2021-2022中国新能源物流车 行业发展报告 中国电动汽车百人会致力于打造国家在电动汽车及相关领域的高 水平第三方智库，课题研究是智库建设的重中之重。百人会主要是搭 建平台，整合内外部资源，组织专业人员开展调研活动，最终形成可 供决策参考的研究报告。 本研究报告属阶段性研究成果，仅供内部参考。因不公开发表， 数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息 来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实 际情况为准。 前 言 随着汽车电动化进程逐步深入，新能源汽车不仅在乘用车领域的应用越来 越广泛，在商用车领域的应用也逐步渗透到各行各业中，作为商用车最重要的 细分市场，物流车的电动化受到行业关注。 政策层面。为促进新能源物流车行业的发展，国家和地方政府出台了众多 政策，从宏观和微观多个层面带动新能源物流车的采购和应用。同时，中央政 府和地方政府也通过生产类、购置类、使用类、基础设施类、进出口类等各类 优惠政策，推动电动化发展。各地新能源物流车的应用也有不同程度的推进和 落实。随着新能源物流车性能的不断提升，各地政策的促进效果会更加明显。 市场层面。2014 年至今，新能源物流车产销量双双先高后低呈抛物线状， 一是反映了在整体车市不景气的大背景下，新能源物流车市场也未能幸免，出 现了显著下滑态势；二则反映了新能源物流车渗透率在上升，市场渗透率由 2014 年的 0.1% 上升到 2018 年的 3.7%。同时，新能源物流车呈现出与传统物 流车差异较大的市场格局。产品类型方面，新能源物流车主要由轻型车和微型 车构成，中重型车几乎可以忽略不计。 在市场需求和政策推动的共同作用下，中国物流车整体市场和新能源物流 车整体市场也将有着良好的表现。我们预计，在中性假设条件下，到 2025 年， 中国物流车总体销量将达到 419 万辆，年均增长 4.36%。而新能源物流车渗透 率在乐观情景下可以达到 20%，悲观情景下可达到 6.3%。 相对于传统物流车，新能源物流车呈现出独有的市场特性。本报告第四章 分别从车辆形式、车型种类、使用性质、销售区域、价格区间、功率需求、燃 料类型、载重分布、续驶里程、电池类型、系统能量密度等多个角度分析新能 源物流车市场和传统物流车市场的异同。同时我们还分析了农村用户对于新能 源物流车的需求与了解程度。通过研究我们发现，新能源物流车在最大功率、 续航里程等关键性能方面取得了较大较快的进步，如 2018-2019 年期间，车均 摘 要 续驶里程 235 公里提升到 254 公里，车均功率由 90.5kW 提升到 115.6kW，电 池系统能量密度由 123Wh/kg 提升到 133.8Wh/kg。相比于传统物流车，新能源 物流车拥有更多的企业用户，运营车辆的比例更高，反映出个人用户对新能源 物流车的了解不足，尤其是农村市场具有广阔的开拓空间。 新能源物流车虽然处在蓬勃发展的时期，但仍然面临众多的问题。性能与 价格尚与传统物流车存在一定的差距、标准体系不尽完善导致检测和维修保养 方面的不够规范、国补地补退坡预期下后续市场驱动力存疑、部分地区路权优 惠政策落实不到位、充电和维保体系尚需完善，都对新能源物流车的发展提出 了潜在挑战。为此我们提出如下政策建议：加快建立适用于商用车的车企双积 分制度，鼓励车企主动变革；建立鼓励传统物流车向新能源物流车转换的补贴 机制；持续推进、严格落实新能源物流车的各项运营优惠政策，形成长效运营 激励效应，加快公共领域新能源物流车的示范应用；建立专项补贴计划，激励 车企设计研发高性能新能源物流车及电池电机产品，缩小新能源物流车与传统 物流车的竞争力差距。 一、新能源物流车行业概况 1 （一）新能源物流车行业定义 1 （二）新能源物流车制造业概况 2 （三）新能源物流车服务业概况 4 二、新能源物流车政策概览 16 （一）国家总体政策分析 16 （二）典型地区政策分析 22 三、新能源物流车市场趋势分析 30 （一）未来 5 年物流车市场总体规模 30 （二）未来 5 年新能源物流车趋势分析 33 四、新能源物流车市场需求分析 38 （一）物流车总体市场需求分析 38 （二）新能源物流车市场需求分析 46 （三）农村新能源物流车市场需求分析 54 （四）新能源物流车市场需求总结 57 五、新能源物流车存在的问题 59 （一）新能源物流车性能稳定性尚且不足 59 （二）产品性价比与传统物流车存差距 61 （三）新能源物流车标准体系有待加强 61 （四）新能源物流车使用环境亟待完善 62 六、新能源物流车政策建议 63 （一）加快部署商用车双积分制度的研究与实施 63 目 录 （二）逐步建立传统物流车向新能源物流车转换的补贴机制 63 （三）持续推进、严格落实城市新能源物流车运营优惠政策 63 （四）加快公共领域新能源物流车示范应用 64 （五）大力完善城市新能源物流车充电基础设施建设 64 （六）推动新能源物流车整车及电池高性能技术和产品的研发 65 目 录 图目录 图 1 新能源物流车类型 1 图 2 新能源物流车产销量 2 图3 新能源物流车渗透率不断提升 3 图4 新能源物流多集中在微型轻型车 3 图5 20162018年中国新能源物流车保有量 4 图6 各省市物流车保有量水平 5 图 7 各等级电动物流车保有量下的城市数量 6 图 8 新能源物流车上线率情况 7 图 9 新能源物流车单程行驶距离分布 8 图10 新能源物流车按月度分日均行驶里程分布（km） 8 图 11 新能源物流车日均行驶里程结构 9 图 12 新能源快递车渗透率显著提高 10 图 13 货车销量预测模型逻辑 31 图 14 货车销量预测（货车销量区间） 32 图 15 本文对未来五年物流车销量的预测 32 图 16 三元动力电池系统价格下降趋势 34 图 17 不同运营情境下某电动物流车年均能源节约成本（单位：元） 35 图 18 车电分离（左）和租赁模式（右） 35 图 19 商用车双积分政策推动情况 36 图 20 不同情境下新能源物流车销量渗透趋势 37 图 21 全国物流车上险量（年度） 38 图 22 全国物流车上险量（月度） 39 图 23 全国物流车车辆形式需求 40 图 24 全国物流车车型种类需求 41 图25 各省物流车上险量 42 图26 湖北物流车上险量 43 图27 物流车价格分布 43 图28 物流车功率分布 44 图29 物流车燃料分布 45 图30 物流车载重分布 46 图 31 新能源物流车上险量及渗透率（年度） 47 图 32 新能源物流车上险量（月度） 48 图33 新能源物流车动力电池装机量 48 图34 新能源物流车功率分布 52 图35 新能源物流车电池种类分布 52 图36 新能源物流车电池系统能量密度分布 53 图37 农村居民不考虑购买新能源物流车的原因 55 图38 农村居民对新能源物流车续驶里程的需求 56 图39 农村居民购车预算的分布 56 图40 农村居民对新能源物流车充电时间的需求 57 图41 深圳市微面拟合里程衰减情况 60 图42 深圳市轻卡拟合里程衰减情况 60 目 录 表目录 表1 国家新能源汽车数据平台接入新能源物流车信息 6 表2 顺丰新能源物流车布局情况 10 表3 京东新能源物流车布局 12 表4 菜鸟网络新能源物流车布局 13 表5 新能源物流车国家指引性政策 17 表6 新能源物流车国家明确目标政策详解 18 表7 新能源物流车国家明确优惠政策详解 19 表8 新能源货车补贴标准 20 表9 新能源物流车路权政策变化趋势 20 表 10 北京市新能源物流车推广政策 22 表 11 上海市新能源物流车推广政策 23 表 12 深圳市新能源物流车推广政策 25 表 13 全国其他省市新能源物流车推广政策 27 表 14 影响新能源物流车渗透率的因素分析 33 表 15 全国物流车使用性质分布 41 表 16 新能源物流车车辆形式分布 49 表 17 新能源物流车车型种类分布 49 表 18 新能源物流车使用性质分布 50 表 19 新能源物流车价格分布 50 表 20 新能源物流车续驶里程分布 51 表 21 新能源物流车载重分布 54 一、新能源物流车行业概况 1 一、新能源物流车行业概况 （一）新能源物流车行业定义 1、新能源物流车的定义 新能源物流车是指以非化石燃料作为主要驱动力来源的公路货运载具。 以动力类型分，新能源物流车主要包括：纯电动物流车、增程式电动物 流车、插电混合动力物流车、燃料电池物流车。鉴于纯电动物流车是目前新 能源物流车行业的绝对主流，本文主要以纯电动物流车作为研究对象。 以车辆形式分，新能源物流车主要由卡车、轻客和微面构成。其中，卡 车是用于公路货运的专门载具，而轻客和微面则不是专业载具，而是物流行 业内通过改装且具有一定公路货用能力的载具。 图 1 新能源物流车类型 2、新能源物流车行业的定义 新能源物流车行业是指围绕新能源物流车全生命周期，提供研发、制造、 流通、销售、应用、维护、回收等商品及服务的一系列经营主体集合的总称。 新能源物流车制造业和服务业是整体产业链的上下游，制造业是服务业车辆 的供应方，服务业是制造业车辆的需求方。 