2020-2021新能源汽车产业分析报告 1 砥砺前行中的新能源汽车产业 发展新能源汽车是我国应对能源安全挑战、减少汽车尾气排放和 产业转型升级的国家战略。经过多年发展，我国新能源汽车产业取得 了举世瞩目的成就。20152019年产销量、保有量连续五年居世界 第一。但2019年下半年产销量增速明显下降，这背后有一系列原因。 本报告对2019年新能源汽车产业的发展情况从整车、动力电池、充 电基础设施和激励政策四个方面进行了分析，识别出当下新能源汽车 产业面临的主要挑战，并对2020年新能源汽车产业的发展趋势进行 了展望。 一、2019年新能源汽车产业发展回顾 2019年我国新能源汽车产销量继续保持世界第一，在汽车保有 量中的占比进一步提升。根据汽车工业协会数据，2019年111月新 能源汽车生产109.3万辆，销售104.3万辆，同比分别增长3.6%和1.3%。 其中，前11月共销售纯电动汽车83.2万辆（同比增长5.2%），插电 式混合动力汽车21万辆（同比下降12.1%），燃料电池汽车1337辆 （同比增长375.8%）。根据公安部交管局数据，截至2019年6月， 新能源汽车保有量超过344万辆，占同期汽车保有量的1.37%，高于 2018年同期1.09%的占比。截至11月，距离节能与新能源汽车产 业发展规划（20122020年）提出的到2020年新能源汽车累计产 销量超过500万辆仅一步之遥。图1是新能源汽车近五年的产销情况。 2 图1 20152019年新能源汽车产销量 2019年月度销量受多种因素影响，下半年同比明显回落。2019 年上半年由于前期较高补贴截止期的临近，新能源汽车的需求提前释 放，销量同比有所增加。2019年下半年关于进一步完善新能源汽 车推广应用财政补贴政策的通知（财建2019138号）开始实施， 地方政府取消对新能源汽车的购置补贴（新能源公交车和燃料电池汽 车除外），一些城市（如贵阳、广州、深圳等）取消或放松了燃油车 的限购政策，且燃油车因向国标轻型汽车污染物排放限值及测量方 法（中国第六阶段）（GB18352.62016，俗称“国六”）过渡而大幅 促销等，加之上半年提前释放了市场需求，这一系列综合影响使得新 能源汽车7-12月销量低于去年同期水平，如图2所示。 3 图2 2019年1-11月份新能源汽车销量 新能源乘用车市场份额进一步提高，私人消费者成为市场主体。 2019年1-11月新能源乘用车销量达93.5万辆，新能源商用车销量为 10.8万辆。2019年前11个月新能源乘用车的占比整体高于去年同期 水平。根据保监会交强险数据，2019年1月到10月，新能源乘用车 累计上险量为71.3万辆。其中，有37.1万辆的所有权为“个人”，占 总量的52%，私人消费者成为新能源乘用车市场的主体。 2019年动力电池装机量三元锂电占比最大，动力电池行业集中 度进一步提升。根据动力电池应用分会的统计数据，2019年前11月 新能源汽车动力电池装机量约为52.53 GWh，同比增长21%。其中三 元锂电池的装机量为35.56 GWh，磷酸铁锂电池的装机量为15.88 GWh，年底有翘尾现象。截至11月份，动力电池行业集中度（装机 量排名前五的企业所占市场份额）达到77.5%，前11个月集中度平 均水平在去年基础上进一步提升2.4个百分点。 动力电池回收利用体系逐渐完善，2019年前11个月全国回收服 4 务网点数量近万。新能源汽车废旧电池的回收和利用是实现绿色供应 链的最后一环。2018年以来，我国接连出台了一系列政策来推动回 收利用工作，加快构建回收利用体系。根据工信部数据，截至2019 年12月12日，全国回收服务网点共计9037个。全国废旧动力蓄电 池回收服务网点分布按数量排序，依次是长三角、珠三角、京津冀、 中部两省（湖北河南），以及成渝地区，如图3所示。 图3 新能源汽车动力蓄电池回收服务网点 全国充电基础设施数量持续上升，运营商集中度高。截至2019 年11月底，全国充电桩总量达117.4万台，同比增长61.2%，其中公 共类充电桩49.6万台，同比增长71.2%；私人充电桩67.8万台，同 比增长54.8%，换电站数量持续增加。