nullnullnullnullnullnullnullnullnull疫情背景 下 ICT企业 发展研究报告 2019年的中国 ICT 2019年的中国 ICT：产业规模快速增加 6.4 7.5 8.5 9.3 10.3 11.1 12.1 13.7 14.9 15.6 1.4 1.9 2.5 3.1 3.7 4.3 4.8 5.5 6.3 7.2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 电子信息制造业 软件业 82.5% 79.9% 77.3% 75.3% 73.6% 72.2% 71.4% 71.3% 70.2% 68.4% 17.5% 20.1% 22.7% 24.7% 26.4% 27.8% 28.6% 28.7% 29.8% 31.6% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 电子信息制造业 软件业 单位：亿元 近十年中国电子信息产业规模由 2010年的 7.8万亿元增加至 22.7万亿元，年均复合增长率为 13.3%；其中，软件产业规模占比 从 2010年的 17%扩大到 2019年的大于 30%。 2010-2019年中国电子信息产业规模 2010-2019年中国电子信息产业结构 数据来源：工信数据， 2020.03 电子器件 制造业 通信设备 制造业 15.5% 14.5% 计算机 制造 9.6% 电子元件 及材料 14.7% 电子器件 制造业 通信设备 制造业 9.4% 4.3% 计算机 制造 3.9% 电子元件 及材料 0.3% 2018 2019 软件 产品 信息安全 产品 10.8% 8.2% 12.5% 18.5% 嵌入式系 统软件 信息技术 服务 软件 产品 信息安全 产品 嵌入式系 统软件 信息技术 服务 2019年的中国 ICT：产业进入高质量发展攻坚期 电子信息制造业 2018 2019 13.8% 13.4% 9.3% 13.7% 10.8% 1.7% 2017 2018 2019 增加值 出口 移动通 信业务 移动数据 及互联网 业务 10.4% 4.9%0.5% 8.3% 固定数据 及互联网 业务 固定通信 业务 1.5% 5.1%-2.9% 9.5% 移动通 信业务 移动数据 及互联网 业务 固定数据 及互联网 业务 固定通信 业务 2018 2019 6.6% 2.9% 0.8% 2017 2018 2019 电信业 14.1% 15.0% 15.4% 1.1% 2.9% -1.1% 2017 2018 2019 软件和信息服务业 12.4% 7.8% 12.5% 18.4% 数据来源：工信数据， 2020.03 14% 22% 23% 198% 121% 84% 59% 39% 33% 28% 人工智能、 5G、边缘计算、网络安全、工业互联网等技术持续爆发，迎来新的发展阶段。 新 ICT技术市场需求保持较高水平增长。 边缘 计算 5G 云计 算 技 术 成 熟 度 投资热度 热点技术市场价值分析 注：气泡大小表示潜在市场规模 人工智 能 大数 据网络 安全 量子 技术 物联网 工业 互联网 2019年的中国 ICT：新技术持续爆发引领数字需求稳步增长 4K超高清元年2012 2013 2016 2017 2018 2019 大数据元年 VR元年 IoT规模商用元年 云计算元年 AI元年 8K超高清元年 工业互联网元年 区块链元年 5G元年 热点技术市场需求增长 (2019) 网络安全 大数据 VR/AR IoT 云计算 AI 35%超高清视频 工业互联网 区块链 5G 边缘计算 数据来源， 2019.12 2019年的中国 ICT：进入比拼行业拓展力的后半场 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 制造 交通 教育 政务 整体 中国云计算 整体 市场 与重点行业云市场规模增速对比 随着产业与市场的发展推进 ， 深耕垂直行业 、 深挖客户需求助力企业在市场中获得更多的发展机遇 。 