2021-2022年中国手机操作系统 行业研究报告 01 02 摘要 鸿蒙系统是完全不同于Android系统及i OS系统的微内核分布式手 机操作系统 中国鸿蒙系统（Harmony OS ）是由华为公司历时9年开发的分 布式操作系统，与Android系统、iOS系统不同，鸿蒙系统采用 不同基础框架，是基于微内核开发的全 场景的手机操作系统 开放型手机操作系统以Android系统为代表 Android手机操作系统于 2020年期间已占领中国近88.9%的市场 份额，其系统主要是基于Linux框架进行开发及设计的开放型手 机操作系统 谁将成为中国手机操作系统行 业的领航者？ 中国手机系统行业主要由Android手机操作系 统及iOS手机操作系统作为主流手机操作系统。 在2020年期间，Android系统占中国市场份额 的88.9%，其中华为手机占比38.3%，若将 Android系统全部转换为鸿蒙系统，预计2021 年将有2亿台手机搭载鸿蒙系统 03 闭源型手机操作系统以iOS系统为代表 iOS手机操作系统是由美国Apple 公司开发的封闭型手机操作系 统，其系统以完美流畅度、手机安全性 、外观及软件图标都符 合人类审美学等因素，已占领中国 手机份额11.1% 名词解释 - 9 中国手机操作系统行业综述 - 10 生态图 - 11 发展历史 - - 12 中国手机操作系统行业开放型系统分析 - 16 Android系统 - 17 Android系统的深度定制 - 19 鸿蒙系统 - 22 中国手机操作系统行业封闭型系统分析 - 24 iOS系统 - 25 中国手机操作系统 行业竞争格局分析 - 29 移动通信手持机产量 - - 30 市场份额及市场规模 - 31 中国手机操作系统行业企业推荐 - 32 华为技术有限公司 - 33 方法论 - 36 法律声明 - 37 目录 图表目录 List of Figures and Tables 图表 1：手机操作系统行业生态图 - 11 图表 2：手机操作系统行业发展历史 - 12 图表 3：手机操作系统行业发展历史(续一） - 13 图表 4：手机操作系统行业发展历史(续二） - 14 图表 5：Android系统平台架构 - 18 图表 6：Android系统启动架构 - 18 图表 7：基于Android系统的深度定制操作系统行业 - 19 图表 8：中国四大Android系统手机出货量，2017-2025年预计 - 20 图表 9：中国四大Android系统手机出货量增长率，2017-2025年预计 - 20 图表 10：中国四大Android 系统品牌手机市场份额， 2017-2020年 - 21 图表 11：中国Android系统新增规模预计，2016年-2025年预计 - 21 图表 12：中国鸿蒙系统平台架构 - 23 图表 13：iOS系统平台架构 - 26 图表 14：中国iOS系统手机出货量，2017-2025年预计 - 27 图表 15：中国iOS系统品牌手机市场份额，2017-2020年 - 28 图表 16：中国iOS系统新增规模预计，2017年-2025年预计 - 28 图表 17：中国移动通信手持机产量 ，2016-2025年 预计 - 30 图表 18：中国手机系统份额，2017- 2020年 - 31 图表 19：中国手机系统新增市场规模， 2017-2025年预计 - 31 图表 20：鸿蒙生态图 - - 33 图表 21：华为技术有限公司销售收入， 2016-2025年预计 - 35 图表目录 List of Figures and Tables 图表22：华为技术有限公司研发费用支出，2016-2025年预计 - 35 名词解释 APK： Android Application Package，是Android操作系统使用的一种应用程序包文件格式，用于分发和安装移 动应用及中间件 pxl、ipa、deb： 苹果软件格式 Bonjour： 是苹果为基于组播域名服务的开放性零设置网络标准所起的名字，能自动发现IP网络上的电脑、设备和服务 CoreFoundation： 是Windows系统文件家中的系统文件 OpenAL： 是自由软件界的跨平台音效API，由Loki Software，使用在Windows、Linux系统上，并用在音效蝗虫和收听中的 编码 综述 01 02 03 