2021-2022年5G 智慧家庭 nullnullnullnullnullnull研究报告 目 录 导语： . 1 1 中国智慧家庭发展现状 . 2 1.1 高速家庭宽带为主，移动宽带为补充的电 信级网络接入服务 . 3 1.2 宽带室内无线延伸为主，物联网协议连接为补充的广泛设备间互联 . 4 1.3 数字化新技术 . 5 1.4 目前智慧家庭产业的主要驱动者分析 . 6 1.5 目前智慧家庭的典型应 用场景 . 8 1.6 目前智慧家庭中使用设备的主要构成 . 12 1.6.1 接入设备 . 12 1.6.2 用户入口设备 . 12 1.6.3 智能家居诸产品 . 14 2 5G 智慧家庭面临的新机遇 . 15 2.1 5G 时代的三千兆： 5G、光宽带、 WiFi6 . 15 2.2 “5G+AI+ 云 ” 构建数字化家庭 满足消费者极致体验 . 17 3 5G 智慧家庭新的实践及未来发展 . 18 3.1 5G 智慧家庭的创新环境 . 18 3.2 益普索观察： 5G 智慧家庭的探索之路 . 19 3.2.1 中国电信天翼智家：智慧家庭 e-Home . 19 3.2.2 海思：智慧家庭三要素：规范连接，极致体验，智慧服务 . 22 3.2.3 华为：生活全场景 “1+8+N” . 25 4 深圳市大力推进下的 5G 智慧城市发展 . 27 结语 . 29 1 导语： 随着我国数字化进程在各个行业的加速和国民生活中的深入推广应用，在宽 带、 5G、云计算、 IoT、 AI 等技术升级的助力下，在居民收入水平提升、消费升 级的拉动下，智慧家庭产业在我国迅速发展，迎来了广阔的发展空间。 进入 2020 年，随着 5G 商用牌照正式发放一年的到来， 5G 在各个领域的垂直 应用得到迅速展开和深入发展。据中国信通院 发 布，截止到 2020 年 4 月份，我国 已开通 5G 基站达到 25 万个，部分重点城市 5G 网络测试显示，当前我国 5G 用户 平均下行数据速率超过 500Mb/s。 在全行业正面临从 5G 成熟网络，跃上台阶走向 5G 融合应用的挑战的同时， 围绕家庭全场景的深入智慧应用也在悄然发展，并逐步转化为社会化和常态化生 活需求 。 2020 年初突如其来的 疫情 进一步激发了用户对智慧家庭的新需求，运营 商 加快 5G 三千兆 的 发展 速度， 也让消费者对智慧家庭也有了新期待，随着技术标 准的逐渐成熟和 5G、云、 AI“新基建”东风，也给智慧家庭带来了新可能性。结 合 5G+4K/8K、 VR/AR 在 新闻、智慧教育、远程办公、医疗健康、交通运输 ，以及 其它关于生活、娱乐 、 民生 等 领域的 全面 应用， 智慧家庭 开始 变成 一种 在 5G 和其 它相关智能技术催化下产生的 ，全新的 社会生活方式和思维方式 。 智慧家庭面临 全面升级的重大机遇。 此次结合深圳通信管理局在中国电子博览会期间主办的“世界电信和信息社 会日”系列活动高峰论坛的“ 5G 智慧家庭”分论坛上， 益普索中国消费科技研究 院 作为中国智慧家庭产业联盟成员， 与 天翼智慧家庭科技有限公司 和 上海海思技 术有限公司 联合发布 5G 智慧家庭白皮书。 本白皮书结合 2020 新冠疫情背景下观察到用户对智慧家庭的新需求、运营商 加速推进三千兆激发用户对智慧家庭的新期望，以及 5G、 AI、云计算新基建为智慧 家庭带来了的新可能展开阐述 5G 智慧家庭的发展态势，以期看到智慧家庭产业 共 谋合作， 共促发展，为家庭用 户共创智能生活新体验 。 2 1 中国智慧家庭发展 现状 基于对智慧家庭的战略前瞻，中国电子技术标准化研究院（工业和信息化部电 子工业标准化研究院）于 2016 年颁布了智慧家庭标准化白皮书，对智慧家庭的 概念给出了明确定义： “智慧家庭是基于新一代信息技术的智慧化家庭综合性服务平台，是家庭智能 设备、物联网、高速信息网络和应用服务的有机融合，在感知消费者生活需求的基 础上，与智慧社区、新型智慧城市服务对接，是健康管理、居家养老、信息服务、 互动教育、智能家居、能源管理、社区服务及家庭安防等智慧家庭应用接入公共服 务资源后的以家庭为单元的综合体。” 近年来，随着人民生活从解决物质文化基本需求上升到了追求美好生活的阶段， 消费者已经告别了马斯洛需求理论中满足基本生活需求的阶段，消费结构不断优化， 消费升级步伐不断加快，智慧家庭已经成为信息消费升级的重要方向之一。 