其中新能源物流车制造业以汽车制造产业链为核心，负责新能源物流车 中国新能源物流车行业发展报告 2 图 3 新能源物流车渗透率不断提升 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 相对于汽油柴油物流车而言，新能源物流车更多地集中在微型车和轻型 车中，二者在 2018 年新能源物流车中的占比接近 100%。 2019 年以后，市 场上逐步出现了一些中重型车型，相信未来随着动力电池技术的发展，新能 源物流车在动力、续航等方面能够更加适应中重型车市场的需求。 图 4 新能源物流多集中在微型轻型车 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 266 211 244 307.3 318.3 0.2 3.42 5.54 14.68 11.78 0.1% 1.6% 2.3% 4.8% 3.7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 2015 2016 2017 2018 物流车销量（万辆） 新能源物流车销量（万辆） 渗透率 41% 56% 28% 44% 31% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 物流车 新能源物流车 微型 轻型 中重型 的设计、研发、测试、制造、流通、销售、维护和回收。新能源物流车服务 业则 是以新能源物流车为主要运载工具，向社会各个经济主体 提供物流服 务， 这种服务不仅包括物流企业、专业车队向外部企业需求方提供物流服务， 还包括企业内部物流车运营，比如工程建设类企业中的工程物流用车、快递 服务企业的自营物流车队等等。 （二）新能源物流车制造业概况 截止目前，中国新能源物流车市场发展分为两个阶段。第一阶段是 2014 年至 2017 年期间，新能源物流车市场从无到有，逐步发展为年度产销量达 到 15 万量级的市场，四年间产销量增长了近 80 倍。第二阶段是 2017 年以 后，产销量双双下跌。尤其是 2019 年，全年销量仅为 4.96 万辆，相比 2017 年缩减了 2/3。而且 2019 年销量大大小于产量，积累了约 2.3 万辆的过剩车 辆，新能源物流车市场进入了一个发展瓶颈期。 图 2 新能源物流车产销量 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 同样地，从渗透率上看，新能源物流车销量 的渗透率由 2014 年内的不 到千分之一，快速上升到 2017 年的 4.8%。但是随着 2018 年新能源物流车 市场的低迷，该渗透率又下降到 3.7%。 0.2 3.42 5.54 14.68 11.78 4.96 0.2 4.3 6.1 15.5 10.6 7.3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2014 2015 2016 2017 2018 2019 新能源物流车销量（万辆） 新能源物流车产量（万辆） 一、新能源物流车行业概况 3 图 3 新能源物流车渗透率不断提升 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 相对于汽油柴油物流车而言，新能源物流车更多地集中在微型车和轻型 车中，二者在 2018 年新能源物流车中的占比接近 100%。 2019 年以后，市 场上逐步出现了一些中重型车型，相信未来随着动力电池技术的发展，新能 源物流车在动力、续航等方面能够更加适应中重型车市场的需求。 图 4 新能源物流多集中在微型轻型车 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 266 211 244 307.3 318.3 0.2 3.42 5.54 14.68 11.78 0.1% 1.6% 2.3% 4.8% 3.7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 2015 2016 2017 2018 物流车销量（万辆） 新能源物流车销量（万辆） 渗透率 41% 56% 28% 44% 31% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 物流车 新能源物流车 微型 轻型 中重型 的设计、研发、测试、制造、流通、销售、维护和回收。