5G个人应用发展研究报告 2021年 | 海量行研报告免费读 22021.7 iResearch Inc. 摘要 来源：由艾瑞自主研究绘制。 5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义。在政策方面，我国政 策频发，大力支持 5G网络建设及应用的发展。在 5G创新方面，在全球 5G必要专利 簇数量 TOP10企业 中，有 5家企业来自中国。在移动互联网接入流量及移动用户 ARPU值方面， 5G将会成为移动互联网接入流量及移动用户 ARPU值增长的新引擎。 根据当前内容、终端、用户接受度等方面的发展情况来看，艾瑞认为 5G云游戏和 5G消 息或率先规模应用。对于 5G云 VR和 5G超高清视频两个应用来说，尚存在除网络以外的 其它发展制约因素；优质内容的积累及用户习惯培育依然需要时间逐渐完善，预计国内 爆发时间节点会晚于前两者。 从标准演进、网络覆盖、网络切片及云网解决方案维度分析， 5G网络能力已能支持 5G 个人应用的良好发展；从终端、内容、产业链及权益等维度分析，当前 5G个人应用生 态建设较为完善，能够支持其良好发展；从 5G用户整体满意度及对各个细分应用场景 的满意度来看，当前用户对 5G的感知较好，满意度较高，接近 3成的用户超出了预期。 SMS 3 发展环境： 5G发展环境概述 1 网络能力： 5G带来极致的娱乐体验 2 生态建设：良好的生态促进应用快速发展 3 用户调研： 5G用户满意度调研分析 4 明星案例： 5G个人应用标杆案例展示 5 发展趋势： 5G个人应用发展趋势 6 42021.7 iResearch Inc. 中国数字经济发展情况 5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义 2016年 G20杭州峰会发布的 二十国集团数字经济发展与合作倡议 中，对数字经济的定义是“以使用数字化的知识和信 息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推 动力的一系列经济活动。”数字经济的发展 需要 5G、云计算、大数据及物联网等新型基础设施的支撑。 5G作为新基建之 首，对于我国数字经济的发展有着重要的意义。 来源：信通院及其它公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 22.6 27.2 31.3 35.8 39.230.3% 32.7% 34.0% 36.3% 38.6% 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年中国数字经济规模 数字经济规模（万亿） 数字经济占 GDP的比重（ %） 生 活 领 域 5G云游戏 5G云 VR 5G超高清视频 5G消息 远程办公 生鲜电商 在线问诊 智慧出行 移动互联网催生数字化应用爆发 生 产 领 域 政务 金融 农业 电信 交通 智能制造 能源 医疗 移动物联网助力数字化转型推进 以 5G为代表的移动通信技术提供坚实支撑 5G与数字经济的关系 52021.7 iResearch Inc. 中国 5G发展政策梳理 我国 5G相关政策已进入网络建设和应用开发并举阶段 通过梳理近年来的 5G政策变化历程，我们可以发现 5G政策经历两个阶段。第一阶段（ 2018年以前）主要侧重于鼓励企业 从事 5G技术和标准研发；第二阶段（ 2018年至今）同时鼓励 5G网络建设及 5G应用的开发；随着 5G网络建设的不断推进， 未来 5G相关政策将会偏重于 5G应用的开发。 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 中国 5G相关政策颁布情况 颁发时间 颁发机构 政策名称 相关内容 2017.01 工信部 信息通信行业发展规划 2016-2020 支持 5G标准研究和技术试验，推进 5G频谱规划，启动 5G商用 2017.03 国务院 2017年政府工作报告 要求加快 5G技术研发和转化，做大产业集群 2018.03 国务院 2018年政府工作报告 推动 5G产业发展 2018.04 工信部 5G发展前景及政策导向 提到我国 5G将在 2019年下半年初步具备商用条件 2018.07 工信部、发改 委 扩大和升级信息消费三年行动计划（ 2018-2020年） 加快 5G标准研究、技术实验，推进 5G规模组网建设及应用示范工程，确保启用 5G商用 2018.10 国务院 完善促进消费体制机制实施方案 进一步扩大和升级信息消费，加大网络提速降费力度，加快 5G商用 