2020-2021网络零售 市场 发展 分析报告 网络零售市场总体情况 uVgVlV8YmWwVbRcM6MtRoOsQrQlOoOmPiNnOmNaQpOsRvPsOrQMYrRvM 网络零售市场保持快速增长 3 数据来源： 国家统计局 2020年 ， 面对疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境 ， 我国网络零售市场保持稳健增长 ， 市场规模再 创新高 。 国家统计局数据显示 ， 全国网上零售额达 11.76万亿元 ， 比上年增长 10.9%。 90,065 106,324 117601 23.9% 16.5% 10.9% 2018年 2019年 2020年 网上零售额 网上零售额同比增速 单位：亿元 2020年实物商品网上零售额 9.76万亿元 ， 同比增长 14.8%， 占社会消费品零售总额的比重为 24.9%， 较上 年提升 4.2个百分点 。 网络零售对消费市场的贡献作用持续提升 4 数据来源： 国家统计局 70,198 85240 97590 18.4% 20.7% 24.9% 2018年 2019年 2020年 实物商品网络零售额 占社消零比重 单位：亿元 分地区看，东部规模保持领先优势 5 数据来源： 商务大数据 2020年 ， 东 、 中 、 西和东北地区网络零售额占全国比重分别为 84.5%、 8.4%、 5.7%和 1.4%， 同比增速 分别 10.7%、 6.2%、 4.1%、 7.4%。 84.5% 8.4% 5.7% 1.4% 东部地区 中部地区 西部地区 东北地区 分品类看，品类增速呈现分化，“家场景”“宅经济”消费热度凸显 6 数据来源： 商务大数据 国家统计局数据显示 ， 2020年实物商品网络消费中 ， 吃类 、 穿类和用类商品同比分别增长 30.6%、 5.8%和 16.2%。 商务大数据监测显示 ， 从销售额规模看 ， 服装鞋帽针纺织品 、 日用品 、 家用电器和音像器材排名前三 ， 分别占实物商品网络 销售额的 22.3%、 14.5%和 10.8%。 从同比增速来看 ， 中西药 品同比增长 110.4%， 烟酒同比增长 65.1%。 实物商品网络消费呈现以下新特点： 一是绿色 、 健康消费受到 青睐 。 商务大数据显示 ， 智能 厨房家电销售额同比增长 31.0%； 健身器材同比增长 8.8%， 其中小型 便携 健身器材同比增长 28.7%；营养健康品销售额同比增长 34.8%。 二是 “ 宅经济 ” 热度提升 。 方便速食销售额同比增长 60.8%；游戏机销售额同 比增长 16.3%；宠物用品销售额同比增长 16.1%。 三是 “ 家场 景 ” 消费增长 。 消毒日用品销售额同比增速达 150%以上 ；除 菌家电销售额同比增长 160.3%。 2020年网络零售分品类交易额占比 在线服务消费逐步回暖，在线教育、在线医疗增长迅速 7 商务大数据重点监测 的在线餐饮平台销售 额同比增长 2.2%。 其中，外卖零售额同 比增长 6.6%。 商务大数据重点监测 的在线医疗平台患者咨 询人次同比增长 73.4%。 重点电商平台在线医 生数超过 110万人。 商务大数据重点监测的 在线教育平台销售额同 比增速超过 140%。 商务大数据重点监测 的在线旅游（不含交通 住宿）平台销售额同比 下降 8.5%，其中景点 门票销售额同比增长 24.4%；国内游同比下 降 24.6%。 商务大数据监测数据显 示， 12月份活跃影院数 同比增长 0.6%，全国电 影销售额回升至去年同 期水平。除电影外，话 剧音乐、休闲展览等在 线文娱销售额同比下降 7.4%。 注：商务大数据重点监测的在线服务平台包括 28家电商平台、 2家在线餐饮平台和 2家在线文娱平台。 