鉴往知来 ， 向“ 新 ”而 生 财产险公司的破局制胜之道 目录 财产险公司的破局制胜之道2 3 4 7 7 7 10 12 13 14 15 16 16 18 19 20 21 22 22 24 25 26 26 27 前言 财产险行业结构变化渐趋明朗，非车险异军突起 财产险行业细分市场未来机遇展望与解析 升级车险 识别新赛道，提升风险识别水平，构建差异化的核心竞争力 细分行业现状分析 机遇一 从传统汽车到新能源汽车，紧抓转型战略机遇期 机遇二 以“车”为本到兼顾“车+人”，提供千人千面精准定价和服务 机遇三 从“单纯车险”到“交通出行”，打造一站式服务平台 机遇四 从车险挖掘“车+非车”产品组合，提供全面保障 机遇五 探索理赔反欺诈及自动化技术，有效“科技减损、科技增效” 焕新健康险 中产需求突出，新健康险市场增长潜力巨大 细分行业现状分析 机遇一 与社保无缝衔接，构建医保+商保一体化发展布局 机遇二 创建一站式、全流程、O2O健康管理及医疗服务平台 机遇三 构建健康生态圈、积累生态数据，形成数字化转型能力 机遇四 寻求健康医疗产业合作伙伴，创新产品 抢占农险 政策利好持续释放，迎来大发展机遇期 细分行业现状分析 机遇一 打造更有地域特色的产品，突破业务渗透率较低的区域 机遇二 建设全方位、多层次的风险保障，在数据技术支持下创新产品 机遇三 科技创新聚焦精确承保、精准理赔，提升服务与决策效率 机遇四 加大扶贫攻坚力度，充分实现帮农惠农 建言 鉴往知来，向“新”而生 前言 财产险公司的破局制胜之道3 中国财产险行业历经连年高速发展，如今已走到了不得不变革的十字路口。据媒体披露的业内数据 显示，2020年前三季度，财险公司预计亏损达到21.2亿元，利润较2019年同期蒸发近500亿元。另一 方面，财险公司盈利进一步分化，财险头部三家公司（人保财险、平安产险、太保产险）利润总和约为 318.61亿元，同期的中小财险公司却录得亏损高达339.81亿元 1 。随着车险市场改革推进落地、进一步 让利消费者，业内预计车险承保由盈转亏，将加剧财险公司的经营压力。 财险业究竟何去何从？行业步入困境早已预兆内在不可逃避的变革需求，如今更受新冠疫情和车险 综改推动，面临背水一战的境地。从长远视角来看，世界保险业继续东移 2 ，中国市场被视为将在2030 年接替美国成为世界第一大保险国，战略机遇巨大；但在中短期，由于全球经济增速放缓、科技应用浪 潮迭起、商车市场本身变革以及国内车险市场改革加速，财险公司如果不能主动改变过度依赖车险、不 能根据经济新形势做出战略调整、不能借助科学技术的力量提升业务水平，就会在这次残酷竞争中惨遭 历史淘汰。 静待机遇降临目前来看并非良策，主动破局才有突围而出的可能。埃森哲认为，不可轻言经济的彻 底颠覆，但新常态之下原先的行业将诞生更新升级的需求，为中国财险业带来新生机。例如： 新能源、新健康、新农业等经济新势力正悄然崛起， 服务社会经济的财险行业，也应借十四五规划开局之际提 前准备、前瞻谋篇，从而实现及时转型并在结构调整中获 得生存，在生存中实现全新发展。 人们的出行交通需求不会消失、新能源汽车异军突起，令原有的车险业务出现新机会，思路 可由“从车”向“从车+人”转换，充分挖掘“车+非车”产品组合，打造一站式服务平台。 财富增长及健康意识的觉醒，带动健康险快速增长并催生构建新的健康行业生态系统，从社 保出发构建医保+商保一体化发展布局，创建全流程的线上线下健康管理及医疗服务平台。 应粮食安全、以国内大循环为主体、国际国内双循环下的战略要求，农险在政策红利之下迎 来发展大机遇 ，可以打造更有地域特色的产品，建设全方位、多层次的风险保障，利用科技 创新提升精准承保和理赔。 财产险行业结构变化渐趋明朗 非车险异军突起 4 图1：车险占比从2011年的76%降至2020上半年的57% 作为财产险第一大险种，车险常年占据财险公司保费大半江山。但近年来，随着机动车辆保有量增速的下滑和 商车费改的推广，车险的保费增速放缓。数据显示车险保费增速从2014 年的15% 以上逐步下降到2019 年的年增速不 足 5%；车险保费占比从2017年开始呈下降趋势，自 2018年比重跌破70%后， 2020年上半年进一步降至57%。在 2020年车险综改进一步让利消费者后，车险保费收入预计将进一步下滑，车险作为财产险龙头险种正面临低增速甚 至负增速的压力（见图1，图2）。 