0504 中国手机操作系统行业分析生态图 手机操作系统行业生态主要由系统、厂商、用户三部分组成，目前主流手机操作系统可分为开放型平台和封闭 型平台，具代表性的系统是Android系统和iOS系统 手机操作系统行业生态图 系统系统 厂商厂商 用户用户 软件软件 硬件硬件 手机操作系统可分开放型平台和封闭型平台 开放型平台 是基于 LINUX内核（不包含 GNU组 件）的自由及开放源代码的操作系统，其手 机最具代表性的操作系统是 Android，及其应 用格式为 APK 封闭型平台 是基于 UNIX， Windows内核开发出 的封闭独立的两种手机操作系统，目前具代 表性的是 IOS操作系统，其软件应用格式为 PXL 和 IPA 软件安装至智能手机系统内，帮 助原始系统完善其功能，并为用 户提供丰富内容体验的主要手段 手机软件可分两类，手机预装软 件（系统自带）和用户可通过手 机应用平台进行下载的第三方应 用软件 智能手机硬件主要由芯片、 RAM、 ROM、锂电池、屏幕、传感器、 外壳（结构件）组成，用户可通 过软件发出 系统调用 ，进行相应 硬件运用。例如摄像头的使用， 用户通过拍照软件运行发出指令， 系统接收指令并连接 RAM，通过 RAM已有代码调用，摄像头方可 使用 市面上绝大部分的智能手机采用 的智能手机系统都为 Android系 统或基于 Android系统的深度定 制系统， 2019年，其 Android系 统世界占有率达 75.3%。 制造厂商生产品牌手机的同时无 需向 Android系统开发商 Google 支付系统费用， 属于免费手机操 作系统 反观拥有自己独立生态圈的 iOS 系统，在 2019年期间，其世界 占有率达 22.4%，而 Widows Phone操作系统占有率仅达 0.3% 用户在使用不同品牌厂商的智能 手机时，所使用的手机操作系统 基本为 Android类和 iOS操作系统 两类，所带给用户的感受是相对 不同的。 Android类 ：由于应用厂商广泛， 系统具有多元化特征，且涉及的 服务软件相比其他封闭型手机系 统要更多，更具创造性 iOS操作系统 ：其系统经过长时 间使用，并不会影响用户使用手 机时的流畅度，且随着系统的不 断更新，系统逐渐完善 中国手机操作系统行业分析发展历史（1/3） 手机操作系统行业发展历史 手机操作系统发展历史由1996年Windows起始至今，相关企业陆续加入手机操作系统开发行列，在不断竞争 的过程中快速提高其系统质量和用户体验 1996年（始） 2003年 2004年 6月 2005年 5月 10月 2007年 6月 2008年 4月 9月2001年 6月 微软发布 Windows CE操作系统，进入 手机操作系统 Windows Mobile2003推出集 成蓝牙，袖珍版 IE 浏览器， WP9.0。 并支持横屏竖屏的 切换 WindowsMobile5 发布， WP10手机 版， GPS管理接口， 引入手机版 Office 套件 黑莓操作系统 4.1发布 谷歌收购 Android公司 第一版 iOS操作系 统横空出世，实现 可触摸宽屏、网页 浏览、手机游戏、 手机地图等功能 WindowsMobile6 发布，预制 NET Compact Frameworkv2SP2 和 SQL服务器 2005Compact版 黑莓 OS4.2发布， 语音笔记，邮件和 短信文件夹分离 SymbianS60将智 能手机系统发展方 向引入新时代 iOS2发布，支持第 三方应用程序，同 步 Google联系人 WindowsMobile6.1 发布，聊天模式短 信，缩放 IE浏览器 中显示所有网页， 以及域登入 （ DomainEnroll） 功能 Android1.0发布 黑莓 OS4.5发布， 支持网页电邮，速 度更快，提升多任 务处理性能，增加 微软 Office DocumentsTOGo办 公软件 Symbian1桌面交 互小工具， Facebook即时聊天 工具 智能手机系统新时代由 2001年 6月 SymbianOS创 新性的手机系统操作方式，及相关应用方式使 手机系统迈入新时代篇章。未来的几年中，各 大手机终端厂商相续加入智能手机操作系统竞 争队列。主要可分 开放型手机操作系统 和 封闭 型手机操作系统 ，代表系统 :Google的 Android 系统 ， Apple的 iOS系统 。 