商业机密内部使用 2019-2020 年 中国 混合云 市场现状与 发展趋势研究报告 2020 年 11 月 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 2 版权申明 本报告是 北京赛昇计世资讯科技有限公司 的调研与研究成果。本 报告内所有数据、观点、结论的版权均属 北京赛昇计世资讯科技有限公 司 拥有。未经 北京赛昇计世资讯科技有限公司 的明确书面许可，任何人 不得以全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可 断章取义或增删、曲解本报告内容。 本报告所涉及的数据来源于业内厂商、系统集成商、渠道以及客户 和市场公开数据，采用深度访问、抽样调查等统计方法。由于统计方法 本身的局限性，报告数据与市场真实存在统计误差。由于使用四舍五入 等原因，本报告中的数据不能确保百分百精确。 北京赛昇计世资讯科技有限公司 对其独立研究或与其他机构共同 合作的所有研究数据、研究技术方法、研究模型、研究结论及衍生服务 产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用。 本报告及衍生产品最终解释权归 北京赛昇计世资讯科技有限公司 所 有。 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 3 目录 主要观点和结论 . 6 第一章 混合云行业概述 . 9 1、混合云定义 . 9 2、混合云的工作原理 . 10 3、混合云的演化和发展 . 12 4、混合云的优劣势 . 13 第二章 混合云市场发展概述 . 16 1、混合云产品应用场景 . 16 2、混合云用户需求分析 . 17 3、混合云厂商分类 . 18 4、混合云市场厂商评价 . 19 第三章 混合云产品市场发展分析 . 21 1、 2018-2020 年整体市场规模 . 21 2、 2019 年区域结构 . 22 3、 2019 年行业结构 . 23 4、 2019 年市场竞争力象限 . 24 第四章 混合云产品重点厂商介绍 . 25 1、新华三 . 25 2、华为 . 25 3、青云 QingCloud . 26 4、中国电信 . 27 5、华云 . 28 6、 FIT2CLOUD . 28 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 4 7、京东智联云 . 29 8、九州云 . 30 第五章 混合云产品典型案 例介绍 . 32 1、国家电网建立电力云平台 . 32 2、华东勘探院智慧轨交混合云解决方案 . 33 3、汽车集团云上统一纳管 . 34 4、天佑儿童医院以混合云提升服务与管理 . 34 5、太平洋保险实现业务快速上线 . 36 6、原力动漫云实现网融合远程协助 . 37 第六章 2020-2024 年混合 云产品发展趋势分析 . 39 1、 2020-2024 年混合云产品规模 . 39 2、 2020-2024 年混合云产品发展趋势 . 40 附录 相关定义及研究方法 . 42 1、相关定义 . 42 1.1 产品定义 . 42 1.2 区域定义 . 43 1.3 城市定义 . 43 1.4 行业定义 . 44 2、研究方法 . 47 2.1 调查方法 . 47 2.2 分析方法 . 48 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 5 图表目录 图表 1 云服务类别 . 9 图表 2 企业混合云 IT 架构 . 11 图表 3 混合云应用场景 . 16 图表 4 不同类型混合云服务商分析 . 19 图表 5 混合云建设关键能力 . 20 图表 6 2018-2020 年混合云整体市场规模及增长 . 21 图表 7 2019 年混合云区域市场结构 . 22 图表 8 2019 年混合云行业市场结构 . 23 图表 9 2019 年混合云市场竞争力象限 . 24 图表 10 2020-2024 年混合云整体市场规模及增长 . 39 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 6 主要观点和结论 人工智能和大数据产业为混合云应用提供了发展契机 近几年，人工智能技术上不断获得突破，行业进入了应用落地和商 业化的阶段，针对不同应用场景的技术研发投入持续扩大， AI 算法训 练和大数据处理成为企业 IT 的新需求。