2021-2022工 控 系 统 行 业 PLC/DCS/SCADA市场 研究 报 告 投资摘要 智能制 造 升级 迫 在眉 睫 ， 工控系 统 软硬 件 是重 中之 重 。 当 前 制造 业 正在 由自 动化为 代 表的 工 业 3.0向 智能化 为 代表 的 工业 4.0迈进 ， 在 人口 老 龄化 ， 用 工成本 上 升的 趋 势下 ， 为了维护我国制造业支柱地位 ， 智能制造升级是必然方向 。 以 PLC、 DCS、 SCADA为代表的工控 系 统软硬件是制造业转型的核 心 ， 虽然国外厂商仍占据较大的市场份额 ， 但 国 产 替 代 已 经 开 启 。 国 家 和 各 地 方 智 能 制 造 政策 不 断 出 台 ， 推 动 工 业 互联 网 、 智 能 制 造 转 型 升 级 。 工 控系统 主 要 由 PLC、 DCS、 SCADA构 成 。 PLC是 工控 系 统的重 要 基 础 ， PLC、 DCS与 SCADA系 统 三 者有融 合 的趋 势 。 工业控 制 系统涵盖了 数 据采集 与 监控 系 统 （ SCADA ） 、 分布 式 控制系统 （ DCS）、 可编程逻辑控制器 （ PLC） 。 PLC通常作为重要的底 层 控制部件应用在 SCADA和 DCS系统中 ， 用于实现工业设备的具体操作 与工艺 控 制 。 而 SCADA侧重于 各 子系 统 数据 监 测 ， DCS则主要应用于 流 程工 业 ， 侧重 于 分 散 控 制 ， 也 兼 具了 SCADA的功能 。 同 时 ， 随 着工 控 自 动 化技 术 的进 步 ， 三 者正 呈现融 合 与集 成 的趋 势 。 中国工控系统市场外资唱主角 ， 国产替代空间较 大 。 2020年中国 PLC硬件市场规模约 112亿人民币 ， 中国 PLC市场外资市 占 率近九 成 ， 主要以欧美 系 的西门 子 、 罗克韦 尔 ， 以 及 日 系 的 三 菱 、 欧 姆龙 为 主 。 目 前 本 土 品 牌 主要 以 提 供 小 型 PLC产品 为主 ， 大 中 型 PLC基 本 被 国外 垄 断 ， 国 产 PLC替代 空间 极 大 。 DCS市场 2019年国 内 规 模 为 87.4亿 元 ， 本土品牌主要以中控 技 术 、 和利时为主 ， 外 资 品牌主要以艾默 生 、 霍 尼韦尔 、 西门子为主 ， 市场份额正逐步被中 控 技术等国内厂商取 代 。 2020年中国 SCADA市 场 规模 约 124亿 ， 目前国产品牌占比 超 60%， 外资 品 牌主 要 以艾 默 生 、 ABB、 霍尼韦尔 等 为主 ， 但由 于 SCADA系统多数为电力与石油 系 统内 企 业自 供 ， 市 场 集中 度 相对 较 低 。 重点推荐宝信软件和中控技术 。 大型 PLC市场中外商垄 断 99%市场 ， 宝信 历 经十年研 发 ， 于 2021年 7月 26日推出直面冶金高端装备工艺需求的大 型 PLC产品 。 产品性能指 标已 经 可 以 媲 美 欧 美 厂 商 高 端 产 品 ， 且 已 在 冶 金行 业 多 个 高 要 求 场 景 中 应 用 ， 宝 武 集 团 对 控 制 系 统投 资 总 量 有 望 达 到 200亿 ， 市 场 空 间 巨 大 ， 宝 信 力争 3-5年 进 入 国 内 冶 金 行业 PLC第一 阵 营 。 中 控 技术是 DCS市场 龙 头 ， 在石 化 与 化 工 领 域 优 势 显 著 ； 2020年 市 场 份 额提 升 至 28.5%， 连 续 十 年以 上 保 持 第 一 。 中 控 技 术与 万 华 化 学 等 战 略 合 作 ， 致力于 打 造智 能 制造 标杆 项目 ， 引 领流 程 工业 智能 制造转 型 。 风险 提示 ： 工业 软 件推 广 不及 预 期 ； 国 产替 代 缓慢 ； 行业 竞 争加 剧 ； 工 业 4.0发展 不 及预 期 。 工控系统 ： PLC/DCS/SCADA 01 目录 竞 争格局 ： 国产替 代 空间依 旧 显著 03 重 点公司 ： 宝信软 件 、 中控 技 术 04 市 场空间 ： 工控自动化市场快速增长 02 生产控制类系统主要包 括 PLC、 DCS和 SCADA三大类 工业控制系统 （ ICS， Industrial control system ） 是各式各样控制系统类型的总称 ， 是由各种自动化控制组件以及对实时数据进行采集 、 监测的过程控制 组件 ， 共同构成的确保工业基础设施自动化运 行 、 过程控制与监控的业务流程管控系统 。 