纺织行业 2020年经济 运行情况及 后疫情时代 发展形势展望 2021年 1月 中国纺织工业联合会产业经济研究院 世界自然基金会（瑞士）北京代表处 纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 前言： 在世界自然基金会（瑞士）北京代表处（WWF） 组织的2020年度纺织行业绿色转型的在线论坛 上，中国纺织经济研究中心主任，中国纺织工业联 合会产业经济研究院常务副院长，华珊主任就中国 纺织行业2020年经济运行情况和未来发展形势做 了报告，报告描述了过去一年纺织行业的运行日 历，分析了行业经济运行概况，以及后疫情时代下 纺织行业所面临的挑战，同时提出了中国纺织行业 在未来五年的六个重点发展方向。在此，WWF通 过对华主任的发言的整理，编制了本报告，希望能 够帮助纺织企业更好地了解行业整体情况，适应新 形势，提升抗风险能力和综合竞争力，迈上发展新 台阶。 作者简介 华珊，中国纺织经济研究中心主任，中国纺织 工业联合会产业经济研究院常务副院长，教授级高 级工程师。 长期从事纺织行业中长期规划和重大问题研 究，参加多个地方纺织行业中长期研究以及纺织企 业的发展战略研究，参加和完成了多个国家级课题 研究以及地方政府和企业委托的咨询项目，从“十 一五”以来是我国纺织工业中长期规划研究团队的 主要成员之一。长期关注纺织服装行业发展环境变 化、产业升级趋势和技术发展动态等，对纺织服装 行业的消费升级、高质量发展和绿色发展等方面有 专业的研判。 华珊 图片来源网络 3 纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 Ella Kiviniemi / WWF 5 目录 一、 2020年纺织行业运行日历 二、 2020年纺织行业经济运行概况 2.1 经济增长速度显著下降 2.2 生产降幅逐步收窄 2.3 防疫物资拉动出口增长 2.4 内需市场持续回暖 2.5 经营压力仍然突出 三、后疫情时代纺织行业面临的发展形势 3.1 国内超大规模消费市场的优势仍然是纺织行 业发展的基础和支撑 3.2 从全球的角度，纺织行业需要更主动更深入 地融入全球供应链 3.3 国际范围内需求增长空间有限，贸易环境风 险居于高位 3.4 新一轮科技革命带来全新机遇 3.5 绿色发展任重道远 四、纺织行业发展重点方向 4.1科技创新引领行业高质量发展 4.2 时尚内涵推动行业品牌化发展 4.3 绿色制造保障行业可持续发展 4.4 基于“双循环”优化国内产业布局效率 4.5 推动形成世界领先的产业集聚发展模式 4.6 构建协同高效的国际化供应链体系 6 8 8 9 9 10 10 11 11 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 封面图片 : industries/ 纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 1 数据来源：中国纺织工业联合会产业集群工作委员会 一、 2020年纺织行业 运行日历 图1. 2020年纺织行业时间段运行情况概览 1 2020年，新冠疫情对世界经济造成重大冲击，我国纺织行业也受到了较大影 响。 7 农历春节前后，新冠疫情在国内爆发。出于疫情防控 需要，纺织企业普遍在春节7天假期基础上延迟开工10到15 天。2月中下旬，在严格落实防疫管理要求的基础上，纺织企 业陆续复工复产，到4月中下旬，九成以上纺织企业实现复 工，国内供应链也从初期协同性不足、运转不畅逐步恢复正 常。 期间，为了保障防疫物资供给，生产口罩、防护服等产品 的纺织企业在春节期间迅速复工，有条件的纺织企业积极转产 防疫产品。我国口罩单日产能从2000万只增加至约15亿只。 目前口罩的产能利用率和出口量正在逐渐下降，主要以充分保 障国内疫情防控常态化需要为目标。 随着复工复产推进，我国经济自二季度起稳步复苏，纺 织行业在国内市场的销售也较快恢复，线上销售表现更为活 跃。