在这一场景下，数据量大且对 计算性能要求较高，但由于仅涉及生产和测试环境，公有云部署显得非 必要，且成本相对更高。在实践中，越来越多的企业选择离线训练 AI 算法，将公有云部署的生产环境转为混合云方案。这并不影响正常的研 发工作，同时又能够大幅度地节省用云成本。而且该场景下对算力和性 能的高要求又催生出软硬件一体的混合云解决方案。 边缘云将成为未来混合云的重要组成部 分 边缘云将成为未来混合云的重要组成部分。边缘云虽然单个规模 不如公有云或者私有云，但是整体部署规模庞大典型场景如基站、监测 站等。单一的公有云、私有云提供了很强的计算能力，计算所需要的数 据则由边缘云搜集并传输到公有云、私有云。将边缘云、公有云、私有 云无论是管理面还是数据层面打通是未来混合云发展的趋势。云资源 将会进一步抽象化，以统一的形式呈现给用户。混合云应在公有云与私 有云的基础上，将企业的定制化能力，与公有云厂商提供的共享能力结 合，帮助用户既能利用共享资源、又不局限于公有云厂商能力的业务。 在这个能力背后，是混 合云产品完成大量打通公有云产品和私有云产 品的自动化工作，屏蔽掉公有云与私有云的细节，进一步抽象出云资源 概念，使用户只关注业务，业务需要什么能力就使用什么云服务，而不 局限于公有云的服务还是私有云的服务。 混合云将成为云计算的重要的一极 当前随着新基建的提出，云计算等新兴技术与传统行业的融合将 不断深入；随着企业数字化转型成为不可逆转的趋势，企业上云需求将 持续增加。混合云兼顾自由、安全和便宜，近年来正被越来越多的企业 所采纳，甚至对于大多数行业用户而言，混合云将成为最优的云战略。 与此同时，各大云计算厂商正纷纷布局混合云市场，不断推出和丰富其 混合云服务和解决方案。 尽管在国内市场上，当前混合云的使用比例还尚未形成规模优势， 但是随着私有云及公有云应用程度的不断加深，用户对混合云的认同 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 7 程度将逐步 加深 ，混合云市场将保持高速增长的趋势， 2019 年混合云 市 场规模为 197.5 亿元。预计在未来几年，混合云市场将快速扩张，成 为云计算的重要的一极，预计 2024 年市场规模将达到 892.9 亿元，年 复合增长率将达到 35.3%。 混合云基础生态百家争鸣，市场竞争格局较为分散 当前各大云计算厂商正纷纷布局混合云市场，不断推出和丰富其 混合云服务和解决方案。公有云供应商意识到，对注入本地技术投资的 大多数企业而言，部分特定工作负载、数据会永远留在内部。因此大多 数公有云供应商推广自家公有云的同时，通过与其他企业合作，推出混 合云服务，如 AWS，阿里云，腾讯云等。私有云厂商通过延展自身私 有 云业务与，不断拓展云服务能力，完善产品线拓展行业用户市场，如九 州云等。混合云厂商提供统一架构的公有云服务和私有云部署，通过将 公有云与私有云的无缝连接，不断拓展公有云和私有云的服务能力，提 升云管理和云服务水平，如青云 QingCloud 等。包括网络提供商等的第 三方 IT 服务商，以 IT 产品优势不断拓展混合云业务，也希望在混合云 市场上分得一杯羹，如新华三、浪潮、东软等。 云网深度融合加速“云 -网 -边 -端”架构落地 未来混合云发展的框架将会朝着“云 -网 -边 -端”的架构，对于以 上场景来说，“云”是主要数据中心，包含公 有 云和 私有 云企业版， “网” 是指 5G、 固定宽带、 wifi6 等 各类 网络，“ 边 ” 缘节点可以部署小规模 的敏捷版或一体机形态，“端”包含连接到边缘节点的各种应用终端。 在混合云应用过程中， 云服务商能够提供丰富多样的 SaaS 服务和便捷 的用户体验；随着 5G 技术的商用落地，将不断强化电信运营商在网络 等基础设施等方面的核心优势。未来混合云应用将不断结合云服务商 和电信运营商的优势，进一步实现基于云网深度结合的“云 -网 -边 -端” 框架的落地。 资源统一需求将持续增加 在混合云应用过程中，资源、数据、管理等各方面均存在挑战。因 此除了构建云网统一运营系统，提供云网一体化服务外，还需在数据和 管理方面实现统一。如不同资源池，多种异构资源场景下数据难以实现 统一的管理。因此需要在数据层面将帐户、网络和存储打通，让数据流 动起来，更好地发挥混合云的容灾和备份等优势。在管理统一方面，成 熟的混合云解决方案需要能够在跨云服务的情况下为用户提供资源、 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 8 运维和服务等各方面统一的管理体验，让用户不必从多个入口分别进 行管理。 