2020-2025 年可再生能源发展分析报告- 17 -【译者按】2020 年 11 月，国际能源署发布2020 年可再生能源报告： 分析和预测至 2025 年。报告分析了太阳能光伏、风电、水电、生物能源和地热在 2020 年的装机量增长情况，并认为可再生能源在 2020 年依然 增长强劲，可再生能源行业虽不可避免地受到了新冠疫情影响，但已快速 适应挑战。报告针对上述可再生能源 2021 年直至 2025 年的发展进行了预测，并提出到 2025 年可再生能源发电量将超过传统石化能源。报告的最 后回应了可再生能源领域的六大热点问题，并提供了具有参考价值的思路。 赛迪智库节能与环保研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有 所帮助。【关键词】可再生能源新冠疫情影响趋势一、2020 年可再生能源装机情况分析（一）可再生能源在 2020 年的增长情况国际能源署数据显示，2020 年可再生能源发电净容量比 2019 年增加近 4%。2020 年全球可再生能源发电新增装机容量超过 198 吉瓦，再创新高。2020 年，风电和水电装机容量分别增加 8%、 43%，太阳能光伏装机容量保持平稳；兴建更多公用事业规模光 伏发电厂；由于经济危机使得个人和企业重新调整投资重点，分 布式光伏系统的增速降低 8%。太阳能光伏。2020 年全球太阳能光伏新增装机容量接近 107吉瓦，较 2019 年有稳定增长（与 5 月更新的的市场报告相比， 预测上调了 18%）。国际能源署月度部署数据显示，3 月至 4 月 期间，公用事业规模项目的施工有所放缓，但是在 5 月中旬施工 进度迅速恢复。中国、美国等较大市场的分布式光伏发电的部署依然不太景 气，但欧洲、澳大利亚和巴西的部署工作并没有受到严重影响。 2020 年分布式光伏在全部光伏部署中的占比减少至 37%，达到2017 年以来的最低点。2020 年，公用事业规模新增容量增加近 3%，主要是美国增幅创下新纪录。中国光伏容量比 2019 年增加 33%，主要是因为 开发商加紧在补贴取消之前完成项目建设。印度装机容量增幅连 续两年下降，因为印度电力分销公司仍然深陷财务危机之中，而 且新冠疫情的应对措施妨碍了施工。2020 年，全球分布式光伏新增容量比 2019 年减少 8%，主要 是因为当前的经济不确定性使得某些国家的个人和中小型投资 者转移了投资重点。美国、欧盟、印度和日本等主要市场的分布 式光伏新增装机容量减少是全球主流趋势。风电。2020 年，风电新增装机容量达到 65 吉瓦，较 2019 年增加 8%。应对新冠疫情的措施导致 2 月份至 4 月份期间许多国 家的陆上风电建设工作因为供应链中断和物流问题而严重放缓， 但海上风电建设工作因为项目前置期较长而没有受到疫情太大 的影响。2021 年，预计风能新增装机容量将达到 68 吉瓦，其中 海上风电 7.3 吉瓦，主要是因为随着欧洲主要国家和美国均出台 了灵活的试机截止期限，此前受到耽搁的陆上风电项目开始陆续 投入运营。水电、生物能源和地热。全球年度水电净增装机容量在 2020年增加了 18 吉瓦以上，主要得益于中国大型项目活动略有提升。 中国几乎一半的新增容量均来自乌东德水电站（10 吉瓦）安装的 第 1 批机组；每套机组容量为 850 兆瓦，2020 年已有多个机组投入运营。亚洲是第二大增长来源，占到全球新增容量的 24%，其 中占比最高的国家分别是老挝、印度、尼泊尔、越南和印度尼西 亚。得益于土耳其兴建了多座大坝及葡萄牙抽水蓄能，2020 年欧 洲水电也实现了增长。2020 年生物质能发电新增发电量减少 16%。生物质能发电项目的开发主要集中在相对较少的几个国家，其中 10 个国家占到2019 年新增装机容量的 90%。其中中国、巴西、日本和英国受疫 情影响较大，某些项目很可能会推迟交付。不过，林业和港口运 营正常进行，现有项目的生物质能燃料并没有出现大面积供应中 断的情况。聚光太阳能发电在 2020 年新增量为 2019 年的一半。