根据公安部数据，2018年底新 能源汽车的保有量为261万，加上2019年前11个月销量，据此估算 截至2019年11月底车桩比约为3.11:1。充电基础设施运营商的集中 度较高，8家运营超过1万台充电桩的运营商数量占比90%。 5 二、2019年新能源汽车相关政策 2019年新能源汽车整车的推广应用继续得到多项政策扶持。关 于加快发展流通促进商业消费的意见鼓励金融机构对居民购买新能 源汽车等绿色智能产品提供信贷支持。推动重点消费品更新升级 畅 通资源循环利用实施方案（20192020年）要求各地取消对新能源 汽车的限行、限购，鼓励地方在无车家庭购置首辆家用新能源汽车以 及停车费等方面给予优惠。绿色出行行动计划（20192022年） 要求在城市公共交通、出租汽车、分时租赁、政府机关及公共机构等 领域，进一步加大节能和新能源车辆推广应用力度。绿色生活创建 行动总体方案对政府绿色采购力度提出了更高的要求。进一步优 化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年）2019年中央和地方预算草案关于进一步完善新能源汽车推 广应用财政补贴政策的通知提出了“扶优扶强”的原则，取消地方购 车补贴（公交车和燃料电池汽车除外），支持充电基础设施建设和配 套运营服务环节等一系列举措。关于支持新能源公交车推广应用的 通知提出继续对新能源公交车给予补贴支持，但补贴重点从生产环 节过渡到运营环节。关于开展新能源汽车安全隐患排查工作的通知 要求加强隐患排查。9月，工信部发布了关于修改的决定（征求意见 稿），广泛征求修订意见。2019年，工信部共公布了12批新能源 汽车推广应用推荐车型目录，第7-12批享受车船税减免优惠的节 约能源使用新能源汽车车型目录，第23-27批免征车辆购置税的 6 新能源汽车车型目录。2019年符合关于免征新能源汽车车辆购置 税的公告规定的新能源汽车继续享受免征购置税优惠。 新能源汽车市场准入门槛更加严格。2019年1月3日工信部发 布的道路机动车辆生产企业准入审查要求和道路机动车辆产品 准入审查要求，进一步明确了各类车辆生产企业及产品准入的具体 条件以及审查办法等细则。车辆生产企业必须具备产品设计开发能力、 生产能力、生产一致性保证能力、售后服务保障能力等，才能获得汽 车生产的资格；产品必须满足安全、环保、节能、防盗等技术标准才 能进入市场。 2019年动力电池政策主要聚焦于废旧动力蓄电池的回收利用方 面。“完善回收利用体系”、“实现全生命周期信息溯源管理”、“鼓励 梯次利用项目”是政策的三大发力点。加快推进工业节能与绿色发展 重点支持退役汽车动力蓄电池梯级利用和再利用。鼓励进口服务目 录，增加了“新能源汽车废旧动力蓄电池等的智能拆解和拆解物自动 化分选技术服务”。9月30日，工信部对新能源汽车废旧动力蓄电 池综合利用行业规范条件和新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用 行业规范公告管理暂行办法进行修订，对回收利用企业提出了选址、 项目布局、技术、装备和工艺等方面的具体要求。新能源汽车动力 蓄电池回收服务网点建设和运营指南进一步提出了各类回收服务网 点的建设要求、作业要求和安全环保要求。 2019年充电基础设施政策继续向规划、建设和运营等环节倾斜。 关于认真学习贯彻习近平生态文明思想 深入推进公共机构能源资 7 源节约和生态环境保护工作的重点举措提出“2020年公共机构新建 和既有停车场规划建设配备充电设施（或预留建设安装条件）比例不 低于10%”的要求。绿色出行行动计划（20192022年）明确提出 要重点推进城市公交枢纽、停车场、首末站充电设施设备的规划与建 设，鼓励高速公路服务区配合相关部门推进充电服务设施建设，推广 落实各种形式的充电优惠政策。提升新能源汽车充电保障能力行动 计划提出了提高充电设施技术质量等六项行动计划。关于支持新 能源公交车推广应用的通知提出了“应将除公交车外的新能源汽车 地方购置补贴资金集中用于支持充电基础设施建设、运营服务等环节” 的要求。