中国中医药行业 市场前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报： 2021“十四五中医药是中华民族的伟大创造，是我国古代科学的瑰宝，对中华民族乃至世界文明进步都产生了积极 影响。中医药具有性质稳定、疗效确切、毒副作用相对较小，以及服用、携带、贮藏较为方便等优点。 近年来，随着我国经济社会的不断发展，人们对中医药服务的需求越来越旺盛，中医药市场也得到了蓬 勃的发展。 中国是仅次于美国的全球第二大制药市场。其中，我国中医药制造市场从2016年637亿元增至2020年 737亿元，年均复合增长率为3.7%。中商产业研究院预测，2021年我国中药制药市场规模将达到753亿元， 呈上升趋势。 2 前言04 中医药企业分析 03 中医药发展现状 02 中医药发展环境 01 中医药行业概况 05 中医药行业发展前景 目录 定义 3 政治 中医药市场规模 中药材市场分析 中成药市场分析 中药材及中成药出口 中药饮片市场分析 中药配方颗粒 中药企业排行榜 广州医药集团有限公司 山东步长制药有限公司 华润三九医药股份有限公司 天力士医药集团股份有限公司 中国中药控股有限公司 云南白药集团控股有限公司 06 十四五中医药行业分析 全国中医药十四五规划 推动中医药向世界发展 促进中医药传承发展 各地中医药十四五布局 发展历程 产业链分析 经济 社会 技术壹 十四五中医药行业分析 4十四五规划概况 5 十四五规划明确，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。在国家层面，一方面要常态化开展 国家集采药品，按照一定数量和金额来设定标准，达到标准的话，就启动新一批的集采，大概一年两批左右。随后还会 进一步拓宽集采范围和条件，加快推进集采步伐。资料显示，实现合理的分级诊疗秩序，是新医改以来中央着重要解决 的医改难题，正如国家卫生健康委主任马晓伟而言，“分级诊疗制度实现之日，乃是我国医疗体制改革成功之时”。 在地方层面，会指导各省，包括一些较大的城市，积极按照国家形成的这套政策规范来开展集中带量采购。希望到2022 年底，这些临床采购金额占比较大，适合集采的重点药品都能够纳入集采范围。 同时，规划强调，坚持中西医并重，大力发展中医药事业。近些年来，大力发展中医药已经成为业界的共识。尤其是在 抗击新冠肺炎疫情中，中医药参与的广度和深度很高，效果也很显著。可以从各省公布的中西医结合治疗参与率、有效 率看出：宁夏中医药新冠肺炎治疗参与率98.6%；陕西省中医药参与新冠肺炎治疗率达93.1%；广东省中医药参与治疗确 诊病例占93.54%，有效率达89%；北京市中医药参与治疗率超过87%；福建省中医药参与率为96.2%；山东中医药参与新 冠肺炎治疗率达94.4%，危重型全部应用；四川全省新冠肺炎确诊病例中医药治疗参与率达90十四五推动中医药向世界发展 6 近年来，沿线国家和地区对中药的认识逐渐加深， 对中药疗效认可度不断提高，2020年在抗疫过程中， 中医药参与力度不断加大，越来越多的“新冠肺炎” 患者经中医或中西医结合治疗治愈出院，中医药的 作用被广大患者认可，中医药被全球的广泛关注。 新冠肺炎疫情的爆发，也为中医药产业带来了新的 转机。 十四五纲要中强调，要积极发展中医药特色诊疗技 术。推进与澳门在展会、金融、中医药、文化等方 面合作， 推进海峡两岸集成电路产业合作试验区、 海峡两岸产业转型转移示范基地等产业合作园区建 设。同时，推进与韩、日构建区域创新共同体，将 中医药产业推向世界发展十四五促进中医药传承发展 7 中医药人才是中医药事业发展的基础和保障，也是 中医药传承与创新的第一资源。2020年国家对中医 药事业的发展持续加温，促进民间中医及中医诊所 良好发展。同时，民间中医是中医从业人员中特殊 而又不可或缺的群体。且民间中医往往是通过师承、 家传等方式培养，现有医师资格考试难以评价其真 实水平。 十四五纲要指出，推动中医药传承创新发展，完善 中医药医疗保健服务体系，加强中医药服务机构建 设，筑牢基层中医药服务阵地。推进中医药文化传 播和科普知识宣传。支持中医药传统技艺传承发展， 建立符合中医药特点的服务体系、服务模式、人才 培养模式，发挥中医药独特优势主要省市十四五布局 8 省份 主要内容 安徽省 积极发展中医药特色诊疗技术。大力发展医疗康复、健康管理、心理咨询、中医药养生保健等服务，推进与澳 门在展会、金融、中医药、文化等方面合作， 推进海峡两岸集成电路产业合作试验区、海峡两岸产业转型转 移示范基地等产业合作园区建设。实施促进中医药传承创新发展专项行动，推动“北华佗、南新安”创造性转 化和创新性发展，加快中医药事业产业融合发展，建设中医药强省。强化中医药传承创 新平台和机制建设， 加快中医药高素质特色人才培养引进，打造国家中医临床医学研究中心（基地）、国家中医药传承创新基地。 北京市 支持中医药传统技艺传承发展，推进燕京八绝等传统工艺振兴与创新。