其中中 国增幅最大，因为中国出台了较大力度的固定上网电价政策，新 增容量达到 200 兆瓦。但是，受到成本居高不下和财务问题的影响，中国的增长仍然未能达到政府目标。智利装机容量 110 兆瓦 的 Cerro Dominador 电厂占据了全球聚光太阳能发电新增容量的 剩余部分，该电厂拥有 17.5 小时的熔盐储量，在拉丁美洲排第一。（二）新冠疫情对可再生能源市场的影响新冠疫情也没能阻止可再生能源发电创造新的纪录。由于公 用事业规模项目的快速扩张抵消了个人和企业重新调整投资重 点所导致的新建屋顶的下降，太阳能光伏发电的增长预计将保持平稳，且因为开发商急于在政策变化生效前完成项目，中国和美 国的风电和太阳能光伏发电量将猛增 30%。可再生能源发电市场的恢复能力远超预期。可再生能源行业 已经快速适应了新冠危机的挑战。与 2019 年 5 月份的最新预测相比，本报告已经将国际能源署对 2020 年全球可再生能源装机 容量的预测上调了 18%。供应链中断和建设延迟延缓了 2020 年 上半年可再生能源项目的进展。然而，工厂建设和制造再次迅速 升温，物流方面的挑战也随着 5 月中旬以来跨境限制的放松而基本得到解决。月度新增装机容量数据显示，截至 9 月底，新增装 机容量已经超过了之前的预期，其中欧洲、美国和中国的复苏速 度更快。生物燃料行业受到新冠危机的严重影响，导致出现 20 年来的首次萎缩。2020 年全球交通生物燃料的产量比 2019 年的记录 下降了 12%。这是二十年来年产量首次下降，原因是交通燃料需 求下降和化石燃料价格下跌削弱了生物燃料的经济吸引力。产量 同比降幅最大的是美国和巴西的乙醇以及欧洲的生物柴油。二、几种可再生电力的预测（一）太阳能光伏预计 2021 年全球太阳能光伏新增装机容量将继续创下新纪录，达到近 117 吉瓦，较 2020 年增加近 10%。虽然中国取消补 贴政策影响了光伏电厂的发展，但其他国家的公用事业规模发电 厂将实现强劲反弹。印度和主要欧盟市场（法国和德国）为了满 足拍卖招标的截止日期，公用事业规模项目开发强劲反弹。补贴政策结束后，中国开发商的投资重点从分布式光伏转向 大型公用事业规模项目，因此分布式光伏的增长并没有完全恢复 至 2019 年的水平。2022 年，全球光伏装机容量继续增加，新增 装机容量将达到近 120 吉瓦。持续的支持政策有助于坚定市场信 心，预计欧洲和美国光伏市场将加快部署。2023 年至 2025 年，全球年度太阳能光伏增幅预计将进一步 加快，主要得益于全球经济改善使得分布式光伏发电迅速恢复。 除了政府支持外，企业电力购买协议和双边合同等市场因素也有 助于全球光伏的进一步扩张。行政和监管上的挑战使得东盟地区 的巨大潜力未能得到释放，而政策不确定性和缺乏基础设施仍然 是区域增长的巨大障碍。（二）风电2022 年，全球年度装机容量将恢复至 2019 年的水平，主要 是因为中国和美国等主要市场补贴政策到期，但是其负面影响被 欧洲的快速增长所抵消。在风电新增装机容量中，海上风电装机 容量的占比在 2022 年将达到 15%，较 2019 年增加 50%。这主要得益于欧洲主要市场的加速建设，以及法国、韩国、越南等新兴 市场有大量装机投入运营。预计在 2022 年之后，美国也将进入 到大规模的海上市场行列。2023 年至 2025 年期间全球平均每年风电新增装机容量按主要案例将达到 65 吉瓦，按加速案例将达到 100 吉瓦。加速部署 需要加强政策支持，加大投资发展电网，破除社会接受程度和许 可方面的障碍，增加企业电力购买协议，消除新兴市场在监管上 的不确定性和包销风险。预计到 2025 年，海上风电在风电新增 总装机容量中的占比预计将继续增至 20%。图 1：2020 年至 2025 年全球风电年度净增装机容量（三）水电、生物能源和地热水电的装机容量增幅在 2021 年和 2022 年继续扩大，年度增幅达到 28 吉瓦，主要得益于中国两大顶级项目投入运营。