从主体看，网店数量略有下降，企业店铺占比有所上升 8 37.9% 62.1% 个人店铺 企业店铺 29.5% 21.2% 7.1% 5.7% 5.6% 4.8% 4.5% 3.7% 3.3% 3.2% 11.4% 服装鞋帽、针纺织品 日用品 五金、电料 粮油、食品 化妆品 体育、娱乐用品 文化办公用品 汽车 家用电器和音像器材 家具 其他 61.6% 16.6% 16.3% 5.5% 东部 中部 西部 东北 截至 2020年底，商务大数据重点监测的网络零售平台店铺数量为 1994.5万家 ，同比下降 0.8%。其 中，实物商品店铺数 955.5万家 ，占比 47.9%。 2020年网络零售各类店铺分布情况 店铺类型分布 店铺主营品类分布 店铺区域分布 截至 2020年 12月底 ， 15家在境内外上市的我国网络零售 和生活服务电商企业总市值达 13.59万亿元 。 其中 ， 拼多 多 、 美团点评 、 小米 、 京东 、 唯品会等多家企业市值较去 年同期有较大提升 。 目前已发布 2020年全年财报的 6家网络零售和生活服务电 商上市企业 ， 全年共实现营业收入总计 1.13万亿元 ， 同比 增长 14.8% 。 其中 ， 京东和唯品会营收增长最快 ， 分别为 29.3%和 9.5% 。 上市企业活力增强，市值和营收保持稳健增长 9 数据来源： 企业财报公开数据整理 注： 15家上市网络零售和生活服务企业分别为阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、京东、美团点评、拼多多、携程网、苏宁易购、唯品会、 神州租车、趣店、途牛网、寺库控股、如涵控股、宝宝树集团。 6家公布财报数据的企业分别为京东、苏宁易购、唯品会、神州租车、携程 网、途牛网。 跨境电商持续发力，发达国家为主要进口产地国 2020年 ， 通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单 24.5亿票 ， 同比增长 63.3%。 2020年我国跨境电商进出口 1.69 万亿元 ， 增长了 31.1%。 商务大数据对重点跨境网络零售平台监测显示 ， 原产自日本 、 美国和韩国的商品跨境进口额位 居前三位 ， 占整体跨境网络零售进口额的 39.5%， 跨境进口额排名前十位国家和地区占跨境进口总额的 67.9%。 2020年跨境网络零售进口 原产国和地区 交易额占比 2020年跨境网络零售进口商品交易额占比 数据来源： 海关总署 、 商务大数据 10 15.6% 14.7% 9.2% 8.6% 5.2% 4.7% 3.7% 2.5% 1.8% 1.8% 32.1% 日本 美国 韩国 澳大利亚 法国 新西兰 德国 中国 意大利 英国 其他国家和地区 34.1% 23.4% 13.2% 10.2% 2.8% 2.3% 14.0% 化妆品 粮油、食品 服装鞋帽、针纺织品 日用品 金银珠宝 文化办公用品 其他 农村电商提质升级，服务“三农”作用不断凸显 11 数据来源： 商务大数据 2020年 ， 全国农村网络零售额 1.79万亿元 ， 同比增长 8.9%， 其中农村实物商品网络零售额 1.63万亿元 ， 同 比增长 10.5%， 分别低于全国增速 2.0个和 4.3个百分 点 。 分品类看 ， 服装鞋帽 、 日用品和粮油食品销售额占比 位居前三位 ， 分别为 28.4%、 17.7%和 8.9%；中西药 品 、 烟酒 、 通讯器材 、 粮油食品商品零售额同比增速 均超过 30%。 分地区看 ， 东 、 中 、 西部和东北地区农村网络零售额 占全国农村网络零售额比重分别为 77.9%、 14.1%、 6.4%和 1.6%， 同比增速分别为 8.1%、 9.1%、 15.8% 和 21.5%。 