2021教育实时音视频 行业报告 音视频通信已经是各行各业升级创新无可替代的基础设施，教育行业尤为明显。在音 视频技术的支持下，原本只能线下实现的教学互动，被以更好的体验搬至线上，推动教 育更公平普惠。 腾讯云副总裁，李郁韬 目前，实时音视频技术在教育行业的渗透率偏低，原因有二：一是线上课堂互动体验需 要再进一步提升；二是把线下教学场景在线上快速且真实地复现，这过程中还有很多 技术问题需要解决。 从幼儿园到大学毕业，每个孩子都会经过长周期的校内教育培养但是目前校内信息 化的建设还不健全。经过疫情冲击之后，学校会逐渐意识到需要加强互联网应用系统 的建设，最终校内实时音视频的应用市场会远超过校外。 声网 Agora 副总裁，何挺 教育行业因为客单价高且家长对教学质量敏感，所以教育场景对实时音视频互动技术 的要求很高，需要 RTC 技术不断优化细分教学场景体验、提高课堂效果的生动性并降 低使用成本，唯有在这三方面不断突破，才能提供更加匹配的解决方案。 由于教育行业不同类型客户的信息化程度差异巨大，所以实时音视频技术机构能否提 供技术+产品+解决方案的整体服务更加重要。 ZEGO 即构科技合伙人 CPO，颜延 随着国家对教育公平越来越重视，体制内教育信息化对音视频的需求也会进一步加 深。另一方面，包括成人教育、素质教育在内的教育行业百花齐放、竞争激烈，实时音视 频技术在这个过程中发挥着不可替代的作用。要建立良好的口碑，需要企业在保持专 注的同时深入真实场景考虑客户需求，帮助客户解决难点。 网易云信总经理/网易智企副总经理，陈丽 教育场景要求音视频质量高、用户体验好、融入AI互动等丰富元素，是对技术要求最高、 复杂度也最高的实时音视频应用场景。未来，教育行业将继续往线上线下融合、音视频 技术渗透细分场景等趋势上发展。实时音视频、人工智能等技术的介入将有助于提供 沉浸式的教学体验。 网易智企技术 VP，陈功 专家观点 专家观点 教育是立国之本，是强国之本。校内教育与校外教培机构倒挂，导致教育不公平的问题 被放大化。为确保教育公平，实时音视频企业应该贴近教学场景利用线上双师课堂、大 班课、小班课、直播课等方式，让偏远乡村的孩子接受一线教师的亲身授课。 通过“IM 即时通讯 + RTC 实时音视频 + Push推送”形成一站式通信云服务，以一套 SDK 满足所有通信场景需求，有利于形成行业竞争壁垒，使得拥有优秀实时音视频技术的 企业保持行业优势。 融云 COO， 董晗 第一，5G的到来让底层基础设施足够支撑上层应用场景，因此，教育方面的创新场景会 越来越多样化，对音视频技术的能力要求也会日益提升。 第二，AI技术将被广泛应用到 实时音视频技术的各个环节，并与5G、AR、MR等技术相结合，全方位地还原线下教学场 景，提升线上教学效果。但同时也为现阶段实时音视频行业带来新的挑战，不同型号设 备的运行适配工作要跟上。因此，在满足场景创新和多类型设备适配上，还是自研RTC 技术的专业团队更有优势，并且要想达到在复杂网络下有好的音视频体验，企业自己 搭建RTC系统的性价比不高，专业的事情最好交给专业的团队。 融云 CTO，任杰 教师的使用意愿和使用效率是线上互动式教学的一大挑战。中国教师群体的年龄、地 域、能力和素质的差异较大，学校或企业需要投入大量精力和成本来培训、激励老师使 用线上工具进行互动性教学。 实时音视频赛道有多大取决于企业能够把服务体验做得有多好。因为企业不仅在跟实 时音视频赛道的对手竞争，还要面对传统录播赛道选手的竞争。这就要求实时音视频 企业之间要做好生态协同与联动，聚焦特定领域，专注做各自擅长的事。 视源股份未来教育集 团 （ 希 沃 ） 教培事业部副总经 理 ， 罗军 教学场景相比其他场景有更高的付费属性，用户体验将直接影响用户的付费决策，因 此教育领域对实时音视频的技术要求比较高，需要企业积累丰富的研发经验并加大资 金投入。 大厂的进入对于实时音视频行业而言既是机遇又是挑战，一方面加剧了行业内的激烈 竞争，另一方面也促使各家公司不断突破技术壁垒、提高竞争力，给客户提供更完善的 产品和服务。 拓课云 CEO，范旭宇 新一代用户成长于互联网时代，偏好以线上化的方式解决问题，疫情更加速了用户养 成线上化的习惯，教育的线上化成为必然趋势。而音视频领域正处于“开悟之坡”，未来 音视频技术必将落地更多应用场景，增量巨大。 