7月起，随着美欧国家经济重启，圣诞节采购旺季到来， 我国纺织企业的出口订单有所增加，防疫物资以外的纺织服装 产品出口额开始回升。纺织行业经济运行态势得到逐步修复， 产销降幅稳步收窄。 图片来源网络 二、 2020年纺织行业经济 运行概况 2.1 经济增长速度显著下降 近年来，我国纺织行业发展整体处于总量增速持续放缓、着重提升发展质量的阶段。从2012年我国宏 观经济进入发展“新常态”开始，表明纺织行业经营规模的营业收入（主营业务收入）增速呈现明显的阶 梯状放缓态势，出口总额、固定资产投资完成额等指标增速也波动下行（图2）。2020年新冠疫情在全球 蔓延，纺织行业经济运行明显脱离了正常轨道，主要运行指标增速显著下滑，只有出口在口罩等防疫物资 拉动下出现逆势增长。 图2. 20002020年中国纺织行业主要运行指标同比增长情况 2 纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 Charlotta Jrnmark / WWF 9 2.2 生产降幅逐步收窄 从具体运行情况来看，受疫情影响，纺织行业生产规模较 上年同期下降，但降幅呈现逐步收窄趋势。1到11月，规模以 上纺织企业工业增加值同比下降3.1%，增速低于上年同期5.6 个百分点。其中，产业用纺织品行业在防疫物资拉动下，1到 11月工业增加值同比增速达到56.4%，显著高于产业链其他环 节（图3）。 图3. 工业增加值同比增长情况（规模以上企业） 3 主要大类产品产量较上年同期也普遍有所减少，只有无纺 布产量（灰色柱图）明显增加，1到11月同比增长14.4%（图 4）。 图4. 主要大类产品产量同比增长情况（规模以上企业） 4 2.3 防疫物资拉动出口增长 出口方面，根据海关统计数据，1到11月我国纺织品服装 出口总额2652.2亿美元，同比增长9.9%（图5）。其中，防疫 物资对于纺织行业出口拉动作用突出，口罩占我国纺织品服 装出口总额的比重达到25%左右。服装出口形势在上半年比 较严峻，出口额同比降幅达到20%以上；下半年随着海外经济 重启，服装出口情况逐步好转。1到11月出口额降幅已收窄至 7.2%，从8月起单月出口额均实现正增长（图6）。 图5. 纺织品服装出口额（亿美元） 5 图6. 纺织品服装出口额累计同比增长情况 6 2 数据来源：中国国家统计局，中国海关 3 数据来源：中国国家统计局 4 数据来源：中国国家统计局 5 数据来源：中国海关 6 数据来源：中国海关 WWF INTERNATIONAL 2019 2.5 经营压力仍然突出 在防疫物资生产及内需市场回暖等积极因素影响下，纺织企业 效益状况逐步走出年初的谷底。但疫情仍在延续，需求仍然疲 弱订单不足，价格走低，导致企业经营压力仍然很大。1 到11月，全国3.4万户规模以上纺织企业营业收入同比减少 9.7%，利润总额同比减少8.6%，销售利润率为4.3%。然而， 在产业链各环节中，产业用纺织品行业利润总额同比大幅增长 218.6%，表现最为突出（图9 & 10）。 7 数据来源：中国国家统计局 8 数据来源：中国国家统计局 9 数据来源：中国国家统计局 10 数据来源：中国国家统计局 纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 图9. 利润总额同比增长情况（规模以上企业） 9 图10. 销售利润率情况（规模以上企业） 10 2.4 内需市场持续回暖 随着各行各业的复工复产，我国宏观经济稳步向好，消费 市场持续回暖。其中，由于网上销售更加符合疫情之下安全 便捷的消费需要，网络销售规模得以更加迅速地恢复。到7月 底，全国网上穿类商品零售额已超过上年同期水平，1到11月 同比增长5.9%（图7）。 图7. 中国内销市场主要指标累计同比增长情况 （网上销售） 7 单月零售额自8月以后实现并保持正增长。