上海陈云纪念馆 2016年度宣传教育项目经费 绩效评价报告 评价机构：上海第一测量师事务所有限公司 评价日期：二一七年十一月 目 录 报告摘要 . 1 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景和目的 . 4 （二）项目范围、内容和实施期 . 4 （三）项目预算安排和资金使用情况 . 6 （四）组织管理和执行情况 . 6 （五）绩效目标完成情况 . 8 二、评价工作实施情况 . 9 （一）绩效评价目的 . 9 （二）绩效评价过程 . 9 三、评价结论与指标分析 . 10 （一）评价结论 . 10 （二）指标分析 . 11 四、主要业绩和经验、主要问题、建议和措施 . 14 （一）主要业绩和经验 . 14 （二）存在的主要问题 . 14 （三）相关建议和措施 . 15 五、附件 . 16 附件一、基础数据表 . 16 附件二、社会调查分析报告 . 17 附件三、访谈分析报告 . 17 附件四、评价工作方案 . 27 1 报告摘要 陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈 云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中 国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓 越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功 勋卓著，永载史册。 陈云同志于1995年逝世，为纪念陈云同志，同时发扬其革命精 神，1996年11月25日，中共中央办公厅秘书局下发通知，批准在 原青浦练塘镇的“青浦革命历史陈列馆”的基础上，进一步充实相关 资料，建立“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”。 陈云纪念馆是经 中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆，它是在中 共上海市委的直接领导下，在中央有关部门的关心、指导下，在“陈 云故居”和“青浦革命历史陈列馆”原址的基础上，于陈云同志诞辰 95周年之际，即2000年6月6日建成开馆。2008年3月10日开始 上海 4 家爱国主义教育示范基地免费向公众开放。2013年5月26 日，经中央批准，由“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”更名为“陈 云纪念馆”，保留“青浦革命历史纪念馆”的牌子。 江泽民同志再 次题写了馆名。 陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基 地、国家AAAA级旅游景区及全国重点红色旅游景区，在陈云同志诞 辰111周年之际，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传 教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种 方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神， 贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同志及纪念馆的知名度；通 过各种社会教育活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传 2 革命传统，从小进行爱国主义教育，充分发挥爱国主义教育基地的教 育作用，起到良好的社会效益；同时开展内部培训，不断提升业务水 平，为国家一级博物馆评选打好基础。 陈云纪念馆2016年度宣传教育项目经费预算219.68万元，实际 支出为219.25万元，预算执行率为99.80%。 上海第一测量师事务所有限公司受上海陈云纪念馆的委托，对陈 云纪念馆2016年宣传教育项目经费实施绩效评价。陈云纪念馆按照 工作计划完成了各类演出，公开宣传陈云纪念馆旅游信息。至 2016 年12月底，陈云纪念馆完成陈云与评弹演出及宣传，完成陈 云的故事曲艺党课、中小学主题活动、完成陈云特色宣讲团培训及 演出，委托国家统计局上海调查总队完成对参观群众的问卷调查，并 编制了满意度调查报告。项目最终评分结果：总分为94.9分，评价 等级为“优”。 （一）主要业绩和经验 1、举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，提高陈云同志及 纪念馆的知名度 举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合 作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘 扬和培育伟大民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同 志及纪念馆的知名度。完成陈云与评弹演出及宣传，完成陈云 的故事曲艺党课、中小学主题活动、完成陈云特色宣讲团培训及演 出，推行志愿者服务工作，开展讲解培训，制作陈云纪念馆宣传手册。 2、通过各种社会教育活动提高学生参与积极性，充分发挥爱国 主义教育基地作用 通过全国巡展让更多的人深刻了解陈云等老一辈无产阶级革命 家的光辉业绩和不朽功勋，同时也希望以全国巡展为契机，搭建与各 3 地兄弟场馆沟通的桥梁，在今后的工作中，加强交流，优势互补，资 源共享，更好地弘扬主旋律，传递正能量。 （二）存在的主要问题 1、讲解服务覆盖面较窄 根据观众满意度调查报告，51.5%的参观者希望有讲解员介绍参 观内容，过半参观者认为讲解能够加深其对展览的认识，有助于更好 的理解展览的内容和意义。但在实际观展过程中，仅有9.3%的参观 者有讲解员讲解，比例远低于预期。 （三）相关建议和措施 1、改善讲解服务，简化预约并增加定时讲解 参观者反映，讲解服务需要预约不方便，希望能考虑散客群体、 改善讲解服务，尤其是在高峰期应为散客提供讲解服务，同时增加定 时讲解服务，或者提供讲解机租赁服务，更好地服务广大参观者的讲 解需求。部分参观者建议纪念馆能进一步增加讲解内容以及视听资 料，提高观展效果。 4 2016年度宣传教育项目经费 绩效评价报告 为贯彻落实上海市财政局关于全面推进预算绩效管理工作的要 求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金 的使用效益，上海第一测量师事务所有限公司受上海陈云纪念馆委 托，对陈云纪念馆2016年度宣传教育项目实施绩效评价。我公司根 据专家论证并修订后的工作方案开展评价工作，经过合规性检查、数 据采集、访谈等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、 分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 陈云纪念馆突出展示了陈云同志在我党历史上的地位和作用。陈 云同志是伟大的无产阶级革命家、政治家、杰出的马克思主义者，中 国社会主义经济建设的重要开创者和奠基人，党和国家久经考验的卓 越领导人。他为中国人民解放和社会主义建设事业奋斗七十多年，功 勋卓著，永载史册。 陈云同志于1995年逝世，为纪念陈云同志，同时发扬其革命精 神，1996年11月25日，中共中央办公厅秘书局下发通知，批准在 原青浦练塘镇的“青浦革命历史陈列馆”的基础上，进一步充实相关 资料，建立“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”。 陈云纪念馆是经 中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆，它是在中 共上海市委的直接领导下，在中央有关部门的关心、指导下，在“陈 云故居”和“青浦革命历史陈列馆”原址的基础上，于陈云同志诞辰 95周年之际，即2000年6月6日建成开馆。2008年3月10日开始 5 上海 4 家爱国主义教育示范基地免费向公众开放。2013年5月26 日，经中央批准，由“陈云故居暨青浦革命历史纪念馆”更名为“陈 云纪念馆”，保留“青浦革命历史纪念馆”的牌子。 江泽民同志再 次题写了馆名。 陈云纪念馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基 地、国家AAAA级旅游景区及全国重点红色旅游景区，在陈云同志诞 辰111周年之际，计划通过宣传教育费用项目，举办各种形式的宣传 教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合作，通过多种渠道、多种 方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘扬和培育伟大民族精神， 贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同志及纪念馆的知名度；通 过各种社会教育活动提高学生参加兴趣，向不同年龄层次的学生宣传 革命传统，从小进行爱国主义教育，充分发挥爱国主义教育基地的教 育作用，起到良好的社会效益；同时开展内部培训，不断提升业务水 平，为国家一级博物馆评选打好基础。 （二）项目范围、内容和实施期 1、项目范围、内容和目的 根据陈云纪念馆章程、陈云纪念馆年度工作计划、陈 云纪念馆精神文明单位创建规划、博物馆评估暂行标准等文件 的要求，本项目的主要内容有18个子项目组成：包括陈云的故事 曲艺党课、中小学主题活动经费、纪念馆宣传费、基地共建管理费、 争创上海市文明单位专项经费、陈云特色宣演团、爱国主义教育基地 评估费、党史教育活动经费、专业技能辅导及参赛费、专用设备购置、 志愿者队伍建设、国家一级馆运行评估费、陈云与评弹演出及宣 传费用、博物馆及相关产品与技术博览会、祭扫活动费用。 目的通过多种渠道、多种方式宣传陈云同志的生平业绩，大力弘 扬和培育伟大民族精神，扩大宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知 6 名度，充分发挥爱国主义教育基地的教育作用，起到良好的社会效益 同时开展内部培训，健全内部管理制度，不断提升业务水平，为全国 一级博物馆评估打好基础。 2、项目的实施期 2016年1月1日-2016年12月31日。 （三）项目预算安排和资金使用情况 2016 年宣传教育项目经费预算 2196840 元，实际支出为 2192532.56元，结余4307.44元。 具体项目预算安排和资金使用情况见表1-1。 表1-1 预算安排和资金使用情况表 单位：元 项目名称 预算安排 实际支出 超（+）/节（-） 陈云的故事曲艺党课 99000 99000.00 0 中小学主题活动经费 50000 49802.10 197.90 纪念馆宣传费 800000 869901.50 98.50 基地共建管理费 60000 59999.36 0.64 争创上海市文明单位专项经费 100000 99794.10 205.90 陈云特色宣演团 98000 98000.00 0 爱国主义教育基地评估费 43000 42993.00 7.00 党史教育活动经费 35000 34970.30 29.70 专业技能辅导及参赛费 31000 30363.10 636.90 专用设备购置 24700 24698.00 2.00 志愿者队伍建设 270000 271292.20 -1292.20 国家一级馆运行评估费 148000 147744.00 256.00 陈云与评弹演出及宣传费用 130000 130000.00 0 博物馆及相关产品与技术博览会 90000 89976.00 24.00 祭扫活动费用 148140 143998.90 4141.10 合计 2196840 2192532.56 -4307.44 （四）组织管理和执行情况 1、相关业务科室及其管理职责 7 项目名称 负责部门 陈云的故事曲艺党课 宣传教育部 中小学主题活动经费 宣传教育部 纪念馆宣传费 宣传教育部 基地共建管理费 宣传教育部、 党政办公室 争创上海市文明单位专项经费 宣传教育部 陈云特色宣演团 宣传教育部 爱国主义教育基地评估费 宣传教育部 党史教育活动经费 宣传教育部、 党政办公室 专业技能辅导及参赛费 宣传教育部 专用设备购置 宣传教育部 志愿者队伍建设 宣传教育部 国家一级馆运行评估费 宣传教育部 陈云与评弹演出及宣传费用 宣传教育部 博物馆及相关产品与技术博览会 宣传教育部 祭扫活动费用 宣传教育部 相关业务科室：根据陈云纪念馆实际情况每年制定工作计划，并 提交陈云纪念馆管委会审核；定期进行工作检查及财务分析，并按照 工作管理制度要求定期进行预算资金分析工作。 2、预算申请及资金拨付执行情况 预算申请：由陈云纪念馆根据下达的部门预算、项目批准文件以 及项目进度向上海市财政局申请用款，由上海市财政局批准后拨付资 金。 资金拨付：由各具体负责部门将初步预算上报陈云纪念馆馆长办 公会，经管委会审核后编入年度部门预算，统一上报市财政。市财政 审核确认后，将预算资金拨给陈云纪念馆。陈云纪念馆根据项目实施 进度和计划，经审批后支付款项。项目资金的拨付流程见下图： 8 （五）绩效目标完成情况 从目标的完成情况看，项目通过多种渠道、多种方式宣传陈云同 志的生平业绩，扩大了宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知名度， 充分发挥爱国主义教育基地的教育作用。具体绩效目标完成情况如下 表所示： 表1-2 目标完成情况表 序号 主要绩效目标 目标完成情况 一 产出目标 1 工作计划完成率 100% 2 志愿者平均服务时间 40小时/年 3 专用设备购置完成率 100% 二 效果目标 1 媒体宣传报道情况 200篇 2 游客投诉情况 0次 3 参观人员满意度90% 97% 9 二、评价工作实施情况 （一）绩效评价目的 评价的目的是考查上海陈云纪念馆宣传教育项目财政资金的使 用与管理是否合规，管理的过程是否规范、经济、有效，是否实现了 预期绩效目标。