工业软件分 为 嵌入式 软 件 （ 工业通 信 、 汽车 电 子等 ）、 研 发 设计类 （ CAX、 PLM等 ）、 生 产 制造类 （ MES、 DCS等 ）、 信息 管 理类 (ERP、 CRM等 )。 而生产 制造类 软件主要包括 ： 生产控制类 （ PLC/DCS/SCADA ） 和制 造执行类 （ MES ） 。 工业控制系统涵盖了多种类型的控制系 统 ， 包括数据采集与监控系统 （ SCADA ） 、 分布式控制系统 （ DCS） 、 可编程逻辑控制器 （ PLC）。 在 ISA-95企业 管理系统与控制系统集成的五层系统中 ， PLC属于 Level 1， 而 DCS属于 Level 1 和 Level 2， 而 SCADA则属于 Level 2 。 图 1： PLC/DCS/SCADA之间的定位 名称 层级定位 定义 系统 /产品划分 SCADA 调度管理层 数据采集和监控 系统 系统 DCS 厂站管理层 集散控制系统 系统 PLC 现场设备层 可编程控制器 设备产品 资料来源 ： CSDN、 图 2： ISA-95标准制造架构 资料来源 ： PLC： 工控系统中的重要底层控制部件 PLC（ Programmable Logic Controller， 可 编 程 逻辑 控 制 器 ） 是 一 种 以 微处 理 器 为 基 础 ， 集 合 了计 算 机 技 术 、 自 动 控 制技 术 和 通 讯技 术 的 数 字运 算 操 作 电子 系 统 ， 在其内部存储 执 行逻辑运 算 、 顺序控 制 、 定时 、 计数和算术运算等操作的指 令 ， 通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过 程 ， 可以将控制指令随时 载 入内存进行储存与执 行 。 用户编制的控制程 序 表达了生产过程的工 艺 要 求 ， 将其存入 PLC的 用户程序存储 器 ， 运 行 时按存储程序的内 容 逐条执行 ， 以完成工艺流程要求的操作 。 PLC于上世 纪 60 年代末研制出应 用 于汽车 制 造 业 ， PLC是从摸仿 原 继电器控制原 理 发展 起 来 的 ， 70年代的 PLC只有开关量逻辑 控 制 ， 所 以被命名为可 编 程逻辑 控制器 。 PLC具有适用范围广 、 可靠性高 、 编程简单 、 使用方便等特点 。 PLC主要 由 CPU结构 、 存储器 、 I/O单 元 、 电源模块 、 外部设备接口等部分组成 。 图 3： PLC的产品结构 资料来源 ： CSDN、 图 4： 西门子大型 PLC产品 S7-400系列 资料来源 ： 西门子 、 PLC： 工控系统中的重要底层控制部件 （ 续 ） PLC主要用 于六大场景 ：（ 1） 开关量控制 ；（ 2） 模拟量控制 ；（ 3） 运动控制 ；（ 4） 数据采集 ；（ 5） 信号监控 ；（ 6） 联网和通讯 PLC的种类 可以根据 I/O 点数和 结构形式进行划分 ： 按 照 I/O 点数进 行分类 ， PLC 可以分 为小型 、 中型和大型三类 ； 按照结 构形式分类 ， PLC 又可以 分为整体 式 、 模块式和叠装式三类 。 图 5： 小型 、 中型和大型 PLC简介 PLC 类型 I/O 点数 存储 容量 特点 应用场景 小型 PLC 256 点 以下 4KB 以 下 体积小 、 价格低 、 功 能相对单一 适合于单台设备的控制 中型 PLC 256 - 2048 点 2-8KB 具有较强的通信功能 和模拟量处理能力 可应用于相对复杂的逻辑 控制系统以及连续生 产过 程的控制系统中 大型 PLC 2048 点 以上 8-16KB 功能最广泛而强大 ， 且具有较强的网络结 构和通信联网能力 主要应用于大型生产设备 的自劢化控制系统中 资料来源 ： 头豹研究院 、 图 6： 整体式 、 模块式与叠装式 PLC简介 PLC类型 定义 特点 适用场景 整体式 PLC 将电源 、 存储器 、 CPU、 I/O 接口等组成单元集成 于一个机箱内的 PLC 具有体积小 、 集成程度高 、 结构紧凑 、 价格较低等特 点 小型 PLC一般 采用的是整 体式结构 模块式 PLC 将电源 、 CPU、 I/O接口 等组成单元以模块的形 式组合而成的 PLC 装配较为方便 、 便于维护 、 可扩展性较强 ， 可根据实 