在当前社会中，家庭结构和成员兴趣的差异，使得家庭消费呈现多元化、个性 化、品质化的特征，形成了智慧家庭产品的丰富应用场景。伴随品牌家电企业、互 联网公司 和运营商 的涌入和企业跨界合作，产业生态趋于完善，产品形态不断丰富， 应用场景持续拓展，给用户带来了 更多的选择，可以更好地满足家庭客户多元化需 求。 智慧家庭面向家庭领域，集成家居生活中的各种家居设施与服务资源，形成平 台化服务方式，为家庭用户提供更高效，更舒适，更便捷的个性化家居生活。智慧 家庭的迭代发展，以技术和应用的复杂程度作为演进驱动力。 2019 年中国电信发布了智慧家庭白皮书， 从智慧家庭发展机遇、通用技术 和标准切入，以中国电信智慧家庭能力体系、核心业务为主线，诠释中国电信在持 续创新、协议互通、服务升级、生态合作等方面的行动计划和展望，以期深化产业 链各方对中国电信智慧家庭生态圈布局的认识和理解，共谋合作，共促发展，为家 庭客户共创智能生活新体验。 目前， 智慧家庭 已经逐渐形成了 较为自洽，且有较高运营价值的体系，即： 以 “ 高速家庭宽带为主，移动宽带为 补充 的 电信级网络 接入服务 ” 为 骨骼 ，以 “ 宽带 3 室内无线延伸 为主， 物联网 协议 连接为补充的广泛设备间互联 ” 为肌肉 ， 以“ 超高 清、 云计算、 AI、虚拟现实、数据安全”等数字化新技术为血液的 ， 强健、稳固、 智能化的 强大有机体。 1.1 高速家庭宽带为主，移动宽带为补充的 电信级网络 接入 服务 以 PON 技术为主要驱动的高速家庭光宽带在最近几年已经得到了高速的普及 。 根据工信部发布的 2020 年上半年通信业经济运行情况 ，我国 FTTH/O 用户数已 经达到了 4.34 亿户 ， 占固定互联网宽带接入用户总数的 93.2%， 100Mbps 及以上接 入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.04 亿户，占总用户数的 86.8%， 我国 光纤 宽带普及率全球领先，而且速率高，规模大，是名副其实的“宽带大国”。 “家家 有宽带”，已经在 我国绝大多数地区 实现 ， 我国智慧家庭产业也因此拥有了极为坚 实的网络接入基础。 在常规情况下的家庭宽带接入，多承担着有高速传输需求（通 常是对下行传输的高速需求）的在线娱乐功能和对个人移动端设备的资费节省方案 ， 也是智慧家庭最重要的接入依托 。 同时， 我国移动智能终端普及率极高， 据工信部 2020 年上半年通信业经济 运行情况 披露， 2020 年 上半年 全国移动电话用户总数 接近 16 亿户，移动电话用 户普及率达 113.9 部 /百人， 4G 用户总数达到 12.8 亿户，占移动电话用户总数的 80.4%， 2020 年 6 月当月户均移动互联网接入流量（ DOU）达到 10.14GB/户 。如果 4 按 照 平均 家 庭规模为三人计算，再考虑到不同住房面积等因素，在较为典型的城市 家庭中，宽带接入与移动流量接入之比应该已经接近 1： 3。这些移动用户在平时家 庭内通过无线路由器分享宽带接入，以节省 费用，但在 特殊 情况下，居民 在家 或多 或少都有这样的使用体验：打开移动数据流量，暂时 代替 室内无线路由的信号 ，即 用 移动宽带 作为家庭宽带的 补充 ，这种 补充 在 疫情期间，特别是 2 月底至 3 月初的 复工复产复教大潮里，起到了历史性的作用 ：移动宽带和 家庭宽带 一起扛起了全部 的在家办公、远程教育带来的上网需求 。 近十年以来，电信运营商们投入巨资，完成了巨大的工作量，基本上已经把我 国建成了一个“光纤国、 4G 国 ” ，预计 23 年后还会进一步建成 “5G 国 ” ， 应该 说 中国智慧家庭产业已经被建立在全球领先的强大电信级网络底座上。 1.2 宽带室内无线延伸为主，物联网协议连接为补充的广泛 设备间互联 终端联网 技术将终端设备相互连接，实现短距离通信和数据传输，构建家庭网 络，提供智能服务。 目前我国的智慧家庭服务 基本上 是依托家庭宽带的室内无线延 伸，并辅以部分物联网协议连接 来实现广泛的设备间互联的。 应该看到， Wi-Fi 作为家庭宽带的室内无限延伸的最主要形式，依然有着其顽 强的生命力， 预计消费者们的家庭宽带使用时长、带宽的占用、数据并发量等一系 列 数据 将长期处于高位，这对家庭宽带服务及其室内覆盖会提出 至少 5 项 更高的要 求， 即 ：更高的入户带宽 ， 更优质的室内覆盖 ， 支持更多的终端并行 ， 更均衡的上 下行带宽 ， 相对低廉的价格 等 。