2019年 华为鸿蒙 （ HarmonyOS） 已加入手机系统竞争队列。 中国手机操作系统行业分析发展历史（2/3） 手机操作系统已进入激烈竞争阶段，部分手机系统厂商已逐渐退出系统开发行列，由Android系统占领市场绝 大部分份额，iOS系统其次，而此时Windows Phone的市场份额仅1% 手机操作系统行业发展历史(续一） 2009年 2月 11月 WindowsMobile6.5 发布， IE手机版 6， 支持多点触摸 2010年 1月 12月 WindowsPhone7发 布，平铺的界面， 云服务支持多任务 5月 Android2.2发布， USB共享， WiFi热 点功能，支持 AdobeFlash10.1 12月 Android2.3发 布，多点触摸软键 盘，支持超大屏和 大分辨率 2011年 2月 10月 iOS5发布，系统拥 有 200个新功能特 性，并推出 OTA系 统更新方式 WindowsPhone7.5 发布，首度支持简 体中文与繁体中文 2月 Android1.1发布， 支持从短信下载附 件，支持 marquee 布局，改动 API 4月 Android1.5 （ Cupcake）发布， 支持蓝牙 A2DP协议 和 AVRCP协议，能 上传图片到 Picasa 9月 Android1.6 （ Donut）发布， 支持 WVGA屏幕分 辩（ 800*480）， Google免费逐向导 航服务 10月 Android2.0/2.1 （ Eclair）发布，支 持 HTML5，微软 Exchange服务器， 蓝牙 2.1 黑莓 OS5发布，支 持无线同步和企业 服务器，修改网页 浏览器 三星宣布开发 Bada 手机操作系统 iOS3发布，推送通 知服务，复制粘贴， 逐向导航服务，语 音备忘 Symbian2免税版 Symbian3发布， 基于原生 webkit开 发的浏览器， 2D和 3D图形风格，改善 其用户界面，并支 持 HDMI接口输出 显示 iOS4发布，多任务 处理，新增主屏文 件夹管理 黑莓 OS6发布，新 的媒体界面，增强 社交媒体功能，多 联系人列表，滑动 板支持滑动手势 2月 Android3.0 （ HoneyComb）发 布，优化用户界面， 支持平板电脑， 3D 桌面，支持 Gtalk视 频聊天 5月 Android3.1 （ HoneyComb）更 新全面支持 Google Maps，支持 GoogleTV、 XBOX360无线手柄 7月 Android3.2 （ HoneyComb）更 新支持 SD卡，支持 7英寸平板和高通 处理器，桌面小部 件自由缩放 10月 Android4.0 （ IceCream Sandwich）发布全 新 UI， ChromeLite 浏览器，图像编辑 功能，流量管理工 具等功能 6月 Android4.1 （ JellyBean）发布， 系统更快、流畅、 灵敏，帧数提高至 60fps 10月 Android4.2 （ JellyBean）发布， PhotoSphere全景拍 照功能，键盘手势 功能 iOS6发布，系统拥 有 200个新功能特 性，并推出 OTA系 统更新方式 WindowsPhone8发 布，改用 Windows8 相同的 NT内核 2012年 2月 10月 Windows10 Mobile正式宣布停止更新相关系统，此阶段已进入Android系统，iOS系统的白热化竞争阶段。 2019年鸿蒙系统（Harmony OS）的正式发布有望占领其手机操作系统市场份额的一席之地 手机操作系统行业发展历史(续二） 中国手机操作系统行业分析发展历史（3/3） 2013年 6月 9月 2015年 6月 11月 2019年 2月 10月 iOS13发布，系统 性能优化、深色模 式、隐私安全等 7月 Android4.3发布， 9月 Android4.4 （ KitKat）发布， 防止 Android系统继 续碎片化、分散化 iOS7发布，采用全 新应用图标，重新 涉及内置应用、锁 屏界面以及通知中 心。