财产险公司的破局制胜之道 76% 75% 73% 73% 74% 74% 72% 67% 63% 57% 24% 25% 27% 27% 26% 26% 28% 33% 37% 43% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 H1 2011-2020年车险保费占产险保 费比重 车险非车险 数据来源：银保监会统计数据、中国保险年鉴2011hyphen.uc2019年 财产险公司的破局制胜之道5 图2：车险保费规模增速从2014年的17%跌至2019年的4% 图3：2020年上半年，健康险和农险保费规模增长强劲 另一方面，非车险迎来发展大机遇，其中健康险和农险成为近年增长的亮点。数据显示，2017hyphen.uc2019年非车险 市场发展迅速，保费占比逐步增加，2020年上半年农险和健康险的保费规模和同比增速均位列第一和第二（见图3 ）。 3504 8188 1114 4828 14% 18% 17% 12% 10% 11% 3% 4% 19% 33% 15% 10% 9% 21% 33% 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011-2019年车险及非车险保费规模及增速 非车险保费规模 车险保费规模 非车险保费规模 车险保费增速 非车险保费增速 （亿元） （亿元） 446 543 539 756 291 307 419 479 373 369 275 254 272 292 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2019 H1 2020 H1 健康险增速40% 农险增速22% 农险 健康险 企业财产险 家庭财产保险 工程保险 责任保险 保证保险 意外险 其他 数据来源：银保监会统计数据、中国保险年鉴2011hyphen.uc2019年 数据来源：银保监会统计数据、中国保险年鉴2011hyphen.uc2019年 6 财产险行业结构变化渐趋明朗，车险比重下跌、非车险业务崛起的趋势不断加强。但尽管如此，车险仍会在相 当长一段时间内占据重要地位。同时与车险业务相比，非车险业务经营需要更高的业务创新能力、开拓能力、精算 定价能力和生态系统构建能力。险企应当针对不同的细分行业趋势，预先发掘新的业务机遇，并提前制定应对策略： 中国银保监会加快财产保险业高质量发展三年行动方案2020hyphen.uc2022 3 提出，“至2022年财产险保费收入达 到 1.7万亿，保险深度需达到1.5%，保险密度到1200元，98%以上的公司监管评级达到B 级以上，努力实现结构合 理、功能完备、治理科学、竞争有序的财险市场体系”。可见，相较于险企面临的短期业绩压力，财险行业本身长 远发展潜力广阔，优化业务结构、提升发展质量是财险公司面临的更重要课题。 财产险公司的破局制胜之道 升级 车险 行业趋势 业务机遇 焕新 健康险 抢占 农险 车辆保有量及新车销量增速放缓，车险保费驱动力不足 继商车费改后，综合改革在为消费者带来利好的同时，将进一步为车险的 保费规模带来压力，并压缩险企盈利空间 行业趋势 中国健康险市场规模日益扩大，潜力巨大 需要新模式、新产品满足需求缺口 农业产值持续增长，需求旺盛，在财险占比持续提升，仍有发展潜力 监管对农业保险发展的重视，支持提升农险能力、机制和基础设施建设 寻找业务发展机会，打造地域特色产品，在业务渗透率较低的区域进行突破 创新驱动，包括产品创新，如数据技术支持下保险产品创新开发；科技创新， 如通过技术和数据赋能的精细化运营和风险管理 加大扶贫攻坚的力度，强化政府合作 业务机遇 行业趋势 业务机遇 探索医保+商保的一体化发展格局 创建健康管理及医疗服务平台 构建健康生态圈，形成数字化转型能力，为经营赋能 与健康医疗产业合作，碰撞出创新产品满足客户特定需求 挖掘新能源汽车保险等增速市场 丰富客户标签，实现“千人千面”精准定价和服务，争夺优质客户 围绕客户需求，拓展出行服务 从车险挖掘“车+非车”产品组合机会 探索理赔反欺诈及自动化技术，增强防欺诈、防渗漏等风险管理措施， 深化自动化在车险流程里的应用 财产险行业细分市场 未来机遇展望与解析 7 随着中国经济进入新常态，GDP增速从2013年 的 7.8%，放缓至2017年的6.9%，再到 2019年的 6.1% 4 ，居民收入和消费增速的预期也相应下降， 汽车作为可选消费品受到冲击。