除了更高的入户带宽可以通过使用千兆光宽带加以 满足外，其余 4 项都需要引入更优秀的无线局域网覆盖方案来加以解决， 随着 Wi- Fi6 协议（也就是 IEEE 802.11ax） 横空出世和加速推广 ，消费者和电信产业链上 的各类企业都会从中获益。 我们在后文中也会对 Wi-Fi6 在智慧家庭中的巨大价值 进行 详尽展望。 2020 年 7 月 9 日，国际电信联盟 (ITU)无线通信部门 (ITU-R)国际移动通信工 作组 (WP 5D)第 35 次会议成功闭幕，会议确定 3GPP 系标准成为被 ITU 认可的 5G 标 准。其中，本次会议中通过的一系列 3GPP 标准就包括中国提交的 3GPP NR+NB-IoT RIT，前者是大家熟悉的 3GPP 新空口（ 5G NR），后者即 NB-IoT 窄带物联网。这也 5 意味着， NB-IoT 经过四年发展得到广泛认可，和 NR 一起正式成为 5G 标准。 在行业上，国内传统行业继续快速发展，智慧水务、智慧燃气连接数均稳步向 2000 万迈进，开始由抄表向网管监控等行业纵深发展。 2G 的 物联头部应用开始向 NB-IoT 转型， POS 机、共享单车、车载跟踪等完成方案验证，揭开了 NB-IoT 替代 2G 物联的帷幕。 在生态上， NB-IoT 芯片需求量日益旺盛，近半年发货量比去年同期增加 1 倍 以上，越来越多的企业加入了芯片生态圈。同时 NB-IoT 芯片呈现百家争鸣的景 象，展锐、 联发科、海思等厂家不断提升工艺，加速协议演进，持续推出更高集成 度、更低成本的新一代芯片产品。 在标准上， NB-IoT 的协议不断演进，基于 R14 版本， NB-IoT 上行速率达 154Kbps，下行 100Kbps，移动能力达到 80km/h； R15、 R16 版本引入小包快传、 超低功耗寻呼等功能，降低时延和功耗，并在架构上融入 5G，接入 5G 核心网和 切片功能，使其成为 5G 物联技术的一部分。刚立项的 R17 版本，上下行峰值速 率有望达到 200Kbps，能大幅提升频发数据包场景下的移动性能。 具体到智慧家庭场景， NB-IoT 的 新兴应用 也 层出不穷：门磁、红外测温、燃气 报警、充电插座等投入应用 ， NB-IoT 承载的水电气等民生应用也开始逐渐成为智 慧家庭服务的组成部分。 1.3 数字化新技术 超高清 视频 不仅画面分辨率大幅提升 ， 还在帧、色 彩、景深动态范围三维立 体声场等方面实现全位进步，能带来更具震撼力、感染的视觉冲击和强临场沉浸感。 能更好地满足 智慧家庭场景下 人们在影视、游戏 、 体育 、 文化 、 娱乐等方面的中高 端消费需求，提升人民群众的幸福获得感。 云计算 是一种基于互联网随时随地、按需使用网络、服务器、存储、应用软件、 服务等共享资源的技术。智家平台利用云计算技术，具备灵活开放的能力。 随着近 期边缘计算技术的逐步成熟，云计算能力也在逐渐下沉，“家庭云”有可能会成为 智慧家庭场景里算力的主要提供者。 AI 是一种利用计算机的软硬件来模拟人类行为的基本理论、方 法和技术。 AI 技术是开发智能家居、提供智能服务的基础。 目前 AI 技术贡献了智慧家庭中诸多 6 的人机交互解决方案，同时也将在家庭安防和家庭数据安全方面发挥出越 来越大的 作用。 VR/AR 是一种利用计算机模拟三维空间虚拟世界，为用户带来身 临其境的沉浸 式体验、具有广泛市场前景的智能应用新技术。 目前该技术在生活娱乐场景中比较 多见 ，但显然该技术不会仅停留在“大玩具”的浅表层次上，该技术在丰富人机交 互手段、家庭安防等领域均有较大发展潜力。 安全技术保障智慧家庭中的网络、主机、平台、应用和数据的完整性、保密性、 可用性，是智能安全的技术基础 ，特别是安全技术与 AI 的结合，将很可能带来智 慧家庭在安防场景和数据安全场景方面的新突破 。 1.4 目前智慧家庭产业的主要驱动者分析 智慧家庭最初阶段： 在智慧家庭初期，厂商通过消费者生活必需设备之间的简单连接，初步构建了 智慧家庭最初阶段时代。 例如小米 ， 围绕 其手机 、 电视 、 路由器 三大核心产品 产生 最初始的家庭内连接，进而 由 其 生态链 的智能硬件产 品组成一套完整的 闭环 ， 提供 智能家居 低门槛、易 操作、 多 互联的 智能 应用体验。 在智慧家庭初期，一个简单有 效的连接体验起到了非常重要的启蒙作用。 