坚持中西医并重和优势互补，建立符合 中医药特点的服务体系、服务模式、人才培养模式，发挥中医药独特优势。善优质中医药资源下沉基层工作机 制，深入开展中医医师基层定期巡诊、组建中医医疗联合体、推广普及中医医疗技术、强化基层医师中医药知 识培训等工作。加大对中医药科技创新项目和创新平台类重点示范项目的支持力度，保护和利用好中医药知识 产权。 福建省 支持中医药养生保健、医疗康复、健康管理、心理咨询等服务发展。推动中医药传承创新发展，完善中医药医 疗保健服务体系，加强中医药服务机构建设，筑牢基层中医药服务阵地。推进中医药文化传播和科普知识宣传。 加强中草药发展与管理。坚持中西医结合，发挥中医药在疾病预防和治疗、传染病防治、健康促进中的作用主要省市十四五布局 9 省份 主要内容 贵州省 推进中医药科研创新孵化，促进中医药与母婴保健、养老产业、森林温泉康养、文化传播等融合发展，建设省 级中医药康养服务综合示范区。争创国家中医药传承创新中心、中医特色重点医院、中医疫病防治基地。推进 省中医院和贵阳、铜仁市级中医院建设。规划建设14个县级中医院。加强基层中医馆、国医堂建设。 黑龙江省 建设中医药、文化、技术等服务出口基地，打造中俄数字经济创新发展区。发展森林康养、温泉疗养、中医药 康复理疗、中医药养生保健、药膳食疗等新型康养旅游产品。坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事 业，加强中医药服务体系建设，促进中药新药和中医药健康产品研发，加快推动中医药产业发展。 湖北省 支持黄冈建设大别山革命老区核心城市，打造武汉城市圈重要功能区、中国中医药健康城。坚持中西医并重， 完善中医药发展统筹协调机制，加强传承创新，建设中医药强省。加强中医名院、名科、名医和名药、名企建 设，努力创建中医药湖北品牌。发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的重要作用，推动中医药深度融入公共 卫生体系，推进中西医临床协同，提升中医药特色康复能力。大力扶持优质中药材、道地药材生产，促进中药 质量提升，推进中医药产业发展主要省市十四五布局 1 0 省份 主要内容 湖南省 促进中医药传承创新发展。创建国家中医医学中心，健全完善中西医高效协同的重大疫情防控救治机制，建设 国家中医疫病防治基地和紧急医学救援基地。实施中医药传承创新工程，加强重大疑难疾病、慢性病等中医药 防治技术和新药研发，建设国家中医药传承创新中心和临床研究基地。推进中医药国内一流学科建设，培养高 层次中医药人才。依托省内高水平中医医院，建设一批中医药传承创新中心、中西医结合医院和中医特色医院， 提升中医医院急救能力，建设中医公共卫生防治基地。 吉林省 重点开展道地名中药材生态种植（养殖）技术体系构建、中药材核心功效物质基础及食用安全性评价、中药新 药创制研究、基于中医理论的健康产品开发、中医药健康服务业关键技术与模式研究。突出中医药健康、绿色 食品、新能源汽车等领域研发创新，提升延吉高新区承载能力，推进与韩、日构建区域创新共同体。通化中医 药健康养生小镇： 建设中医药研发中心、中医药科普文化园， 配套建设康养住宅、精品酒店、商业街等。促 进中医药传承创新发展。坚持中西医并重协同发展，提升中医医疗服务能力， 建设一批中医治未病中心、中 医康复中心主要省市十四五布局 1 1 省份 主要内容 江西省 以中药加工制造为龙头，以中药材种植和中医药健康服务为两翼，以业态融合为重点方向，大力推动中药制药 关键技术、中药制药装备、中医医疗设备等研发及产业化，建设国家中医药综合改革示范区，打造全国中医药 产业重要基地，建设全国领先、世界一流中医药强省。大力发展中医药保健、森林康养等业态，依托中医药、 山水、温泉、森林等资源和生态优势，打造一批特色健康养老基地。在电子信息、中医药、新材料、绿色农产 品等领域，培育一批标准“领跑者”，加快制定新业态新模式的标准体系，推动更多标准达到国内外先进水平。 持续推进省市县三级公立中医院改造升级和基层中医药服务全覆盖。发挥中医药在治未病中的主导作用，做优 做强中医优势专科，构建融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。 内蒙古 自治区 促进中医药传承创新发展，发挥蒙医药特色优势。完善蒙医药标准体系，打造国家级中医药（蒙医药）研发基 地和国际中医药（蒙医药）创新中心。加快建设一批现代化中医药（蒙医药）生产基地，打造道地药材种植- 生产-销售-临床应用于一体的中医药（蒙医药）产业链贰 中医药行业概况 1 2定义 中医药，是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，反映了中华民族对生命、 健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。如今，随着对中 药资源的开发和研究，许多民间药物也归入中药的范畴。