以云服务为例 ， 从市场参与者角度来看 ， 传统互联网巨头厂商向行业渗透 ， 同时具有行业积累的云服务厂商崛起 ， 未来具有行业理解 力的企业将更具优势 。 以云服务为例 VS互联网 +行业 行业 +互联网 数据来源： 020.03 投资贸易格局 科技创新格局 多元治理体系 信息技术与电子 产品受影响较大 产业变局 高端产品、关键环 节竞争加剧 2019年的中国 ICT：“补短板” 提升核心竞争力进入猛攻期 全球大变革 29 25 22 17 14 2015 2016 2017 2018 2019 中国在全球创新指数排名 产业创新 技术创新 企业创新 产业关键核心环节补短板 自主核心技术研发 核心竞争力 数据来源： WIPO， 2019 2003 2012 2013 2016 2017 2019 2018 通信标准 移动终端 移动用户 互联网用户 网络购物 电子百强 软件百强 4K超高清元年 云计算元年 大数据元年 VR元年 IoT规模 商用元年 8K超高清元年 工业互联网元年 区块链元年 5G元年 AI元年 两次疫情中国 ICT基础能力比较 2G： 10kbps-200kbps 4G： 100Mbps-1Gbps 2010年智能手机全面普及功能机向智能手机过渡 2.34亿， 18.3部 /百人 16.0亿， 114.7部 /百人 8.54亿， 手机上网率 99%0.8亿 淘宝成立 交易额超过 10万亿 TOP3均超 2500亿 主营业务收入合计 4.3万亿元 超千亿 12家 超 100亿元 74家 门槛： 70亿 No.1海尔： 711亿元 营业收入合计 5719亿元 超 100亿约 15家 入围门槛： 7.8亿 主营业务收入合计 8212亿元 超 100亿元 14家 超 30亿元 50家 门槛： 16亿 No.1华为： 62亿元 主营业务收入合计 744亿元 超 30亿 6家 入围门槛： 1.5亿 5000倍 7倍 10倍 8倍 11倍 数据来源：赛迪顾问整理， 2020.03 新冠疫情的影响 需求端和供给端均受明显冲击 整体看 ， 需求和供给骤降 ， 消费 、 投资 、 出口均受明显冲击 ， 短期服务业 、 工业全面冲击 。 - 转型升级的 “ 增速换挡期 ” ， 经济下行压力较大 - 中美贸易摩擦等因素使得外贸形势严峻 - 疫情发生的时点更加剧对需求和供给两端的冲击影响 11.1 12.2 13.7 16.1 18.7 21.9 27.0 31.9 34.8 41.0 48.8 53.8 59.3 64.4 68.9 74.6 83.2 91.9 99.1 8.3% 9.1% 10.0% 10.1% 11.4% 12.7% 14.2% 9.7% 9.4% 10.6% 9.6% 7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.1% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 0 20 40 60 80 100 120 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GDP 增长率 全球占比 4.4% No.6， No.1为 29.5% 全球占比约 16.6% No.2， No.1为 24.7% 数据来源：赛迪顾问整理， 2020.03 城市管理 教育培训 医药医疗 信息传输、软 件和信息服务 金融 酒店住宿 批发零售 负面影响 正面影响 物流 疫情对各行业运行的影响 在线医疗将呈爆发式增长 城市数字化治理应用范围有望深度延伸 ， 从政府内部到社区网格 一体化的数字化治理体系；公共服务 、 疾病防控体系更加完善 行业的业务受阻，同步影响金融业务量 旅游业基本进入冻结状态，酒店住宿大幅下降 线下购物需求受到明显抑制 线下教育培训受到严重冲击 政府采购和合同履约率受到影响 短期内，政府、企业 ICT投资减少 医疗诊断 、 医疗服务 、 医疗器械因快速的消费而产生大量的需求； 在线医疗将呈爆发式增长 医疗诊断 、 医疗服务 、 医疗器械因快速的消费而产生大量的需求； 在线医疗将呈爆发式增长 在线教育开启巨大的增量市场 ， 2020年中 国在线教育用户规模将达到 3.09亿人 。 