新能源汽车产业发展规划（20212035年）（征求意见稿） 针对基础设施的运营环节，提出了“居民区相邻车位共享充电桩、公 共场所建设智能立体充电站并拓展增值服务、确保非运营车辆享受居 民生活电价”等要求。 三、当前新能源汽车产业的主要挑战 在补贴退出且汽车消费开始呈现疲软的情况下，实现新能源汽 车产业发展规划（2021 2035年）（征求意见稿）提出的“2025年新 能源汽车新车销量占比达到25%左右”目标具有挑战性。按照2018 年汽车总销量2808.1万辆测算，2025年新能源汽车销量需要达到700 万辆左右，以2019年的销量为基础，平均每年增长率需达到32%才 行。但2019年下半年开始的增长率远低于这一水平。此外，推动重 点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(20192020年)和 8 关于加快发展流通促进商业消费的意见要求实施燃油车限购的地 区结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购。作为响应，贵阳市 已全面取消燃油车限购政策，广州和深圳两市提出在2019年6月至 2020年底共增加18万辆燃油车指标，海南也宣布每月将适量增加普 通小客车增量指标。多地燃油车限购政策的放松，也会对2020年新 能源汽车销量造成一定冲击。加上购置补贴在2020年底退出，新能 源汽车产业面临的市场形势会比较严峻 双积分政策实施的效果尚有改进空间，未来或将继续修订。双积 分政策在一定程度上是补贴政策的延续。从2018年各企业的积分结 果来看，燃料消耗量正积分为992.99万分，负积分为295.13万分， 新能源汽车正积分为403.53万分，负积分为零。这一结果使市场上 正积分需求并不高，尤其是新能源汽车正积分，导致积分价格低廉， 征求意见稿虽然收紧了单车积分，但离通过积分产生较大收益还有一 段距离，且特斯拉独资进入上海，使积分收益的最终流向更加多元化， 本土企业从积分交易中获利的程度有可能远低于预期。另据2018 中国乘用车双积分研究报告，2018年行业平均燃料消耗量实际值为 5.80升/百公里，降幅为4.1%，但该降幅低于2017年的降幅5.9%和 2016年的降幅6.8%，按照近三年的速度测算，到2020年底企业平均 燃料消耗量达到5.0升/百公里的目标略具挑战。 动力电池技术有待进一步突破，废旧动力电池回收网络尚需进一 步尽快健全。根据20172019年发布的36批新能源汽车推广应用 推荐车型目录，当前三元锂电池系统的最高能量密度为182.44Wh/kg， 9 磷酸铁锂电池系统的最高能量密度为163.43Wh/kg。假设电池技术正 常进步（或没有发生重大突破），利用历史数据进行非线性拟合，我 们估计2020年底两种电池的系统能量密度分别为200Wh/kg和 172Wh/kg，距离节能与新能源汽车技术路线图中规定的2020年 的目标（250Wh/kg）还有差距。除了能量密度尚需提升外，各车企 的新能源汽车车载电池结构、尺寸不一的问题也亟待解决。动力电池 纷繁多样，换电站的库存成本较高，难以满足所有消费者的需求。此 外，动力电池的回收量日益增加。根据中汽中心预测，2019年动力 电池回收量为11.14万吨，2020年将达到25.7万吨，回收服务网络 尽快大规模覆盖显得尤为重要。加之电池回收的利润较低、电池型号 过多导致回收难度大、对废旧电池的价值评估缺乏一致性、拆解再利 用技术不足等，也会影响动力电池的回收利用。 充电基础设施利用率尚须提升，运营环节还存在不少困难。据中 国电动汽车百人会报告，2018年公共充电设施平均小时利用率不足 10%。目前充电基础设施存在的主要问题包括：（1）充电桩维护不到 位，导致“坏桩”率增加。（2）充电桩车位频繁被其他车辆占用。（3） 充电App信息与实际情况不符，运营商的平台之间未完全实现互联 互通。（4）充电设施建设和运营涉及多个分散的利益主体，利益协同 机制仍有较多问题。（5）充电桩运营商盈利模式仍有待创新。只有更 好地解决以上问题，才能在新能源汽车的使用环节给消费者带来更大 便利和吸引力。 