亿欧智库 研 究 报 告 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, July 2021 2021年中国企业直 播研究及服务商品 牌测评报告 序言 INTRODUCTION 2021年，常态化疫情防控下，数字化工具担当起助力 疫情防控、复工复产、经济复苏的重担，虽然企业营 销活动及内部协作有所限制，但企业直播为多个业务 场景赋能，再次掀起直播应用热潮。正所谓长风破浪 会有时，发展十年之久的企业直播服务市场，在中国 企业数字化转型的浪潮中把握机遇，顺势进入高速发 展阶段。 企业直播的短期爆发除了疫情因素外，更深层原因来 自于企业数字化的渗透加速。根据亿欧智库测算， 2021年企业直播市场将突破 73.7亿元。此外，新基建 拉动云计算、 5G网络等技术稳健发展，间接推动了企 业直播产业的进程，业务在线化成为常态。 亿欧智库发布 2021年中国企业直播研究及服务商品 牌测评报告 ， 报告主要分为四部分，包括：企业直 播发展综述、企业直播发展现状、企业直播产品及服 务商分析、企业直播市场发展趋势。 亿欧智库通过对企业直播行业深度观察，本报告将从 第三方视角出发，基于桌面研究、企业调研及数据分 析，剖析企业直播行业变化，梳理直播服务与产品架 构，搭建产品测评体系并对企业直播服务商进行测评。 因数据来源以及分析维度的局限，本报告还存在一些 不完善的地方， 敬请批评指正。 目录 CONTENTS P05 P06 P07 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势及挑战 P16 P19 P22 P23 P25 P27 P28 P31 P33 P35 P37 P39 P15 P16 P18 P21 P31 P41 在数字化浪潮的席卷下， 受长期及短期因素的驱 动影响，企业直播快速 进入公众视野。随着技 术不断成熟，企业直播 业务模式不断发生改变， 目前正处于与实体产业 融合，搭建生态体系的 高速发展阶段。 企业直播作为数字经济 下的新产品、新模式、 新技术、新业态，衍生 出了新需求、新市场。 回顾 2020年，企业直播 获得爆发性增长，主要 来自于供给端和需求端 两方面驱动。 本章将从定义分类、发 展历程、驱动因素三个 方面分析企业直播市场 背景及发展情况。 4 企业直播市场发展概述企业直播市场发展概述 The Development of Enterprise Live Broadcasting CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 企业直播概念界定 企业直播服务泛指面向企业级用户，为了 实现音 视频同步传输 ，提供 线上及线下 的一系列产品及服务 。以 5G、大数据、 CDN等技术为依托，通过 SaaS、 PaaS或 现场服务 实现 包括引流邀约、直播拍摄、直播互动、网络编码、二次传播及数据 分析等工作，为企业的 营销、会展、培训 场景提供服务 ，助力企业增长赋能。 企业直播分类 根据应用场景企业直播可分为 活动类直播、营销类直播、培训类直播、会议类直 播。 其中活动类直播以传播广度为目的，包含品牌传播、产品发布等场景。营销 类直播，以营销为目的，对观众数据沉淀、筛选，完成私域转化、产品促销及消 费引导。培训类直播，以教育培训为主要场景，提供涉及学前、学中、学后全场 景直播服务。会议类直播，将传统线下的会议场景进行线上同步或实现线上会议 活动，解决会场空间局限性问题。其中 活动和营销直播服务规模较大 。 根据 信息传播实际需求，企业直播分为对内直播和对外直播 ，对外直播是企业与 外部用户、客户之间的信息传播活动，典型对外直播应用场景如商业活动、公益 活动、产品促销、渠道活动等。对内直播主要应用于企业内部信息协调与传达， 应用场景如企业培训、会议直播、年会直播等。 企业直播模式特点 企业直播是实时发生的视频节目，具有 传播面广、影响力大、信息密度高、互动 效率强 等特征，因此对于直播的稳定性、安全性控制要求更高。 传播面广 ：直播传播方式多样，渠道开放，拥有较强的传播广度。 影响力大 ：疫情下，消费者需求向线上转移，直播用户不断攀升。 信息密度高 ：视频传播拥有较高信息维度，单位时间内信息传播效率更高。 互动效率强 ：相比于传统媒介的单向输出，企业直播具有较强互动性，互动 数据实时更新，后台筛选、沉淀，完成私域营销转化，拥有更强互动效率。 