汽车销量从2017年 升级车险 识别新赛道，提升风险识别水平，构建差异化的核心竞争力 细分行业现状分析 财产险公司的破局制胜之道 图4：2012hyphen.uc2019年中国汽车保有量及增速趋势 保有量（亿辆） 增速 1.21 1.37 1.54 1.72 1.94 2.17 2.4 2.6 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 1 2 3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8.3% 12.8% （亿辆） 数据来源：中国汽车工业协会 起开始负增长，汽车保有量也自2016年起连续增速 下降。汽车市场虽仍在增长，但快速普及期已基本 结束，新车市场进入低速增长的新常态（见图 4 图5）。 8 图5：2012hyphen.uc2019年中国汽车销量及增速趋势 两次车险改革的比较 另一方面， 2015年开始的商车费改，以及 2020年 9月正式生效实施的车险综合改革，在营造竞争有序的 市场环境、维护消费者权益的同时，也在不断压缩车 险的保费规模以及险企的盈利空间。数据显示，2018 年全国商业险单均保费同比下跌9.4%，且所有地区单 均保费均出现下降 5 。 2020年初虽因疫情导致民众减少 出行、车险赔付率及综合成本率下降，一度提升保险 公司的承保利润表现，但这种非常态难以长期持续， 财产险公司的破局制胜之道 （万辆） 1,931 2,198 2,350 2,460 2,803 2,888 2,808 2,577 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 1000 2000 3000 4000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -8% 中国汽车销量（万辆） 增速 商车费改（2015年起） 商业险 交强险 综合改革（2020年） 预期赔付率65%，附加费用率上限35% 增加自主定价系数，无赔款优待系数 预期赔付率75%，附加费用率上限25% 扩大自主定价系数，优化无赔款优待系数 提升责任限额 数据来源：中国汽车工业协会 随着经济复苏和车险综改，险企的产险赔付率将回 升，同时因市场竞争导致费用率难以真正降低。根据 中国人民银行数据，综改后一个月“约90%的客户年 缴保费下降，车均保费由3700元 /辆下降至2700元 / 辆” 6 ， 行业整体车险保费规模增长趋缓甚至下降，同 时受赔付率上升、费用率压缩影响，保险公司的承保 盈利将进一步减少。 9财产险公司的破局制胜之道 面对宏观经济、汽车产业以及车险行业自身发展 的三重压力，财险公司的改革已经迫在眉睫，温和的 改善已不符合未来发展的战略需求，险企必须从“开 源”+“节流”双管齐下，一方面寻找新赛道、挖掘新 需求和新机遇，针对交通出行的大需求全面了解客户 的行为和诉求，拓展出行服务覆盖和渗透；另一方 面，大力提升风险识别和定价能力，减少承保损失， 开源 商业险 车险升级 节流 五、探索理赔反欺诈及自动化技术 ，有效“科技减损、科技增效” 自动化、精细化运营降低成本，构建差异化的核心竞 争力。 针对行业的变化和技术的发展，埃森哲梳理出 “升级车险”的五项战略机遇，为保险公司车险业务 转型建言献策： 一、从传统汽车到新能源汽车，紧抓转型战略机遇期 二、从以“车”为本转变为兼顾“车+人”，提供千人千面精准定价和服务 三、从“车险”到“交通出行”，打造一站式服务平台 四、从车险挖掘“车+非车”产品组合，提供全面保障 10 百年汽车产业正面临前所未有的大变局、大洗牌， 汽车新四化电动化、智能化、网联化、共享化浪潮 正在开启 7 。尽管近年来中国整体乘用车车市低迷，再加 上新能源政策补贴退坡一度令中国新能源车在2019年遇 冷，但新能源汽车未来增长潜力仍不可小视，并有望在 经历行业优胜劣汰后于2020年触底，迎来一场更加波澜 壮阔的上升期，其中中国地区特斯拉销量逆势上扬，在 整体增速放缓的汽车销售市场下依旧呈现高速增长，表 现抢眼。2020年 10月 9日国务院常务会议通过了新能 源汽车产业发展规划，更为新能源汽车的发展奠定了 坚实方向和政策支持（见图6图7 ）。 车险也在逐步跟进汽车行业发展的新趋势。据银 保监会透露，当前保险业协会已组织力量成立了新能 源汽车保险专属条款工作组，积极开展条款研发工 作。