10 四、新能源汽车产业发展展望 2020年可进一步关注私人消费市场的推广应用，公共领域的推 广仍会占相当比例。根据乘联会数据，2019年前11个月新能源乘用 车占新能源汽车已经达到了89%，高于2018年同期80%的水平。新 能源乘用车中私人消费者连年占比上升，正在逐渐成为新能源汽车市 场的主力军。新能源汽车性能的不断提升也迎合了消费者偏好。目前， 80%左右的新能源乘用车的续驶里程超过了300公里，能够满足大多 数出行场景需要，如图4所示；另一方面，一系列政策仍在推动新能 源汽车产业的发展，如：对新能源汽车继续减免购置税、不限行、停 车优惠等措施。这在一定程度上改善了消费者对新能源汽车的购置和 使用体验。此外，我们研究表明，加强对新能源汽车的环保效益的宣 传，有助于提升消费者购买意愿。 图4 截至2019年11月份新能源汽车续驶里程分布 数据来源：工信部 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 11 燃料电池汽车推广应用显著提速，推广量会持续攀升。中国制 造2025等国家政策将氢燃料电池汽车列为重点支持领域。2019年 111月，燃料电池汽车产销量过千，比上年同期分别增长398.6%和 375.8%。在基础设施建设方面，截至2019年12月12日，我国已经 建立加氢站51座。按照节能与新能源汽车技术路线图的规划， 2020年我国在特定公共服务领域将应用5000辆燃料电池汽车，建成 100座加氢站。工信部发布的新能源汽车产业发展规划（20212035 年）（征求意见稿）提出推进加氢基础设施建设、降低氢燃料制储运 成本、支持燃料电池汽车商业化示范运行的要求。随着加氢站网络的 完善，燃料电池技术的进步，以及制氢、储氢、运氢环节经济性的提 高，2020年我国燃料电池汽车的推广应用进程将继续大幅提升。 随着国内日韩电池企业的产能扩张，动力电池行业的格局可能发 生更大变化。2019年6月，工信部废止了汽车动力蓄电池行业规 范条件和相关企业目录，标志着我国动力电池市场已对外开放。日 本松下、韩国LG化学、SKI等外资企业纷纷加快了在中国市场的产 能布局。3月，位于大连的松下电池工厂已正式开始向中国市场供货， 并计划新建两条生产线，将其产能增加近一倍；LG化学在5月与华 友钴业公司签署了“共建动力电池正极材料”的合作协议，将于2020 年5月份实现量产；韩国SKI公司已与北汽合作创建了常州电池工厂， 并在江苏盐城建立第二座电池工厂。与日韩电池企业相比，本土电池 企业目前拥有更大的产能优势，但动力电池技术缺乏相对优势。对产 能利用率较低的中小电池厂商来说，外资企业的产能扩张可能直接导 12 致其丧失全部市场订单，加速了其退出市场的进程。根据高工产研发 布的数据，2016年至2018年我国动力电池企业减少了40家，根据 动力电池应用分会的数据，2019年19月只有69家企业实现了正的 装机量，企业数量减少了36家左右。按照这一速度估计，2020年能 实现正的动力电池装机量的本土企业数量可能更少。 车桩比继续下降，但距离充电基础设施建设目标还有较大差距。 截至2019年11月底，全国车桩比接近3.11:1，已建成的数量持续攀 升。私人充电桩的数量从2018年1月份开始反超公共类充电桩，且 二者差距不断拉大，2019年11月私人充电桩的占比达到了57.75%， 如图5所示。根据电动汽车充电基础设施发展指南（20152020 年）规划，2020年我国充电桩数量计划达到480万个，从目前来看 还有不小差距。 图5 充电桩月度变化和预测 13 新能源汽车将与能源、交通、通信、人工智能等多产业深度融合， 协同发展。随着V2X技术的发展，新能源汽车将拥有更多应用场景。 作为移动储能工具，新能源汽车与电网实现双向互动，可提高电网的 配电柔性；新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）（征求意见稿） 中提出“人车路云”高效协同的发展目标，未来新能源汽车可与 汽车驾驶人、道路交通标识、信号灯、其它新能源汽车、云端系统进 行实时信息交互，实现可靠的自动驾驶。 