2021区域经济白皮书 鲸准 2021年7月 p序言 p鲸准大数据 p2021区域经济形势特点 p2021区域重点产业分析 p部分典型地区案例分析 p结语 2 3 4 14 18 23 目录 序言 2021年是国家“十四五”规划实施的开局之年，是开启全面建设社 会主义现代化国家新征程的起步之年，是不断巩固疫情防控成果、保持 经济持续健康发展的关键之年。加强区域经济形势分析、紧密跟踪行业 企业区域分布变化和最新发展动态，有利于为国家经济宏观调控部门提 供决策 、有利于为 动 发展提供 、有利于为 主 提供 、有利于为 利 关 提供 。 、currency1、实动态“新的全 企业 ，为fi企业fl动 开展区域经济形势分析提供供 的有 。 区域经济形势分析” 分析 发 现，2021年 currency1全国经济形势 现势， 、 和 区域 fl 强 ， 全国 现 新 征新 势， 新 业新 企业 ， 部分 区 部分 域 currency1 。， 发展 新经济、 建设新 、区 “ 林式”新生态 系、厦门 美区构建基金引 的圈层生态 最新做法。为我们fi企业fl动、 实践 解2021年 currency1区域经济形势提供很的展示。 言蔽之， 团队的分析报告成果告诉我们，2021年我国 区域经济实现 currency1的“开门红”，为全年经济持续发展蓄 力 和势。 ， 期待有“及的关于区域经济形势分析的新 成果新发现新案例。 张燕 国家发改委区域 中心 室负责人 区域经济学博士 鲸准大数据 鲸准致力于“用科技连接产业”，作 为36氪集团旗下产业创新平台，是国 内领先的新经济产业服务品牌。鲸准 大数据采用领先的模型算法，依托完 整详实的工商数据、实时挖掘的投融 资数据和自有服务的投资机构及项目， 拥有9000万余条实时企业工商数据、 全领域国民经济及战略性新兴产业数 据、30万余条实时投融资数据、全领 域上市公司数据、8万余条投资机构 数据和84万余条投资项目数据。 2021区域 经济形势特点 企业活跃度大幅提升，长三角增速居首 2021年一季度，全国新增注册企业1962616家，同比增长61.1%，较 2020年一季度和四季度增速分别提高75.5个百分点和43.7个百分点。 2021年一季度全国共有20个省区新增注册企业增速超过50%，其中湖北 增速最快达到208. 2%，黑龙江、福建和西藏等省区增速超过100%。 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 30.6% 208.2% 2021Q1同比 新增注册企业数量是反应企业活跃度的重要指标，今年一季度全 国新增注册企业复苏迹象显著。 新增注册企业区域增速 2020年二季度至2021年一季度，企业活动受疫情影响最小、地区企业 数增长最稳定的是广东、江苏和四川三地，各季度增速均超20%。海南 的企业活动波动幅度最大，2020年一季度至2021年一季度，各季度新 增注册企业增速分别为 8.7%、115.3%、336.8%、115.2%和67.0%。 湖北： 速达到208.2% 黑龙江： 速达到1 .5% 西藏： 速达到1 8.0% 5 1.粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。 2.由于有少部分企业工商注册地址未填省市，数据库无法解析其所在具体区域，由此出现四大板块注册企业总和略小于全国企业总数，以下有关区域指标情况同 三大战略区域来看，2021年 currency1 新 注册企业79.11万家， 速达到48.8%。其 中， 、 和粤港澳 湾区广东九 新 注册企业分别为45. 2万家、20.40万 家和1 .09万家， 速最 为 化区域（ 1.8%），其次是 （48.8%） 和粤港澳 湾区广东九 （2 .1%）。 -50% 0% 50% 100% 长三角 京津冀大湾区广东九市 2020Q1同比 2020Q2同比 2020Q3同比 2020Q4同比 2021Q1同比 四大板块来看，2021年 currency1 新 注册企业19 .4万家。其中，新 注册企业东部 区105.9万家、中部 区 9.9万家、西部 区 8.5万家、东北 区9.0万家。中部 （ 9.1%）、东北部（ 8.2%）和西部（ 8.0%） 速 近， 于东部 区 速52.4%。 南北区域来看，2021年 currency1 新 注册企业19 .4万家， 速达到59. %。其中新 注册企业北 区 8.8万家、 区124.5万家， 速均达到59%左右， 去年 期 速北 与 均为负 速，且北 速低于 近10个百分 。 -50% 0% 50% 100% 北方 南方 2020Q1同比 2020Q2同比 2020Q3同比 2020Q4同比 2021Q1同比 -50% 0% 50% 100% 东部 中部 西部 东北 2020Q1同比 2020Q2同比 2020Q3同比 2020Q4同比 2021Q1同比 企业活跃度大幅提升，长三角增速居首 6 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 20.5% 141.2% 2021Q1同比 专利企业新增速度较快，西部增长势头明显 2021年一季度 ，全国 有 企业93.65 家，季度新增 企业3.81 家，同比增长47.6%。全国 有 企业 全 注册企业比 为1.41%， 比较 季度 0.01个百分点。各省区新增 企业增速较 季度均 较快增长，18个省区增速超50%，其中增速最高的三地为西藏 141.2% 、 西 124.0% 和 西 96.7% 。 企业数区域增速 2021年一季度 企业 比最高的 省区为 3.2% 、 江 2.7% 、北 2.4% 、广东 2.3% 和江苏 2.1% ，全国较2020 年四季度 比增幅最高的是江苏、湖南和 江，增幅分别为0.04个百分 点、0.03个百分点和0.03个百分点。 江苏： 专利企业占比2.1% 北京： 专利企业占比2.4% 浙江： 专利企业占比2.7% 拥有专利企业数量是反映技术创新能力的重要指标 7 粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。 四大板块来看，2021年 currency1末 专利企业9 .1万家，currency1末新 专利企业东部 区 2 4家、中部 区 097家、西部 区44 8家、东北 区10 9家。西部 速最 为 1.1%，中部和东北 速接近分别为57.1%和57.0%，东部最低为4 .4%。专利企业占 比东部最 为1.9%，其次是中部（1.0%）和西部（0.9%），东北最低为0. % 26334 6097 4468 1039 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 专利企业占比 2020Q1专利企业同比 东部 中部 西部 东北 南北区域来看，currency1新 专利企业 79 8家， 北 currency1新 专利企业分别为 28190家和9748家， 速分别为45. %和55.0%，拥有专利企业占比 为1.7%， 于 北 区0.74个百分 。 9748 28190 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0% 60.0% 专利企业占比 2020Q1专利企业同比 北方 南方 三大战略区域来看，2021年 currency1末 专利企业58.9万家，currency1新 专利企业2. 万 家，currency1新 专利企业 比 44.2%。 、 和粤港澳 湾区广东九 新 专利企业分别为1418 家、2949家和 2 8家，currency1末专利企业占比分别为2.1%、1.7% 和2.5%。2021年 currency1新 专利企业 速 面， 速最 58.9%， 紧随 其后为 9. %，粤港澳 湾区广东九 为20. %。 14183 2949 6238 0.0% 2.0% 4.0% 10.0% 20.0%30.0%40.0% 50.0%60.0%70.0% 专业企业占比 2020Q1专利企业同比 长三角 京津冀 大湾区广东九市 专利企业新增速度较快，西部增长势头明显 8 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 0 110.5 221 2021Q1新增 2021年一季度 ，全国企业 数103847 ，季度新增 1061 ， 新增 数增速39.4%。全国 企业4515家，季度新增103家，季 度新增 企业增速高达101.2%。全国 企业数89255家，季度 新增1899家， 注册企业数 的0.13%。 资本市场环境优劣是企业健康稳定发展的重要表征 2020一季度 数区域新增 其中， 海各 增速均为， 数增速为49.6%， 企业 增速为121.2%， 企业数 增速高达200%。 江其， 数 增速为82.8%， 企业增速为59.2%， 企业数 增速为162.5%。 浙江： 融 笔 速：82.8% 融 企业 速：59.2% 企业 速：1 2.5% 资本生态趋于优化，东部区域势头积极 上海： 融 笔 速：49. % 融 企业 速：121.2% 企业 速：200% 9 融资笔数、上市企业数量和获得融资企业占比可作为衡量区域资 本市场环境的主要量化指标 粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。 