教育实时音视频行业目前还处在起步阶段，之后如何从“能用”变成“好用”，一方面需 要在技术上进一步优化，另一方面也需要结合 AI、AR/VR、5G 等技术去做进一步的创 新，真正提升在线课堂的互动性和沉浸感，提升老师的教学效率和产能，提升学生的学 习效率和效果。 拍乐云创始人兼 CEO，赵加雨 保利威 CEO，谢晓昉 头头是道合伙人，姚臻 基于音视频技术的在线体验未来将在两个方面超越线下体验：一是视觉体验。随着软 硬件水平的不断成熟、超高清和超低延迟技术以及全息技术的出现，未来在线音视频 体验可以实现毫发毕现的真实效果。二是数字化体验。运用大数据技术和人工智能等 技术，线上沟通交流的全过程可以被追踪、记录、迭代并优化。 未来，随着 5G 的不断落 地以及直播底层协议等标准的完善，互联网将从“上半场”以娱乐为主、产出价值较低 的消费互联网进入到“下半场”产业互联网。进入产业互联网之后，音视频直播内容可 以被记录后反复迭代，不断产生新价值，给社会带来积极影响。 相较于其他行业，教育行业有高客单价、刚需属性强的特点，是所有行业中产品交付属 性最重的。如何提供差异化的产品体验、如何使产品有更好的用户交互、如何在实时环 境之下实现更好的效果，这些都是实时音视频企业需要思考的。 疫情对在线教育的发展有很大推动作用，不仅推动了技术的快速迭代，也培养了用户 的使用习惯。后疫情时代，线上场景使用率下落很正常。实时音视频行业整体发展向 好，有可观的市场增量。 由于带宽和技术产品上要求不同，线上一对一、大班课、小班课三种业务形态将在不同 的时间点成熟。当下，一对一、大班课的业务形态已经成熟，未来随着音视频技术的发 展，小班课也会逐渐成熟。 在教育领域，音视频技术多直接用于应用层面，且有较大的市场空间。但梧桐树更关注 能在应用层面帮助产业链中客户进行开源的企业。我们相信教育产业中会出现打通产 业链的企业级服务巨头公司。 梧桐树资本创始合伙人，童玮亮 专家观点 摘要 上游通信、网络等基础设施的完善为音视频服务的发展提供了坚实的土壤；视频编解 码技术的进步及AI技术的融合驱动行业快速发展。线上教育渗透率逐步走高，疫情加速 了 C 端用户线上学习习惯的培养，音视频互动需求显著增长。 教育行业细分赛道受监管政策影响，近期分化趋势显著。K12教育监管趋严，短期内用 户需求恐有回落。素质教育、职业教育、高等教育发展势头良好。 教育实时音视频服务需求旺盛，强监管下细分赛道走势各异 根据测算，2021年教育实时音视频市场规模可达到近60亿人民币，到2024年将超过 100亿人民币。市场规模快速发展的背后有三大驱动因素，一是在线学习人数的增加， 二是学生平均在线学习时长的增长，三是在线学习过程中采用“实时”方式互动的师生 比例增加。 疫情期间，实时音视频行业再掀融资热潮，市场集中度将进一步加强。中后期项目融资 数量增多，行业逐渐走向成熟。 与在线教育增速保持同步，百亿级赛道潜力巨大 实时音视频系统，相对于非实时音视频系统，最大的区别在于传输，以及传输和音视频 数据处理、编解码之间的相互作用关系。传输时效上要求实时，音视频的处理要满足所 有应用场景的需求。 实时音视频技术难点在于如何达到更低延时、更高流畅度和互动性并更好地应对海量 并发。不同教育场景对实时音视频技术有不同的要求，如1V1要求极低的延时、小班课 要求更强的互动性，大班课要求超大并发。 未来，AI技术将改变现有实时音视频技术体系，广泛应用在全链路各环节，促进实时音 视频技术的发展。aPaaS 平台将解决现有平台用户痛点，成为实时音视频企业的重要选 择方向。 实时音视频通信系统技术壁垒高，AI应用和低代码开发将成为趋势 相比其他场景，教育场景对实时音视频技术要求更高，以K12和素质教育场景为主要代 表。实时音视频技术在在线教育领域场景应用广泛，正在由1V1、小班课、大班课的学科 培训，向语培、音乐美术陪练等素质教育个性化场景延展。 各场景对实时音视频技术要求不同，主要体现在互动性、承载人数、技术侧重点、个性 化功能等方面。 教育场景对实时音视频技术要求高，不同赛道、场景需求点各异 商业模式仍待完善，增量市场各有千秋 实时音视频云服务商主要分为PaaS服务商和SaaS服务商。PaaS厂商强调“技术赋能 者”的身份，向客户提供通用化标准化的接口，以资源复用来实现毛利增长。SaaS厂商 着重发力场景化应用，下游客户的续费率是其规模扩张和盈利的关键因素。下游教育 机构和学校客户多样化，对客户而言，两种服务商的优势和痛点均显著，融合性服务有 望成为新的增长点。 在实时音视频这个快速增量的市场下，早期入局玩家有明显的先发优势。