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 9 第一章 混合云行业概述 1、 混合云定义 广义的混合云将涉及云计算的技术全部涵盖在内，包括同构云计 算，异构云计算，传统 IT 和云计算的混合，以及包括多云在内的云计 算能力。狭义的“混合云”定位在通过私有云确保 IT 服务交付和核心 业务安全合规的同时，选择云 服务 提高 IT 对业务创新的响应速度。 我们今天定义的 混合云是指由本地基础架构、私有云服务和公有 云组成的，包含计算、存储和服务的混合性云环境，各个平台之间通过 跨平台联通，使用户拥有基于数据中心的 公 有、本地和私有云服务的混 合云基础架构。 混合云由一个或多个公有云和私有云环境组合而成。它 是一个由管理及自动化软件编排而成的虚拟资源池，允许用户通过自 助服务门户（支持自动扩展和动态资源分配）按需访问其中的资源。 虽然构成混合云的公 有 云和私有云环境都是相互独立的资源池和 环境，但是有助于传输资源和工作负载的加密应用编程接口 (API)可以 简化这些实体间的迁移操作。正是借助这个独 立的互连架构，企业才能 在私有云中运行关键工作负载，减少公 有 云中的敏感工作负载，并根据 需要调用任一环境中的资源。这样安排既可将数据泄漏风险降到最低， 还能让企业通过自定义灵活安全的可扩展产品组合来交付各种 IT 资源 和服务。 图表 1 云服务类别 类别 内容 公有云 基础设施归云服务商所有，针对某个市场而非特定企业而 设计，提供近似标准化服务，向不受限的广大客户群开放， 用户无需进行硬件投资即可实现资源和应用系统的快速 部署。 私有云 针对单个企业设计的基础设施，可由企业或第三方进行管 理，仅限企业成员接入，与公有云在核心技术上类似，最 大优势在于安全性、私密性以及对基础设施的控制权。 混合云 是其他部署模式的结合体，混合云部署模式下的企业云一 般由内部私有云和外部公有云构成。混合云兼具公有云可 扩展、节约成本和私有云 合规 、可控的优势，但随之会产 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 10 生潜在的安全、认证、管理、数据私密 性等风险。 2、 混合云的工作原理 混合云架构中的关键技术主要包括：云应用架构、混合云网络、混 合云管理（资源、业务、计费）、负载迁移、云爆发、云灾备、互操作 性以及一些附加的性能优化技术。 现今的混合云环境可能包含内部基 础架构、传统虚拟化技术、裸机服务器和各种容器。此外，混合云也可 能是由提供商托管的多个公 有 云组合而成。 1）云应用架构 应用架构及各个组件的部署位置是构建混合云前首先需要考虑的 问题。传统非云环境下，应用系统一般采用 3 层（多层）架构，其中主 要包括前端会话层、中间业务逻辑层（可细化为多层）、后端数据存储 层。服务器虚拟化技术引入后，应用组件从物理服务器迁移至虚拟机， 实现了基于虚拟化的资源灵活扩展，但是，单纯的 P2V 转换仍未改变原 有架构本质，即假设底层基础设施可用，这与云环境丰富的高可用特性 不符。因此，有必要向传统 3 层架构中增加故障应对和处理机制。 2）混合云管理 混合云管理平台是实现混合云环境业务、资源、安全等全方位管理 的核心集成 组件。相对于私有云公有云管理平台，混合云管理平台需 重点考虑云间互操作性、云平台集成、云间连接、性能和容量管理、应 用生命周期管理、后端业务目录等。 3）负载迁移 云间负载迁移的主要需求和驱动力在于迁移、扩展和灾备，其关键 技术主要包括：应用和数据迁移、迁移策略及管控、应用流量重定向等。 出于技术成熟度和实际业务需求等原因，现有负载均衡场景主要围绕 简单的应用数据迁移、灾备等场景。现有混合云业务多数都提供了负 载迁移能力和管理工具，如 VMwarevCloudConnector 组件，是专门用于 虚拟机、应用、模板等的迁 移管理工具； AmazonAWS 和 VMwarevCHS 混 合云服务都专门提供了额外的硬件方式的离线大容量数据的复制服务。 4）云爆发 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 11 云爆发将原本部署在私有云的应用扩展至公有云，主要用于应对 应用系统的峰值需求。云爆发不仅限于 IaaS， PaaS 和 SaaS 同样适用。 当前云爆发技术尚处于实验室研究阶段，远未成熟，云间时延、网络配 置和自动化、异构云兼容性和互操作性等问题是主要的技术难点和实 施障碍。 