TMIC趋势发布 2020TREBD RELEASE REPORT TREBD CINFERENCE FOR 2020 TMALL TMIC 2020植物蛋白饮料创新趋势 2020植物蛋白饮料整体市场趋势概览 植物蛋白饮料 茶饮料 功能饮料 碳酸饮料 果味 /风味饮料果蔬汁 凉茶 酸梅汤 即饮咖啡 -100 400 900 1400 1900 -100 400 900 1400 1900 销量增长率 % 销售额增长率 % 饮料市场增长格局（ MAT 202011) (965%,1810%) 2020年，植物蛋白饮料市场高速发展，尤其是销量增速上，远超其他饮料品类 销售额增长销量增长 销量增长销售额增长 高速发展的市场加速了竞争， 2020年植物蛋白饮市场的价格更集中， 17-60元价格段 为最主要战场 ; 而不同植物基的主要价格段有所分层，燕麦基蛋白饮价格高，中位数 在 52-79元；而豆基蛋白饮的中位数则在较低的 29-43元 4.6% 55.5% 13.9% 6.2% 7.2% 3.7% 2.0% 7.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 0-17元 17-60元 60-103元 103-146元 146-188元 188-231元 231-274元 274元及以上 销量占比 价格段 整体植物蛋白饮料价格段分布 MAT201911 MAT202011 价格中位数所在价格段： 整体： 17-60元 燕麦基蛋白饮： 52-79元 豆基蛋白饮： 29-43元 植物蛋白饮料目前的市场集中度依旧较高，但头部品牌的份额已略有缩减；尤其是燕 麦基蛋白奶市场，高集中度的同时，头部品牌也在面临着强力的竞争 No.1 六个核桃 No.2 OATLY No.3 Honices/荷乐士 No.4 Vitasoy/维他奶 No.5 豆本豆 整体植物蛋白饮料市场竞争格局（ MAT 202011) 销量前 5品牌： 市场集中度： 市场份额变化： -6.0%Top3品牌 燕麦基蛋白饮料市场竞争格局 （ MAT 202011) 豆基蛋白饮料市场竞争格局 （ MAT 202011) 销量前 5品牌： 销量前 5品牌： 市场集 中度： 市场份 额变 化： Top3品牌 -21.0% 较高 高 市场集中度： 市场份 额变 化： Top3品牌 -13.0% 较高 No.1 OATLY No.2 谷为纤 No.3 涵一 No.4 Joya No.5 oatoat No.1 Vitasoy/维他奶 No.2 豆本豆 No.3 力大狮（泰国） No.4 Vamino/哇米诺 No.5 豆源和 从市场搜索热词来看，健康和正品热度依旧；值得注意的是，“膳食纤维”和“低 卡”概念热度增长迅猛，消费者对于植物蛋白饮料的健康概念逐步细化了需求 无糖官网原味 蛋白 瓶装早餐 低脂 膳食纤维 低卡 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 植物蛋白饮料市场搜索分析 (MAT 202011) 搜索热度 搜索热度增长率 潜力热词 椰 子 味 苹 果 味 桃 味 原 味 柠 檬 味 葡 萄 味 芒 果 味 香 橙 味 碳 酸 味 草 莓 味 原 味 甜 味 草 莓 味 花 生 牛 奶 桃 子 味 原 味 草 莓 味 桃 味 燕 麦 味 黄 桃 味 蓝 莓 味 芒 果 味 草 莓 燕 麦 味 混 合 口 味 燕 麦 黄 桃 味 原 味 酸 奶 味 草 莓 味 花 生 味 白 桃 味 混 合 口 味 巧 克 力 味 桃 味 红 豆 味 核 桃 味 相近品类的口味分布 参考相近的品类来看，经典的原味还是需要重视的基本盘； 但高速增长的椰子味（果味 /风味饮料中）和白桃味（含乳饮料）也值得关注 果味 /风味饮料 牛奶 酸奶 含乳饮料 增速 109% 增速 233% 而借鉴整体一级类目的趋势指数，果汁，燕麦奶，杏仁奶正在形成趋势；同时，无糖 /低糖，低脂的概念也值得关注 市场排名 市场名称 趋势指数 1 浓缩金桔 100 2 黄桃杯 100 3 草莓魔豆 84.8 4 早餐果汁 73.7 5 葡萄果汁 72.99 6 植物燕麦 71.09 7 无糖杏仁奶 70.83 8 鲜榨橙汁 70.66 9 低脂杏仁奶 69.97 10 口味果汁 69.61 市场排名 市场名称 趋势指数 11 纯橙汁 69.28 12 罐装果汁 68.68 13 鲜榨果汁 68.34 14 杏仁奶 68.18 15 无糖燕麦奶 66.23 16 果汁蓝莓汁 65.51 17 冷萃饮料 64.72 18 无糖植物奶 64.71 19 低糖酸奶 64.22 20 家用芝士片 64.05 趋势指数： 细分市场的购买用户中与趋 势人群的重合度的指数。 趋势人群指在爆品的新品期 达成购买的用户。 