三大战略区域来看 2021年 currency1末 融 笔79 9笔，占全国 7 .7%，currency1新 融 881 笔，currency1新 融 笔 速 47. %。 、 和 currency1新 融 笔分 别为42 笔、241笔和214笔， 速分别为50.5%、 .2% 和5 .2%。 currency1末 企业2790 家，currency1新 78家， 比 122.9%，其中 、 和currency1新 分别为50家、10家和 18家， 速分别为212.5%、 11.1%和80%。 融 企业占比 ， 融 企业占比最 ， 占 注册企业的0. 5%，其 次为 ，占比为0.20%， 湾区九 为0.18%。 2021Q1末 2021Q1区间2021Q1区间同比 长三角京津冀大湾区广东九市 2021Q1获得融 资占比 2021Q1上市企 业区间 2021Q1区间上 市企业同比 长三角京津冀大湾区广东九市 三大区一季度企业 currency1 情 三大区一季度 数情 资本生态趋于优化，东部区域势头积极 10 四大板块来看， currency1末新 融 笔 东部、中部、西部和东北分别为905笔、72笔、 5 笔和4笔， 速分别为45.5%、41.2%、 .0%和 . %。 currency1 企业 速 ，东部、西部、中部和东北分别为1 2.5%、250.0%、12.5%和 100%。其中，东 部 区 currency1新 8 家，2021年 currency1末 2020年 currency1末 加 55家 。 currency1 融 企业占比 ，东部、西部、中部和东北分别为0.20%、0.05%、 0.0 %和0.05%。 ，东部 十分fl ，企业融 发展 观。 南北区域来看， 、北 currency1新 融 笔分别为490笔和244笔， 速分别为 49.0%和24. %。 currency1末 企业 北 速分别为1 2.4%和45.5%。 currency1 融 企业占比 北 分别为0.14%和0.12%。 资本生态趋于优化，东部区域势头积极 2021Q1末 2021Q1区间2021Q1区间同比 东北东部西部中部 2021Q1获得融 资占比 2021Q1上市企 业区间 2021Q1区间上 市企业同比 2021Q1末 2021Q1区间2021Q1区间同比 北方南方 2021Q1获得融 资占比 2021Q1上市企 业区间 2021Q1区间上 市企业同比 四 currency1融 笔情 四 currency1企业 与融 情 北 currency1融 笔情 北 currency1企业 与融 情 11 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 -48.3% 80.2% 2021Q1同比 战略性新兴产业新增企业整体回落 “新业为fifl 的点业， 国”快 和“新业的 定 ，动、业fi、 的一 ， 业 提高、 业 中度提 的二 。 2021年一季度，全国“新业新增注册企业33.25 家，同比 14.0%， 比2020年二季度至四季度同比增速21.9%、46.6%和43.9%， 较为 的 。 新业区域增速 超 数省区 幅超20%，增速幅 三是 48.3% 、 39.4% 和北 37.9% ，有 分省区 较高增速，湖北 80.2% 、广东 55.7% 和新 37.3% 和海南 21.1% 。 河北： 新 业 7.9% 宁夏： 新 业 48. % 吉林： 新 业 9.4% 超半数省区战略新兴新增企业整体回落降幅超20% 12 粤港澳大湾区广东九市即广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。 四大板块来看，2021年 currency1 新 业新 注册企业 .2万家， 比 18.9%。东部、中部、西部和东北分别为17.89万家、8.01万家、5.84万家和1.4 万家， 东北 区 最 为 0.7%，西部、中部、东部 分别为 20. %、 14. %和 9. %。 南北区域来看，2021年 currency1 新 业新 注册企业 .2万家， 比 18.9%。currency1新 新 业注册企业 区和北 区分别为22.20万家和 11.01万家， 为 .2%和 20.1%。北 区 于 区。 三大战略区域来看， currency1 新 业新 注册企业 达15.08万家， 比 8.4%。其中， 、 和粤港澳 湾区广东九 分别为7. 5万家、2.92万家和 4.52万家， 湾区九 速最 为59.1%， 和 速均为 22.4% -30.% -10.