- 1 - 2021 年 5 月 6 日 第 26 期 总第 639 期 2020 年我国工业经济运行的区域分化特征 基于 各省 区市 工业经济运行 数据 分 析 2020 年我国工业生产率先恢复，规上工业增加值增长 2.8%， 为宏观经济稳定恢复 奠 定 了 坚实基础。分省看，有 6 个省份工业增 加值增长 6%-10%，有 11 个省份增长 3%-6%，有 11 个省份增长 0-3%，还有 3 个省份仍在下降。由于各省经济发展阶段、主导产业 以及融入全球产业链 的 程度 不同， 加 之 疫情防控和复工复产步伐也 有很大差异， 2020 年 我国 工业 经济 运行区域分化特征明显。 - 2 - 一、东部地区 ： 工业经济弹性和抗压能力 较强，江苏和浙江 恢复较早较快，山东和上海逆势上扬，广东恢复较晚较慢 2020 年，东部地区工业生产整体反弹比较明显。 受疫情冲击， 1-2 月份，东部地区规上工业增加值大幅下降 16.9%，在四大板块 中垫底。复工复产后，东部地区工业生产快速反弹， 3 月份规上 工业增加值降幅收窄至 0.7%； 4 月份增速大幅反弹至 5.3%，居四 大板块之首；自 7 月份起增速保持在 6.8% 8.8%。可以看出（见 表 1） ， 东部地区自 3 月份以来的当月增速持续高于 全 国 ，扭转 了 前两年多数月 份 当月增速低于全国平均水平 的态势，表现出较强 的经济弹性和抗风险能力。 从区域内对比看，江苏和浙江工业恢复较早 、 增长较快，山 东和上海工业逆势上扬，广东工业恢复较晚增长较慢。 2020 年， 东部 10 省 市 中，江苏、浙江、山东、河北规上工业增加值增长 4.5%-6%，北京、福建、上海、天津、广东增长 1.5%-2.5%，仅 海南下降 4.5%。与上年相比，只有山东和上海工业增速有所加快， 其余 8 省 市 增速都有不同程度 的 回落。从各月数据对比看，江苏 和浙江表现抢眼，率先恢复且一直保持较高增速；山东和上海 克 - 3 - 服重 重困难 ，增速较上年有所加快 ； 广东恢复相对较慢。 表 1 2020 年四大区域规上工业增加值 当月 同比增速（ %） 1 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 规上工业 -13.5 -1.1 3.9 4.4 4.8 4.8 5.6 6.9 6.9 7.0 7.3 东部地区 -16.9 -0.7 5.3 4.9 5.4 6.8 6.8 8.0 7.6 8.8 8.8 中部地区 -16.7 -0.8 4.5 4.2 4.7 3.0 5.4 6.5 7.0 6.7 6.9 西 部 地区 -7.6 4.3 5.1 5.4 4.6 3.2 4.5 4.7 6.1 5.2 4.5 东北地区 -11.5 -7.1 2.8 7.0 6.9 3.8 6.6 8.5 5.9 6.4 8.3 注：加黄色底纹的表示当月同比增速高于全国平均水平。 数据来源：国家统计局，赛迪工经所整理， 2021.03 （一）江苏和浙江恢复较早较快 江苏主动适应新发展格局 要求，积极开拓国内外市场，工业 增长在沿海省份 中 表现突出。 2020 年江苏规上工业内销产值增长 6.1%，增速较上年提高 了 0.8 个百分点；内销产值占销售产 值比 重达 81.7%，占比稳 中 有 升；同时，电子、电气机械等行业出口 形 势好转，带动江苏工业出口交货值增长 0.7%。内外市场同步发 力， 使 得 江苏规上工业增加值在 3 月当月就实现 5%增长，全年 累计增长 6.1%，增速与上年基本持平，居东部地区之首。 浙江数字经济领先、民营经济发达，经济内生增长动能强劲。 2020 年浙江数字经济核心产业增加值比增长 13.0%，占 GDP 比 重为 10.9%，较上年提高 0.9 个百分点；其中，数字经济核心产 - 4 - 业制造业增加值增长 16.8%，增速高出规上工业 11.4 个百分点， 拉动规上工业增加值增长 2.1 个百 分点。 