智慧家庭的晋级发展阶段： 在这个阶段，随着智慧家庭产业的发展，身为主要驱动者 的家电厂商、泛智能 7 终端厂商、运营商、地产与装修厂商等在不停地 互相渗透，边界愈发模糊 ： 家电厂商、泛智能终端厂商开始 多头并进，多维度 发展和多方竞争的局面 ： 创 维、海尔、海信、美的等众多传统家电厂商竞相推出各自的智慧家庭解决方案；百 度、腾讯、阿里等互联网公司，以更加开放方式入局； 连 身为销售渠道的京东、苏 宁也在分销渠道之外涉足更大领域，苏宁推出了小 Biu 音箱，实现智能控制等功能。 京东展现出更大布局，一方面在电商渠道推出“京东智能生活馆”，另一方面开创 自主科技品牌京鱼座，瞄准了更宽广的智慧应用场景。 电信运营商则在提供智慧家庭数字化底层的同时，纷纷推出了自家的智慧家庭 平台。以中国电信的智家平台为例，该 平台是中国电信智慧家庭 的 业务、应用承载 及运营 管理平台，采用云化开放架构，具备连接管理、内容运营、数据分析、生态 对接等能力。 面向客户 ，该平台 提供家庭网络管理、智能硬件控制、高清内容播放 等 应用 ； 面向智能设备合作伙伴 ，该平台 提供设备直联、云云互联、网关插件对 接 等多种对接方式和 PaaS 服务 ； 面向内容合作伙伴 ，该平台 提供内容一点注入全网 分发、云存储 IaaS 服务及媒体资源管理、使用分析等功能 ； 面向应用及服务合作 伙伴 ，该平台 提供 API、 SDK、智能网关操作系统 （简称 e-OS）等能力开放工具和 SaaS 服务。 这一平台已经接入了华为、阿里、腾讯、海信、物联、博联等多家优 质企业，初步聚合了产业链，具备了一定的影响力。 此外，美的置业、蓝光集团、绿城集团等传统房地产公司也在积极探索 转型为 智能企业 ，聚焦全屋智能和智慧社区。 针对客户需求，提供定制精装、一站式全居 住服务，同时结合运用科技与服务，以智能化生活控制系统，链接社区摄像头、车 行体系、电梯、人脸识别、智能灯光家电一键控制等，为业主提供更加智能便利的 生活 体验 ，旨在 打造包括智慧家居、社区、服务的一站式智慧家居生活系统解决方 案。 8 1.5 目前智慧家庭的典型应用场景 智慧家庭主要是以人为中心，以应用为导向，向用户提供便利的生活环境，智 慧家庭是智慧社区的中心，智慧社区又是智慧城市的中心，智慧家庭的应用与智慧 城市的方方面面是分不开的，智慧家庭应用场景如图所示。 9 智慧家庭可实现利用物联网技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家 居生活有效地结合起来， 代表的新一代技术，形成面向各行各业的综合场景解决方 案 。涵盖 家庭娱乐、工作 /教育、 家庭安全等 等 多个方面。 家庭娱乐： 一直以来，家庭影音娱乐系统对于所有家庭来说几乎都是智能家电 的先驱，因为多数人的智能经历除了手机与 PC 之外，更多真正意义智能化家电体 验是从 电视 开始，无论是 机顶 盒还是互联网电视。一个互联网连接模组使得 电视 这 样的终端显示设备性质得到彻底改变，当今的智能家居体系里，已经远远走出这个 范畴，从有线闭路走向广阔无边的互联网世界，在 电视 本身来说， 8K 已经 达到 了传 统意义上的视频娱乐极限，无论是 对于 游戏还是影音娱乐节目。益普索认为，未来 在家庭中普遍实现的 8K 超高清技术 结合 AR 和 VR，会使人们彻底超脱家庭的物理 空间，无限拓展边界，达到智能连接所能触及的最远方。 而在未来的智能智慧家庭系统中，将会由智慧家庭中心更多地集成解码 与控制 功能，视频与音频的享受 不再 依 靠于复杂的技术连接匹配，所有音场的高真实还原 完全由智能化 中心 完成，更彻底消除了由于 HiFi 蓝牙解码等产生的与视频迟滞问 题，使得 电视、 AR/VR 这样的设备更直接地发挥其显示极致效果，而解码与控制单 元在智慧家庭中的高度集成，使得传统的影音娱乐设备的成本分布更多集中在音视 频效果本身，解码与控制则彻底集成与智慧家庭的控制中心，从而使消费者的音视 10 频体验效果达到了一个彻底融汇极度还原真实的极致境界。 工作： 传统的 办公 工作 ， 有着相对固定的场景和功能，即使用 电脑 等办公和 通讯设备，完成 个人 负责的 工作 ，例如 文案、编程 等；人际互动，例如讨论、审 核、决策等； 另外，就是一些具有仪式感的团队现场活动了。 人们一直尝试通过技术手段在特定的情况下 摆脱 现场的限定， 电话会议 就是 早期远程办公的常用方法，之后随着技术的发展和对办公效率的要求，在办公场 景下需要的音频、视频、文件等内容不断通过技术整合进来 。 