0 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 研究机构 报告主编 于百程 报告 编审 李昕 执笔团队 周悦 字节跳动 进军 云 计 算 市场 ， 火 山 引 擎补 齐 IaaS 业 务 空白 2021 添加小壹微信，加入行业群 每日获取更多深度报告0 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 字节跳动成立于 2012 年 3 月，相继在国内推出 今日头条、抖音、西瓜视频、懂车 帝等多款应用，在海外先后推出 TopBuzz ，News Republic ，TikTok 等应用 ，目前 业 务板块涵盖 广告、电商、直播、游戏、教育等领域。 2020 年，字节跳动营业收入 2366 亿元，同比增 长 111% ， 毛利润 1330 亿元同比增 长 93% ，经营亏损达 147 亿元。按照业务板块 分，2020 年字节跳动广告收入 1750 亿元， 直播流水 450-500 亿元， 电商营收 60 亿元 ， 游戏板块流水 40-50 亿元， 教育 板块 20-30 亿元。 阿里、 腾讯和华为等科技巨头此前基本遵循 “ 先铺云 （IaaS ） 再上应用生态(PaaS 和 SaaS) ”的路径 ，而字节跳动 却反其道而行 ，先 利用飞书 探索轻量级 SaaS ，随后 利 用强有力的中台技术， 推出火山引擎企业云服务 平台 ，搭建强有力的应用生态，最 后补足 IaaS 板块。 根据火山引擎最新更新类目显示， 目前 IaaS 业务主要 包括容器、 存储、 私有云、 通 信服务。位于 PaaS 层的技术中台包括 AI 中台 、数据中台、研发中台、移动中台、 多媒体中台。SaaS 层的智能应用包括内容套件、 营销套件、 运营套件以及个性化推 荐套件等。目前火山引擎客户集中在零售、金融、汽车、文旅、泛互联网等领域。 摘要 bstr act1 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 一、 字节跳动 云服务布局 . 2 （一）云计算的发展情况 . 2 （二）飞书和火山引擎，字节跳动 SAAS 和 PAAS 业务的双引擎 . 4 （三）火 山引擎开辟新板块，字节跳动填补 IAAS 业务空白 . 5 二、 字节跳动 的崛起 . 7 （一）广告、电商、直播三驾马车拉动营收增长 . 7 （二）抓住移动互联网机遇，不断拓宽边界 . 8 三、 小结 . 10 目录 ontents2 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 导语 北京字节跳动科技有限公司 （ 注： 下文 简称 “字 节跳动 ” ） 成立于 2012 年 3 月， 相继在 国内推出今 日头条 、抖音、 西瓜视 频、懂车 帝等 多款应用， 在海外 先后推出 TopBuzz ， News Republic ，TikTok 等应用。Quest Mobile 数 据显示，2020 年上半年其全部产品的 总月活（MAU ）已超 15 亿，字节系产品占全网 用户使用总时长的比例提升至 15.3% ， 仅次于腾讯。 然而 随着消费互联网进入成熟阶段，C 端市场增量红利殆尽， 面临流量贵、 获客成本高 等问题。To B 服务具有强刚需、 强粘性、 技术壁 垒高的特点， 因此想要保证公司继续快 速增长，必须效仿阿里、腾讯、百度等国内互联网公司，加速 B 端布局。 此外 ， 2020 年新冠疫情出现， 社会经济形势倒逼 着企业们主动拥抱数字化升级， 企业技 术服务受到空前追捧，致使中国 To B 市场开始迎来高速发展的黄金期 ， 以云计算为代 表的 To B 技术服务 可能是产业互联网 新增长的方向之一。 