5 企业直播概念与特点 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 亿欧智库：企业直播分类及特点 信息密度高 互动效率高 传播面广 影响力大 活动类直播 产品发布 品牌传播 营销类直播 产品促销 消费引导 培训类直播 教育直播 企业培训 会议类直播 会议直播 远程办公 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 直播行业的早期形态是语音聊天业务 ， 2005年，互联网需求开始向社交娱乐 过渡， 直播形态也从语音向视频转型 。直到 2009年，中国最早的企业直播服 务商展视互动成立，率先布局 PC端， 依附企业的线下商业活动、 提供内容传 播服务、虚拟大会、在线视频营销平台 、教育直播等 企业直播初具雏形。 2015-2017，企业直播正式进入探索发展期 ，受供需市场和技术发展双重因 素驱动，在直播热潮、 CDN、云计算及 4G技术影响下， 企业直播逐渐从依附 线下活动到作为主角独立存在 ，直播服务商逐步进入市场，直播体量及场景 覆盖范围不断加大。 2018-2019，电商直播全面爆发，企业直播也随之发生改变。公域流量红利 殆尽情况下，私域流量运营价值得到重视， 营销成为企业直播应用规模较高 的场景， 深入场景需求的差异化直播产品逐步占据市场份额。另一方面， 企 业直播不再局限于传播工具，逐步融入企业架构并实现定制化部署 ， PaaS直 播平台应运而生。 2020年 ，新冠疫情 催化行业 业务及消费者 偏好向线 上转移，企业直播需求激 增；疫情稳定后，数字化转型以及复工复产成为主题，传播力强、信息密度 大的企业直播成为企业必选项。 企业直播服务商保持开放性并逐步完善行业 生态 ，实现从直播平台向企业深度应用服务商的转型，融合大数据、 AI、 5G 等技术，塑造更为精细化、定制化的服务。 6 企业直播发展背景 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 信息来源：公开信息整理 亿欧智库：企业直播发展历程 【 企业直播准备期 】 依附企业内部线下会 议及培训场景提供内 容传播服务 2009-2015 2015-2017 【 企业直播 1.0】 从依附线下活动向独 立产品体系转变 【 企业直播 2.0】 不再局限于传播工具， 逐步融入企业架构并 实现定制化部署 2018-2019 【 企业直播 3.0】 服务商保持开放性， 逐步完善行业生态 2020 至今 模 式 特 点 模 态 需 求 语音直播：实现 C端用户的远程实时信息分享需求（早期以 PC端直播为主） 视频直播：远程通信的延伸，从声音到图像 企业直播：音视频直播需求，从 C端向 B端拓展 产 业 应 用 在线视频营销平台 教育培训直播 移动端直播 APP 企业直播 SaaS平台虚拟会议直播 私域直播数字化 企业直播 PaaS平台 全周期精细化服务 公域流量直播 开放式组件平台 VR直播：“三维”信息传播 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 受疫情下宏观经济形势影响，大部分企业面临生产经营资金周转及开拓供销通路 的挑战。短期来看，随着疫情防控形势趋向稳定，企业在复工复产过程中将会面 临远程办公以及协同模式的挑战。长期来看，疫情催发行业变革，政府相继出台 相关政策，数字化将不再是“可选项”而是“必选项”。 企业直播因多元化应用 场景与企业结合面广、适配性强，成为企业完成数字化转型的核心助力。 整体来看，企业直播行业的驱动因素分为 供给端和需求端 两个层面。 需求端的驱动因素主要包括企业自身传播需求、由跨地区导致的远程办公协 同需求。 供给端的驱动因素主要包括产业数字化发展及政策驱动、资本投入、网络基 础设施发展与完善。 需求 端 驱动因素 一： 中国互联网红利殆尽，企业直播成为开源引流突破口 2020年上半年的新冠肺炎疫情对于直播行业产生显著性影响，用户规模获得爆 发性增长，同比增长 42.4%，互联网用户直播使用率攀升至 62.37%，并持续上 升，预计于 2022年达到 77%。直播作为一种高效强互动的信息传播方式，正在 改变消费者群体的活动偏好，也带动了新需求与新模式。 传统企业亟需完成业务 模式从线下到线上的转型 ，以适应突变的市场环境，企业直播价值由此而来。 据 eMarketer预测，中国互联网人口规模继 2020年小规模爆发后，将趋于平稳， 且增长率持续走低，预计 2021年用户增长率将降至 3%以下。互联网红利殆尽的 情况下， 传统传播手段马太效应明显 ，企业触达客户成本不断提升 。