2020 年 初的疫情期 间 ， 居家远程办公成为唯一的选择，宽带加 移动网络 代偿支撑下的各种远程办公 系统，已经广泛为人们使用 。 有趣的是人们慢慢接受非现场办公后，在人们抱怨 有诸多不习惯的同时，也体验 到不需时时面对同事所带来的便利。这种心理的小 小变化，是由技术撬动的并由疫情催生的，但是放在更长的尺度里面看，这小小 的 变化 将 带 来革命性的演进。 智慧家庭中的 远程办公，能不能成为主要的工作方式 ，将由工作单位的需要 和家庭生活方式的需要交互作用决定，而不再是工作单位这一方 。 教育 ： 虽然在上个世纪 90 年代 已经比较普遍出现广播电视授课及 网校， 并且 在本世纪以来很多国内国际教育界及研究人类学的先锋派学者已经在探讨学校存 在的必要性，但是长期以来网络教学在国内仍然是非常补充性手段。 然而技术在不断向前推进， 2003 年 的非典适逢 国内互联网和信息化爆发式增 长 直接促动在线教育的第一次爆发，到 2012 年 我国 已有 68 所现代远程教育学院。 经过历年发展 2020 年 疫情，成为第二次催化。 如果说 2003 年到 2020 年期间在线教育从通信基础设施、在线教育平台及课件 内容的迅速发展，都还有特定受众的指向，那么 2020 年疫情期间，对于高校和中 小学的教师、学生及家长，更多地是从生活习惯进而在心理上接受在线教育作为基 本教育方式，并为此做出自身生活的某种改变 。 11 家庭智能安防 ： 随着人们安全意识的提高，家庭安防在智能家居中迅速崛起， 成为家庭智慧化的 重要基石。相比传统安防系统，家庭安防系统在多层互联网拓扑 连通性、用户隐私性保护、自动化安装配置等方面提出了更高的技术要求。而这波 新兴技术的发展成熟以及智能家居浪潮的初涌现，则为家庭安防的发展提供了巨大 的发展空间。 智能安防是经济与科技发展下的必然产物，随着互联网技术的普及和智能设备 的广泛应用，智能安防逐渐成为居家、社区、酒店、楼宇等区域防护的刚需。范围 广、不间断、可记录、可查看、可远程操控等诸多优势，切实触及了一部分用户的 安防痛点，智能安防的市场迎来追捧。 安防作为智能家居的重要组成部分，一直占据着智能家居 “ 第一关 ” 的位置。 随着 AIoT、移动互联网、 5G、云计算、大数据、智能化技术的发展和衍生，传统安 防被注入了更多智能因素。以智能门锁、远程视频查看和视频通讯为主要功能的智 能安防类产品切实解决了一部分用户的强需求和真痛点。未来，智能安防必然会以 此为切入点和突破口，进行更多内心触达。 年轻一代作为互联网的主要接触人群，对智能安防类产品有着更高的接受度和 认可度。但同时，年轻用户群体在选择产品时也有着更强的自主意识，更注重产品 的科技体验感和品牌的认可度，更加注重如何通过科技来解放双手，满足酷炫的智 能享受。 对于进一步的发展 ，家庭 智能 安防 更需要 对家庭群体的特定危险行为能做到识 别和分析，如针对人频发的老人跌倒、小孩攀爬阳台、高空坠物等行为分析；针对 用电方面的用电风险管理、电器老化、线路老化等识别和监测等等。同时，目前家 12 庭安防主要聚焦在家庭范围内，未能与社区、物业做好联动。而一旦家庭人员发生 危险，如老人摔倒、儿童攀爬危险场景等情，急需外界力量快速介入。因此，家庭 安防系统需要和智慧社区、物业系统，甚至是智慧城市系统联动，通过家庭安防联 动物业的监测管理系统，做到当业主不在家时，物业可优先处理，最大程度保障人 身安全、降低 家庭损失。 1.6 目前智慧家庭中 使用 设备的主要构成 1.6.1 接入设备 宽带接入网关 ： 宽带接入网关除了提供千兆网络接入以外， 相当一部分家庭的 室内无线网络覆盖，是通过运营商光猫的自带路由功能实现的。大量的老旧光猫仅 支持 2.4GHz 单模，在密度较高的社区串扰严重，运营商正在大规模向客户提供新 型双模光猫（ 2.4GHz+5GHz），同时通过 “ 全屋 WiFi” 、 “WiFi 满屋 ” 、 “ 全家 WiFi” 等室内无线网络优化服务等，加快老旧光猫淘汰，为智慧家庭提供高质量的运行环 境； 5G CPE：目前 5G 终端中，最受关注的，除了手机就是 CPE 设备 了，这也集中 体现了消费者在家里用上 5G 的急迫性，有报道显示，今年三月底时，华为旗下 CPE 品类的总销量已达 4000 万台， 5G 给消费者带来的不仅仅是良好的上网体验，更会 渗透到消费者家庭生活中的每个角落和每个时刻； 消费级路由器： 2020 年是 WiFi6 的元年，全球众多厂商都纷纷开始对 WiFi6 的 布局。