北京理工大学能源与环境政策研究中心简介 北京理工大学能源与环境政策研究中心是2009年经学校批准成立的研究机 构，挂靠在管理与经济学院。能源与环境政策中心大部分研究人员来自魏一鸣教 授2006年在中科院创建的能源与环境政策研究中心。 北京理工大学能源与环境政策研究中心（CEEP-BIT）面向国家能源与应对 气候变化领域的重大战略需求，针对能源经济与气候政策中的关键科学问题开展 系统研究，旨在增进对能源、气候与经济社会发展关系的科学认识，并为政府制 定能源气候战略、规划和政策提供科学依据、为能源企业发展提供决策支持、为 社会培养高水平专门人才。 中心近期部分出版物 Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding Energy Security in China. Emerald Publishing Limited, 2019. Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding and Interpreting Energy Poverty in China. Emerald Publishing Limited, 2018. 魏一鸣, 廖华等. 能源经济学（第三版）. 北京: 中国人民大学出版社, 2019. 魏一鸣. 中国能源经济数字图解2014-2018. 北京: 经济管理出版社, 2019. 魏一鸣，廖华，余碧莹，唐葆君等. 中国能源报告（2018）：能源密集型部门绿 色转型研究. 北京: 科学出版社, 2018. 中心近年“能源经济预测与展望”报告 总期次报告题目总期次报告题目 1 “十二五”中国能源和碳排放预测与展望 25 2017年国际原油价格分析与趋势预测 2 2011年国际原油价格分析与走势预测 26 新能源汽车推广应用：2016回顾与2017展望 3 2012年国际原油价格分析与趋势预测 27 我国共享出行节能减排现状及潜力展望 4 我国中长期节能潜力展望 28 我国电子废弃物回收处置现状及发展趋势展望 5 我国省际能源效率指数分析与展望 29 2017年我国碳市场预测与展望 6 2013年国际原油价格分析与趋势预测 30 新时代能源经济预测与展望 7 2013年我国电力需求分析与趋势预测 31 2018年国际原油价格分析与趋势预测 8 国家能源安全指数分析与展望 32 2018年石化产业前景预测与展望 9 中国能源需求预测展望 33 新能源汽车新时代新征程:2017回顾及未来展望 10 2014年国际原油价格分析与趋势预测 34 我国电动汽车动力电池回收处置现状、趋势及对策 11 我国区域能源贫困指数 35 我国碳交易市场回顾与展望 12 国家能源安全分析与展望 36 新贸易形势下中国能源经济预测与展望 13 经济“新常态”下的中国能源展望 37 2019年国际原油价格分析与趋势预测 14 2015年国际原油价格分析与趋势预测 38 我国农村居民生活用能现状与展望 15 我国新能源汽车产业发展展望 39 高耗能行业污染的健康效应评估与展望 16 我国区域碳排放权交易的潜在收益展望 40 我国社会公众对雾霾关注的热点与展望 17 “十三五”及2030年能源经济展望 41 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 18 能源需求预测误差历史回顾与启示 42 2019年光伏及风电产业前景预测与展望 19 2016年国际原油价格分析与趋势预测 43 经济承压背景下中国能源经济发展与展望 20 2016年石油产业前景预测与展望 44 2020年光伏及风电产业前景预测与展望 21 海外油气资源国投资风险评价指数 45 砥砺前行中的新能源汽车产业 22 “十三五”北京市新能源汽车节能减排潜力分析 46 2020年国际原油价格分析与趋势预测 23 “十三五”碳排放权交易对工业部门减排成本的影响47 二氧化碳捕集利用与封存项目进展与布局展望 24 “供给侧改革”背景下中国能源经济形势展望 48 2020年碳市场预测与展望