2020 年浙江规上民 营 工 业企业增加值增长 5.8%，对规上工业 增加值增长的贡献率接近 76%。正是由于有 了 强大的数字经济做后盾 、 有发达的民营经济 做支撑，浙江规上工业增速在 2020 年 4 月当月回升至 9.5%，居 全国第一；全年累计增长 5.4%，居东部 地 区 第二。 （ 二）山东和上海工业逆势上扬 山东工业出口态势良好，装备制造业贡献突出。 2020 年山东 规上工业增加值增长 5%，增速较上年加快 3.8 个百分点，增幅居 全国前三。从需求看，山东省企业抓住市场窗口期，防疫物资和 机电产品出口大幅增长，带动工业出口交货值增长 3.5%，增速远 高于全国 平均水平， 也远 高于东部地区的 江 苏、浙江、广东等出 口大省。从行业看， 2020 年山东省汽车、机械、电子等行业生产 同步加快，带动装备制造业持续快速增长，全年装备制造业增加 值增长 12.6%，拉动规上工业增长 2.9 个百分点。 上海战略性新兴产业引领作用突出，工业投资快速增长。 2020 年上海规上工业增加值增长 1.7%，增速较上年加快 1.3 个百 - 5 - 分点。从行业看，上海新能源汽车产能显著提升，带动新能源汽 车产值大幅增长 1.7 倍，汽车制造业产值增长 9.3%；上海战略性 新兴产业制造业 产值增长 8.9%，占规上工业比重达 40%， 较上年 提高 7.6 个百分点。 从 需求看， 2020 年上海固定资产投资增 长 10.3%，增速高出全国平均水平 7.4 个百分点 。 其中，电子、生物 医药、汽车制造业投资增速分别高达 64.8%、 27.3%、 17.2%，带 动制造业投资增长 20.6%、工业投资增长 15.9%， 成 为 上海工业 稳定恢复的重要支撑。 （三）广东恢复较晚增长较慢 广东工业生产和工业出口都比较低迷。 2020 年广东工业生产 恢复较晚，直到 11 月份累计增速才首次转正，全年规上工业增加 值增长 1.5%，增速在工业大省中排名靠后。 究 其 原因， 主要 在 于 广东工业经济高度依赖外资企业， 外资企 业工 业 增 加值和出口交 货 值 占比分别超过 1/3 和 1/2； 此 外， 新冠疫 情爆发以来，外资企 业的生产和出口 先后受到国内外疫情 双重冲击，外资占比偏高的 省份 所 受 影响 更大。 2020 年广东 省 外商及港澳台商投资工业企业 增加值和出口交货值 同比 分别 下降 0.4%和 6.8%，低于规上工业 - 6 - 1.9 个和 3.1 个百分点，降幅较上年扩大 0.3 个和 1.6 个百分点， 连续两年负增长， 从 而 严重拖累 了 全省工业经济恢复。 从产业看，广东 省 电子及通信设备制造业增速大幅放缓，严 重拖累 了 高技术制造业和规上工业增长。 2020 年广东高技术制造 业增加值（占规上工业 31.1%） 同比增长 1.1%，不仅 远 低于全国 高技术制造业增速（ 7.1%），也低于广东规上工业增速（ 1.5%） 。 其中，电子及通信设备制造业 在 高技术制造业 中 占 比 为 82.4%， 同比增长 0.3%，增速较上年回落 8 个百分点。这既有疫情给电子 产业链带来的不利影响，也有近两年中美贸易摩擦给龙头企业带 来的负面冲击，广东整个电子产业发展面临较大挑战。 二、中部地区：工业经济整体恢复比较平稳，安徽和山西增 势良好，湖南和江西比较稳定，河南和湖北增速排名大幅后移 2020 年，中部地区工业生产 稳步 恢复。 1-2 月份， 处于疫情 中心的湖北工 业 接近 腰斩 ，中部地 区工业增加 值下滑 16.7%，降 幅比全国深 3.2 个百分点。随着经济重启，中部地区 工业 生产 稳 步恢复， 同 年 二季度各月增速保持在 4.5%左右，自 9 月份起当月 增速保持在 6.5%以上。但与其他经济板块相比，整体反弹比较平 - 7 - 稳，全年多数月份的当月增速都 低于全国 平均 水平 。 此前的 2015-2019 年，中部地区工业增速整体上一直高于全国。 