这两大项目分别是乌东德水电站和白鹤滩水电站，总装机容量达到 26吉瓦，预计将分别在 2020 年至 2021 年（乌东德）和 2021 年至2022 年（白鹤滩）投入运营，新冠疫情对其施工前置期的影响较小。这两大项目竣工之后，中国 2023 年至 2025 年平均每年增幅预计将放缓至 4.7 吉瓦，其中抽水蓄能占到年度增幅的一半以上。2021 年至 2025 年期间欧洲增幅最多的将是土耳其，其中 2020年和 2021 年主要是大型项目，2023 年至 2025 年期间随着中小型 径流式水电站的固定上网电价逐步退出市场，其部署速度将放缓。 除土耳其之外，欧洲一半以上的新增水电容量都将是抽水蓄能， 主要来自瑞士、葡萄牙和奥地利。欧洲抽水蓄能增长量主要受到 对系统灵活性的需求所驱动，旨在整合份额越来越高的多种可再 生能源发电技术。埃塞俄比亚、尼日利亚和安哥拉将引领非洲的 水电开发。如加快开发速度，2023 年至 2025 年期间的水电容量平均每 年增幅将可能再提高 50%。这需要中国在建的抽水蓄能发电厂提 前投入运营，非洲和拉丁美洲的在建项目不要受到太多干扰。融 资状况改善、施工耽搁减少以及更高效的审批和许可流程，将有 望缩短开发前置期。全球水电发电量在预测期限内预计将增加 9.5%，从 2019 年 的 4250 太瓦时增加到 2025 年的 4650 太瓦时，并将仍然是全球 规模最大的可再生能源发电来源。水电增加主要得益于绿色领域项目开发的市场装机容量增加。其中中国增幅最大，将增加 107太瓦时，其次是亚太地区。（四）欧洲和印度将引领可再生能源的迅猛增长2021 年，可再生能源新增装机容量将创造增长近 10%的新纪录。两个因素推动这一加速，从而达到自 2015 年以来的最快增 长。首先，在建设和供应链被打乱的市场上，推迟的项目开始运 作。在主要市场中，美国、印度和一些欧洲国家政府迅速采取措 施，允许开发商将原本在 2020 年底截止的项目，延期至政策或 拍卖截止日期后几个月内完成。其次，美国、中东和拉丁美洲等 市场将在 2021 年继续增长。得益于成本的持续下降和不间断的 政策支持，这些地区疫情前的项目流程推进的十分稳健。2021 年，预计印度将成为可再生能源增长的最大贡献者，自2020 年，该国年度新增可再生能源几乎翻番。由于新冠疫情、合 同谈判和土地收购难题，大量已拍卖的风电和太阳能光伏项目有 望投入运营。2021 年，欧盟的新增装机容量预计将大幅增长。这主要是法 国和德国之前拍卖的公用事业规模的太阳能光伏和风电项目并 网的结果。欧盟成员国为实现欧盟 2030 年可再生能源目标而制 定的政策，以及欧盟复苏基金提供的低成本资金和补助，为增长 提供了保障。在中东、北非地区和拉丁美洲，可再生能源的增长在 2021 年恢复，这主要得益于之前通过竞争性拍卖授予的项目 开始试运行。（五）2025 年，可再生能源发电量将超过传统石化能源预计到 2025 年，可再生能源在总发电量中的占比预计将超 过煤电，达到 33%。水电仍然是可再生能源发电的最大来源，但 是水电占比在 2024 年将首次降至 50%以下。在预测期内，风电 和太阳能发电总和预计将翻一番，达到略超 4000 太瓦时的规模。2020 年至 2025 年期间，可再生能源预计将满足全球新增用 电量的 99%。在欧盟和英国，新增可再生能源发电量预计将达到 新增用电需求的 9 倍。在美国则达到 3 倍。在大部分发达经济体 中，可再生能源将替代过时淘汰的煤电设施。中国和印度可再生 能源预计将占到新增需求的 65%，但是东盟国家的新增发电量仍 然以化石燃料为主，阻碍了可再生能源占比的进一步上升。图 2：2019 年至 2025 年用电需求量增长及可再生能源发电量增长（六）到 2024 年，风电与光伏发电总装机容量将超过煤电预计 2023 年至 2025 年期间，平均每年太阳能光伏新增装机容量在主要案例下将达到 130 吉瓦，加速案例下将达到 165 吉瓦， 在可再生能源新增装机容量中的占比达到 60%。