际需要组装成丌同规模的 系统 ， 配置模块式结构具 有一定的灵活性 模块式结构 在大 、 中型 PLC中应用较 多 叠装式 PLC 由 CPU、 电源 、 I/O 接口 等组成单元以模块式结 构的形式 ， 但安装丌用 基板 ， 仅用电缆进行单 元间联接 ， 且各单元可 以一层层地叠装 既能够保证 PLC 结构灵活 配置的特点 ， 又能保持其 结构的紧凑性 / 资料来源 ： 头豹研究院 、 DCS： 是流程工业控制系统的核心 DCS（ Distributed Control System ， 集散控制系统 ） 是以微处理器为基础 ， 采用分散控制 、 集中显示 、 分而自治 、 综合协调的设计原则的新一代仪表控制 系统 。 DCS采用集中监控的方式协调本地控制器以执行整个生产过程 ， 将各个分站进行数据交流和整合 ， 完成满足客户需求的控制 。 DCS是 流程 工 业控 制 系 统 的核 心 ， 它 采 用控制 分散 、 管 理集 中 的设计 思想 ， 采 用多 层 分 级 、 合 作自 治 的结 构 形 式 ， 主 要应 用 于基 于 物理和 化 学变 化 生 产 、 加 工过程 属于连续系统的流程工业领 域 。 DCS由输入输出模块 、 通信模块 、 控制器和人机界面组成 ， 用于实现对生产过程的数据采集 、 控制和监视功能 。 DCS主要由 三 站一线组成 ： 工程师 站 、 操作员站 、 现场控制 站 、 系统网 络 。 工程师站对 DCS进行离线的配 置 、 组 态 工作和在线的 系 统监 督 、 控制 、 维护的网 络接 点 。 操 作 员站 处理 一切 与 运行 操 作 有 关 的 人机 界 面 功 能的 网 络 节 点 。 现 场 控 制站 是 DCS的核 心 ， 对 现场 I/O处 理并 实 现 直 接数 字 控 制 （ DDC） 功 能 的网 络 节点 。 系统网络是连接系统各个站的桥梁 ， 由于 DCS是由各种不同功能的站组成的 ， 这些站之间必须实现有效的数据传输 ， 以实现系统总体的功能 。 图 7： DCS系统的内部结构 资料来源 ： 中国工控网 、 图 8： 中控技术 ECS-700型号 DCS系统 资料来源 ： 中控技术 、 SCADA： 重点在于数据采集与监控处理 SCADA:（ Supervisory Control And Data Acquisition， 监测 控 制和 数据 采集系 统 ） ， 是以 计算机 为 基础 的实 时分布 式 系 统 ， 可 对现 场设备进行远程控制和监控 ， 并为安全生产 、 调度 、 管理 、 优化和故障诊断提供依据 。 SCADA系统 的 设计 用 来收 集 现场信 息 ， 将 这些 信息传 输 到计算机系统 ， 并且用图像或文本的形式显示这些信息 。 SCADA系统 重点突出数据采集和 监控 处 理 。 SCADA系统 集 成了数据采集系统 、 数 据传输系统和 HMI软 件 ， 以提供集中的监视 和 控制 ， 以便进行过程 的 输入和输出 。 可以应用于电力 、 冶金 、 石油 、 化工 、 燃气 、 铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领 域 。 SCADA系 统 主要由监 控 中心 、 通 讯 系统 和 数据采集 系 统三 部 分组 成 。 上位机与下 位 机 由 通 讯 系 统连 接 ， 上 位 机 定 位 监 控中 心 ， 主 要 负 责 监 控 ， 下 位机主要由 PLC、 RTU、 现场仪表 、 现场人机界面等组成 ， 主要负责控制 。 图 9： SCADA系统硬件架构 资料来源 ： Logrhythm、 图 10： ABB的 Micro SCADA X SYS600C产品 资料来源 ： ABB、 三者对比 ： PLC/DCS/SCADA DCS与 SCADA是一 种控 制 “ 系统 ” ， PLC只是一种控制 “ 装置 ” 。 在工业自动化 和 控制系统的结构 中 ， PLC作为重要的底层 控 制部 件 ， 通常应用在 SCADA和 DCS系统中 ， 用于实现工业设备的具体操作与工艺控制 ， PLC控制系统重要的基础 。 DCS与 SCADA 侧 重点不 同 。 SCADA侧重 于 各子系统数据监测 ， SCADA主 要 用于控制 点 分 散 ， 比如天然 气 的 长 输管 道 、 电力调 度 系 统 等 等 。 