改进 Spotlight 搜索，加入 Google 和维基百科的支持 Android11.0发布， 更新 SDK工具、系 统映像、模拟器、 API参考和 API差异 iOS14发布，性能 提升，主屏幕加入 小插件 2016年 2018年2014年 6月 iOS8发布， Siri提供 更智能化和人性化 服务，增加 Healkit Android5.0 （ Lollipop）发布， 桌面图标及不见调 整，界面色彩调整 WindowsPhone8.1 发布，增加通知中 心， VPN、 WiFi感 知、数据同步功能 WindowsPhone8.1 宣布更名为 Windows10Mobile 新功能交互式动态 磁贴 iOS9发布，地图增 强、采用推荐阅读、 多任务分屏功能 Android6.0 （ Marshmallow） 发布，提高软件运 行时用户体验 先后发布 Windows 10Mobile1511、 Windows10 Mobile1607 先后发布 iOS10、 iOS11、 iOS12主要 集中性能和软件应 用的提升 先后发布 Android7.0 （ Nougat）、 Android8.0 （ Oreo）、 Android9.0（ Pie） 主要集中性能提升， 系统都以黑色为主 色调 Windows10 Mobile1709宣布停 止更新 Android10.0发布， 生物识别技术，应 用启动速度、 5G等 2020年 6月 12月 鸿蒙 OS1.0发布， 向全球 HMS生态， 将全面开放 HMS的 核心服务 鸿蒙 OS2.0发布， 面向内存 128K 128M终端设备发布 鸿蒙 OS开源版本， 并更新手机相对服 务商应用 Android12.0开发 者预览版发布， UI 更新、性能优化 iOS15预计今年 6月 发布 鸿蒙 OS2.0Beta3 发布，优化鸿蒙 OSAPI，增强系统 能力 2021年 2月（终） 手机操作系统行业发展历史分析 中国手机操作系统行业分析发展历史分析 手机操作系统的技术更新快速，行业竞争激烈，目前主营系统主要有Android系统和iOS系统两大系统，共涵 盖手机操作系统近98%的市场份额 2019年-2021年手机操作系统 鸿蒙OS加入竞争队列 2019年Windows10 Mobile宣布停止 更新，华为Harmony OS正式发布其 系统是全球 首个基于 微内核全场景分 布 式开发的操作系统，它与 Android 系统都属于开源式操作系统，开发者 可通过其开发者网站进行系统开发， 且该系统可兼容 Android系统 APK软 件应用格式，同时华为部分手机可直 接将 Android系统转换为 Harmony OS系统，在这期间并不会影响手机 之前存在相关应用软件及个人信息。 华为宣布将于 2021年 6月， Harmony OS 2.0正式运用到相关产品 Harmony OS的分布式操作系统将数 字运用与物联网紧紧联系，深度提升 其全景式用户体验 2007年-2010年手机操作系统 进入激烈竞争阶段 2007年至2010年期间， 苹果iOS 、 Android1.0、 Samsung Bada正式加 入手机操作系统竞争行列。 Windows Mobiles、 黑莓OS ， Symbian1都已陆续更新系统相关 服务应用，其中Android手机操作系 统采取开放源代码的方式与其他闭源 性手机操作系统竞争，这将快速带动 其Android系统的发展，在这期间 Symbian OS 与苹果iOS为抢占手机操 作系统市场份额 相互竞争 ，而忽略 Android系统以 惊人速度发展壮大 。 当时市场认可度较低的开源式手机操 作系统，在未来的10年间，已占领全 球近 75%的手机操作系统市场份额 1996年-2005年手机系统迈入 新时代 1996年，微软发布Windows CE 操作系 统进入手机操作系统开发行列。2001 年6月Symbian S60的横空出世，将常规 的手机操作系统代入全新智能手机操作 系统。在未来的20年间，智能手机操 做系统发展方向将以Symbian S60系统 的思路为主基调，进行逐代更新。 2003年至2004年期间，Windows Mobile2003 手机操作系统已搭载集成 蓝牙，IE浏览器，并且 支持横屏竖屏之 间的相互切换 。2005年，Google成功 收购Android，并且黑莓操作系统4.1正 式发布。