,. . 080 2021中国游戏市场挑战与机遇盘点 破局之道：数据驱动实现严晶精晶化、运营精细化 细分市场l（搜终端分）: 2016年以来，移动游戏是推动游戏市场增长 的绝对主力；宅经济带来的短期利好，不会改变增速回落的长期趋势 图2：细分市场（按终端）收入份额（%）变化趋势 . . . . 暨E! ! 画E 80% 60% 40% 20% . . . 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 移动游戏客户端游戏网页游戏其他 过去10年移动游戏市场占比快速增加，2020年收入规模已经达到 2096.8亿元，占比为75.24% 。VR/ AR游戏一直是市场讨论的热点，但因为关键技术瓶颈脱牺 及率低等因素，还未迎来爆发 数据来源：游工委 图3：细分市场（按终端）历年收入规模增长率 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 。.5 。.0 -0.5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 毛移动游戏-0-客户端游戏-0-网页游戏 2020年，在宅经济的催化下，移动游戏市场增长率重回高位，达 到32.6%；但自2013年以来的增速持续下行趋势难改变 回客户端游戏、网页游戏市场持续萎缩 S更i黑！？，丘吉野但在黑2021中国游戏市场挑战与机遇盘点03 . 应放弃在细分市场II（搜核心玩法分）：角色扮演类游戏份额明显下降； 传统窦道内肉搏，转为以创新思维开拓新的蓝海市场 图4:2020年中国移动游戏收入Top100游戏类型分布（%） 2020竿六大游戏类型占比低于85% 角色扮演（包括MMO）、多人在线战术竞技、策略、卡牌、 竞速、射击等六类游戏市场是厂商竞争的焦点领域 角色扮演类游戏一直占据绝对领先的市场份额，在2018年、 2019年移动游戏收入Top100中的占比达到了45%，但 2020年真占比明显下降，仅为30.9% 射击类、其他类游戏收入占比显著增加，市场上游戏类型分 布更加均衡 由 JL a - s 更多企业放弃在传统襄道内肉搏，选择以创新思维开拓新的 蓝海市场 游戏市场从某一类型占主导的结构，进入了多类型均衡发展 的新阶段 M - o s - 叫 gg l l - N - 3 四 S 口 DS 品由四军 = - E S 品由 h s EJ ， 四 ES 回 g s “- EES 二四 零 三国 S d k - gs 晶 g s 四 asn1l 川川川川 l 二E S 2020 2019 2018 其他噩射击类 竞速类卡牌类策略类多人在线战术竞技类角色扮演类 5丐l;1;.:im.鲁烹吼有居 数据来源：游工委 2021中国游戏市场挑战与机遇盘点04 . 细分市场111（搜用户属性分）：中国游戏用户群体逐渐多样化，精准洞察 用户需求、用户分群运营能力是持续增长的关键 游戏厂商专注于服务硬核玩家群体 移动游戏旱期，游戏公司争抢高价值硬核玩家的同时，发现 数量规模更大的泛游戏用户市场同样具有吸引力 随着市场的发展，二次元用户群的概念慢慢从泛游戏用户群 申独立出来，受到追捧 与此同时，电竟用户、女性玩家也成为重要游戏用户群 1.3亿人3.6亿人3.83亿人 泛游戏用户6.65亿人 2020年，Z世代用户已经逐渐成长为游戏市 场申重要的消费群 申国游戏市场的发展，是用户群不断被细分 的过程，新用户群的成长，也不断孕育新的 细分领域明星公司的出现 数据来源：用户群人数均为2020年数据，二次元、女性、泛游戏用户数来自伽马数据，电竟用户数据来自艾媒咨询，Z世代用户数据来自申信证券 S更i黑！？，丘吉野册里2021中国游戏市场挑战与机遇盘点05 . . 细分市场IV（按地域分）：海外游戏市场正在从蓝海市场快速向红海市 场转变，高成本打造的游戏大作成为出海的主力 叫。未来 I 2018年、2019年申国游戏厂商如果是以出奇制胜，那么2020年成功 主要是因为精品游戏大作的优秀表现。例如，2020年底米哈游推出的 自研手游原神风靡全球，其整体研发投入达到了1亿美金 海外游戏市场正在从M海市场快速向红海市场转变，面对激烈的竞争， 游戏厂商必须精耕细作 2018至2020竿 2018年3月开始的长达9个月的游戏版号审批冻结，导致国内市场收入 增速下？霄，同时也迫使申国游戏厂商走向全球化、开拓海外市场 2018年至2020年三年间，申国自主研发游戏海外市场销售收入增长率 逐年提高，在2020年实现33.3%的高速增长，收入规模达155亿美元 】川时 申国头部开发商曾试图开拓海外市场，但在与国际游戏巨头的竞争申很 难取得明显优势 数据来源：游工委 06 2021中国游戏市场挑战与机遇盘点5丐l;1;.:im.情吼帮 图5：中国自主研发网络游戏海外收入（亿美元）及增长率 200 80% 150 60% 100 40% 33.31电 50 20% 。0% 31 53 72 83 96 116 155 . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 销售收入 毛并增长率 图6:2020年中国自主研发移动游戏海外重点地区收入占比 % 1% : 韩国8.81%土耳其0.91% 德国3.93%印尼0.89% 英国2.70%巴西0.89% 法国2.07%印度0.34% 美国日本 沙特1.74%其他26.25