在未来五年，公 用事业规模太阳能光伏的发电成本预计将再减少 36%，使光伏成 为大多数国家增加发电量的成本最低的途径。2020 年至 2025 年， 陆上风电成本将降低 15%，但是审批难度和社会接受度等非经济 因素仍将继续限制风电的迅速发展。同时，2023 年至 2025 年期 间，年度陆上风电新增装机容量预计将达到 2020 年的两倍。图 3：2020 年至 2025 年，各种可再生能源发电技术新增净装机容量主要案例中，从 2020 年到 2025 年，风电和太阳能光伏总装机容量将增加一倍，新增 1123 吉瓦。按照这种增幅计算，风电和光伏在预测期内将突破两个重要节点：其总装机容量在 2023 年超过天然气，在 2024 年超过煤电。总体而言，到 2025 年，可再 生能源将占到新增总装机容量的 95%。三、值得关注的趋势一是风能和光伏在公共政策以外的增加量。尽管发生了新冠 疫情，但对可再生能源的政策支持依然强劲。自 2020 年 3 月以 来，一些政府推迟了风能和光伏拍卖的实施时间，但疫情并未导 致任何重大政策目标或激励措施取消。实际上，欧盟、中国和日 本等地区和国家已经宣布了雄心勃勃的脱碳计划和长期近零排 放目标。政策是实现大规模可再生能源部署、降低成本和鼓励创新的 关键所在。在过去 10 年，政策也在不断变化。2015 年以来，各 国对公用事业规模或大规模分布式光伏项目的政策正从固定上 网电价或浮动电价差额补贴加速转换至竞标补偿政策。在未来五 年，以竞争为主的政策和监管框架将占到全球新增可再生能源装 机容量的 60%。图 4：2020 年至 2025 年，可再生能源发电容量补贴政策类型政府政策之外的新增可再生能源也正发展成为主要趋势。企 业购电协议、商业发电厂，以及从招标、现货市场和双边合同中 获得多种收入来源的项目，为风电和光伏开发商提供了分配和分 散风险的新方法。2020 年至 2025 年期间，可再生能源装机容量 将增加 9%，主要由企业电力购买协议和商业电厂驱动。另外 7% 将依赖多种收入报偿机制。2019 年，仅有不到 5%的可再生能源 增量是在主要政策制度之外安装的。在中国，由于政府已经逐步取消了风电和光伏补贴，行政电 价对于可再生能源的扩张将继续发挥重要作用。2021 年后，新项 目将按政府制定的省级基准点价获得 20 年代固定报偿。除了中 国之外，上网电价和上网溢价仅占全球全球可再生能源扩张的 11%。二是风电和太阳能电力被削减的程度。在中国和德国等主要市场，2010-2017 年期间风电和光伏发电的调减量增加了 20 倍， 其中大部分增幅来自中国。总计有 250 太瓦时的各种可再生能源 发电被缩减，几乎相当于西班牙的全年用电需求量。如果这些电 力可以调减或储存起来，那么就可以减少 180Mt 的二氧化碳排放 量，占美国 2018 年二氧化碳排放总量的 3%。中国在 2011 年至 2017 年期间持续大幅调减间歇性可再生能 源 7%-20%。同期，德国、西班牙、美国和澳大利亚也开始大幅 调减风电和太阳能发电，在 2017 年达到将近 20 太瓦时。三是各国政府对可再生航空燃料的部署。新冠疫情给航空业带来前所未有的打击。2020 年上半年航空出行需求比 2019 年减 少了将近 60%，新冠疫情给航空产业造成的经济损失可能达到 4200 亿美元。各国政府纷纷出台措施支持航空公司渡过危机。政府的支持政策可以分为 4 类：直接财政补助，比如说直接承担薪 资或因为疫情导致的财务损失；通过国有银行提供政府贷款；为商业银行贷款提供政府担保；通过提高航空公司中的政府持股比 例进行直接注资。截至 2020 年 8 月，全球政府已经为航空业提供了 760 亿美元的资助，预计全部资助总额将达到 1080 亿美元。 随着更多航空公司寻求政府支持，未来几个月里这个数字很可能 还会增加。遗憾的是，大部分政府支持政策都没有附加要求企业 改变环保和气候相关行为的条件。图 5：提供给航空业的财务支持航空公司早在新冠疫情之前就已经积极参与部署可持续航空 燃料的计划。