同时，通过绩效跟踪来总结经验和教训，发现亮点和 问题，为下阶段宣传教育的实施提供意见、建议和参考。 评价工作的内容主要是通过访谈、现场勘察、专家征询及各种数 据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过 程及质量、效果等，进行全面审视与评价。其中主要包括：项目绩效 目标是否明确，对项目实施内容是否进行了全面落实，过程是否合理， 在项目实施过程中是否从财务方面进行了有效的管理与监督，质量是 否达标，项目最终实现了怎样的社会效益和满意度等。 （二）绩效评价过程 自2016年4月项目启动以来，评价组在陈云纪念馆的协助下， 收集项目相关背景资料、合同文件、工作计划、管理制度等资料，并 对项目相关文件资料进行研读。根据陈云纪念馆的要求，结合项目的 特点，形成项目评价的总体思路、项目评价指标体系和工作方案，并 通过了方案的专家论证和修正。项目组严格按照工作方案，就基础数 据采集、资金使用情况调查及访谈调研等相关工作，多次与陈云纪念 馆进行了沟通和布置，在陈云纪念馆的配合下完成所有数据核查和采 集工作。 根据项目资金使用情况检查要求，评价组对“陈云纪念馆 2016 年度宣传教育项目”的资金使用情况开展检查。通过对相关文件及财 务资料的分析、复核、调查，结合设立该项经费的政策背景，深入了 解预算主管部门对财政专项经费的管理、监督工作情况以发现专项经 10 费在管理层面是否存在问题。其次，根据财务资料审核专项经费使用 情况，以发现专项经费在资金使用层面是否存在问题。 最后，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处 理、分析，并提炼结论撰写报告，上报委托方，顺利完成了绩效评价 工作。 三、评价结论与指标分析 （一）评价结论 运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集及访谈，对“陈云 纪念馆2016年度宣传教育项目”绩效进行客观评价，最终评分结果： 总分为94.9分，评价等级为“优”。其中项目决策类指标权重为9 分，实际得分为9分；过程管理类指标权重为36分，得分为31分； 产出和效果类指标权重为55分，得分为54.9分。各指标具体得分情 况如表3-1所示。 表3-1 指标得分表 指标名称 分值 业绩值 得分 A项目决策 类 （9%） A1项目立项规范性（3%） 3 立项规范 3 A2 项目目 标（6%） A21目标的合理性 3 目标合理 3 A22目标明确性 3 目标明确 3 B过程管理 类（36分） B1 预算管 理（8%） B11预算编制合理性 4 加强论证 3 B12预算执行率 4 执行率 99.80% 4 B2 财务管 理（12%） B21资金使用合规性 4 合规 4 B22财务管理制度执行情况 4 良好 4 B23财务监控有效性 4 有效 4 B3 实施管 理 （16%） B31项目管理制度健全性 4 健全 4 B32管理制度执行情况 4 执行存在滞 后 2 B33项目实施过程规范性 4 存在不规范 3 B34 长效管理制度建设与 执行情况 4 执行存在滞 后 3 C产出与效 C1 产出目 C11工作计划完成率 5 100% 5 11 指标名称 分值 业绩值 得分 果类 （55分） 标（20分） C12志愿者平均服务时间 5 40小时/ 年 5 C13专用设备购置完成率 5 100% 5 C14宣传途径多元化 5 4种 5 C2效果目 标（20%） C21媒体宣传报道情况 5 200篇 5 C22游客投诉情况 5 0起 5 C23讲解服务质量满意度 5 95.6% 5 C24宣传手册满意度 5 94.6% 4.9 C3社会评 价（15%） C31管理者满意度 5 95% 5 C32参观者整体满意度 10 97% 10 合计 100 94.9 （二）指标分析 1、业绩好的指标 （1）项目决策类 A1项目立项规范性：本指标满分3分，得3分。项目能够按照 陈云纪念馆章程、陈云纪念馆“十二五规划、陈云纪念馆 2016年工作计划设立。因此，本指标得满分。 A21目标的合理性：本指标满分3分，得3分。项目目标合理， 制定有年度资金使用计划及工作目标。因此，本指标得满分。 A22目标明确性：本指标满分3分，得3分。项目目标基于年度 目标及中长期规划而设立，且与预算相匹配。因此，本指标得满分。 （2）过程管理类 B12预算执行率：本指标满分4分，得4分。截至2016年底， 陈云纪念馆宣传教育费预算安排共计 2126840 元，实际支出为 2092478.2 元。