一、 字节跳动 云 服务布局 云计算 是一种按使用量付费的模式， 包括三个层次的服务： IaaS （Infrastructure as a Service ， 基础设施服务） 、 PaaS （Platform as a Service ， 平台 即 服务） 以及 SaaS （Software as a Service ， 软件即服务） 。 目前字节跳动的 云计算服务 具有代表性的产品有 企业级 SaaS 飞书， 目前 以 SaaS 和 PaaS 为主的 火山引擎 ，以及延申向 IaaS 的“字节云” 。 （一） 云计算的 发展情况 云计 算正是产业互联网的底层技术和基础设施， 云计算产业链的核心是云服务厂商， 海 内外主要的厂商有亚马逊、 微软、 谷歌、Facebook 、 苹果、 阿里、 腾讯等互联网转型企 业， 提供弹性计算、 网络、 存储、 应用等服务。 互联网数据中心(IDC) 厂商为之提供基础 的机房、设备、水电等资源。 SaaS 是可直接使用的具体软件应用；PaaS 主要是开发和运行应用的环境；IaaS 服务则 是搭建和运行各种应用的底层资源与设施， 如存储、 网络等。 对服务商来说， 越靠近 IaaS 层，则 投入越 大、越 重， 它需要 服务提 供者 运营 甚至自 建数据 中心并 维护 大量服 务器。 IaaS 服务因而具有投入高、规模效应强、先发优势难被撼动的特点。3 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 1 资料来源：前瞻产业研究院、零壹智库 从公有云细分市场来看， 与全球发展现状不同的是， 目前， 我国云计算以 IaaS 市场的发 展最成熟 。 2019 年， 我国公有云 laaS 市场规模达 到 452.6 亿元， 较 2018 年增长了 67.4% ， 占公有云市场规模比重达 65.66% ，预计未来受新基建等政策影响，laaS 市场会持续攀 高。 同时， 参考全球云计算市场发展现状， 我国 SaaS( 软件即服务) 市场将有极大的发展 潜力，2019 年，公有云 SaaS 市场规模达 194.8 亿元，同比增长 34.2% 。 2 2016-2019 IaaS/PaaS/SaaS 资料来源: 中国信通院、零壹智库 87.4 148.7 270.4 452.6 7.6 11.6 21.8 41.9 75.1 104.5 270.4 194.8 51.4% 56.2% 61.8% 63.3% 4.5% 4.4% 5.0% 5.1% 44.2% 39.5% 33.2% 31.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2016 IaaS PaaS SaaS IaaS 市场份 额 PaaS 市场份额 SaaS 市场份额 2017 2019 20184 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 （二）飞书和火山引擎，字节跳动 SaaS 和 PaaS 业务的 双引擎 火山引擎和飞书 也是字节在 To B 业务的布局 ，其中飞书作为一个协同办公平台，主要 是承担聚集企业资源的端口、 门户的地位。 火山 引擎所带代表就是字节跳动的基础、 底 层的企业服务能力，保证企业资源在字节跳动 To B 生态中简单的生存、发展，并为日 后在基础服务之上，做出多元化服务奠定根基。 1 时间 事件 意义 2017 年 7 月 飞书上线 2017 年 11 月 字节跳动内部全面使用飞书 2019 年 2 月 飞书正式开放给外部客户 2020 年 2 月 飞书向全国所有企业和组织免费开放 增强对企业资源的吸引力 2020 年 5 月 飞书 4.0 发布 ， 推出了飞书知识库、 飞书 绩效、飞书招聘等多款新产品 丰富自身的协同办公产品矩阵， 变成了 涵盖 OKR 、 绩效、 招聘等多种产品的协 作与管理平台 2020 年 6 月 火山引擎官网上线 2021 年 1 月 火山引擎官网改版，并推出 20 余新品， 全面更新产品体系和 slogan 聚焦企业智能增长领域，布局 SaaS 和 Paas 服务 2021 年 6 月 火山引擎宣布推出火种计划 补贴 20 亿资金， 面 向 1000 家小微企业 免费开放多款技术产品， 落地数据赋能 资料来源：飞书、火山引擎官网、零壹智库 飞书即为字节跳动企业级 SaaS ，最早 在 2017 年 7 月上线企业协作平台飞书，将即时沟 通、智能日历 、音视频 会议、OKR 、飞书 文档和 工作台深度整 合，通过 开放兼容 平台， 让成员在一处即可实现高效的沟通和流畅的协作，全方位提升企业效率。 