2019.11 工信部 “5G+ 工业互联网” 512工程推进方案 提升“ 5G+工业互联网”网络关键技术产业能力、创新应用能力、资源供给能力，加强宣传引导和经验推广 2019.12 国务院 长江三角洲区域一体化发展规划纲要 提到 2025年， 5G网络覆盖率达到 80%，基础设施互联互通基本实现 2020.02 工信部 关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见 重点支持 5G、工业互联网等战略性新兴产业的发展，为 5G网络建设、5G终端产品上市检测开辟绿色快速通道 2020.03 工信部 关于推动 5G加快发展的通知 指明国家层面的 18条 5G发展建议；加快 5G网络建设进度、支持加大基站站址资源、加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游 2020.03 发改委、工信 部 关于组织实施 2020年新型基础建设工程（宽带网络和 5G领域）的通知 发布了七项 5G创新应用提升工程 2020.05 工信部 关于深入推进移动物联网全面发展的通知 推动 2G/3G转网，推进 NB-IoT、 4G和 5G协同的移动物联网体系 62021.7 iResearch Inc. 中国 5G创新力研究 中国 5G创新力全球第一，拥有 5G专利簇数量占比超过 45% 根据 ETSI公布数据，截至 2021年 5月，全球累计披露 32,367件专利簇， 146,866件 5G必要专利，排名前十的公司拥有的 5G专利簇数量占比超过 80%。排名前十的公司中有一半来自中国，按数量排名分别是华为、中兴、大唐电信、 OPPO、 VIVO。由此可见，中国 5G创新力水平已跃为全球第一。 注释：数据截至 2021年 5月。 来源： ETSI，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 5,170 3,215 3,201 3,041 2,790 2,010 1,703 1,659 1,594 1,529 华为 LG电子 高通 中兴 三星电子 诺基亚 大唐电信 爱立信 OPPO VIVO 全球 5G必要专利簇数量 TOP10企业 72021.7 iResearch Inc. 2021.7 iResearch Inc. 中国移动互联网接入流量与月 DOU 我国移动互联网接入流量增速趋缓， 5G将成为增长的新引擎 2016-2018年中国移动互联网接入流量和月户均移动互联网接入流量 （ DOU） 迅猛增长 ， 二者的复合增长率分别达到 175.3%和 147.1%。 此阶段快速增长的原因有三： 1. 自 2013年 4G牌照发放 ， 我国 4G网络基础设施历经 3年建设期 ， 已相 对完善 ， 为移动互联网接入流量的爆发创造基础； 2. 从 2015年下半年开始三大运营商开始提速降费改革 ， 降低用户使用 大流量应用的门槛； 3. 短视频 、 直播等移动应用的爆发 ， 为流量的增长创造新的入口 。 自 2019年开始 ， 中国移动互联网 接入流量和 DOU增速同时下降 。 中国移动的数据显示 ， 2020年 ， 5G用户的 DOU相较于迁移前增长了 23.7%， 相信随着我 国 5G网络及应用的不断发展 ， 5G将成为我国移动互联网接入流量增长的新引擎 。 来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 94 246 711 1220 1656 123.9% 162.3% 189.0% 71.6% 35.7% 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年中国移动 互联网 接入流量 移动互联网接入流量（亿 GB） 移动互联网接入流量增速（ %） 0.76 1.73 4.64 7.82 10.35 100.0% 127.6% 168.2% 68.5% 32.4% 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年中国月户均移动 互联网 接入流量 月户均移动互联网接入流量（ GB/月 户） 月户均移动互联网接入流量增速（ %） 82021.7 iResearch Inc. 2021.7 iResearch Inc. 中国移动通信人均支出 在提速降费的政策下，我国 DOU（月户均移动通信接入流量）尽管出现爆发式增长，移动通信的 ARPU值（每户平均收入） 却呈现下降趋势。由于 5G套餐用户的 ARPU显著高于其他套餐用户， 2020年我国的移动通信 ARPU跌幅收窄。