总体而言，云应用架构以简化、容错、模块化为设计宗旨，以实现 在虚拟化、弹性、多租户云环境中的完美适配。 图表 2 企业混合云 IT架构 互操作性：互操作性是混合云的基础。如果没有实现互操作性，公 有 云和私有云也可独立存在，但不能将它们视为混合环境 即使它们 为同一公司所用，也是如此。如果企业将所有面向客户的应用置于公 有 云中，并将所有企业应用置于私有云中，然后只从存储资源的云中调用 了未共用同一基础架构的资源，那么这种情况也不属于混合云操作。混 合云包含多个接触点，由共享核心软件服务组成，允许工作负载、资源、 平台和应用在各个环境间迁移。 统一管理：企业可以使用云管理平台、实施冗余策略并配备额外的 操作人员，以便手动管理混合云环境。 混合云 管理平台可以进一步简化 这一流程，并对混合环境进行统一管理和操作。这些统一管理平台可将 底层技术抽象出来，并跨环境进行管理任务整合，从而使操作员和用户 能够控制环境生命周期、自助服务、自动化、策略实施和 跨部署退款。 可扩展性：私有云可以轻松实现可扩展性，并按需使用资源。公 有 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 12 云可以访问不受限制的资源池，因而能够更加轻松地进行扩展。在将这 种两分布方式整合到同一混合环境中后，您即可按需进行纵向或横向 扩展：云技术可通过横向扩展为云原生应用提供支持，虚拟化技术则通 过纵向扩展为传统工作负载提供支持。 3、 混合云的演化和发展 在云计算服务开启之前，很多大型企业和组织都有自己的服务器。 当云计算概念被提出时， 最初 指的是公 有 云服务， 即 客户不需要保有任 何基础设施，直接 向云服务商付费即可 使用云计算资源 ， 但是商业的现 实和技术企业的理想之间总是存在沟壑。 政府、金融、医药等行业客户 基于合规要求，不可能在公 有 云计算服务诞生的初期就采纳公有云服 务。 2010 年 Rackspace 和 NASA 公开了 OpenStack 的开源项目组，它包 含了一系列用于构筑云计算服务的开源软件。这意味着，所有拥有硬件 基础设施的用户都可以用很低的成本来实现和 AWS 类似的技术架构。 虽然软件是开源免费的，但是要实施 OpenStack 依然需要云计算相关 的专业知识。因此，从 2010 年开始，出现了很多基于 OpenStack 的私 有云服务商。但是经过十年的发 展，市场中私有云方案无法实现资源弹 性利用和用户经济效益的平衡，除了极少数大型用户在经济上能够承 受自己维护独立的云计算平台，绝大多数用户根本无法得到经济上合 理的回报。 与此同时，容器及云管平台等云服务技术得到了快速发展。 容器技术的进步，也带动了混合云的优势。工程师完成应用开发后 通过打包了运行应用所需的程序，组件，运行环境。使得应用在混合云 的一些不同的环境下运行不受到影响。大大增强了应用部署在混合云 不同环境下的迁移能力。典型的容器技术如 Docker 等 。 统一化的云管平台为混合云管理提供了极大便利性，进一步推动 混合云市场。混合云的云管平台应具备对公有云、私有云以及混合云具 备统一接入的能力；能够对 x86 物理机、虚拟化平台以及容器等异构资 源进行统一纳管；具备应用服务编排能力；运 维监控能力：能够统一展 示多云资源的占用情况和性能指标，支持多种告警形式。在资源容量不 足或按需调度的情况，能够根据策略调度多云之间的负载。 于是在 用户 需求 变动及技术水平提升 的 推动下，混合云 服务异军 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 13 突起，并且 混合云策略已经得到了厂商和客户的双重支持 。混合云 终结 了公 有 云和私有云非黑即白的争议，让整个 IT 产业更加务实。这其中 也诞生了很多的商业机会 ， 在全球范围内， 微软，亚马逊， IBM， Google 等领先的云计算厂商都推出了自己的混合云解决方案 ； 在国内， 青云 QingCloud 等云服务商也不断拓展混合云 、多云管理 等业务。 因为混合 云方案主流化，云计算厂商的竞争开始从基础云资源的成本向应用开 发生态环境迁移。因为在混合云架构下，客户面临如何规划流畅的数据 连接，如何快速交付云原生应用的新挑战。 4、 混合云的优劣势 混合云平台为组织提供了许多优势，例如更大的灵活性、更多的部 署选项、更高的安全性和符合性，并能从其现有基础结构获得更多价值。 当计算和处理需求发生变化时，混合云计算使企业能够将其本地基础 结构无缝扩展到公有云以处理任何溢出，而无需授予第三方数据中心 访问其完整数据的权限。