2020年农村网络零售分品类交易额占比 2020年农村网络零售分地区交易额占比 77.9% 14.1% 6.4% 1.6% 东部 中部 西部 东北 中国网络零售市场发展特点 扩内需，稳消费，网络零售推动国内市场高质量发展 13 数据来源： 国家统计局 扩大内需，促进内循环 2020年全年，网络零售额占社会消费品零售总 额 的 近四分之一 ，增速超过 10%，成为疫情期间拉动 消费的重要力量。 推动消费升级，提升流通效率 网络零售通过大数据、人工智能、反向定制等新技术有效提升了供需匹配的精准度，满足个性化消 费需求；线上线下深度融合创造消费新场景，激发消费活力；社区前置仓、无人配送、无接触物流 等新模式克服疫情影响，帮助商品和服务精准触达消费者。 2020年，网络零售在扩大消费、拉动内需方面发挥着日趋重要的作用 保供应、助复产，电商助力夺取疫情防控和经济发展“双胜利” 14 稳供需保民生 疫情初期， 主要电商平台启动紧急响应，充分发挥自身供应链优势，通过海外直采、协调国内品牌商家等方 式保障口罩等防疫物资和生活必需品的供给。 促进市场复苏 电子商务平台与地方政府联合发放各种形式的电子消费券，通过补贴用户激活线上线下消费； 商务部等部门组织电商平台开展线上 “ 双品网购节 ” ，带动同期全国网络零售额超过 4300亿 元 。 助力复工复产 疫情防控期间，网络零售 为线下企业 和商家加快复工复产提供了新渠道。中小企业通过云 办公、云交易等方式，利用线上运营缓解运营压力。 数据来源： 商务部 电商企业创新无接触配送、智能物流、直播电商等新方法、新模式，在保障生活物资和药品、医疗应急 物资供应方面发挥了重要作用。 稳外贸、促开放，跨境电商畅通国内国际市场双循环 15 2020年，跨境电商推 动外贸企业加速数字化 转型，通过线上开展在 线营销、在线洽谈和交 易转变经营方式，跨境 电商成为推动双循环的 重要组成。 跨境电商持续发力，有力推动外贸发展 据海关统计 ， 2020年我国跨境电商进出口额达 1.69万亿元 ， 增长 31.1%。 跨境电商迅速发展得益于系列政策利好 ， 2020年 ， 我国与 22个国家 “ 丝路电商 ” 合作持续深化 ， 双 边合作成果加速落地；新增 46个跨境电商综试区 ， 增设 “ 9710”“ 9810” 贸易方式 ， 推动通关便利化；将广交会 等展会 “ 云端 ” ， 开辟外贸发展新通道 。 RCEP自贸协定助推开放新格局 2020年 11月 15日， 区域全面经济伙伴关系协定 （ RCEP）完成签署，首次在亚太区域内达成范围全面、水 平较高的诸边电子商务规则，包括促进各国电子商务合 作、保护在线消费者权益、完善监管政策等，在为跨境电 商提供重大利好的同时，将进一步促进形成国际国内开放 的双循环格局。 共普惠、助脱贫，农村电商为“三农”发展注入新活力 16 2020年是全面建成小康社会目标实现之年 ， 是全面打赢脱贫攻坚战收官之年 。 电商扶贫作为网络扶贫的 重要组成 ， 在推动精准扶贫 、 精准脱贫等方面做出了重要贡献 。 商务部持续组织农产品品牌推介洽谈会 ， 打造电子商务进农村综合示范 “ 升级版 ” ， 推 动农产品上行和脱贫攻坚 。 电商平台打造 “ 产地仓 +销地仓 ” 、 县长直播带货拓展农产 品销路等多种形式 ， 共同助力农产品上行 。 畅通城乡循环 商务部会同财政部 、 国务院扶贫办等部门深入开展电子商务进农村 ， 改造提升农村流通 基础设施 ， 畅通农产品进城 、 工业品下乡渠道 。 以低价拼团 、 小程序及直播电商等的电 商新业态 ， 为农村广大用户提供了价廉质优的生活消费品 ， 进一步带动农村消费升级 。 国家邮政局数据显示 ， 2020年农村地区年收投快件量超过 300亿件 ， 同比增幅比城市高 20个百分点以上 。 激活农村消费 促消费、助转型，直播电商激发网络购物供需两端潜力 17 商务大数据监测显示， 2020年电商直播场次超过 2400万场，累计观看超过 1200亿次，直播商品成为 刺激消费的新渠道 。 