从消费曲线可 以得知，由于疫情引起的消费场景改变影响衣着类产品消费意 愿无论是线上还是实体销售，衣着类消费都明显低于食品 与日用品。 实体渠道零售恢复相对缓慢，但也逐步回升。1到11月全 国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比减少7.9%，和 前三个季度相比降幅逐步收窄（图8）。 图8. 中国内销市场主要指标累计同比增长情况（实体渠道） 8 11 三、 后疫情时代纺织行业 面临的发展形势 3.1 国内超大规模消费市场的优势仍然是国内超大规模消费市场的优势仍然是 纺织行业发展的基础和支撑纺织行业发展的基础和支撑 图11. 我国及世界人均纤维消费量（公斤） 11 从三个层面来理解，首先是最近10年来我国内需消费一直增长活跃，尤其是网络渠 道创新为纺织行业开拓内需市场提供了新动力。2019年我国人均纤维消费量大约23 公斤，是2000年的3倍，也是全球人均纤维消费水平的1.5倍。 （亿美元） （亿美元） 并且，从2015起，衣着类网上零售额增速数据以来一直保 持2位数以上的高速增长。 第二方面，虽然我国衣着消费的平均水平比较高，但结构 性不平衡仍然非常突出。首先是城乡差距，2019年城镇居民衣 着消费支出仍然是农村居民的2.6倍（图13）。再者是地区差 异，中西部地区人均衣着消费支出明显低于东部地区支出水平 和全国平均支出水平（图14）。弥补这样结构性的不平衡是未 来纺织行业发展的重要任务。 图15. 我国纺织产业链三大终端产业纤维消耗量比例 15 图16. 我国及美国纺织三大终端产业纤维消耗量比例 16 总的说来，纺织行业要满足国内不断升级的消费需求，并 解决供给和需求之间存在的不平衡不充分的问题，才能促进形 成强大的国内大市场，畅通国内大循环。 11 数据来源：The Fiber Year，中国纺织工业联合会，中国海关，国家统计局 12 数据来源：The Fiber Year，中国纺织工业联合会，中国海关，国家统计局 13 数据来源：国家统计局 14 数据来源：国家统计局 15 数据来源：Fiber Organon，中国纺织工业联合会 16 数据来源：Fiber Organon，中国纺织工业联合会 图13. 2013-2019年城镇和农村居民衣着消费支出（元） 13 图12. 我国纺织服装产品出口及内销指标同比增长情况 12 图14. 2018年分区域人均衣着消费支出（元） 14 第三方面，从纺织行业三个终端产品服装、家用纺织 品和产业用纺织品来看，我国产业用纺织品在纤维消耗量中所 占的比例已经从2000年的13%增长到了2018年的28%，但这与 发达国家相比仍然有较大的差距，（图16显示美国在2016年 该比例就已超过50%）。随着高科技纺织纤维材料在产业用领 域的应用能力不断拓展，产业用纺织品将继续成为纺织产业的 重要需求驱动力。 纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 13 3.2 从全球的角度，纺织行业需要更主动从全球的角度，纺织行业需要更主动 更深入地融入全球供应链更深入地融入全球供应链 纺织行业是高度国际化的行业，近二三十年以来一直坚持利用国际国内两种资 源、两个市场。目前纺织行业纤维消费量占世界的比重超过50%，纺织品服装出口 占世界的比重超过三分之一，从原料、装备、技术和市场各方面与国际资源高度融 合，但是在产业链的各环节也都面临不同国家和地区的竞争。例如，美国、日本、 德国等发达国家在高性能纤维、高端纤维品种、功能性纺织品、高端纺织装备以及 品牌、渠道等方面具有领先优势；而孟加拉、越南、印度等国家凭借成本和贸易环 境优势在服装制造等方面与我国形成竞争 17 。 17 发展中国家是服装加工的主要国家，除中国外， 孟加拉、越南及东南亚、非洲一些国家都发展迅 速。 