DCS侧重于 分散控制 ， 也兼具了 SCADA的功能 。 基本 上 ， 在一些生产企业会包含 3种系统 ， SCADA作 为生产管理级上位监 控 ， DCS实现复杂控制 ， 而 PLC实现 单 机 及 简单控制 。 图 11： PLC/DCS/SCADA三者间的对比 PLC系统 DCS系统 SCADA系统 重要特点 逻辑控制功能强 ， 用于数字量 、 开关量的控 制 利用局域网对控制回路进行集中监视和分散 控制 ,用于连续变量 、 多回路的复杂控制 利用远程通信技术将地理位置分散的远程测 控站点进行集中监控 地理范围 地理位置集中 地理位置集中 （ 如工厂或以工厂为中心的区 域 ） 地理位置高度分散 应用领域 工业自劢化 （ 如生产线等 ） 过程控制行业 （ 如发电 、 炼油 、 食品和化工 等 ） 远程监控行业 ， 如石油和天然气管道 、 电力 电网 、 轨道交通运输系统 （ 含铁路运输系统 不城市轨道交通系统 ） 通用技术 局域网技术 局域网技术 广域网 、 广播 、 卫星和电话或电话网等远程 通信技术 规模大小 / 控制回路复杂 ， 测控点数多 大规模系统 ， 现场站点多 资料来源 ： CSDN、 工控系统 ： PLC/DCS/SCADA 01 目录 竞 争格局 ： 国产替 代 空间显著 03 重 点公司 ： 宝信软 件 、 中控 技 术 04 市 场空间 ： 工控自动化市场快速增长 02 PLC之市场 ： 中国市场规模 约 112亿元 2020年全 球 PLC市 场规模 约 123亿美 元 。 根据 ReportLinker数据预测 ， 2020年全 球 PLC市场为 123亿美元 ， 预计到 2027年将达到 169亿美 元 ， 年复 合 增长 率 为 4.6% 2020年 中 国 PLC市场 规 模约 112亿人 民 币 。 根据 头 豹 研 究 院 数 据 预 测 ， 2020年 中 国 PLC市 场规 模 约 112亿 元 ， 预 计 到 2023年讲 达 到 160亿 元 ， 年 复 合 增 长 率 12.6%。 大中 型 PLC主要用于项目型市场 ， 小 型 PLC应用 于 OEM市场 。 国内大中型 PLC主要应用于项 目 型市 场 ， 产品的 安 全 性 、 可靠性 、 稳 定 性 和网络通信能 力要 求比较高 ， 如 汽 车 、 冶金 、 电力 、 化 工 、 建材等 ； 小 型 PLC主要应用于 OEM市场 ， 如 纺 织 机 械 、 包装 机 械 、 起 重机械 、 食品 机械 等 器械 设 备 图 12： 2014-2023年中国 PLC市场规模 （ 亿元 ） 图 13： 国内大中型 PLC的应用场景分布情况 图 14： 国内小型 PLC的应用场景分布情况 资料来源 ： 头豹研究院 、 74 68 67 78 88 99 112 126 142 160 100 80 60 40 20 0 140 120 180 160 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 资料来源 ： 中国工控网 、 资料来源 ： 中国工控网 、 10% 9% 8% 8% 7% 4% 3% 51% 电池设备 市政工程 冶金 汽车 物 流设备 电子级半导体设备 轨交 化工 19% 16% 13% 9% 9% 6% 5% 2% 2% 19% 纺织机械 包 装机械 机床 工具 食品机 械 电子制造 设备 暖通空 调 起重机械 电梯 橡 胶设备 其他 DCS市场空间 ： 中国市场规模 近 90亿元 ， 化工为第一大场景 2020年全球 DCS市 场 规模 约 169亿美 元 。 根 据 ReportLinker数 据显 示 ， 2020年 全 球 DCS市场规 模 约 为 169亿 美 元 ， 预 计 到 2027年 全 球 DCS市场 规 模将达 到 215亿美元 ， 年复合增速约为 3.5%。 2020年 中 国 DCS市场 规 模约 87亿人 民 币 。 根 据睿工业 数 据 ， 2019年 度国内 DCS市场 规 模 为 87.4亿元 ， 同比增长 7.2%。 2020年受到新 冠 疫情影响 ， 项目建 设有所延缓 ， 预计 DCS市场或将出现下滑 。 但 随着工业复制化持 续提 升 ， DCS的运用将逐 步 开始向高端 、 大型 、 联 合控制和注重后续 维护 的方向发 展 ， 预 计 DCS市场仍会保持 5-6%的平均年增长率 。 