随着 5G套 餐渗透率持续提升，可以预计未来我国移动通信 ARPU值将逐渐回升。 来源：访谈、三大运营商财报及其它公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 来源：电信财报，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 54.9 55.3 51.2 46.9 46.0 0.4% 0.8% -7.5% -8.4% -1.8% 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020年中国 移动 网络 通信 ARPU APRU值（元） 增速（ %） 44.1 65.6 整体 5G 2020年中国电信 用户整体与 5G用户 ARPU对比 中国电信 APRU（元） +48.8% 随着 5G渗透率提升，中国移动通信 ARPU值将逐渐回升 9 发展环境： 5G发展环境概述 1 网络能力： 5G带来极致的娱乐体验 2 生态建设：良好的生态促进应用快速发展 3 用户调研： 5G用户满意度调研分析 4 明星案例： 5G个人应用标杆案例展示 5 发展趋势： 5G个人应用发展趋势 6 102021.7 iResearch Inc. 移动通信技术驱动移动互联网的发展 逐渐提升的网络速率为用户带来更丰富的移动互联网应用 随着移动通信技术的更新迭代，逐渐提升的网络速率能为用户带来更加丰富的移动互联网应用。 注释：网络速率指的是理论下载速率。 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 主流 应用 网络 速率 2009年 2013年 2019年1995年 发展 阶段 2G时代，以互联网发展为 主，以新浪、搜狐及网易为 代表的门户网站及腾讯的 PC版 QQ发展好； 2G网络的速率没有办法支 撑移动互联网应用的发展需 求； 移动互联网发展前期阶段 2G 3G 4G 移动互联网发展起步阶段 移动互联网高速发展阶段 3G时代，网络速率提升，智能手机 出现，移动互联网正式迈入了起步 阶段； 以微信、微博为代表的图文社交 APP进入了快速发展阶段；生活服 务类 APP与视频类 APP刚迈入起步 阶段； GSM： 9.6Kbps Edge： 384kbps-554kbps WCDMA： 7.2Mbps HSPA： 14.4Mbps TDD-LTE： 100Mbps FDD-LTE： 150Mbps 4G时代，移动互联网进入了高速发 展阶段。 以美团、滴滴为代表的生活服务类 APP，以抖音，快手为代表的短视 频 APP，以斗鱼为代表的直播类 APP，以王者荣耀 为代表的游戏 类 APP均得到了快速的发展； 移动通信技术推动移动互联网发展 112021.7 iResearch Inc. 5G个人应用推动娱乐体验升级 如前文所述，通信技术的更新迭代推动移动互联网的快速发展，从而改变了人们的生活和娱乐方式。 3G时代，以图文为代 表的社交应用为主，尚不能支持视频的良好体验。 4G网络速率得到了较大的提升，推动了视频类应用的高速发展。 5G网 络的大带宽、高可靠低时延能保障云 VR、云游戏及超高清视频对网络性能的需求，为用户带来极致的娱乐体验。 注释：可靠性：指一次传送 32字节包的可靠性。 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 5G网络的高性能保障个人应用的良好体验 网络性能移动网络 5G个人应用 5G的大带宽、高可靠低时延能为用户带来极致的娱乐体验 大带宽 低时延 高可靠 用户体验速率： 1Gbps 端到端时延： ms级 可靠性： 99.999% 云 VR 云游戏 超高清 视频 云 VR赛事直播、云 VR游戏等应用能为用户带来 沉浸式的体验，仿佛身临其境，具备多维度全方 面的娱乐互动感受。 相较于 VR，云 VR借助云端计算和渲染能力，摆 脱终端束缚，节约购买成本，提升用户体验。 云游戏用户可以更加方便，便宜的体验 3A游戏 大作。 云游戏无需下载，即点即玩；在云端进行存储、 计算及渲染，降低对硬件的需求，节约成本；凭 借云端强大的算力，可体验更高清的画质。 4K/8K超高清视频画质更加清晰、色彩更加逼真、 视频动态更加细腻出彩、堪比影院大片的观感， 为用户带来极致的视觉体验。 122021.7 iResearch Inc. 5G标准已满足个人应用的发展 R16标准已经能支持 5G个人应用对带宽与时延的需求 5G标准的发展是一个不断演进的过程，当前 R15、 R16标准已经冻结， R17标准预计在今年完成，未来还会针对行业应用 的需求向新版本演进。 