新能源物流车服务 业则 是以新能源物流车为主要运载工具，向社会各个经济主体 提供物流服 务， 这种服务不仅包括物流企业、专业车队向外部企业需求方提供物流服务， 还包括企业内部物流车运营，比如工程建设类企业中的工程物流用车、快递 服务企业的自营物流车队等等。 （二）新能源物流车制造业概况 截止目前，中国新能源物流车市场发展分为两个阶段。第一阶段是 2014 年至 2017 年期间，新能源物流车市场从无到有，逐步发展为年度产销量达 到 15 万量级的市场，四年间产销量增长了近 80 倍。第二阶段是 2017 年以 后，产销量双双下跌。尤其是 2019 年，全年销量仅为 4.96 万辆，相比 2017 年缩减了 2/3。而且 2019 年销量大大小于产量，积累了约 2.3 万辆的过剩车 辆，新能源物流车市场进入了一个发展瓶颈期。 图 2 新能源物流车产销量 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 同样地，从渗透率上看，新能源物流车销量 的渗透率由 2014 年内的不 到千分之一，快速上升到 2017 年的 4.8%。但是随着 2018 年新能源物流车 市场的低迷，该渗透率又下降到 3.7%。 0.2 3.42 5.54 14.68 11.78 4.96 0.2 4.3 6.1 15.5 10.6 7.3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2014 2015 2016 2017 2018 2019 新能源物流车销量（万辆） 新能源物流车产量（万辆） 中国新能源物流车行业发展报告 4 现了大幅增长。截止 2 019 年底，广东省以 10 万辆以上的保有量遥遥领先， 四川、安徽等 10 余个省和直辖市也已达到 1 万辆以上的保有量水平。在所 有推广的城市中，被交通运输部、公安部、商务部联合列入绿色城配示范工 程创建城市名单的 46 个城市总体推广进度更加迅速，从 2 019 年的保有情况 看，46 城的电动物流车保有量已经达到 22 万辆，占全国电动物流车总保有 量的 62%。其中保有量超过 1 0000 辆的城市为 9 座，1 000-10000 辆之间的 城市为 35 座。 图 6 各省市物流车保有量水平 数据来源：国家新能源汽车大数据平台 （三）新能源物流车 服务业概况 1、总体应用概况 （1 ）保有量及渗透率 2012 年以后，随着新能源汽车技术的快速发展，新能源物流车在物流 服务行业的应用也进入快速发展期。2 017 年 ，中国新能源物流车保有量达 到 24.2 万辆，较 2017 年增长了 1.5 倍。 2018 年， 中国新能源物流车保有量 达到 36 万辆，同比增长 49%。 2019 年则继续增长为 41 万辆，但增速显著 下降到 14%。 在新能源 物流车保有量 屡创新高的同时，新能源物流车在所有物流车中 的渗透率也不断提高，由 2016 年的 0.4%，提高到 2017 年 1%，再到 2018 年 1.4% 1 。 图 5 20162018 年中国新能源物流车保有量 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 具体到全国各省市，自 2015 年至今，全国各地物流车保有量总体上实 1 根据 2018 年交通运输行业发展统计公报， 2018 年末全国民用载货汽车拥有量达到 2567.8 万辆。 9.49 24.2 36 41 155% 49% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2016年 2017年 2018年 2019年 新能源物流车保有量（万辆） 同比增长 一、新能源物流车行业概况 5 现了大幅增长。截止 2 019 年底，广东省以 10 万辆以上的保有量遥遥领先， 四川、安徽等 10 余个省和直辖市也已达到 1 万辆以上的保有量水平。在所 有推广的城市中，被交通运输部、公安部、商务部联合列入绿色城配示范工 程创建城市名单的 46 个城市总体推广进度更加迅速，从 2 019 年的保有情况 看，46 城的电动物流车保有量已经达到 22 万辆，占全国电动物流车总保有 量的 62%。其中保有量超过 1 0000 辆的城市为 9 座，1 000-10000 辆之间的 城市为 35 座。 图 6 各省市物流车保有量水平 数据来源：国家新能源汽车大数据平台 （三）新能源物流车 服务业概况 1、总体应用概况 （1 ）保有量及渗透率 2012 年以后，随着新能源汽车技术的快速发展，新能源物流车在物流 服务行业的应用也进入快速发展期。