从区域内对比看，安徽和山西工业增速排名显著前移，湖南 和江西工业发展比较稳定，河南和湖北增速排名大幅后移。 2020 年， 在 中部 6 省 中，安徽和山西规上工业增加值增长 6%左右， 增速均 进入全 国前 八， 在中 部地区的排名也由上年的 后两位升至 前两位；湖南和江西增长超过 4.5%，增速在全国排名由上年的全 国前 5 位 降至全国中游；河南小幅增长 0.4%，湖北下降 6.1%， 全国排名由上年的并列 第 7 位分别降至倒数 第 4 和倒数第 1 位 。 （一）安徽和山西增速排名显著前移 安徽供需协同拉动经济快速恢复。 2020 年 ， 安徽规上工业增 加值增长 6%，增速排名由上年的中部倒数第 二 升至中部第一、 全国第六；其中，电子信息、汽车、石油加工、化工和煤炭等行 业增加值分别增长 22.4%、 15.3%、 14.2%、 13.5%和 8.1%，对全 省规模 以上工 业 增长 的贡献率达 62.5%， 拉 动 全省 工业增长 3.8 个百分点。在工业生产快 速反弹的同时，安徽内需和外需也较快 复苏，实现逆势增长。 2020 年安徽社会消费品零售总额增长 2.6%， - 8 - 增速高出全国 6.5 个百分点，居全国第 3 位；安徽工业出口交货 值大幅增长 17.6%，高出全国 17.9 个百分点。 山西恢复稍晚但后来居上，工业新动能投资表现强劲。 2020 年山西规上工业增加值直到 7 月份才实现累计正增长，但自 8 月份 起 增速一直保持在 10%以上，全年增长 5.7%，增速排名由上年的 中部倒数第一升至中部第二、全国第八。山西工业 生产的 追赶离 不 开工业投资的 支撑。 2020 年山西工业投资增长 16.4%，增速高 出全 国 16.3 个百分点 。 其中，高技术制造业投资增长 37.0%，增速高出 全国 25.5 个百分点；非煤产业投资增长 23.2%，增速较上年加快 20.0 个百分点，拉动工业投资增长 18.8 个百分点。 （二）湖南和江西工业发展比较稳定 湖南工业在装备制造业的带动下恢复较早。 2020 年湖南规上 工业增加值早在 4 月份就率先实现累计正增长，全年增长 4.8%。 其中，装备制造业增加值增长 10.4%，高出全国 3.8 个百分点， 拉动全省规上工业增长 3.2 个百分点 ， 贡献率 高 达 66.0%。 江西工 业新动 能持续增强。 2020 年江西规上工业增加值增长 4.6%。 其中，战略性新兴产业增加值增长 6.6%，在规上占比为 - 9 - 22.1%， 较上年提高 0.9 个百分点；装备制造业增加值增长 9.4%， 在规上占比为 28.5%， 较上年提高 0.8 个百分点。 综合 来 看，湖南和江西 2020 年规上工业增速都略低于 5%， 增速在中部不再领先，在全国排名也由上年的第四和第三降至中 游水平，但整体发展仍比较稳定。 （三）河南和湖北增速排名大幅后移 河南装备制造业恢复缓慢。 2020 年河南规上工业增加值增长 0.4%。 其中，制 造业 下降 0.3%。分行业看，装备制 造业增加值下 滑比较严重：电气机械和器材下降 9.2%，汽车下降 9.2%，金属 制品下降 6.5%，专用设备下降 5%，增速与全国平均水平的差距 超过 了 10 个百分点；只有计算机、通信和其他电子设备制造业 增长 14.9%，增速高出全国 7.2 个百分点。 湖北经济稳步恢复但 尚未摆脱疫情拖累。 由于疫情带来的经 济停摆，一季度湖北工业增加值下降超过 45%， 5 月份当月实现 小幅增长，自 9 月份起增速保持在 6%以上；但全年规上工业增 加值仍下降 6.1%，疫情 的 影 响远未消除。 相 比 之下 ， 投资和消费 恢复更加 缓 慢。 2020 年湖北工业投资下降 23.9%，工业技改投资 - 10 - 下降 28.3%，高技术制造业投资下降 9.4%；社会消费品零售额下 降 20.8%，月度增速在 12 月当月才实现首次转正。