R15标准是 5G的第一个交付版本，主要面向超高清视频、 AR/VR等 eMBB的场景与基础的 uRLLC场 景。 R16标准是 5G演进的第一个版本，也是第一个完整的 5G标准版本， 能够满足 ITU提出的 eMBB、 uRLLC及 mMTC三大 场景对网络性能的需求。 R17及之后的演进主要围绕垂直行业应用功能拓展进行研究。在 5G标准演进过程中，运营商积极 参与其中，一方面推动了 5G技术的发展，另一方面也为更好的建设 5G网络奠定基础。例如，中国移动在 3GPP和 ITU中 已 主导了 99个 5G国际标准项目，为 5G技术的发展做出了较大贡献。整体来看，对于个人应用来说，虽然标准还再不断演进， 但 R16标准已经能够满足其对带宽与时延的网络性能需求，运营商的能力也足以支撑个人应用的发展。 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 5G标准演进过程 2017 2018 2019 2020 R15 R16 NSA SA Late drop R17 2021 R15版本包含三个子版本，主要面向 eMBB与基础的 uRLLC 场景； NSA： R15的第一个子版本 ,，主要面是 Option3系列的 研究； SA： R15的第二个子版本，主要面是 Option2的研究； Late drop：后增加的一个子版本，主要是面向 Option4 与 Option7的研究； R16是第一个完整的 5G标准版本； 在 R15基础上，对原有功能（移动性、 MIMO、 UE节能、双连接和载波聚合、 IAB、 2-STEP RACH）进行增强； 面向垂直行业应用进行了新功能 (uRLLC增强、 5G LAN、 5G V2X、 NR定位、 NR-UD等 )扩展； R17主要面向 mMTC应用场景进 行新功能的拓展； 轻量级的 NR; NR覆盖增强 ; 定位精度提升到厘米级 ; XR评估 ; 132021.7 iResearch Inc. 5G网络规模建设已能保障用户良好体验 高质量的 5G网络是极致娱乐体验的保障。在国家新基建政策的推动下，三大运营商加快了 5G网络的建设速度。在覆盖方 面， 2020年底，全国开通的 5G基站超过了 70万座，已实现全国地级以上城市及重点县市的覆盖。按照运营商先城市再农 村的建网原则，下一步将逐渐完成县城及行政村的覆盖。按照工信部的要求， 2021年底， 5G网络要基本实现县级以上区 域、部分重点乡镇覆盖， 2023年底， 5G网络要基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。在网络架构方面，三大运营 商均已实现 SA核心网的商用，可支持各类应用场景的发展需求。整体来看，当前的 5G网络已能够保障 C端用户良好的应用 体验，可支撑个人应用的快速发展。 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 三大运营商新型基础设施建设情况 从覆盖与质量两方面来看， 5G网络已经满足个人应用发展 电 信 加速云基础设施构筑， 优化网 络云、 移动云、 一级 IT云等 布局， 推动网络智能化转型， 推进云网融合一体化发展； 持续完善“ 3+3+X” 数据中心 布局， 锻造业界领先的“连 接 +计算” 能力， 持续推动标 准化升级与推广 ； 电信： 加快天翼 云 和 IDC建 設， 云资源池数量 超 100个 ， IDC机 架超 42万 架 ； 联通：全国 IDC机房 561处局 所， IDC机架 27.7万架； 电信： 加快 5G、 云 和人工智 能融合 发展成为 新型信息 基 础设施； 联通：加速网络 SDN化， NFV化，云化和智能化；积 极发挥 IDC+云 +网 +应用的 融合服务优势； 2021年，电信与联通继续 共建共享，预计新增 32 万座 5G基站 ; 142021.7 iResearch Inc. 网络切片为用户提供差异化的网络体验 网络切片技术使 5G网络具备提供差异化服务的能力 与移动互联网发展只追求速率的提升不同的是 ， 5G定义的 eMBB、 uRLLC及 mMTC三大应用场景对网络性能的要求各不相 同 。 eMBB场景对速率 ， 容量 ， 频谱效率 ， 移动性 ， 网络能效的指标要求高 ， uRLLC场景对可靠性及时延的要求高 ， mMTC场景则对连接数要求高 。 基于 NFV与 SDN的网络切片可根据三大应用场景的需求将 5G的接入网 、 承载网及核心网 完全隔离成三个子网络 。 