短期看 ， 在线游戏 、 视频 、 游戏等消费激增；企业端远程办公 、 协同办公需求激增 。 长期看 ， 企业 、 政府数字转型将提振发展 。 在线金融服务开启新模式；企业复工复产需求 ， 将迫使金融服 务模式转型 ， 开启企业服务新时代 更多的消费转到线上 ， 外卖 、 快递 、 到家等物流需求潜力将 进一步打开 。 各大商场 、 超市等实体零售纷纷转战线上渠道 ， 一定程度对冲 了疫情对线下销售的负面影响 。 4% 3.3% 7.8% 9.7% 7.5% 0.8% GDP占比 数据来源：赛迪顾问， 2020.03 负面影响 正面影响 疫情对各行业运行的影响 农林牧渔 房地产 制造业 文化及相关 餐饮 交通运输 现场文化、娱乐等方式受限制 餐饮业损失巨大 旅客出行需求下降，部分城市封城封路，交运物流不畅，出行 数量下降约 70% 养殖、种植生产和销售两端受到双重挤压 劳动力返岗迟滞，企业用工困难、成本上升、订单减少 平台营销开拓市场 少数实现无人值守的领域 ， 加上协同办公等工具协助 ， 生 产影响相对小 。 更多的娱乐或消费方式转到线上，如电影 外卖给企业一定盈利空间 。 全国多地售楼处、中介门店暂停营业，原本春节“返乡置业” 的黄金时期被暂时压抑 7.0% 7.0% 29.0% 1% 4.3% GDP占比 4.8% 建筑 受延迟复工、农民工返城受限及地方封闭管理等 因素影响，一季度产值和收入将受较大影响 医疗公共建筑 、 装配式建筑等细分市场有望迎来发展新机遇 7.2% 数据来源：赛迪顾问， 2020.03 赛迪顾问股份有限公司 后疫情 ICT企业新机会 新网络 新计算 新显示 人工智能 工业互联网 新存储 物联网 大数据 新安全 VR 量子通信 5G 区块链 云计算 疫情驱动的 ICT产业创新领域 总体判断 1、 新冠肺炎疫情对于中国 ICT产业的影响是较为显著的 ， 但其影响程度小于传统工业 、 交通运输 、 餐饮 、 娱乐 、 旅游等受到疫情冲击严重的行业 。 2、 负面影响是短期的 ， 硬件大于软件：数据中心等 ICT基础设施的生产 、 物流运输 、 交付和运维业务 ， 导 致 2020Q1的业务收入下降 ， 对应的回款和新签单将有一定程度的下滑 。 3、 受应用场景落地的强力推动 ， 新技术市场商机凸现 ， 聚焦产品和技术创新的 ICT企业会获得更多机会 。 疫情影响 延续当前趋势 需求增 长迅速 应用落 地带动 大数据 软件 人工智能 工业互联网 VR/AR 数字转型 ICT基础设施 5G 网络安全 区块链物联网 集成电路 ICT基础设施市场机遇 数据来源：赛迪顾问， 2020.03 下游应用需求和流量爆发增长 远程办公、网络游戏、 4K视频、电商、在线教育 新型智慧城市（数字政府、交通、物流、灾备、溯源） 疫情防控（数据监测、安检、药品研发、远程医疗） 5G、边缘计算、智能制造、云计算、人工智能、大数据 驱动云计算和大数据等投资增长 数据量爆发，存储和计算需求增长 ICT基础设施建设 企业级数据中心、互联网数据中心（ IDC） 存储、网络和服务器等硬件设备 数据中心能源（ UPS和精密空调等） 相关软件和 IT服务（如信息安全、托管和 IT 运维等） 中国 ICT基础设施市场 ， 从短期来看 将会受到疫情影响 ， 导致生产 、 物 流 、 安装和运维困难 ， Q1回款和签单出现下滑 。 从中长期发展来看 ， 随着在线应用需求的爆发式增长 ， 5G和边缘计算等新技术的发展 ， 以 及云计算 、 互联网和大数据应用市场的持续快速增长 ， ICT基础设施市 场增长趋势向好 。 2019-2022年中国 ICT基础设施投资 规模 及预测 3257.0 3698.1 4166.7 4684.9 5255.6 17.8% 13.5% 12.7% 12.4% 12.2% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 2018 2019 2020E 2021E 2022E 57.2% 38.5% 42.8% 44.4% 0.0% 17.