未来，竞争关 键点将集中于音视频技术、客户服务能力和人才获取能力上。从行业格局来看，PaaS层 服务于全行业，技术壁垒较高，头部公司优势明显，市场格局相对集中。SaaS层主要为 垂直行业提供具体产品和服务，在场景打磨和延展服务上更具优势，格局相对分散。两 者均有巨大的市场需求。 摘要 教育实时音视频行业图谱 注：其中IaaS服务商大多同时提供PaaS/SaaS服务，公司排序不分先后 A轮及以前 B轮 C轮 D轮及 以 后 战略投资 并购 上市 其它 IaaS厂商 硬件厂商 保利威 希沃 鸿合科技 亿联网络 朗悦科技 锐达科技 翼鸥教育 互视达科技 奥威亚 腾讯云 阿里云 天翼云 金山云 华为云 百度智能云 京东云 优刻得 PaaS厂商 声网 即构科技 融云 网易云信 拓课云 拍乐云 会畅通讯 容联云 七牛云 云学堂 腾讯云音视频 保利威 微吼云 获得场景视频 百家云 目睹 anyRTC 华栖云 SaaS厂商 腾讯会议 小鱼易连 微吼 全时 UMU 小鹅通 获得场景视频 百家云 企业微信 目睹 钉钉 阔知 云朵课堂 展视互动 万朋教育 齐心好视通 知学云 华栖云 布卡互动欢拓 青颖飞帆 晓黑板 学点云 科奥信息 三体云 课堂派 即构科技 保利威 拓课云 翼鸥教育 伯索云学堂 会畅通讯 亿联网络 容联云 云学堂 腾讯云音视频 名词解释 5G：第五代移动通信技术 AI：人工智能 IaaS：基础设施即服务 PaaS：平台即服务 SaaS：软件即服务 AR：增强现实 VR：虚拟现实 MR：混合现实 Freemium模式：免费增值模式 LTV：客户终身价值 RTC：实时音视频通信 RTE：实时互动 RTP：实时传输协议 RTCP：实时传输控制协议 RTMP：实时消息协议 WebRTC：网页实时通信 TCP：传输控制协议 UDP：用户数据报协议 CDN：内容分发网络 QoS：服务质量 08 教育实时音视频行业发展历程及驱动因素 教育实时音视频行业市场分析 教育实时音视频企业案例 教育实时音视频行业发展趋势分析 SUMMARY 实时音视频行业概述 01 02 03 04 05 01 02 03 04 05 实时音视频的定义 实时音视频的技术架构 实时音视频技术的应用场景分类 实时音视频技术在在线教育细分赛道的应用 实时音视频技术在在线教育场景的应用 PART ONE 1 实时音视频行业概述 09 实时： 音视频数据传输的延迟要达到“实时”的标准（延时400ms），实现低延时和 无卡顿，使得正常通信过程中基本感受不到延迟的存在。 音视频： 音视频数据传输，目前在互动直播、视频会议、游戏连麦等应用场景中发挥 着至关重要的作用，广泛地应用于社交娱乐、在线教育、医疗等行业。 实时音视频通信一般是以服务端为中转节点，对终端用户的图像、视频、音频数据 进行即时采集、渲染、处理、传输，从而实现音视频流数据在终端节点间完成通信的 过程。 实时音视频： 数据来源：多鲸教育研究院整理 实时音视频的定义 英文全称Real-Time Communication，简称RTC，是一种终端服务，为行业提供高并发、 低延时、高清流畅、安全可靠的全场景、全互动、全实时的音视频服务。 10 实时音视频的技术架构 （1/2） 一个完整的音视频系统一般都会包含音视频采集，音视频数据的处理，音视频的编码， 音视频编码数据的封装、保存，音视频编码数据的传输和分发、音视频的解码、音视频数 据的处理和音视频的播放和渲染。实时音视频系统相对于普通的音视频系统，最大的区 别在于传输，以及传输和音视频数据处理、编解码之间的相互作用关系。传输时效上要 求实时，音视频的处理要达到所有场景的要求。 实时音视频服务商一般以SDK的形式提供一整套解决方案。 RTC服务商提供一整套解决方案 实时音视频企业以功能模块的方式接入需要R TC功能的软件中 。 PaaS层： 直接以软件 、 浏览器或APP的形式提供实时音视频服务 。 SaaS层： 数据来源：多鲸教育研究院整理 实时音视频系统 API接入 实时音视频SDK(R TC服务商提供一整套解决方案) 编码 视频 编码器 音频 编码器 传输和 分发 网络 模块 采集 视频 采集 音频 采集 前处理 美颜 滤镜 降噪 处理 . 后处理 超分 辨率 声音 美化 . 音频 解码 解码 视频 解码 音频 解码 音频 播放 播放和 渲染 视频 播放 音频 播放 11 数据来源：多鲸教育研究院整理 音视频处理包括语音引擎和视频引擎，不受网络条件影响，只受限于编解码算法，播 放策略等因素。