只有工业出口 交货值基本恢复至上年水平，其中，计算机、纺织、医药等部分 重点行业出口交货值增长 20%以上，实现逆势上涨。 三、西部地 区：工业经济韧性较强，西藏、新疆和甘肃增速 领跑，广西和内蒙古恢复较晚 2020 年，西部地区工业生产恢复较早但增长相对平稳。 1-2 月 ，西部地区规上工业增加值下降 7.6%，在四 大板块中降幅最小， 表现出较好的经济韧性。 3 月 份 ，西部地 区增加值增长 4.3%，在 四大板块中率先实现增长。但自 6 月 份 全国经济加快复苏以来， 西部地区当月增速持续低于全国。 此前的 2015-2019 年，西部地 区工业增速 多数时间都高于全国。 从区域内对比看，西藏、新疆和甘肃工业增速领跑全国，广 西和内蒙古恢复较晚。 2020 年， 在 西部 12 省份中，西藏、 新疆、 甘肃规上工业增加值增速进入全国前四，分别增长 9.6%、 6.9% 和 6.5%，且增速分别较上年加快 6.6 个 、 2.2 个 和 1.3 个百分点； 重庆、贵州、四川、宁夏增长 4%-6%， 增速都高于全国平均水平； - 11 - 云南、广西、陕西、 内蒙 古增长 0.5%-2.5%，恢复相对缓慢；青 海下降 0.2%，是西部地区唯一工业增速未转正的省份。 （一） 西北地区恢复早于西南地区 2015 年以来，西部地区内部工业增速分化明显，整体上是 西南快于西北，但 2020 年这种分化发生了逆转。 2020 年上半 年，地处西北的新 疆、甘肃、宁夏规上工业增加值增长 3%-6%， 增速位列全国前三，新疆、宁夏是全国仅有的 两 个早在 3 月份 就实现累计正增长的省份。这主要 由于西北地区矿产资源和能 源资源丰富 ， 以能 源和原材料工业为主，这些行业多属于连续 生产型行 业 或 复工复产较 早，经济联系也主要在国内，受国 外 疫 情冲击较小。此外，国内新基建提速，带动原材料工业快速 增长，也有助于重工业占比较高的西北地区经济复苏。全国复 工复产后，西南地区工业生产显著提速。重庆下半年各月 增速 几乎都在 9.5%-10.5%，贵州最后两个月连续超过 10%，四川最 近 4 个月当 月增速保持在 7%-8.5%。从全年看，地处大西北地 区的 新疆和甘肃工业增速领跑全国，西南地区的重庆、贵州、 四川等排名处于全国上中游。 - 12 - （二）广西和内蒙古工业恢复较晚 广西 受汽车等装备制造业拖累比较明显。 2020 年广西 规上工 业增 加值累计增速 直到 11 月份才首次转正，全年增长 1.2%，增 速 低 于 全国 1.6 个百分点。其中，装备制造业下降 6.9%，增速低 于全国 13.5 个百分点；汽车和专用设备分别下降 13.5%和 5.7%， 增速分别 低 于 全国 20.1 个和 12.0 个百分点。在全国汽车行业快 速反弹 的大形 势下，广西汽车却仍在下滑 ， 进 而 严重拖累 了 广西 工业 恢复。 内蒙古受采矿业拖累比较 严重 。 2020 年内蒙古规上工业增加 值累计增速直到 12 月份才实现转正，全年增长 0.7%，增速比全 国低 2.1 个百分点。其中，制造业增长 8.4%，增速 高出全国 5 个 百分点；电力、热力、燃气及水生 产和供应业增长 3.7%，增速高 出全国 1.7 个百分点；采矿业下降 7.1%，增速比全国低 7.6 个百 分点。可以看出，内蒙古 制造业恢复快于全国，但受采矿业拖累， 工业增速排名全国倒数第五。 四、东北地区：工业经济整体恢复较晚，吉林 省 增长动力强劲 2020 年，东北地 区工业生产受疫情影响持续时间较长，整体 - 13 - 恢复较晚。 1-2 月份， 规上工业增加值下降 11.5%，降幅明显小于 东部和中部；但到了 3 月份，西部工业增速 实现 转正，东部和中 部降幅也都大 幅收窄，而东北地区降幅仍比全国深 6 个百分点 。 直到 4 月份 ，东北工业才开始缓慢复苏，但增速仍 然 垫底； 5-6 月份，东北工业增速大幅反弹 至 7%左右，高出全国约 2 个百分 点，居四大板块之首；下半年各月增速在全国 平均水平 线 上下波 动。