2 017 年 ，中国新能源物流车保有量达 到 24.2 万辆，较 2017 年增长了 1.5 倍。 2018 年， 中国新能源物流车保有量 达到 36 万辆，同比增长 49%。 2019 年则继续增长为 41 万辆，但增速显著 下降到 14%。 在新能源 物流车保有量 屡创新高的同时，新能源物流车在所有物流车中 的渗透率也不断提高，由 2016 年的 0.4%，提高到 2017 年 1%，再到 2018 年 1.4% 1 。 图 5 20162018 年中国新能源物流车保有量 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 具体到全国各省市，自 2015 年至今，全国各地物流车保有量总体上实 1 根据 2018 年交通运输行业发展统计公报， 2018 年末全国民用载货汽车拥有量达到 2567.8 万辆。 9.49 24.2 36 41 155% 49% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2016年 2017年 2018年 2019年 新能源物流车保有量（万辆） 同比增长 中国新能源物流车行业发展报告 6 上线率方面，不同总 质量区间的车型表现出不同的上线规律和上线水 平。总体而言， 4.5 吨以下车型上线率基本保持在 50%左右，是上线率最高 的车型区间，也是上线率最为稳定的车型区间。 4.5 吨至 12 吨的车型上线率 水平最低 ，全年基本保持在 15%上下 ；而 12 吨以上 车型的上线率表现出明 显的季节性特征，2 019 年 上半年上线率仅为 20%左右 ，下半年上线率攀升 一倍达到 40%左右。 图 8 新能源物流车上线率情况 数据来源：国家新能源汽车数据平台 总体而言，4 .5 吨以下的车型已经形成了稳定的运行规律，表明新能源 物流车已经能够基本满足小载重量的货运场景需求，形成稳定的服务状态。 而中重载重量的货运场景下，新能源物流车尚且不够成熟，这或许与运行车 辆数太少有关，导致运行数据波动性较大。 （3 ）行驶里程分布 单程行驶距离方面，不同 总质量 的新能源 物流车表 现出一定差异。比 较三个质量级别的车型，相同的是三者主要单程行驶距离都在 10km 以内， 不同的是 12t 以上车型具有更多的长途运输目的，约有 17%的单次运输里 程在 70km 以上。可以看出，除去个别车型在载重和长途运输方面具有较 强的产品力外，绝大多数车型依然是用于短途运输，尤其是 10km 以下的 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4.5t以下 4.5t-12t 12t以上 图 7 各等级电动物流车保有量下的城市数量 数据来源：国家新能源汽车大数据平台 （2 ）车辆上线情况 国家新能源汽车数据平台监测数据显示， 车辆上线数量、上线时间、上 线效率主要跟车辆的载重量和总质量相关。因此，我们首先分析新能源物流 车的总质量分布。 新能源物流车主要集中在总质量 4.5 吨以下车型。2 015 年至 2019 年之 间， 4.5 吨以下的车型累计接入量达到了 28.4 万辆 ，占总体接入量的 98.9%。 虽然 4.5 吨以上的车型数量逐渐增多，但是在目前的技术水平下，4 .5 吨以 下车型仍然是新能源物流车的主流市场。 表 1 国家新能源汽车数据平台接入新能源物流车信息（单位：辆） 总质量 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 小于 4.5t 7 1949 19472 150868 113895 4.5t-12t 0 0 333 1652 700 大于 12t 0 0 3 162 135 数据来源：国家新能源汽车数据平台 94 87 61 35 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0-10 10-100 100-1000 1000-10000 10000以上 一、新能源物流车行业概况 7 上线率方面，不同总 质量区间的车型表现出不同的上线规律和上线水 平。总体而言， 4.5 吨以下车型上线率基本保持在 50%左右，是上线率最高 的车型区间，也是上线率最为稳定的车型区间。 4.5 吨至 12 吨的车型上线率 水平最低 ，全年基本保持在 15%上下 ；而 12 吨以上 车型的上线率表现出明 显的季节性特征，2 019 年 上半年上线率仅为 20%左右 ，下半年上线率攀升 一倍达到 40%左右。 