每个子网络内部又可以按照 QoS给与各细分应用场景不同的资源 ， 即每个子网络又可以划分为不 同的子网络 。 例如 ， eMBB子网络下 ， 又可以按照 QoS划分为超高清视频子网络 、 云游戏子网络及云 VR子网络等 。 从而使 5G网络具备提供差异化的服务能力 ， 为用户提供差异化的网络体验 。 2020年 ， 电信运营商积极推动网络切片技术的成熟 ， 以赋能 5G应用的发展。例如： 2020年中国移动发布 了 业界先进 的 网络 切片 规范体系 ， 为 5G网络 切片的部署提供全 领域、 跨专业的指引。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 5G网络切片示意图 应用核心网承载网接入网接入网 eMBB切片 uRLLC切片 mMTC切片 152021.7 iResearch Inc. 云网融合解决方案为用户带来极致体验 5G+MEC满足应用对带宽与时延的需求，保障用户极致体验 5G采用 SBA架构（ Service Based Architecture，即基于服务的架构），核心网控制面与用户面分离，控制面集中部署调 度，用户面在靠近用户侧实现分布式部署。在 5G网络下， MEC可实现用户面功能（ UPF）与边缘计算平台功能的融合， 在靠近基站侧部署， 主要提供无线网络能力、 IT业务环境和云计算能力， 是 5G网络重构的关键技术。 对于个人应用来说， 超高清视频、云 VR、云游戏等对带宽及时延要求高的应用，部署在更靠近用户侧的 MEC上，可减少用户访问时的设备跳 数以降低用户端到端时延，可实现流量本地卸载以降低传输链路拥塞的风险，从而满足其对网络的带宽与时延的需求，保 障用户的极致体验。可见，推动 MEC的成熟也是当前电信运营商建网过程中的重要任务。 2020年，中国移动业界首发 N4 解耦 技术规范 ， 显著 提升 了 用戶面功能 (UPF)部署 的灵活 性， 推动 部署成本 进 一步下降。 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 基于 5G MEC 的解决方案 泛终端 接入网 基站 核心网 核心网 承载网 OTN 互联网 MEC 终端 骨干网 应用 应用 云游戏 云 VR 高清视频 16 发展环境： 5G发展环境概述 1 网络 能力： 5G带来极致的娱乐体验 2 生态建设：良好的生态促进应用快速发展 3 用户调研： 5G用户满意度调研分析 4 明星案例： 5G个人应用标杆案例展示 5 发展趋势： 5G个人应用发展趋势 6 172021.7 iResearch Inc. 5G个人应用生态建设 -终端 5G终端的成熟能够推动个人应用的快速发展 终端作为 5G产业链的重要一环，对 5G应用的发展有着重要的作用。 2019年 5月，全球已发布的终端只有 64款， 2021年 5 月，全球已发布的 5G终端已超过了 800款，且有 65%已经商用。在 2021年 5月全球已发布的 5G终端类型中，手机、笔记本 及平板电脑累计占比约 54.4%， CPE的占比约 17.5%。对于超高清视频应用来说，当前受限于分辨率和屏幕大小，电视和 大屏是超高清视频应用的最佳载体，可通过 CPE设备接入 5G网络。对于云 VR来说，虽然当前支持 5G云 VR的终端还比较少， 但可以通过 CPE设备接入 5G网络。对于云游戏来说，中高端 5G手机能够满足用户的良好体验。对于 5G消息来说，安卓系 统下的主流机型基本已支持 5G消息。整体来看，当前 5G手机的发展较为成熟，能够有效推动云游戏及 5G消息的发展， CPE可支持超高清视频及云 VR应用的发展。 来源： GSA，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：其他 5G终端包括：（包括无人机、头显、车载路由器 /调制解调器 /热点、机器人、卡扣式加密狗 /适配器、电视机、 USB端子 /加 密狗 /调制解调器、相机、毫微微小区 /小型基站、车载 OBU、交换机、自动售货机和编码器） 64 296 822 2019.5 2020.5 2021.5 2019.5-2021.5全球已发布的 5G终端 5G终端（款） 手机 416固定无线接入 CPE设备（含室 内型和室外型设备） 144 5G模组 106 5G工业 /企业路由器 /网 关 /调制解调器 45 热点设备 38 笔记本电脑 15 平板电脑 16 其他类型 5G终端 42 2021年 5月全球已发布的 5G终端类型 182021.7 iResearch Inc. 5G个人应用生态建设 -内容 内容的丰富程度对于 5G个人应用的发展至关重要。