2018年世界纺织品出口额TOP10 2018年世界服装出口额TOP10 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 中国 印度 德国 美国 意大利 土耳其 韩国 中国台北 巴基斯坦 中国香港 1185.26 181.15 147.91 138.22 127.24 118.74 98.14 92.27 80.04 73.89 1578.48 329.27 283.75 253.56 240.62 165.52 156.45 151.82 138.59 132.27 中国 孟加拉 越南 意大利 德国 印度 土耳其 西班牙 中国香港 法国 15纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 3.3 国际范围内需求增长空间有国际范围内需求增长空间有 限，贸易环境风险居于高位限，贸易环境风险居于高位 国际化投资方面，我国纺织企业进行海外投资布局的规模 进一步扩大。“十三五”时期，我国纺织行业累计对外直接 投资额为61.2亿美元，较“十二五”时期对外投资额增长了 66.3%。 从国际环境看，逆全球化趋势抬头和区域自贸趋势强化将 对国际供应链分布格局产生重要影响。同时，由于新冠疫情爆 发，国际供应链运转不畅、医疗物资紧缺，令许多国家意识到 未来一个时期，世界经济运行将面临异常复杂的局面。发 达国家掀起逆全球化思潮，单边主义、保护主义抬头，中美贸 易冲突可能尤为激烈，国际贸易环境风险将持续高位。与此同 时，世界经济发展效率将因国际合作不畅而下降，新冠疫情持 续时间延长所引发的投资及创新活动延缓、劳动力长时间脱岗 等问题，也将对经济发展基础造成损伤。2008年国际金融危机 爆发后，世界经济增速从5%左右下降至3%左右，可以预见， 后疫情时代，世界经济的潜在增长水平将进一步下降，市场需 求将面临较长时间的低迷。 随着我国纺织产业链的结构调整，我国的出口产品结构也 逐渐从服装转向面料、纤维等产业链中上游产品（图17）。 图17. 我国纺织行业分大类产品出口情况 （亿美元） 18 图18. 2019年我国对主要国家和地区出口 纺织品、服装情况（亿美元） 19 图19. 全球GDP同比 21 了产业安全、经济安全的重要性。强化经济发展的内生动力、 完善本国产业体系成为了各国重要的政策选择。多种因素叠 加，将引起产业链、供应链在一国或一定区域内垂直化、分散 化重构。 20 在此形势之下，纺织行业面临的“前堵后围”处境难以缓 解。纺织行业如何促进国际国内双循环，取决于要在全球化格 局中更加具有主动性，深入全球供应链，在资源、技术、市 场、标准等方面更有主动性和话语权。 3.4.新一轮科技革命带来全新 机遇机遇 本世纪以来的新一轮科技革命已兴起多年，至今仍然动力 勃发。新材料技术、信息化技术、智能化技术、绿色制造技术 直接推动纺织行业的高质量发展。基因工程、高分子改性技 术、纳米技术等前沿技术的应用，为纺织纤维材料创新提供更 广阔的技术路径。高性能、多功能、轻量化、柔性化优势替代 传统材料，为纺织产业链价值提升提供重要路径。与此同时， 生物基合成、海洋生物基、煤化工制取等纤维原料新技术路 径，也为纺织行业突破石油资源约束提供选择，进一步巩固产 业安全。 在各种科技创新带来的技术路线提升上，适应纺织行业特 点，未来要更加关注广大中小企业适用的先进技术研发。 18 数据来源：中国海关 19 数据来源：中国海关 20 经济因素主导：1）生产要素成本（劳动力、原料及中间投入、能源）2）供应 链配 套成本3）销售市场及成本 安全因素考量：1）大国博弈时代的国家安全因 素2）因新冠疫情而强化的公共安全因素3）产业链安全因素 科技因素驱动：1 ）解决垂直分工面临的要素与成本瓶颈（先进制造、人工智能）2）缩短产业链 （协同制造、增材制造）3）优化供应链（新业态） 21 数据来源：国际货币基金组织 22 图片来源网站： by-2060-VnrbRh5Aha/index.html 3.5 绿色发展任重道远 近年来，全球气候变化形势愈加严峻，建成有效的全球气 候治理体系难度也不断增加。