预算执行率=（实际支出金额+应付未付数）/项目预 算金额100%= 2192532.56 /2196840100%，预算执行率为99.80%， 根据评分标准执行率95%-100%得满分，本指标满分。 B21资金使用合规性：本指标满分4分，得4分。项目资金符合 预算经费的管理规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项 目预算批复规定的用途。在调研中发现，项目按照合同及实际情况进 12 行付费，符合陈云纪念馆财务制度管理办法要求。因此，本指标得满 分。 B22财务管理制度执行情况：本指标满分3分，得3分。项目具 有符合财务会计制度规定的相应的内部财务制度和流程，如陈云纪 念馆财务管理制度、陈云纪念馆部门预算管理办法等，执行过 程中监督措施得到了严格的执行情况。因此，本指标扣得满分。 B23财务监控有效性：本指标满分3分，得3分。陈云纪念馆要 求使用资金的各业务部门要对申请的资金支付情况负责，并要求财务 部门要严格按照财务制度和流程进行核对，并对资金使用情况进行监 督，并会同监察室进行核查。调查中发现，本项目财务监控有效。因 此，本指标满分。 B31项目管理制度健全性：本指标满分3分，得3分。项目管理 制度健全，针对宣传教育项目，陈云纪念馆按照陈云纪念馆章程 宣传教育工作章程对宣传教育工作进行制度管理，业务管理制度 合法合规、较为健全。因此，本指标得满分。 （3）产出与效果类 C11：工作计划完成率：本指标满分5分，得5分。评价组根据 对宣传教育项目资料进行统计，对照项目工作计划以及项目实际实施 情况，得出本项目工作计划完成率为100%，本指标得满分。 C12：志愿者平均服务时间：本指标满分5分，得5分。评价组 根据志愿者服务记录统计得出，陈云纪念馆志愿者服务时间每人每年 在40小时以上，对比40小时的指标值，本指标得满分。 C13：专用设备购置完成率：本指标满分5分，得5分。根据专 用设备采购记录显示，本项目专用设备购置按计划完成。本指标得满 分。 C14：宣传途径多元化：本指标满分5分，得5分。根据宣传途 径统计，主要宣传途径电视、报纸、网络、微博、微信等途径，宣传 13 途径大于4种，本指标得满分。 C21：媒体宣传报道情况：本指标满分5分，得5分。根据查询 宣传报道统计，陈云纪念馆各类活动宣传报道大于200篇，且省级以 上媒体宣传报道量占比大于20%，本指标得满分。 C22：游客投诉情况：本指标满分5分，得5分。根据查询馆内 游客投诉数据，未发现2016年存在针对宣传教育项目的投诉。因此 本指标满分。 C23：讲解服务质量满意度：本指标满分5分，得5分。根据2016 年陈云纪念馆观众满意度调查统计，讲解服务质量满意度为95.6%。 因此本指标满分。 C24：宣传手册满意度：本指标满分5分，得5分。根据2016年 陈云纪念馆观众满意度调查统计，宣传手册满意度为94.6%。因此本 指标满分。 C31管理者满意度：本指标满分5分，得5分。根据访谈调研， 管理者对陈云纪念馆物业服务的满意度为95%，目标值为95%。因此 本指标满分。 C32参观者对整体环境满意度：本指标满分10分，得10分。根 据国家统计局上海调查总队的观众满意度调查报告显示，2016年陈 云纪念馆观众整体满意度达到97%。因此本指标满分。 2、业绩欠佳指标 （1）过程管理类 B11预算编制合理性：本指标满分4分，得3分。宣传教育经费 由陈云纪念馆三个业务科室独立编制后在财务部门进行汇总，部分子 项预算不够精细，在项目跟踪过程中发现，部分项目存在滞后情况， 推进情况较慢，需要根据预算调整项目内容。故本指标扣1分。 B32管理制度执行情况：本指标满分3分，得2分。项目执行中 各业务科室严格按照管理制度的规定和措施实施，资金申请、支出手 14 续完备、项目实施资料齐全及时归档、跟踪整改落实到位，采取相应 的考核以及必需的控制措施。中期跟踪时发现，部分项目存在进度滞 后的情况，偏离了项目计划。从整体情况来看，制度执行情况良好。 因此，本指标扣1分。 B33项目实施过程规范性：本指标满分4分，得3分。存在部分 未按项目计划执行情况。因此，本指标扣1分。 B34长效管理制度建设与执行情况：本指标满分4分，得3分。 本项目根据实际情况有持续的资金管理、合同管理、人员保障、纠纷 应急处理等制度，但是部分项目在执行过程中存在滞后，管理制度未 得到完全执行。因此，本指标扣1分。 四、主要业绩和经验、主要问题、建议和措施 （一）主要业绩和经验 1、举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，提高陈云同志及 纪念馆的知名度 举办各种形式的宣传教育和文艺表演活动，与各类组织、媒体合 作，通过多种渠道、多种方式广泛宣传陈云同志的生平业绩，大力弘 扬和培育伟大民族精神，贯彻落实社会主义核心价值观，提高陈云同 志及纪念馆的知名度。