通过在云中运行特定工作负载，组织可以获得 公有云提供的灵活性和创新能力，同时将高度敏感的数据保存在自己 的数据中心内，满足客户需求或监管要求。 这样不仅允许公司扩展计算资源，还消除了进行大量资本支出以 处理短期需求高峰的需要，以及企业释放本地资源以获取更 多敏感数 据或应用程序的需要。公司将仅就其暂时使用的资源付费，而不必购买、 计划和维护可能长时间闲置的额外资源和设备。 众所周知，混合云是公 有 云和私有云部署的组合。混合方法允许应 用程序和组件跨边界（例如，云与本地），云实例之间甚至架构之间（例 如，传统数字与现代数字）进行互操作。有了这个，组织可以在私有云 上存储受保护和敏感的数据，同时利用来自公 有 云的计算资源来运行 存储数据的应用程序。因此混合云既有公 有 云的成本和规模优势，也有 私有云的安全性和控制优势。然而，自 2010 年以来，混合云的障碍比 预期的要多。尽管如此，无论 遇到什么障碍，混合云都被广泛采用。 在 本节中，我们将重点介绍混合云的一些 优劣势 。 节约成本 采用公有云 +托管云的混合云模式比纯公有云模式，三年总支出成 本有效降低 40%以上，最大限度地提高财务收益。 混合云可以将用户基 础架构需求的一部分外包给公 有 云提供商，从而降低了资本支出。由于 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 14 使用 公有云 消除了进行这些项目的投资需求，因此以极低的成本改善 临时项目的资源分配。除此以外，混合云还可以在产品生命周期的不同 阶段降低基础架构的支出。混合云环境下不仅可以利用 公有云 进行开 发和测试，而可以将私有云用于生产。更重要的是， 公有云 可用 于淘汰 应用程序，因为迁移到 SaaS 可能不再需要这些应用程序，而其成本要 比专用内部部署基础结构低得多。 每个企业都可能有云计算基础用量，但也可能有短期的激增需求。 有了混合云，客户就可以围绕自己的基础用量采购自有 IT 资产，自己 运营私有云，而短期波动的增量则可以通过 公有云 服务满足，等需求高 峰过去，就可以去掉这部分的开支。企业也可以将运维难度比较低的基 础云服务保留在自己的设施内，而同时使用 公有云 提供的复杂计算服 务，比如机器学习平台等。 例如 Dropbox 是一个大规模的 SaaS 应用， 它在 2016 年做了很大的架构调整，大部分的服务不再使用 AWS 的 公有 云 ，一举节省了 7000 万美元的年度云计算开销。 业务敏捷性 提供私有云部署中可用的控件以及使用 公有云 快速扩展的能力 ， 使企业用户适用混合云部署应用的弹性和高自由度，同时也能构造出 对于它来说应用部署运行在公有云或私有云上是无差别的一个无缝环 境。 由于具有利用 公有云 的能力，因此可以极大地改善组织的整体敏捷 性，从而增加了传统基础架构或纯私有云迄今无法获得的机会。 提供对 突发意外的支持，利用 公有云 以意外的其他计算资 源。能够规避被单一 的公有云提供商的 API 绑定的风险，并且能够使用同一套工具系统按 需访问基础层。企业用户能够轻松维护扩展、应用合并迁移。 云网深度融合 网络一直是客户将其业务平台部署向云资源池迁移时关注的问题。 混合云是通过网络将客户本地基础设施、私有云和公有云进行灵活整 合，因此云网协同就成为了混合云的关键能力之一。混合云场景下的互 联互通同时要实现高质量，高稳定性，安全可靠的数据传输，并要保证 网络质量稳定，避免数据在传输过程中被窃取。混合云厂商可以 提供丰 富的组网模式，用户通过控制台即可完成不同网络接入方案的配置，轻 松构建混合云。 混合云的云网协同主要体现多点互联、高网络性能需求、 安全可靠等方面。 安全 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 15 当用户将混合云用于其业务需求时， 也 必须了解混合云环境的新 安全要求。尽管混合云提供了私有云的安全优势，但是随着外围扩展到 组织范围之外，还会出现一些独特的安全挑战。除了与私有云相关的典 型安全性考虑之外，在混合环境中还应考虑一些其他因素。 外围扩展：随着混合云将 IT 外围扩展到组织边界之外，它在服 务提供商的控制下为一部分混合云基础架构开辟了更大的攻击区域。 身份和访问管理：一种解决混合云的身份需求的简便方法是将 现有的企业身份和访问管理扩展到 公有云 云。这引发了对这种方法将 如何影响企业身份及其对组织安全性的影响的担忧。 管理工具：当组织使用管理工具（作为云平台的一部分或作为第 三方工具）管理复杂的混合云环境时，组织应考虑使用这种工具的安全 性。