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2019年 2025年 企业 DC 云 DC 边缘 DC ICT基础设施市场机遇 从短期看 ， 受疫情影响 ， 数据中心的建设 、 交付和运 维受阻 ， 影响企业签单和回款 。 从长期来看 ， 将更多 受技术发展和应用驱动 ， 未来将迎来黄金发展十年 。 云和边缘数据中心将成为行业发展主流形态 ， 云数据 中心呈现大型集中化 ， 而边缘则将呈现海量小型化 。 数据中心 2020年 Q1中国 X86服务器行业需求结构变化预测 27.9% 19.2% 9.4% 8.6% 7.1% 27.8% 36.8% 20.2% 8.6% 11.4% 7.5% 15.5% 互联网 政府 电信 教育 制造 其他 疫情前 疫情后 服务器 企业名称 详细内容 时间 浪潮 接到 1500台服务器订单 春节期间 钉钉 通过阿里云紧急扩容 1万台服务器 2月 3日 钉钉 再度扩容 1万台云服务器 2月 4日 腾讯 日均扩容云主机约 1.5万台， 8天超过 10万台云主机 1月 29日 -2月 6日 金山办公 WPS表单服务器扩容 5倍 1月 25日前后 金山文档 远程会议服务器扩容 3倍 2月 3日后 金山文档 在线 office扩容 1倍 2月 3日后 疫情期间部分企业服务器订单和需求量变化 2019和 2025年不同场景下数据中心年度投资占比 ICT基础设施市场机遇 存储行业供应链短期受冲击明显 ， 上游原材料的物流运输 、 集 成生产 、 订单交付和售后运维等多环节出现停摆； 预计 2020年 1-4月国内存储市场规模将下跌超 50%； 随着疫情过去 ， 存储系统行业供应链恢复正常 ， 预计 5月份将 迎来补偿式发展 ， 预期增长超过 140%。 作为成熟行业 ， 随着疫情的发展 ， 未来新型智慧城市 、 数据中心 、 公共卫生安全 ， 以及互联网大健康等行业需 求的持续增加 ， 将在中长期拉动存储市场发展 。 2020年 1-6月中国存储市场规模变化预测对比 存储 10.2 11.4 13.8 18.6 20.4 23.6 9.5 2.2 5.4 8.5 50.2 22.2 2020.01 2020.02E 2020.03E 2020.04E 2020.05E 2020.06E 疫情前 疫情后 数据中心能源 企业 IT投资多集中于下半年 ， 因此 UPS、 机房空调等产品 也都呈现下半年营收较大的特点 ， 季度的暂停对企业影响 有限 。 -10.4% -4.6% 17.8% 22.4% 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 中国数据中心能源各季度市场增长率预测 模块化 UPS市场占比将进一步提升 36% 26% 10% 数据中 心 能源与 AI技术结合将进一步加深 行级空调市场占比将进一步提升 大数据市场机遇 增长率（ %） 26.0% 23.8% 19.7%21.0% 18.0% 1 40.8% 39.6% 35.8% 31.5% 27.6% 22.3% 21.4% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 基础支撑层 数据服务层 融合应用层 受新冠疫情影响 20.3% 19.3% 24.4% 中国大数据产业规模及预测 利好行业 政府推动促进发展 受冲击行业 电商大数据（ O2O平台） 物流大数据 文娱、文创大数据、游戏大数据 教育大数据（远程教育） 社交大数据（远程办公、远程会议） 健康医疗大数据（互联网医疗、数字医疗） 智慧城市大数据（城市大脑、应急指挥、智慧政 务、数字治理） 工业大数据（政府主导服务地区企业） 旅游大数据（疫情结束后会有报复式增长） 交通大数据（会受政策扶持） 金融大数据（信贷审查、风险管控） 典型行业影响的大数据应用 数据来源：赛迪顾问， 2020.03 大数据市场机遇 生鲜电商市场（外卖平台、生鲜平台、跑腿平台） 利好行业 ： 城市大脑 平安城市 社会信用 食品药品监管 交通感知与管理 基础设施运维 社会舆情管理 互联网 +政务 数据开放共享 行业痛点：数据孤 岛、数据标准短板 、数据安全风险和 数据资源创新少； 机会点：数据中心 、数据治理、数据 监管和数据创新。 