整体咖啡 /麦片 /冲饮市场趋势 植物蛋白饮料消费者画像：高线城市的年轻女性，其中既有精致妈妈，也有新锐白领 女性 男性 23% 23% 23% 14% 8% 5% 3% 1% 1% 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60岁以上 一线 二线 三线 四线 五线 六线 3% 11%13%15% 17%18%18% 23% 都 市 银 发 资 深 中 产 小 镇 青 年 Gen Z小镇 中 老 年 新 锐 白 领 都 市 蓝 领 精 致 妈 妈 360-380 100-120 240-260 80-100 180-200 120-140 160-180 40-60 2020植物蛋白饮料不同城市线级市场趋势概览 以不同城市线级来看， 1-2线城市在接受更高价格带的同时，也更偏好燕麦基和坚果 基；而 3-6线城市价格接受度较低，消费者偏好的基本还是较传统的豆基饮品 不同城市偏好植物蛋白饮料的品牌（ MAT 202011) 1-2线 No.1 OATLY No.2 谷为纤 No.3 涵一 No.4 Joya No.5 oatoat 3-6线 No.1 Vitasoy/维他奶 No.2 豆本豆 No.3 力大狮（泰国） No.4 Vamino/哇米诺 No.5 豆源和 0-19元 19-54元 54-88元 88-123元 123-157元 157-192元 192-226元 226元及以上 1-2线 中位数所在价 格区间 中位数所在价 格区间 不同城市植物蛋白饮料的价格分布（ MAT 202011) 0-16元 16-56元 56-96元 96-136元 136-176元 176-215元 215-255元 255元及以上 3-6线 1-2线城市植物蛋白饮料消费者也更在意健康，虽然有较多零食购买行为，但同时也 注重口腔护理，饮料也更偏天然（较高饮用水偏好）；而 3-6线消费者受限于购买 力，虽然零食消费少，但碳酸饮料进入了最爱饮料的前 3 36% 34% 34% 32% 32% 29% 25% 23% 21% 21% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 16% 15% 15% 16% 方 便 速 食 糕 点 / 点 心 饮 料 纸 品 / 湿 巾 手 机 配 件 饼 干 / 膨 化 调 味 品 / 果 酱 / 沙 拉 乳 制 品 家 务 / 地 板 清 洁 用 具 衣 物 清 洁 剂 / 护 理 剂 蜜 饯 / 枣 类 / 梅 / 果 干 牛 肉 干 / 猪 肉 脯 / 卤 味 零 食 内 裤 美 容 工 具 短 袜 / 打 底 袜 / 丝 袜 / 美 腿 袜 口 腔 护 理 藕 粉 / 麦 片 / 冲 饮 品 家 庭 环 境 清 洁 剂 山 核 桃 / 坚 果 / 炒 货 T 恤 全类目购买偏好（近 180天） 豆奶 /豆浆 /植物蛋白饮料 果味 /风味饮料 茶饮料 饮用水 碳酸饮料 纯果蔬汁 功能饮料饮品 即饮咖啡 浓缩果蔬汁 凉茶 酸梅汤 总体 1-2线 36% 26% 3-6线 22% 1-2线 3-6线 43% 40% 3% 43% 33% 10% 41% 27% 14% 37% 30% 7% 21% 14% 7% 14% 11% 3% 13% 8% 5% 5% 4% 1% 4% 3% 1% 4% 2% 2% 饮料类目购买偏好 1-2线 Vs 3-6线23%21%21% 椰 子 味 苹 果 味 桃 味 原 味 柠 檬 味 葡 萄 味 芒 果 味 香 橙 味 碳 酸 味 草 莓 味 原 味 甜 味 草 莓 味 花 生 牛 奶 桃 子 味 原 味 草 莓 味 桃 味 燕 麦 味 黄 桃 味 蓝 莓 味 芒 果 味 草 莓 燕 麦 味 混 合 口 味 燕 麦 黄 桃 味 原 味 酸 奶 味 草 莓 味 花 生 味 白 桃 味 混 合 口 味 巧 克 力 味 桃 味 红 豆 味 核 桃 味 相近品类的口味分布 口味上 1-2线消费者更偏好原味和明亮的水果味（苹果，草莓，白桃等）；而 3-6线消 费者除之前提及的碳酸味之外，也对椰子和花生等较为传统、厚重的口味更感兴趣 果味 /风味饮料 酸奶 含乳饮料 1-2线 Vs 3-6线 销量增速 -46% -91%+16%+11% +11% +4% -140% +7% -10%-1%+4% -35% +32% 牛奶 从消费者画像看， 1-2线城市和 3-6线城市在性别和年龄上相似；交叉大快消人群发 现， 1-2线城市有更多的精致妈妈和新锐白领，而 3-6线则有更多的小镇中老年 75% 25% 23% 23% 23% 14% 8% 5% 6% 23% 18% 18% 17% 15% 13% 11% 3% 37% 29% 25% 33% 总体 1-2线 3-6线 不同城市植物蛋白饮料消费者的特征分布（ MAT 202011) 感谢聆听TMALL TMIC TREBD RELEASE REPORTTREBD CINFERENCE 2020