会根据不同的应用场景使用不同的技术以达到预期的效果。 网络传输的丢包、抖动和乱序对实时音视频应用的体验影响最为重大，目前已经存在 多种非常成熟的实时音视频数据传输协议，能很好地解决常规问题。 实时音视频的技术架构 （2/2） 实时音视频技术已经能满足基本的教育场景需求 浏 览 器 、 软 件 、A PP 实时音视频架构（以WebRTC为例） 音频捕获/录制 视频采集/录制 网 络 IO 降 噪 （ NR） 回 音 消 除 （ AEC） 编 码 器 图 像 增 强 视 频 抖 动 缓 冲 编 码 器 P2P STUN TURN ICE 多 路 传 输 SRTP 语 音 引 擎 视 频 引 擎 网 络 传 输 实时音视频通讯 = 音视频处理 + 网络传输。 12 随着移动互联网的普及和智能终端设备的广泛应用，实时音视频正逐渐成为主流互 动方式。已在在线教育、社交娱乐、互动电商等热门领域得到广泛应用，也赋能于更多 创新场景，如金融、政企服务、IoT、医疗等，帮助人们享受更便捷的生活和更人性化的 服务。实时音视频通过线上线下相结合，助力企业持续创新，实现降本增效。未来5G技 术商用的广泛推广，有望继续推动工业互联网、物联网等场景成为实时音视频新的增 长点。 实时音视频应用场景 在线教育 社交娱乐 办公协同 政企服务 远程医疗 游戏电竞 地产服务 IoT 金融保险 互动电商 交通出行 工业制造及能源 数据来源：声网官网，多鲸教育研究院整理 实时音视频技术应用场景分类 （1/2） 实时音视频成主流互动方式，赋能更多创新场景 13 实时音视频技术应用场景分类 （2/2） 与 其他场景相比，教育应用场景对实时音视频技术要求较高，体现在低延时、高流 畅性、高互动性及高并发性等需求。同时，相比其他场景，教育具有更强的付费属 性，用户体验将直接影响用户的付费和续费决策，因此教育场景需要更大的音视 频技术投入。 以腾讯云音视频、声网、融云为例的实时音视频公司提供多场景解决方案；在教育场 景融合远程医疗、互动电商、社交泛娱乐等不同场景下的技术优势，为用户提供高品 质、沉浸式线上教学体验。 数据来源：多鲸教育研究院整理 高 实时音视频技术渗透率 游戏电竞 电商直播 线上金融 社交泛 娱乐 视频会议 在线教育 远程医疗 高 远程医疗场景下需保证实时音视频、 实时消息等内容实现全球超低延时 、 精准同步传输 视频会议场景下需支持百万人会议 和直播，多终端灵活入会及全球化 部署 互动电商场景下通过集成实时音视 频功能实现PK直播和实时连麦互 动，为全球观众提供沉浸式互动电商 购物体验 游戏电竞场景下提供清晰流畅的高 品质音视频，满足不同游戏社交场景 的实时互动体验 各应用场景的实时音视频技术 渗透率及技术要求 不同应用场景的技术需求 教育场景技术需求 低延时 高并发性 高互动性 高流畅性 教育场景集合不同应用场景需求，对技术要求较高 技术要求 + + + 14 实时音视频技术在教育各细分赛道 应用 实时音视频在教育各细分领域的应用程度不同：一方面，早幼教、K12、素质教育、 职业教育、国际教育等细分领域本身的市场规模、线上化程度有较大差异；另一方 面，各细分赛道对“实时互动”的需求不同，因此实时音视频技术渗透率有所不同， 这就导致了实时音视频公司与教育公司合作时在细分领域上有所侧重。 从教育行业的角度来看，实时音视频是在线教育的基础设施，其应用规模取决于 各细分领域的“在线化率”、硬件设备渗透率以及教学场景对“实时性”的要求。在 满足不同教育细分领域需求上，音视频公司需要着重关注各赛道特点，以适合的 产品和服务触达用户。 教育各赛道市场规模及实时音视频技术渗透率 市场规模 实时音视频技术渗透率 早幼教 国际教育 素质教育 职业教育 K12教育 各赛道需求点不同 数据来源：多鲸教育研究院整理 大 高 K12学科： 需求围绕授课和习题辅导展开，如实 时音视频与白板同步、灵活的音视频流发布订 阅、课程回放、超级班课。 素质教育： 拥有更加个性化的场景，典型如音乐、 美术陪练，因此需要更加定制化的技术方案。 职业教育： 互动需求相对简单，注重低延时大并 发，追求稳定性、易用性。 国际教育： 跨国网络传输，多语言支持，弱网对抗。 教育各细分赛道的实时音视频技术渗透率不同,需求点不同 早幼教： 注重互动性和流畅性。 