从 2019 年 WiFi6 标准的发布，到今年来 WiFi6 成为关注热点，短短不到一 年时间， WiFi6 技术已经和 5G 技术一样，成为当下最热门的无线上网技术。整体 上 WiFi6 路由器市场会超出预期成长，随着主流路由器厂商以及小米 、华为、中兴、 TCL 等手机厂商纷纷切入，预计今年 WiFi6 路由器的出货在近千万台的规模，而在 明年市场有望迎来数千万级出货量。 WiFi6 路由器市场快速成长下，相关领域布局 公司望迎来发展机遇。 1.6.2 用户入口设备 智慧家庭的用户入口设备之争还将延续相当一段时间，到底是智能音箱、 智能 13 电视 还是智能手机，抑或是新兴设备？这一问题需要随着智慧家庭场景的成熟和强 健来得到解答。目前来看，核心控制设备至少应具备丰富的人机互动形式和复合型 功能调度能力两大特征，基于 AI 的家庭成员识别及人性化功能调度能力将是重要 加分项。 在 2020 年 1 月益普索与 UXPA 联合发布的 2019 中国用户体验白皮书之消 费者体验中，通过净满意 度得分对日常生活工作中各方面的体验进行了调研评估。 其中对于基础的智能家居设备 智能电视和智能音箱，消费者普遍满意度较高。 消费者对于智能电视在与其他设备的 “ 易连接性 ” 上体验普遍较好 ， 且认为智能电 视 “ 易操作 ” 。同时 ， 大众对于小 米 智能音箱、小度音箱、天猫精灵等智能音箱的 体验普遍较好；认为智能音箱易操作、功能性好。 （见下图） 另外，在 2019 年益普索美国进行的一项关于 IoT 的调研项目显示， 72%的 美国 被访者认为能理解智慧家庭带来的益处， 28%则认为有困惑。 63%的被访者认为智能 家庭设备可以让生活更便捷。对于最有兴趣拥有 的 智能设备中， 与中国消费者不同， 恒温器、灯、电视、安保系统 、门铃 排名前 五 。值得注意的是， 28%美国消费者倾 向于使用触摸 和声控 兼有的互动方式，而触摸式比声控式更受欢迎。 （见下图） 另 一方面， 70%的消费者表示担忧隐私泄露问题。 14 1.6.3 智能 家居诸产品 智能 家居 设备涉及到的品类极为丰富， 从各类智能家电到充满奇思妙想的各种 新设备，组成了智慧家庭场景中最夺人眼球的道道彩虹， 然而这些产品或设备时至 今日 也只是由单体设备“孤岛”进步到了少数几组勉强连接起来的“群岛”，真正 意义上的全屋互联还暂时停在了各大雄心勃勃的设备 厂商 的绘图板或者 PPT 上，很 多问题都已经成了老生常谈，例如： 标准尚未统一，服务一体化还不够成熟 ， 各智能家居企业更多注重智能单品的 市场占有量和核心领导力，更多地推行自身的技术标准， 各自为政的结果就是 产品 兼容性较差，数据共享与互联互通的标准缺失 ， 从而导致智能产品只能形成智能孤 品，难以实现数据交互和服务互动。 个性化服务功能缺失，以用户为核心的互联体系尚未建立。智能家居产业诞生 的本质是满足消费者以家庭为场景的多元化需求，其核心是要通过多种技术响应多 元场景下家庭消费者的高效化、精细化和个性化需求，是以用户为价值中心进行深 度协同和融合家庭互联体系的产业价值链，从而提供整体服务。从这个角度来看， 目前智能家居产品尚不具备个性化服务功能。 上述问题 其实已经存在多年 ， 智慧家庭产业链上的各类从业者早已认识到： 应 该加快制定智能家居行业标准，允许数据互通，降低通信协议之间的兼容壁垒，实 现一体化服务功能 ；还要 建立用户体验数据库，通过 大量的数据分析，了解家庭消 费者生活行为模式，围绕产品体验问题进行个性化产品设计，来满足用户需求 ； 智 能家居企业要调整营销策略，从以“产品为导向”的发展策略转为以“服务为导向” 15 的 发展目标 。 然而，当下智能家居设备市场早已是一片红海，竞争之下，各厂商杀招频出， 大有将“红海”打成“血海”之势，指望各厂商自行协调，通过共同的“内驱力” 解决上述 大部分 问题，并不现实。 益普索认为，通过外力驱动，在智慧家庭场景中 对智能家居设备进行“重定义”， 将造成各大厂商“各怀心事”的互联互通问题、 通信协议问题、用户数据归属问题 交由拥有绝对 强大通信技术、集成技术和标准推 广能力，且不直接参与智能家居设备市场竞争的某个或某些 平台 来解决，让各厂商 能够回归“初心”，安心向消费者提供服务，不失为解决智能家居设备市场痼疾的 良方之一。 