总体看，东北地区工业增速与全国平均水平的差距较前几年 明显收窄。从区域内对比看，吉林 省 工业 生产 在汽车产业带动下 反弹明显，辽宁和黑龙江恢复 较晚。 （一）吉林 省 工业大幅反弹 吉林 省 受主导产业汽车带动，工业生产快速反弹。 汽车产业 是吉林 省 的第一大支柱产业，产值占 到 吉林 省 工业的半壁江山。 2020 年吉林 省 汽车产量达 265.46 万辆 ，位列全国第二；汽车制 造业增 加 值增长 12.8%，增速高出全国 6.2 个百分点。受主导产 业带动 及上年较低基数 影响，吉林 省 规上工业增加值当月增速连 创新高，最高攀升至 19.5%，全年增长 6.9%，增速与新疆并列全 国第二，且较上年加快 3.8 个百分点。 - 14 - （二）辽宁和黑龙江恢复较晚 辽宁工业恢复较晚较慢。 辽宁 省 3 月份工业降幅甚至较 1-2 月继续扩大，直 到 4 月份才恢复当月增长， 9 月份才实现累计正 增长，全年增长 1.8%，增速在东北地区垫底。 黑龙江工业恢复波动较大。 黑龙江 省 4 月份恢复当月增长后， 6 月份和 7 月份又出现下滑， 10 月份 才实现累计正增长，全年增 长 3.3%，增速高出全国 0.5 个百分点 。 本文作者：赛迪工 业和信息化研究院 乔宝华 王珊 关兵 联系方式： 13520673757 电子邮件： qiaobaohua - 15 - 附表 2020 年全国 31 个省区市规上工业增加值增长情况 省区市 区域 2020 年 工业增速（ %） 工业增速较 上年 变动（个百分点） 2020 年 增速排名 2019 年 增速排名 西藏 西部 9.6 6.6 1 28 新疆 西部 6.9 2.2 2 21 吉林 东北 6.9 3.8 2 26 甘肃 西部 6.5 1.3 4 19 江苏 东部 6.1 -0.1 5 14 安徽 中部 6.0 -1.3 6 10 重庆 西部 5.8 -0.4 7 14 山西 中部 5.7 0.4 8 18 浙江 东部 5.4 -1.2 9 13 贵州 西部 5.0 -4.6 10 1 山东 东部 5.0 3.8 10 30 湖南 中部 4.8 -3.5 12 4 河北 东部 4.7 -0.9 13 17 江西 中部 4.6 -3.9 14 3 四川 西部 4.5 -3.5 15 6 宁夏 西 部 4.3 -3.3 16 9 黑龙江 东北 3.3 0.5 17 29 云南 西部 2.4 -5.7 18 5 北京 东部 2.3 -0.8 19 26 福建 东部 2.0 -6.8 20 2 辽宁 东北 1.8 -4.9 21 12 上海 东部 1.7 1.3 22 31 天津 东部 1.6 -1.8 23 25 广东 东部 1.5 -3.2 24 21 广西 西部 1.2 -3.3 25 23 陕西 西部 1.0 -4.2 26 19 内蒙古 西部 0.7 -5.4 27 16 河南 中部 0.4 -7.4 28 7 青海 西部 -0.2 -7.2 29 11 海南 东部 -4.5 -8.7 30 24 湖北 中部 -6.1 -13.9 31 7 - 16 - 注：省区市按照 2020 年工业增速从高到低排列。 数据来源：国家统计局，赛迪 工经所 整理， 2021.03 附图 2020 年全国 31 个省区市规上工业增加值增长情况 （ %） 注：红色表示东部省份，蓝色表示西部省份，绿 色表示东 北省 份，黄色表示中部省份。 数据来源： 国家统计局，赛迪 工经所 整理， 2021.03 - 17 - - 18 - 编 辑 部： 赛迪 工业和信息化研究院 通讯地址：北京市海淀区万寿路 27号 院 8号楼 12层 邮政编码： 100846 联 系 人： 王乐 联系电话： 010-68200552 13701083941 传 真： 010-68209616 网 址： 电子邮件：