智能手机操作系统的发展离不 开Symbian OS带来其 创新性的操作方 式 和对 未来系统发展方向的指引 2011年-2018年手机操作系统 进入白热化阶段 2011至2018年期间，Android系统的快 速崛起已经占领其手机操作系统市场份 额 70%，iOS市场份额达 22%，Windows Phone手机操作系统市场份额仅 1%，黑 莓OS、Symbian OS逐渐淡出智能手机 操作系统竞争行列 Android系统的快速发展与其开源性的 系统开发方式息息相关，开发者可通过 公布的Android源代码进行系统开发， 并持续提供相关系统的应用程序，提高 其系统在市场中的普及率，并且在这期 间，中国手机终端生产商 华为 、 小米 、 魅族 、 vivo、 OPPO都使用 基于 Android系统进行深度订制 的相关品牌 厂商的 专有系统 ，为其Android系统市 场份额建立强大的基础 01 02 03 04 05 开放型 中国手机操作系统行业分析Android系统（1/2） Android手机操作系统于2020年期间已占领中国近88.9%的市场份额，其系统主要是基于Linux框架进行开发及 设计的开放型手机操作系统 Android手机操作系统简介 Android手机操作系统发展历程 Android的 Logo由 Ascender公司设计，其设计灵感源于公共盥洗室门上的图 形符号，布洛克便绘制出头顶两根天线，躯干向锡罐的 Android机器人 Android是基于 Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要运用于移动设备， 例如智能手机、平板电脑， 2007年 Google成立“ 开放手持设备联盟 ”并与 84家 硬件制造商、软件开发商及电信营运商共同研发改良 Android系统，同时以 Apache开源许可证的授权方式，发布 Android源代码。在接下来的十几年中， Android系统逐渐扩展到其他领域，例如电视、数码相机、游戏机、汽车等 Android手机操作系统特点 Android系统默认用户界面主要基于 直接操作 ，例如滑动、点击、捏动、反向 挤压，操控屏幕上的对象。游戏控制器及物理键盘都可通过蓝牙或 USB进行 操作 Android系统对 硬件配置 有基本的要求，需要良好的硬件支持，用户操作体验 方可得到提升 Android系统属于开源式手机操作系统，应用程序采用 APK文件格式 ，其开放 性吸引第三方应用程序市场的竞争 年度 事件描述 2005年 7月 Google收购 Android科技公司，其核心人员 AndyRubin及所有 Android科技公司员工一并加入 Google 2007年 11月 Google成立开放手持设备联盟（ OpenHandsetAlliance），其成 员包括 HTC、摩托罗拉、 Samsung等设备制造商，无线运营商则 包括 Sprint、 TMobile，芯片制造商则是高通、德州仪器。联盟 目标则是为移动设备开发“首个真正开放和全面的移动设备平 台”，同时 Google以 Apache免费开源许可证的授权方式，正式发 布 Android源代码 2009年 9月 Google从 Android1.5版本开始，将各版本手机操作系统以甜品的 名字命名 2010年 12月 2011年 9月 Android手机操作系统中获得官方数字认证的相关软件应用数量 达 10万个 。 2011年 7月，每日 Android设备新用户数量达 55万部 ， 同年 9月， Android手机系统相关应用达 48万个 ，其系统占据智 能手机市场份额达 43%，已是全球使用最多的智能手机系统 2014年 9月 GoogleI/O开发者大会上宣布过去 30天内有 10亿台 活跃的 Android设备，并推出基于 ApacheCordova的框架，将 Google Chrome、 HTML5及网络应用程序移植到 Android 2017年 3月 Android全球网络流量和设备超越 MicrosoftWindows，已成为全 球第一大操作系统 2020年 4月 全球近 95%的国家都把 Android作为首选智能手机操作系统 Content Providers 中国手机操作系统行业分析Android系统平台架构（2/2） Android系统平台架构主要由Linux Kernel（内核）、Hardware Abstraction Layer（HAL 硬件抽象层）、 Android Runtime、Framework及APP（系统应用）这五大结构框架组成，使其系统可正常平稳运行 Android系统平台架构 系统平台架构简析 SysCall Linux Kernel