目前，针对新能源汽车的条款已初步征求行业和 有关专家意见，下一步将继续修改完善，力争早日推 出新能源汽车保险专属示范产品。 结合新能源汽车条款征求稿中的主要变化，埃森 哲建议保险公司围绕主机厂和客户需求作为出发点， 考虑提供新能源专属或个性化的保障及服务。例如： 从主机厂角度： 动力电池损失： 覆盖车损险责任范围内事故导致的 新能源汽车动力系统损失。 网络及系统更新风险：不法分子通过入侵智能操控 系统远程偷盗车辆、系统更新导致新能源汽车智能 系统损坏等情况皆可列入保障范围。 电力系统故障：为水淹或大型事故引起的新能源电 力系统故障提供保障。 从客户使用角度： 意外漏电责任风险：覆盖驾驶人使用新能源汽车时 发生漏电意外导致的人身伤亡和财产损毁。 移动更换电池服务：提供专属车辆配送更换电池、 实现随时随地更换电池，以避免电量用尽等待充电 的情况。 车辆快速维修服务：提供的服务包括轮胎破损更换 和修补，补充新能源汽车的防冻液及空调冷却剂等 快速维修服务，免去在4S店或维修点的等待时间。 除新能源汽车行业的发展，乘用车中的换购比例 逐年持续提升并呈现高端化趋势，也在整体市场低迷 的大背景下展露出可拓展空间。数据显示， 2018年和 2019年换购比例接近40%，同时增购比例也持续增 长；豪华车占车市比例从2010年的3.2%上升至2019年 的10.5%，具备持续增长的潜力（见图8）。 由于豪华车高昂的维修费用、高企的赔付率，令 业内对于豪华车的承保表现谨慎。但随着高端车市场 的增长，如何围绕豪华车市场及豪华车车主群体研发 新的车险产品乃至车险组合产品，以及为普通车主提 供更加合理的第三者责任险保障其与豪华车发生事故 后的赔偿，都可以成为保险公司未来关注的动向。 财产险公司的破局制胜之道 1.6 4.2 10 260% 580% 0% 500% 1000% 0 5 10 15 2018 2019 2020E 增速 51 78 126 121 0 50 100 150 2016 2017 2018 2019 新能源汽车销量（万辆） 国产特斯拉销量（万辆） 图6：中国新能源汽车销量 图7：中国地区特斯拉销量 呈负增长（-4%）， 但其负增长率低于整体 汽车销量的负增长率（-8%） 中国新能源汽车销量数据来源：中国汽车工业协会 中国地区特斯拉注册用户数/销量数据来源： CAIN： 2019年特斯拉在华新车注册量增至4.3万辆: 中汽协：预计特斯拉2020年在中国的销量为10万辆： 从传统汽车到新能源汽车，紧抓转型战略机遇期 机遇一 11 百年汽车产业正面临前所未有的大变局、大洗牌， 汽车新四化电动化、智能化、网联化、共享化浪潮 正在开启 7 。尽管近年来中国整体乘用车车市低迷，再加 上新能源政策补贴退坡一度令中国新能源车在2019年遇 冷，但新能源汽车未来增长潜力仍不可小视，并有望在 经历行业优胜劣汰后于2020年触底，迎来一场更加波澜 壮阔的上升期，其中中国地区特斯拉销量逆势上扬，在 整体增速放缓的汽车销售市场下依旧呈现高速增长，表 现抢眼。2020年 10月 9日国务院常务会议通过了新能 源汽车产业发展规划，更为新能源汽车的发展奠定了 坚实方向和政策支持（见图6图7 ）。 车险也在逐步跟进汽车行业发展的新趋势。据银 保监会透露，当前保险业协会已组织力量成立了新能 源汽车保险专属条款工作组，积极开展条款研发工 作。目前，针对新能源汽车的条款已初步征求行业和 有关专家意见，下一步将继续修改完善，力争早日推 出新能源汽车保险专属示范产品。 结合新能源汽车条款征求稿中的主要变化，埃森 哲建议保险公司围绕主机厂和客户需求作为出发点， 考虑提供新能源专属或个性化的保障及服务。例如： 从主机厂角度： 动力电池损失： 覆盖车损险责任范围内事故导致的 新能源汽车动力系统损失。 网络及系统更新风险：不法分子通过入侵智能操控 系统远程偷盗车辆、系统更新导致新能源汽车智能 系统损坏等情况皆可列入保障范围。 电力系统故障：为水淹或大型事故引起的新能源电 力系统故障提供保障。 从客户使用角度： 意外漏电责任风险：覆盖驾驶人使用新能源汽车时 发生漏电意外导致的人身伤亡和财产损毁。 移动更换电池服务：提供专属车辆配送更换电池、 实现随时随地更换电池，以避免电量用尽等待充电 的情况。 车辆快速维修服务：提供的服务包括轮胎破损更换 和修补，补充新能源汽车的防冻液及空调冷却剂等 快速维修服务，免去在4S店或维修点的等待时间。 