医药大数据 肿瘤大数据 医疗云平台 远程医疗 临床决策 辅助诊疗 医疗影像数据 健康管理 康复治疗 基因大数据 医疗保险与支付大数据 加快布局智能健康管理服务 拓展云端健康医疗 SaaS服务 数据安全治理迎来巨大需求 以产学研合作模式开展重大专 科疾病课题研究助力产品创新 紧跟医学前沿研究成为行业 趋势 设备故障预测与健康管理 综合能耗管理 智能排产 库存管理 供应链协同 数据资源整合 根植行业、深耕场景将成为发展的重要方向 故障预测与健康管理将成为提升设备利用率破局点 柔性生产将成为助力企业提质增效的重要手段 工业 APP将成为企业发展的重要业务载体 改善城市交通 事故预防与分析 提升网络约车 优化运力调度 智能监控 拥堵检测 交通大数据更大范围与其他产业融合 更加重视交通数据质量和安全 交通数据资源深入共享开放 改善城市交通，助力智慧交通建设 精准营销 电商大数据平台 电商数据交易平台 供应链管理 内容电商 直播电商 电商金融 支付安全 电商数据服务 电商数据交易市场将迎来黄金发展期 推动大数据技术在内容电商和直播电商中的应用 打造大数据与 5G、人工智能、 AR/VR等融合应用 加强数据挖掘和安全技术为电商大数据保驾护航 布局农业、能源等领域电子商务平台 健 康 医 疗 大 数 据 工业大数据 交通大数据 电 商 大 数 据 未来应用场景热力图 市场机会点 政府大数据 制造业采购经理指数 (PMI) 2020年 1月 2020年 2月 50.0 35.7 受疫情影响下降 14.3 分行业出口与存货情况 数据来源：国家统计局 数据来源： Wind 疫情对制造业影响的机制分析 短期 疫情对制造业影响周期分析 2003年，在非典疫情稳定控制的 5月，工业增加值已经修复 至 15%的水平，超越 2002年同期 此次新冠疫情对制造业冲击集中体现于 2-4月，预计随着国 内疫情的控制，制造业将在 5-6月恢复基准水平 疫情将导致一季度经济同比增速放缓，但冲击不具有可持续 性，不会改变经济长期走势 工业互联网市场机遇 数据来源：赛迪顾问整理， 2020.03 隔离造成复工阶段劳动力短缺 消费需求减弱带来订单量减少 供应链系统传导影响上游企业 企业资金链受到影响，中小企业面临生存压力 部分产业发生结构性变化，重塑价值链体系 长期 6109.2 6995.0 8009.3 9170.7 14.1% 14.5% 14.5% 14.2% 13.5% 14.0% 14.5% 15.0% 2019 2020E 2021E 2022E 销售额（亿元） 增长率 工业互联网市场机遇 机会一：制造企业供应链管理需求爆发 机会二：提升制造企业智能生产和管理水平 预测：市场增速将会有所提升 SCM、 CRM软件 MES、 SCADA软件 工业机器人 工业云服务 工业 APP 将引领增长 0.4% 工业互联网成为提升应急处置效率的重要工具 连接医院、企业，发布口罩、防护服等物资需求 支撑医院建设，发挥对设备远程调度能力 帮助企业快速定位上游供应商，提升原料采购效率 利用大数据实现关键物资的快速发现和配置协同 基于视频采购和标识解析系统，保障企业采购业务 顺利开展，实现对物流的精确管理 提升生产过程自动化水平，解决短期用工难题 离散制造 MES系统，帮助企业提升生产效率 利用工业机器人完成搬运、焊接、喷涂等工序，减少用工环节 提升企业管理智能化水平，应对中长期财务压力 利用远程办公软件帮助员工居家办公、在线作业，完善人力资源管理 利用 ERP、 BI软件提升业财一体化能力，改善现金流状况 帮助企业预测市场变化，实现智能化按需生产 机会三：帮助企业解决市场销售难题 打通用户需求和企业生产，为制造企业寻找订单、拓展市场 通过工业 APP等 SaaS应用实现供需在线对接 利用 CRM软件，完善企业线上营销能力 建立区域工业互联网信息平台 依托工业互联网平台实时获取生产、市场及物流等工业数据 建立区域产业集群或是单个企业的产能分析、风险预测模型 数据来源：赛迪顾问， 2020.03 0% 10% 