C/C+ Libraries(Native) Java Framework Apps Kthreadd (pid)=2 Swapper （pid=0） Camera Driver Kernel Daemons Binder Driver Display Driver Input Driver Native Daemons Init （pid=1） HAL Bootanim ServiceManager AudioFinger MediaPlayerService JNI Zygote Android Runtime ActivityManager WindowManger PowerManager InputManager ySystem Server Browser Launcher Phone Email Server Linux Kernel HAL Native C/C+ Java Framework System Apps Binder(IPC) Audio Display Bluetooth Keypad Camera USB WIFI Power Manage ment Drivers Bluetooth Audio Camera Sensors OpenMAX AL Webkit Libc OpenGL ES Media Android Runtime ART Activity Location Notification Package Resource Telephony Window View System Managers Email Dialer Calendar Camera Android系统启动架构 Shared Memory Core Libraries Android系统启动过程由 Kernel Native Framework App Linux Kernel（内核） ： Android平台的基础是 Linux 内核，如 Android Runtime（ ART）依靠 Linux内核来执行底层功能，且 其内核安全机制可为 Android提供相应的服务保障，并 允许设备 制造商就其内核开发相应的硬件驱动程序。 Hardware Abstraction Layer（ HAL硬件抽象层） ：提供标准 接口，向更高级别的 Java API框架显示设备硬件功能，实现每 个模块可为相应的硬件组件服务， 如 WiFi、蓝牙当其框架请求 访问设备硬件时， Android系统将为该硬件加载相应的库模块 Android Runtime：每个应用在执行任务运行时，都有属于自 己的 Android Runtime， ART通过执行 DEX文件可同时运行 多个 虚拟机 ，且 DEX是专为 Android设计的字节码格式文件， 经优化 占用内存少。 Framework（ Java API） ：系统开发员可通过 Java语言编写的 API使用 Android OS的整个功能级。 API构建块是 Android应用 软件的基础，并且模块化系统组件及服务可重复使用。 APP（系统应用） ： Android系统拥有自带系统相关应用软件， 但没有特别之处，第三方应用软件 可直接将其取代 ，方便用户 选择独具特色的应用软件。 中国手机操作系统行业分析Android系统的深度定制（1/3） 中国手机操作系统多数是以基于Android系统的深度定制的手机操作系统，其运行模式、系统区别性较小，且 定制系统主要都以用户体验为准。主要以各大手机终端厂商软硬件的区别进行划分其品牌手机定位 基于Android系统的深度定制操作系统行业 图标 系统名称 成立时间 企业 名称 系统特点 EmotionUI （ EMUI） 2012年华为 合一桌面是将桌面与主菜单相融合，应用可清晰快捷的显示，并 减少二级菜单的操作，提升入门用户易用性。