而火山引擎 去年 6 月刚上线时， 首批推出的主要是云计算应用层和中间层的产品或服务， 属于 SaaS 和 PaaS 范畴。 最初定位是企业技术服务平台， 经过一年的探索， 目前 聚焦企 业智能增长领域 ， 产品架构体系按照 B 端客户需求分为统一基础服务、 技术中台、 智能 应用和解决 方案四大块，从底层系统到上层客户端的一站式赋能 。 火山引擎已服务了众多客户， 包括苏宁、 京东、 vivo 、 建设银行、 银河证券、 吉利、 B 站、 华润等知名企业 。5 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 2 产品类 型 产品名 称 产品特 点 解决方案 (SaaS) 新零售行业 提供全渠道营销、全域会员管理、用户生命价值提升等多解决方案 汽车行业 为汽车行业客户打造从营销、交互、驾驶到服务的完整数字化生态 文旅行业 打造数字景区，帮助数字化运营和增长 泛互联网行业 提供短视频、教学互动、视频互动、大屏互动、微服务等解决方案 智能应用 (SaaS) 智能内容套件 提供内容定制和内容推荐服务 智能体验套件 提供手势交互、滤镜、贴纸、虚拟主播等服务 个性化推荐套件 提供智能推荐商品及平台服务 智能营销套件 提供 A/B 测试、增长分析、应用性能、智能发布、客户 管理等服务 业务安全套件 设备安全 SDK 使用文档 技术中台 (PaaS) AI 中台 机器翻译、视频翻译、文字卡片视频识别、图像处理、智能搜索等 多媒体中台 视频点播、企业直播、视频会议、实时音视频、图片服务等 数据中台 智能数据洞察、大数据开发治理 研发中台 面向未来的云服务产品，提供开箱即用的开发体验 移动中台 热修复服务、插件化服务、移动开放平台、应用性能监控 基础服务 （IaaS ） 容器 智能容器云 veCompass 存储 对象存储 公有服务 飞连、语音服务、短信服务 私有云 veStack 提供可选、 可快速交付的 IaaS 、PaaS 、SaaS 一 体化解决方案 资料来源：飞书、火山引擎官网、零壹智库 （三 ）火山引擎开辟新板块， 字节跳动 填补 IaaS 业务空白 根据 IDC 数据， 2020 年第四季度 中国 公有云 IaaS 市场份额前五依次是阿里 云 （40.6%）、 腾讯 云 （11.0%）、 华为云（11.0%）、 中国电信 （8.7%）、 亚马逊 AWS （6.0% ） ， 市场格 局稳固，Top5 服务商占据超过 70% 市场份额。 阿里、 腾讯和华为等科技巨头此前基本遵循 “先铺云 （IaaS ） 再上应用生态(PaaS 和 SaaS) ” 的路径，而 字节跳动 却反其道而行， 先利用飞书 探索轻量级 SaaS ， 随后推出火山引擎企 业云服务平台，补上底层基础设施层面的 IaaS 。 因为 IaaS 本质上属于重资产运营模式，云厂商 每年需要花费巨额资金用于服务器等硬 件设备的购置以及 IDC 租赁、 建设等， 而上述资 产对折旧摊销的传导会影响云厂商的当 期盈利能力。 全球最大的公有云服务商亚马逊 AWS 花费了 10 年才盈利， 阿里云则花了 12 年。 根据晚点 LatePost 报道，字节火山引擎部门将在 2021 年 9 - 10 月正式发布包含计6 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 算、存储和网络的云计算 IaaS （Infrastructure as a Service ，基础设施即服务）业务。