直播作为流 量最佳入口，也是最好的流量转化平台 。一方面碎片化视频模式更符合用户需求 进而提升公域引流效率、多平台分发对接、触达客户流量。另一方面，通过直播 沉淀至私域的用户价值更高，从而能够达到更高的转化。 7 供需两端驱动企业直播，引流成为核心需求 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 70961 77198 82851 90359 98899 102260 104160 32500 42209 39676 43322 61685 74705 81057 29.87% -6.00% 9.19% 42.39% 21.11% 8.50% 45.80% 54.68% 47.89% 47.94% 62.37% 73.05% 77.82% 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 亿欧智库： 中国互联网直播用户规模 及使用率情况 网民规模 (万人 ) 网络直播用户规模 同比增长率 网络直播使用率 数据来源： CNNIC、 eMarketer、亿欧智库整理 77198 82851 104160 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 需求端驱动因素二：企业运营模式向线上转移，企业直播成为必要部署 全民抗击新型冠状病毒肺炎疫情时期，为降低感染风险，保障企业日常经营 办公、会议会展、教育培训等活动的正常开展，企业运营模式正在向线上转 移。据 Demand Gen Report统计， 其中企业对效率办公、视频工具的使用 率增幅明显，同比增长分别达到 242.2%、 169.5%。 由于企业直播用户数量全面攀升，据公开资料统计， 2020年 2月，企业直播 在用户端完成高位迭代，相比 1月，用户数实现约 7倍的增长。 上亿的用户群 体对企业直播尝试，且用户留存率大于 90%。 2020年第一季度，企业直播用 户数量持续走高，月度最高约 3.4亿 人。因企业直播的营销效果，因此尽管疫 情缓和后用户数量趋于平缓，但在线用户数量仍保持在 3亿左右。企业运营模 式整体向线上转移，企业直播已然成为企业发展核心竞争力。 需求端驱动因素三：企业直播赋能内外场景，提升企业协同效率 企业直播打破时间与空间限制，进行内外全场景实时全域企业活动服务，并通过 直播数据中台及智能化营销系统，进行精细化流量运营，降本增效并提升企业内 外协同效率 。 降本：覆盖全部用户群体，员工 /客户接入便捷且组织流程简单，在企业内部 培训及大型活动场景下节省大量组织及运营成本。另一方面，据 CMO训练营 调研数据统计， 超过 90%的 CMO认可直播的获客效果， 60%认为企业直播 系统能有效降低企业销售及运营成本。 增效：直播是高效信息传播手段，信息内容直接触达用户，内容沉淀可进行 二次传播分享，据 Wyzol的调研统计， 94%的用户群体认为企业直播更有效 的提升他们对于产品服务的理解；另一方面，企业直播实时互动，高效数据 积累实现流量转化， 78%的供销商表示企业直播直接增加了销售量。 8 企业运营向线上转移，企业直播提升协同效率 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 直播 线索培育活动 案例 视频 白皮书 目标账户营销 内容发布 电子书 亿欧智库： 2020年信息获取的有效方式 数据来源： Demand Gen Report、亿欧智库整理 53% 40% 30% 28% 27% 26% 22% 22% 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 数据来源： Demand Gen Report、亿欧智库整理 亿欧智库： 2020年企业直播月均用户量（亿人） 0.43 3.29 3.43 3.14 3.01 3.01 2.71 2.57 2.57 2.57 2.71 2.86 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 供给端驱动因素一：产业数字化成为布局重点，企业直播迎来重要发展机遇 随着我国疫情逐步稳定，如何在常态化疫情防控中促进经济向好发展，培育壮大 新的增长点增长极成为主题。在政策和产业需求促进下，数字经济发展速度加 快，逐步成为我国经济增长的新动力。传统行业与技术不断融合创新，新技术、 新需求、新模式、新业态不断涌现，产业数字化规模规模持续扩大。 