情景模式可感知用 户周围环境提前选择最适当前场景模式，智能指导可帮助入门用 户快速掌握系统，个性化用户可切换主题，墙纸，字体等功能 MIUI 2010年小米 系统主要以安卓系统为基石，深度定制关于小米特色的专有手机 操作系统如， MIUI拨号与短信、 MIUI安全中心、小米消息推送服 务、应用双开与系统分身、 MIUI天气、小米云服务、照明弹、拦 截网等服务，并及时接受用户反馈持续改进系统 Flyme 2012年魅族 系统凝聚魅族多年对智能手机用户体验的深度发掘，将手机系统 重心集中提供给更强大的应用功能和操作感受，秉承着化繁为简， 提高各项应用的功能操作 Funtouch OS 2013年 vivo 以用户体验为核心，以“简约、乐趣、智慧”理念为系统设计导向， 并将综合用户体验口碑，综合评估系统体验感，及时改进系统 ColorOS 2013年 OPPO 更加轻量的设计语言、高效去层级的交互体验、无缝流畅的渐进 式动画效果、细腻沉浸的声音细节，以及更加开放的用户权限为 该系统的核心设计理念，并加入无边界声觉系统，系统声音全面 提升，声音采样与大自然 Smarttisan OS 2013年 锤子 科技 系统定位“工匠精神”，主要体现在用户体验感及应用程序之间可 放置于屏幕顶部或右侧无需来回切换，且系统颜色更符合文艺青 年审美 基于Android系统的深度定制的中国手机制造终端主 流厂商有华为的EMUI、小米的MIUI、魅族的Flyme、 vivo的Funtouch OS、OPPO的Color OS、锤子科技 的Smarttisan OS。深度定制的Android系统主要都 以 提高用户体验为主基调 ，并增加其品牌手机的标 志性Logo，及其相关系统 展示风格 ，可供用户 自由 选择 ，主要内容包括 文字 ， 图像 ，及相关 系统应用 的修改，并 不会更改 其系统的主要结构。 中国终端厂商都使用基于Android的定制系统，但各 厂商市场份额占比 并不相同 。都基于Android定制系 统的情况下， 系统差异不大 ，因此决定其市场份额 占比大小将与 系统流畅度 和 用户体验感 都将由智能 手机硬件决定，例如手机 外观设计 、 芯片 、 内存 、 电池容量 等外部硬件。 头豹洞察 中国四大Android系统手机出货量，2017-2025年预计 中国手机操作系统行业分析四大安卓系统手机出货量（2/3） 单位：亿台 中国主要使用Android系统的手机终端厂商分别为华为、OPPO、vivo和小米，其中华为智能手机出货量将在 2021年起受其芯片存量影响整体出货量 中国四大Android系统手机出货量增长率，2017-2025年预计 单位：百分比 中国主流Android系统手机终端制造商包括 华为 、 OPPO、 vivo、 小米 ，其中2017年至 2020年 期间，华为智能手机出货量从 0.9亿台增长至 1.2亿台，但2019年至2020年间成 下降趋势 ，其原因由新冠疫情影响，使厂商无法按正常年出货量生产智能手机，并且 由于受国外芯片厂商 限制华为芯片购入 ，导致出货量减少，迫使华为进一步 加快麒麟 9000芯片 的研发 中国Android系统手机出货量增长率整体 呈下降趋势 ，其主要原因是受手机行业 大环境 影响 ，移动通讯设备软硬件更新 并无特别亮眼之处 ，使用户 购买率 及 换新率持续降低 ， 且 芯片行业受限 ，使其智能手机制造商需考虑芯片存量作出相应的 出货量限制 ，并采 取 饥饿消费 的营销模式， 限量发售 相关智能手机产品，从而进一步影响搭载Android系 统手机增长率 0.9 1.1 1.4 1.2 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 华为 OPPO vivo 小米 15.5% 33.9% 11.2% 5.6% 23.1% 7.8% 16.5% 19.7% 24.6% 32.5% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 华为 YOY% OPPOYOY% vivoYOY% 小米 YOY% 中国四大Android系统品牌手机市场份额，2017-2020年 中国手机操作系统行业分析四大安卓系统手机（3/3） 中国Android系统新增规模预计，2016年-2025年预计 单位：百分比 自2017年至2020年期间，华为市场份额从 22.5%增长至 43.1%，其主要是其它品牌的 Android系统厂商的市场份额 逐年降低 ，从最初的 26.8%降至 4.0%，主要由于中国用户 对于 品牌认知度逐年提升 ，将主流品牌机的 品牌名声 及其相关智能手机 系统优化 ， 技 术革新 ， 产品设计 作为主要购买其相关产品的依据，并且2019年期间，华为拥有全球 领先的 5G移动通讯技术， 将大幅提升其品牌知名度 单位：亿美元 中国四大Android系统手机厂商华为、OPPO、vivo其市场份额都呈上升态势，但其它品牌的手机厂商市场份 额缩从26.8%减至4%。