该 业务将由字节去年 8 月收购的容器云服务商才云科技创始人张鑫负责， 汇报给总经理谭 待。火山引擎的整体业务由分管字节技术研发的副总裁杨震原负责。 字节跳动试图进军云计算服务领域最早可以追溯到 2019 年 7 月，字节跳动提交了“字 节云” 的商标 申请 ，从 注册资 料中 可以猜 测到 其 主要集 中在 SaaS 、 云计 算等 领域。在 2020 年 3 月与该商标所对应的的域名已经完成 备案，其备案主体为北京飞书科技有限 公司，为字节跳动的全资子公司。 2021 年 5 月由于美国政策原因，字节海外产 品 TikTok 被迫与阿里云结束合作，转向亚 马逊 AWS ，或许让字 节意识到依 赖于第三方 云 业务面临业务迁 移等诸多 不确定性，因 此加速推进 IaaS 业务。 根据火山引擎最新更新类目显示， 字节 IaaS 业务主要 包括容器、 存储、 私有云、 通信服 务。和其他头部数字化企业相比，基础服务层产品还处在强化阶段。位于 PaaS 层的技 术中台包括 AI 中台、数据中台、研发中台、移 动中台、多媒体中台。SaaS 层的智能应 用包括内容套件、 营销套件、 运营套件以及个性 化推荐套件等 ， 后两个领域正 是火山引 擎的优 势领域 。目前 火山 引擎客 户集中 在零 售、 金融、 汽车、 文旅、 泛互 联网等 领 域。 3 资料来源：零壹智库 火山引 擎云服务 阿里 云 腾讯 云 华为 云 优 势 支持用户增长的技 术中台 产品大而全 CtoB 模式 政企合作优势 重 点 行 业 泛互联网、 零售、 汽 车、金融、文旅 音视频、新零 售、电 商、 交通物流、 金融、 文旅 、医疗健 康、文 化产业、数字 政府、 能源、地产园区 音视频、 电商、 交通物 流、 金融、 文旅与出行 、 游戏、 教育、 制造、 医 疗、传媒、政务 智慧零售、 电商、 汽车、 交通物流、 金融、 政府 及公共事业 、 游戏、 教 育、制造、医疗健康、 媒体文娱、智慧城市、 能源、 农业及环保、 工 业互联网 特 点 先 搭 建 应 用 生 态 （PaaS+Saas ） ， 后进 军基础设施（IaaS ） 以自身的阿里 云为服 务底层，囊括 SaaS 、 中台、低代码 、大数 据、AI 、芯片、数据 库、操作系统 、云终 端 主 张 通 过 微 信 和 企 业 微信生态， 整合内外部 资源， 在提供云服务的 基础之上， 发挥 C2B 的 连接优势， 注重社交化 连接能力 高举 “ 安全”大旗在 企 业 服 务 技 术 底 层 发 力7 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 二、 字节跳动 的崛起 虽然字节跳动仅成立 9 年， 但是 国内已经 推出今日头条、 抖音、 西瓜视频、 懂车帝等多 款应用。 在抢占了图文、 短视频两个流量高地后 ， 凭借较强的用户粘性， 将业务板块延 伸至广告、电商、直播、游戏、教育等领域。 目前字节跳动旗下产品，全球月活跃用户数达到 19 亿，覆盖全球超过 150 个国家和地 区， 支持超过 35 种语言， 在 40 多个国家和地区 位居应用商店总榜前列。 字节跳动在亚 洲、美洲、欧洲等 30 多个国家设有办事处，全球正式员工数有 11 万人。 （一 ）广告、电商、直播三驾马车拉动营收增长 2021 年 6 月，字节跳动举办的 “CEO 面对面” 会议上，CEO 梁汝波首次披露了该公司 2020 年的财务情况和最新业务数据 ，2020 年， 字节跳动营业收入 2366 亿元 ， 同比增长 111% ，毛利润 1330 亿元同比增 长 93% ，经营亏 损达 147 亿元 。 截至 2020 年 3 月，字 节跳动已经完成 8 轮融资，累计完成超 70 亿美 元融资，红杉资本中国、软银愿景基金 等是其重要股东，但 2021 年 4 月公司公告表示，暂无上市计划。 