在 5G个人应用中，部分细分应用场景的内容较为丰富，发展速度较快。 对于超高清视频与云 VR来说，重大体育赛事及娱乐活动直播类的内容较为丰富，发展速度较快。对于云游戏来说，当前 主 要以益智类的 端游和手游内容为主。 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 5G个人应用内容发展情况 超高清 视频 云游戏 云 VR 5G个人应用中，部分细分应用场景的内容较为丰富，发展快 内容类型： 超高清视频内容包含影视 与直播两大类，其中直播又包含重大 体育赛事直播、庆典及晚会等娱乐直 播； 发展现状： 直播类的资源较多，发展速度较快 ; 央视、广东、江苏、湖南、四川多 个省份已上线超高清视频频道，其 它省份也在积极筹备中； 广州已发布 4K视频制作的补贴方 案； 产业联盟计划通过比赛来丰富超高 清视频的内容； 游戏类型： 包含动作游戏、冒险解谜、 休闲创意、模拟经营、战争策略、角 色扮演、枪战射击、格斗快打、赛车 体育、塔防迷宫、跑酷闯关、桌游卡 牌、飞行空战、儿童益智、恋爱养成； 发展现状： 当前云游戏平台主要以移植的端游 和手游内容为主，移植类的主机游 戏比较少； 三七互娱、盛趣游戏、完美世界等 主流游戏公司都已开始原生云游戏 的研发； 内容类型： 云 VR内容主要包括云 VR影视、 云 VR直播、云 VR游戏、云 VR教育及其它 行业类应用； 发展现状： 在直播方面：当前体育赛事、大型娱乐 晚会直播有明确的受众，商业落地也相 对成熟，内容丰富，发展速度较快；例 如：国内头部 VR内容制作厂商兰亭数字 已经与 70多支摇滚乐队签约，将定期推 出线上版 VR演出直播； 在影视方面：云 VR影视资源相对匮乏， 业内企业也在多措并举提升影视内容的 丰富度；截止到 2020年 5月，移动已具 备 40000小时的 VR内容储备； 192021.7 iResearch Inc. 5G个人应用生态建设 -产业链 来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 5G个人应用产业链图谱 云 游 戏 云 VR 超 高 清 视 频 云 游 戏 用 户 内容 平台 终端产业链 用户 5G个人应用的产业链发展较为完善 云 VR 用 户 超 高 清 视 频 用 户 202021.7 iResearch Inc. 5G个人应用生态建设 -权益 电信运营商大力发展 5G应用，为用户打造多重权益 在 5G推广期间，三大运营商多措并举大力发展 5G应用，为用户打造多重权益。在 5G终端方面，电信运营商积极推动终端 产业链降低 5G购机门槛，促进更多用户能够使用 5G服务。在 5G套餐方面，三大运营商均为用户提供了丰富的套餐权益， 即在原有网络服务的基础上，叠加互联网应用会员权益、品牌权益及业务权益等，用户可选择与套餐档位相对应的权益。 当前中国移动提供网络、品牌、业务及专属权益，权益丰富度高，对用户的吸引力大。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2021年 7月中国移动为 5G用户打造的多重权益 中国移动推出 5G优享服务 与 5G 极速服务 两类网络服务权益： 提供 5G网络的高速服务：在 5G网络覆盖良好且没有网络 拥塞情况下， 5G优享服务可 提供 500Mbps的 5G下行峰 值速率， 5G极速服务可提 1Gbps的 5G下行峰值速率 ; 提供在网络拥塞情况下更好 的接入服务保障，其中 5G极 速服务的保障服务优于 5G优 享服务； 网络权益 品牌权益 业务权益 专属权益 中国移动推出 全球通银卡、金卡、白金 卡及钻卡权益 ； 购买手机享优惠价格，包括苹果、华 为等多款机型，优惠最高超 1000元； 全球通生日免单权益包：生日当天可 享国内基础通信业务（语音、短信、 流量、 WLAN）免费使用的权益（不 含增值业务）； 可享受积分回馈、星动日权益、停机 保障服务、免打扰服务等； 国漫叠加包：银卡（ 3天）、金卡（ 5 天），白金卡（ 7天），钻卡（ 10 天）； 中国移动推出来电 显示等业务权益； 套餐包含来电显 示； 可享受 5G套餐云 盘年礼包，含 12 个月和彩云 500GB空间服务； 中国移动推出 5G用户 专属权益； 可领取 139邮箱尊 享权益； 12个月和码挪车； 3个月花季守护； 来电免打扰服务； 212021.7 iResearch Inc. 中国移动推出了多款创新应用 中国移动创新应用的发展已初见成效 在个人应用市场，中国移动 率先推出 5G+4K+VR超高清直播、 5G超高清全面 屏 视频 彩铃、 5G云游戏和彩云 以及 5G新消 息等 创新应用 ， 不断为用户带来畅享体验 。 