除新能源汽车行业的发展，乘用车中的换购比例 逐年持续提升并呈现高端化趋势，也在整体市场低迷 的大背景下展露出可拓展空间。数据显示， 2018年和 2019年换购比例接近40%，同时增购比例也持续增 长；豪华车占车市比例从2010年的3.2%上升至2019年 的10.5%，具备持续增长的潜力（见图8）。 由于豪华车高昂的维修费用、高企的赔付率，令 业内对于豪华车的承保表现谨慎。但随着高端车市场 的增长，如何围绕豪华车市场及豪华车车主群体研发 新的车险产品乃至车险组合产品，以及为普通车主提 供更加合理的第三者责任险保障其与豪华车发生事故 后的赔偿，都可以成为保险公司未来关注的动向。 财产险公司的破局制胜之道 图8：乘用车购车需求比例 61% 32% 6% 51% 40% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 首购 换购 增购 2016年 2017年 2018年 2019年 豪华品牌 份额 2016年 6.1% 2017年 7.3% 2018年 8.7% 2019年 10.5% 数据来源：乘联会 12 传统车险因受制于技术水平，很难对海量的客户 人群做出精准区分，定价基础主要围绕“车”本身展 开。但在大数据、人工智能和算法等新技术的加持之 下，保险公司可通过补充客户标签并引入多样化的外 部标签，令车险定价因子更加细化，从而实现车险附 加“人”的因素辨识出不同风险的用户，同时结合车 辆基本信息的风险定价因素，最终实现“千人千面” 的精准定价和服务匹配。 财产险公司的破局制胜之道 人车结合 车 引入外部标签 仅从车的相关信息进行车险定价，例如车型、车龄、里程、历史理赔记录等。 基于客户画像及外部标签向客户提供个性化的投保页面，同时综合业务规则和推荐算法为 客户推荐个性化的车险产品组合和定价方案。 将海量“人”的信息通过人工智能等技术进行挖掘，对车主进行精准画像和风险分析。 让车险的风险定价因素由以“车”为本信息向“人车结合”转变。 以“车”为本到兼顾“车+人”， 提供千人千面精准定价和服务 机遇二 案例一： 引入外部标签的定价模式 B客户投保相同类型的车辆，基本信息、产品和保 额也一致。但由于外部标签显示A 客户具有风险相关信 息，如曾申请P2P贷款，则风险偏好较高的A 客户其最 终车险价格高于风险正常的B客户。 案例二：引入第三方平台的信用数据支持风险审批 信用卡公司和第三方支付平台达成合作，申请人 提交信用卡办卡申请后，信用卡公司会查看申请人第 三方支付平台的信用积分，并根据其信用评定情况来 决定是否通过审批及额度大小。保险公司可参考此模 式引入与自身定价、核保相关的第三方平台数据，增 强精准定价能力。 13 当下全球经济处于一个全面的升级转型机遇期， 并从单纯的产品制造业向服务业延伸，很多行业的竞 争也从产品竞争转向服务竞争。相对于传统车险关注 车辆本身，新型车险必须转向关注“交通出行”的更 深层次需求。由此，保险公司也应当以客户需求为导 向，通过资源整合，打造集车险服务、车后服务及出 行服务三位一体的服务平台，引领车险客户服务的全 面升级。 首先，保险公司仍应扎根车险服务本身，以此建 立起车险客户服务的核心载体，为车险用户提供全流 程保险服务，包括保险购买、理赔办理、保单查询、 一键续保等，甚至延伸至车主社区资讯分享、车险相 关产品选择建议等。 其次，在车险服务基础上，保险公司可以提供与 车险相关的车后服务，如提供车辆划痕补漆、洗车保 养、违章查询、一键包办、年审代办、道路救援等用 车养车服务，增强与车主的互动，建立信任度及客户 黏性，实现客户留存与长期发展。 第三，根据最新技术发展与时代趋势变化，将车 主服务向出行服务延展，围绕“人”而非仅仅车本身 展开业务。例如与租赁公司或汽车公司建立租赁网 络，为车主提供多地、多车型可选的租赁服务。 财产险公司的破局制胜之道 从“单纯车险”到“交通出行” ， 打造一站式服务平台 机遇三 14 车险作为刚需产品，为保险公司提供接触投保人 的入口机会。在车险本身需求和盈利都深受压力之 下，险企更需要深耕客户，以车险为起点、多维度挖 掘投保人的其他保障需求。 在服务好客户车险需求的同时，保险公司可以通 过客户画像识别投保人对车险以外的其他需求，如保 障家庭财产、家人或宠物健康安全等，并运用场景唤 醒需求，如理赔环节，在提供优质服务的前提下，可 进一步挖掘加保、交叉销售机会并提供相应优惠，拓 展每年仅一次的车险续保接触场景（见图9）。 