例如，管理工具应该能够处理身份并强制执行 基于 混合云环境中 安全性问题，应该重点关注以下两方面： 1） 数据迁移：混合云使数据从私有环境到 公有云 云的流动变得更 加容易。由于 公有云 云环境中的隐私控制与私有云的隐私控制大不相 同，因此与此 类数据移动相关的隐私和完整性受到关注。 2） 安全策略：与跨越混合云环境的安全策略相关的风险，例如与 纯私有云环境相比，在 公有云 云中如何管理加密密钥的问题。 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 16 第 二 章 混合云市场发展概述 1、混合云 产品 应用场景 混合云的主要业务驱动力体现在：节约成本、按需能力扩展、灾备、 加速新业务部署等 ， 其主要应用场景归纳如下。 图表 3 混合云应用场景 场景分类 场景描述 场景需求 研发测 试环境 基于公有云弹性环境进行研发、 测试，有助于降低企业研发成本 和新产品的早日投入市场。 公有云平台简便易用， 兼容企业应用研发环 境，便于用户应用的迁 入和回迁。 资源按需 统筹规划 企业进行内部资源统筹规划以 实现利益最大化，一般情况下， 企业会选择将简单的、非关键的 协同软件如工作流管理、项目管 理、通信软件等迁移至公有云， 将关键业务和高价值应用系统 部署在本地私有资源池。 支持应用在私有云与 公有云之间进行简单 迁移，公有云能够满足 企业应用需求和安全 需求。 云爆发 为应对季节性或突发性业务流 量，基于策略触发，将企业私有 云中所 部署应用的一部分扩展 至公有云，并按需回迁和释放公 有云资源，在满足资源需求的同 时最大化节约成本。一般情况 下，企业会选择将应用服务器部 分扩展至公有云，而数据服务器 等后端组件仍然运行在私有环 境中。 企业应用架构适合于 进行云爆发；私有云和 公有云之间互联互通， 大二层网络，并满足网 络时延要求；用户流量 负载均衡至私有云和 公有云；成本问题，需 综合考虑云服务提供 商公有云出口入口 流量计费。 IT 架构扩 展 企业有新增数据中心的需求，公 有云可提供按需、动态、灵活的 基础设施资源，混合云架构可实 现私有云与公有云的互通，从而 公有云提供企业所需 的 IT 基础设施能力， 混合云实现私有云与 公有云的互通，一个统 一的管理平台为用户 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 17 实现企业 IT 架构的按需扩展。 提供对整个混合云架 构的管理能力。 混合架构 应用 传统的 3 层（多层）应用，其直 接面向用户的前端会话层一般 位于企业防火墙和业务关键层 之上，该层具有动态的、不易预 测的资源需求特点，给用户资源 规划带来困难。可将该层部署于 公有云环境，实现混合架构的多 层应用。 公有云满足企业应用 需求；私有云和公有云 之间互联互通，大二层 网络实现无缝连接。 灾备 企业应用系统和数据备份在云 端，遇到突发情况时，数据不会 丢失，应用系统能够在云端启 用，从而有效节省企业自建灾备 环境所带来的额外成本和管理 投入。 混合云冷、热灾备方 案。 2、混合云用户需求分析 当前可以将混合云用户需求分为管理和安全两大类，并具体细分 成相关内容。 混合云管理能力体现在以下几方面： 1） 统一门户：管理员门户提供资源管理和运维管理的统一界面， 对云资源进行统一管理和维护，包括虚拟资源和物理资源的统一管理。 自服务门户提供用户订购云服务，并对已有的虚拟化资产进行管理，包 括虚拟资源的使用和释放等。 2）统一云管理： 为满足成本、按需、隐私、合规、避免供应商锁 定等目的，企业常常会采用多个公有云或私有云，这会造成基础设施资 源池多样化，还要面临同时管理物理机、虚拟化等异构资源环境。因此， 如何更好地管理多云平台是混合云的关键能力之一。 3） 资源管理：将物理上分散的资源构建成逻辑上统一的云资源池， 进行计算、存储及网络资源统一管理和监控。 4） 运维管理：对所有数据中心的资源进行统一运维，提供集中的 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 18 告警、日志分析等故障定位手段，提供性能、报表、仪表盘等监控方式。 5） 服务运营管理：将云资源包装成服务，提供基于服务目录的端 到端服务开通 、服务监控、服务计量等一系列服务运营支撑能力。 