其中直播因 与传统企业的适配性较强，更易搭配企业内部业务架构实现降本增效，因而成为 企业实现数字化转型的有效 工具 。 据亿欧数据库统计 ， 2020年中国数字经济核 心产业增加值规模为 7.9万亿元人民币，并将在 2021-2025年维持 11.9%的年均 复合 增长率， 到 2025年，中国数字经济核心产业增加值将达到 14.4万亿元。 供给端驱动因素二：数字化转型政策频出，促进企业直播市场规范发展 随着我国经济逐步发展，传统商业模式面临企业增长空间受限等问题。企业为实 现数字化商业转型，通过互联网技术整合产业链信息，高新科技赋能产业打造产 业互联平台。政府为促进企业数字化进程、规范行业，相继出台政策。 2020年 7 月，公信部发布 工业互联网专项工作组 2020年工作计划 (国发 2020 67 号 )，将 工业数字化营销列为重点规划之一，为激发市场活力，培育新型商业模 式，进一步推动智能化营销，企业直播迎来重大发展机遇。 9 数字经济高速发展，数字化转型时代来临 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 发布时间 发布部门 文件名称 2016年 10月 工信部 产业技术创新能力发展规划（ 2016-2020年） （工信部规 2016 344号） 2017年 11月 国务院 国务院关于深化“互联网 +先进制造业”发展工业互联网的指导意见 2018年 11月 工信部、发改委财政部、国资委 促进大中小企业融通发展三年行动计划 （工信部联企业 2018 248号） 2019年 8月 国务院办公厅 国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意 见 （国发办 2019 42号） 2020年 3月 工信部 工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发 展的通知 （工信厅信管 2020 8号） 2020年 3月 科技部 关于科技创新支撑复工复产和经济平稳的若干措施 国科发区 2020 67号 2020年 7月 工信部 工业互联网专项工作组 2020年工作计划 工信厅信管函 2020 153号 6.9 7.5 7.9 9.2 10.5 11.8 13.1 14.4 9.40% 5.70% 15.80% 14.10% 12.90% 10.80% 9.70% 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 亿欧智库 ： 2018-2025年中国数字经济核心产业增加值规模 数字经济核心产业增加值规模（万亿元） 增长率 数据来源 ：亿欧智库 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 供给 端 驱动因素 三 ：企服赛道持续获得资本关注，进一步推进企业直播融资进程 企业服务赛道自近年来备受资本关注， 2021Q1国内企业服务（ IT服务）融资共 94起，与 2020年 Q1相比增长 42%，数量明显呈现上升趋势。融资金额也随之上 升， 2021Q1国内融资总额达 182.5亿人民币，同比激增 60%。 红杉 资本、高榕 资本、腾讯投资等 头部资本公司不 断入局企服赛道，企业直播行 业迅速获得关注，行业发展初期已有大量企业获得融资。 巨大的资本红利吸引大 量初创企业入局赛道，参与者持续增加 。据亿欧智库不完全统计，截止到 2021 年 5月，企业直播赛道服务商数量共 349家 ，仅四分之一 的企业获得融资， 赛道 头部 效应 明显。 据亿欧智库不完全统计， 2020 企业直播赛道融资共 25起， 其中 B轮和 C轮融资 数量显著性增加，融资金额均达亿元人民币及以上。资本公司对于行业头部企业 青睐明显，具有一定产业规模及行业认可度的企业直播服务商更容易获得融资。 