2 5G 智慧家庭面临的新机遇 2.1 5G 时代的三千兆 ： 5G、光宽带、 WiFi6 早在 5 月，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商就已分别召开发布会， 宣布 2020 年将全面启动支持 WiFi6 的千兆 WiFi 网络升级，布局 WiFi 6 新业态。 千兆 WiFi 的推出意味着，运营商 “宽带 +5G+千兆 WiFi”三驾马车已经开始并驾 齐驱了。“三千兆”是双千兆的再升级。“出门用千兆 5G，进门用千兆宽带和千兆 WiFi。”业内人士认为，这正是运营商对网络强国战略及 5G 新基建要求的最佳实 践，是信息基础设施建设的进一步升级。而运营商专注优质基础网络的提供，通 过“三千兆”建设，积极推动数字生活发展，以及经济社会数字化、网络化、智 能化转型需求。“三千兆”将带给产业链更大的市场空间，给用户带来更丰富的创 新业务体验。 5G 时代，我国固定网络产业继续走在了世界最前列，继“ 5G+光网” 双千兆后，三大运营商 还在 争相布局 WiFi6 千兆网络， 目前三大运营商均在积极 推进三千兆网络部署。 家用网络接入和无线局域网技术从来没有停下发展的脚步（如图）：从上世纪 80 年代以来，移动通信网发展了 5 代（从 1G 到 5G），家用网络发展了至少 4 代 （从窄带到千兆宽带），以 Wi-Fi 为代表的无线局域网技术则发展了足足 6 代（从 WiFi1 到 WiFi6）： 16 与前代协议相比，其速率仅加快了不足 50%，但在覆盖质量、支持终端数量、 上下行带宽均衡性等方面，有了极具针对性的进步 ： 5G 已来，可以预见的是， 5G 将充分利用光网络的海量带宽、无线网络的移动 性，并结合两者兼而有之的海量连接优势，共同推动三千兆产业的繁荣、构筑千 行百业的联接基石、使能构建万物互联的智能世界。 “ 三千兆 ” 不仅能为各产业提供更为高效的信息服务和网络保障，也能为移 动支付、短视频、餐饮外卖等线上线下融合应用不断拓展新模式、新商圈、新消 费。 对运营商而言，在接入层面大幅度扩容的背景下，单纯扩容城域网和骨干网 17 无法应对数据量暴增的场景，因此需要围绕业务、围绕数据，进一步推动智能网 络建设， 通过云管边端 一体化的策略，限制数据大范 围流动，从而保证业务质量。 对于行业内企业而言，这显然是个新机遇。各类设备厂商能够从联网终端（包 括家用热点、公用热点）升级、网络扩容当中获益；各类内容和应用厂商能够提 供更高业务质量（如超高清视频）的内容，提供基于高 QoS 的云端服务，如云 VR、 云游戏、云主机等。 “三千兆”可以为用户打造一个涵盖居家、工作、出行的全场景立体化高速 率的上网环境，全面满足用户各类网络接入及应用需求。运营商与行业合作伙伴 一起构建 WiFi6 终端生态，通过全面部署 WiFi6 千兆产品，将加速普及家庭千兆 宽带业务，也给用户带来更多的创新业务 ，促进用户信息消费升级。 三千兆是双千兆的再升级 ,这是运营商对网络强国战略及 5G 新基建要求的最 佳实践，是信息基础设施建设的进一步升级。 2.2 “ 5G+AI+云 ” 构建数字化家庭 满足消费者 极致 体验 5G、云和 AI 技术的碰撞和融合将为社会带来数字溢出效益。从微观层面上 看，“ 5G+AI+云 ”技术是企业 和家庭 构建数字业务体验平台、政府服务 、企业生产、 家庭生活应用场景 模式创新的重要保障；从宏观层面上看，“ 5G+AI+云 ”将加速农 业、工业、服务业三大产业供应链的智能化， 促动智慧城市的发展， 将数字产品 和服务的理念从最初的生产者传递到最终的用户。 “ 5G+AI+云 ”构建数字化业务体验提供了技术保障。 政府、 企业 和家庭 实现 数字化业务体验的关键是要完成各个 业务和应用 要素之间的数字化打通与连接 ， 应用于智慧家庭中也同样通过数字化打通各生活场景之间的关系，构建数字化家 庭的新形态。 云计算与 AI 技术的协同应用成为企业 和家庭 构建数字化业务 于应用 的重要 选择。基于 AI 芯片的云将全面提升云各种形态的服务性能，加速企业数字化转型 于数字化家庭的构建 。 特别在智慧家庭中的工作、 医疗、教育、 安防 等 应用 ，对 “云计算 +AI”的智能云的需求不断增加，应用越来越广泛 ，家庭数字化过程中， 消费者体验不断升级 。 “ 5G+AI+云” 的到来为 智慧家庭 带来更大的发展空间。 