完成陈云与评弹演出及宣传，完成陈云 的故事曲艺党课、中小学主题活动、完成陈云特色宣讲团培训及演 出，推行志愿者服务工作，开展讲解培训，制作陈云纪念馆宣传手册。 2、通过各种社会教育活动提高学生参与积极性，充分发挥爱国 主义教育基地作用 通过全国巡展让更多的人深刻了解陈云等老一辈无产阶级革命 家的光辉业绩和不朽功勋，同时也希望以全国巡展为契机，搭建与各 地兄弟场馆沟通的桥梁，在今后的工作中，加强交流，优势互补，资 15 源共享，更好地弘扬主旋律，传递正能量。 （二）存在的主要问题 1、讲解服务覆盖面较窄 根据观众满意度调查报告，51.5%的参观者希望有讲解员介绍参 观内容，过半参观者认为讲解能够加深其对展览的认识，有助于更好 的理解展览的内容和意义。但在实际观展过程中，仅有9.3%的参观 者有讲解员讲解，比例远低于预期。 （三）相关建议和措施 1、改善讲解服务，简化预约并增加定时讲解 参观者反映，讲解服务需要预约不方便，希望能考虑散客群体、 改善讲解服务，尤其是在高峰期应为散客提供讲解服务，同时增加定 时讲解服务，或者提供讲解机租赁服务，更好地服务广大参观者的讲 解需求。部分参观者建议纪念馆能进一步增加讲解内容以及视听资 料，提高观展效果。 16 五、附件 附件一、基础数据表 基础数据表1 资金情况表 表1 项目预算及来源 金额单位：万元 项目名称 预算安排 实际支出 超（+）/节（-） 陈云的故事曲艺党课 99000 99000.00 0 中小学主题活动经费 50000 49802.10 197.90 纪念馆宣传费 870000 869901.50 98.50 基地共建管理费 60000 59999.36 0.64 争创上海市文明单位专项经费 100000 99794.10 205.90 陈云特色宣演团 98000 98000.00 0 爱国主义教育基地评估费 43000 42993.00 7.00 党史教育活动经费 35000 34970.30 29.70 专业技能辅导及参赛费 31000 30363.10 636.90 专用设备购置 24700 24698.00 2.00 志愿者队伍建设 270000 271292.20 -1292.20 国家一级馆运行评估费 148000 147744.00 256.00 陈云与评弹演出及宣传费用 130000 130000.00 0 博物馆及相关产品与技术博览会 90000 89976.00 24.00 祭扫活动费用 148140 143998.90 4141.10 合计 2196840 2192532.56 -4307.44 17 附件二、满意度调查报告 2016 CHENYUN JINIANGUAN GUANZHONG MANYIDU DIAOCHA BAOGAO 陈云纪念馆观众满意度 调 查 报 告 (2016年度) 国家统计局上海调查总队 18 陈云纪念馆观众总体评价较高，满意率达97.0% 陈云纪念馆是经中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业 绩的纪念馆。为了解参观者对陈云纪念馆日常服务的评价和建议，完 善纪念馆管理，提升服务质量，近期，国家统计局上海调查总队开展 陈云纪念馆参观者满意度调查。本次调查采用拦截调查的方式，调查 了1000位参观者，其中：男性48.9%，女性51.1%；青浦地区常住居 民 28.4%，上海中心城区常住居民 24.4%，上海其他区县常住居民 28.6%，外省市常住居民18.7%；年龄在16周岁以下2.1%，16-34岁 38.8%，35-59岁46.9%,60周岁及以上12.2%。 调查显示，陈云纪念馆参观者对展馆的总体评价较高，满意率达 97.0%，比2015年（75.4%）相比提升明显，其中环境设施满意率最 高，为99.0%。2014年新增两个指标“便民服务”和“后街展览”得 分最低，满意率分别为80.8%和86.2%。 一、参观者观展情况与参观习惯 1、超六成参观者首次来访，家庭同行为主要来馆方式 调查显示，由于展馆内容主要是对陈云同志生平事迹的展示，针 对性较强，首次参观的参观者较多，参观者参观频次不高。在所有被 访者中，61.4%是第一次参观陈云纪念馆，16.0%是第二次参观，9.0% 是第三次参观，13.6%是第四次及以上参观。在非首次参观的受访者 中，超九成表示现在纪念馆的布展比以前更丰富。 19 关于参观纪念馆对于陈云的了解，超过七成的受访者表示“了解” （70.8%），另有29.2%的受访者表示“不了解”。当被问及是否了 解今年陈云同志诞辰110周年的相关纪念活动时，46.8%的受访者表 示“了解”，占比不到一半,53.2%的受访者表示“不了解”。 