在获得政府支持的航空公司中，来自亚洲、欧洲和 美国的将近一半航空公司（14 家）都支持通过多种途径采用替代 性低碳燃料。有许多未参与评估的航空公司也已经实施了可持续 航空燃料计划。中期来看，这些计划有助于提高可持续航空燃料 的占比，但是当前的低碳燃料消耗量总体仍处于较低水平。采用可持续航空燃料运营常规航班的航空公司仅占到全部航空活动 的极小部分，低碳燃料的掺混比例也比较低。扩大可持续航空燃料产量能释放生产和供应规模经济的潜力， 并降低非原料成本。尽可能地提高可持续航空燃料价值链其他环 节的单位成本生产潜力对于商业采用率至关重要。此外，假如可 持续航空燃料的混合比例必须满足更高要求，将推动一些商业化 程度较低的可持续航空燃料技术的发展。四是清洁能源激励计划进展。截至 2020 年 10 月，世界各国政府已宣布的能源相关生产和消费刺激计划多达 4,700 亿美元。 激励形式主要是返点、奖励、贷款和税收减免。这些措施大部分 是为了救济因为新冠疫情导致经济下行而受到影响的公共和私 营企业或消费者。航空部门，包括航空公司和机场，是最大的刺激资金受援方， 因为疫情下行动限制极大地减少了航班数量。航空公司的最终目 标是防止破产和裁员。但是，只有法航-荷航集团、奥地利航空和 瑞士航空的刺激计划为救援设定了“绿色”条件。同样，公共部 门交通运输和铁路公司合计获得了 550 亿美元资金，以维持最低 运营水平。各国政府已通过纾困措施向其电力行业提供了将近 900 亿美元资金，旨在确保服务能够持续，以及减轻企业和个人 的能源账单负担。除了救助措施之外，政府还宣布了约 2200 亿美元的能源相关激励计划，其中有一半用于清洁能源技术（约 1100 亿美元）。交 通行业获得了 1/3 的资金（包括铁路基础设施、电动车和充电基 础设施、航空生物燃料以及主动和公共交通）。新建可再生能源 发电厂（大部分是风电和太阳能光伏发电厂）预计将从激励计划 中获得约 100 亿美元。五是可再生船用燃料的使用进展。海运占到 2019 年全部能源领域二氧化碳排放量的 2.7%，是交通行业排放量的 1/10，对气 候的影响超过欧盟任何一个成员国。如果不采取措施减少海运的 温室气体排放量，那么随着国际贸易活动越来越频繁，长期来看， 海运对气候的影响也将会大幅增加。因此，国际海事组织提出到 2050 年温室气体排放量绝对值减少 50%（相较于 2008 年）、到2030 年使单次运输活动二氧化碳排放量减少 40%的长远目标。 采用低碳燃料是海运行业实现气候目标的关键。海上运输必须改用碳含量超低的燃料才能实现国际海事组织的减排目标。国 际海运行业的长期预测显示，直接采用低碳氢气或者采用氢气和 空气中的氮气制作成的氨气，将有望成为打造低碳海运行业的关 键原料。目前，燃料成本仍将是采用可持续海运燃料的主要障碍。 如果没有鼓励采用低碳燃料和推广碳定价来弥补海运成本的鼓 励措施，将很难提高低碳燃料的消耗量。同时还需加强所有替代性海运燃料的标准化（比如燃料质量和加注标准），为采用可持 续燃料的船只降低港口费用等措施。六是可再生能源发电的主要投资者。2018 年以来，多家大型石油和天然气企业在战略规划中对可再生能源发电产生了越来 越浓厚的兴趣，投资方式包括股权投资、直接开发或者电力承销。 2020 年，由于许多项目已经完成融资并正在建设中，油气企业的 参与度增加超过 50%，达到 8 吉瓦以上。依据油气行业气候倡议 成员已公布的目标和战略，大型石油和天然气企业在新可再生能 源发电容量上的投资在未来 5 年里预计将增加到现在的 10 倍。 但是，推动可再生能源增长点将主要是已制定强有力减排政策目 标的地区的石油企业。因此，预计从目前到 2025 年，主要石油 企业可再生电力容量增长中，95%将来自欧洲企业。美国和中东 的石油生产商尚未在其减排战略中宣布重大的可再生能源目标。 译自：Renewables 2020 Analysis and forecast to 2025, November 2020 byInternational Energy Agency