DCS应 用 行业众 多 ， 化 工 、 石化 和 电力 是 最大 领 域 。 从下游应用行 业 来看 ， 化 工 、 石 化 和 电 力三大行 业 占据 80.7%的市场 。 2019年化工行业依然为第一大 市场 ， 规模达到 32.3亿元 ， 同比增长 17.4%； 石化行业规模达到 17亿元 ， 同比增长 14.3%； 电力行业规模为 21.3亿元 ， 同比下降 4.6%。 图 15： 2016-2022年中国 DCS市场规模 （ 亿元 ） 100.0 93.0 90.0 87.4 84.5 87.9 81.6 80.0 70.5 70.0 60.5 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 资料来源 ： 睿工业 、 图 16： 中国 DCS系统下游各行业占比情况 8% 2% 2% 化工 3% 电力 5% 37% 石化 市政及公共设施 造纸 19% 冶金 建材 其他 24% 资料来源 ： 华经产业研究院 、 SCADA市场空间 ： 中国市场规模 近 100亿 ， 电力与市政为主要场 景 2021年 全 球 SCADA市 场规 模 约 90亿 美 元 。 根据 ISA数 据预 测 ， 2021年 全 球 SCADA市场 规模 为 92亿 美 元 ， 预 计 到 2026年 将 达 到 132亿美 元 ， 年 复合 年 增 长 率 7.6%增长 。 2020年中 国 SCADA市 场 规模 约 124亿 。 根据头豹研 究 院 数据 ， 中 国 SCADA市场规模从 2014年的 77.1亿元稳步上升 至 2018年的 100.2亿元 ， 年 复合 增 长率 为 6.8%， 未来 随 着工 业 技术 与 信息 技 术 深 度 融 合 ， 信 息 化 逐 渐带 动工 业 化 ， SCADA应用 普 及度将 继 续 提升 ， 预计 未来五 年 ， 中 国 SCADA行业 的 发展 增 速将 提 升至 12.0%， 到 2023年 ， 中国 SCADA行业市场规模有望达到 176.6亿元 。 前三大应用场景为电力 、 市政与石油天然气 。 从应用占比来看 ， 电力行 业 式 SCADA系统 应 用占比最大的领 域 ， 占比达到 30.5%， 其次 是 市 政 、 石油天然 气 ， 分别占比 25.3%、 16.6%。 图 18： 中国 SCADA系统下游各行业占比情况 25% E 资料来源 ： 头豹研究院 、 77.1 82.5 100.2 6 110.0 90.0 31% 17% 10% 5% 12% 电力 市政 石油天然气 轨道交通 冶金 其他 图 17： 2014-2023年中国 SCADA市场规模 （ 亿元 ） 190.0 1 76 . 170.0 156.3 150.0 1 38.9 130.0 124.0 111.2 88.4 93.8 70.0 50.0 30.0 10.0 -10.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021 E 202 2 E 202 3 资料来源 ： 头豹研究院 、 工控系统 ： PLC/DCS/SCADA 01 目录 竞 争格局 ： 国产替 代 空间显著 03 重 点公司 ： 宝信软 件 、 中控 技 术 04 市 场空间 ： 工控自动化市场快速增长 02 PLC竞争格局 ： 外资品牌占比接近九成 中国 PLC市 场主要由外资品牌主导 ， 外资品牌占比 89%： 欧美品牌主要以西门子 、 罗克韦尔 、 施耐德 、 GE 为代表 。 西门子 在 中国市场占而有率 44%， 占据领先的市场地位 ， 其大型 、 中型 、 小型 PLC产品的可 靠性 、 稳定性等性能 较 为良 好 ， 在大型 、 中 型 PLC市场中具有较强 竞 争优势 ， 罗克韦尔排 名 第 四 ， 市占率为 5%， 但是其在大型 PLC产 品 是绝对的龙头 ； 日韩品牌主要以三菱 、 欧姆龙 、 LG为代表 。 主要依靠较高的性价比和渠道优势占据一定的市场份 额 ， 其中以三菱和欧姆龙为代表的日本 PLC 在小型控 制系统等细分领域中应用较多 ； 本土品 牌市占率 仅 11%， 主要以信捷电气 、 汇川技术 、 麦格米特 、 和利时为代表 ， 市场规模相对较小 ， 目前本土品牌主要以提供小型 PLC 产品为 主 。 