% 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 0 20000 4000 60000 80000 长三角京津冀大湾区九市 2020Q1 同比 2 0 2 1Q 1 企业数 2021年Q1 2021Q1同比 -40.% -30.% -20.% -10.% 0.0% 0 50000 1000 1500 200000 东部中部西部东北 2 0 2 1Q 1 同比 2 0 2 1Q 1 企业数 2021年Q1 2021Q1同比 -30.% -20.% -10.% 0.0% 0 50000 1000 1500 200000 250000 北方 南方 2 0 2 1Q 1 同比 2 0 2 1Q 1 企业数 2021年Q1 2021Q1同比 战略性新兴产业新增企业整体回落 13 2021区域 重点产业分析 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 -82.0% 114.5% 2021Q1同比 一季度福建新增注册企业同比增长114.5%， 2020年三季度 三个季 度增速超100%。一季度江西和四川新增注册企业同比增速 ，分 别为110.5%和110.7%。 集成电路产业 海南2021年一季度 业新增注册企业同比增长46.4%。 2020年三季度和四季度增速分别高达4975.3%和2468.7%， 增情，一季度”和。 江苏2021年一季度新增注册企业同比增长74.1%，2020年三季度和四 季度增速分别高达795.3%和184.3%。 4975% 2469% 46% 2020Q32020Q42021Q1 海南 795% 184%74% 2020Q32020Q42021Q1 江苏 20211 业区域增速 15 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 -76% 194% 1074% 2021Q1同比 人工智能产业 广东地区持 2021年一季度 业 广东新增注册 企业同比增长 高达1073.8%， 同期增速超 100%的地区 还福建、 内蒙古和青海。 2021 1人 业区域 速 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 -58% 2262% 2020Q3同 比 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 -58% 265% 578% 2020Q4同 比 2020 人 业区域 速 58% 578% 1074% 2020Q3同比 2020Q4同比 2021Q1同比 广东 2020 4人 业区域 速 2020年三季度和四季度 分地区 业新增企业增长热度极高， 如，江苏和海南2020年三季度增速分别高达2262.0%和1535.5%，广东 2020年四季度增速高达577.7%。 16 Microsoft, Navinfo, TomTom 由必应提供支持 -64.4% 51.5% 2021Q1同比 新能源汽车产业 2021年一季度 全国仅湖北、 广东、北 和 实 新增 注册企业同比 在增长，增速 分别为51.5%、 27.9%、7.6% 和3.7%。 反观2020年三季度和四季度全国大 分地区新增注册企业增速较快，全 国平均增速达到51.9%和52.2%。其中，新增企业最活跃的 地为广东、 福建、 、四川和江苏，2020年三季度和四季度同比增长为广东 129.0%和208.2% 、福建 112.3%和107.7% 、 324.6%和 76.4% 、四川 109.8%和72.0% 、江苏 75.7%和109.3% 2021 1新 业区域 速 -50% 50% 150% 250% 全国广东省福建省吉林省四川省江苏省 2020Q2同比2020Q3同比2020Q4同比2021Q1同比 2020 2 2021 1新 业区域 速 17 部分典型地区 案例分析 江苏南京 创新 战略，为新 的 力 创新 技 ，为 企业的 量 。 业 为，建新 成：、企业、 currency1 ：业“ 关， fi成果fl化 新 为 征，实施强 “ ” 系： 业， ， 个 专， 专 负责人 产业链创新链 围绕产业链布局创新链 围绕创新链培育产业链 1.主导产业结构不断优化， 打造前沿产业发展高地 2021年1currency1 ” 全国 9。业规不断 ，业生态 系 ，业 。 主业，区域 势、发展形势和 势， 现 和 ， 个业 行动划， 业 实现 分 、 布局、业动。 53所高等校 30个国家点实验室 148名科技顶尖 家 29个海外协同创新中心 344名创新型企业家 2.创新名城建设加速推进，全球创新显 示度大幅提升 续四年 新年“ 会”和 “ ” “新 ”建设。 