激发潜在消费 直播带货成为 许多 商家在疫情期间开展营销的重要手段 。形成 了从主播到商家，再到品牌企业及领导干部参与的直播热潮。 开拓营销空间 直播电商火爆发展的同时 ， 假货 、 刷单 、 售后难等问题也日趋 显露 。 市场 监管总局 、 国家互联网信息办公室及国家广播电视总局等相关部门陆续出 台管理办法和规定 加强市场监管 ， 进一步促进直播电商规范发展指明方向 。 市场不断规范 2020年是直播电商逐步走向规范的一年，逐步成为实现网 络零售增长和企业数字化转型的新 力量 。 优结构，助发展，在线服务成为驱动网络消费增长的新动能 18 在线医疗方面 ， 远程医疗协作网已覆盖所 有地级市的 2.4万余家医疗机构 ， 有 5500 多家二级以上医院提供线上服务 。 在线教 育方面 ， 国家中小学 网络云平台正式开通 ， 各地中小学通过网络平台进行授课教学 ， 实现了 “ 停课不停学 “ 。 随着在线医疗、在线教育、在线家政、在 线养老等各类在线服务高质量供给不断增 加，在线服务消费将成为网络消费增长的 新动能。 医疗、教育等在线服务快速发展 在线服务增长空间广阔 2020年 ， 网上外卖、线上问诊 等各类以无接触为特征的新型服务消费迅速发展，进一步优化网络 消费结构。 数据来源： 国务院新闻办公室新闻发布会 新问题、新挑战，网络零售市场规范仍需加强 19 近来 ， 大数据杀熟 、 “ 二选一 ” 不正当竞争 、 涉嫌垄断等网络零售市场问题受到社会各界 的广泛关注 。 针对上述问题 ， 市场监管总局 、 商务部等相关部门通过多种方式加强监管 ， 推动新业态模式有序 、 良性发展 。 同时 ， 商 务部积极推动电商领域诚信建设 ， 鼓励电商 企业开展诚信承诺 ， 并通过全国电子商务公 共服务平台公示共享诚信信息 ， 引导电商企 业诚信经营 。 中国网络零售市场发展趋势 市场持续发展激发消费新潜力 21 1 2 3 预计 2021年，网络零售市场有望保持稳中有进发展态势，市 场规模有望超过 13万亿元，保持 10%左右的增速，持续推动 消费内循环市场的构建。 随着 5G等新技术进一步推广，市场环境不断优化，平台生态 持续完善，品质、品牌逐步提升、直播电商、社交电商高增 长势态有望延续，成为电商市场中的重要组成部分。 小程序、社区 零售 、短视频平台等新的购物渠道将与主导的 电子商务平台共同繁荣发展，推动市场主体的进一步多元 化。 线上线下融合催生市场新增长点 22 无人零售模式 、 实体店 、 快闪店 、 新零售连锁品牌 集合店等新的零售业态将 进一步得到发展 ， 新的场 景将刺激新的消费 。 随着生鲜电商 、 外卖等平 台的快速发展 ， 线上线下 协同的供应链 、 仓储配送 等基础设施持续完善 ， 同 城零售 、 社区团购 、 生鲜 到家 、 新零售门店等数字 化的模式将继续加速渗透 。 在线餐饮 、 在线教育 、 云 办公 、 云旅游等新的在线 生活服务模式将进一步快 速增长 。 电商加速推动企业数字化转型 23 2021年 ， 线下企业将继续借助电商加速数字化转型 ， 产业链资源加速整合 ， 通过反向定制 、 柔性生产 等模式链接消费者 ， 供给 ， 同时通过对产品 、 设计 、 营销 、 消费者体验等各环节的深耕与发力逐渐实 现国有品牌的崛起 。 反向定制 柔性生产 网络零 售、 线上线下 融合 规范、有序的市场环境不断优化 24 2021年 ， 电子商务法制建设 将 进一步深入 ， 特别是对 数据安全 、 不正当竞争 等方面的规 范将继续强化 ， 对 消费者权益的保护 将更加 完善 ， 推动电商企业进一步梳理正确的发展 观 ， 通过合规 、 诚信经营实现持续健康发展 ， 构建良好的市场环境 。 谢 谢！