10 资本吸引初创企业入局，赛道参与者持续增长 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 企业名称 融资时间 融资进程 融资金额 融资机构 ZEGO即构科技 2020-11-02 C轮 5000万美元 IDC资本腾讯投资 小鹅通 2020-10-21 C轮 未透露 腾讯投资 百家云 2020-10-21 B+轮 9300万人民币 达晨创投 保利威 2020-11-20 B轮 1亿人民币 元禾控股 医百科技 2020-12-03 A+轮 数千万美元 钟鼎资本 三体云联 2020-12-01 战略投资（ A轮后） 未透露 好未来 种子轮至天使轮 A轮至 B+轮 C轮及以上 未融资 亿欧智库：企业直播融资现状 2.9% 2017 2018 2019 2020 2021Q1 投资事件数 融资金额（亿元） 亿欧智库：企业服务 IT服务趋势 77.0% 225 280.6 207 454.0 172 402.4 213 388.8 94 182.5 数据来源： IT桔子，亿欧智库整理 数据来源：亿欧智库整理 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 供给端驱动因素四：企业持续上云，企服需求加深， APaaS拓宽 服务边界 2021年，中国云计算正式步入新的十年。在过去的十余年里，中国云计算行业 在政策和市场的推动下快速发展，部分行业的整体上云率已达较高的水平，其中 互联网和云计算的融合发展最为迅速，占据了产业的 60.3%。随着中国企业数字 化转型深入，传统行业仍会在外部环境与内部需求推动下持续上云。传统企业 IT 能力相对薄弱，行业平均 IT员工占比仅有 13.8%，远低于托管服务的 41.5%和软 件行业 36.5%，故其对于 企业服务的需求更加强烈 。 近年来，随着企业数字化转型进程的加快，企业应用上云已是必然选择， SaaS 技术日渐完善，为企业直播服务平台奠定良好的技术基础 。相比于传统软件， SaaS的优势主要体现在： 1）节省高昂的 IT投入费用； 2）减少运营成本； 3）降 低企业信息化成本； 4）高度灵活； 5）易于操作； 6）操作体验统一，从根本上 满足企业降本增效需求。 云端应用的灵活易用度，很大程度上依托于一个强有力的 PaaS平台，众多 SaaS 企业和企业软件服务商都推出了自己的 PaaS平台，以满足用户的定制化需求。 现阶段市面上已有不少的 SaaS、 PaaS解决方案，但仍难同时解决企业个性化难 满足、业务场景变化快、 IT运维成本高等问题。在云计算技术提升及产业需求驱 动下， 融合 SaaS和 PaaS的 APaaS平台已然成为企业直播服务商解决问题的答 案 ，这主要源于 APaaS具备以下优势： APaaS介于 SaaS和 PaaS之间，用户可以实现实现敏捷开发、按需获取。 APaaS满足可视化、覆盖全生命周期的快速迭代需求，具备一键部署到公有 云、私有云以及本地化部署的能力。通过构建一些可复用的组件，降低企业 的开发成本。 APaaS能实现低代码 /零代码软件开发，业务人员快速上手，效果更显著。 11 技术驱动之云计算发展拓展企业直播服务边界 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report MSP 软件 金融 服务 平均 健康 零售 物流 工业 60.3% 政府 互联网物流 金融 电信 能源 制造 医疗 其他 亿欧智库：中国云计算产业结构 亿欧智库：不同行业 IT人员数量占比 数据来源：国务院发展研究中心国际技术经济研究所、 Flexera 41.5% 36.5% 16.0% 14.2% 13.8% 11.6% 6.2% 5.0% 5.0% CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 供给端驱动 因素 五 ： 5G提升直播 稳定，为远程高清传输、 VR直播提供技术支撑 近年来， 5G技术高速发展并获得了大量行业应用， 5G作为第五代移动通信网络 技术，是 4G之后的延伸。目前包括中国在内的各个国家都在大力发展 5G网络技 术。相比于前四代 (1G、 2G、 3G、 4G)移动通信网络技术， 5G波长为毫米级， 具有高速率、大带宽、低时延三大特性 。通俗讲就是速度快、不拖延、挤不爆。 5G技术与企业直播的融合度极高，抗击疫情中 5G直播让全民共同见证火神山建 设的神速， 5G+远程会诊系统解决了偏远地区难就医的问题、“ 5G+云网” 360 度全景呈现珠穆朗玛峰实时景观、日全食实况。整体来看， 5G技术对企业直播 的驱动作用主要体现在三个方面： 高带宽提升传递速度： 5G用户上行平均速率可达 4G的十倍至百倍以上，实时 高清传递现场画面，解决 4K、 8K、 3D视频直播对传播速率的需求。 画面流畅不拖延： 5G技术网络延迟大约是 1毫秒时间，让人们几乎感受不到 网络延迟的存在，满足了远程医疗手术直播等场景对于视频流畅的较高需 求，也为 VR/AR场景的应用提升了技术支持。 大规模机器通信，保障带宽资源： 5G可以直接将一个物理通道分成多个虚拟 通道，直播信号资源独享，保障在偏远地区或人口密集地区的带宽稳定性。 