在识别“车+非车”需求基础上，保险公司可以推 出车险及其他保险产品组合，满足投保人的全方位需 求。例如“车险+家财险+意外险+宠物险”产品组合， 针对投保人对家庭、宠物的重视与关爱，在车险基础 上加入对家庭财产、家人和宠物的保障，如发生意外 事件、自然灾害或火灾时，产品组合将提供全方位的 保障。此外，一张保单实现多类保障，可减少投保人 的选择成本、理赔成本和沟通成本，提升保障便捷和 效率，也有利于增强客户信任和服务黏性（见图10 ）。 财产险公司的破局制胜之道 车险 投保人 投保人 其他需求 识别需求 客户画像 车险 家庭财产家人安全 宠物保障银行账户 个人责任居家安全 场景唤醒 产品组合 图9：识别“车+非车”需求 图10： “ 车+非车”产品组合 车损理赔时，根据已有 保障推荐附加险（如划 痕、车上物品），覆盖 未满足保障需求 对车险进行续保时，根 据客户画像推荐产品组 合，如为家庭财产、家 人和宠物等投保 示例 从车险挖掘“车+非车”产品组合，提供全面保障 机遇四 15 通过上述四方面拓展新业务之外，保险公司还应 当通过数字化及智能化的领先技术建立平台及推行风 险管理措施，解决车险理赔中的欺诈及渗漏现象。保 险产品的角色定位应由风险承担者转向风险预防者， 逐渐将事后理赔转向事前防范。另外，针对理赔全流 程，智能技术在各个环节的有效运营能够减少人工及 时间成本，通过快速便捷的理赔案件处理，实现降本 增效。 01 车险理赔反欺诈平台示例： 结合保险科技、大数据、云计算、人工智能、区 块链等技术推出风险管理工具，获取业务节点相关实 时数据（如报案数据、现场察勘数据、定损数据）、 外部数据（如案发地经纬度、修理厂信息、案发天气 以及交通状况）、汽车数据（如汽车结构性数据、价 格数据、以及维修的经验积累），结合大量风险欺诈 场景进行分析，借此精准识别车险欺诈案件，最终降 低赔付成本。 02 司机行驶风险管理示例： 根据车主意愿，依托摄像头风控监督设备，运用 生物科技、图像识别、大数据分析等技术，对司机不 安全驾驶行为（如疲劳驾驶、行驶中打电话）进行实 时预警和管控，并对其作出风险评价及提示，提供驾 驶行为改进方案。这不仅有利于车主培养正确安全的 驾驶行为，有利于减少社会交通安全事故，也有助减 少车险理赔成本，提升保险公司承保利润，实现有效 “科技减损 ”（ 见图11）。 03 车辆智能定损示例： 基于人工智能及机器学习技术，智能定损技术通 过车辆的照片或视频自动检测完成理赔相关服务，如 车型识别、配件识别、损伤鉴定 、换修逻辑、价格评 估等。当前领先技术可精准识别几十种车辆部位，高 识别准确率和损伤识别准确率可将客户理赔旅程从数 天减至分钟级。 财产险公司的破局制胜之道 保险公司 车 司机 安装风控设备 使用车 收集司机信息及驾驶行为， 进行分析，发送实时提醒 图11：司机行驶风险管理示例 探索理赔反欺诈及自动化技术， 有效“科技减损、科技增效” 机遇五 16 焕新健康险 中产需求突出，新健康险市场增长潜力巨大 财产险公司的破局制胜之道 图12：中国健康险市场规模日益扩大，潜力巨大 20000 亿元 7066 亿元 1587 亿元 34.3% 2014-2019 CAGR 2014-2019年预估复合年增长率 23.3% 2019-2025E CAGR 2019-2025E年预估复合年增长率 2014 2019 2025E 数据来源：关于促进社会服务领域商业保险发展的 意 见 ： 力争到 2025年，商业健康保险市场规模超过 2万亿元 ；银 保 监会 统 计 数 据 随着中国经济发展、人民生活水平日益提高， 2019年中国人均GDP首次突破1 万美元，向高收入 国家行列再靠近一步 8 。中产阶级规模持续扩大， 居民消费预期也因此发生转变，健康意识进一步觉 醒，并越来越关注个人健康及相关健康产品，尤其 是在2020 年新冠疫情冲击之下，健康成为全民热 细分行业现状分析 议的话题之一。但另一方面，商业健康保险的覆盖 率不足10% 9 ，大量具有健康需求的用户无法得到相 关保障。受新技术驱动，健康险新模式和新产品层 出不穷，风险防护产品将成为主流大背景，健康险 有望实现持续的增长，2019 至 2025年预估复合年 增长率可达23.3%，市场潜力巨大（见图12）。 17 但健康险并不能在中国整个大健康产业之外独善 其身，必须与健康产业发展紧密结合，并成为医疗健 康产业链中重要的一环。