5G 商用、 AI 人工智能 18 第三次浪潮、安全技术、软件定义网络、存储、计算等一系列的推动下。云计算 概念有所变化，云计算不仅仅局限于 IT 技术，与 5G、 AI 等新技术的融合趋势更 加明显。 中国电信 天翼云基于云网融合，提出“ 5G+AI+云 ”的战略。“ 5G+AI+云 ”能 产生怎样的化学反应，天翼云在工业、医疗、教育、金融等领域的实践已经 显现 出显著成效，如今“ 5G+AI+云”战略更将深入渗透到智慧城市的每一个基本单元， 成为智慧家庭未来发展有 力 的承载 。 3 5G 智慧家庭 新 的 实践及 未来 发展 3.1 5G 智慧家庭 的 创新 环境 中国数字化经济建设正全面迈向 十 四 五发展，智能设施奠定了智慧城市发 展的基础，并将持续支 撑产业智 能化升级，同时各地在加快 5G 推动政策出台， 不断陆续发布 5G 行动计划和相关支持政策 ， 5G、云、 AI 新基建为智慧家庭行 业发展提供了新的环境基础和发展空间。 在 底层核心技术 、 集成解决方案优化 方面的进一步发展将大大加速智慧家 庭的发展 。目前，中国智慧家庭核心技术产品开发能力不断提升，如海思、晶 晨开发了智能电视核心芯片，海尔推出了智慧家庭操作系统 UHomeOS， 产品在 不断 成熟、 不断在 市场 推开 ,HDR、 AVS 等自主视频编码标准在产品中 开始 应用。 另外 ， 优秀的集成平台技术和解决方案， 仍然是优化现有 家庭智能化 的主 要 方 向 。 随着消费者对智慧家庭体验需求的不断提高，需要对 产品和服务 深入创新 。 目前市场 传统 的智慧家庭产品的增值业务 逐渐走出频繁使用的范畴 ，安防、健 康、养老等智慧家庭服务的发展 呈现出更广阔的需求空间 。 针对智慧家庭初期 标准化程度不高，缺乏引领 行业发展的基础技术标准， 成为现阶段的主攻方向。之前不同 企业产品间难以互联互通 ， 多个服务平台鼎 立 ，阻碍了智慧家庭的规模化发展。 目前以充分连通连接为目的的 UCC 行业标 准呼之欲出 。 19 3.2 益普索观察： 5G 智慧家庭的探索 之路 益普索中国消费科技研究院 作为长期坚持对智慧家庭产业的观察和研究， 5G 智 慧家庭在行业各方力量的簇拥下，不断发展 探索。在本文中，益普索选取了来自中 国电信、海思和华为的三个案例，对 5G 智慧家庭的探索之路做一管窥。 3.2.1 中国电信天翼智家：智慧家庭 e-Home 中国电信坚持以人民为中心的发展思想，牢记“人民对美好生活的向往，就是 我们的奋斗目标”，认真落实国家供给侧结构性改革部署，秉承“用户至上、用服 务”的理念，紧紧抓住技术发展机遇与家庭客户消费升级趋势，积极布局智慧家庭 生态，着力提供丰富完备的智慧家庭业务、应用、产品和服务，让家居更智能、网 络更安全、环境更舒适、生活更美好。 天翼智慧家庭科技有限公司（简称天翼智家）是中国电信落实“五智”战略， 从事智慧家庭业务能力主建的、集团级的专业公司。天翼智家主要负责加快构建智 慧家庭业务生态圈，提升智慧家庭业务的集约产品能力和运 营能力。 中国电信围绕智能宽带、智家平台、智能应用、智能安全、智能服务五个方面， 着眼于满足客户当前智慧家庭的宽带接入、家居控制、内容娱乐等典型场景需求， 基于智慧家庭能力体系，为客户提供智能宽带、智能应用、智能服务、智享娱乐四 类智慧家庭核心业务。 20 中国电信 智慧家庭 核心业务 板块 中国电信以光宽和 5G 高速 连接为基础， 结合 云计算 、 IoT、 AI 等技术 构建智 家平台， 依托 协议 体系 和 安全 防护 能力 ， 与产业链伙伴广泛开展生态合作，进行场 景化设计和智能化应用开发，共同打造体系完备、内涵丰富、可演进、可扩展 、 安 全可靠的智慧家庭业务场景 ， 打造 了 e-Home 中国电信 智慧家庭综合协议体系 ，与 产业链共同构建智慧家庭生态。 21 e-Home 是中国电信面向智慧家庭产业链对外 发布的智慧家庭综合协议标准体 系，致力于打造场景化的家庭信息化解决方案交付能力和服务能力，以技术标准、 标准化组件、开放接口等形式面向产业链输出，赋能产业链。 e-Home 包括 宽带接 入、智能组网、终端接入、业务应用和客户服务五个层面 。 在宽带接入层面，通过对天翼网关 e-OS 以及天翼网关 3.0 技术标准研发，开 拓了运营商的家庭网络可视化经营新方向，丰富了家庭网关的能力转化及价值 输出。同时制定了与 OLT 的完全解耦的 10G PON 网关标准并