12 技术驱动之 5G夯实企业直播稳定性 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 增强移动宽带 eMBB 超高可靠低延时通信 URLLC 大规模机器通信 mMTC 20Gbps 1Gbps 100万 /km2 10万 /km2 1ms 50-100ms 5G 4G 高清视频传输 8K(3D)、视频传输需要传输速率超高清视频 超过 1Gbps， 4G平均只有几百传输 Mbps VR/AR 20ms以下才能有效地缓解眩晕状 态，而 4G时延大约 50-100ms 智慧医疗 若想实现远程医疗，需要在短时 间内处理大量的数据， 且传输网 络要有高可靠性 远程地域通信 偏远地区信号差问题，应提高网 络传输速度，增强通信能力，提 高用户体验 1G 2G 3G 5G 4G 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 基础语音通讯 文字讯息传输 语音数据、视频信号 移动数据增强 万物互联 亿欧智库：移动信息网络技术发展 亿欧智库： 5G与 4G技术指标对比及 5G技术拓展应用 CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 供给端驱动 因素六： CDN缓解高峰期流量压力，稳定平台 网络 CDN的全称是 Content Delivery Network，即内容分发网络。 CDN是构建在现 有网络基础之上的智能虚拟网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台 的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络 拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。 CDN与通讯技术的发展是相辅相成的，在 5G快速发展的条件下，终端设备、业 务请求的蜂拥而至，也势必造成网络的堵塞，但目前的 CDN，并不足以满足 5G 时代的应用需求。因此， 5G时代， CDN必须有所变革，新兴通讯技术的应用也 将拉动市场对 CDN的需求，我国 CDN行业将进入新的发展阶段。在 CDN的变革 下，企业直播也将迎来更深一步的拓展。 CDN对于企业直播平台，具有至关重要的作用。企业直播服务由于客户群体特殊 性及直播活动重要性，相比于 2C直播平台拥有更高的网络要求，因此卡顿和延迟 等隐患对于企业直播影响巨大；另一方面，直播平台流量突然性的增长已是常态， 面对巨大压力情境，能稳定平台网络不至崩溃的企业直播服务商获得更大的市场 需求与长期发展的资格 。而 CDN节点的引入可以有效解决服务商痛点： 缓解高峰 期流量压力、稳定直播平台网络。 节省骨干网带宽，减少带宽需求量； 提供服务器端加速，解决由于直播用户访问量大造成的服务器过载问题； 企业直播服务商能本地缓存用户访问过的 Web页面和对象，相同对象访问无 须占用主干出口带宽，节省网络资源并提高用户访问速度； 克服网站分布不均的问题，并且能降低直播平台的建设和维护成本 ； 降低“通信风暴”的影响，对网络稳定性有效提升。 13 技术驱动之 CDN赋能企业直播稳定分发流量 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 推流稳定性提升 90% 卡顿率降低 75% 下载速度提升 60% 播放失败率降低 90% 下载成功率提升 75% 宽带冗余提升 50% 延迟降低 50% 源站宽带降低 90% 转换率提升 75% 打开速度提升 60% 源站 联通 CDN节点 铁通 CDN节点 移动 CDN节点 联通 CDN节点 教育网 CDN节点网通 CDN节点 2020年中国企业直播整 体步入高速爆发阶段， 产业规模相较于 2019年 大幅提升。另一方面， 供需促进下，企业直播 产品快速成熟，并开始 根据需求差异化提供定 制化产品及服务，触达 企业需求，深入场景并 成为企业营收增长的重 要推动力。 随着企业定制化需求增 加，企业直播服务商与 产业链上下游深度合作 搭建生态体系，拓宽产 品服务边界。 本章将重点梳理企业直 播市场现状、细分领域 市场规模、企业直播产 业链结构以及商业模式。 