20% 30% 40% 智慧教育 智慧城市 智慧医疗 智慧金融 智能制造 机器人 广告营销 智慧能源 智慧文娱 智能家居 智能驾驶 疫情对人工智能各细分领域的需求预期影响 疫情前 疫情后 AI 模型预测疫情规模 城市治理 +AI 教育 +AI 视频 +AI 零售 +AI 智能驾驶 人工智能市场机遇 交通 +AI 医疗影像 开放算法算力 AI智慧防疫解决方案 疫情实时大数据 人口迁徙数据 停课不停学 线上教育火爆 “无接触”新零售 消毒机器人 送餐机器人 交通信号灯智能适配 航空优化 共享单车调度决策 驾驶辅助 自动驾驶 医疗 +AI 从素材的搜集到视频的 初剪、精剪、后期包装 、渲染导出和发布 机器人服务 图 像理解 监 督学 习 语 音交互 虹膜 识别 计 算成像学 问 答系 统 机器翻 译 视频编 解 码 人 脸识别 脑 机交互 A I 技 术 关 注 度 时间 早期 阶 段 爆发阶 段 部署阶 段 成熟阶 段回升 阶 段 情感交互 语义 理解 增 强学 习 群体智能 体感交互 动态视觉 无监 督学习 步态识别 增强现实 三 维视觉 知 识图谱 中国 A I 重点技 术 国 际 A I 重点技 术 指静脉 识别 声 纹识别 指 纹识别 强交互 偏云化重安全 人工智能技术发展四大趋势 多融合 人工智能技术早期阶段技术增多 ， 反映出人工智能领域新的和多样化的想法层出不 穷 ， 部署阶段技术稳步推进向前 ， 表明相对成熟的技术开始有序应用并产业化 。 多技术融合加速商业应用引领新一轮增长 AI +5G AI +IOTAI +AR 人工智能市场机遇 人工智能产业 可以分为 人工智能基础 层 、人工智能技术 层 和人工智能应用 层三层 技 术层 人工智能基 础服 务 智能语 音 语 音 识 别 语 音 合 成 语 音 扩 展 自然语 言处理 机 器 翻 译 情 感 计 算 语 义 理 解 人 机 对 话 计算机 视觉 文 字 识 别 图 片 识 别 模 式 识 别 图 像 处 理 其他智能算法 数 据 挖 掘 预 测 分 析 特 征 工 程 参 数 优 化 人工智能系 统 平台 语音 语言 自 主 训 练 平 台 智 能 对 话 平 台 智 能 创 作 平 台 无人驾驶 数 据 平 台 感 知 平 台 安 全 平 台 仿 真 平 台 图像处理 训 练 与 推 理 平 台 数 据 与 计 算 平 台 核 心 算 法 平 台 智能分析 智 能 推 荐 系 统 数 据 处 理 系 统 搜 索 分 析 系 统 自 主 分 析 系 统 基 础层 传 感器 终端运算云端运算 算 力 摄 像 头 数 据 采 集 数 据 互 联 网 采 集 网 络 抓 取 数 据 交 易 传 感 器 采 集 数据存 储 数 据 库 数 据 仓 库 数据处理 数 据 标 注 数 据 分 析 激 光 雷 达 麦 克 风 阵 列 其 他 传 感 器 服 务 器 云 端 芯 片 云 计 算 服 务 通 用 芯 片 芯 片 A I A I 应 用 层 硬件 产 品 软 件 产 品 智能硬件 翻 译 设 备 身 份 认 证 设 备 智 能 传 感 器 智 能 语 音 设 备 机器人 工 业 机 器 人 服 务 机 器 人 无人系统 无 人 汽 车 无 人 飞 行 器 无 人 运 输 设 备 智能解决方案 智 慧 城 市 智 慧 医 疗 智 能 交 通 智 慧 家 庭 智 慧 零 售 智 慧 工 厂 智能服 务 语 音 导 航 数 据 风 控 智 能 客 服 舆 情 监 管 身 份 认 证 人工智能市场机遇 8700 40000 2003 2019 企业数量（家） 软件市场机遇 软件企业对整体产业和市场的中长期发展有信心71768 2003 2019 软件产业规模（亿元） +70168亿元 2019年中国软件产业规模约为 2003年的 45倍 1600 全球 占比 +31300家 2019年中国软件企业数量约为 2003年的 4.6倍 15.1% 2.58% 01 02 03 04 05 06 软件整体的恢复周期相较于制造业、其他服务业 较快 非标化、 TO B业务、离线业务、中小企业问题 短期面临较多困难 