但预计2025年，中国Android系统市场规模将缩减至343.0亿美元 22.5% 43.1% 20.0% 19.6% 17.0% 19.9% 13.7% 13.5% 26.8% 4.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017 2020 华为 OPPO vivo 小米 其它 中国Android系统规模预计以手机出货量及智能手机往年均价为基础，预计自2017年至 2025年期间，中国Android系统规模将从 802.6亿美元缩减至 343.0亿美元，其增长率达 -57.3%，其主要原因由于，Android系统整体出货量下降导致2025年新增市场规模缩 减至 343.0亿元，且原Android系统的华为手机将全部转换为鸿蒙手机操作系统 802.6 343.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2017 2025E 中国手机操作系统行业分析鸿蒙系统（Harmony OS）（1/2） 中国鸿蒙系统（Harmony OS）是由华为公司历时9年基于微内核开发的全场景分布式操作系统，与Android系 统及iOS系统是用完全不同框架的手机操作系统 中国鸿蒙手机操作系统简介 中国鸿蒙 手机操作系统发展历程 鸿蒙（ Harmony OS） 系统是华为公司基于微内核开发，出面向 5G物联网和 全场景的 分布式操作系统 ，其系统 并不是基于 Android系统 深度设计定制， 是与 Android、 iOS并列 的不同架构的手机操作系统。鸿蒙系统将手机、电脑、 平板、电视、工业自动化操作、无人驾驶、车机社保、智能穿戴等应用相互 连接建立统一操作系统，并且此系统兼容 Android系统上 Web应用，将有效 避 免因缺少应用软件造成用户丢失 中国鸿蒙手机操作系统特点 鸿蒙系统是全球首个基于 微内核全场景分布 式开发的操作系统，其目标是将 分布式能力最大化造就 新硬件 、 新交互 、 新服务 ，建立超级虚拟终端互联世 界，并且基于 Android生态架构开发的应用软件可 直接迁移 至鸿蒙系统，仅需 下载鸿蒙系统安装包就可平稳、安全的完成迁移及部署。鸿蒙系统在实现 智 能服务 的同时，也充分体现微内核 多元性 和 稳定性 年度 事件描述 20012年 华为规划启动自有操作系统“鸿蒙”的开发 2017年 5月 鸿蒙内核 1.0完成技术验证 2018年 5月 鸿蒙内核 2.0测试终端 TEE 2019年 5月 华为成功注册“华为鸿蒙”商标 2019月 8月 华为正式发布鸿蒙系统 1.0，并向全球发布 1+8+N全场景终端设 备（ HMS生态），并表示对鸿蒙系统的未来充满信心 2020年 9月 12 月 华为鸿蒙系统升级至 2.0测试版 1，并面向内存 128K128M终端设 备开源。同年 12月华为发布 2.0测试版 2，并称已有超过 300家应 用开发商、超 20家硬件厂商加入鸿蒙系统生态 2021年 3月 4 月 华为鸿蒙 2.0测试版 3已发布，用户可直接通过鸿蒙系统官网下 载其测试版 3参与系统体验，同时大会宣传同年 6月将正式发布 鸿蒙系统 2.0，并称使用鸿蒙系统的手机有望超过 2亿台，其相 关鸿蒙系统物联网设备将达 3亿台 中国手机操作系统行业分析鸿蒙系统平台架构（2/2） 中国鸿蒙系统（Harmony OS）主要由内核层、系统服务层、应用框架层和应用层组成，其系统属于开源式手 机操作系统，但与Android系统属于不同平台架构 中国鸿蒙系统平台架构 内核层内核层 系统服务层系统服务层 应用层应用层应用框架层应用框架层 Linux Kernel LiteOS HDF（鸿蒙 驱动框架）驱动框架） MSDP&DV 子系统子系统 事件通知子 系统 事件通知子 系统 穿戴专有业 务子系统 穿戴专有业 务子系统 IOT专有业 务子系统务子系统 图形子系统图形子系统 AI子系统 电话子系统电话子系统 智慧屏专有 业务子系统 智慧屏专有 业务子系统 多媒体子系 统 多媒体子系 统 位置服务子 系统 位置服务子 系统 生物特征别 子系统 生物特征别 子系统 多模输入子 系统 多模输入子 系统 安全子系统安全子系统 分布式软总线分布式软总线 方舟多语言运 行时子系统