图 19： 2020年中国 PLC市场竞争格局 17% 西门子 6% 三菱 44% 欧姆龙 5% 罗克韦尔 5% 台达 施耐德 11% 其他 13% 资料来源 ： 普华有策 、 图 20： 不同品牌在中国 PLC市场占比情况 11% 欧美品牌 26% 日系品牌 国产品牌 63% 资料来源 ： 睿工业 、 图 23： 2019年国内 DCS化工行市场竞争格局 资料来源 ： 中控技术招股书 、 图 22： 2019年国内 DCS化工行市场竞争格局 资料来源 ： 中控技术招股书 、 DCS竞争格局 ： 中控技术市占率近三成 ， 位列行业第一 本土品 牌 ： 以中控技 术 、 和利时为主 ， 市场份额分别分别占比 27%与 15%； 外资品 牌 ： 主要以欧美系的艾默 生 、 霍尼韦尔 、 西门子 、 ABB， 和日系品牌 横河电机为 主 ， 市场份额分别占比 16%、 10%、 6%、 7%、 6%； 化 工 领域主 要以 中控技术 、 和利时 、 霍尼韦 尔 、 横 河电机 为 主 ； 电力领 域 主要 以 ABB、 艾 默 生 、 和利 时 、 西门子为 主 ； 石化 领 域主要以中 控 技 术 、 霍 尼 韦 尔 、 艾默生 、 横河电机为主 。 图 21： 2019年中国 DCS市场竞争格局 资料来源 ： 华经产业研究院 、 27% 16% 15% 10% 7% 6% 3% 6% 3% 7% 中控技术 艾默生 和利时 霍尼韦尔 西门子 ABB 横河电机 国电智深 施耐德 其他 41% 13% 12% 11% 6% 2% 4% 1% 0% 11% 中控技术 艾默生 霍尼韦尔 和利时 横河电机 西门子 ABB 施耐德 国电智深 其他 30% 21% 17% 10% 8% 7% 3% 2% 2% 中控技术 艾默生 霍尼韦尔 和利时 横河电机 西门子 ABB 施耐德 其他 SCADA竞争格局 ： 本土品牌市占率六成 ， 仍有国产替代空间 本土品牌 ： 主 要 有力 控科 技 、 亚 控科 技 、 紫金桥软 件 等 。 国产 品牌行 业 应用占 比 60 左 右 ， 在市政 、 石 油 、 基 础 设施等 应 用领 域 形成 了 相对 稳 定成熟的市场 ； 外 资 品 牌 ： 主要有 艾 默 生 、 ABB、 霍 尼 韦 尔等 。 外 资品 牌 市 占率 40 ， 在电子半导体 、 轨道交通 、 烟草 、 食品饮料 、 水处理等行业应用广泛 。 图 25： 中国 SCADA市场的主要玩家 区域 公司名称 力控 eForceCon SCADA系统调度平台软件 V5.0在调度控制中 心和区域控制站通过 SCADA系统可完成对系统的监控和运 行管理 ， 各工艺站场可实现无人职守 Kingview组态王是亚控科技率先在中国推出的工业组态软件 产品 ， 集成了对亚控科技自主研发的工业实时数据库 KingHistorian的支持 ， 可为企业提供一个对整个生产流程进 行数据汇总 、 分析及管理的有效平台 ， 使企业能够及时有效 地获取信息 ， 及时地做出反应 ， 以获得最优化的结果 资料来源 ： 观研天下 、 主要产品 本土 品牌 力控科技 亚控科技 图 24： 中国 SCADA市场格局 40% 外资品牌 本土品牌 60% 资料来源 ： OFweek、 外资 品牌 ABB SCADAvantage是一款面向石油和天然气行业的新型云 解决方案 ， 提 供了标准的自劢化工作流程控制方法 ， 可对 ABB 企业日常运营进行优化 。 该款系 统使用高性能的实时关系 数据库管理系统来增强数据的完整性和数据梱索功 能 ， 涵 盖了各种丌同大小的系统类型 ， 企业可根据业务的发展状况 而对系统进行扩展 2019年 ， 艾默生收购了位于卡尔加里的 Zedi软件和自劢化业 艾默生 务 ， 包括其基于云的监控和数据采集 SCADA平台 。 基于云 的监控 、 控制和优化能力将进一步帮劣石油和天然气生产商 提高产量和降低运营成本 2017年 ， 霍尼韦尔推出基于云的 SCADA项目的产品 Experion 霍尼韦尔 Elevate， 通过持续的生命周期操作提高了业务灵活性幵提高 了实施效率 工控系统 ： PLC/DCS/SCADA 01 目录 竞 争格局 ： 国产替 代 空间显著 03 重 点公司 ： 宝信软 件 、 中控 技 术 04 市 场空间 ： 工控自动化市场快速增长 02 重点公司之 一 ： 宝信 软 件 钢铁 行 业 MES龙头 ， 进 军 PLC正 当 时 宝 信 软 件 是钢 铁 行 业 的 MES龙 头 。 