4 日期 融资轮 次 估值金 额 融资金 额 投资机 构 2020-03-30 战略投资 1000 亿 上 未披露 Tiger Global Management 2018-10-20 Pre-IPO 750 亿 40 亿 KKR ，云锋基金 ， 软银中国资本， 春华资本 2017-08-01 E 轮及以后 220 亿 20 亿 General Atlantic 2016-12-30 D 轮 110 亿 10 亿 建银国际 ，红杉资本 2014-06-01 C 轮 5 亿 1 亿 微创投，红杉资本 2013-09-01 B 轮 数千万 DST Global 2012-07-01 A 轮 数百万 海纳亚洲 2012-03-09 天使轮 金额未知 顺为资本 ，曹毅 ， 刘峻 ， 五源资本 ，周子敬 资料来源：企查查、零壹智库 按照业务板块分，2020 年字节跳动广告收入 1750 亿元，直播流水 450-500 亿元，电商 营收 60 亿元，游戏板块流水 40-50 亿元，教育 板块 20-30 亿元 。按照产品类别，预估 2021 年广告收入 2600 亿元， 其中抖音 58% 、 今 日头条 占比 18% 、 穿山甲为 15% ， 星图 平台 3% ，西瓜视频 3% ，懂车帝 2% ， 番茄小说 2% 。8 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 3 2020 ( ) 资料来源：第三方公开信息 、零壹智库 （二） 抓住移动互联网机遇，不断拓宽边界 1. 抓住移动互联网机遇 持续发展 字节 跳动的发展历程可以分为三个阶段：首先是 2012 年-2015 年 资讯阶段 ，2012 年 字 节成立， 借助 图文 信息流的 东风， 今日 头条野蛮 生长 ， 实现千人千面的信息推送 ， 成长 为中国最热门的信息流 App 之一， 建立了完 善广告销售体系 。 还初次涉足海外市场，推 出 “ 海外版头条 ” TopBuzz （已停运） ， Helo （印度 ） ， 并控股新闻聚合平台 Babe （印尼） 。 其次是在 2016 年-2017 年短视频阶段 ， 基于头条所打磨出的智能推荐系统 和流量流量 先 后推出 抖音、 火山小 视频 、西瓜 视频 ， 利用 年龄 和地域 的区分 ， 差异 化定位 打通 市场， 一举 构建强大的 视频矩阵。并在海外 推出 TikTok ，Vigo Video 对标抖音和火山小视频， 收购 两款移动视频应用 Flipagram （美国 ） 和 Vshow （东南亚） ， 牢牢占据 海外视频市场。 2018 年至今业务 扩张阶段， 在这一年抖音强势崛起， 一举成为国民级应用， 为字节跳动 注入强大活力。 此后字节跳动 一方面在内容平台上 精细化布局， 涵盖游戏、 电影、 经纪 （MCN 等） 、 阅读领域 ， 满足 C 端用户内容需求 。 另一方面则是从内容到服务的纵向跨 越， 搭建电商、教育、办公 、AI 技术服务和企业 SaaS 等服务 平台，进军 B 端市场。 2. 构建产品矩阵，拓宽业务边界 字节跳动的发展战略可以总结为 两点： 一是构建 产品矩阵， 头部 产品提供流量支持， 多 产品同时推进， 胜出者获得全平台资源。 比如今 日头条为抖音、 西瓜等产品的智能推荐 及营销搭建了良好的推荐系统，公司在今日头条 App 中沉淀的 AI 技术助力抖音营销 ， 广告营销再为其他应用输送流量和资金等资源。 74.0% 2.5% 19.0% 2.1% 0.8% 1.5% 广告业务 电商业务 直播业务 游戏业务 教育业务 其他业务9 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 二是 扩张业务边界 ， 不仅在品类上打通细分市场 ， 利用差异化定位涵盖更广泛用户， 而 且加速拓展海外市场， 技术 出海与本土化运营并重 。 