混合云安全能力体现在以下几方面： 1） 网络和传输安全 ： 通过安全域划分、虚拟防火墙、 VXLAN 等软件 定义网络进行 网络隔离，避免不同平面的网络间相互影响；通过 HTTPS 等 安全通信协议、 SSL/TLS 等安全加密协议保证传输安全；通过 VPN/IPSec， VPN/MPLS 等安全连接方式保证网络连接的可靠 性；通过安 全组、防火墙、 IPD/IDS 等保证边界安全，同时对 进出各类网络行为进 行安全审计；通过对通信的网络流量进行实时监控，针对 DDoS、 Web 攻 击进行防御，实现对流量型 攻 击和应用层攻击的全面防护。 2） 数据和应用安全 ： 在存储、备份和传输过程中应该对数据进行 加密，防止数据被篡改、窃听或者伪造；通过数字签名、时间戳等密码 技术保证数据完整性，并在检测到完整性被破坏时采取必要的恢复措 施；使用安全接口和权限控制等手段对数据访问权限进行管理，从而避 免敏感数据的泄露。 3） 访问和认证安全 ： 通过基于密码策略、基于角色的分权分域等 方式对访问进行控制，防止非授权或越权访问；采用随机生成、加密分 发、权限认证方式进行密钥的生成、使用和管理，避免因密钥丢失导致 的用户无法访问或数据丢失的风险。 4） 其他安全 ： 包括但不限于保障主机等基础设施的安全以及通过 日志审计等方式对混合云安全进行统一管理 。 3、 混合云厂商分类 目前国内 混合云 市场已经成为各厂商竞争的重点，针对 混合云 市 场的解决方案纷纷出台，涉及到虚拟化、云管理平台、服务器、存储、 云网络等多个方向的相关解决方案层出不穷。由于 混合云 建设的复杂 性，往往一家厂商很难全面覆盖用户全部需求，因此在一个项目中往往 会有多家供应商。当前 混合云 市场竞争特点也呈现出你中有我，我中有 你的态势，市场竞争焦灼，并没有绝对的领先者出现。 混合云 市场参与厂商众多，竞争逐渐呈现多元化趋势。从厂商来源 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 19 来看，互联网厂商、 IT 厂商、电信运营商、系统集成商等几类厂商都已 经参与到了 混合云 市场的竞争中。目前在 混合云 市场中还缺乏统一的 产业标准，因此互联网公司、 IT 公司以及电信运营商之间各有各的技 术特点和优势，相互融合 程度尚待提高 。 图表 4 不同类型 混合 云 服务 商分析 类别 优势 代表厂商 云服务 商 涉及 云 服务的 相关 业务 阿里 云 、腾讯 云 、 青 云 QingCloud、华 云 、博云 IT 提供商 对安全、系统稳定性要求高的不同 行业用户内部 共享业务系统 新 华三、华为、浪潮 、 系统集成商 混合云 建设中的咨询、设计和系统集成环节 神州数码 、东软 电信运营商 混合 云建设中的网络带宽建设、咨询、设计和系统集成环节 中国电信、中国联通、中国移动 4、 混合云市场 厂商评价 中国混合云产品应用的成长和成熟将取决于两方面。一方面，在应 用上，混合云会是大多数企业尤其是中大型企业的长期策略和现实，业 务的公有云和私有云分布并非一成不变，企业会根据业务、环境和法规 需求动态在公有云和私有云之间平衡应用与数据的分布。同时考虑到 混合云在国内企业的采用度跟全球比仍处于较低水平，可以预计在未 来几年中国的混合云市场仍将保持高速发展或者迎来爆发。另一方面， 在技术上，国内人工智能和大数据产业的快速发展，也为混合云的应用 提供了新的契机。近几年，人工智能技术上不断获得突破，行业进入了 应用落地和商业化的阶段， 针对不同应用场景的技术研发投入持续扩 大， AI 算法训练和大数据处理成为企业 IT 的新需求。在这一场景下， 数据量大且对计算性能要求较高，但由于仅涉及生产和测试环境，公有 云部署显得非必要，且成本相对更高。在实践中，越来越多的企业选择 离线训练 AI 算法，将公有云部署的生产环境转为混合云方案。这并不 影响正常的研发工作，同时又能够大幅度地节省用云成本，该场景下对 算力和性能的高要求又催生出软硬件一体的混合云解决方案。 通过 对市场中主要厂商和用户的访谈总结 ， 计世资讯研究认为，在 当前 混合云 建设中，能够衡量厂商实力 与 其解决方案好坏 的核心能力 应该包括如下几点 ： 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 20 图表 5 混合云建设关键能力 主要指标 说明 对 用户业务熟 悉程度 提供商不仅要是 IT 专家，还要熟悉 用户 的行业和业 务特点，以帮助 企业 用户更好地部署、整合业务到云 平台上 。 混合 云 产品竞 争力 计世资讯认为是否拥有完善的云管理平台 以帮助用 户实现对基础设施配置、资源的监控和跟踪是 混合 云 建设的关键能力。 