定识别任务。此外，国内 ASIC芯片厂商众多且研发设计实力较强，在国产替代浪潮下，ASIC芯片在AI摄像机领域大有可为。2017-2022年中国AI摄像机出货量情况中国ASIC芯片（AI摄像机用）基本情况3536代表厂商24881593支持像素典型算力理论功耗2M0.5TOPS1W 4M1TOPS1W 4K 8K4TOPS3W68427655 2TOPS2-2.5W2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 中国AI摄像机出货量（万个）来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。来源：咨询研究院根据公开资料自主研究绘制。 AI+安防需求侧变化情况政府项目量价齐飞，整体需求仍旺盛，公安类项目占比高达61%下图所示为2020年政府类安防项目中标概况：项目全年共计2186个，总金额为752.6亿元。受疫情影响，Q1的项目数量及金额有所下降；经历波动后安防类需求在Q2开始复苏，逐渐回温，项目不断增加，随后在Q3，Q4两季度一路攀升，项目数量同比保持高增速，超40%，项目金额同比增速保持在50%左右的高水平，Q4一度高达54%，需求仍然旺盛。政府侧，公安类中标项目数量整体占比高达61%，中标金额占比达78%，即便雪亮工程与平安城市逐步完成，公安部门主导的安防项目仍然是未来五年市场价值的重点支撑项目。2020年政府类安防项目中标数量2020年政府类安防项目中标金额 41% 41%34% 54%48% 49%-20% 515327373 -31%217593 22115216116 133280 7 2811 56 52402020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4交通类（个）公安类（个）同比增长率（%）交通类（亿元）公安类（亿元）同比增长率（%）来源：中安网，咨询研究院整理及绘制。来源：中安网，咨询研究院整理及绘制。 AI+安防需求侧变化情况建设需求需求主体多样化，行业整体倾向于有技术兜底能力的集成商过去，AI+安防行业的需求主体主要为泛政府类的行业主管部门，如公安、交通、司法部门以及国企央企等体系，随着行业发展，社会化安全防范需求逐步由公共安全需求演变为生产、生活中的人、事、物、环境等安全管理需求，相应需求主体的角色也越来越丰富，逐步扩充了一些地产商、数字化门店、商业办公体等需求角色。对于泛政府类项目，需求主体在考量厂商技术、供应链以及资金能力的同时，会进一步评估厂商的服务经验、运维管理、渠道等方面的能力，选择具有行业影响力且具备整体项目交付兜底能力的厂商。当然，扩充的角色并不像政府类安防项目的产品需求丰富度高，技术能力与经验能力要求高，但从整体上，各类角色都倾向于有技术兜底能力的集成商，需求主体均希望在满足现阶段建设需求的同时，未来能做更长期的运维管理与技术支撑服务。2021年中国AI+安防行业需求主体与需求内容 政府类需求主体行业类需求主体所需厂商基础能力需求内容公安交通大B类-关键技术能力AI摄像机、AI服务器、边缘计算-公安、交通部门基础设施支撑软件应用功能信息资源运行保障信息安全-国企-央企-产品性能总集能力-供应链体系资金实力-地产商、物业所需厂商关键能力地方政府Small B类- -服务经验运维管理政府关系渠道能力销售能力-委办局-数字化门店-商业办公（营业额体量较小的企业）司法、海关、教育、能源等行业主管部门来源：根据公开资料，结合专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。 AI+安防供给侧变化情况AI视频监控平均价格大幅下降，市场竞争推动AI加速渗透AI安防发展初期，受限于视频图像识别技术成熟度不高以及前端设备缺少算力支持，大部分的分析处理工作集中于后端且平台支持路数相对较少，导致AI视频监控单路平均价格达2-3万元。随着芯片技术与安防相关各类通用及专用算法的快速迭代，AI摄像机的前端识别能力明显提升，后端数据处理平台与分析研判平台接入路数也大幅增加。此外，传统安防厂商、AI厂商、互联网厂商、ICT厂商等多方势力大量涌入市场，激烈的市场竞争进一步促使AI视频监控单路平均价格不断下降。2020年，国内AI视频监控单路平均价格降至万元以下，在技术进步与竞争加剧的双重因素作用下，此种下降趋势仍会延续，预计2025年AI视频监控单路价格有望降至4000元左右。2017-2025年中国AI视频监控平均价格情况CAGR=-19.6% 23000 16200 11900 9085 6330 5134 4559 4230 40192017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 中国AI视频监控单路平均价格（元/每路）注释：此处的平均价格口径包含前端设备、边缘设备及后端软件的费用，不含网络、施工建设及运维费用。来源：咨询研究院根据公开资料及专家访谈，结合统计模型自主研究绘制。 行业概述篇行业洞察篇典型案例篇行业趋势篇1234 宇泛智能全场景智慧城市AIoT服务商，赋能智慧城市毛细血管宇泛智能成立于2014年，是一家具备深厚技术实力和丰富产品品类的全场景智慧城市AIoT服务商，业务遍及全球50多个国家，通过构建人工智能物联网底座服务行业工程商、集成商、开发者等，以生态化的方式为包括社区、办公、酒店、工地在内的全场景智慧城市建设提供解决方案， 以“用有思想的技术，创造无处不在的美好”为己任，高效、高质量地满足SMB客户的非标需求。在业务层面，宇泛以AI和IoT两大技术为基础，打造AIoT数字化底座，并通过全方位的智能硬件（Edge）落地，赋能智慧城市毛细血管。宇泛智能AIoT业务体系智慧 社区智慧园区数智建造智慧办公智慧酒店智慧医院智慧水利智慧公寓智慧校园智慧食堂智慧消防细分场景小工程商、弱开发能力集成商Edge硬件设备第三方SaaS厂商客户SaaS层：搭建智慧底座门禁机 考勤机 广告机自研SaaSAIoT智智慧慧物物联联网网基础平台基（础w平o平台台）算法访客机 测温机 抓拍机IoT能力人像识别 视频结构化 商业基础能力商业原子能力物体识别 场景专用算法PaaS层：搭建智慧底座来源：咨询研究院根据公