从参观的组织方式来看，因调查期间集中在国庆假期内，家庭同 行占首位，高达54.3%；其次是朋友结伴（33.6%）和单位组织（7.2%）。 从参观者选择的交通方式来看，主要以自驾车为主，参观者比例 高达54.0%；公共交通前来的参观者占27.2%；团队车辆的参观者占 8.6%；步行前来的参观者占8.0%；选择其他方式的参观者占2.2%。 2、休闲旅游为主要参观目的，近八成参观者逗留2小时以内 对于参观陈云纪念馆的目的（可多选），被访者首选“休闲旅游” （64.9%），其次是“缅怀先烈”（46.2%）和“增长知识”（29.4%） （详见图1）。 图1 参观者参观目的 0.5 9.3 18.7 23.2 29.4 46.2 64.9 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 其他 学习研究 个人兴趣 教育子女 增长知识 缅怀先烈 休闲旅游 20 从参观时间来看，47.0%的参观者参观时间在 1-2 小时之间， 29.4%的参观者在0.5-1小时之间，参观时间在2小时以上的参观者 占21.8%，另有1.8%的参观者参观时间在0.5小时以内。 3、过半参观者希望有讲解员介绍，是否免费对观展影响不大 从参观的习惯来看，51.5%的参观者希望有讲解员介绍参观内容， 33.9%的参观者喜欢自己看，另有14.7%的参观者表示无所谓，说明 过半参观者希望能够有讲解员进行讲解。在实际观展过程中，9.3% 的参观者有讲解员讲解，比例远低于参观者预期。 当问及是否知道纪念馆免费开放时，64.6%的参观者表示知道， 35.4%的参观者表示不知道。在知道免费开放的参观者中，89.7%的表 示即使纪念馆不免费开放，他们也会前来参观，10.3%的表示不会前 来参观。数据显示，是否免费开放对参观者的参观选择影响不大。 4、信息宣传媒体途径多元，网络、社交媒体宣传力度有待加强 调查显示，49.2%的参观者是通过媒体（电视、报纸等）获知陈 云纪念馆的活动信息。在这部分参观者中，通过“电视”媒体获知纪 念馆活动信息的比例最高，占36.9%；其次是“网站”和“微博、微 信等社交媒体”，分别占32.8%和24.5%；“报纸”占比最低，为15.6%。 调查说明参观者获知信息的媒体途径分布多元，而网络和微博、微信 等社交媒体的宣传力度可以进一步加强。 二、观众满意率 1、展馆的观众满意率比去年大幅提升，为97.0% 调查显示，2016年陈云纪念馆观众满意率为97.0%，与去年75.4% 21 相比，提升21.6个百分点。在三个类别评价中，环境设施满意率最 高，为99.0%；其次是展览内容（97.4%）和服务质量（94.6%），三 个类别2016年的评价得分均明显高于2014年（详见表1）。 表1 参观者满意率 单位：% 评价内容 2016年 2014年 增减 总得分 97.0 75.4 21.6 环境设施 99.0 75.7 23.3 展览内容 97.4 64.7 32.7 服务质量 94.6 85.9 8.7 2、展馆卫生和设施布局满意率高，线路设置提升明显 在环境设施类评价中，“展馆环境整洁卫生”和“展馆设施完好， 布局合理”满意率高，分别为99.5%和99.4%；“展馆参观路线设置 合理，指示清晰”满意率相对较低（98.0%）。与2014年相比，各类 指标均有明显提升（详见表2）。 表2 环境设施类满意率 单位：% 评价内容 2016年 2014年 增减 环境设施类总得分 99.0 75.7 23.3 展馆环境整洁卫生 99.5 83.8 15.7 展馆设施完好，布局合理 99.4 72.6 26.8 展馆参观路线设置合理，指示清晰 98.0 70.8 27.2 22 3、陈列内容和陈列方式评价较低，宣传手册略有欠缺 在展览内容类评价中，“陈列内容丰富多彩”和“陈列方式手段 多样有效”满意率较高，分别为98.4%和98.2%；“宣传手册美观实 用”满意率最低（95.6%）。与2014年相比，各类指标均进步明显， 提升幅度都在30个百分点以上（详见表3）。 表3 展览内容类满意率 单位：% 评价内容 2016年 2014年 增减 展览内容类总得分 97.4 64.7 32.7 陈列内容丰富多彩 98.4 66.3 32.1 陈列方式手段多样有效 98.2 64.4 33.8 宣传手册美观实用 95.6 63.3 32.3 4、讲解员态度满意率较高，讲解内容和服务态度有待提升 在服务质量类评价中，“讲解员讲解态度”满意率最高，达96.8%； 其次是“工作人员用语文明规范，举止得体”（95.2%）；“讲解员 讲解内容”（93.5%）和“工作人员服务态度热情耐心，有问必答” （93.1%）满意率相对较低。