宝信软件始 于 1978年宝钢股份的自动化 部 ， 以 钢 铁 行 业信息化 和 自动 化 业 务 起 家 ， 其 中 MES系 统 在钢铁市 场 占有 率 超 过 50%， 广泛应用于 铁 区 、 炼钢 、 热 轧 、 中 厚 板 、 棒线 、 型 钢 、 冷 轧 、 钢管及特 钢 等钢 铁 全 产 线全流 程 ， 并逐 步 扩 展 到化 工 、 医 药等领 域 。 公司凭借 以 MES为 核心的产品战略 ， 成功跃升为工业互联网第一梯队 。 宝信正式推出 xInPlat工业互联网平台 。 2020年 12月 ， 中 国宝武 及 宝信软件工业 互 联网 基 础设施的核 心 xInPlat平台正式 推 出 。 宝 信软件早 在 2015年 就成 立了 工 业 4.0项目 部 ， xInPlat平台 标 志 着 我 国 钢铁 行 业 数 智 化 体 系变 革迈 出 重 要 一 步 。 2020年 12月 ， 宝钢股 份大 数据 中 心正 式 投 运 ， 是 钢铁 行 业首 家 。 大数 据中心 以 “ 云 边 端 ” 为架 构 的智 慧 制造 基 础设 施 ， 将通 过 3年 左 右实 现 信息 化 架构 的优 化演变 ， 打 破 “ 信 息孤 岛 ” ， 打造 应 用互 联的 数字 生 态 ， 带 动传 统 钢铁制造业的智能化 、 数字化转型 。 因此 ， 宝信软件在以宝武为首的钢铁行业数字化 、 智能化发展中 ， 将扮演重要角色 。 图 26： 制造业企业典型数字化架构 资料来源 ： 宝信软件官网 、 图 27： 宝信软件营业收入与增速 （ 亿元 ， %） 营业收入 同比增速 100.0 95.2 50% 90.0 43%45% 80.0 40% 68.5 70.0 39% 35% 60.0 54.7 30% 47.8 50.0 39.6 25% 25% 40.0 21% 20% 30.0 15% 15% 20.0 18.6 10% 10.0 5% 0.0 1% 0% 2016A 2017A 2018A 2019A 2020A 2021Q1 资料来源 ： 公司公告 、 图 28： 宝信软件归母净利润与增速 （ 亿元 ， %） 归母净利润 同比增速 14.0 13.01 150% 12.0 10.0 8.79 100% 100% 8.0 6.69 6.0 4.25 57% 3.96 4.0 3.36 48% 44%50% 2.0 27% 7% 0.0 0% 2016A 2017A 2018A 2019A 2020A 2021Q1 资料来源 ： 公司公告 、 宝信软件发布大 型 PLC， 十年研发填补国内空缺 宝信 发 布自主研发 的 工业控制 系 统的核心部 件 大 型 PLC。 宝信 软 件历经 10年研发 ， 于 2021年 7月 26日发布面 向 冶金高端装备工艺需 求 的大型 PLC产品 。 在 大 型 PLC市场 中 ， 外商 垄断 约 99%的市 场 ； 宝 信大 型 PLC志 在 打 破这 一局 面 ， 相 关 产 品 从 2016年开始不 断 验 证 ， 目前 已 在 冶 金 行 业 最高 控制 要 求 的 多机架 连 轧机及高速处理线 机组 中得到成功验 证 。 以 TMEIC热轧产线为例 ， PLC控制系统造价在 1亿以上 ； 宝钢集团控 制 系统投资总量有望达 到 200亿元 ， 市场空间巨 大 。 宝信力争 3-5年进入国内冶金行业 PLC第一阵营 。 宝 信 PLC性能 指 标优异 ， 与华为等 联 合完成全球首个广域 云 化 PLC试验 。 宝信 PLC性能指 标 已经可以媲美欧美厂 商 高端产品 ， 例如 ， 针 对 连轧机的高速控制需 要 ， 系 统 支 持 多达 6个 处理单 元 并行 计 算 ， 单 指令执 行 时间 小 于 1纳 秒 ， 最 快 扫描 周 期低 至 200微秒 ； 凭借对 主流 工业现 场 总线 和 工业 实 时以太 网 协议 的 广泛支 持 ， 以 及 对下 一 代标 准 接 口 OPC-UA的深 度集 成 ， 宝 信 PLC相 比外 资 厂商也 具 有更 好 的 兼容 性和 扩 展 性 。 在 2021年 6月 ， 宝信 软 件 联合 华 为 、 紫金 山 实验 室 、 上海交通大学完成了全球首个广域云化 PLC技术试验 ， 成功实现跨城市的高精度工业控制 。 