15 实时音视频技术教育应用场景 （1/3） 数据来源：多鲸教育研究院整理 1 V 1 万人直播课 / 公开课 小班课 互动大班课 双师课堂 AI 互动课 编程培训 精品阅读 语言培训 乐器陪练 书法绘画培训 实时音视频在在线教育中的应用场景众多，主要应用在1V1、小班课、互动大班课、 万人直播课/公开课、双师课堂等教学场景。 实时音视频技术也正在覆盖更加个性化的教学场景，尤其体现在素质教育领域， 比如，语言培训、乐器陪练、书法绘画培训、编程培训、精品阅读等。 众多实时音视频公司均在教育场景方面持续深耕，如，ZEGO即构科技打造了 1v1 、小班课、大班课、双师、AI课堂和超级小班课等教育解决方案；网易云信目前 已拥有1v1、小班课、超级小班课互动大班课、音乐教学和双师课堂等解决方案； 腾讯云音视频在教育场景下提供1v1、1vN、大班课、超级小班课、AI课堂等解决方 案；拓课云提供小班课、直播课堂、拓课网校等在线教育全场景解决方案。 实时音视频在在线教育场景应用广泛，由学科教育场景向 素质教育个性化场景延展 16 实时音视频技术教育应用场景 （2/3） 各 场 景对实时 音视频 技术要求 不 同 ， 体现在 ： 比如，1V1和小班课更注重双向互动性，而万人直播课堂更侧重单向输出。 比如，1V1和小班课的单场景承载人数一般在几十人以内，而大班课、公开课有时 可达上万人，对并发性要求高。 针对不同场景，技术方案会侧重在音质、画质、延时、多语言、流畅度等不同方面。 互动性要求不同： 承载人数要求不同： 技术侧重点不同： 针对不同场景，除满足音视频通讯功能外，可能还需要白板、即时通讯、投影仪、摄 像头等教学辅助功能或设备。 功能需求不同： 设备/服务 功能特性 互动白板 即时通讯 投影仪 双摄像头 低延时 高互动 高流畅 高并发 高音质 高画质 1V1 小班互动课 大班直播课 双师课堂 绘画培训 乐器陪练 应用场景 数据来源：多鲸教育研究院整理 不同教育场景对实时音视频技术需求不同 17 实时音视频技术教育应用场景 （3/3） 实时音视频技术应用于教育行业，主要解决的是授课过程中师生互动的问题，即 提供音频和视频同步传输服务。实时消息、互动白板也是其中最基础、最重要的应 用功能。 与此同时，越来越多服务于教育行业的音视频公司将服务从“课中”延展至“课前” 和“课后”场景，提供更加多样的功能，力图打造“一站式教育解决方案”。 数据来源： 多鲸教育研究院整理 课前 课后课中 备课 点名 商城 排课 社群 学生点评 数据统计 作业批改 题库 在线答疑 实时音视频 实时消息 互动白板 实时翻译 抢答器 计时器 实时音视频服务场景由课中向课前和课后延展 18 01 02 03 教育实时音视频行业发展历程 教育实时音视频行业政策分析 教育实时音视频行业驱动因素 PART TWO 2 教育实时音视频行业发展历程及驱动因素 19 教育实时音视频行业发展历程 数据来源：鲸准、企查查，多鲸教育研究院整理，融资数据截至2021.6.30 实时音视频云服务兴起， 以声网为代表的玩家开始 探索实时音视频技术，希 沃品牌成立，推出交互智 能白板，提供软硬件结合 服务。 PaaS、SaaS公司出现创 办热潮，行业投融资金额 和数量在2015-2016年达 到局部高点。 疫情对教育模式的观念重 塑以及5G技术革新使得 实时音视频在教育行业的 应用更加广泛。 2020年出现了第二波投 融资热潮。 互联网爆发使得在线教育 井喷式发展，直播式大班 教学成为该阶段的主流模 式，部分机构开始试水在 线1V1模式，互动性水平 仍较低。 随着2016年直播元年的 到来，直播课成为了教 学的重要手段，学生互 动参与性明显增强。双 师课堂、在线小班课堂 相继出现。 疫情下的在线教育迎来 了第二波高潮，并进入强 互动时代，线上教学效果 向线下靠拢。 教培机构监管趋严，整顿 处罚有助于行业走向规 范。 入局实 时音视 频时间 3 1 7 14 15 22 19 20 10 19 11 融资事件数量 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 实时音视频 在线教育 在线教育引领实时音视频服务浪潮，未来机遇与挑战并存 初创成长期 2015年之前 扩张爆发期 2015-2018年 机遇挑战并存期 2018年-至今 20 教育实时音视频行业政策分析 （1/3） 在线教育的发展经历了大力扶持到规范整顿的过程，教育实时音视频服务的发展 与在线教育市场的兴衰紧密相连。 2018年以来，在线教育的监管趋严，同时受益于5G技术的发展，未来将走向成熟 化和规范化。 