图 8 新能源物流车上线率情况 数据来源：国家新能源汽车数据平台 总体而言，4 .5 吨以下的车型已经形成了稳定的运行规律，表明新能源 物流车已经能够基本满足小载重量的货运场景需求，形成稳定的服务状态。 而中重载重量的货运场景下，新能源物流车尚且不够成熟，这或许与运行车 辆数太少有关，导致运行数据波动性较大。 （3 ）行驶里程分布 单程行驶距离方面，不同 总质量 的新能源 物流车表 现出一定差异。比 较三个质量级别的车型，相同的是三者主要单程行驶距离都在 10km 以内， 不同的是 12t 以上车型具有更多的长途运输目的，约有 17%的单次运输里 程在 70km 以上。可以看出，除去个别车型在载重和长途运输方面具有较 强的产品力外，绝大多数车型依然是用于短途运输，尤其是 10km 以下的 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4.5t以下 4.5t-12t 12t以上 图 7 各等级电动物流车保有量下的城市数量 数据来源：国家新能源汽车大数据平台 （2 ）车辆上线情况 国家新能源汽车数据平台监测数据显示， 车辆上线数量、上线时间、上 线效率主要跟车辆的载重量和总质量相关。因此，我们首先分析新能源物流 车的总质量分布。 新能源物流车主要集中在总质量 4.5 吨以下车型。2 015 年至 2019 年之 间， 4.5 吨以下的车型累计接入量达到了 28.4 万辆 ，占总体接入量的 98.9%。 虽然 4.5 吨以上的车型数量逐渐增多，但是在目前的技术水平下，4 .5 吨以 下车型仍然是新能源物流车的主流市场。 表 1 国家新能源汽车数据平台接入新能源物流车信息（单位：辆） 总质量 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 小于 4.5t 7 1949 19472 150868 113895 4.5t-12t 0 0 333 1652 700 大于 12t 0 0 3 162 135 数据来源：国家新能源汽车数据平台 94 87 61 35 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0-10 10-100 100-1000 1000-10000 10000以上 中国新能源物流车行业发展报告 8 日均行驶里程结构方面，2018 年纯电动物流车日均行驶里程基本集中 于 30-120km，其中 60-90km 区间占比最高，达到 45%； 30-60km 区间占 比为 33%；90 -120km 区间占比为 15%。受限于纯 电动 物流车的续驶里程， 目前国内纯电动物流车主要应用场景为配送中心站至二级配送网点，较少进 行跨区域运行，因此 80%以上车辆出行日均行驶里程处于 90km 以内，日均 行驶里程处于 60km 以下的运行占比为 36%。 图 11 新能源物流车日均行驶里程结构 数据来源：国家新能源汽车数据平台 2、细分行业应用 概况 目前，新能源物流车主要应用通过自营与租赁两种方式应用于物流服务 业。其中，自营方式主要是通过物流商自有 车辆或加盟 商自有车辆应用于快 递、 城市配送、电商自建物流、车货匹配平台四大行业，而租赁方式则是物 流服务企业通过向第三方公司租用车辆以获取新能源物流车运力。 （1 ）快递行业应用 快递公司一般具有稳定的自营物流车队，以满足其相对稳定的货运需 求。 快递业作为组织化程度较高、规模化效应较好、新技术应用较快的典型 行业，具有运输货物较轻、配送网络成熟的特点，对于新能源物流车的应用 也处于物流行业 的前列。 自 2015 年以来新能源 物流车的渗透率显著提高（如 3% 33% 45% 15% 4% 120km 货物运输中。 图 9 新能源物流车单程行驶距离分布 数据来源：国家新能源汽车数据平台 日均行驶里程方面， 2018 年纯电动物流车日均行驶里程为 70.3 公里， 且每月的波动幅度不大。除了春节假期所在的 2 月份以外，日均行驶里程基 本都在 60km 以上，而且呈现出逐月提高的态势。 图 10 新能源物流车按月度分日均行驶里程分布（km ） 数据来源：国家新能源汽车数据平台 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0-10km 10-20km 20-30km 30-40km 40-50km 50-60km 60-70km 70km 4.5t以下 4.5t-12t 12t以上 60.3 51.7 64.3 66.2 66.8 67.7 67.8 71.9 73.1 75 76.6 73.