来源：中国移动推介材料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 2020年中国移动创新应用发展成果 用户规模 1.4亿 用户规模 ： 5200万 用户规模 1亿 视频彩铃 云游戏 和彩云 超高清直播 5G消息 联合产业链合作伙伴， 发布 5G消息白皮书 依托 5G超高清直播 、 VR、 4K及无人机 等 技 术 ， 实现 5G 云赏樱 22 发展环境： 5G发展环境概述 1 网络 能力： 5G带来极致的娱乐体验 2 生态建设：良好的生态促进应用快速发展 3 用户调研： 5G用户满意度调研分析 4 明星案例： 5G个人应用标杆案例展示 5 发展趋势： 5G个人应用发展趋势 6 232021.7 iResearch Inc. 2021.7 iResearch Inc. 中国 5G用户的发展情况 我国 5G套餐用户迅猛增长， DOU与 ARPU同步增长 我国 5G用户规模发展迅猛，截至 2021年 5月，三大运营商 5G套餐用户数量达 4.52亿户，相较 2020年末净增 1.29亿户。与 此同时， 5G套餐渗透率也从 2020年末的 20.2%提升至 2021年 5月的 28.0%。相较于迁移前， 5G用户的 DOU与 ARPU均出 现不同程度提高。根据中国移动 2020年报披露， 5G套餐客户 ARPU值相较迁移前提升 6.0%， DOU相较迁移前提升 23.7%。 DOU提升幅度远超 ARPU提升幅度。随着 5G用户规模提高， 2020年 5G网络接入流量占全国移动接入流量比例已达到 17.3%。 来源：企业公开披露资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 来源：企业公开披露资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 1.65 0.87 0.71 2020年国内三大电信运营商 5G套餐用户数 中国移动（亿户） 中国电信（亿户） 中国联通（亿户） 2.21 1.24 1.06 2021年 5月国内三大电信运营商 5G套餐用户数 中国移动（亿户） 中国电信（亿户） 中国联通（亿户） 242021.7 iResearch Inc. 用户尚未升级为 5G的原因分析 未购买 5G手机及 5G套餐太贵是尚未升级成 5G用户的主要原因 未购买 5G手机及 5G套餐太贵是移动通信用户尚未升级为 5G用户的主要原因。因 5G套餐价格过高而未升级的用户，认为 5G套餐价格应维持在 50元 /月以下的用户比例高达 61%， 50-100元达 33%。认为 5G应用不成熟的用户更期待能够享受到 超高清视频、 5G云 VR及 5G云游戏应用的极致体验。对于未购买 5G手机的用户来说，估计需要等到 5G终端价格进一步下 降后，才会升级为 5G用户。正如前文所说， 5G DOU增速远超 5G APRU增速，表明用户的单 GB流量使用成本在降低，因 此针对“ 5G套餐太贵”这部分用户，需要运营商着重宣传 5G套餐带能给用户带来更低价、更快速、更低延时的使用体验， 提升 5G在 C端用户中的价值。 来源：图一， 2021年 5G个人发展研究， N=1,818；图二， 2021年 5G个人发展研究， N=589；图三， 2021年 5G个人发展研究， N=128；于 2021年 6月使用艾瑞 iUser Survey调研 获得。 40% 32% 19% 7% 2% 2021年 6月 移动通信用户不 升级 5G原因 未购买 5G手机 5G套餐太贵 5G覆盖不完善 5G应用不成熟 其他 61% 33% 5% 1% 0% 2021年 6月 选择 5G套餐太贵 用户认为合理的 5G套餐价格 50元 /月以下 50-100元 /月 100-150元 /月 150-200元 /月 200-300元 /月 3 52 78 81 96 其他 5G消息 5G云游戏 5G云 VR 超高清视频 2021年 6月 选择 5G应用不成熟 用户期待的 5G应用 252021.7 iResearch Inc. 2021.7 iResearch Inc. 5G整体满意度分析 八成用户对 5G整体感知较好 约 80%的 5G套餐用户升级后对 5G整体（包含网络、内容、终端等方面）感知较好，其中 24%的用户对于 5G整体表现非常 满意。 5G用户对于各场景下 5G网络的满意程度均保持在较高水平，但地铁、高速、景区这三个场景的满意度相对较低， 需要运营商进一步提高网络覆盖质量。 