所以，中药是以中医理论为基础，用 于防治疾病的植物，动物矿物及其加工品。 中医基础理论是对人体生命活动和疾病变化规律的理论概括，它主要包括阴阳、五行、运气、 脏象、经络等学说，以及病因、病机、诊法、辨证、治则治法、预防、养生等内容。 1 3中医药发展历程 1 4 n 初步发展 n 产业化进程 n 新成就 n 兴旺发展 n 整合阶段 n 快速发展 神农氏时代，中国 开启中草药采集和 中药饮片炮制。 20世纪50-60年代， 中国政府开始发展 中医药产业。全国 共创办20所中医进 修学校和143个中 医进修班。同时， 成立了中医研究所。 开发出穿心莲、满山 红等有效中草药和青 蒿素。同时，中药颗 粒剂、中药滴丸等新 剂型也相继面世。 十四五期间，要求 中医药产业规划、 健康发展。同时， 促进国内中医药的 传承，国外推动中 医药的发展。 改革开放后、中国各 地形成近一百多家中 药材市场，中药材市 场活力由此换发。 1996年12月，新中国 成立以来第一次全国 卫生工作会议上明确， 坚持“中西医并重1 2 3 4 5 原料及设备 医药制造 衍生产品 医药流通 终端消费 中医药产业链 1 5中医药产业链分析 原料及设备 1. 中药材种植 2. 动物养殖 3. 矿物采集 4. 药用辅料 5. 医药包材 6. 制药设备 医药制造 1. 中药饮片 2. 中成药 衍生产品 1. 保健食品 2. 饮品 3. 化妆品等 医药流通 1. 医药批发 2. 医药零售 3. 医药电商等 终端市场 1. 医疗机构 2. 健康服务机构 3. 药店 4. 商场超市等 1 6叁 中医药发展环境 1 7国家层面出台政策 地方政府积极布局 政策维度利好中医药发展 经济稳步发展 居民收入提高 经济维度利好中医药发展 人口增长带来需求 大健康理念推行 医疗资源丰富 社会维度利好中医药发展 科技创新战略计划 科技创新平台建设 技术维度利好中医药发展 政策、经济、社会、技术维度利好中医药发展 1 8政策 我国中医药行业相关政策汇总一览表 序号 发布时间 发布机关 名称 主要内容 1 2021.2 国务院 关于加快中医药 特色发展的若干政 策措施 创新中西医结合医疗模式。在综合医院、传染病医院、专 科医院等逐步推广“有机制、有团队、有措施、有成效” 的中西医结合医疗模式。强化临床科室中医医师配备，打 造中西医结合团队，开展中西医联合诊疗，“宜中则中、 宜西则西”，逐步建立中西医多学科诊疗体系。鼓励科室 间、院间和医联体内部开展中西医协作。将中西医结合工 作成效纳入医院等级评审和绩效考核。对医院临床医师开 展中医药专业知识轮训，使其具备本科室专业领域的常规 中医诊疗能力。 2 2021.1 中医药管理局、 国家卫健委等 中医药康复服务 能力提升工程实施 方案（2021-2025 年） 方案提出，加强中医康复中心和中医特色的康复医院建设， 充分发挥示范引领作用。鼓励各省（区、市）通过改建、 扩建等形式，依托中医和康复基础良好、技术力量雄厚的 医院建设中医特色的康复医院，达到三级康复医院水平， 到2025年，力争每省（区、市）1所。 1 9政策 我国中医药行业相关政策汇总一览表 序号 发布时间 发布机关 名称 主要内容 3 2020.12 国家药监局 国家药品监督管理 局关于促进中药传 承创新发展的实施 意见 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻 党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神， 坚持以人民为中心的发展思想，全面落实“四个最严”的 要求，促进中药传承创新发展。深化改革，健全符合中药 特点的审评审批体系。传承精华，注重整体观和中医药原 创思维，促进中药守正创新。坚守底线，强化中药质量安 全监管。创新发展，推进中药监管体系和监管能力现代化。 4 2019.10 中共中央、国务 院 中共中央、国务 院关于促进中医药 传承创新发展的意 见 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神，认真落实习近平总书记关于中医药工作的重要 论述，促进中医药传承创新发展，现提出健全中医药服务 体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、 大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人 才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善 中医药管理体制机制等意见。 