云安全 能力 1、 符合国家相关云安全条例要求 （ 信息安全等级 保护基本要求 云计算安全技术要求、信息系统 安全等级保护测试要求 云计算要求 等）； 2、符合相关行业监管机构的云安全条例。 3、能够具备 对企业业务和数据安全进行梳理的能力 ， 按级别对业务做出上云分类。 定制化能力 针对用户不同的业务系统的需求，提供定制化的 混合云建设方案，而不是只提供通用的、标准化的云平台 混合 云运营能 力 提供商不仅能提供 IT 层面的产品和解决方案及服 务，更需要提供诸如云平台客户拓展、定价策略等整 体运营服务 。 创新 /研发能 力 具有持续推出新功能 /新版本的能力，面向用户市场， 推出具有自主特色的产品，完善云厂商的云计算能 力，实现客户利益最大化。 市场能力 云厂商具有定价、销售和市场营销策略和销售管理及 执行团队，面向市场积极灵活响应各类用户需求，教 育开拓市场。 混合 云 的咨询 服务能力 混合 云 的建设已经逐渐并不局限于产品的采购 ，涉及 相关的服务咨询能力也越发重要，包括前期咨询设 计、建设、产品和方案部署、后期运维、平台运营等 多个方面 。 项目经验 和 实 施经验 混合 云建设成功案例数量，项目实施、控制和协调能 力 。 服务支持能力 是否有完善的网络和技术支持团队 。 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 21 第 三 章 混合云产品市场发展分析 1、 2018-2020 年整体市场规模 2020 年，在疫情刺激下，企业数字化转型的需求增多，云计算作 为必要的基础设施迎来快速增长的机遇，混合云在灵活应对各个场景 下的用云需求，以及成本优势等方面表现出独特的优势，其增长潜力也 逐渐成为行业共识，各大云计算厂商争相布局。 据计世资讯（ CCW Research）的研究结果表明， 国内市场上， 混合 云的使用比例还尚未形成规模优势， 但是随着私有云及公有云应用程 度的不断加深，用户对混合云的认同程度将逐步假期， 混合云市场将保 持高速增长的趋势， 2019 年混合云市场规模为 197.5 亿元，预计 2020 年市场规模将达到 253 亿元，同比增长 28.1%。互联网、电信、 金融等 行业 数字化转型不断推动 云市场的活跃 ， 为中国混合云市场的发展提 供了坚实的基础。 图表 6 2018-2020 年 混合云 整体市场规模 及增长 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 22 2、 2019 年区域结构 计世资讯（ CCW Research）的研究结果表明，目前混合云市场中用 户依然集中于华北、华东、华南三个地区。这三个地区是目前混合云市 场用户比较集中的区域，这些区域的互联网、软件和信息通信产业、金 融、医疗等行业对于云计算的投资热情也比较高涨。 但是也应该注意到西南、华中和西北的部分省市对于混合云的需 求也保持在比较高的水平，进而也带动了该区域市场的发展。 图表 7 2019 年 混合云区域 市场 结构 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 23 3、 2019 年 行业 结构 计世资讯（ CCW Research）的研究结果表明，目前中国行业云市场 中各行业的发展情况十分不平衡， 互联网 仍然在各行业中一枝独秀，引 领着行业云市场的发展，但是 软件和信息技术服务业 制造、电信 、制造 等行业比重逐步增加。随着云计算开始在各行业中逐渐落地， 混合云 开 始逐渐在制造、金融、医疗 、交通 等行业市场中落地发展。 从用户类型上看， 混合云 产品的应用主要集中于 对云服务需求呈 现波动性的 垂直行业用户中，这类用户 在面对终端用户随机的访问需 求多采取公有云模式，对自身的体系开发建设多采用 私有云 模式 。从目 前的市场发展趋势来看， 互联网、软件和信息技 术服务业 等行业占据了 混合云 市场中的大部分份额，其他行业的市场比较分散，尚有待开拓发 展。 图表 8 2019 年 混合云行业 市场 结构 2019-2020 年 中国混合 云市场现状与发展趋势研究报告 24 4、 2019 年 市场竞争力象限 计世资讯（ CCW Research）从发展能力和市场能力两个维度对中国 云管理平台市场中主要厂商进行竞争力分析。横轴发展能力主要包括： 厂商的产品技术能力、解决方案能力、研发创新能力、咨询服务能力以 及厂商发展潜力的综合评价；纵轴市场能力主要包括：厂商的市场占有 率、市场地