图 29： 宝信 PLC发展历史 资料来源 ： 宝信软件 、 图 30： 宝信 PLC应用案例 资料来源 ： 宝信软件 、 图 32： 中控技术营业收入与增速 （ 亿元 ， %） 资料来源 ： 公司公告 、 重点公司之 二 ： 中控 技 术 国产 DCS龙 头 ， 化 工与 石 化场 景 地 位 显 著 中控技术是流 程 工 业 智能制造领域 领 军 企 业 。 公司以集 散 控 制 系 统 （ DCS） 为 业务 起 点 ， 多 元 拓展 下 ， 已经发展 为 集 DCS、 仪表 、 工 业 软件为 一 体的工 业 3.0+4.0智能制 造 厂 商 。 2016年至今 ， 公司 以以数字化方式 进 行 拓 展 ， 持续研发数 据 库 软 件 、 先进控制软 件 、 MES等工 业 软 件 ， 帮 助 客户实现智能制 造 转型 。 随 着制造业持续的信息化和智能化升级 ， 公司有望在工业软件领域进一步拓展 。 公司 DCS和 SIS是公 司 的核心产 品 。 在 DCS领 域 ， 公司已连 续 10年蝉 联国内 DCS市场整体 占 有率第一 名 ， 份额 从 2011年 的 13%提 升 至 2020年 的 28.5%。 而 在 SIS 领域 ， 公司 2019年在中国 SIS市场占有率为 22.4%， 排名第二 。 核心工业软件产品先进过程控制软件 （ APC ） 国内市场占有率 27%， 排名第一 。 以流程工业来看 ， 中控依然是最适合落实智能制造的推动 者 。 今年 公 司与杜邦可持续解决方案签署战略合 作 ， 在咨询端更早介入智造方案 ； 5月与万华化学 签 署 智能制造战略合作 ， 有望打造标杆项目 。 随着各地强政策激励 ， 工业界不断加大制造领域信息化投入 ， 中控智能制造有望持续受益 。 17.1 21.3 25.4 同 31比 .6增速 7.3 16% 24% 19% 25% 146% 20% 0% 60% 40% 100% 80% 140% 120% 160% 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 2017A 2018A 2019A 2020A 2021Q1 营业收入 图 33： 中控技术归母净利润与增速 （ 亿元 ， %） 资料来源 ： 公司公告 、 1.63 2.85 0.35 74% 28% 16% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2017A 2018A 2019A 2020A 2021Q1 归母净利润 4同 .2比 3 增速 3.65 196%200% 220% 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 图 31： 中控技术的智能制造产品及解决方案体系架构 资料来源 ： 中控技术 、 重点公司之三 ： 汇川技 术 工控行业龙头 ， 专注于中小 型 PLC 汇 川 技术作 为 工控行业的 龙 呕 吐 ， 布 局五大业务 板 块 。 公司专注于 “ 信息层 、 控制 层 、 驱 动 层 、 执行层 、 传 感层 ” 核心技术 。 经过 18年 的 发展 ， 已经形 成 了五大 业务板块 ： 通用自动化 、 电梯电气大配套 、 新能源汽车 、 工业机器人 、 轨道交通 。 2020年 公司实现销售收入 115.11亿元 ， 同比增 长 55.76%， 归母净利 润 21亿 元 ， 同比增长 120.62%。 汇 川凭借 多 年的 工 控设 备 经验沉 淀 ， 目 前 已全 面 覆盖了 中 小 型 PLC市 场 。 PLC是设备自动 化 领域的工业 大 脑 ， 公 司 自 2007年便布局研发 PLC产品 ， 经过十余 年 的 工控设备经验沉淀 ， 目前公司已经全面覆盖中小型 PLC市场 。 汇川 PLC业 务 高速 增长 ， 过 去 十 年 的年 均 复 合 增速 超 过 30%。 公 司 2020年 PLC业 务 收 入 5.88亿元 ， 同 比 增 长 94.7%， 公 司的 PLC业 务 收 入从 2011年的 0.42亿元提 升到 2020年的 5.88亿元 ， 年复合增速达 30.2%。 图 35： 汇川技术 PLC业务的收入与增速 （ 亿元 ， %） 资料来源 ： 公司公告 、 0.42 0.44 0.61 0.66 0.74 12.1% 1.06 2.08 2.67 3.02 5.88 4.8% 38.6% 8.2% 43.2% 96.2%