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、新能源物流车行业概况 9 日均行驶里程结构方面，2018 年纯电动物流车日均行驶里程基本集中 于 30-120km，其中 60-90km 区间占比最高，达到 45%； 30-60km 区间占 比为 33%；90 -120km 区间占比为 15%。受限于纯 电动 物流车的续驶里程， 目前国内纯电动物流车主要应用场景为配送中心站至二级配送网点，较少进 行跨区域运行，因此 80%以上车辆出行日均行驶里程处于 90km 以内，日均 行驶里程处于 60km 以下的运行占比为 36%。 图 11 新能源物流车日均行驶里程结构 数据来源：国家新能源汽车数据平台 2、细分行业应用 概况 目前，新能源物流车主要应用通过自营与租赁两种方式应用于物流服务 业。其中，自营方式主要是通过物流商自有 车辆或加盟 商自有车辆应用于快 递、 城市配送、电商自建物流、车货匹配平台四大行业，而租赁方式则是物 流服务企业通过向第三方公司租用车辆以获取新能源物流车运力。 （1 ）快递行业应用 快递公司一般具有稳定的自营物流车队，以满足其相对稳定的货运需 求。 快递业作为组织化程度较高、规模化效应较好、新技术应用较快的典型 行业，具有运输货物较轻、配送网络成熟的特点，对于新能源物流车的应用 也处于物流行业 的前列。 自 2015 年以来新能源 物流车的渗透率显著提高（如 3% 33% 45% 15% 4% 120km 货物运输中。 图 9 新能源物流车单程行驶距离分布 数据来源：国家新能源汽车数据平台 日均行驶里程方面， 2018 年纯电动物流车日均行驶里程为 70.3 公里， 且每月的波动幅度不大。除了春节假期所在的 2 月份以外，日均行驶里程基 本都在 60km 以上，而且呈现出逐月提高的态势。 图 10 新能源物流车按月度分日均行驶里程分布（km ） 数据来源：国家新能源汽车数据平台 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0-10km 10-20km 20-30km 30-40km 40-50km 50-60km 60-70km 70km 4.5t以下 4.5t-12t 12t以上 60.3 51.7 64.3 66.2 66.8 67.7 67.8 71.9 73.1 75 76.6 73.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 中国新能源物流车行业发展报告 10 时间 事件 2019.1 与金龙新能源合作 2019.2 与依维柯合作研发 10000 辆物流车 数据来源：车百智库根据公开资料整理 顺丰投放的新能源物流车中，近 1/3 是购买自有车辆， 2/3 是通过向第 三方运营商租赁的车辆。车型方面，小载重量的车型占据大部分比例。其中， 微面车型占比超过一半，轻客车型占比近四成，轻卡车型占一成 。应用场景 方面，顺丰主要 将新能源物流车投入到短途支线物流和末端配送 ，具有明显 的短途高频配送特征，符合新能源物流车目前的性能特点。 （2 ）城配行业应用 城配行业主要包括商超配送、电商配送、生产配送三种类型。相对于快 递而言，其客户个性化要求更高，服务差异化属性较强， 配送需求波动性依 实际业务而定。受此影响，城配服务商往往选择持有少量自有车辆，更多是 通过租赁、外协、加盟等方式获取更多的车辆，弥补自营车辆的不足。据统 计， 24 个大中城市城配企业的自有车辆比率不到 5%。因此， 与第三方企业 合作成为城配企业应用新能源物流车的重要选择。 a. 货拉拉 货拉拉的运力主要采用 众包 模式, 由平台众包司机、运营商合作、货拉拉 团购运力等共同 组成 ，相对较轻的资产结构和灵活的组织形式，使其在新能 源物流车的应用上较早取得进展。继 2017 年货拉拉首先 在深圳 尝试推广新 能源物流 车，货拉拉已经将新能源物流车应用推广到了全国 30 多个重点城 市。未来，货拉拉还会向 路权优先政策城市继续推广新能源物流车。 2020 年之后, 货拉拉计划将核心城市新能源运力占比将逐步提升至 30%以上。 b. 云鸟配送 云鸟配送主要经营供应链配送服务，通过整合海量社会配送车辆，以智 慧信息技术实现运力与企业需求的实时匹配，为用户提供同城配送解决方 案。2017 年以来，云鸟配送先后推出“雷鸟计划 ”和“梧桐计划”，将新能 下图）。 