数据来源：教育部、工信部、国务院，多鲸教育研究院整理 教育部发布国家中长期教育改革和发展规划 纲要(2010-2020年)，把教育信息化纳入国家 信息化发展战略 。 国务院办公厅发布关于规范校外培训机构 发展的意见，提出要以建立健全校外培训 机构监管机制为着力点，努力构建校外培训 机构规范有序发展的长效机制 。 教育部发布关于健全校外培训机构专项治 理整改若干工作机制的通知， 强调规范线 上教育培训机构，加强对线上培训内容的监 管 ，确保培训质量。 教育部等六部门联合印发关于规范校外线 上培训的实施意见，指出在线教育将实施 备案审查制度，重点对培训机构、培训内容 和培训人员等进行备案。 教育部、工信部等11个部门发布关于促进 在线教育健康发展的指导意见，提出要加 强部门协同监管，强化行业自律。对于教师 资质和经营规范方面提出了更明晰的要求。 北京市教委针对校外线上培训机构的乱 收费状况进行警告加罚款，并表明将加大 查处力度， 持续规范学科类校外线上培训 秩序 。 教育部发布教育部2015年工作要点，提出 加快推进教育信息化。加强“慕课”建设、使用 和管理。推动高校仪器设备和优质实验教学 资源开放共享系统建设。 国务院发布国家教育事业发展“十三五”规 划，提出发展现代远程教育和在线教育，支 持“互联网+教育”教学新模式，发展“ 互联网+ 教育 ”服务新业态。 教育部等11个部门发布关于促进在线教育健康 发展的指导意见，指出应当加速推广新一代信息 通信技术在教育领域的应用，抓住 5G技术的契机， 加快推动物联网、云计算、虚拟现实等技术在教育 领域的规模化应用，提升教育服务数字化、网络 化、智能化水平。 教育部发布关于加强“三个课堂”应用的指 导意见，指出要促进信息技术与教育教学实 践深度融合，到2022年，全面实现“ 三个课堂 ” 在广大中小学校的常态化按需应用， 强调专 门性、共享性、开放性 。 教育部发布教育信息化十年发展规划 （2011-2020年），提出将“ 三通两平台 ”的 建 设作为“十二五”期间教育信息化的核心目 标，促进信息技术与教育教学的深度融合。 2010 2012 2015 2017 2019 2020 2018 2019 2021 在线教育市场逐渐走向成熟，规范化是大势所趋 21 教育实时音视频行业政策分析 （2/3） 2020年疫情引发了在线教育的热潮，2021年在线教育进入全面规范整顿时代。针 对行业内营销乱象、虚假宣传、收费过高等问题，政府对部分教育机构进行了警告 和处罚。 相关文件法案的出台对于在线教育不同领域发展的影响不一。K12教育受到的监 管最为严苛，短期内面临着阵痛调整；素质教育仍被大力倡导，在线素质教育有利 于改善师资地区不平衡的现状；职业教育与高等教育受益于政策的鼓励，发展势 头良好。 数据来源：教育部、国务院办公厅，多鲸教育研究院整理 限制中小学生对于在线教育平台的 使用时长，对课外学科补习限制较 大。 2021.4加强中小学生睡眠管理工作 2021.5儿童青少年近视防控方案 “双减”政策即将落地 倡导学生全面发展、增强综合素质，并 给予相应的经费和组织保障。 2020.10关于全面加强和改进新时 代学校体育工作的意见、关于全面 加强和改进新时代学校美育工作的意 见 鼓励创办职业教育民办学校，并鼓励 其利用互联网技术实施在线教育活 动。 2019.1国家职业教育改革实施方案 2021.5民办教育促进法实施条例 放宽对民办高等教育运营模式和扩 张路径的管制，且不论是营利性还是 非营利性学校，对其发展扩张都不作 限制。 2021.5 民办教育促进法实施条例 在线教育进入全面整顿时代，细分领域监管程度各异 K12教育 素质教育 职业教育 高等教育 22 教育实时音视频行业政策分析 （3/3） 国家大力推进数字化经济，云计算产业迎来黄金增长期，云服务商大有可为。 2019年，5G的商用牌照落地，标志着中国进入5G商用元年。其高速率、低延迟、大 容量的网络特性有助于推进实时音视频行业的变革。“扬帆”计划再次明确了5G建 设的目标，并强调了对重点领域的赋能。早在2015年，我国就已经开始部署网络降 费提速的相关工作。随着5G应用的推广，新一轮的措施也在持续推进，有利于降低 云服务商的网络成本。 高清通信市场规模在政策红利的推动下迅速扩大，可以更好地满足实时音视频行 业对于高画质的需求。 