中国承诺于2030年前实现二氧化 碳排放达峰，2060年前实现碳中和，气候治理任务紧迫。纺织 行业未来虽不再以总量增长作为发展目标，但碳减排任务依然 艰巨。 22 17 4.4 基于“双循环”优化国内 产业布局效率 优化产业区域布局体系，考虑资源要素条件，结合国家战 略及新型城镇化战略，提升区域布局的协同、互补、联动水 平。 推动区域融合创新发展，优化产学研、产业链融通创新体 系，推动产融对接合作，加强与现代服务业的广泛跨界融合协 同。 对接长江三角洲区域一体化、粤港澳大湾区建设、长江经 济带等国家级区域发展战略，落实行业区域发展重点。 4.5 推动形成世界领先的产业 集聚发展模式 一是建设世界级纺织产业集群。与我国工业化、城镇化发 展进程相一致，推动建设一批世界级纺织产业集群，具有世界 级高水平制造能力，单一品种具有世界领先的产业规模，产品 制造和流通深度嵌入全球价值链，具有世界影响力的区域品 牌。 二是推动纺织产业集群优化升级。 三是发挥龙头企业对集群发展的拉动作用。 四是推动公共服务体系升级发展，助力集群中小企业整体 提升发展。 四、 纺织行业发展重点 方向 结合新的发展形势，未来五年，纺织行业将着重通过推进高质量发展，提升 抗风险能力和综合竞争实力，有效应对复杂的形势变化，努力迈上发展新台 阶。具体发展方向主要有六个方面： 4.1 科技创新引领行业高质量 发展 一是加强关键技术突破。重点围绕纤维新材料及装备、纺 织绿色制造技术及装备、先进纺织制成品与装备、纺织智能制 造关键装备等四个领域开展技术装备研发创新。 二是完善科技创新体系，构建纺织全产业链创新平台。 三是加快标准体系建设。 4.2 时尚内涵推动行业品牌化 发展 一是丰富品牌文化内涵。立足国内市场消费升级需要，融 合中华优秀传统文化精髓，提升纺织产品设计和时尚创意水 平。 二是提升产品创新能力。加强流行趋势研究和新材料新技 术应用研究，适应消费升级提升产品开发能力。 三是拓展品牌营销模式。从区域品牌、制造品牌、终端品 牌三个维度提升纺织品服装的品牌影响力。 四是强化品牌培育服务。 4.3 绿色制造保障行业可持续 发展 一是推动绿色制造技术升级。 二是加强绿色制造基础管理。 三是推动废旧纺织品再生利用。 四是打造绿色纺织供应链体系。在“十三五”积极推动的 绿色产品、绿色工厂、绿色供应链的基础上强化绿色消费，形 成绿色闭环产业体系。 I / WWF 纺织行业2020年经济运行情况及后疫情时代发展形势展望 4.6 构建协同高效的国际化供应 链体系 一是强化先进制造基础，强化在国际供应链体系中的主动 地位。 二是提升企业跨国资源整合能力，打造以我国纺织产业体 系为资源调配中心的全球生产网络，有序协调制造产能海外布 局。 三是鼓励外贸企业加快转型升级，提升出口产品质量和附 加值。 图片来源： Pixabay 23 图片来源网站：china- 202003192791.html 23 2021 Paper 100% recycled WWF, 28 rue Mauverney, 1196 Gland, Switzerland. Tel. +41 22 364 9111 CH-550.0.128.920-7 WWF and World Wide Fund for Nature trademarks and 1986 Panda Symbol are owned by WWF-World Wide Fund For Nature (formerly World Wildlife Fund). All rights reserved. For contact details and further information, please visit our international website at panda OUR MISSION IS TO CONSERVE NATURE AND REDUCE THE MOST PRESSING THREATS TO THE DIVERSITY OF LIFE ON EARTH.