新 面， 新 动发展 “121” 的 动 ，实施“ 融” 程，设 人 新 发 构。 新人 面，实施“业 ” 划、“划”人 引 策， 专家148 。 19 产业链创新链 浙江宁波 区currency1创新“体 区 人 为、新企业为 林、有 为fl 、 为 、实 经济为 的“ 林式”新生态 系， 行 、 、示 的“ ”， 续5年 全国实力百强区 四 。 区fi年fl的主场 北区为 的经济强区、 业基 和国家 业融发展 区 域。北区 1 1 的面，贡献全 近1 的 区生 值，实力跻身 全国县（ ）区 阵。 北区 助 青年心里， 全国率成“青年与 发展” ， 加强青年 采、和 用，发布 系青年 分析报告，并 为基础化青年策、服务举措，让“青年北” “加精 、fi学、有温currency1。 活力 城市 青 年 张力产业 动力 科技 加速 平项目建设 谋划 社区建设 织 “双”系fl动 业人、业引人、业 人 力 成果fl化堵 力突破fi关难 力探索双治 亮 “热带雨林” 创新生态 全力“输血” 稳就业 载体建设催 生创新蝶变 “产学研” 融通平台 引入金融活 水释放活力 最多跑一次 服务提效 积极“造血” 扩就业 产业升级积 蓄创新动能 “全链条” 孵化平台 财税扶持助 力六稳六保 先行先试 实践探索 努力“活血” 促就业 科技服务滋 养创新土壤 “跨区域” 协同平台 普惠金融服 务实体经济 创新创业 生态培育 创业带动 就业能力 科技创新 支撑能力 创新创业 支撑平台 金 !#$% ()? 20 福建厦门 区区域 稳发展，业能 思明区是厦门 务发展区， 部经济专业化服务配 套齐全。已形成观音山片区、鹭江道片区成熟 务圈。 拥有 部企业近百家，建成的 务楼宇1 4幢。全 近 半的 企业、 部分世界500强企业 厦 构、全 球“四 ”会师事务所 厦分所齐思明。 2021年，思明区 持续深 践行“CSO首席服务官” 念，加强 企业的互动系，找 企业实际 ， 梳 、项改短 弱项，倾情倾 倾力 动 提升。 ”区 ， “ 美区为厦门几何中心，坚持 “ 于岛内、国内 ”的建设 ， 基础设 施 ，生态 越的新 区，已形成“ 心四片”的 空间格局，为业发展 良的 和 。 美区紧紧抓住跨岛发展 遇，紧盯美新 、马銮湾新 、 东域新 美东部 片区 区域，强化招 引 与项目坚，持续壮 业规和 ，抓实 项目建设，加快 人融、 化发展。 林湾基金区是美区深 践行新发展 念， “双 ” 和跨岛发 展 的 举措。 林湾基金区 厦门 美区业 有 ， 为基金 构 “ “生的圈层生态，构建“ 融”的金融服务 。 21 成招 建招 队 精 招 招 业招 接 、 区域 业fl 固 强 业 业 接 林 湾 基 金 区 企业 基金业 生态圈 配套 人融， 化发展 策 现 企 服 务 人 CSO 首席服务官 思明区 部 C O 企业人 服务 企业 上海 新 表 ，能新 能 新经济代 的 势和 ，是 服务和融 新发展格局的 ，是 “五 经济” 征的中 现，是加快新 动 fl 的 动力。 新经济 有改 的 力、 变 的 发力、突破区域的力、跨界融 的力，有新 经济、服务 经济、开 经济、 部 经济、 经济 的 ，有助于提升供与 的配 ， “ 经济 的堵 和断 ， 动国内 和国内国际双 互 currency1 ，有利于化全 业构，为业fl 升 全 ，助力 “业发新的生 fl力。 规划建设 新经济 业区，随 、规 步 现， 有 力currency1 新经济企业之间发生化学 ， 互fi化、 互 ， “ 中实现 “ 发展。 22 23 结语 研究团队 fl ，全球新疫情，我国经济 格局已，经济 全球经济 。为“十四五”开局之年，2021年我国宏观经济形势 ”目。 实的企业 、 和业 ，2021 区域经济 全式分析我国区域经济2021年 currency1新 征、新 势， 比 近 年心 ，展示 业和 的新动、新实践， 期为国家经济主 部门、 和业界提供经济分析的全新 ， 区域 、业策和企业 布局 面提供有 。 展 ， 步发 势和fi 动 ，不断 实区域经济服务基础，做区域经济、业经济、企业 的系 新 服务 ，发新经济动 ，助力区域 发展。 李扬博士 鲸准研究院院长 李扬 鲸准研究院 院长 文 鲸准研究院 助理分析师 李 鲸准研究院 高级分析师 研报定制合作咨询： 鲸准基于新一代智能产业大数据平台，聚焦新经济领域，网罗产业 数据，洞察产业趋势，链接资源高地，形成“数据+产业+资本”的产业 服务体系。JINGDATA致力于破解区域和园区产业定位、招商和运营 的痛点和难点，提供从咨询规划到落地运营的全流程服务，从产业咨 询、影响力 、产业招商的全链 服务， 能区域和园区产业 ， 区域经济高 。 用科技连接产业