数据来源：国务院、工信部、发改委，多鲸教育研究院整理 2021年4月，国务院常务会议提 及，要部署持续推进网络提速 降费，提升网络和服务质量。 2021年5月，工信部发布5G应 用“扬帆”行动计划（2021 2023年） 行动计划明确目标为，到2023 年，我国5G应用发展水平显著 提升，综合实力持续增强。培育 一批“5G应用解决方案供应 商”，赋能5G重点领域。 具体措施：大力推进5G和千兆 光网建设应用、中小企业宽带 和专线平均资费再降低10%、 坚决整治商务楼宇宽带垄断接 入、强行加价、强化电信基础设 施共建共享。 2019年3月，工信部、广电总局、央广总台联合印发 超高清视频产业发展行动计划 (2019-2022)。 行动计划指出，至2022年，中国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K生态体系基本完善，8K关键技 术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。 超高清产业计划的发展，对于视讯领域是重大利好。 超高清计划发布 云服务与视讯服务双重受益 5G赋能实体经济 新一轮降费提速持续推进 2021年3月，国民经济和社会发 展十四五规划和2035年远景目标 纲要颁布。 十四五规划中提及要加快数字发 展，建设数字中国。在数字产业化 方面，云计算位列数字经济重点 产业中的第一。智慧教育是重要 的应用场景。 大力推进云计算发展 23 技术创新是行业发展的根本推动力。 决定音视频实时互动质量的关键因素是网络和 编解码技术，目前5G网络基建落地以及网络适应技术的进步有效地提升了网络传输 质量；升级的视频编解码标准可以在有限的带宽下支持更高分辨率视频的编解码；底 层IaaS厂商提供的服务逐渐规范成熟。 数据来源：LiveVideoStackCon2020线上峰会、声网、拓课云，多鲸教育研究院整理 AI技术优化实时音视频服务质量。 AI技术不断加速创新，与实时音视频服务逐步融 合，可以为用户提供更流畅、更高清的观看体验。 01 网络实时传输质量提升 在基础设施建设方面，5G落地，带宽大幅提升； 在网络适应技术方面，抗弱网传输与抗丢包算法 的升级，保障在各种网络环境下都能实现流畅的 互动体验。 02 视频编解码技术进步 RTC服务中核心的音视频编解码及处理技术不 断进步, VP9标准相比于VP8标准在画质上有明 显的提高，H.265标准在H.264标准的基础上，改 善码流、编码质量、延时和算法复杂度之间的关 系，可以有限带宽下传输更高质量的网络视频。 03 底层IaaS市场逐渐成熟 实时音视频厂商的一些教育场景对存储、CDN等 要求较高。目前我国IaaS厂商的市场集中度高， 头部厂商提供的服务趋向于稳定和规范。 04 AI新技术的助推 “超分辨率”在计算机视觉领域是一个引起高关 注的问题，AI可以通过深度学习提高分辨率，进 而改善实时音视频的图像质量。 AI在提升音频质量上起到重要作用，如网易云信 音频实验室，以物理声学和数字信号处理为基 础，结合神经网络和深度学习，打造高音质的实 时通话系统。 AI也被用来做算法补偿，改善实时传输质量。 教育实时音视频行业驱动因素 （1/2） 核心技术进步是行业发展的根本动力 24 教育实时音视频行业驱动因素 （2/2） 教育行业线上化率逐年走高。 2020年受疫情影响，教育行业线上化率出现较大提升。 随着疫情影响的减弱，教育线上化率会有所回落。但学生以及教培机构在此阶段对教 育科技的认识更加深入，对于线上授课和学习的认可度提高。此外，新一代青少年对 于网络和线上体验的依赖性强。整体而言，未来在线教育或者教育OMO的模式仍有 较为开阔的前景。 互动性是在线教育的需求与痛点。 新冠疫情期间中小学在线教育互动研究报告显 示，互动不充分是教师认为线上教育存在最大的问题，说明了互动性对于提升线上教 学效果十分重要。而通过语音连麦和视频连线实时作答是使用最多的互动方式，这也 催生了对于实时音视频服务的需求，促进其创新和进步。 教育信息化投入持续增加，校内庞大市场尚待激活。 随着教育信息化2.0计划的推行 以及“三个课堂”理念的提出，教育信息化经费投入持续提升。目前公立院校信息化建 设尚未健全，其庞大的实时音视频服务需求潜力亟待进一步挖掘。 