与2014年相比，服务质量类评价满意率 均有提升，其中“工作人员用语文明规范，举止得体”和“工作人员 服务态度热情耐心，有问必答”满意率提升明显，分别提高了 16.5 个和18.3个百分点（详见表4）。 23 表4 服务质量类满意率 单位：% 评价内容 2016年 2014年 增减 服务质量类总得分 94.6 85.9 8.7 讲解员讲解态度 96.8 96.7 0.1 讲解员讲解内容 93.5 93.3 0.2 工作人员用语文明规范，举止得体 95.2 78.7 16.5 工作人员服务态度热情耐心，有问必答 93.1 74.8 18.3 5、卖品部和后街相关指标有所欠缺，便民服务有待改进 在其余评价指标中，评价普遍相对较低。其中“到达展馆的交通 情况(包括停车)” 满意率最高，为93.9%；其次是“观众互动设施 和社会教育活动”（91.6%）；“卖品部的文化产品”、“后街相关 展馆游览服务” 和“便民服务”满意率最低，分别仅为87.4%、86.2% 和80.8%，也是本次调查中仅有的满意率低于90%的三个指标。 三、参观者反映的主要问题 1、希望改善讲解服务，简化预约增加定时讲解 参观者反映，讲解服务需要预约不方便，希望能考虑散客群体、 改善讲解服务，尤其是在高峰期为散客提供讲解服务，同时增加定时 讲解服务，或者提供讲解机租赁服务，更好地服务广大参观者的讲解 需求。部分参观者建议纪念馆能进一步增加讲解内容以及视听资料， 提高观展效果。 2、游客购物不便，配套开发有待加强 参观者反映，纪念馆内购买食品、饮料以及纪念品不方便，自动 24 售货机有时缺货未及时补货，纪念品购买点在节假日出现无工作人员 的情况，造成部分参观者没有购买到纪念品失望而归。同时，纪念馆 后街等周边地带的餐饮购物场所较少、停车等配套开发不足，希望能 进一步加强开发，为参观者提供更多的餐饮购物选择，优化停车、标 识引导等相关服务。 25 附件三、访谈分析报告 本次调研通过对上海陈云纪念馆监察室、后勤保障部、上海上房 物业服务公司的相关项目负责人进行访谈，针对“2016 年度宣传教 育项目”在管理方面的实际情况、工作经验、困难及建议，在相关负 责人及工作人员在项目管理、资金安排与运用及项目后期长效管理机 制建设等方面的情况进行了汇总分析。 本次访谈采取上门访谈的方式。 1.请介绍一下宣传教育经费项目的主要内容和实施情况。 宣传教育经费由18个子项目组成：包括陈云的故事曲艺党 课、中小学主题活动经费、纪念馆宣传费、基地共建管理费、争创上 海市文明单位专项经费、陈云特色宣演团、爱国主义教育基地评估费、 党史教育活动经费、专业技能辅导及参赛费、专用设备购置、志愿者 队伍建设、国家一级馆运行评估费、陈云与评弹演出及宣传费用、 博物馆及相关产品与技术博览会、祭扫活动费用。分别由宣传教育部、 后勤保障部、党政办公室负责项目的推进。至2016年10月31日， 各项工作完成情况以档案形式形成记录。 2.请简要介绍一下宣传教育经费项目的组织管理结构及管理实 施流程? 2015年11月前，由陈云纪念馆各部门规划2016年需实施的项 目，并编制预算后上报陈云纪念馆馆长办公会进行审核，陈云纪念馆 馆长办公会批准各部门项目预算后，由陈云纪念馆财务部门编制部门 预算并上报市财政。市财政批准后，陈云纪念馆各部门分别负责本部 26 门子项目的实际实施与跟踪。各部门在项目实施过程中发生的经费由 本部门负责人审核后，交馆领导审批，陈云纪念馆财务部门根据馆领 导审批意见，按照财务管理制度审核相关合同、协议及其他原始凭证 后，支付相关费用。宣传教育部、后勤保障部、党政办公室根据各自 科室负责的项目制定项目计划，按照陈云纪念馆章程对相关项目 进行规范化管理，并定期接受检查。 3.请简要介绍宣传教育经费的资金拨付流程? 由各具体负责部门将初步预算上报陈云纪念馆馆长办公会，经馆 长办公会审核后编入年度部门预算，统一上报市财政。市财政审核确 认后，将预算资金拨付给陈云纪念馆。陈云纪念馆根据项目实施进度 和计划，对宣传教育进行定期考核后,考核合格后经后勤保障部门项 目负责人签字审核后，交上级负责人签字审批，经审批后财务核对项 目资金，并支付款项。 4. 宣传教育项目管理者打分表 部门 分数 后勤保障部 95 宣传教育部 95 党政办公室 95 监察室 95 27 附件四、评价工作方案 2016年度宣传教育项目经费 绩效评价工作方案 为贯彻落实上海市财政局关于全面推进预算绩效管理工作的要 求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高财政资金 的使用效益，上海第一测量师事务所有限公司受上海陈云纪念馆委托， 对陈云纪念馆2016年度宣传教育项目实施绩效评价。为保证评价工作 顺利开展，保证评价结果客观、公正，特