有意避开一些管制程度高的发达国 家， 把握南美、 东南亚等地区的流量蓝海， 通过 “ 技术出海+ 本土化运营 ” 抢占市场， 并 通过参股收购、精细化运营等 方式切入美国、日本等发达国家的流量市场。 5 国内 海外 类别 名称 介绍 名称 介绍 资讯 今日头条 新闻咨询应用 TopBuzz （停运） 海外版今日头条 懂车帝、住小帮 汽车、家居信息平台 Babe* （印尼 ） 、 Daily hunt* ( 印度) 、News Republic* 投 资 或 收 购 的 新 闻聚合平台 幸福里* 房产交易信息平台 视频 抖音 短视频社交平台 TikTok 火山小视频 小视频社区 BuzzVideo 、Helo （印度） 自有的视频平台 西瓜视频 中长视频平台 Flipagram*（美国） 、 Vshow* （ 东 南 亚 ） 、 Musical.ly*（停运） 收购的视频平台 其他 内容 番茄小说、皮皮虾 小说、社区 Resso （印度、印尼 ） 音乐应用 互动百科*、图虫* 投资的内容平台 教育 Gogo Kid 4-12 岁一对一英语外教 瓜瓜龙 3-8 岁幼儿在线教育 开言英语* 成人英语应用 清北网校* 6-18 岁课程辅导教育 游戏 发行 Ohayoo 休闲游戏发行平台 朝夕光年 重型游戏发行平台 Pixmain 独立游戏发行平台 Aoligame 云游戏发行平台 工具 飞书 办公协作应用 Lark 海外版飞书 剪映 视频剪辑应用 Capcut 海外版剪映 Faceu 、激萌* 收购的拍照美颜应用 金融 海豚股票、合众支付* 股票信息及支付牌照 社交 多闪 3 天消失短视频社交 半次元* ACG 爱好者社区 资料来源：零壹智库( 带* 为收购或投资应用)10 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白 三、 小结 近年来包括腾讯、华为、阿里在内的 C 端互联网巨头纷纷布局产业互联网，意图抢占 市场先机，根据前瞻产业研究院数据，产业互联网市场空间极其巨大，2017 年规模为 5700 亿元，按每年 18% 的复合增长率，2020 年市场达到近万亿元的规模。 字节跳动作为一家全球化互联网公司， 在过去 8 年中迅速成长， 不断积累技术能力、 增 长理念和运营工具。 字节跳动通过抖音、 今日头 条、 西瓜视频、 懂车帝等 C 端产品， 实 现了营收和 C 端用户爆发式增长。 Quest Mobile 数据显示， 其全部产品的总月活 （MAU ） 已超 15 亿，2020 年上半年，字节系产品占全网 用户使用总时长的比例提升至 15.3% ， 仅次于腾讯 ，基本已经达到互联网 C 端流量 顶端。 目前 ，字节跳动的 云计算服务 具有代表性的产品有 企业级 SaaS 飞书和此前以 SaaS 和 PaaS 为主的火山引擎 ，以及其延申向 IaaS 的“字节云” 。 相比 阿里、腾讯和华为等科技巨头此前基本遵循“ 先铺云（IaaS ）再上应用生态(PaaS 和 SaaS) ” 的路径，而字节跳动却反其道而行，先利用飞书探索轻量级 SaaS ，随后利用 强有力的中台技术，推出火山引擎企业云服务平台，搭建强有力的应用生态，最后补 足 IaaS 板块。 根据火山引擎最新更新类目显示，目前 IaaS 业务主要包括容器、存储、私有云、通信 服务。位于 PaaS 层的技术中台包括 AI 中台、数据中台、研发中台、移动中台、多媒 体中台。SaaS 层的智能应用包括内容套件、营销套件、运营套件以及个性化推荐套件 等。目前火山引擎客 户集中在零售、金融、汽车、文旅、泛互联网等领域。0 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白1 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白2 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白3 字节跳动 进军云计算市场,火山引擎补齐 IaaS 业务空白