2 0政策 序号 发布时间 发布机关 名称 主要内容 5 2019.10 中共中央、国务 院 中共中央、国务 院关于促进中医药 传承创新发展的意 见 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神，认真落实习近平总书记关于中医药工作的重要 论述，促进中医药传承创新发展，现提出健全中医药服务 体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、 大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人 才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善 中医药管理体制机制等意见。 6 2019.8 国家医疗保障局、 人力资源社会保 障部 关于印发的通知 目录分为凡例、西药、中成药、谈判药品、中药饮片五部 分。西药部分包括了化学药品和生物制品，中成药部分包 括了中成药和民族药。谈判药品部分包括了尚处于谈判协 议期内的药品。中药饮片部分包括了基金予以支付的饮片 范围以及地方不得调整纳入基金支付的饮片。其中中药饮 片采用准入法管理，共纳入892个。 2 1政策 序号 发布时间 发布机关 名称 主要内容 7 2019.7 国家中医药管理 局、国家卫健委 关于在医疗联合 体建设中切实加强 中医药工作的通知 要通过医联体建设，切实提升中医药服务能力，提高基层 中医药服务可及性和水平，促进中医药和西医药相互补充、 协调发展。 8 2019.5 商务部、工信部 等 关于协同推进肉 菜中药材等重要产 品信息化追溯体系 建设的意见 中医药管理部门结合中药标准化工作，推动中药材生产经 营企业履行追溯主体责任、建设中药材质量追溯体系。药 监部门会同有关部门推动药品生产经营企业建立覆盖生产、 流通等全过程的追溯体系。 9 2019.4 商务部办公厅、 国家中医药管理 局办公室 关于开展中医药 服务出口基地建设 工作的通知 中医药是我国具有完全自主知识产权，原始创新潜力巨大 的民族健康产业。习近平总书记2018年10月在广东考察时 提出“让中医药走向世界”。中医药服务出口基地是以中 医药相关医疗保健、教育培训、科研、产业和文化等领域 服务出口为特色的中医药企事业机构。发展目标为2025年， 基地全国布局基本完成。中医药服务出口占我国服务出口 比重持续增长；促进中医药服务出口的政策体系和监管规 则初步形成；形成一批中医药服务世界知名品牌等。 2 2政策 序号 发布时间 发布机关 名称 主要内容 10 2018.12 农业农村部、国 家药监局、国家 中医药管理局 全国道地药材生 产基地建设规划 （2018-2025年） 到2020年，建立道地药材标准化生产体系，基本建成道地 药材资源保护与监测体系，加快建设覆盖道地药材重点产 区的生产基地；到2025年，健全道地药材资源保护与监测 体系，构建完善的道地药材生产和流通体系，建设涵盖主 要道地药材品种的标准化生产基地，全面加强道地药材质 量管理，良种覆盖率达到50%以上，绿色防控实现全覆盖。 11 2018.8 国家中医药管理 局、科技部 关于加强中医药 健康服务科技创新 的指导意见 到2030年，建立以预防保健、医疗、康复的全生命周期健 康服务链为核心的中医药健康服务科技创新体系，完善 “产学研医用”协同创新机制，中医药健康服务科技创新 能力与创新驱动能力显著提升。要以中医药学为主体，融 合现代医学及其他学科的技术方法，不断完善中医药健康 服务理论知识，发展中医药健康服务技术与方法，丰富中 医药健康服务产品，创新中医药健康服务模式。 2 3政策 序号 发布时间 发布机关 名称 主要内容 12 2017.12 国家中医药管理 局 关于推进中医药 健康服务与互联网 融合发展的指导意 见 中医药健康服务与互联网融合发展是将中医药养生、保健、 医疗、康复、健康养老、中医药文化、健康旅游等中医药 健康服务与互联网的创新成果深度融合，实现个性化、便 捷化、共享化、精准化、智能化的中医药健康服务，对推 进中医药供给侧结构性改革，激发创业创新活力，推动中 医药传承发展，建设健康中国具有重要意义。 2 4经济（GDP） 743408.3 831381.2 914327.1 984179.0 1009151.0 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年中国国内生产总值及增长情况 国内生产总值（亿元） 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 2020年，我国国民经济运行总体平稳， 发展质量稳步提升，初步核算，全年国内生 产总值1009151.0亿元。 经济稳定增长，为我国中医药发展提供 了良好的经济环境。 2 52 6 注意：本报告共70页，只展示25页，欲知详细 报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本中国最具影响力的产业咨询机构 l 中商产业研究院 l 中商情报网 l 招商情报库 l 中商数据库 网站网址： 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