国务院2014年出台关于加 快发展现代保险服务业的若干意见，鼓励保险公司 开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险并对接 基本医疗，提供与商业健康险相结合的疾病预防、健 康维护、慢性病管理等健康管理服务，支持保险机构 参与健康服务业产业链整合。2016年健康中国2030 规划纲要颁布，鼓励积极发展商业健康保险，落实 税收等优惠政策，鼓励企业、个人参加商业健康保 险 及多种形式的补充保险。结合国家政策与业内领先 实践，埃森 哲从 “开放”+“合作” 角度为保险公司梳 理出四条重要建议，为焕新健康险发展模式探索新 路 径： 财产险公司的破局制胜之道 开放 商业险 焕新健康险 合作 三、构建健康生态圈、积累生态数据，形成数字化转型能力 四、寻求健康医疗产业合作伙伴，创新产品 一、与社保无缝衔接，构建医保+商保一体化发展格局 二、创建一站式、全流程、O2O健康管理及医疗服务平台 18财产险公司的破局制胜之道 与社保无缝衔接，构建医保+商保一体化发展布局 机遇一 近年来政府越来越重视普惠医疗保障，各地政府也 陆续推出“惠民保”产品，以作为医疗保险的重要补 充。尽管“惠民保”承保利润仍有待考量，但保险公司 可以此依托政府资源触达大量客户。 另一方面，保险公司也应当引入商业健康保险及健 康管理模式，以充分利用医院及健康管理公司的优质资 源，实现病前、病中及病后的全面覆盖。从医疗费用实 际分担效果来看，商保公司在医疗保险方面具备补充 作 用，医保商保的一体化将通过多层次保障来解决用户 差异化需求（见图13）。 通过依托政府委托业务覆盖大量客户，结合商保、 医院、医保体系等渠道建立强而广泛的渠道资源，同时 建立药品库、疾病库、处方库等核心数据资产，形成科 技持续创新发展的核心必备能力，三者互相依托、循环 增强，构建医保商保一体化发展布局。 图13：强化科技赋能，致力于实现精准定价，精准营销和精致服务 科技创新 政府委托业务 商业健康保险 健康管理 大病保险： 参与政府主导、商业运作的业 务模式 长期护理保险： 应对人口老龄化问题，打造覆 盖“医、养、康、护、防”服 务体系 健康扶贫工程： 开展多种形式的健康扶贫保险 医保系统建设： 参与医保系统建设，助力医保 落地 长期医疗保险： 探索长续保期、合理保费的医 疗保险，并提供垫付医疗费、 代约医生、绿色通道等便民 服务 大病医疗险： 推出针对大病的医疗险，满足 特定保障需求 特效药医疗险： 针对特效药的保险，提供院外 购买等服务 建立开放、互联、健康高效的 全生命周期健康管理生态圈： 通过搭建医院、体检中心、康 复护理、药品配送、体育健身 等全产业链的资源协同平台， 形成“大健康”产业集群 组建“健康管家”服务团队： 开展健康干预、预约挂号、绿 色通道、就医陪诊、家庭医生 等服务 财产险公司的破局制胜之道19 为向客户提供卓越、一致且流畅的健康保障和服务体验，财险公司不仅需要打磨出好的保险产品，还更需要打 通自身保险服务，与医生网络及服务平台展开合作，构建线上线下一站式健康险保障和多触点的完整服务体系，覆 盖客户全链条需求。 线上线下一站式平台 将线上用户体验、医疗合作机构与线下健康服务 平台、医生网络相结合，建立起以提供全面、便捷的 健康和医疗服务为目标、覆盖保险保障+就医服务+ 健 康管理的一站式平台，多层次触达不同医疗需求的 客户。 多触点的完整服务体系 以完备的事前、事中、事后服务体系满足多元化 需求的同时，整合多方资源并提供覆盖全链条的专业 服务，通过多点触达增强用户黏性，从而最终成为用 户在健康医疗方面的习惯性选择（见图14）。 图14：多触点的完整服务体系 线上健康险： 百万医疗 + 特效药保险 线下销售 服务 传统线下 渠道 合作方 服务 O2O 拉动 销售 多点 触达 创建一站式、全流程、 O2O健康管理及医疗服务平台 机遇二 20 未来的健康险发展不再是孤立的保险产品，财险公 司应当通过布局“健康生态圈”，进入细分市场，打造 自身服务品牌，并反哺保险主业，依靠数据积累，为经 营赋能。 以“健康+母婴”生态圈示例，保险公司可与母婴 社区平台、健康管理、高端母婴医院、儿童产品等公司 合作，提供产前+产后一站式母婴呵护、健康管理、保 险及医疗服务，借助客户和社区的口碑传播不断积累新 的客户及扩大服务和品牌的影响力。