14 企业直播市场发展现状企业直播市场发展现状 Situation of Enterprise Live Broadcasting CHAPTER 1 企业直播市场发展概述 1.1 企业直播 概念与特点 1.2 企业直播发展背景 1.3 企业直播驱动因素 CHAPTER 2 企业直播市场发展现状 2.1 企业直播市场规模及渗透率 2.2 企业直播价值链分析 2.3 企业直播产业链分析 CHAPTER 3 企业直播产品及服务商分析 3.1 企业直播服务商商业布局 3.2 垂直型企业直播服务商分析 CHAPTER 4 企业直播市场发展趋势 在疫情催化下，企业加速数字化转型进程，消费者需求也随之向线上倾斜。在此 背景下，视频直播有效解决因远程办公而带来的企业内部协同及外部营销获客痛 点，因此迎来爆发期。 2020年中国企业直播整体规模达 38.3亿元，相较 2019年 同比增长 152%，短期爆发后，企业直播市场发展长期依然向好，预计在 2021年 市场规模达到 73.7亿元， 2023年达到 158.3亿人民币，年复合增长率约为 79.6%。 企业 直播市场增量的主要来源有 SaaS产品市场增量、 PaaS产品市场增量 两部分。 SaaS平台现阶段的市场规模在 10亿左右，毛利较小， 在完成企业教育后，用户群 体将获得较大 提升。 另一方面，随着企业数字化程度逐步加深，定制化需求下， 企业直播 PaaS产品份额将持续加深，并预计稳定在 80%左右。 在供需两方面驱动下，企业直播高速发展，产品也逐步成熟。在此背景下，企业 直播开始根据场景差异化需求提供定制化产品及服务，并成为企业营收增长的重 要推动力。其中，营销推广和企业活动直播是应用最广的直播场景，分别占据了 2020年市场份额的 39%和 36%。在行业维度上，不同行业对于企业直播需求差异 并不显著 ， 但 互联网 和文化传媒行业因其传播属性 ， 率先 完成 企业直播 部署。 随 着在线教育和远程医疗的发展，教育和医疗行业在未来也拥有较大的市场空间。 工业、零售业普遍以 SaaS部署为主，现阶段行业规模较小。 15 企业直播市场规模及渗透率 亿欧智库 2021年中国企业直播研究及服务商品牌测评报告 2021 China Enterprise Live Broadcasting Report 4.6 5.2 6.8 10.3 15.8 25.9 37.7 0.3 2.6 8.4 28 57.9 95.2 120.6 88.00% 59.18% 94.87% 151.97% 92.43% 64.31% 30.72% 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 亿欧智库：中国企业直播行业规模及增长情况 SaaS产品市场规模（亿元） PaaS产品市场规模 (亿元 ) 市场同比增长率 其他 内部协作 教育授课 电商营销 会议直播 企业培训 商务活动 营销推广 数据来源： CMO训练营、亿欧智库整理 亿欧智库：企业直播行业渗透率及场景分布 IT互联网 42% 政府 5% 电商 3% 生产制造 3% 建筑地产 2% 快消零售 2% 金融 2% 汽车 2% 39% 36% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 数据来源 ：亿欧智库 数字化植入企业活动将成为未来的发展趋势，无论是企业内部协作亦或是对外品 牌营销活动，越来越多的企业活动注重于体验效果。随着数字化加持，企业活动 打破时间空间限制，强互动性以及高信息密度为用户带来优越的线上虚拟体验。 以 企业直播为核心特色的虚拟活动 ，活动参与者出席率更高，活动传播范围更广； 不仅限于观看，直播能够让企业与参与者连接更紧密；能够数字化管控虚拟活动 的所有流程；无论小型培训还是千万人的大型活动，参与者都能够随时随地加入， 线上实时互动交流；分析活动数据与参与者行为，可视化呈现。 企业虚拟活动：视频云会议 VS 企业直播 从服务内容维度出发，视频云适合用于会议，企业直播适合用于活动； 企业直播活动可以设置活动接待区、行程安排表、用户资料概况、观众与嘉 宾音视讯连麦通话、展览区、平台操作后台、多层级聊天； 企业直播活动能够实现卖票和付费观看，也能同时进行多个直播活动。还有 更多模式可以将人们聚集在网络直播上，例如小型培训、付费参加的虚拟圆 桌会议、虚拟舞台、直播卖货、展商直播等等； 企业直播活动没有参与人数限制，即使与会者成千上万，也很容易组织管理。 尤其是大规模人际互动的虚拟活动，能够模拟出现场的会议中心、高峰会议 或者演出活动的场所。用户可以随意浏览活动的各个区域或者分论坛； 企业直播拥有各种虚拟活动组件能够与各种企业系统及第三方系统对接，实 现例如活动注册、日程安排、用户分析、自动化营销等场景化应用