2020 中国快递绿色发展现状及趋势报告显示，快递领域新能源 汽车保有量突破 3 万辆，同比增长 45%，且快递新能源物流车以更加智能的 方式，将物流信息数据集成起来。 图 12 新能源快递车渗透率显著提高 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 以顺丰为例。 作为 全国最大的快递企业， 顺丰 主要 通过与整车厂商、第 三方物流车租赁公司合作 ，推动新能源物流车的应用。 顺丰先后与依维柯、 金龙客车、上汽大通、开瑞汽车合作研发新能源物流车 并投放运营。截止目 前，顺丰已在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等近 130 个城市开始使 用新能源物流车 ，共计投放新能源物流车超过 8000 辆 。 表 2 顺丰新能源物流车布局情况 时间 事件 2018.9 与开瑞新能源合作 2018.10 与上汽大通合作研发 55 台城市快递专用车 2018.12 与金龙客车进行合作研发 112 辆新能源车 500 3000 6585 12988 0.3% 1.4% 3.0% 5.4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2015 2016 2017 2018 新能源快递车（辆） 渗透率 一、新能源物流车行业概况 11 时间 事件 2019.1 与金龙新能源合作 2019.2 与依维柯合作研发 10000 辆物流车 数据来源：车百智库根据公开资料整理 顺丰投放的新能源物流车中，近 1/3 是购买自有车辆， 2/3 是通过向第 三方运营商租赁的车辆。车型方面，小载重量的车型占据大部分比例。其中， 微面车型占比超过一半，轻客车型占比近四成，轻卡车型占一成 。应用场景 方面，顺丰主要 将新能源物流车投入到短途支线物流和末端配送 ，具有明显 的短途高频配送特征，符合新能源物流车目前的性能特点。 （2 ）城配行业应用 城配行业主要包括商超配送、电商配送、生产配送三种类型。相对于快 递而言，其客户个性化要求更高，服务差异化属性较强， 配送需求波动性依 实际业务而定。受此影响，城配服务商往往选择持有少量自有车辆，更多是 通过租赁、外协、加盟等方式获取更多的车辆，弥补自营车辆的不足。据统 计， 24 个大中城市城配企业的自有车辆比率不到 5%。因此， 与第三方企业 合作成为城配企业应用新能源物流车的重要选择。 a. 货拉拉 货拉拉的运力主要采用 众包 模式, 由平台众包司机、运营商合作、货拉拉 团购运力等共同 组成 ，相对较轻的资产结构和灵活的组织形式，使其在新能 源物流车的应用上较早取得进展。继 2017 年货拉拉首先 在深圳 尝试推广新 能源物流 车，货拉拉已经将新能源物流车应用推广到了全国 30 多个重点城 市。未来，货拉拉还会向 路权优先政策城市继续推广新能源物流车。 2020 年之后, 货拉拉计划将核心城市新能源运力占比将逐步提升至 30%以上。 b. 云鸟配送 云鸟配送主要经营供应链配送服务，通过整合海量社会配送车辆，以智 慧信息技术实现运力与企业需求的实时匹配，为用户提供同城配送解决方 案。2017 年以来，云鸟配送先后推出“雷鸟计划 ”和“梧桐计划”，将新能 下图）。 2020 中国快递绿色发展现状及趋势报告显示，快递领域新能源 汽车保有量突破 3 万辆，同比增长 45%，且快递新能源物流车以更加智能的 方式，将物流信息数据集成起来。 图 12 新能源快递车渗透率显著提高 数据来源：2 019 版中国新能源物流车发展报告 以顺丰为例。 作为 全国最大的快递企业， 顺丰 主要 通过与整车厂商、第 三方物流车租赁公司合作 ，推动新能源物流车的应用。 顺丰先后与依维柯、 金龙客车、上汽大通、开瑞汽车合作研发新能源物流车 并投放运营。截止目 前，顺丰已在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等近 130 个城市开始使 用新能源物流车 ，共计投放新能源物流车超过 8000 辆 。 表 2 顺丰新能源物流车布局情况 时间 事件 2018.9 与开瑞新能源合作 2018.10 与上汽大通合作研发 55 台城市快递专用车 2018.12 与金龙客车进行合作研发 112 辆新能源车 500 3000 6585 12988 0.3% 1.4% 3.0% 5.4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0 2000 4000 600