来源： 2021年 5G个人发展研究， N=1,327；于 2021年 6月使用 艾瑞 iUser Survey调研 获 得 。 来源： 2021年 5G个人发展研究， N=1,327，各场景中均存在部分用户未在该场景使用， 统计时已被排除；于 2021年 6月使用 艾瑞 iUser Survey调研获得。 31% 25% 27% 29% 35% 32% 32% 24% 31% 31% 27% 31% 31% 35% 32% 28% 17% 18% 18% 18% 17% 16% 19% 20% 18% 21% 22% 17% 14% 15% 16% 22% 2% 5% 6% 5% 3% 2% 2% 6% 机场 地铁 高速 学校 住宅 公司 商场 景区 2021年 6月 5G用户对 各场景 5G网络 的 满意度 非常满意 满意 比较满意 一般 不满意 24% 32% 24% 18% 2% 2021年 6月 5G套餐用户 的整体满意度 非常满意 满意 比较满意 一般 不满意 262021.7 iResearch Inc. 5G日常应用满意度分析 用户对于 5G日常应用满意度处于较高水平 用户对于 5G日常应用的满意度保在较高水平。在各项日常应用中，用户体验达到预期与超出预期的累计占比均高于 80%。 因 4G网络基本能够满足用户社交、视频及游戏等日常应用的需求， 5G网络在日常应用中的体验升级相对不明显，因此， 用户体验达到预期的占比较高，超出预期的占比基本在 30%以下。 来源： 2021年 5G个人发展研究， N=1,327；于 2021年 6月使用 艾瑞 iUser Survey调研获得。 19% 32% 22% 33% 29% 26% 67% 55% 67% 53% 58% 64% 14% 13% 11% 14% 13% 10% 整体 上传、下载 社交 视频 游戏 网购 2021年 6月 5G日常应用满意度调研 超出预期 达到预期 未达到预期 272021.7 iResearch Inc. 5G云 VR用户满意度 超过 9成用户对 5G云 VR满意度高 在运营商大力推广 5G套餐期间，部分套餐用户可优惠购买甚至无需购买昂贵的设备与云 VR会员，即可享受云 VR体验。虽 然在体验过程中依然会遇到卡顿、花屏等问题，但多数用户对于云 VR应用保持较高满意度。当前导致云 VR用户不满意的 主要原因有画面不清晰、不流畅、内容源少、内容质量等推广过程中难以回避的问题。 来源： 2021年 5G个人发展研究， N=469；于 2021年 6月使用艾瑞 iUser Survey调研获得。 35% 34% 38% 33% 34% 36% 36% 43% 23% 21% 19% 17% 7% 8% 7% 6% 1% 1% 1% 1% 整体 网络 内容 终端 2021年 6月 5G云 VR用户 满意度调研 非常满意 满意 比较满意 一般 不满意 282021.7 iResearch Inc. 5G云游戏用户满意度 接近 9成用户对于 5G云游戏满意度高 体验过 5G云游戏的用户整体上保持较高的满意。从各细分维度的满意度来看，用户在玩云游戏时，对 5G网络的的满意度 较高，感知一般和不满意的用户占比约 11%。侧面验证，当前 5G网络已基本能满足云游戏应用的发展。 来源： 2021年 5G个人发展研究， N=666；于 2021年 6月使用艾瑞 iUser Survey调研获得。 29% 32% 30% 27% 39% 37% 36% 42% 21% 20% 25% 22% 10% 10% 8% 8% 2% 1% 1% 1% 整体 网络 内容 终端 2021年 6月 5G云游戏 用户 满意度调研 非常满意 满意 比较满意 一般 不满意 292021.7 iResearch Inc. 5G超高清视频用户满意度 超八成用户对于 5G超高清视频好感度高 相较于云 VR、云游戏用户的满意度来说，超高清视频的整体及各细分维度的满意度略低。究其原因，当前受限于屏幕大小 与分辨率，手机尚未成为超高清视频应用的最佳载体，且超高清视频内容较少，用户感知提升相对不明显。 来源： 2021年 5G个人发展研究， N=919；于 2021年 6月使用艾瑞 iUser Survey调研获得。 23% 28% 26% 24% 39% 35% 38% 40% 24% 23% 22% 22% 12% 13% 13% 12% 1% 1% 2% 2% 整体 网络 内容 终端 2021年 6月 5G超高清视频 用户 满意度调研 非常满意 满意 比较满意 一般 不满意 302021.7 iResearc