具体流程为：保险 公司通过合作母婴社区平台接触年轻家庭，提前获知有 潜在健康管理与保险需求的客户；在母婴话题互动中， 自然推出并销售健康管理服务和健康保险，结合合作方 资源提供高端母婴医院优质服务的权益，挖掘客户在产 前的需求；客户生产后，保险公司继续通过社区平台、 医院合作方与其保持沟通、提供产后恢复服务，后续逐 步推荐儿童产品，并挖掘家庭及儿童健康险和健康管理 服务（见图15）。 财产险公司的破局制胜之道 图15： “ 健康+母婴”生态圈 1 2 3 2 4 1 产前 产后 客户满意度高 主动推荐其他客户 母婴类社区平台 健康管理公司 高端母婴医院 社区平台 儿童品牌 健康保险高端母婴医院 健康保险 一北京地区客户由于备孕需 求加入母婴社区平台 健康管理公司根据客户需求 安排健康管理 保险公司推出医院专属医疗 产品，通过母婴社区平台作 为渠道销售之一 客户购买孕期保险及健康管 理产品，获取私人健康顾 问，并至高端母婴医院接受 优质服务。 继续参与母婴社区平台互动； 客户至母婴高端医院进行产后恢复。 经其他客户推荐购买了儿童品牌的产 品及其他母婴产品； 经私人健康顾问推荐，购买全家及儿 童健康险，获得专属家庭医生，全家 继续获得优质服务。 构建健康生态圈、积累生态数据， 形成数字化转型能力 机遇三 案例一： 高端儿童医疗险 高性价比的儿童高端医疗保障方案，无理赔等待期。 与高端医疗机构定点合作。 21 随着互联网医疗行业蓬勃发展，保险公司也应以互联网模式为切入点，与医疗机构、药企合作推出创新保险产 品，不仅可为医疗机构带来流量，也有助在减少市场营销成本的同时提高精准定位用户的效率。依托医疗机构的专业 服务及强势资源，保险公司将提供值得信赖的优质保险服务，实现高端医疗保障的同时缩减用户就医成本。 财产险公司的破局制胜之道 保险 捕捉社会需求，研发产品 互联网 为新模式赋能 高端医疗机构 服务落地、获得客源 我国迎来第四次婴儿潮 公立医疗资源有限，优质儿童 医疗需 求提升 高端医疗单次就诊金额高，难 以纳入 医保 大规模精准触达用户，摊平投 入成本 节约人力费用，为用户提供更 高性价比的产品和服务 辐射大中城市的高端私立医疗 为高端私立医疗机构带去客源 案例二： 特效药品医疗 保障针对社保外多种抗癌特效药，解决癌症患者购 药贵、购药难、持续用药贵的问题。 “社保+1”：填补社保、互助、商业医疗险保障空缺。 用户 保险 互联网 药企 专业互联网保险公司， 同时深耕医养大健康领域 创新药品合作商，与国 内药房正式签约并系统 打通，直接掌握终端网络 ， 根据需求完成供药 通过数据改造产业链、 整合上下游的以生产作 业为核心的互联网模式 寻求健康医疗产业合作伙伴，创新产品 机遇四 直付：保险公司与医疗机构直接结算。 便捷服务：线上预约、签字即走等。 22财产险公司的破局制胜之道 2.68% 4.31% 5.84% 7.51% 2016年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 5.6万亿元 6.6万亿元 573亿元 479亿元 672亿元 4.54% 4.87% 5.16% 图16：全国农业总产值增速 图17：农险保费在财产险保费占比 2018年中国农险深度为 0.88%远低于美国约5% 数据来源：国家统计局数据数据来源：中国保险年鉴2012hyphen.uc2019年 抢占农险 政策利好持续释放，迎来大发展机遇期 近年来中国农业总产值持续增长，2019年全国 农业总产值达6.6 万亿元，增速从2016年的2.66% 提升至 7.51%。随着农业发展，农险保费在财产险 占比持续提升，2019 年农险保费规模达672 亿元。 但相较于美国等发达国家，中国农险深度仍处于较 低水平，发展空间巨大（见图16，图17）。 政策层面上，近年农险相关政策也展现出监管 对农业保险发展的重视，体现在： 细分行业现状分析 提高农业保险服务能力：扩大农业保险覆盖面、 提高农业保险保障水平、拓宽农业保险服务领 域、落实便民惠民举措。 优化农业保险运行机制：明晰政府与市场边界、 完善大灾风险分散机制、清理规范农业保险市 场、鼓励探索开展“农业保险+”。 加强农业保险基础设施建设：完善保险条款和费 率拟订机制、加强农业保险信息共享、优化保险 机构布局、完善风险防范机制。 23 国家财政部 2019年 10月印发关于加快农业保险 高质量发展的指导意见，为未来三年农险发展定下 具体目标，要求至2022年基本建成功能完善、运行规 范、基础完备，与农业农村现代化发展阶段相适应、 与农户风险保障需求相契合、中央与地