企业目前最大问题是资金流问题 企业近期整体成本上升较大，基本成本上升 10% 左右 长期云业务等新兴业务会加速发展 软件企业线上调研（ 2020年 2月） 数据来源：工信数据，赛迪顾问整理， 2020.03 软件市场机遇 短期：看需求 中国远程办公需求量 2019年 12月 新冠疫情期间 中国在线问诊量 2019年 12月 新冠疫情期间 环比上涨 667% 同比上涨 600% 中国在线培训需求量 2019年同期 新冠疫情期间 同比上涨 20% 中国在线教育用户量 2019年同期 新冠疫情期间 同比上涨 40% 中国短视频用户量 2019年同期 新冠疫情期间 同比上涨 80% 中国移动游戏市场 2019年同期 新冠疫情期间 同比上涨 50% 短期内，云业务大幅增长，离线业务会下 降。同等影响周期，下降态势小于非典时 期。 企业回款压力较大，整体成本上升较多。 强监管类市场恢复周期相对较短，快消、 时尚、地产等强消费性行业可能需要一段 时间回暖。整体恢复周期会快于制造业和 其他服务业。 软件出口会受到影响，但因为出口占比较 低，整体情况影响不大。 短期冲击企业会造成新一轮的洗牌。 影响因素 决定市场：短期抗疫需求 决定供给：人员交付能力 数据来源：赛迪顾问整理， 2020.03 软件市场机遇 中期：看惯性 中期产业增速将有较大幅度提升，预测会高于正常增速 3个 百分点 补偿性业务增速大于惯性业务增速 业务向大企业集中可能性增加 安全业务和智慧政务业务需求量增加。 长期：看大势 长期软件产业增速重回平稳较快增长 各行业信息化需求增加 工业互联网会在智能制造的影响下快速发展 新兴软件产品比重稳步提升 技术发展 消费意识 软件产业 长期发展 产业竞争 经济环境 政策支持 数据来源：赛迪顾问， 2020.03 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 正常业务 补偿性增长 新业务 1970 19901980 2000 20202010 20402030 信息化 1.0：数字化 信息化 2.0：网络化 信息化 3.0：智能化（感知智能） 信息化 4.0：智能化（认知智能） 数字转型 企业数字转型市场机遇 2019年中国行业数字转型支出占比 （单位：万亿元） 中国数字转型支出及预测 数据来源：赛迪顾问， 2020.03 2.8 3.2 3.7 4.3 5.2 6.1 7.3 14.2% 14.3% 15.6% 17.1% 18.9% 18.8% 18.7% Y2019 Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Y2024 Y2025 建筑、个人和本地服务 数 字 化 程 度 ICT行业 金融、保险 娱乐、零售 政务、公共事业 医疗、教育 化工、制药 高端制造、基础制造 农业22% 31% 10% 2.2% 13.3% 企业数字转型市场机遇 10.7% 27.1% 29.9% 32.3% 23.4% 28.9% 28.4% 19.3% 强烈认同 比较认同 一般认同 不认同 疫情后 疫情前 疫情前后企业对数字化战略的认同度 寻找最终客户 适应客户动态需求 快速整合资源 非接触办公与服务 自适应的智能管理 数据驱动决策动态灵活型组织 疫情下的管理要求 疫情后的自适应管理 政府 -企业 -个体协同 人机协同 产业链协同 人与人协同 疫情下的业务挑战 多平台如何融合 如何进行技术融合 变革技术架构 多元数据如何整合 疫情下的信息技术难题 多平台支撑技术融合 疫情后的多元融合 数字化展望 双 IT架构 基于生态的大数 据平台 远程协同办公 数字化趋势 远程协同办公与业务的深度 耦合 业务云化 人机协同平台 全自动化生产 生态开放的数据平台 工业互联网 /产业互联网 新治理 新零售 新医疗 新餐饮 非接触服务 微服务 AI、大数据与 IT 服务叠加融合 数字化应用 新生产 新物流 新金融 机会一：企业数字化战略从“个性化”到“常态化” 机会三：企业业务协同能力拓展，服务升级 机会二：企业管理从强组织到平台智能 机会四：多元融合，成就企业数字化转型 数据来源：赛迪顾问， 2020.03