线上教育前景开阔，互动性需求催化实时音视频服务进步 数据来源：国家统计局、北师大新媒体传播研究中心、光明日报教育研究中心、艾瑞咨询，多鲸教育研究院整理 20%-22% 8%-10% 6%-8% 13%-15% 26%-28% 42%-44% 23%-25% 18%-20% 12%-14% 7% 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 1% 低幼及素质教育（%） K12学科培训（%） 职业教育及成人语言（%） 行业总体（%） 2016-2019年教育行业线上化率及变化 66.8% 53.9% 50.2% 45.4% 37.8% 32.1% 11.0% 疫情期间中小学老师对在线教育的问题反馈 互动不够充分 技术不够完善 师生不够适应 监管不够到位 体验不人性化 课件不够细致 广告内容太多 教育信息化经费（亿元） 教育信息化经费占财政性教育经费比重 2013-2019年教育信息化经费支出占比 8.0% 3500 3000 2500 1957 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2112 2337 2530 2731 3132 3381 2000 1500 1000 500 0 8.0% 8.0% 8.0% 8.1% 8.5% 8.5% 8.4% 8.3% 8.2% 8.1% 8.0% 7.9% 7.8% 7.7% 8.4% 25 01 02 03 04 05 教育实时音视频市场规模测算 教育实时音视频产业链 教育实时音视频商业模式 教育实时音视频技术应用现状及难点 实时音视频在在线教育场景的应用 PART THREE 3 教育实时音视频行业市场分析 26 教育实时音视频市场规模测算 根据测算，2021年教育实时音视频市场规模可达到近60亿人民币，到2024年将超过 100亿人民币。 2021年，教育实时音视频市场规模预计达60亿人民币， 2024年有望突破百亿 数据来源：中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室、安信证券、专家访谈，多鲸教育研究院整理 关键假设 整体而言，教育实时音视频市场增速与在线教育增速基本保持同步，疫情阶段迎 来一波高增长，疫情后增速趋于稳定。 教育实时音视频市场增长的主要驱动力，一是在线学习人数的增加，二是学生平 均在线学习时长的增长，三是线上学习过程中采用“实时”方式的比例增加。K12 教育的实时音视频渗透率高于其他子赛道。 前期，由于“实时”需求的不断增长，教育公司在实时音视频技术上的投入比例呈 增加态势；后期，随着底层技术的成熟，投入比例将趋于稳定。 中国在线教育市场规模 2015 1,225 1,565 2,003 2,518 3,134 3,807 4,574 5,434 6,586 7,574 8,710 8 11 16 22 32 47 60 77 97 118 142 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 中国教育实时音视频市场规模 中国教育实时音视频市场规模（亿元） 27 教育实时音视频产业链 教育实时音视频服务产业链上游主体由硬件基础设施厂商、IaaS厂商、电信运营商和 第三方技术提供商构成，主要提供硬件设施、网络服务、计算存储等资源；中游主体由 PaaS厂商和SaaS厂商构成，主要提供音视频通讯的产品和接口服务，下游则由教育实 时音视频服务需求者构成，包括在线教培机构、公立或私立院校和有开发能力的用户。 目前产业链上游各主体的发展已经较为成熟，未来竞争将聚焦于中游云服务商的智能 化建设。 产业链包括上、中、下游，未来竞争集中在中游的智能化建设 数据来源：多鲸教育研究院整理 上游：资源提供商 中游：云服务提供商 下游：用户 终端客户 SDK API 网络及 播放设备 计算 、 网络、 存储、 CDN等 宽带和 移动通信资源 API 软件应用 具有开发能力的用户 ISV 实时媒体流处理 音视频处理 C端应用开发者 质量监控与检测 屏幕共享 课堂互动 数据统计 培训机构 1V1 小班互动课 大班直播课 双师课堂 公立或私立院校 上传 、 存储 、 转码 、 分发 、 播放. 内容审核 、 视频加 密 、 标签预测. 深度学习 计算机视觉 VR/AR 硬件 设施 厂商 IaaS 厂商 运营商 第三方 技术 提供商 PaaS 厂商 SaaS 厂商 IT 播放 互动 存储 、 芯片 交换机 服务器 交互白板 电信运营商 虚拟运营商 投影仪 CDN 云数据库 云服务器 增值 服务 基础 服务 28 交互智能